Capacitación en Santiago Introducción a Préstamos

Bancarios & Sindicados

22 de Mayo(14:30 - 19:30)Regus Vitacura

Santiago

Organiza

www.theinstituteglobalamericas.com

Instructor

Eugenio A. Bruno dicta programas financieros legales regularmente en varios países de América. Bruno es un abogado graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos (Master of Laws) y es editor y co-autor del libro Global

Financial Crisis: Understanding and Navigating the Legal and Regulatory Aspects (Globe Law and Business, London, 2009). Bruno cuenta con diecisiete años de experiencia en

transacciones financieras domésticas e internacionales, incluyendo préstamos individu-ales y sindicados, project finance, emisión y colocación de títulos valores de deuda (debt

securities) y capital (stock) en mercados de capitales, financiamientos basados en activos y securitizacion, reestructuración de deuday asesoramiento en derivados financieros, banca privada y administración de inversiones. Bruno se desempeñó varios años en la firma de abogados de Estados Unidos Morgan Lewis & Bockius en las oficinas de Miami y Nueva

York. En dicha firma, trabajó en las áreas de práctica de Business and Finance & Asset Management participando en asuntos en varios países de América Latina. Previamente realizó una pasantía en la Emerging Markets Traders Association (EMTA) en Wall Street,

Nueva York. Bruno es también egresado de la Universidad de Buenos Aires y ha sido sido socio varios años de una firma legal líder de Argentina y actualmente es Director

Académico de TIG. Es autor del libro El Default y la Reestructuración de la Deuda (Nueva Mayoría, 2004).

Eugenio A BrunoDirector Académico

TIG Americas

AGENDA

TIPOS DE ESTRUCTURAS DE PRÉSTAMOS BANCARIOS

· Préstamos individuales y sindicados

· Préstamos domésticos e internacionales

· Préstamos garantizados y no garantizados

· Préstamos a plazo y revolving

· Préstamos contra el patrimonio del emisor y mediante vehículos especiales (fuera de balance)

· Préstamos a tasa fija y tasa flotante

· Préstamos en moneda local y en moneda extranjera

ESTRUCTURACION DE UN PRESTAMO SINDICADO

· Proceso de sindicación

· Partes

· Rol y responsabilidad del Banco Agente

· La relación entre los participantes del sindicato y la democracia para la toma de decisiones

· Particularidades del mandato de préstamo sindicado

ESTRUCTURA DEL CONTRATO DE PRESTAMO: DESCRIPCION, ANALISIS Y DISCUSION

· Presentación inicial

· Principales aspectos

· Definiciones

· Otorgamiento del préstamo

· Destino de los fondos

· Esquemas de desembolso

· Cláusulas de repago del capital

· Determinación de la tasa de interés y cálculo de las sumas correspondientes, períodos

de intereses y fechas de pago de los mismos

· La Protección del Spread de los Bancos

· Condiciones Precedentes

· Declaraciones y Garantías

· Obligaciones de Hacer y No Hacer

· Eventos de Incumplimiento

· Cesión

· Jurisdicción y Ley Aplicable

· Misceláneas

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PRECIOS:Precio regular: USD 245Ultimas dos semanas: USD 295

DESCUENTOS:DESCUENTOS GRUPALES: 2x3, 3x5, 5x8 y 10x15DESCUENTOS CLIENTES TIG: 10% ADICIONALDESCUENTOS ASOCIADOS CAMARAS BANCARIAS, EMPRESARIAS & BINACIONALES: 15% ADICIONAL

FORMAS DE PAGO:1) En dólares efectivo el día del programa2) Transferencia en cuenta de empresa organizadora (Banco Itau Uruguay)FACTURACION POR SOCIEDAD CONSTITUIDA EN URUGUAY (pagos netos de retenciones impositivas)

INSCRIPCION: Email: info.chile@theinstituteglobal.com SOLICITE EL FORMULARIO DE INSCRIPCION Luego del envío electrónico a TIG del Formulario de Registración completo y firmado se considerará que la inscripción ha sido efectuada irrevocablemente y la misma no puede quedar sin efecto sin el pago completo del precio. El pago previo es condición para asistir al programa.

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