Informe Compras Colectivas Marzo 2010 – Febrero 2011

2

Índice Compras Colectivas. Análisis de la categoría………….................................................................................... 3 Compras Colectivas. Presencia en Redes Sociales………………….................................................................... 4 Sobre Netsuus……........................................................................................................................................ 6 Glosario…..................................................................................................................................................... 7

Para adquirir informes personalizados llame al teléfono +34 618 802 175 o escriba a la dirección de correo electrónico comercial@netsuus.com

3

Compras Colectivas. Análisis de la categoría. El año 2010 ha sido el año de las Compras Colectivas en España con la aparición de numerosas webs ofreciendo suculentos descuentos en estética, restaurantes, aventura, viajes, etc. LetsBonus fue la primera en España y es una de las que más visitas ha recibido durante los últimos meses, junto a Groupon y Groupalia, los líderes de la categoría. Netsuus ha analizado los datos de tráfico de la categoría Compras Colectivas, dentro del sector Compras y Clasificados durante los últimos 12 meses (marzo 2010 a febrero 2011, ambos inclusive). El objetivo de este análisis es estudiar el peso real de este fenómeno en internet en el contexto económico que vivimos. La categoría Compras Colectivas recibió en febrero de 2011 el 6,8% del tráfico del sector Compras y Clasificados, el punto más alto desde que empezaron a nacer estos sitios ofreciendo importantes descuentos en las principales ciudades de España y lo que la convierte en la quinta categoría del sector por cuota de tráfico por detrás de Clasificados, Clubes privados de compra, Tiendas online y Motor.

Como podemos observar en el gráfico superior, el crecimiento de esta categoría ha sido continuo, salvo en el mes de enero donde registró una caída del 7% respecto al mes anterior; cuota que ha recuperado en febrero con un crecimiento intermensual del 64%. En este mercado convulso, donde muchos intentan hacerse un hueco, destacan tres marcas por encima del resto: Groupon, Groupalia y LetsBonus. Unidas suman el 90% del tráfico de la categoría en el último año. A gran distancia, se encuentra Offerum, con el 3,5% del tráfico de la categoría; mientras que el resto de marcas se sitúan por debajo del 0,6%. El líder de la categoría, Groupon, está entre las diez marcas más visitadas del sector Compras y Clasificados.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 02/11

Cu

ota

de

trá

fico

Periodo analizado

Evolución de la cuota de tráfico de la categoría Compras Colectivas dentro del sector Compras y Clasificados de Netsuus durante el periodo marzo

2010 - febrero 2011 (tráfico desde España)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Livingsocial

Offerum

LetsBonus

Groupalia

Groupon

Cuota de tráfico

Marcas más visitadas de la categoría Compras Colectivas de Netsuus en el periodo

marzo 2010 - febrero 2011 (tráfico desde España)

4

El origen de las visitas a estas webs está muy repartido entre tráfico directo, buscadores, webmails y enlaces. Pero, si analizamos el tráfico procedente de buscadores, más del 60% es de pago (PPC). Siguiendo esta línea, podemos decir que las palabras clave ‘groupon, ‘citydeal’, ’groupalia’, ‘letsbonus’ y ‘offerum’, es decir, las marcas de los principales sitios webs, lideran el ranking de las búsquedas que generaron mayor número de visitas a la categoría Compras Colectivas de Netsuus durante el periodo analizado. Por otro lado, hay que destacar que el 6% de las búsquedas que llevaron tráfico a alguna web de la categoría incluyeron la palabra ‘oferta’ y todas ellas fueron a través de un enlace patrocinado.

Compras Colectivas. Presencia en Redes Sociales. Las redes sociales suponen para estas empresas un gran escaparate en el que vender sus productos y donde conseguir más usuarios. Es por ello que realizan una labor intensiva de comunicación tanto en facebook como en twitter, donde disponen canales personalizados por cada una de las localidades en las que están presentes. En el siguiente cuadro podemos ver de forma clara la dimensión y la actividad de las principales marcas dentro de Facebook. En Netsuus hemos analizado durante una semana (del 07 al 13 de marzo de 2011) las páginas oficiales de estas marcas para Madrid y Barcelona:

Análisis de las páginas oficiales de las diferentes marcas en las ciudades de Madrid y Barcelona durante la semana del 07 al 13 de marzo

Según estos datos, LetsBonus es la marca que cuenta con más seguidores en estas ciudades y la que mayor respuesta obtiene de ellos, aunque no les permite publicar de forma directa en su muro. Además, apenas se registran comentarios negativos hacia la marca o hacia los productos que oferta.

5

Por el lado contrario tenemos a Groupalia, marca que más publicaciones tiene por parte de sus seguidores, pero con un carácter mayoritariamente negativo (51% de ellas). También los comentarios negativos son más abundantes, el 59% frente a un 6% de positivos. Tanto el propio servicio de Groupalia como el de terceras empresas generan quejas y reclamaciones entre los usuarios de esta página.

Las marcas LetsBonus y Groupon destacan por el mayor porcentaje de referencias (publicaciones y comentarios de usuarios) positivas en sus páginas oficiales, pero habría que señalar que una gran parte de estas referencias están relacionadas con dos acontecimientos. Por un lado, Groupon celebraba su primer año en España, por lo que había muchos mensajes de felicitación; y, por otro, LetsBonus promocionaba su candidatura a mejor tienda online organizado por el eCommretail, premio finalmente obtenido. Según los datos de Netsuus, curiosamente la marca Offerum es quien obtiene mayor beneficio por parte de Facebook de forma directa, con algo más del 16% de las visitas a través de enlaces, mientras que LetsBonus es quien recibe menos (6%) a pesar de contar el mayor número de seguidores en sus diferentes perfiles. En cuanto a Twitter, Groupon es quien suma más seguidores 23.526 (7 de marzo de 2011) en sus 81 perfiles, a gran distancia del resto de marcas: LetsBonus con 2480 seguidores, Groupalia con 1971 y Offerum con 977. Sin embargo, es muy poco el tráfico que reciben a través de enlaces desde esta red.

62%

10%

47%

33%

26%

34%

46%

33%

12%

56%

8%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Groupon

Groupalia

LetsBonus

Offerum

Referencias en Facebook

Reputación en Facebook de las marcas analizadas

Positivos

Neutros

Negativos

6

Sobre Netsuus

Netsuus es una empresa de análisis del mercado online en España. El propósito de Netsuus es ofrecer una visión clara y profunda de la actividad de los usuarios y las empresas que desarrollan su negocio en Internet. Netsuus ofrece sus servicios a través de informes de análisis cubriendo necesidades de conocimiento del mercado online global, sectorial y por empresas. Netsuus utiliza la tecnología ATAS® única en el mercado español y basada en el sistema de análisis de tráfico web contrastado en otros países de la UE y EEUU. La tecnología ATAS® permite obtener los datos de navegación de los internautas de la forma más fiable. El sistema ATAS® se basa en la captación de los datos de tráfico web en los propios ISP (Proveedores de Internet) de forma totalmente anónima. El sistema ATAS® no recoge datos de carácter personal respetando el anonimato de los internautas. Netsuus dispone de una red de ATAS® que recogen datos de tráfico en varios ISP de la geografía española de forma representativa facilitando el seguimiento de las conexiones desde el hogar, el trabajo, las universidades y centros de investigación. Netsuus agrega la información Estadística anónima del tráfico web de España y elabora informes de interés público, social y económico. Netsuus analiza periódicamente los principales sectores del mercado de Internet y elabora informes para que las empresas puedan disponer de análisis fiables en cuanto a la competencia y comportamientos del usuario se refiere. Los informes de Netsuus están pensados como herramientas de marketing para las empresas con presencia en el mercado online que deseen ganar en competitividad y posicionamiento en su sector. Netsuus organiza sus servicios en las siguientes áreas de análisis e información: Análisis de mercado online El Análisis de mercado de Netsuus ofrece una visión detallada y evolutiva del mercado online en España por sectores, este es un servicio de benchmarking y análisis del mercado pensado para que los negocios online sean más competitivos. Análisis de marcas online El Análisis de marcas de Netsuus ofrece una visión completa de la actividad de la competencia online, conocer los resultados de nuestros competidores nos permite identificar oportunidades de mejora y marcar estrategias de mejora. Análisis de reputación de marca El Análisis de reputación de marca de Netsuus ofrece una visión completa de la imagen de la propia marca y de la competencia en los principales canales online: redes sociales, blogs, noticias, videos y foros. Con el análisis de reputación de marca sabrá dónde se habla de su marca, cuanto y cómo. Así, podrá saber que canales son más efectivos para comunicar con sus potenciales clientes o cuales debe mejorar, y cual es la situación de su competencia. Análisis de palabras clave El Análisis de palabras clave de Netsuus puede ser orientado a conocer las palabras clave que dirigen tráfico a un sector o a un grupo de sitios web concretos. Este es un servicio que va más allá de las listas de palabras clave que se pueden obtener gracias a nuestro motor de Búsqueda de Palabras clave y ofrece un análisis completo del tráfico desde buscadores. Más información sobre Netsuus visitar www.netsuus.com Sectores de Netsuus: http://www.netsuus.com/sectores

7

Glosario Buscador: Programa que realiza búsquedas de documentos que coinciden con las palabras clave especificadas y ofrece una lista de documentos donde éstas aparecen. Se utiliza para describir a sistemas como Google, AltaVista, Yahoo o MSN que permiten a los usuarios realizar búsquedas de documentos en Internet. Cuota del sector: Identifica el segmento del sector en el total de Internet o el porcentaje que se tendrá del total del sector estudiado. Dominio: Grupo de hosts que pertenecen a una misma dirección de Internet. En este concepto se incluyen todas las páginas que están bajo dicho dominio, p. ej.:Netsuus.com. Marca: Contiene todos los dominios y URL que pertenecen a una misma empresa o grupo. Palabra clave: Palabra indexada en los buscadores que identifica el contenido de una página web. Palabra de referencia: Palabra clave que dirige tráfico a un sitio web. Páginas vistas: Cada vez que se entrega desde un sitio web un archivo definido como página, se registra una página vista. Páginas vistas por visita: Número de páginas que cada usuario ha visitado de una propiedad o dominio. Esta medición puede definir el grado de interés en los contenidos de una marca. Promedio de tiempo: Cantidad que se obtiene al sumar el conjunto de datos que intervienen en la muestra durante la visita al sitio web. Sector de entrada: Clasificación del sector por el que los usuarios han navegado justo antes de visitar el sector analizado. Tráfico de entrada: Visitas que recibe nuestro sitio web. Usuario: Término utilizado para definir con la máxima precisión el número de personas distintas y reales que visitan un sitio web. Visita: Intervalo de tiempo comprendido entre el principio y el fin de una actividad online. Es la secuencia ininterrumpida de páginas servidas a un usuario válido. Si dicho usuario no realiza peticiones de páginas en un periodo de tiempo (30 minutos) la siguiente petición constituirá el inicio de una nueva visita.

Aviso legal Este informe ha sido preparado por el departamento de informes de Netsuus. Su contenido está protegido por derechos de autor, marcas registradas, tratados internacionales y otros derechos de propiedad y leyes de España, así como por convenios internacionales, quedando prohibidas su reproducción y distribución. Netsuus no se hace responsable de todas aquellas informaciones incluidas en este informe de fuentes ajenas a Netsuus. La inclusión en este informe de marcas, datos o enlaces a sitios web de terceros tiene una finalidad puramente informativa por lo que Netsuus exime cualquier responsabilidad de las interpretaciones que los usuarios puedan hacer sobre la información contenida en este informe.