Chương 4 Phân Tích Tình Hình Tín Dụng Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Tp Cằn Thơ

CHNG 4 PHN TCH TNH HNH TN DNG TI CHI NHNH NGN HNG CNG THNG TP CN TH4.1. TNH HNH s DNG VN CA CHI NHNH NGN HNG CNG THNG TPCN TH 4.1.1. Tnh hnh huy ng vn4.1.1.1. Tng qut ngun vn kinh doanhTrn thng trng, hot ng kinh doanh ca ngn hng c hiu qu th yu t quan trng nht quyt nh nht l phi c ngun vn vng chc v bit s dng ngun vn tht hiu qu nhm mang li li nhun cho ngn hng. Ngay t u Vietinbank cn Th bit tn dng huy ng ngun vn ti ch thng qua vic m thm cc im giao dch trong thnh ph v mt s qun, huyn c nn kinh t trng im nh Ninh Kiu, Xun Khnh, Bnh Thy, Phong in, Ci Tc, Khu Cng Nghip Tr Nc (hin nay c tch ra thnh chi nhnh cp I). y cng l nhng a bn c v tr chin lc ca Thnh ph cn Th, nh c li th v a hnh v ngun lao ng phong ph lm cho tnh hnh kinh t - x hi y pht trin rt nhanh. Hot ng tn dng v cc dch v ca Ngn hng ngy cng m rng v pht trin. Th phn tn dng ngy cng tng lm cho uy tn ca Ngn hng ngy cng ln mnh. y l tn hiu ng mng i vi Chi nhnh. Thng qua bng kt qu hot ng kinh doanh ca ngn hng cho thy ngn hng c ngun vn tng i mnh p ng nhu cu v vn, m bo kh nng thanh ton v cho vay i vi khch hng ca mnh. Tnh hnh vn kinh doanh ca ngn hng c th hin qua bng 02.Qua 3 nm 2006-2008 ta thy ngun vn hot ng kinh doanh ca ngn hng c s tng trng n nh, nhng t l vn huy ng cn thp, t l vn iu chuyn cn chim kh cao trong tng ngun vn. Nguyn nhn l do hot ng huy ng vn ti ch khng p ng nhu cu vn cho hot ng kinh doanh ngy cng ln mnh ca Ngn hng, s liu chng minh l trong nmPhn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Th

Phn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Th

2006 tng ngun vn c c l 1.541.914 triu ng, trong vn huy ng chim 32,9% cn vn iu chuyn chim n 67,1%. Qua nm 2007 tng ngun vn t 1.670.350 triu ng, trong vn huy ng tng v lng nhng tGVHD: Nguyn Th Kim H-24 -SVTH: Nguyn Trung Tn

GVHD: Nguyn Th Kim H-23 -SVTH: Nguyn Trung Tn

trng gim cn 30,6% do vn iu chuyn tng cao hn chim 69,4% tng ngun vn. Nm 2008, vn huy ng tng mnh nn tng ngun vn t gn 2.000 t ng. C th ngun vn huy ng chim t trng 42,4%, vn iu chuyn chim 57,6% trn tng ngun vn. Ta c th thy r hn din bin ngun vn ca Ngn hng qua hnh 02.Bng 02: TNH HNH NGUN VN KINH DOANH CA NGN HNGVT: Triu ngHNH 02: TNH HNH NGUN VN KINH DOANH CA NGN HNG

Ch tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007

GTTT(%)GTTT(%)GTTT(%)GT(%)GT(%)

l.Vn huy ng507.33032,9511.36930,6827.47242,44.0390,80316.10361,80

2.VI1 iu chuyn1.034.58467,11.158.98169,41.123.05857,6124.39712,02-35.923-3,10

Tng1.541.9141001.670.3501001.950.530100128.4368,33280.18016,77

(Ngun: Phng Khch Hng Doanh Nghip)

200620072008Nm Vn huy ng vn iu chuvn

Phn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn ThQua bng s liu ta thy vn iu chuyn l loi vn lun chim t trng ln. Loi vn ny s h tr rt nhiu cho ngun vn dng cho hot ng kinh doanh ca Chi nhnh. Tuy nhin, loi vn ny ch yu b sung ngn hn cho Ngn hng v li c li sut cao hn li sut huy ng ngn hn ca Ngn hng. Do Ngn hng cn hn ch lng vn iu chuyn t Ngn hng cp trn. Nm 2007 lng vn ny tng 12,02% tng ng 124.397 triu ng so vi nm 2006. Nguyn nhn ca vic gia tng ny l do tnh hnh huy ng vn ti ch ca Ngn hng khng ch ng m ch p ng c 1/3 ngun vn hot ng nn phi ph thuc nhiu vo vn iu chuyn t Ngn hng tuyn trn. Qua nm 2008 khi lng vn huy ng tng ln 61,80% tc tng 316.103 triu ng so vi nm 2007, Ngn hng s gim bt lng vn iu chuyn v t Ngn hng hi s lm cho lng vn ny gim 35.923 triu ng, tc gim 3,10%. C c iu ny l do trong nm 2008 Ngn hng c nhng chnh sch huy ng vn hp l, bn cnh li sut huy ng li cao nn thu ht c lng ln ngun vn nhn ri trong dn c cng nh cc t chc kinh t.4.1.1.2. nh gi tnh hnh huy ng vn Nhn chung ngun vn huy ng ca Chi nhnh c bin ng kh quan qua cc nm mc d chi nhnh Khu Cng Nghip Tr Nc trc thuc Chi nhnh Cn Th c chuyn thnh chi nhnh cp I, trc thuc Hi s chnh trong nm 2006. S chia tch lm cho ngun vn huy ng nm 2007 ch tng 4.039 triu ng so vi nm 2006, nhng n nm 2008 tng mnh t 827.427 triu ng vi tc tng 61,8% so vi nm 2007 v 63,1% so vi nm 2006.Phn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Th


Vn huy ng l ngun vn ch yu Ngn hng hot ng, c hnh thnh bng nhiu hnh thc khc nhau, c th huy ng t s tin nhn ri trong dn c v cc doanh nghip, t cc t chc kinh t hoc pht hnh giy t c gi. Qua 3 nm ta thy t trng huy ng vn t tin gi dn c l cao nht, nguyn nhn l do lng tin nhn ri ong dn c cao hn cc ngun huy ng khc, do ngi dn cha bit phi lm g vi s tin nhn ri ny. ng tin khng b mt gi h gi vo ngn hng nhm kim li nhun t khon tin ny. Cn cc t chc kinh t, h cn c tin mt thng xuyn trong qu chi tr nhng khon chi ph kinh doanh bng tin mt. Mt khc, t l dn c so vi cc t chc kinh t bao gi cng cao hn nn s lng tin gi ca dn c bao gi cng caoGVHD: Nguyn Th Kim H-25 -SVTH: Nguyn Trung Tn


GVHD: Nguyn Th Kim H-# -SVTH: Nguyn Trung Tn

hn cc ngun gi khc. thy r c cu huy ng vn ca Ngn hng ta quan st bng 03 v hnh 03.Bng 03: TNH HNH HUY NG VNVT: triu ngCh tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007


a)T dn c + C k hn + Khng k hn265.462255.9539.50952,3396,423,58314.565305.4419.12461,5197,102,90467.445463.3444.10156,4999,120,8849.10349.488-38518,5019,33-4,05152.880157.903-5.02348,6051,70-55,05

b)T cc TCKT + C k hn + Khng k hn164.84742.831122.01632,4925,9874,02179.98640.200139.78635,2022,3477,66316.141156.084160.05738,2149,3750,6315.139-2.63117.7709,18-6,1414,56136.155115.84420.27175,65288,2714,50

c)Giy t c gi77.02115,1816.8183,2943.8865,30-60.203-78,1627.068160,95

Tng507.330100511.369100827.4721004.0390,80316.10361,80


(Ghi ch: TCKT: T chc knh t GT: gi tr ; TT: t trng)Triu ng 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0200620072008Nm

Dn c Cc t chc kinh t Giy t c giHNH 03: TNH HNH HUY NG VNPhn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Tha) Tin gi dn c:Trong c cu huy ng vn th tin gi ca dn c chim t trng ln nht trong c 3 nm v tng iu vi tc kh cao. C th, nm 2007 loi tin huy ng ny t 314.565 triu ng, tng 18,50% tng ng s tin 49.103 triu ng so vi nm 2006. Qua nm 2008 loi tin huy ng ny tip tc tng mnh t 467.445 triu ng, tng 48,60% vi s tin 152.880 triu ng. y l tn hiu ng mng v cn c pht huy i vi Ngn hng. Nguyn nhn ca s gia tng ny l do i sng ca i b phn dn c trn a bn nhng nm gn y pht trin r rt. Thu nhp ngy cng c ci thin hn, mc d gi c hng ha, dch v tiu dng mc cao nm 2008, nhng ngi dn ngy cng c thc cao trong vic gi tin tit kim. Bn cnh , Vietinbank cn Th l mt ngn hng c uy tn vi s an ton cao cng khin ngi dn tin tng, an tm khi gi tin vo. Trong c cu tin gi ca dn c th tin gi c k hn l ch yu v i a s ngi dn cm thy yn tm khi sinh li ng tin t ngn hng hn l khi u t vo th trng chng khon, th trng vng vi ri ro cao.b) Tin gi t chc kinh t:Trong vn huy ng, khon mc tin gi ca cc t chc kinh t (tin gi thanh ton) l ngun vn huy ng tng i n nh cho ngn hng, bi khch hng ch yu l cc n v kinh t, thun tin trong vic thanh ton, cc doanh nghip m ti khon tin gi ngn hng, p ng nhu cu thanh ton trong kinh doanh v nh c nhng ri ro vic gi tin mt ti qu, ng tin b ng bng khng sinh li.Qua hnh 03 ta thy r tin gi t chc kinh t tng u qua 3 nm v t bit l tng mnh trong nm 2008. C th, nm 2007 vn huy ng ny tng 9,18%, tc tng 15.139 triu ng so vi nm 2006, t 179.986 triu ng. Bc qua 2008 lng vn huy ng ny tng mnh t 316.141 triu ng, tng n 75,65% tng ng s tin 136.155 triu ng. Trong nm 2008 tnh hnh kinh t thi gii c nhiu bin ng xu gy nh hng khng nh n cc doanh nghip trong nc. Chnh iu ny lm cc doanh nghip c tm l lo ngi trong kinh doanh nn gi tin vo ngn hng nh ri ro v ch tnh hnh kinh t n nh li tip tc hot ng kinh doanh. Trong nhng khon tin gi ca t chc kinh t, tin gi khng k hn chim t trng cao nht gp phnPhn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Thng k vo ngun vn huy ng ca ngn hng. Cn tin gi c k hn th tng mnh nm 2008 vi t trng l 49,37%. Nh vy cho thy vn n nh ca ngn hng kh vng chc v tng lin tc, to iu kin cho ngn hng thc hin hot ng cho vay v u t thun li hn. Nguyn nhn tin gi c k hn tng l do khch hng ch yu l nhng khch hng c quan h lu di vi ngn hng, c c s kinh doanh n nh. Mt khc ngn hng khng ngng iu chnh li sut tin gi ph hp, u i i vi cc t chc kinh t khi n gi tin,c) Giy t c gi:Giy t c gi l mt trong nhng hnh thc ngn hng huy ng thm vn cho n v. Nm 2006, ngun vn do pht hnh giy t c gi chim t trng 15,18% so vi tng ngun vn huy ng. Nhng gim mnh vo 2 nm sau, cn 3,29% nm 2007; 5,30% nm 2008. Nguyn do l nm 2006 chi nhnh Khu Cng Nghip Tr Nc tch ring nn Ngn hng pht hnh s lng ln giy t c gi b vo ngun vn mt i t chi nhnh va tch. Vic pht hnh giy t c gi thng tn chi ph nhiu hn khi huy ng vn t tin gi. Do Ngn hng cng gim t l khon mc ny xung th cng tt. Ta thy nm 2007 khon mc ny gim 78,16%, tc gim 60.203 triu ng so vi nm 2006 nhng qua nm 2008 khon mc ny tng n 160,95% t s tin l 43.886 triu ng tng 27.068 triu ng so vi nm 2007. Trong nm 2007 ngun vn huy ng ny gim l do Ngn hng gim chi ph cho khon muc ny tp trung cho vic huy ng vn tin gi. Qua nm 2008, do nhu cu vn ca khch hng ngy cng tng nn Ngn hng y mnh cng tc huy ng vn vi mi hnh thc huy ng nn cng lm cho khon mc ny tng ln.4.1.2. Phn tch tnh hnh hot ng tn dng ca ngn hng4.1.2.1. Phn tch doanh s cho vaya. Doanh s cho vay theo thi hn

Mc ch kinh doanh ca ngn hng l i vay cho vay li vi li sut cao hn nhm tm ra ngun li nhun. Do , cng tc cho vay l hot ng ch cht ca tt c cc ngn hng. Trong nhng nm qua Vietinbank cn Th khng ngng m rng th phn, tm ngun khch hng mi cho ngn hng v c th hin r nt qua doanh s cho vay ca ngn hng.



Phn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Th Bng 04: TNH HNH DOANH S CHO VAY THEO THI HN NM 2006-2008VT: triu ngCh tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007


Ngn hn2.277.78482,712.413.55081,702.649.18788,56135.7665,96235.6379,76

Trung-di hn476.21017,29540.59018.30342.10711,4464.38013,52-198.483-36,72

Tng2.753.9941002.954.1401002.991.294100200.1467,2737.1541,26


Triu ng 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 02649187342107 2008 Nm476210540590LJC-E20062007-44-13-5-50-2277784

Ngn hnB Trung-d hnHNH 04: TNH HNH DOANH S CHO VAY THEO THI HNBng s liu cho thy tng doanh s cho vay tng dn qua mi nm. Nm2007 doanh s cho vay ngn hn t 2.413.550 triu ng vi tc tng so vi nm 2006 l 5,96%. Sang nm 2008 tng thm 235.637 triu ng, t c 2.649.187 triu ng, tc gia tng l 9,76% so vi nm 2007. Nhn chung, trong tng doanh s cho vay ca ngn hng th doanh s cho vay ngn hn chim

Phn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Tht trng kh cao (trn 80%) so vi doanh s cho vay trung v di hn. Nguyn nhn l do ngun vn huy ng ca ngn hng ch yu l ngun vn ngn hn. Bn cnh , a bn Thnh ph cn Th tuy a dng v ngnh ngh nhng phn ln l cc ngnh ngh c chu k vn ngn hn. Hn na mc ch ca tn dng ngn hn ph hp vi cng tc cho vay ca Ngn hng Cng thng l b sung ngun vn sn xut kinh doanh, ti tr xut nhp khu, cho tiu dng c nhn... T , chng ta c th nhn ra rng doanh s cho vay ngn hn s tip tc tng v chim t trng ln trong tng doanh s cho vay trong thi gian ti.Doanh s cho vay trung v di hn: mc ch cho vay trung v di hn l cung cp mt lng vn ln khch hng pht trin qui m sn xut, xy dng c s h tng, mua sm thit b mi... Lnh vc cho vay ny chim t trng kh thp (di 20%) trong tng doanh s cho vay theo thi hn. C th nm 2006 chim t trng l 17,29%, nm 2007 chim 18,30% v nm 2008 gim cn 11,44% so vi tng doanh s cho vay theo thi hn. Nguyn nhn l do lnh vc cho vay ny tn ti kh nhiu ri ro: vn vay ln, thi hn hon vn di nn nguy c mt vn cao. Nhn chung ch tiu ny c s bin ng qua tng nm, c th nm 2007 ch tiu ny tngl3,52%, tc tng 64.380 triu ng so vi nm 2006. Nhng qua nm 2008 ch tiu ny gim mnh, gim 36,72%, tng ng 198.483 triu ng. Nguyn nhn dn n tnh hnh bin ng trn l do trong nm 2007, trc tnh hnh hi nhp kinh t quc t, cc doanh nghip tin hnh c phn ha nn nhu cu vn cho vic u t c s vt cht - trang thit b k thut tng cao nn cho vay trung v di hn cng tng theo. Sang nm 2008, do tnh hnh kinh t th trng trn a bn cng nh hng t s tc ng ca nn kinh t chung ton cu nn Ngn hng cn trng hn trong vic cho vay cc d n, v th Ngn hng tp trung ngun vn pht trin cho vay ngn hn nhm gim thiu ri ro do tnh hnh kinh t c nhiu bin ng phc tp.b. Doanh s cho vay theo lnh vc u tTnh hnh cho vay ca ngn hng theo lnh vc u t qua 3 nm 2006-2008 c trnh by r bng 05 Cho vay sn xut kinh doanh: Nhn vo bng s liu ta thy doanh s cho vay i vi lnh vc ny lun chim t trng cao nht t trn 50% tng doanh s cho vay. Nm 2007 ch tiu ny l 1.807.496 triu ng, tng 44,91% so vinm 2006. Nguyn nhn ca s gia tng ny mt phn l do y l nm u tin Vit Nam gia nhp WTO nn nhu cu vn cho hot ng sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip tng ln chun b cho tin trnh hi nhp. Sang nm 2008, do nh hng khch quan ca tnh hnh khng hong kinh t th gii v lm pht trong nhng qu u nm ny nh hng phn no n doanh s cho vay trong nm, tuy nhin tc gim khng ng k, ch c 6,25%. Ngn hng cn xem xt li cng tc cho vay i tng ny v y l nhng khch hng chin lc trong hot ng kinh doanh ca Ngn hng.Bng 05: TNH HNH DOANH S CHO VAY THEO LNH vc U TU QUA 3 NM 2006-2008VT: Triu ngCh tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007


Sn xut kinh doanh1.247.37545,291.807.49661,191.694.51256,65560.13944,91-112.984-6,25

Ch bin, nui trng thy sn300.56210,91268.9009,10400.27013,38-31.662-10,53131.37048,85

Tiu dng524.33019,05310.56010,51298.6309,98-213.770-40,77-11.930-3,84

Dch v v kinh doanh khc681.72724,75567.18419,20597.88219,99-114.543-16,8030.6985,41

Tng2.753.9941002.954.1401002.991.294100200.1467,2737.1541,26




GVHD: Nguyn Th Kim H-# -SVTH: Nguyn Trung Tn


Triu ng2000000 1800000 16000001807496T5935TZ-200620072008


1400000 /1247375 120000010000008000006000004000002000000Nm



Sn xut kinh doanh Ch bin, nui trng thy sn Tiu dng Dch v va kinh doanh khcHNH 05: TNH HNH DOANH S CHO VAY THEO LNH Vc U TU Cho vay ch bin, nui trng thy sn: y l lnh vc cho vay c t trng tng i thp, chim khon 10%. C th nm 2006 doanh s lnh vc cho vay ny chim 10,91%, nm 2007 chim 9,1% v nm 2008 tng ln t 13,38%. Trong nm 2007 doanh s cho vay lnh vc ny c gim nh so vi nm trc l 10,53% Nguyn nhn l do chi ph u vo ca lnh vc sn xut ny tng, bn canh nhiu h nui trng thy sn gp kh khn nh thi tit kh hn, mi trng nc b nhim lm c cht hng lot, trc tnh trng c nhiu h nui c dng nh l b ph sn trng tay do gnh nng ca vn vay ngn hng v c lc c nguyn liu b rt gi th thm, khng c th trng u ra. Qua nm 2008 doanh s cho vay lnh vc ny tng mnh, tng 131.370 triu ng t tc tng l 48,85% so vi nm 2007. t c s tng trng ny l do trong nm ny sn lng thy sn nui trng tng kh, cc a phng tip tc chuyn i v m rng din tch nui trng; mc khc Chnh ph ch o ngn hng h tr cho cc doanh nghip ch bin thu sn vay vn vi li sut thp thu mua c a, c ba sa nguyn liu nn gp phn tch cc gii quyt kh khn cho cc h nui.Phn tch hot ng tn dng ti Vetinbank cn Th Cho vay tiu dng: y l lnh vc chim t trng kh cao; ch yu l cho vay nhm mc ch u t mua xe, u t xy ct v sa cha nh t, cho vay du hc. Nhng doanh s cho vay ca lnh ny li gim dn qua 3 nm. Nm 2006 t c 524.330 triu ng chim n 19,05% tng doanh s cho vay. Nm2007 tin vay gim xung 40,77% ch cn 310.560 triu ng, nhng nm 2008 doanh s cho vay tip tc gim xung 3,84%, t 298.630 triu ng vi t trng 9,98% thp nht trong tng doanh s cho vay. Tnh hnh c bin ng nh trn l do li sut cho vay ong thi gian ny kh cao, th trng nh t ng bng, Nh nc iu chnh mc lng kp thi nn nhu cu vay vn ca ngi dn cha cp thit lm. Tuy nhin y l lnh vc cho vay y trin vng nn ngn hng cn sm a ra nhng chnh sch tn dng hp l thu ht khch hng. Cho vay dch v v kinh doanh khc: y l lnh vc chim t trng cao th 2 trong tng doanh s cho vay. C th nm 2006 doanh s cho vay lnh vc ny chim 24,75%, nm 2007 chim 19,20% v nm 2008 l 19,99%. Tn dng i vi lnh vc ny l cung cp vn vay cho ngi dn ng ph vi tnh trng thiu vn tm thi v mt s ngnh ngh lnh vc nh: khch sn, nh hng, vn ti... Nm 2007 ngn hng cho vay c 567.184 triu ng gim 16,80% so vi nm 2006. Nguyn do l c im ca ngnh dch v ch yu cn vn u t ban u; m trong nm 2007 cc lnh vc dch v i vo hot ng n nh nn nhu cu vn nm ny khng cn nhiu nh nm 2006 na. Nm2008 doanh s cho vay l 597.882 triu ng tng 30.698 triu ng so vi nm 2008. Nguyn nhn l do nm nay cc nh hng khch sn cn vn sa sang nng cp n nm du lch quc gia m cn Th l tm im mit vn sng nc Cu Long.4.1.2.2. Phn tch tnh hnh thu na. Doanh s thu n theo thi hn:Ri ro lun l yu t n cha ong bt c hot ng kinh doanh no. Trong hot ng kinh doanh tin t ca ngn hng, yu t ri ro ln nht l khng thu c n khi cho vay. Trong 3 nm qua, ngn hng lun thc hin phng chm tn dng l cht lng, an ton, hiu qu. Trong cng tc tn dng vi doanh s cho vay ngy cng cao th vic thu hi vn cho ngn hng cn c ch trng. Tnh hnh thu n qua 3 nm c th hin nh sau:Bng 06: TNH HNH DOANH S THU N THEO THI HN QUA 3 NM 2006-2008VT: triu ngCh tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007


Ngn hn2.695.83480,802.421.01779,922.521.13785,74-274.817-10,19100.1204,14

Trung-di hn640.70419,20608.37120,08419.15214,26-32.333-5,05-189.219-31,10

Tng3.336.5381003.029.3881002.940.289100-307.150-9,21-89.099-2,94


Triu ng3000000->6958347471017 2521137

2500000f=Z==

2000000

1500000

1000000640704608371419152

5000000UyBu

200620072008Nm Ngn hn Trung-di hnHNH 06: TNH HNH DOANH S THU N THEO THI HNNhn chung doanh s thu n ca Vietinbank cn Th l kh cao, tuy c s st gim dn qua tng nm. C th nm 2006 t 3.336.538 triu ng, nm2007 thu c 3.029.388 triu ng vi tc gim l 9,21%. Nm 2008 doanh s thu n t 2.940.289 vi tc gim l 2,94% so vi nm trc. Nguyn nhn do khch hng s dng vn vay ng mc ch, sinh li nn kh nng n cao. Tuy cn mt s t chc ngnh ngh kinh t nh sn xut kinh doanh, thngPhn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Thmi dch v,... cha thch ng kp thi vi s hi nhp nn hot ng kinh doanh cha hiu qu.Trong tng s thu n th doanh s thu n ngn hn chim t trng rt cao, bnh qun n 80%. V ngn hng ch yu cung cp vn tn dng ngn hn nn doanh s thu n ngn hn lun chim t trng ln. Nhn chung doanh s thu n ngn hn c s bin ng tng gim qua tng nm. C th nm 2007 ch tiu ny gim 10,19% so vi nm 2006. S gim st ny l do trong nm 2007 chng ta gp nhiu kh khn nh gi c ca nhiu vt t nguyn liu u vo quan trng phi nhp khu tng cao, cc doanh nghip khng ch ng kp thi gi u ra ca sn phm nn phn no nh hng n vic kinh doanh ca cc doanh nghip. Qua nm 2008 doanh s thu n ngn hn tng 100.120 triu ng vi tc tng l 4,14% so vi nm 2007. Nguyn nhn l do cn b tn dng tng cng cng tc thm nh, kim tra cht ch h s vay, thng xuyn n c khch hng tr n nh vy m cc t chc ngnh ngh kinh t c ngn hng cho vay kinh doanh c hiu qu, tr n ng hn.v doanh s thu n trung v di hn: nhn chung doanh s thu n lnh vc ny c t trng thp v c chiu hng bin ng cng chiu vi tng doanh s thu n, gim dn qua 3 nm. C th nm 2007 gim 32.333 triu ng vi tc gim l 5,05% so vi nm 2006 v qua nm 2008 tip tc gim 189.219 triu ng, tc gim l 31,10% so vi nm 2007. Nguyn nhn l do nhng nm gn y tnh hnh cho vay lnh vc ny thp hn ch ri ro cho ngn hng. cnh tranh vi cc ngn hng khc trong tng lai, c th t kt qu li nhun cao hn na th cn phi c mt s quyt tm v n lc khng ngng ca ton chi nhnh v do vic ch trng vo tn dng ngn hn lm cho doanh s thu n trung v di hn ca ngn hng ong nhng nm qua khng c s cn i trong thu n. Chnh v th ngn hng cng ch trng hn na trong cng tc tn dng trung v di hn gp phn lm tng li nhun cho ngn hng. Nu tn dng trung v di hn c pht trin ng mc v khng vt qu gii hn cho php th y l ngun thu li nhun tt cho ngn hng.b. Doanh s thu n theo lnh vc u t thy r tnh hnh thu n ca ngn hng thu theo lnh vc u t, ta quan st bng 7 sau y. Thu n sn xut kinh doanh: Theo bng s liu ta thy, tnh hnh thu n i vi lnh vc ny c s bin ng qua cc nm, chim t trng cao nht trn tng doanh s thu n. C th nm 2007, ch tiu ny gim 18,10%, tng ng vi 281.153 triu ng. Nguyn nhn gim l do tnh hnh th trng c nhiu bin ng bt li cho sn xut kinh doanh nh: gi c u vo tng do gi nguyn liu nhp khu tng, th trng u ra khng n nh... Qua nm 2008, cc doanh nghip bt u quen dn vi nn kinh t hi nhp nn vic sn xut kinh doanh tng bc i vo n nh lm cho ch tiu ny c xu hng tng tr lai, tng 77.388 triu ng t doanh s thu n lnh vc ny l 1.349.782 triu ng.Bng 07: TNH HNH THU N THEO LNH vc U TU QUA 3 NM 2006-2008VT: triu ngCh tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007


Sn xut kinh doanh1.553.54746,561.272.39442,001.349.78245,91-281.153-18,1077.3886,08


Tiu dng726.37521,77832.65027,49618.22821,03106.27514,63-214.422-25,75

Dch v v kinh doanh khc704.18221,11610.15020,14549.78018,69-94.032-13,35-60.370-9,89

Tng3.336.5381003.029.3881002.940.289100-307.150-9,21-89.099-2,94


Triu ng 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 2000000 200620072008Nm Sn xut kinh doanh Ch bin, nui trng thy sn Tiu dng Dch v v kinh doanh khcHNH 07: TNH HNH THU N THEO LNH vc U TU Thu n ch bin, nui trng thy sn: cng c s bin ng tng gim qua tng nm. C th, nm 2007 gim 38.240 triu ng vi tc gim l 10,85% so vi nm 2006; nhng qua nm 2008 th ch tiu ny tng 108.305 triu ng vi tc 34,47%, t 422.499 triu ng. Nguyn nhn ch tiu ny gim vo nm 2007 l do ngi dn b thua l trong vic nui c da trn nn vn cn mt s h, c th n gia hn n v khng c kh nng . en nm 2008 cc doanh nghip ch bin v ngi nui trng thy sn khng nhng quan tm n th trng quc t m cn ch trng hn th trng trong nc nn sn lng thy sn c tiu th mnh. Thm vo h lm n c li do tnh hnh gi c cc loi thy sn tng n nh ong nm qua. Chnh nhng iu ny gip h thc hin tt ngha v tr n vay cho ngn hng nn doanh s thu n lnh vc ny tng ln ng k nm 2008.Phn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Th


Thu n tiu dng: Ch tiu ny t doanh s rt cao so vi doanh s cho vay. Nm 2006 ch tiu ny t 726.375 triu ng, nm 2007 tng 14,63% t 832.650 triu ng, sang nm 2008 ch tiu ny gim 25,75% ch cn 618.228 triu ng. Nhn chung tnh hnh thu n i tng tiu dng t gp kh khn, t trng doanh s thu n tiu dng lun chim trn 20% tng doanh s thu n qua cc nm, nn tnh hnh bin ng ca ch tiu ny khng ng lo ngi. S d tnhGVHD: Nguyn Th Kim H-38 -SVTH: Nguyn Trung Tn


Phn tch hot ng tn dng ti Vetinbank cn Thhnh thu n t c kt qu kh quan nh vy l do ong nhng nm trc ngn hng ch ng u t vo cc lnh vc ny mt cch chn lc. ng thi ngn hng cng thng xuyn theo di cc khon n ln c th kp thi thu hi nhng khon n c ri ro cao. Mt mt cng l nh khch hng s dng vn c hiu qu tuy cha ti u nhng cng mt phn tr c n cho ngn hng. Thu n dch v v kinh doanh khc: ta thy ch tiu ny chim t trng kh cao, khon 20% trong tng doanh s thu n v c gim qua 3 nm. Nm 2006 ch tiu ny t 704.182 triu ng vi t trng 21,11% trong tng doanh s thu n. Qua nm 2007 gim 94.032 triu ng, tc gim 13,35%. Nm 2008 tip tc gim 9,89% so vi nm 2007. Ch tiu ny gim l do mt s doanh nghip hot ng ong lnh vc ny gp kh khn do tnh hnh bin ng th trng theo chiu gi tng nn gy kh khn cho cc doanh nghip trong vn tr n.4.1.2.3. Phn tch tnh hnh d na. D n theo thi hnD n tn dng lun l phn ti sn C sinh li ln, l yu t quan trng ca tt c cc ngn hng thng mi. V d n l s tin m ngn hng cn phi thu ca khch hng trong thi im nht nh. Trn thc t, mt ngn hng kinh doanh c hiu qu khng phi ch nng cao doanh s cho vay m cn phi nh gi ng nng lc ca khch hng gim ri ro tn dng. Ta s nh gi v tnh hnh d n ca ngn hng trong 3 nm qua bng sau:Bng 08: TNH HNH DU N THEO THI HN QUA 3 NM 2006-2008 VT: triu ngCh tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007


Ngn hn419.95659,03371.12358,34499.17372,64-48.833-11,63128.05034,50

Trung-di hn291.43040,97265.01541,66187.97027,36-26.415-9,06-77.04529,07

Tng711.386100636.138100687.143100-75.248-10,5851.0058,02


Triu 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0I pNgan hn iMTrung-di hn I HNH 08: TNH HNH D N THEO THI HNIg

11r200620072008Nm

Qua bng s liu ta thy tng s d n cho vay ca ngn hng c s bin ng tng gim qua 3 nm. Nm 2007 tng d n cho vay l 636.138 triu ng tng ng 10,58% so vi nm 2006. Nm 2008 d n l 687.143 triu ng tng 8,02% so vi nm 2007. Trong d n ngn hn lun chim t trng cao hn nhiu so vi d n trung v di hn. Nm 2006 d n ngn hn chim 59,03% vi s tin l 419.956 triu ng. Nm 2007 d n ngn hn chim t trng 58,34% tng ng s tin 371.123 triu ng gim 11,63% so vi nm 2006. Nguyn nhn ca vic st gim ny l chi nhnh Khu Cng Nghip Tr Nc tch ra vo nm 2006 nn a bn hot ng tn dng c thu hp li to thun li cho vic thu hi n. Nhng qua nm 2008 d n ngn hn t 499.173 triu ng, tng 34,50% tng ng 128.050 triu ng. Nguyn nhn d n ngn hn tng l do doanh s cho vay ngn hn tng trong khi cng tc thu n ngn hn cn nhiu mt hn ch.Phn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn Th


Tnh hnh d n trung v di hn kh quan hn, c s gim dn qua 3 nm, c bit l gim mnh trong nm 2008 nn cng mt phn no phn nh c thc trng kinh doanh ca ngn hng. Nm 2007, d n trung v di hn l 365.015 triu ng gim 9,06% tng ng 26.415 triu ng so vi nm 2006. Sang nm 2008, d n l 187.970 triu ng, tip tc gim 29,07% vi s tin 77.045 triu ng. iu ny cho thy cng tc tn dng trung v di hn ca ngn hng l rt hiu qu.GVHD: Nguyn Th Kim H-# -SVTH: Nguyn Trung Tn



Nhn chung, tnh hnh d n ca ngn hng nh phn tch th hin kh nng hot ng tn dng ca ngn hng tng i tt. Nhng ngn hng cn tch cc hn trong cng tc thu n, nhm nng mc doanh s thu n, h mc d nb. D n theo lnh vc u tTnh hnh d n c phn theo lnh vc u t ca ngn hng c th hin trong bng sau:Bng 09: TNH HNH DU N THEO LNH vc U TU QUA 3 NM 2006-2008VT: triu ngCh tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007


Sn xut kinh doanh164.70723,15142.38022,38172.94125,17-22.372-13,5630.56121,46


Tiu dng188.27726,47183.12828,79183.94826,77-5.149-2,738200,45

Dch v v kinh doanh khc292.41241,10256.97040,39216.78531,55-35.442-12,12-40.185-15,64

Tng711.386100636.138100687.143100-75.24810,5851.0058,02


D n lnh vc sn xut kinh doanh: ta thy lnh vc ny doanh s cho vay chim t trng cao nht nhng d n th li chim t trng tng i thp, khon trn 20% so vi tng d n theo lnh vc u t. Nm 2007, ch tiu ny l 142.380 triu ng, gim 13,56% so vi nm 2006. Trong nm ny Ngn hng y mnh cng tc thu n lm cho d n gim 22.372 triu ng so vi nm trc. Qua nm 2008, ch s ny tng 21,46%, tng 30.561 triu ng so vi nm 2007. Nguyn nhn l do tc tng ca doanh s cho vay cao hn doanh s thu n ca Ngn hng v d n dn t nhng nm trc li.Triu ng

Sn xut kinh doanh Ch bin, nui trng thy sn Tiu dng Dch v v kinh doanh khcHNH 09: TNH HNH DU N THEO LNH vc U TUD n lnh vc ch bin, nui trng thy sn: y l lnh vc u t c d n thp nht. Nm 2007 ch tiu ny l 53.660 triu ng gim 12.330 triu ng so vi nm 2006 vi tc gim l 18,68%. Nguyn nhn l do trong nm 2007 tnh hnh kinh doanh lnh vc ny c nhiu bin ng bt li nn Ngn hng a phn ch gii ngn cho cc khch hng thn thuc nhm hn ch ri ro tn dng. Qua nm 2008 ch tiu ny tng mnh, tng 111,46% vi s tin tng ng l 59.809 triu ng. Trong nm 2008 doanh s cho vay lnh vc ny tng do chnh ph ch o cho Ngn hng h tr cho vay cc doanh nghip thu mua c fra, c ba sa nguyn liu vi li sut thp.D n tiu dng: chim t trng kh ln, n 25% v c s bin ng tng i thp trong tng d n ca Chi nhnh. Khon mc ny c gim vo nm 2007 nhng khng ng k, gim 2,73%. en nm 2008, tnh hnh d n ny tng nh, chim 26,77% tng d n. iu cho thy Ngn hng c bit quan tm ch tiu ny trong cc nm tr li y v khng ngng n lc tm kim khch hng c uy tn nm bt kp thi nhu cu vay vn ca cc tng lp dn c.D n dch v v kinh doanh khc: y l ch tiu c d n ln nht, c th nm 2006 chim 41,10% tng d n, nm 2007 l 40,39% v n nm 2008 c gim nhng cng kh cao l 31,55%. Ta thy d n lnh vc ny c chiu hnggim qua 3 nm; giai on 2006-2007 gim 35.442 triu ng, 2007-2008 tip tc gim 40.185 triu ng. Nguyn nhn ca vic gim st ny l do tnh hnh thu n lnh vc u t ny gim dn qua cc nm. Bn cnh cng nh hng mt phn bi cc yu t khch quan ca kinh t x hi trong nhng nm qua.4.1.2.4. Phn tch n xua. N xu theo thi hnBng 10: TNH HNH N XU THEO THI HN QUA 3 NM 2006-2008VT: triu ngCh tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007


Ngn hn8.28954,292.91142,062.10465,63-5.378-64,88-807-27,72

Trung-di hn6.97945,714.01057,941.10234,37-2.969-42,54-2.908-72,52

Tng15.2681006.9211003.206100-8.347-54,67-3.715-53,68





Triu ng8289200620072008 Ngn hn Trung-di hnNm

HNH 10: TNH HNH N XU THEO THI HNPhn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn ThTnh hnh n xu ca ngn hng l rt kh quan, gim mnh qua tng nm. Nm 2006 n xu l 15.268, qua nm 2007 gim cn 6.921 triu ng gim 54,67% so vi nm 2006 v nm 2008 tip tc gim 53,68% cn 3.206 triu ng. t c kt qu trn l do trong nhng nm gn y mt phn l do cng tc trit tiu n xu c y mnh, mt khc Ngn hng cho vay c chn lc khch hng hn nn t l n xu gim dn qua cc nm. y l iu ng mng cho ngn hng, khng nh cng tc tn dng ca ngn hng l rt tt, l th mnh ca ngn hng. Nh vy r rng tnh hnh n xu ca Ngn hng trong nhng nm gn y nhn chung rt kh quan, tc gim ca n xu lun mc kh cao. lm r hn v mc nh hng ta tip tc xem xt n cc nhn t khc.N xu ngn hn: nm 2006 l 8.289 triu ng, qua nm 2007 gim 64,88% cn 2.911 triu ng v n nm 2008 tip tc gim 27,72% cn 2.104 triu ng. iu ny cho thy ngn hng ch ng c cc khon thu n, khch hng rt c trch nhim n vay cho ngn hng.N xu di hn: cng gim mnh qua tng nm, nm 2007 gim 42,54% tng ng gim 2.969 triu ng, cn 4.010 triu ng v n nm 2008 tip tc gim mnh 72,52% tc gim 2.908 triu ng, cn 1.102 triu ng. t dc kt qu kh quan ny l do s n lc trong cng tc thu n ca cc cn b tn dng, thng xuyn n c khch hng tr n ng hn.b. N xu theo lnh vc u t N xu i vi lnh vc sn xut kinh doanh: ta thy n xu lnh vc ny gim mnh qua tng nm. Vo nm 2006 n xu lnh vc ny chim t trng ln nht vi 46,53% tng n xu, tng ng s tin 7.104 triu ng. Nhng qua nm 2007 th n xu lnh vc ny gim mnh cn 1.309 triu ng, tc gim 81,57% tng s tin 5.795 triu ng; v n nm 2008 tip tc gim 37,43%, ch cn 819 triu ng. t c kt qu ny l do trong thi gian ny tnh hnh thi trng bt ng sn c biu hin nng tr li; thm vo cn b tn dng lm tt nhim v ca mnh ong cng tc cho vay cng nh vic gim st, n c khch hng tr n ng hn.Bng 11: TNH HNH N XU THEO LNH vc U TU QUA 3 NM 2006-2008VT: triu ngCh tiu200620072008So snh

2007/20062008/2007


Sn xut kinh doanh7.10446,531.30918,9181925,55-5.795-81,57-490-37,43

Ch bin, nui trng thy sn9396,151.17817,0269321,6223925,45-485-41,17

Tiu dng3.77124,702.56237,0279524,80-1.209-32,06-1.767-68,97

Dch v v kinh doanh khc3.45422,621.87227,0589928,03-1.582-45,80-973-51,98

Tng15.2681006.9211003.206100-8.347-54,67-3.715-53,68


Triu ngNm

Sn xut kinh doanh Ch bin, nui trng thy sn Tiu dng Dch v v kinh doanh khcHNH 11: TNH HNH N XU THEO LNH vc U TUPhn tch hot ng tn dng ti Vietnbank cn ThN xu i vi lnh vc ch bin, nui trng thy sn: c s bin ng qua tng nm. Nm 2007 n xu lnh vc ny tng 25,45%, tng 239 triu ng. Qua nm 2008 gim 41,17% cn 693 triu ng. Cng nh phn tch trn trong nm 2007 n xu tng l do tnh hnh kh khn trong lnh vc ny khin cho mt s khch hng khng kp quay vng vn nn gp kh trong vic tr n. Tuy nhin gi tr gia tng khng cao nn cng khng ng lo ngi lm. en nm 2008 tnh hnh lnh vc ny c ci thin ng k do tm c th trng mi trong nc, nn khch hng lnh vc ny ch ng hn trong vic tr n cho ngn hng. T lm cho n xu lnh vc ny gim xung.N xu i vi lnh vc tiu dng: tuy c t trng tng i cao nhng nhn chung ang c chiu hng gim mnh. Nm 2007 gim 1.209 triu ng, tc 32,06% v nm 2008 gim n 68,97% tc gim 1.767 triu ng, chi cn 795 triu ng. Do vay tiu dng ch yu gii quyt vic thiu vn cp bch nn vic n ca khch hng lnh vc ny cng d dng hn, bn cnh th trng bt ng sn hi phc dn cng to iu kin thun li hn cho khch hng fr n. Chnh v nhng l do trn m n xu lnh vc ny gim xung trong nhng nm qua.N xu i vi lnh vc dch v v kinh doanh khc: tng t nh trn n xu lnh vc ny gim mnh qua cc nm. Nm 2007 gim 1.582 triu ng, tc 45,80%; nm 2008 gim 51,98%, tc gim 973 triu ng. Trong nhng nm gn y tnh hnh kinh t cn Th pht trin mnh, thu nhp ngi dn tng ln lm cho nhu cu tiu dng cc sn phm dch v tng ln ng k; bn cnh , chnh quyn a phng thc hin ci cch hnh chnh to iu kin thun li cho cc doanh nghip kinh doanh, do kh nng tr n lnh vc ny tng ln.

Documents

Chương 4 Phân Tích Tình Hình Tín Dụng Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Tp Cằn Thơ