¿Cómo Superar las Exigencias en Alimentos del Mercado Americano?

Casos reales de PYMES PeruanasOmar Polo Aguilar

Emilio Guardia Sepúlveda

CONTENIDO EL PROYECTO BID-ADEX EXIGENCIAS DE ACCESO – MARCO GENERAL – EXIGENCIAS PARA EL SECTOR AGRONEGOCIOS

PRINCIPALES ENTIDADES QUE REGULAN EXIGENCIAS OBLIGATORIAS Y RECOMENDABLES

DETENCIONES A EXPORTACIONES PERUANAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS (CASOS)

Tiene como finalidad de contribuir a la competitividad de la pequeña empresa y al aprovechamiento del TLC con los Estados Unidos, ayudando a superar las

normas y regulaciones técnicas que se aplican a los productos de los sectores agronegocios y textil confecciones

EL PROYECTO

Durante ese camino, el proyecto ha desarrollado 200 fichas de requisitos técnicos por producto y capacitado a 91 profesionales. Cuenta con 44

consultores calificados y ha brindado 76 asistencias en 71 PYMES a nivel nacional.

¿DONDE SE ENMARCA EL PROYECTO EN AL?

Colombia Guatemala Nicaragua Costa Rica El Salvador Honduras

Perú Chile República Dominicana

Proyectos de asistencia técnica a las PYMES en requerimientos de acceso al mercado de EE.UU.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Establecer y validar un modelo demostrativo que permita facilitar de un modo sostenible el acceso al mercado a las PYMEs de los sectores agronegocios y

textil confecciones.

Contribuir a fortalecer la capacidad exportadora directa e indirecta de las PYMEs del Perú de agronegocios y textil confecciones.

PROPÓSITO

FIN

EXIGENCIAS DE ACCESO- MARCO GENERAL -

TIPOS DE EXIGENCIAS SEGÚNQUIÉN LOS EXIGE

En general las exigencias son de dos tipos:

Exigencias legalesSon aquellos que se basan en la ley. (inocuidad, origen, declaraciones, etiquetado…)

Exigencias de los compradoresNormalmente van más allá de las exigencias legales… obviamente se basan en ellos (labels, prácticas comerciales, protección del medio ambiente, responsabilidad social, códigos de conducta…)

EXIGENCIAS EN AGRONEGOCIOS

PRINCIPALES ENTIDADES QUE REGULAN

• FDA (Food and Drug Administration). Su tarea es hacer cumplir la Ley Federal de Alimentos y Cosméticos, Ley de Salud Pública, Etiquetado de Alimentos, mariscos y pescados, y la inspección de residuos de pesticidas en productos procesados, con excepción de los productos que son competencia del FSIS.

• APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service). APHIS es la institución encargada de supervisar que se cumplan con los términos generales desde el punto de vista fitosanitario. Esta agencia exige que la gran mayoría de las frutas y hortalizas importadas desde Perú sean sometidas a una inspección y a un proceso de desinfección que asegure la ausencia de plagas y enfermedades nocivas antes del ingreso de los productos al mercado norteamericano.

• FSIS (Food Safety and Inspection Service) es responsable de garantizar que la oferta comercial de la nación de la carne, las aves de corral y productos de huevo es seguro, sano y correctamente etiquetados y empaquetados.

PRINCIPALES ENTIDADES QUE REGULAN

• CBP (US. Customs and Border Protection) parte del Departamento de Seguridad Nacional, tiene la misión prioritaria de mantener a terroristas y sus armas fuera de los EE.UU. También tiene la responsabilidad de asegurar y facilitar el comercio y los viajes, mientras que se refuerzan cientos de reglamentos EE.UU., incluyendo la inmigración y las leyes sobre drogas.

• TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau), parte el Departamento de Hacienda de EE.UU. tiene una entidad de control propia independiente de FDA que se encarga de la regulación y control de las bebidas alcohólicas, tabaco y alcohol industrial.

• EPA (Environmental Protection Agency) revisa la información científica en todos los productos plaguicidas antes de que puedan ser registrados (o licencia) para su uso. Si un producto está destinado para su uso en cultivos de alimentos, la EPA también establece un margen de tolerancia.

EXIGENCIAS OBLIGATORIAS ALIMENTOS FRESCOS

Requisitos fitosanitarios y otros Gestión de residuos tóxicos Marcado y Etiquetado Buenas Prácticas Agrícolas (sea food) Buenas Prácticas de Manufacturas Requisitos físicos

EXIGENCIAS OBLIGATORIAS ALIMENTOS PROCESADOS

Buenas Prácticas de Manufactura HACCP para Sea Food, Jugos de frutas y vegetales Procesos y Registros para Alimentos LACF/AF Marcado y Etiquetado Gestión de contaminantes químicos Requisitos físicos, químicos y sensoriales

OTRAS EXIGENCIAS OBLIGATORIAS PARA EXPORTAR A EE.UU.

Ley de Bioterrorismo Normas de Origen Embalaje

EXIGENCIAS ALTAMENTE RECOMENDABLES

SECTOR AGRONEGOCIOS

Envase Empaque BPA (frescos) HACCP (otros productos)

APORTE DEL PROYECTO A LA COMPETITIVIDAD PYME PARA EL ACCESO

AL MERCADO AMERICANO

Detenciones al Perú por la CBPEnero- Diciembre 2010

40%

15%

45%

CUADRO RESUMEN % N°Detenciones

N°Empresas

ADULTERATION -INOCUIDAD

40 67 29

MISBRANDED -ETIQUETADO

15 26 9

UNAPPROVED NEW DRUG -REGISTROS

45 75 4

168 42

CLASIFICACION DE LAS DETENCIONES AL PERÚ - 2010

Detenciones al Perú por la CBP2010

FRECUENCIA DE CARGOS EN DETENCIONES PERUANAS

ADULTERATION – INOCUIDAD

CARGO PESTICIDES NO PROCESS FILTHY UNDER PRC UNSAFE ADD LISTERIA SALMONELLA COSM COLOR INSANITARY MFR INSANNÚMERO DE DETENCIONES POR

CARGO 21 11 24 4 4 2 3 1 1 2

DETENCIONES TOTALES 67

MISBRANDED - ETIQUETADO

CARGO FALSE NO ENGLISH LACKS N/C NUTRIT LBL LABELING LACKS FIRM LIST INGRE DIETARYLBL USUAL NAME

NÚMERO DE DETENCIONES POR CARGO 13 13 2 5 4 8 6 4 1

DETENCIONES TOTALES 26

UNAPPROVED NEW DRUGS - REGISTROS

CARGO UNAPPROVED NOT LISTED NEEDS FCE

NÚMERO DE DETENCIONES POR CARGO 75 51 1

DETENCIONES TOTALES 75

Detenciones al Perú por la CBP2010

FRECUENCIA DE CARGOS EN DETENCIONES PERUANASTIPO CARGO N° DE

OBSERVACIONES %

UNAPPROVED NEW DRUGS - REGISTROS NO APROBADO 75 29.30

UNAPPROVED NEW DRUGS - REGISTROS NO LISTADO 51 19.92

ADULTERATION - INOCUIDAD SUCIO 24 9.38

ADULTERATION - INOCUIDAD PESTICIDAS 21 8.20

MISBRANDED - ETIQUETADO FALSO 13 5.08

MISBRANDED - ETIQUETADO NO INGLES 13 5.08

ADULTERATION - INOCUIDAD NO PROCESO 11 4.30

MISBRANDED - ETIQUETADO LACKS FIRM 8 3.13

MISBRANDED - ETIQUETADO LIST INGRE 6 2.34

MISBRANDED - ETIQUETADO NUTRIT LBL 5 1.95

ADULTERATION - INOCUIDAD UNDER PRC 4 1.56

ADULTERATION - INOCUIDAD UNSAFE ADD 4 1.56

MISBRANDED - ETIQUETADO LABELING 4 1.56

MISBRANDED - ETIQUETADO DIETARYLBL 4 1.56

ADULTERATION - INOCUIDAD SALMONELLA 3 1.17

ADULTERATION - INOCUIDAD LISTERIA 2 0.78

ADULTERATION - INOCUIDAD MFR INSAN 2 0.78

MISBRANDED - ETIQUETADO LACKS N/C 2 0.78

ADULTERATION - INOCUIDAD COSM COLOR 1 0.39

ADULTERATION - INOCUIDAD INSANITARY 1 0.39

MISBRANDED - ETIQUETADO USUAL NAME 1 0.39

UNAPPROVED NEW DRUGS - REGISTROS NEEDS FCE 1 0.39TOTAL CARGOS OBSERVADOS 256 100.00

Detenciones al Perú por la CBP2010

FRECUENCIA DE CARGOS EN DETENCIONES PERUANAS

UNAPPROVED 29%

NOT LISTED 20%

FILTHY10%

PESTICIDES8%

FALSE 5%

NO ENGLISH5%

NO PROCESS4%

LACKS FIRM3%

LIST INGRE 2%

NUTRIT LBL2%

UNDER PRC2%

OTROS10%

CARGOS DE DETENCIONES (%)

Detenciones al Perú por la CBPEnero- Diciembre 2009

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

FRECUENCIA MENSUAL DE DETENCIONES PERUANAS

Detenciones al Perú por la CBPEnero- Diciembre 2010

0

10

20

30

40

50

60

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

FRECUENCIA MENSUAL DE DETENCIONES PERUANAS

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE PYMES ATENDIDAS EN EL PROYECTO

Empresa: Digest Nat SAC

• Tiempo en el Proyecto : Abril 2010• Producto Asistido: Barra de Kiwicha con chocolate y manjar• Monto Facturado: 2009: US $ 99, 576.00

2010: US $ 78, 395.00

• Requisitos trabajados en el Proyecto:a) Marcado y Etiquetadob) Buenas Prácticas de Manufactura (*)c) HACCP (*)d) Detenciones de la FDA (*)

(*) Requisitos en plena implementación

Empresa: Digest Nat SAC

Indicadores de ResultadoVentas en el año 2010 % Riesgo por Etiquetado (15%)

EE.UU Otros Países: Local

Resultados del informe de

Diagnóstico Específico de Marcado

y Etiquetado

Requisito Implementado en

el Proyecto

% de cumplimento del requisito

- - US $ 78,395

La empresa no contaba con una etiqueta para el mercado EE.UU.

Marcado y Etiquetado 15%

Empresa: Digest Nat SAC

Indicadores de Progreso%

Cumpliento de los

requisitos

% Riesgo por Inocuidad (40%) % Riesgo por Registros (45%)Resultados del

informe de Diagnóstico

General

Requisito Implementado en el Proyecto

% de cumpliment

o del requisito

Resultados del informe de

Diagnóstico General

Requisito Implenentado en el Proyecto

% de cumplimento del requisito

La empresa no cumple con los siguientes los requisitos de Inocuidad:-Buenas Prácticas de Manufactura-HACCP-Gestionar el análisis de Contaminantes Químicos y toxicológicos -Requisitos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales

Esta en Proceso de Implementación de:-Buenas Prácticas de Manufactura- HACCP

0%

La empresa no contaba una cuenta ante la FDA en los requisitos de :- Ley de Bioterrorismo

- 0% 15%

• Tiempo en el Proyecto : Marzo 2010• Producto Asistido: Quinua Procesada Orgánica• Monto Facturado: 2009: US $ 575,000.00

2010: US $ 1,609,775.00

• Requisitos trabajados en el Proyecto:a) Marcado y Etiquetadob) Ley de Bioterrorismoc) Detenciones de FDA (*)d) Buenas Prácticas de Manufactura - La empresa ya contaba con

los requisitos implementadose) HACCP - La empresa ya contaba con los requisitos

implementados(*) Requisito en plena implementación

Empresa: FRUCTUS TERRUM SA

Empresa: FRUCTUS TERRUM SA

Indicadores de ResultadoVentas en el año 2010 % Riesgo por Etiquetado (15%)

EE.UU Otros Países: Local

Resultados del informe de Diagnóstico

Específico de Marcado y Etiquetado

Requisito Implementado en el Proyecto

% de cumplimento del requisito

- * US $ 1,609,775

La empresa no contaba con una etiqueta para el

mercado EE.UU.Marcado y Etiquetado 15%

Empresa: FRUCTUS TERRUM SA

Indicadores de Progreso%

Cumpliento de los

requisitos

% Riesgo por Inocuidad (40%) % Riesgo por Registros (45%)Resultados del

informe de Diagnóstico

General

Requisito Implementado en

el Proyecto

% de cumplimen

to del requisito

Resultados del informe de

Diagnóstico General

Requisito Implementado en el Proyecto

% de cumplimento del requisito

La empresa cumple con los requisitos de Inocuidad:- Buenas Prácticas de Manufactura-HACCP-Gestionar el análisis de Contaminantes Químicos y toxicológicos

No cumple con el requisito de: - Requisitos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales

- 30%

La empresa no contaba una cuenta ante la FDA en los requisitos de :- Ley de Bioterrorismo

Ley de Bioterrorismo 45% 90%

Detenciones al Perú por la CBPEnero- Diciembre 2010

CONCLUSIONES

Del porcentaje total de las detenciones, las empresas del proyecto cumplen 66% de losrequisitos exigidos por las autoridades americanas:

a) Del porcentaje total de detenciones en registros (45%), las empresas del proyectocumplen 34 % de los requisitos exigidos por las autoridades americanas

b) Del porcentaje total de detenciones en inocuidad (40%), las empresas delproyecto cumplen 18 % de los requisitos exigidos por las autoridades americanas

c) Del porcentaje total de detenciones en etiquetado (15%), las empresas delproyecto cumplen 14 % de los requisitos exigidos por las autoridades americanas

Proyecto PilotoAsistencia en Requerimientos Técnicos de Acceso al

Mercado de EE.UU.Omar Polo Aguilar

Emilio Guardia Sepúlveda