Chiffres Clés Auvergne- Rhône-Alpes - entreprendre à Lyon · 2019. 4. 23. · CHES CLS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2019 Chiffres Clés Auvergne- Rhône-Alpes CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CHIFFRES CLÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

2019

Chiffres ClésAuvergne- Rhône-Alpes

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

32, quai Perrache – CS 1001569286 LYON CEDEX 02T. 04 72 11 43 43

INDUSTRIE COMMERCE SERVICES TOURISME

CONSTRUCTIONBTP

FONCIER ET IMMOBILIERD’ENTREPRISES

POPULATION ACCESSIBILITÉ TISSUÉCONOMIQUE

TERRITOIRE

EMPLOI INTERNATIONALINNOVATIONFORMATION

ARTISANAT AGRICULTURE

CHIFFRES CLÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPESCHIFFRES CLÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’ESSENTIEL

• 1re région industrielle de France : avec 500 000 emplois (salariés et non salariés) sur 50 000 sites, Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui compte le plus grand nombre d’emplois dans l’industrie. Celle-ci génère 18,3 % de la valeur ajoutée en Auvergne-Rhône-Alpes contre 14,3 % en France métropolitaine.

• 2e région la plus peuplée de France : Auvergne-Rhône-Alpes compte plus de 8 millions d’habitants, soit presque autant que l’Autriche et 40 % de plus que le Danemark. L’aire urbaine de Lyon est la plus peuplée des métropoles françaises après Paris, avec 2,3 millions d’habitants.

• 2e région française pour le PIB : avec un PIB de plus de 250 milliards d’euros Auvergne-Rhône-Alpes est au 4e rang des régions de l’Union européenne1 et au 2e rang en France (11,6 % du total national). La région est aussi au 2e rang national pour le PIB/habitant (31 639 euros).

• 2e région, et de loin, pour l’emploi dans le secteur marchand : Auvergne-Rhône-Alpes y compte 2,3 millions d’emplois salariés, soit + 58 % par rapport à la troisième région.

• 2e région française pour la R&D : avec 7 milliards d’euros de dépenses en R&D, Auvergne-Rhône-Alpes assure 14,2 % de l’effort national. Cet effort de R&D est réalisé à 69,5 % par les entreprises.

• 2e région française pour l’enseignement supérieur : Auvergne-Rhône-Alpes compte 338 500 étudiants (+ 34 % par rapport à la 3e région). Elle forme 15 % des élèves-ingénieurs de la France. 41,8 % des actifs de la région sont diplômés du supérieur contre 40,4 % au plan national2.

• 2e région française pour les revenus du tourisme : le tourisme génère 19,7 milliards d’euros de revenus en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est la première région de sports d’hiver en Europe, en termes de journées-skieurs.

• 2e région française pour le nombre d’entreprises exportatrices de biens (16 426).

• 3e porte d’entrée aérienne en France : l’aéroport Lyon-Saint Exupéry a accueilli 11 millions de passagers en 2018.

1 Sur la base des régions NUTS 2 de la nomenclature Eurostat. Si on la recompose pour prendre en compte notamment les länder allemands, la région est au 13e rang.

2 Part des actifs ayant de 25 à 54 ans, recensement de la population.

2


3

Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les toutes premières régions européennes, tant par sa superficie et sa population que par la richesse qui s’y crée. Un cadre de vie remarquable, une population jeune dans le contexte européen, active et en croissance, un bon niveau de formation, associé à un fort potentiel de recherche et d’innovation favorisent le dynamisme des activités économiques et l’attractivité de la région.

Au cœur du tissu économique, les Chambres de commerce et d’industrie représentent 373 000 établissements ressortissants de l’industrie, du commerce et des services, qui emploient 85 % des salariés du secteur marchand.

POPULATION

⇢ Démographie Population (habitants) Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

2018 8 037 059 12,4

Source : Insee, estimations de population, 1/01/2018, données provisoires

⇢ Variation de la population : taux annuel moyen

Source : Insee, estimations de population, 1/012018, données provisoires

⇢ Structure de la population par tranche d’âge

Source : Insee, estimations de population, 1/01/2018, données provisoires

► Variation de la population : taux annuel moyen

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 % Auvergne-Rhône-AlpesFrance Métropolitaine

Variation 2010-2018

Dont due au solde naturel

Dont due au solde apparent

des entréessorties

► Structure de la population par tranche d'âge

0 %5 %

10 %15 %20 %25 %30 %35 %

0-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus

Auvergne-Rhône-AlpesFrance Métropolitaine

3


4

⇢ Population des principales aires urbaines Lyon 2 291 763 Cluses 94 713 Grenoble 690 050 Thonon-les-Bains 91 931 Saint-Etienne 517 585 Vichy 83 811 Clermont-Ferrand 479 096 Montélimar 78 458 Annemasse-Genève* 314 972 Montluçon 78 314 Annecy 234 085 Le Puy-en-Velay 75 341 Chambéry 223 280 Romans-sur-Isère 74 591 Valence 179 151 Aurillac 64 775 Bourg-en-Bresse 126 045 Moulins 62 174 Vienne 114 110 Aubenas 61 213 Roanne 107 211

Source : Insee, recensement de la population, dernières données disponibles (nouveaux périmètres des aires urbaines)

Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 % des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine

*Partie française

⇢ Salaire annuel net moyen par profession et catégorie sociale (PCS)

Source : Insee DADS, dernières données disponiblesPar ETP (équivalent temps plein)

⇢ Foyers fiscaux Auvergne-Rhône-Alpes France

Nombre de foyers fiscaux 4 434 373 37 889 181 Revenu moyen par foyer fiscal 27 425 € 26 444 € Part des foyers imposés 45,2 % 43,7 %

Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2017 (revenus 2016)

11 967 €

20 452 €

21 515 €

27 847 €

48 904 €

11 415 €

20 288 €

21 684 €

27 640 €

45 467 €

0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 €

Apprentis et stagiaires

Employés

Ouvriers

Professions intermédiaires

Cadres et professions intellectuelles supérieures

France Métropolitaine Auvergne-Rhône-Alpes

4


5

TERRITOIRE

⇢ Superficie Auvergne-Rhône-Alpes : 69 711 km2 soit 12,8 % de l’espace national.

Source : Insee / IGN

⇢ Densité de population Densité en habitants par km2 Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

113 118

Source : Insee, recensement de la population 2015, dernières données disponibles

⇢ Communes et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre

En nombre Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

Communes 4 092 35 228 Métropoles 4 22 Communautés d’agglomérations 27 207 Communautés de communes 135 1 001

Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2018

ACCESSIBILITÉ

Située au carrefour de grands axes de communication français et européens, Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’une excellente desserte :• un réseau d’aéroports emprunté par 11 329 103 passagers commerciaux

en 2017 : Lyon-Saint Exupéry (10 276 823 passagers), Clermont-Ferrand Auvergne (378 760), Grenoble Isère (342 242), Chambéry Savoie (174 557), Saint-Etienne-Loire (103 061), Aurillac (31 973) et Le Puy-Loudes (6 276)…

• Un trafic TGV intense avec 24,7 millions de passagers au départ ou à l’arrivée en 2017.

• Un réseau maillé de près de 1 700 km d’autoroutes connectées aux réseaux suisse et italien.

Dotée de nombreuses plates-formes logistiques, Auvergne-Rhône-Alpes se trouve au centre d’importants flux de transports de marchandises :• Route : 235,7 millions de tonnes en 2017.• Fluvial et fluvio-maritime : 2,6 millions de tonnes traitées par les ports

publics en 2017. Le trafic total sur le bassin Rhône-Saône a représenté 1,26 milliard de tonnes* km.

Sources : Direction générale de l’aviation civile, DREAL, SITRAM, SNCF, ports des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes et port Édouard-Herriot de Lyon, VNF

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TISSU ÉCONOMIQUE

⇢ Produit Intérieur Brut (PIB) PIB Auvergne-Rhône-Alpes / PIB PIB / hab. PIB / hab. France métropolitaine Rang en France Rang en France

250 120 M€ 11,6 % 2e 31 639 € 2e

Source : Insee, comptes régionaux

⇢ Valeur ajoutée brute En M€ Agriculture Industrie BTP Commerce Services Total

Auvergne-Rhône-Alpes 2 371 41 002 14 397 21 787 144 016 223 573 Répartition en % 1,1 18,3 6,4 9,7 64,5 100,0 France métropolitaine 33 634 275 145 104 984 192 280 1 318 009 1 924 051 Répartition en % 1,7 14,3 5,5 10,0 68,5 100,0

Source : Insee, comptes régionaux, 2015, données semi-définitivesValeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires

⇢ Établissements par secteur d’activité Industrie* BTP Commerce Services** Total

50 516 78 353 120 063 376 259 625 191

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2016, données semi-définitives

*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.**Hors établissements publics administratifs de l’État, collectivités territoriales, associations,

fondations et organismes professionnels

⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 et plus Total

432 147 156 656 30 162 6 226 625 191

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2016, données semi-définitives

*Y compris effectifs non déclarés

⇢ Composition du tissu d’entreprises Nb d’entreprises En % Auvergne-Rhône- Effectif salarié En % Auvergne-Rhône- présentes en Alpes / France (ETP) en Alpes / France Auvergne-Rhône-Alpes en % Auvergne-Rhône-Alpes en %

Micro-entreprises 452 470 94,8 12,9 305 390 18,7 12,6 PME (hors micro) 21 716 4,6 15,6 488 430 29,8 12,9 Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 2 582 0,5 45,2 413 820 25,3 12,5 Grandes entreprises 263 0,1 91,6 427 810 26,2 11,0 Ensemble 477 031 100,0 13,1 1 635 450 100,0 12,2

Source : INSEE Clap, entreprises non agricoles du secteur marchand. ETP : équivalent-temps-plein

2 582 ETI sont présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, soit près de 50 % des ETI françaises. 460 ETI ont leur siège dans la région. Les PME, premier employeur de la région, emploient une part plus importante des salariés en Auvergne-Rhône-Alpes qu’au plan national (30 % contre 28 %).

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⇢ Emploi total par secteur d’activité Agriculture Industrie BTP Tertiaire Tertiaire non marchand marchand

Auvergne-Rhône-Alpes (%) 2,1 14,9 6,5 46,2 30,4 France métropolitaine (%) 2,4 12,0 5,9 48,6 31,0

Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2016, données provisoires

⇢ Créations d’entreprises

Créations d’entreprises Dont micro-entreprises

Auvergne-Rhône-Alpes 70 160 27 700 France métropolitaine 575 200 238 808

Source : Insee - 2017 Champ : activités marchandes hors secteur agricole

Industrie* BTP Commerce Services Total

Auvergne-Rhône-Alpes 3 162 7 738 10 601 48 659 70 160 Source : Insee - 2017

Champ : activités marchandes hors secteur agricole*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D

(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées

sous le régime de micro-entrepreneur (ex auto-entrepreneur).

⇢ Mouvement des établissements répertoriés par les CCI Industrie* BTP Commerce Services Total**

Nombre d’immatriculations 3 583 5 225 14 054 28 937 52 142 Nombre de radiations 2 880 4 226 12 007 19 871 39 305

Source : Fichiers économiques des CCI - 2017Y compris micro-entrepreneurs.

*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10. 71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.

**Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.

⇢ Mouvement d’entreprises artisanales Immatriculations Radiations Nombre Nombre

Total Auvergne-Rhône-Alpes 22 772 15 621

Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers - 2017 Y compris micro-entrepreneurs

⇢ Entreprises par tranche d’âge du dirigeant Auvergne-Rhône-Alpes en %

Moins de 30 ans 3,9 30 à 54 ans 64,0 55 ans et plus 32,1

Source : Fichiers économiques des CCI au 31/12/2017Entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés

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EMPLOI

⇢ Nombre d’emplois Emploi total Dont emploi Auvergne-Rhône-Alpes / non salarié (%) France métropolitaine (%)

Total 3 341 330 11,4 12,4

Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2016, données provisoires

Auvergne-Rhône-Alpes est la seconde région française au regard de l’emploi dans le secteur marchand avec 2,3 millions de salariés dans les entreprises (+ 58 % par rapport à la 3e région).

Source : URSSAF, 31/12/2017

⇢ Structure des emplois par qualification

⇢ Taux d’emploi

Source : Insee, recensement de la population Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population ayant un emploi et la population totale

⇢ Taux de chômage En % Auvergne-Rhône-Alpes France hors Mayotte

Taux de chômage 7,7 9,1

Source : Insee, 2e trimestre 2018Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières

⇢ Demandeurs d’emploi Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A* 382 220 3 440 500

Source : DIRECCTE / DARES Pôle Emploi, 2e trimestre 2018*Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi

Données corrigées des variations saisonnières

65,8 % 63,7 %

62,7 % 60,8 %

69,0 % 66,7 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Auvergne-Rhône-Alpes France Métropolitaine

Total Hommes Femmes

1,0 %

28,0 %

32,4 %

22,3 %

16,3 %

Auvergne-Rhône-Alpes

0,9 %

27,0 %

33,0 %

21,4 %

17,7 %

France Métropolitaine

Cadres et professions intellectuelles supérieuresProfessions intermédiairesEmployésOuvriersAutres

Source : Insee CLAP dernières données disponibles,

en postes salariés

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FORMATION

⇢ Formation continue et apprentissage Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d’organismes de formation continue 12 153 Chiffre d’affaires des organismes 1 357,2 M€

Source : DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 2016, dernières données disponibles (données déclaratives)


Contrats d’apprentissage 33 933

Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, campagne 2017 (contrats débutant entre le 01/06/2017 et le 31/05/2018)


Nombre de CFA ayant leur site principal dans la région 83 Nombre de sites de formation de CFA accueillant des apprentis dans la région 528 Nombre d’apprentis formés sur un site de formation dans la région 50 310

CFA : Centres de formation d’apprentis Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction de la Formation et Apprentissage,

enquête Région sur les effectifs apprentis au 31/12/2017

⇢ Enseignement supérieur Auvergne-Rhône-Alpes France

Part des actifs de 25 à 54 ans avec diplôme du supérieur (%) 41,8 40,4

Source : Insee, recensement de la population, dernières données disponibles

Auvergne-Rhône-Alpes compte 8 universités et 50 grandes écoles, avec des établissements répartis sur 69 sites. Trois associations ou communautés d’universités et d’établissements (Université de Lyon, Grenoble-Alpes et Université Clermont Auvergne) structurent ces institutions académiques.

Ces pôles de Lyon et Grenoble sont labellisés Initiative d’Excellence (IDEX) et Clermont Auvergne porte le projet I-SITE “Cap 20-25”.

Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région de formation avec 338 524 étudiants, soit + 34 % par rapport à la troisième. 23 272 ingénieurs se forment dans la région soit 15 % du total national. La région accueille aussi 15 % des étudiants en IUT de France.

Source : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour 2017-2018

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INNOVATION

8 Très Grandes Infrastructures de Recherche sont implantées en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les points forts de la recherche, on peut notamment citer la santé et les biotechnologies, les sciences physiques, l’environnement, les nanotechnologies, la chimie et les matériaux, l’énergie, le numérique, les sciences pour l’ingénieur. 37 450 chercheurs* travaillent dans les centres régionaux de recherche publics et d’entreprise. Au cœur d’un tissu économique dense, une trentaine de pôles de compétitivité et clusters innovent dans les domaines d’excellence de la région : 14 des 56 pôles de compétitivité labellisés au plan national en 2019 sont implantés en Auvergne-Rhône-Alpes, soit le niveau le plus élevé au plan national.

La dépense intérieure en R&D (DIRD) s’élève à 7,0 Mds € en Auvergne-Rhône-Alpes (2016) soit 14,2 % du total national et 2,7 % du PIB régional. La région est au second rang national. La DIRD d’Auvergne-Rhône-Alpes est réalisée à 69,5 % par des entreprises (soit 4 points de plus que la moyenne nationale). 16 % des entreprises françaises bénéficiant du Crédit Impôt Recherche ont leur siège en Auvergne-Rhône-Alpes qui est la quatrième région de l’Union européenne pour le nombre de demandes de brevets européens. 22,1 % des demandes de brevets européens de la France sont issues de la région, une performance réalisée notamment en chimie-matériaux, instrumentation, électronique-électricité.

*en ETP Sources : INPI 2016, OST, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Eurostat

INTERNATIONAL

⇢ Échanges internationaux de biens Auvergne- Évolution Auvergne-Rhône- Rhône-Alpes 2018 / 2017 (%) Alpes / France (%)

Exportations 60 377 M€ + 0,5 12,5 Importations 62 529 M€ + 3,6 11,2

Nombre d’entreprises exportatrices : 16 426 (13,2 % du total national).Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2018

⇢ Premiers produits exportés Auvergne- Part / total Auvergne-Rhône- Rhône-Alpes des exportations (%) Alpes / France (%)

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 10 191 M€ 16,9 17,5 Machines industrielles et agricoles 7 971 M€ 13,2 20,7 Produits informatiques, électroniques et optiques 6 369 M€ 10,5 20,6 Produits métallurgiques et métalliques 5 689 M€ 9,4 17,7 Matériels de transport 5 476 M€ 9,1 4,9

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2018

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⇢ Premiers pays clients Auvergne- Part / total Auvergne-Rhône- Rhône-Alpes des exportations (%) Alpes / France (%)

Allemagne 9 493 M€ 15,7 13,5 Italie 6 194 M€ 10,3 17,1 Espagne 5 080 M€ 8,4 13,5 Royaume-Uni 4 032 M€ 6,7 12,4 États-Unis 3 798 M€ 6,3 9,9

⇢ Premiers pays fournisseurs Auvergne- Part / total Auvergne-Rhône- Rhône-Alpes des importations (%) Alpes / France (%)

Allemagne 10 074 M€ 16,1 11,6 Italie 7 727 M€ 12,4 18,1 Chine 6 094 M€ 9,7 12,2 Espagne 3 887 M€ 6,2 10,7 États-Unis 2 909 M€ 4,7 8,3

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2018

⇢ Implantations à l’étranger 780 entreprises régionales sont implantées* à l’étranger, avec 2 971 implantations

dans 105 pays.Source : Bases de données des CCI, octobre 2018

*Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin (entreprises ayant leur siège en Auvergne-Rhône-Alpes)

⇢ Investissements étrangers Auvergne-Rhône-Alpes compte 1 376 sites de 20 salariés et plus d’entreprises à

capitaux étrangers*.Source : Bases de données des CCI, octobre 2018

*Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise :- dont 33 % au moins du capital sont d’origine étrangère (50 % en Auvergne),- dont 33 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger

(50 % en Auvergne).

Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région française pour l’emploi des groupes à capitaux étrangers, avec 223 000 salariés. Parmi les 57 pays d’origine des capitaux étrangers présents dans la région, 5 pays concentrent près des 2/3 de l’emploi salarié correspondant : les États-Unis (18 % de l’emploi salarié), l’Allemagne (15 %), le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suisse (entre 8 et 10 %).

Source : INSEE

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INDUSTRIE

⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et plus Total

28 871 14 269 5 670 1 342 364 50 516

Ensemble des établissements, hors BTPSource : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,

activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2016, données semi-définitives*Y compris effectifs non déclarés

⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité

Nombre Emploi Emploi salarié d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

A - Ind. extractives 344 2 373 11,8

B - Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 5 828 58 479 11,8

C - Fab. de textiles, industries de l’habillement, cuir et chaussures 887 21 991 21,7

D - Travail du bois, ind. du papier et imprimerie 1 596 21 967 13,2

E - Cokéfaction et raffinage 5 979 10,2

F - Ind. chimique 359 21 839 16,2

G - Ind. pharmaceutique 100 16 808 21,2

H - Fab. de produits en caoutchouc et plastique, autres produits minéraux non métalliques 1 668 52 679 20,2

I - Métallurgie, fab. de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements 3 684 78 499 20,8

J - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 397 22 560 18,3

K - Fab. d’équipements électriques 443 23 194 21,9

L - Fab. de machines et équipements n.c.a. 931 37 476 21,7

M - Fab. de matériels de transport 385 25 405 7,3

N - Autres ind. manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements 3 647 44 467 17,1

O - Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; gestion des déchets 1 540 42 786 14,0

Total industrie Auvergne-Rhône-Alpes 21 814 471 502 15,9

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2017, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A38)

L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.

*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)Les emplois de l’industrie n’intègrent pas les emplois intérimaires et les effectifs des activités de service

qui résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie.

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⇢ Principales filières industriellesAuvergne-Rhône-Alpes est une grande région industrielle avec un portefeuille d’activités diversifié, largement tourné vers l’export. L’industrie régionale présente de nombreux points forts dans les activités de pointe : machines et autres solutions pour l’Industrie du futur, numérique, composants électroniques, énergie, pharmacie et technologies médicales, décolletage, plasturgie, éco-technologies… Le salon Global Industrie, qui se tient à Lyon tous les deux ans, est la vitrine de ces compétences industrielles.

⇢ Emploi salarié par secteur d’activité

0 5 10 15 20

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Part de l’emploi salarié de l’industrie Auvergne-Rhône-Alpes (%)Part de l’emploi salarié de l’industrie France métropolitaine (%)

0,50,7

0,20,3

4,84,2

4,93,6

7,95,8

5,411,8

9,48,8

9,110,3

4,64,5

3,62,7

11,28,8

4,73,4

4,75,6

16,612,7

12,416,7

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COMMERCE

⇢ Principales activités commercialesAuvergne-Rhône-Alpes dispose d’un appareil commercial étoffé. Malgré la tendance à la concentration des pôles commerciaux, les points de vente sont répartis sur une large partie du territoire régional (3 022 communes comptent au moins un commerce, soit 74 % des communes d’Auvergne-Rhône-Alpes), contribuant fortement à la qualité de vie des habitants.

Plusieurs grandes enseignes nationales sont nées dans la région. Le commerce interentreprises, fortement marqué par la forte composante industrielle de la région, est aussi un secteur important en Auvergne-Rhône-Alpes.


70 892 41 743 6 490 820 118 120 063

Ensemble des établissementsSource : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,



Nombre Emploi Emploi salarié d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

A - Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles 8 140 49 621 13,7

B - Commerce de gros 11 751 115 071 12,5 C - Commerce de détail 31 526 204 119 11,9 Total commerce Auvergne-Rhône-Alpes 51 417 368 811 12,3


*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

16


⇢ Établissements du commerce de détail et services de proximité

2017

Alimentaire 17 365 Équipement de la personne 11 505 Équipement de la maison 8 143 Culture / Loisirs 7 993 Hygiène / Santé / Beauté 15 539 Automobile / Moto 16 149 Bazar / Occasion / Divers 5 299 Cafés / Restaurants 27 787 Services à vitrine 21 586 Total 131 366

Source : CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, 2017Nomenclature CCI France

Contrairement aux indicateurs précédents, qui portent sur le commerce au sens strict de l’ensemble du champ marchand, celui-ci concerne les établissements disposant d’un point de vente inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés.

Alimentaire : y compris les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) relevant de l’industrie selon la nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008).

Les cafés-restaurants relèvent des services selon la nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008).Services à vitrine : agences immobilières, agences de voyages, travail temporaire, enseignement de la

conduite..., relevant des services selon la nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008).

⇢ Établissements commerciaux de 300 m2 et plus Nombre d’établissements en Auvergne-Rhône-Alpes : 5 891 - dont commerces alimentaires : 2 075 - dont commerces non alimentaires : 3 816

Source : CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, 2017Établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés,

hors Automobile/Moto, Cafés/Restaurants et Services à vitrine.

⇢ Dépenses commercialisables des ménages Auvergne-Rhône-Alpes

Dépenses totales 74 044 M€ Dépenses moyennes par ménage 21 592 €

Source : CCI France, IDC 2018, dépenses de consommation des ménages (y compris soins de la personne, automobile et restauration).


0 15 30 45 60

A

B

C

Part de l’emploi salarié du commerce Auvergne-Rhône-Alpes (%)Part de l’emploi salarié du commerce France métropolitaine (%)

13,512,1

31,230,7

55,357,2

17


SERVICES


279 744 78 843 14 493 2 743 436 376 259

Ensemble des établissementsSource : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,



Nombre Emploi salarié Emploi salarié d’établissements* Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

A - Transports et entreposage 7 452 163 263 12,0

B - Hébergement et restauration 22 862 133 965 13,2

C - Information et communication 5 010 74 123 9,8

D - Activités financières et d’assurance 11 570 70 984 9,5

E - Activités immobilières 5 480 29 351 12,2

F - Activités spécialisées aux entreprises 19 769 158 338 12,1

G - Activités de services administratifs et de soutien 16 589 247 024 11,9

H - Administration 373 21 877 11,8

I - Enseignement, santé humaine et action sociale 18 905 265 116 12,6

J - Arts, spectacles et activités récréatives 8 892 32 675 11,6

K - Autres activités de services 14 545 57 445 11,7

Total services Auvergne-Rhône-Alpes 131 447 1 254 161 11,9

C : Édition, cinéma, médias, télécommunications, activités informatiques…F : Activités juridiques, comptables, architecture, publicité, conseil, ingénierie…, recherche-développement

G : Activités de location, intérim et recrutement, agences de voyages, sécurité, nettoyage, centres d’appels…K : associations, services personnels…



18


⇢ Principaux secteurs dans les servicesLes services occupent une place prépondérante en matière de valeur ajoutée et d’emploi. Ils représentent deux tiers des créations d’entreprise. Auvergne-Rhône-Alpes dispose en particulier d’une offre importante de services aux entreprises (numérique, ingénierie…) et en établissements financiers et d’assurances, liés à la densité du tissu économique, qui rayonne en France et à l’international.

La région est également l’un des principaux pôles français du transport/logistique et du tourisme.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Part de l’emploi salarié des services Auvergne-Rhône-Alpes (%)Part de l’emploi salarié des services France métropolitaine (%)

12,8

9,6

7,1

19,9

2,3

1,8

2,7

4,7

12,3

19,7

7,1

0 5 10 15 20 25

13,0

10,7

5,7

21,1

2,3

1,7

2,6

4,6

12,6

19,7

5,9

19


TOURISME

Avec 19,7 milliards d’euros de revenus touristiques, Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de France (12,4 % de l’ensemble de la France) après l’Ile-de-France. En 2017, 167,8 millions de nuitées touristiques totales ont été enregistrées dans la région (nuitées françaises y compris enfants et nuitées étrangères dans les hébergements marchands).

Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

⇢ Capacité d’accueil touristique Nombre de lits Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

Hôtels 177 696 13,7 Campings 283 812 10,3 Auberges de jeunesse et centres sportifs 6 817 23,6 Résidences de tourisme 172 092 25,4 Villages de vacances 54 842 22,3

Source : Pôle Études Marketing - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, données 2017

Nombre de résidences secondaires : 469 941 Source : Insee, recensement de la population

⇢ Parc hôtelier : nombre d’hôtels classés Hôtels classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

Nombre d’hôtels 65 776 876 257 65

Source : Insee, 2018

⇢ Premiers sites touristiques visités Nom Nombre de visiteurs

Téléphérique de l’Aiguille du Midi (Chamonix, Haute-Savoie) 1 005 400 Domaine départemental de Vizille (Vizille, Isère) 830 960 Chemin de fer du Montenvers - Mer de glace (Chamonix, Haute-Savoie) 770 000 Musée des Confluences (Lyon, Rhône) 723 600 Le Pal (Dompierre-sur-Besbre, Allier) 601 446

Sources et traitement : Observatoires départementaux, OnlyLyon Tourisme et Congrès, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Données 2017

⇢ Atouts touristiquesAuvergne-Rhône-Alpes se classe au 8e rang des régions européennes en matière de nuitées touristiques. La région dispose d’atouts touristiques majeurs avec des centres d’intérêts riches et variés :• le tourisme de montagne avec 173 stations de ski alpin ou nordique,

79 % des recettes nationales des remontées mécaniques et la première position parmi les régions européennes selon le nombre de journées skieurs (devant le Tyrol) ;

• 2 parcs nationaux, 10 parcs naturels régionaux et 3 des plus grands lacs de France ;

• 129 sites culturels et 104 sites de loisirs (plus de 10 000 visiteurs), 140 musées de France ;

• le tourisme de santé, avec 24 stations thermales ;• le tourisme fluvial, avec des escales de 28 paquebots et 34 bateaux

promenade ;• ViaRhôna, 450 km de voies cyclables aménagées au bord du Rhône ;• le tourisme urbain, gastronomique et l’œnotourisme ;• le tourisme professionnel (déplacements d’affaires, congrès, séminaires…),

Lyon étant au 2e rang des villes françaises pour l’accueil de congrès internationaux.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Eurostat, VNF, ICCA

20


CONSTRUCTION – BTP


52 640 21 801 3 509 378 25 78 353

Ensemble des établissementsSource : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes hors secteur agricole,

31/12/2016, données semi-définitives*Y compris effectifs non déclarés

⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié Nombre Emploi Emploi salarié d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

Total construction Auvergne-Rhône-Alpes 28 245 177 687 13,1



⇢ Caractéristiques du secteur construction79 % des salariés du BTP travaillent dans le bâtiment et 21 % dans les travaux publics. En 2017, le montant des travaux publics réalisés en Au-vergne-Rhône-Alpes a été de 4,9 milliards d’euros. Pour le bâtiment, le chiffre d’affaires a été de 16,9 milliards d’euros. On compte 4,3 millions de logements en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : CERC Auvergne-Rhône-Alpes, Insee recensement de la population 2015

⇢ Construction de locaux d’activité Surfaces des locaux Auvergne-Rhône-Alpes / mis en chantier (m2) France métropolitaine (%)

Hôtels 108 296 16,4 Bâtiment pour l’artisanat 172 669 16,7 Usines 416 688 16,0 Commerces 446 690 14,4 Bureaux, tertiaire 510 218 14,8 Locaux de service public 625 743 14,4 Entrepôts 636 283 13,6 Agriculture 718 423 12,5 Total 3 635 010 14,2

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS – 2017 (en date de prise en compte)

⇢ Construction de logements Nombre de logements Auvergne-Rhône-Alpes / mis en chantier France métropolitaine (%)

Individuels purs 16 900 13,0 Individuels groupés 4 790 12,3 Collectifs et en résidence 33 010 13,2 Total 54 700 13,1

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2017 (estimations date réelle)En raison des arrondis, le total peut légèrement différer de la somme des catégories

21


FONCIER ET IMMOBILIER D’ENTREPRISE

⇢ Zones d’activités Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de zones d’activités 1 944

Source : TELEATLAS Multinet, septembre 2017

⇢ Construction de locaux selon le type d’activité

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS – 2017 (en date de prise en compte)Hors agriculture et services publics

ARTISANAT

⇢ Répartition des entreprises artisanales Alimentation Fabrication Bâtiment Services Activités non connues Total

19 156 27 875 68 913 54 116 664 170 724

Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers, 31/12/2017

⇢ Emploi salarié par activité économique Auvergne-Rhône-Alpes

Alimentation 46 354 Fabrication 63 609 Bâtiment 99 113 Services 81 723 Activités non connues 2 212 Total 293 011

Source : Traitement URSSAF après croisement des bases URSSAF et CRMA (Répertoire des Métiers), 31/12/2017

Source : Traitement URSSAF après croisement des bases URSSAF et CRMA (Répertoire des Métiers), 31/12/2017

18 %

5 %

28 %19 %

22 %

8 %

Surface des locaux mis en chantierAuvergne-Rhône-Alpes

Surface des locaux mis en chantierFrance Métropolitaine

17 %

4 %

30 %20 %

22 %

7 %

Bâtiments pour l'artisanatBureaux, tertiaireCommercesEntrepôtsHôtelsUsines

0,8 %

27,9 %

33,8 %

21,7 %

15,8 %


AlimentationFabricationBâtimentServicesNon connues

22


AGRICULTURE

⇢ Exploitations et population agricoles Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes / (nombre) France métropolitaine (%)

Exploitations agricoles 53 616 12,3 Population active familiale 61 381 13,5

Source : Agreste, Recensement agricole, 2016Population active familiale en UTA (quantité de travail annuel fourni par un actif travaillant à temps plein)

⇢ Territoire agricole Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

Surface agricole utilisée (ha) 3 101 000 28 668 600 Part SAU / surface totale (%) 43,6 52,2 Surface boisée / surface totale (%) 36,9 30,8

Source : Agreste, statistique agricole annuelle 2017, provisoireSAU : surface agricole utilisée

⇢ Recettes de la production agricole Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)

Productions animales 2 862 M€ 10,9 Productions végétales 2 676 M€ 6,5 Production de services 330 M€ 8,0

Source : Agreste, comptes de l’agriculture 2017 provisoires

⇢ Répartition de la production agricole

Source : Agreste, comptes de l’agriculture 2017 provisoires

⇢ Principales productions agricolesAuvergne-Rhône-Alpes compte 79 Appellations d’Origine (AOC/AOP). La région se distingue notamment par sa production de vins de qualité, son élevage, la richesse de ses vergers, sa production de céréales et ses spécialités fromagères. Par ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes occupe le deuxième rang des régions françaises pour la surface utilisée en agriculture biologique.

5,6 %

45,6 %

48,8 %


5,8 %

57,4 %

36,8 %

France Métropolitaine

Productions animalesProductions végétalesProduction de services

23

ISSN

255

2-57

78 D

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19

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Chiffres Clés Auvergne- Rhône-Alpes - entreprendre à Lyon · 2019. 4. 23. · CHES CLS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2019 Chiffres Clés Auvergne- Rhône-Alpes CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE