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經濟部
新南向政策，企業如何加強東南亞國家經貿合作
經濟部
經濟部國際貿易局
劉副組長倫正
2017年8月18日
1
簡報大綱
壹、國內外經貿情勢
貳、新南向政策源起及雙邊經貿對話
叁、我對新南向各國之經貿拓展
肆、結論
經濟部
2
壹、國內外經貿情勢
經濟部
3
國際貨幣基金（IMF）2017年7月報告顯示，2017年全球經濟持續擴增，預測2017年經濟成長率(3.5%)較2016年(3.2%)小幅增加。
資料來源：IMF, World Economic Outlook UPDATE, July 2017 註：1.IMF 新興經濟體數據包含開發中國家 2.東南亞國協5國係包含印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南
全球經濟成長率
一、全球經貿持續成長(1/2)
單位：%
地區別 本次(7月)預測 與2017.4預測差距
2016 2017 2018 2017 2018
全球 3.2 3.5 3.6 0.0 0.0
先進經濟體 1.7 2.0 1.9 0.0 -0.1
美國 1.6 2.1 2.1 -0.2 -0.4
日本 1.0 1.3 0.6 0.1 0.0
歐元區 1.8 1.9 1.7 0.2 0.1
英國 1.8 1.7 1.5 -0.3 0.0
新興經濟體 4.3 4.6 4.8 0.1 0.0
東南亞國協5國 4.9 5.1 5.2 0.1 0.0
中國大陸 6.7 6.7 6.4 0.1 0.2
經濟部
4
國際各主要預測機構普遍認為2017年全球經貿較去年稍好。 惟仍須注意包括英國脫歐、美國政府貿易政策、各國限制貿易措施等不確定因素。
預測機構 發布 年/月
全球經濟成長率 全球貿易成長率
2016年 2017年 2016年 出口
2016年 進口
2017年 出口
2017年 進口
國際貨幣基金(IMF)
2017/07 3.2 3.5 2.3 4.0
世界銀行 (WB)
2017/06 2.4 2.7 2.5 4.0
環球透視 (GI)
2017/07 2.5 3.0 -2.8 -3.1 8.1 7.5
經濟合作暨 發展組織(OECD)
2017/06 3.0 3.5 2.4 4.6
資料來源：各預測機構。 註：1.「･･･」係該機構無資料； IMF、WB、OECD數據皆為volume 計算； IMF、OECD含服務貿易。 2. IMF、WB及OECD未分別預測出口、進口成長率。
經濟部
一、全球經貿持續成長(2/2)
5
經濟部
資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理
我國出進口貿易走勢
(一)近2年我國對外貿易表現 自2016年下半年起，受惠於國際電子產品需求增溫、原油及原物料價
格止跌回穩，貿易情勢逐步轉佳，其中自2016年10月至2017年7月出
進口已連續10個月呈現擴增；2017年1-7月我國出口成長12.5%，進
口成長14.9%。
二、我國貿易現況(1/3)
經濟部
274 273 262 255
202
256 238
260 234 238 244
230 245
226 225 222
178
227 222 235 229
241 247 226
267 253 257
237 227
257 243
255 258 271
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
-300
-200
-100
0
100
200
300
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
出口值 進口值
出口成長率 進口成長率
2014 2015 2016
億美元 ％
2017
6
經濟部
我國主要出口國家(地區) 單位：億美元；%
我國主要出口貨品
單位：億美元；%
2017年1-7月
金額 比重 成長率
出口總額 1748.4 100.0 12.5
中國大陸 與香港
695.1 39.8 16.0
東協 329.0 18.8 14.7
美國 206.5 11.8 9.9
歐洲 164.0 9.4 7.5
日本 117.6 6.7 4.8
產品 2017年1-7月
金額 比重 成長率 出口總額 1,748.4 100.0 12.5
電子零組件 568.4 32.5 14.8 資通與視聽產品
189.6 10.8 14.1
基本金屬及其製品
163.7 9.4 19.6
機械 140.2 8.0 16.3 塑橡膠及其製品
128.7 7.4 13.4
化學品 109.3 6.2 9.1
礦產品 62.8 3.6 2.6
光學器材 69.6 4.0 14.8
資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理
2017年1-7月我對主要市場出口均成長，其中東協成長14.7% ，出口
比重18.8% 。
電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬、機械等均呈2位數成長。
經濟部
(二)我國主要出口市場及貨品 二、我國貿易現況(2/3)
7
經濟部
(三)我國對東南亞貿易情況
資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理
我國對東協10國出口 單位：百萬美元；%
2017 年1-7月
金額 比重 成長率
全球總額 174,838.3 100.0 12.5
東協10國 32,903.9 18.8 14.7
新加坡 9,931.8 5.7 9.8
越南 5,774.3 3.3 6.1
菲律賓 5,520.7 3.2 20.3
馬來西亞 5,590.0 3.2 28.1
泰國 3,758.2 2.1 19.4
印尼 1,818.7 1.0 14.4
柬埔寨 364.8 0.2 -1.2
緬甸 134.7 0.1 7.0
汶萊 6.9 0.0 -23.6
寮國 3.7 0.0 80.2
經濟部
8
2017 年1-7月
金額 比重 成長率
全球總額 146,636.6 100.0 14.9
東協10國 17,984.7 12.3 21.7
新加坡 5,277.9 3.6 41.7
越南 1,759.8 1.2 17.6
菲律賓 1,398.8 1.0 10.3
馬來西亞 4,008.2 2.7 16.6
泰國 2,533.2 1.7 14.6
印尼 2,815.9 1.9 14.2
柬埔寨 43.4 0.0 -6.9
緬甸 35.3 0.0 -2.3
汶萊 102.6 0.1 27.5
寮國 9.9 0.0 -17.1
我國自東協10國進口 單位：百萬美元；%
我國對新加坡出進口金額最多。 對菲律賓、馬來西亞及寮國出口成長率均高於20%。
二、我國貿易現況(3/3)
-10.9 -8.0
-15.3
-2.9
-7.3 -10.0
-12.2
-1.8
-6.0 -4.8 -6.4
-3.3
3.2
-2.7
12.5 15.8
11.4 8.2
6.8
10.1
6.6
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
我國 韓國 新加坡 中國大陸 美國 日本 歐盟28
2015 2016 2017年累計
單位:%
二、2017年我國經貿展望(1/2)
資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理。 註：2017年出進口資料，除我國為1-7月，歐盟為累計1-5月，其餘國家皆為累計1-6月。
今年以來全球景氣好轉已反映在各主要經濟體貿易表現上，美
國、歐盟及日本等不僅出口轉正，進口亦呈現擴增，有助我對該等國家出口。
另隨著國際電子零組件需求持續升溫，加以我資本設備進口正成長，未來投入生產等利多因素，可望帶動我國出口動能。
(一)我國出口將持續擴張
經濟部
2015年以來主要國家出口成長率 2015年以來主要國家進口成長率
9
-15.8 -16.9 -19
-14.3
-4
-20.7
-14.7
-2.8
-6.9 -4.6 -4.8
-2.6 -6.2
-1.5
14.9
21.0
12.5
19.5
7.6
12.4
8.0
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
我國 韓國 新加坡 中國大陸 美國 日本 歐盟28
2015 2016 2017年累計
單位:%
國內預測機構 2017年我國
經濟成長率(%)
2017年我國 出口成長率
(%)
2017年我國 進口成長率
(%)
主計總處(2017.05.26)
2.05 8.57 10.94
資料來源：行政院主計總處。
註:主計總處表示：IMF預測世界貿易量持續增長，加以國內半導體製成具領先優勢，車用電子、物聯網需
求擴增，有利維繫我國出口動能；國內景氣逐步回溫，民間消費維持溫和成長，半導體及相關供應鏈業
者先進製程投資可望延續，預期2017年我國經濟成長率達2.05%，高於2016年1.48%。
展望2017年我國出口情勢將審慎樂觀，主計總處預估我國出口成長率為8.57%。
(二)我國出口情勢審慎樂觀
經濟部
二、2017年我國經貿展望(2/2)
10
FTA 是 WTO Plus
1.RTA/FTA簡介
經濟部 三、貿易面臨之挑戰(1/3)
一、參與國際經貿組織及區域整合為主要趨勢(1/2)
11
貨品貿易(多數關稅降為零)
服務貿易(增加市場開放範圍)
動植物衛生防疫及檢疫
技術性貿易障礙(檢驗相互承認)
智慧財產權
貿易救濟措施
爭端解決
投資
勞工
環境保護
電子商務
貿易便捷化
競爭政策
政府採購
全球供應鏈
中小企業
廣度
深度
擴充
增加議題範圍
在WTO承諾基礎上進一步自由化
2.全球生效中RTA數量
截至2017年5月2日，全球共計438個RTA生效中
經濟部 三、貿易面臨之挑戰(2/3)
一、參與國際經貿組織及區域整合為主要趨勢(2/2)
12
1. 我國與多數國家未簽署FTA
未來與其他國家洽談及諮商過程困難度高。
2. 部分區域經濟整合建立高度自由化標準
(例如TPP)，涉及許多法規調和議題，我國經貿體
制將面臨大幅調整。
3. 我國國際地位特殊
經濟部 三、貿易面臨之挑戰(3/3)
我國參與區域經濟整合之困難
13
貳、新南向政策源起
及雙邊經貿對話
經濟部
14
15
蔡總統於520就職演說中強調要推動「新南向政
策」，提升台灣對外經濟的格局與多元性。
蔡總統2016年8月16日召開對外經貿戰略會談，
通過「新南向政策」政策綱領，將之定位為我
國整體對外經貿戰略的重要一環。
2016年12月公布「新南向政策工作計畫」，各
部會於2017年起執行。
一、推動新南向政策(1/2)
規劃源起
經濟部
經貿戰略:『新南向政策』政策綱領
戰術:一、推動計畫
戰術:二、具體工作計劃
四大面向
經貿合作
•產業合作與經貿拓展
•基礎建設工程合作與系統整合輸出
•金融支援
人才交流
•人才培育
•產業人力
•新住民培力
資源共享
•醫療 •文化 •觀光 •科技 •農業
區域鏈結
•區域整合 •協商對話 •策略聯盟 •僑民網絡
核心 理念
•
多元開展
•
長期深耕
•
雙向互惠
目標 市場
•
東協十國
•
南亞六國
•
澳洲
紐西蘭
由行政院經貿談判辦公室負責政策協調及執行工作
結合 各部會 資源 推動
國發會
按季
管考
NGO 地方政府 16
一、推動新南向政策(2/2)
經濟部
強化雙邊
對話機制
推動洽簽更新
雙邊投資協定
• 經貿高層對話制度化 • 擴大各合作議題之範圍 • 營造有利之公平經商環境 • 建立定期交流活動
• 尚未簽署>積極營造環境、推動簽署
• 已簽署>推動更新、強化既有的協定
二、新南向雙邊對話
17
經濟部
18
已與9國舉行局長級以上對話12次，推動新的雙邊合作議題，並就雙邊關切議題進行探討，務實解決對我貿易障礙。
雙邊對話會議
推動外貿協會「台灣經貿網」與新南向國家貿易推廣單位進行策略聯盟，如越南、馬來西亞等國家。
成立臺灣清真推廣中心，與新南向國家合作，建立國內穆斯林友善環境，協助我商清真能力建構、取得清真認證，以拓銷穆斯林市場。
電商合作
清真合作
推動與新南向國家建立鋼鐵對話平台，加強雙向溝通與資訊交換，與國內鋼鐵業者共同因應貿易救濟及提高關稅等措施。
鋼鐵議題
協助新南向國家工具機及機械人才之能力建構，培養對我工具機使用習慣並養成品牌忠誠，進一步促進我工具機出口。
工具機人才培訓
三、雙邊對話重點議題(1/10)
經濟部
19
已與9國舉行局長級以上對話12次，推動新的雙邊合作議題，並就雙邊關切議題進行探討，務實解決對我貿易障礙。
雙邊對話會議
合作開發第三國市場
(保健)食品出口
生醫合作及法規調和
標準檢驗合作
三、雙邊對話重點議題(2/10)
推動與新南向國家，在產品標準化、技術性法規及符合性評鑑作業上進一步的合作，降低雙方技術性貿易障礙，確保產品安全與品質
推動臺印尼於中草藥及藥品領域法規制度合作，建立互利雙贏的合作關係
針對保健食品輸出相關問題，透過雙邊對話平台，協助業者解決輸銷障礙
運用臺灣供應鏈優勢，藉由第三國在東南亞及南亞深耕及全球跨國廠商之布局利基，共同拓展新南向國家市場。
經濟部
三、雙邊對話重點議題(3/10)
議題：清真合作 推動成立臺灣清真推廣中心，與新南向國家合作，建立國內穆斯林友
善環境，協助我商清真能力建構、取得清真認證，以拓銷穆斯林市場。
作法： 鼓勵雙方民間企業交流、舉行清真議題研討會、推動清真原物料資料
庫合作，透過與印尼官方單位BPJPH及MUI間建立聯繫管道，相互交流市場及產業最新資訊，協助我清真認證單位與BPJPH相互認可；邀請馬方組團參加2017年6月臺北清真食品展，辦理一對一採購洽談會及清真通路參訪。
成果： 2016年6月臺北國際食品展期間邀請馬國清真產業發展機構(HDC)官
員來台擔任清真認證及產業研討會之講師，現場計有192人次出席。
雙方於2017月1月第２屆臺馬經濟合作委員會會議同意，就HDC所建置之清真原物料資料庫(Halal Ingredient Database, HID)進行合作。 20
經濟部
三、雙邊對話重點議題(4/10)
議題：鋼鐵議題 推動建立對話平臺，以利我國與新南向國家雙邊鋼鐵產業進一步了
解，排除鋼鐵貿易障礙，避免貿易摩擦，促進鋼鐵產業合作，深化鋼鐵貿易和諧。現階段首先推動臺印尼及臺越雙邊對話平臺。
作法： 透過臺越鋼鐵交流研討會，推動臺越鋼鐵官方對話機制之建立。 透過臺印尼採認鋼鐵對話機制職權範圍 (Terms of Reference,
TOR)草案，建立對話機制，官方及民間業者共同參與，討論雙方關切議題。
成果： 雙方已具共識將儘速召開第1屆臺印尼鋼鐵對話會議。
「臺越鋼鐵交流研討會」(去(2016)年已召開第1屆，並規劃於本(2017)年第4季召開第2屆，期進一步建立臺越鋼鐵官方對話機制。
21
經濟部
三、雙邊對話重點議題(5/10)
議題：工具機人才培訓 為培養新南向國家熟悉並喜好操作臺製工具機人才，以利促進我國
工具機對外出口之目標，推動與目標國間之工具機師資技職培訓。
作法： 規劃與目標國簽署合作備忘錄，協助培訓目標國公立技術訓練機構
操作臺製工具機師資人才，以利培養目標國對臺製工具機之喜好度及品牌忠誠度，創造我國產品出口之潛在商機。
推出「協助工具機業者在新南向國家設立臺灣工具機培訓據點」以及「協助工具機業者邀請新南向國家潛在買主來臺」兩大輔導措施，協助在海外為培訓使用我國工具機產品之技術人員，切入當地市場供應鏈。
成果： 協助業者在印尼辦理培訓工具機人才，創造出口商機。
協助業者邀請目標國潛在買主來臺：目前共有4家廠商申請。
22
經濟部
三、雙邊對話重點議題(6/10)
議題：電商合作 推動雙邊電商合作，協助我商拓展市場，並深化雙邊經貿關係。
作法： 透過建立貿易推廣網站相互合作及設置專區、舉行雙邊電商會議並協
助我業者於新南向國家平臺開設專區、媒合臺灣電視購物及電商平臺業者與當地業者結盟等。
成果： 本(2017)年5月23日簽署「臺越電子商務合作備忘錄」。
臺馬簽署5項電商合作MOU。協助臺灣電商業者Uitox於馬國5大知名電商平臺開設Taiwan Select臺灣嚴選專區，2016年超過新臺幣8,000萬元營業額。
台灣經貿網與馬來西亞對外貿易發展機構網站已成立合作之行銷專區。
媒合臺灣電商業者momo與馬來西亞當地業者合作；協助臺灣電商業者GoHappy參與馬來西亞eTrade program。 23
經濟部
三、雙邊對話重點議題(7/10)
議題：合作開發第三國市場 推動與新南向國家(新加坡)為國際合作平臺，共同於東南亞及南亞國家等
第三地市場合作，爭取商機。 推動與非新南向國家(日本)共同拓展新南向市場。
作法： 透過與星方及印方共同辦理「印度食品產業及工業園區說明會」、邀請
星國政聯企業星橋騰飛集團及勝科城鎮發展公司與我國系統解決方案相關業者會面並說明印度智慧城市建設計畫商機。
透過我國外貿協會及日本貿易振興機構作為平臺，舉辦臺日第三地合作利基說明會、臺日商機媒合活動及提供客製化媒合服務等方式，促成雙方企業在第三國合作。
成果： 本年3月17日在越南舉辦「臺日輔助產業採購洽談會」。
6月迄今已掌握12件案源，媒合兩件成功案例。執行1件客製化媒合專案。
7月13日在臺舉辦「2017臺日企業商機媒合大會」，媒合兩家日商向我商採購零組件在新南向國家(分別在印尼及菲律賓)組裝後在國際市場銷售。
7月27日利用臺灣形象展期間舉辦「臺日合作拓展第三地」媒合洽談會。
24
經濟部
三、雙邊對話重點議題(8/10)
議題： (保健)食品出口 針對保健食品輸出相關問題，透過雙邊對話平台，協助業者解決輸
銷障礙。
作法： 茲因馬來西亞對於保健食品偏向以藥品標準進行規範，我業者提供
於保健食品之標示未達要求，致輸銷困難。爰雙方透過臺馬經濟合作委員會建立之雙邊對話平臺，邀集雙邊主管機關建立聯繫窗口，進行法規調之討論，並即時掌握協處進度。
我衛福部食藥署近日業依馬國要求提出因應措施，將於我國所出具之核備函加註法規指引及產品劑型等相關資訊，以符合馬方進口要求。
成果： 有關臺商保健食品輸出馬來西亞遭遇之問題，業由雙邊主管機關研
議解決辦法，期於短期內盡速恢復輸銷。 25
經濟部
三、雙邊對話重點議題(9/10)
議題：生醫合作及法規調和 推動臺印尼於中草藥及藥品領域法規制度合作，建立互利雙贏的合
作關係，除增進彼此人民醫衛福祉，以及擴大應用。
作法： 推動三大領域合作，包括建立「藥物非臨床GLP試驗機構資訊交換
機制」、「調和藥品輸出入法規之交流機制」及「中草藥資訊交換機制」，透過建立各項議題之諮詢機制與聯繫窗口，進行合作交流。
成果： 透過雙邊對話平臺提案合作，並建立聯繫窗口。
26
經濟部
三、雙邊對話重點議題(10/10)
議題：標準檢驗合作 推動與新南向國家，在產品標準化、技術性法規及符合性評鑑作業
上進一步的合作，降低雙方技術性貿易障礙，確保產品安全與品質。
作法： 透過雙方對話會議，推動簽署合作備忘錄(MoU)，以增進雙方主管
機關間在標準化、技術性法規及符合性評鑑領域之互動及合作，分享意見、資訊及經驗。
成果： 洽簽臺印度標準及符合性評鑑相互合作協定，我方提供之合作協定
正由印度外交部審視中。
27
經濟部
可促進合作之產業
印尼
馬來 西亞
菲律賓
泰國
船舶產業、資通訊產業(含智慧城市)、資源循環產業、食品生技產業、金屬加工製造產業
紡織、食品生技、鋼鐵、資訊服務、智慧城市
工業區/智慧園區、太陽光電系統、機械、資訊電子
食品生技、紡織、資訊服務、文創-設計及數位內容、智慧機械
澳洲
紐西蘭 知識密集產業、ICT產業、綠能產業
先進製造、能源科技、智慧醫療
四、雙邊對話可促進產業合作
37
經濟部
多元對話: 透過多元對話管道，強化與新南向東協、南亞與
紐澳產、官、學策略夥伴關係及聚焦五大旗艦計畫的推動並
與創新產業連結
多元對象: 結合當地臺商、企業及智庫，支持深化雙邊經貿
關係
多元合作: 擴大與第三國之經貿多元合作網絡，例如，融入
日本在東協之價值鏈。
五、未來作法
多元創新提升雙邊關係
29
經濟部
叁、我對新南向各國之經貿拓展
經濟部
30
31
經濟部
面向 推動作法
行銷拓展
• 擴大洽邀買主 • 於新南向國家建立機械買主聯盟 • 與新南向貿易推廣機構之電子商務官網策略聯盟 • 系統整合輸出及消費品拓展 • 成立臺灣清真推廣中心、印度中心
能量建構 • 成立新南向國家企業家聯誼會 • 開辦企業拓展新南向人才儲備專班 • 貿易金融支援
海外服務 • 於貿協據點設置臺灣商品行銷中心 • 於貿協據點增設「商務中心」
形象提升
• 辦理東協臺灣形象展 整合政府各部會及5+2產業規劃臺灣產品形象區 結合辦理臺灣週-記者會、產品發表會、洽邀媒體採訪活動
• 提升臺灣機械產業形象 培訓新南向國家使用我國工具機技術人員
我國對外貿易拓展策略及作法 新南向市場加強作法
32
一、擴大洽邀買主-全球採購大會
新南向 新興市場 已開發市場 中國大陸
買主數 245名(43%) 160名(28%) 110名(19%) 54名(10%)
新買主 213名 160名 54名 37名 聚焦新南向 1.三大服務專區 2.三大採購需求 3.新南向買主創新高
國內一家塑膠軟管公司第一次參加採購大會即與澳洲買主成功洽談，預計日後可望成功出貨單月40呎櫃的數量
32
案例
行銷拓展
經濟部
33
二、建立機械買主聯盟
臺灣機械買主聯盟
6國買主聯盟已全數成立，累計邀請245家買主參與聯盟活動
已辦理8場買主聯盟活動，強化機械售後服務及買主忠誠度
泰 馬 越 菲 印尼 印度
行銷拓展
經濟部
34
三、與新南向貿易推廣機構之電子商務官網
臺灣最大B2B產品資料庫，刊登逾60萬張產品型錄 計有7萬家國內會員廠商 協助廠商運用電商拓展全球市場
建置印尼、越在地語系網站，貼近在地買主。
在地語系網站
與新南向地區推貿組織簽署電商MOU 已簽署：臺越(5/23) 洽談中：臺馬、臺印尼、臺泰、臺澳與臺紐共5國。
推動新南向電商合作
邀請新南向地區電商平臺如新加坡蝦皮、越南Lazada 及緬甸 Shwe7來臺與我商洽談。
電商平臺來台採購
• 台灣經貿網線上交易服務買賣旺 (idealez.com)將成立Taiwan Beauty、Taiwan Autoparts、Taiwan Handtools等產業館。
• 4月與印度最大B2B電商平臺-tradeindia合作，提供我商進駐優惠。 • 12月底前將於印尼blibli及PChome東南亞分站成立臺灣館；另與越南Tiki洽
談中。
運用跨境電商平臺拓銷
客服專線 0800-506088
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行銷拓展
經濟部
策略聯盟-運用台灣經貿網
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截至7月底，已辦理： 1. 泰國智慧醫療案源開發團 2. 印尼智慧生活應用案源開發團 3. 菲律賓亞銀商機案源開發團 4. 印度智慧城市案源開發團
四、系統輸出-籌組案源開發團 經營智慧城市行銷聯盟，將各系統解決方案視為單一組件
鎖定案源，提供客製化模組選項
掌握案源進度，組成競標團隊
籌組案源開發團赴當地拜會業主及潛在合作對象
洽邀來臺參訪我國成功場域
行銷拓展
經濟部
鑒於東協及印度中產階級消費市場深具拓展潛力及重要性，且係我國廠商拓展意願極高的新興市場，爰以創新行銷手法示範及帶動國內最終消費品出口新興市場。
緣起
五、消費產品拓展
B2B2C 精準・聚焦・客製
一條龍輔導
消費市場研究
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執行成果
研析東協及印度等28個重點城市消費市場，提出清真、健康美麗、潔淨等商機趨勢。
建置新興市場商情資訊網，提供東協及印度市場第一手研究專文近2,000則。
成立「臺灣美粧品牌行銷聯盟」，以團體戰方式運用網路、媒體、通路體驗及展覽等客製化行銷推廣新南向市場。
推動家居商品(馬來西亞)、利基通路(印尼、馬來西亞)跨產業輔導拓銷平臺，帶動35家業者拓展海外市場。
於印尼推動創新海外聯合行銷，結合精準媒合，帶領我36家次業者與當地買主合作，促成新臺幣1億元商機。 36
•市場商情 •客製輔導 •創意行銷
•消費需求 •通路結構 •非關稅貿易障礙
行銷拓展 經濟部
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六、臺灣清真推廣中心(1/2)
穆斯林友善環境建置
業者認證輔導
THC
市場研究及產業合作交流
目標市場海外拓銷
國外認證機構交流合作
1.友善環境建置 2.清真餐飲推廣 3.國內體驗活動
1.推廣國內驗證 2. 輔導諮詢
目標：
整合清真市場訊息，建立資訊平台
和穆斯林國家認證機構建立良好關係
提升我國清真發展能量
1.蒐集清真市場資訊 2.辦理研討會 3.產業洽談媒合
1.辦理拓展活動 2.推動電商業務 3.清真網頁營運
1.強化與馬,印尼交流 2.辦理東北亞清真展
37
2017年4月21日成立 行銷拓展
經濟部
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六、臺灣清真推廣中心(2/2)
祈禱室
飯店
餐廳
觀光景點
觀光旅遊
穆斯林友善餐廳 88家
穆斯林友善飯店 58家
清真產業平台
1. 國際交流 2. 人才培訓 3. 宣傳行銷
佈建通路
國外推廣
國內推廣
輔導認證
產品拓銷
1.實體通路設置專區 2.與跨境電商平台合作
3展1團
7場研討會 819人參加
取得認證廠商 截至7月+146家次
成長率25%
KPI： 1.2017年底服務廠啇200家次 2.2017年底輔導廠商50家次申請清真認證 3.2018年5月起，清真認證廠商每年成長5%
搶攻 穆斯林 商機 TICC、
世貿一館、南港展覽館等
35個 遊客中心
行銷拓展
經濟部
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七、印度中心 為加強協助廠商拓展印度市場、提升臺印雙方經貿交流
2017年4月26日成立印度中心
1. 分析7大優勢產業 (扣件、汽機車零配件、機械、資通訊、運動休閒、綠貿、水處理)
2. 擬定拓展印度2大策略 (中小企業與印度大企業)
3. 臺灣印度電動機車合作 (Mahindra & Mahindra集團與Hero集團)
執行成果
行銷拓展
經濟部
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活動規劃
市場分享會 全年分別於台北及竹中南高舉辦超過40場研討會。
商機日 於東協商機日、南亞商機日洽邀海外買主來台採購。
臺灣形象展 於印尼、越南、馬來西亞等東協國家，舉辦大型臺灣形象展活動。
海外拓銷團 全年舉辦逾15場至東協南亞拓銷團。
電子報 每兩週發送電子報
八、國家別企業家聯誼會
成立國家別廠商聯誼會（家數）
徵集有興趣拓銷及深耕新南向各市場的廠商，進行市場資訊與拓銷經驗之交流分享，以凝聚廠商拓展共識
40
481
548
624
496
442
533 458
315
266
389
至7月底，計756家廠商，4,552家次加入10個聯誼會。
能量建構
經濟部
41
國際企業經營班已有77位校友長期派駐東協 並有多位校友擔任企業高階主管
越南43位
印尼13位
印度7位
國際企業經營班 新南向人才儲備專班&清真人才培訓 補助學生赴新興市
場企業實習
二年期東南亞語組 (越、印尼、泰)
一年期越語組
目前在校培訓40人
國企班學員504人已有334人次選修
短期東南亞語言
及市場產業課程
新南向人才儲備
專班培訓143人
短期越語、印尼
語、泰語課程
173人
「認識清真認證」
講座2場182人
8月12、19日續辦
清真認證實務課程
2017年度選送146
位學生赴越、馬、
泰、緬、菲及印尼
等6國48家海外企
業實習
九、新南向人才供給
41
能量建構 經濟部
十、貿易金融支援
新南向執行成效 (期間：2017年1月至6月)
與中國輸出入銀行合作 與中小企業 信保基金合作
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能量建構 經濟部
單位 駐點國家 駐點總數 新南向未有駐點之國家
經濟部 10國 11個 汶萊、寮國、柬埔寨、巴基斯坦、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉
外貿協會 10國 12個 汶萊、寮國、柬埔寨、巴基斯坦、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、紐西蘭
駐孟買辦事處(2人)
駐加爾各答辦事處(1人)
駐清奈辦事處(2人)達卡
印度經濟組(4人)
達卡台貿中心(1人 )
緬甸經濟組(2人) 仰光台貿中心(2人) 胡志明經濟組
((3人) 胡志明台貿中心 (2人)
泰國經濟組(4人) 曼谷台貿中心(2人)
越南經濟組(4人)
菲律賓經濟組(3人) 馬尼拉台貿中心(2人)
馬來西亞經濟組(3人) 吉隆坡台貿中心(2人) 新加坡經濟組(3
人) 新加坡台貿中心(1人)
印尼經濟組(4人) 雅加達台貿中心(2人)
紐西蘭經濟組(2人)
雪梨台貿中心(1人)
澳大利亞經濟組(3人)
▲ 經濟部駐點 ■ 外貿協會駐點 ● 經濟部、外貿協會駐點(相同城市) (○人)經濟部、外貿協會派駐人員數
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經濟部及外貿協會新南向駐點分布圖
海外服務
經濟部
十一、海外據點服務-新南向(1/2)
印度 (清奈、孟買 、加爾各答)
緬甸 (仰光)
商務中心 2012年於印度與緬甸、2013年於菲律賓、2017年於越南、澳洲及孟加拉等駐外據點設立。 以優惠價格(短期免費)提供廠商承租辦公室(桌)，作為臨時性辦公處所。 截至7月底止，共服務90家次廠商。
菲律賓 (馬尼拉)
臺灣商品行銷中心
孟加拉 (達卡)
澳大利亞 (雪梨)
越南 (胡志明)
2016年於印度、2017年於印尼、馬來西亞等駐外據點設立 駐地專人客製化行銷(開發商機、蒐集商情、安排即時洽談、數位宣傳等)，提供廠
商實體展示空間、設置專屬網頁。 截至7月底止，共服務38家廠商。 44
海外服務
十一、海外據點服務-新南向(2/2)
經濟部
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基礎建設 系統整合 整合產業供應鏈
人口年輕 消費暢旺
經貿合作 產業合作 內需延伸
2017年首次於東協市場舉辦，以臺灣整體形象為行銷主體，帶動後續商機合作
產業形象區 產業合作研討會 公益路跑 參展區與媒合會
雅加達
5/12-5/14 7/26-7/28 9/29-10/1 11/9-11/11
胡志明市 馬尼拉 吉隆坡
政府單位、廠商、消費者
形象提升
十二、東協臺灣形象展(1/2)
經濟部
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越南
參觀人次
萬美元商機
媒合會場次
印尼
參觀人次
萬美元商機
媒合會場次
46
形象提升
十二、東協臺灣形象展(2/2)
執行成果
經濟部
47
十三、提升臺灣機械產業形象
01 貿易局、工業局協助臺商在印尼設立技術中心
02 以我國工具機為教學設備，培訓熟悉我國設備人才
03 培養使用習慣及產品忠誠度，創造潛在輸銷商機
04 至7月底已培訓當地使用我工具機技術人員共計10位
福爾摩沙技術中心
印尼
形象提升 經濟部
培訓新南向國家使用我國工具機技術人員
經濟部
肆、結論
東協為我國主要出口市場，占出口比重達18.8% ，我國與東協各國往來係從經濟互補互利出發，建立互惠互利關係，以使我與東協供應鏈能密切連結
政府目前正積極推動新南向政策，盼與東協各層發展更多元的交流、更穩定的經貿夥伴關係，並
透過廣泛的協商對話機制，建立合作共識
未來貿易局仍將密切掌握國際經貿脈動，傾聽各界聲音，規劃並執行更多元創新作法， 盼企業全
力支持並配合政府政策及資源拓展新南向市場。
經濟部
48
簡報完畢 謹請指教
49
經濟部
50
附件1：2017年1月1日至6月30日 「強化貿易金融貸款方案」國家別執行情形
單位：新臺幣/元
國家 申貸件數 貸款金額 帶動出口值
越南 7 938,000,000 2,814,000,000
馬來西亞 1 200,000,000 600,000,000
菲律賓 1 150,000,000 450,000,000
印尼 4 225,000,000 675,000,000
泰國 2 75,000,000 225,000,000
澳大利亞 1 20,000,000 60,000,000
印度 2 13,676,800 41,030,400
合計 18 1,621,676,800 4,865,030,400
經濟部
51
附件2： 2017年1月1日至6月30日 「加強輸出保險準備計畫」國家別執行情形
單位：新臺幣/元
51
國家 承保件數 承保金額 帶動出口值
印度 442 1,597,343,400 1,879,228,000
斯里蘭卡 104 153,931,500 181,096,000
孟加拉 370 871,830,000 1,025,682,000
尼泊爾 2 733,500 863,000
不丹 - - -
巴基斯坦 364 571,903,200 672,827,000
南亞六國 1,282 3,195,741,600 3,759,696,000
汶萊 1 555,300 653,000
印尼 117 494,310,600 581,542,000
柬埔寨 2 3,812,400 4,485,000
寮國 1 278,100 327,000
緬甸 4 10,827,900 12,739,000
馬來西亞 45 283,064,400 333,017,000
菲律賓 23 49,569,300 58,317,000
新加坡 56 402,123,600 473,087,000
泰國 89 554,656,500 652,537,000
越南 413 874,054,800 1,028,300,000
東協十國 751 2,673,252,900 3,145,004,000
澳大利亞 191 527,271,300 620,319,000
紐西蘭 47 75,102,300 88,356,000
大洋洲 238 602,373,600 708,675,000
合計 2,271 6,471,368,100 7,613,375,000
經濟部
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附件3：： 2017年1月1日至6月30日 「外銷貸款優惠信用保證方案」出口地區別統計表
單位：新臺幣/千元
國家 件數 融資金額 帶動出口值
印尼 1 3,700 4,353
菲律賓 3 3,160 3,718
馬來西亞 4 21,955 25,829
泰國 2 6,500 7,647
越南 50 123,955 145,829
新加坡 16 58,402 68,708
緬甸 5 7,778 9,151
柬埔寨 3 9,350 11,000
澳大利亞 21 67,673 79,615
印度 16 27,900 32,823
斯里蘭卡 12 21,966 25,842
巴基斯坦 13 50,941 59,930
孟加拉 34 69,705 82,006
合計 180 472,984 556,452
經濟部
