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CHILE AGRICOLACHILE AGRICOLA
Una mirada de la agricultura por regiones
Departamento de Estudios
SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Una mirada retrospectiva del sectorUna mirada retrospectiva del sector
Tendencias histTendencias históóricasricas
• La inversión agrícola
• Evolución del PIB
• Evolución de las exportaciones
• Participación en los mercados externos
• Ranking de Chile en las exportaciones del mundo
Aporte de la agricultura al PIB del país
PIB: Valor agregado por sectores
17%
11%
17%
4,0%
8% 7% 7%
6%
4%
3% 3%
1%
11%11% 10,6%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Bancos
Serv. Personales
Industria
Sin agroindustria
Comercio
Silvoagropecuario
con Agroindustria
Minería
Construcción
Transportes
Prop. vivienda
Adm. pública
Serv. agua, luz, gas
Comunicaciones
Pesca
PIB: Producción Primaria e Industrial
SECTOR SILVOAGROPECUARIOprimario e industrial
Agricultura
primaria
38%
Industria de
alimentos
51%
Industria de la
madera
11%
SECTOR SILVOAGROPECUARIOProducción primaria, por rubros
Uva para vino
4%
Hortalizas
8%
Madera
12%
Cultivos anuales
13%
Carnes y leche
27%
Frutas
35%
Las exportaciones: motor del desarrolloLas exportaciones: motor del desarrollo
En los En los úúltimos diez altimos diez añños (1997os (1997--2007) las cifras muestran:2007) las cifras muestran:
• Fuerte crecimiento de la superficie cultivada:
+ viñas (58%),
+ frutales (38%) y
+ semilleros (42%)
• Disminución de superficie en cereales (-26%) pero mayor eficiencia (uso + eficiente de la tierra => aumentar producción y rendimientos)
• Gran crecimiento de la masa pecuaria
+ Existencia de cerdos crece 72%
+ Crece masa ovina en 5%
+ Disminuye masa bovina en 9% (pero mayor eficiencia)
• En 10 años se triplica la superficie con riego tecnificado (93 a 304 mil hás.)
• Mayor formalidad en la actividad
Potencial frutPotencial frutíícola de Chilecola de Chile
�� 324.000 h324.000 háás. plantadas de s. plantadas de frutalesfrutales
�� La superficie plantada creciLa superficie plantada crecióó38% en diez a38% en diez aññosos
�� 10 especies concentran el 10 especies concentran el 69% de la superficie (20, el 69% de la superficie (20, el 90%).90%).
�� Un 83% de los frutales se Un 83% de los frutales se ubican entre Coquimbo y ubican entre Coquimbo y Maule.Maule.
�� Crecimiento importante: BCrecimiento importante: Bíío o BBíío (52%) y Araucano (52%) y Araucaníía (40%)a (40%)
Superficie plantada de frutales(Censo Agropecuario 2007)
24%
17%16% 16%
10%
17%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
O'H
iggin
s
Maule
Metropolitana
Valp
ara
íso
Coquim
bo
Resto
Frutales mFrutales máás dins dináámicosmicos
1997 2007
Posición en el ranking
Participación en superficie total
(%)
Posición en el ranking
Participación en superficie total
(%)
Uva de mesa 1 20% 1 19% Palto 3 6% 2 12% Manzano rojo 2 11% 3 9% Duraznero 5 5% 4 3% Olivo 16 2% 5 5% Nogal 10 3% 6 4% Cerezo 17 2% 7 4% Ciruelo europeo 13 3% 8 4% Arándano 18 0% 9 3% Kiwi 7 4% 10 3%
Naranjo 11 3% 11 3% Manzano verde 6 5% 12 3% Limonero 9 3% 13 2% Almendro 14 2% 14 2% Frambuesa 8 3% 15 2% Ciruelo japonés 15 2% 16 2% Peral europeo 4 5% 17 2% Nectarino 12 3% 18 2% Avellano europeo 20 0% 19 2% Clementina 19 0% 20 1%
�� La uva sigue siendo la reina de las frutasLa uva sigue siendo la reina de las frutas
�� El palto pasa al 2El palto pasa al 2ºº lugar y el manzano rojo al 3er lugar.lugar y el manzano rojo al 3er lugar.
�� El duraznero sube una posiciEl duraznero sube una posicióón (pasa del 5n (pasa del 5ºº al 4al 4ºº lugar)lugar)
�� Los frutales mLos frutales máás veloces en esta carrera: olivo, nogal, cerezo, ciruelo europeos veloces en esta carrera: olivo, nogal, cerezo, ciruelo europeo y ary aráándano.ndano.
Potencial vitivinPotencial vitiviníícola de Chilecola de Chile
�� Tenemos 129.000 hTenemos 129.000 háás. s. plantadas de viplantadas de viññas y as y parronales vinparronales vinííferosferos
�� La superficie plantada La superficie plantada crecicrecióó 58% en diez a58% en diez añños os (50% m(50% máás que los s que los frutales)frutales)
�� Casi dos tercios de las Casi dos tercios de las viviññas se concentran en as se concentran en dos regiones: Odos regiones: O’’Higgins y Higgins y Maule.Maule.
DISTRIBUCION REGIONAL DE LA SUPERFICIE PLANTADA DE VIÑAS Y PARRONALES VINIFEROS
35%
28%
12%9% 9%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
Maule
O'Higgins
Bío-Bío
Coquimbo
Metropolitana
Otras
Viñas y parronales viníferos(hás. Plantadas)
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
1997 2007
58%
Potencial pecuarioPotencial pecuario
� Potencial en praderas:
• más de 11 millones de praderas naturales,
• 1 millón de hás. de praderas mejoradas y
• 0,4 millones de hás de cultivos forrajeros.
� Existencias pecuarias:
• Cerdos aumenta en 72%
• Bovinos cae en 9%, pero aumenta su productividad
• Ovinos aumenta levemente (5%)
� Crece potencial exportador del sector:
• Carnes blancas (aves y cerdos)
• Carnes rojas (a nichos)
• Lácteos (leche en polvo, quesos)
Norte Centro Sur Austral
Bovinos 1% 15% 75% 9%
Ovinos 3% 9% 23% 65%
Cerdos 0% 83% 17% 0%
Caprinos 65% 17% 17% 2%
PRINCIPALES EXISTENCIAS PECUARIAS
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Cerdos Ovinos Bovinos Caprinos
1997 2007
Praderas Mejoradas
Praderas Naturales
Forrajeras permanentes y
de rotación
Norte 2% 38% 22%
Centro 14% 14% 19%
Sur 74% 15% 54%
Austral 9% 33% 5%
Total País 100% 100% 100%
Miles de hás. 1.047 11.111 395
Potencial de cultivos anualesPotencial de cultivos anuales
� Menor superficie sembrada, pero mejoran los rendimientos, principalmente en cereales (trigo y maíz)
� Somos importadores netos:
� Los mejores precios internacionales mejoran rentabilidad de los cultivos
� Mejora la competitividad
• Maíz, avena, rap
• Trigo > rendimientos
• Crecimiento de 42% en semilleros
SUPERFICIE DEDICADA A CULTIVOS ANUALES POR
REGIONES(% de la superficie total)
33%
22%
16%
12%9%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
Araucanía Bío-Bío Maule O'Higgins Los Lagos
y Los Ríos
Otras
1997 2007 % var
Cultivos anuales (miles hás) 875,6 664,3 -24%
Cereales 648,1 480,8 -26%
Leguminosas y tubérculos 127,1 70,9 -44%
Cultivos industriales 70,6 70,2 -1%
Semilleros 29,8 42,4 42%
Exportaciones silvoagropecuariasExportaciones silvoagropecuarias
3.364
7.674
11.037
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Millo
nes
US
$ (FO
B)
Primarias
Industriales
Exportaciones Totales
� Un sostenido crecimiento han mostrado las exportaciones del sector
� Los productos de mayor valor agregado son los que han aportado más.
Exportaciones agrExportaciones agríícolas y agroindustrialescolas y agroindustriales
� En el año 2007 Europa y Asia fueron los destinos más dinámicos
� Influido por la caída del dólar, el comercio con EEUU disminuye por primera vez en 2007.
Fuente: ODEPAFuente: ODEPA
EXPORTACIONES AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES
(Millones de dólares)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
América del
Norte
A Latina y el
Caribe
Europa Asia (incl. M
Oriente)
2004
2005
2006
2007
Nuestros productos en el mundoNuestros productos en el mundo
PosiciPosicióón de las exportaciones chilenasn de las exportaciones chilenas
Fuente: USDAFuente: USDA
Uva de mesa Manzanas Paltas VinoCarne de
cerdo
1º Chile China México U Europea Estados Unidos
2º Italia Chile Chile Australia UE-27
3º Estados Unidos Italia Estados Unidos Chile Canada
4º Sudafrica Estados Unidos Estados Unidos Brasil
5º México Polania China
6º Turquía Sudafrica Chile
Ranking de Exportaciones de ChileRanking de Exportaciones de Chile
Exportaciones de Uva de Mesa 2007/08 RankingChile 900 1º
Italia 500 2º
Estados Unidos 315 3º
Sudafrica 288 4º
México 175 5º
Turquía 150 6º
España 100 7º
Grecia 65 8º
China 52 9º
Exportaciones de Manzanas 2007/08 RankingChina 880 1º
Chile 810 2º
Italia 725 3º
Estados Unidos 670 4º
Polania 300 5º
Sudafrica 280 6º
Nueva Zelanda 270 7º
Argentina 250 8º
España 110 9º
Reino Unido 55 10º
Exportaciones de Paltas 2007/08 RankingMéxico 300,0 1º
Chile 145,0 2º
Estados Unidos 6,4 3º
Exportaciones de Vino 2006 RankingUE-27 (comercio externo a la UE) 6900 1º
Australia 2100 2º
Chile 966 3º
Estados Unidos 800 4º
Exportaciones de Carne de Cerdo 2007 RankingEstados Unidos 1373 1º
UE-27 1270 2º
Canada 1040 3º
Brasil 715 4º
China 440 5º
Chile 160 6º
México 70 7º
Australia 54 8º
Corea 15 9º
Rusia 1 10º
(Exportaciones en millones de d(Exportaciones en millones de dóólares)lares)
Fuente: USDAFuente: USDA
Nuestro aporte al desarrollo localNuestro aporte al desarrollo local
Externalidades de la agriculturaExternalidades de la agricultura
� El crecimiento agrícola contribuye más que el promedio de la economía a la reducción de la pobreza:
• una investigación de la Universidad Católica /1 midió para la agricultura una elasticidad entre 1.2 a 2.4 comparado con un 1.0 para el promedio de la economía. 1/Valdés, A. y Foster, W. Editores: “Externalidades de la Agricultura Chilena”, Ediciones Universidad Católica de Chile, Julio 2005, p.46
• Esta externalidad positiva está asociada principalmente a la agricultura de exportación.
� Las regiones con mayores tasas de pobreza y extrema pobreza son las regiones agrícolas (desde la IVa a la Xa.) (CASEN 2006):
• 6 de las 7 regiones con índices de pobreza superiores al promedio nacional, son regiones agrícolas: Bío Bío, La Araucanía, Los Rios, Maule, Coquimbo, Valparaíso
• 62% de los pobres del país (1.050.000 personas) viven en regiones agrícolas (IVa a Xa.)
• En las regiones agrícolas las tasas de pobreza y de extrema pobreza son 50% más elevadas que en las otras.
PIB y empleo en el sector agrPIB y empleo en el sector agríícola, por regionescola, por regiones
� La agricultura tiene alta incidencia en el empleo
� En regiones agrícolas el empleo del sector representa hasta el 35% del empleo regional
0%
10%
20%
30%
40%
III IV V RM VI VII VIII IX X
en PIB regional en empleo regional
Fuente: SNA con datos de Banco Central e INE