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株式会社サイゼリヤ2015年8月期 決算説明会2015年8月期 決算説明会(第43期 2014年9月1日~2015年8月31日)
コード番号 75812015年10月15日(木)2015年10月15日(木)
目次目次
1. 当期の業績
2. 主な変動要因
P 2P 4
3. 主な経営指標の推移
4. 出退店数と期末店舗数の推移
5 国内の地域別店舗数
P 15P 16P 175. 国内の地域別店舗数
6. 業績の推移
7. 子会社の業績
P 17P 18P 197. 子会社の業績
8. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移
9. 連結業績予想
P 19P 22P 23
(注)本決算説明会資料では、特にお断りしない限り連結の数値を用いることといたします。
1
1.当期の業績 (1)ハイライト(金額の単位:百万円)
実績 前年 前期比 予算 予算比
売上高 139,277 125,618 110.9% 136,800 101.8%
売上総利益 87,219 79,403 109.8% 85,100 102.5%
営業利益 7 511 5 488 136 9% 7 300 102 9%営業利益 7,511 5,488 136.9% 7,300 102.9%
経常利益 8,004 5,917 135.3% 7,600 105.3%
当期純利益 3,774 1,193 316.4% 3,400 111.0%
増収増益2010年8月期以来、5年ぶりに増収増益。予算は2015年4月8日に発表した業績予想。
2
1.当期の業績 (2)売上高比率
(金額の単位:百万円)
2015年8月期 2014年8月期2015年8月期 2014年8月期比率差
金額 売上比 金額 売上比
売上高 139 277 100 0% 125 618 100 0% -売上高 139,277 100.0% 125,618 100.0%
売上原価 52,058 37.4% 46,214 36.8% 0.6%
売上総利益 87 219 62 6% 79 403 63 2% -0 6%売上総利益 87,219 62.6% 79,403 63.2% -0.6%
販管費 79,707 57.2% 73,914 58.8% -1.6%
営業利益 7 511 5 4% 5 488 4 4% 1 0%営業利益 7,511 5.4% 5,488 4.4% 1.0%
経常利益 8,004 5.7% 5,917 4.7% 1.0%
当期純利益当期純利益 3,774 2.7% 1,193 0.9% 1.8%
売上原価率0.6ポイント増加、販売費一般管理費率1.6ポイント減少している。
3
2.主な変動要因(1)売上高‐店舗数変動要 高 数
店舗数
91 320
1,340
単位:店舗
+68店純増
1,316+69
30
9
1,280
1,300
1,320
1,248
+38 30
1 220
1,240
1,260
,
1,200
1,220
42期末 国内新店 国内閉店 海外新店 海外閉店 43期末
総店舗数は1,316店舗(国内店舗は1,026店舗、海外店舗は290店舗)42期より純増68店舗。国内純増8、海外純増60。店舗数比率は22.0%と海外の影響が大きくなっている。
4
2.主な変動要因(1)売上高‐店舗数
店舗数
①店舗数
店舗数
出店 店 期末店舗数出店 退店 期末店舗数
当期 前期 当期 前期 当期 前期
国内 38 66 30 30 1 026 1 018国内 38 66 30 30 1,026 1,018
上海 21 26 3 2 100 82
広州 24 24 4 1 98 78
北京 10 10 2 1 46 38
香港 5 7 0 0 22 17
台湾台湾 3 5 0 1 11 8
シンガポール 6 1 0 0 13 7
計 107 139 39 35 1 316 1 248
上海・広州・北京・香港 ・台湾7~6月、国内・シンガポール9~8月
107 139 39 35 1,316 1,248※海外のみ ( 69 ) ( 73 ) ( 9 ) ( 5 ) ( 290 ) ( 230 )
海外店舗は290店舗。海外店舗数比率22.0%と海外の影響が大きくなっている。5
2.主な変動要因(1)売上高変動要 高
対前期比 110.9% +136.5億円
1,450
単位:億円 売上増減内訳
+136.5億円
+63
+32 71,350
1,400
1,392+51
+16+63
19
1 250
1,300
1,256
1,200
1,250
42期売上 国内新店 国内既存店 国内閉店 海外新店 海外既存店 海外閉店 43期売上
連結売上高1,392億円と過去 高を更新。海外売上高は293億円、海外売上比率21.0%と海外の影響が大きくなっている。
6
2.主な変動要因(1)売上高変動要 高
対前期比 110.9% +136.5億円
連結売上高1,392億円と過去 高を更新。海外売上高は293億円。海外売上比率21.0%
②②売上増加要因連結合計 136.9億円 (+10.9p)
国内合計 48 億円 ( 4 6 )国内合計 48.7億円 (+4.6p)新店 51.2既存店 16.8閉店 △19 3閉店 △19.3
海外合計 88.3億円 (+43.2p)新店 63 8新店 63.8既存店 32.4閉店 △7.9
7
売上高・客数・客単価(全店)
売上高 客数 客単価
2014年 9月 102.1% 102.9% 99.2%
10月 103.1% 103.8% 99.4%
115%
10月 103.1% 103.8% 99.4%
11月 105.4% 105.9% 99.5%
12月 100.8% 101.5% 99.4%
2015年 1月 103 3% 104 0% 99 4%105%
110%
2015年 1月 103.3% 104.0% 99.4%
2月 109.7% 110.3% 99.5%
上期累計 103.9% 104.5% 99.4%
3月 102 6% 103 0% 99 6%100%
105%
3月 102.6% 103.0% 99.6%
4月 106.5% 103.7% 102.7%
5月 109.8% 107.5% 102.2%
6月 103 8% 102 2% 101 6%
95%
6月 103.8% 102.2% 101.6%
7月 105.6% 104.9% 100.7%
8月 103.9% 103.5% 100.4%
下期累計 105 3% 104 1% 101 1%
90%
下期累計 105.3% 104.1% 101.1%
当期累計 104.6% 104.3% 100.3%
2015年 9月 104.8% 104.0% 100.8%
売上高 客数 客単価
*上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。 8
売上高・客数・客単価(既存店)
売上高 客数 客単価
2014年 9月 97.6% 98.0% 99.5%
10月 98.8% 99.2% 99.7%
110%
10月 98.8% 99.2% 99.7%
11月 101.8% 102.0% 99.8%
12月 97.7% 98.1% 99.6%
2015年 1月 100 4% 100 8% 99 6%
105%
2015年 1月 100.4% 100.8% 99.6%
2月 107.2% 107.5% 99.7%
上期累計 100.4% 100.8% 99.6%
3月 100 3% 100 5% 99 7%
100%
3月 100.3% 100.5% 99.7%
4月 103.6% 100.8% 102.8%
5月 106.4% 104.0% 102.2%
6月 100 5% 98 9% 101 7%
95%
6月 100.5% 98.9% 101.7%
7月 103.3% 102.4% 100.8%
8月 102.6% 102.1% 100.5%
下期累計 102 8% 101 5% 101 2%
90%
下期累計 102.8% 101.5% 101.2%
当期累計 101.6% 101.2% 100.5%
2015年 9月 104.1% 103.1% 101.0%
売上高 客数 客単価
*上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。 9
客数
年間来店客数202百万人 対前期比16百万人増
210
単位:百万人
+16百万人
客数増減内訳
202+7.3
+1.6+10.4 +0.9
2.61.5
190
200
186170
180
16042期客数 国内新店 国内既存店 国内閉店 海外新店 海外既存店 海外閉店 43期客数
年間来店客数202百万人と過去 高を更新。海外客数48百万人、海外客数比率24.0%
10
売上高・客数・客単価の推移(連結)
期 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08
売上高 (百万円) 106,916 114,568 125,618 139,277
客数
※上記は 連結の数値であります
客数 (千人) 157,965 170,103 186,029 202,261
客単価 (円) 677 674 675 689
※上記は、連結の数値であります。
690210,000
売上高 客数 客単価(客数 / 千人)(売上高 / 百万円)
(客単価 / 円)
680
685
150,000
170,000
190,000
665
670
675
90,000
110,000
130,000
660
665
50,000
70,000
2012/08 2013/08 2014/08 2015/08
11
売上高・客数・客単価の推移(国内)
期 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08
売上高 (百万円) 98,426 102,263 105,049 109,927
客数
※上記は 国内の数値であります
客数 (千人) 135,584 142,323 147,326 153,722
客単価 (円) 726 719 713 715
※上記は、国内の数値であります。
730170,000
売上高 客数 客単価(客数 / 千人)(売上高 / 百万円)
(客単価 / 円)
720
725
130,000
150,000
710
71590,000
110,000
705
710
50,000
70,000
2012/08 2013/08 2014/08 2015/08
122014年4月の消費税導入時に、実質値下げを行った影響で、客単価が下がっている。
2.主な変動要因(2)営業利益
対前期比 136.9% +20.2億円
営業利益増減内訳
75.1+2 1 +2.5+7.070.0
80.0
単位:億円
+20.2億円
営業利益増減内訳
75.1
+17.0
+1.8 +2.1
10.1
40.0
50.0
60.0
54.8
10.0
20.0
30.0
0.0
13
国内影響額 8.7 億円
国内原価 -10.1 億円為替の影響 -0.3仕入単価の悪化(甘エビ、辛味チキン、チーズ、ステーキ等) -13.6製造原価 2.5物流費 1.4
国内販管費 17.0 億円国内販管費 億円労務費 -0.7
生産性の改善、採用費が増加設備費 12.5
出店数減少、減価償却費等が減少出店数減少、減価償却費等が減少水光熱費 2.3
ガスの単価低下、電気使用量が減少その他経費 2.9
国内売上増加分 1 8 億円国内売上増加分 1.8 億円
海外影響額 11.6 億円海外原価 2.1 億円
海外販管費 2.5 億円労務費 -2.2設備費 1.3水光熱費 0 1水光熱費 -0.1その他経費 3.5
海外売上増加分 7.0 億円
14
営業利益増加額 20.2 億円
3.主な経営指標の推移
項目 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08
総資本経常利益率(ROA) % 13.5 10.1 6.8 8.8
総資本回転率 回 1.3 1.3 1.4 1.5
1株当り純利益(EPS) 円 108.5 78.1 23.7 74.7
1株当り株主資本(BPS) 円 1,245.9 1,331.9 1,356.7 1,423.3
自己資本比率 % 78.3 76.8 78.5 75.7
株主資本利益率(ROE) % 9.0 6.1 1.8 5.4
16
総資本経常利益率(ROA)
株主資本利益率(ROE)(%)
100
120
1株当り純利益(EPS)(円)
8
10
12
14
60
80
100
0
2
4
6
2012/08 2013/08 2014/08 2015/080
20
40
2012/08 2013/08 2014/08 2015/08
15
2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08
4.出退店数と期末店舗数の推移
期 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08(予)
出店数 79 80 66 38 40
退店数
*国内の店舗数(全業種)についてであり、海外を含んでおりません。*2016年8月期は純増15店舗を見込んでおります。
退店数 32 27 30 30 25
期末店舗数 929 982 1,018 1,026 1,041
80
90
1 040
1,060
出退店数と期末店舗数期末店舗数 出店数
50
60
70
80
1,000
1,020
1,040
20
30
40
50
940
960
980
0
10
20
900
920
2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08(予)
16期末店舗数 出店数 退店数
5.国内の地域別店舗数出店地域 小計 比率 都道府県 店舗数
東北・北海道 50 4.9% 北海道 11東北 北海道 50 4.9% 北海道 11
宮城県 21
福島県 12
山形県 6
関東 579 56.4% 東京都 213
神奈川県 113神奈川県 113
千葉県 111
埼玉県 87
茨城県 30
栃木県 16
群馬県 9群馬県 9
中部 164 16.0% 愛知県 74
静岡県 26
新潟県 13
岐阜県 13
長野県 13
石川県 11
山梨県 6
富山県 5
福井県 3
近畿 195 19.0% 大阪府 88
兵庫県 46
京都府 20
三重県 19
滋賀県 9
出店地域数 : 31未出店地域数 : 16
滋賀県 9
奈良県 9
和歌山県 4
中国 15 1.5% 岡山県 4
広島県 10
山口県 1
17
未出店地域数 : 16青森県、岩手県、秋田県、鳥取県、島根県、香川県、高知県、徳島県愛媛県、大分県、宮崎県、熊本県、佐賀県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
山口県 1
九州 23 2.2% 福岡県 23
総計 1,026 100.0% 1,026
6.業績の推移(金額の単位:百万円)
期 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08(予)
科目 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 計画 前期比
売上高 104,235 104.4% 110,428 105.9% 125,618 113.8% 139,277 110.9% 147,400 105.8%
販管費 59,828 107.0% 64,630 108.0% 73,914 114.4% 79,707 107.8% 83,200 104.4%
営業利益 9,884 85.6% 7,547 76.4% 5,488 72.7% 7,511 136.9% 8,400 111.8%
経常利益 10,526 87.8% 8,450 80.3% 5,917 70.0% 8,004 135.3% 8,600 107.4%
*金額は百万円未満を切り捨てておりますので 合計とは必ずしも一致しません
当期純利益 5,471 93.1% 3,937 72.0% 1,193 30.3% 3,774 316.4% 4,600 121.9%
総資産額 80,316 106.4% 87,472 108.9% 87,224 99.7% 95,485 109.5% 99,100 103.8%
純資産額 62,968 107.9% 67,344 107.0% 68,643 101.9% 72,424 105.5% 76,100 105.1%
*金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも 致しません。
*2016/08(予)は計画数値です。
12,000
営業利益 経常利益 当期純利益(百万円)
120,000
総資産額 純資産額(百万円)
6,000
8,000
10,000
60,000
80,000
100,000
0
2,000
4,000
2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08(予)0
20,000
40,000
2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08(予)
18
2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08(予) 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08(予)
7.子会社の業績(1) 連結子会社の業績(セグメント別)(1) 連結子会社の業績(セグメント別)
(金額の単位:百万円)
売上 営業利益
42期 43期 % 42期 43期 %
法人 前期 当期 前期比 前期 当期 前期比
サイゼリヤ 105,049 109,927 104.6% 3,849 4,717 122.6%
サイゼリヤ オ ストラリア 4 420 4 758 107 6% 166 332 199 5%サイゼリヤ・オーストラリア 4,420 4,758 107.6% 166 332 199.5%
海外店舗(アジア) 20,473 29,313 143.2% 1,500 2,521 168.1%
連結消去 -4,326 -4,722 - -27 -59 -
合計 125 618 139 277 110 9% 5 488 7 511 136 9%
*金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。
合計 125,618 139,277 110.9% 5,488 7,511 136.9%
19
(2) 連結子会社の業績(1) 海外店舗(アジア)内訳(1) 海外店舗(アジア)内訳
(金額の単位:百万円)
売上 営業利益売上 営業利益
42期 43期 % 42期 43期 %
法人 前期 当期 前期比 前期 当期 前期比
上海サイゼ ヤ 6 460 8 929 138 2% 390 738 188 9%上海サイゼリヤ 6,460 8,929 138.2% 390 738 188.9%
広州サイゼリヤ 6,658 9,327 140.1% 585 958 163.8%
北京サイゼリヤ 2,825 4,048 143.3% 184 267 145.1%
台湾サイゼリヤ 507 784 154 5% -90 -43 -台湾サイゼリヤ 507 784 154.5% 90 43
香港サイゼリヤ 3,168 4,756 150.1% 431 601 139.3%
シンガポールサイゼリヤ 852 1,467 172.0% -1 -0 -
海外店舗(アジア)合計 20,473 29,313 143.2% 1,500 2,521 168.1%
20
(3) 店舗展開の状況(海外)
地域 2014/8末2015/8末 2016/8末
出店 退店 2015/8末 出店(予) 退店(予)2016/8末
(予)(予)
上海 82 21 3 100 35 5 130
広州 78 24 4 98 25 0 123
北京 38 10 2 46 16 0 62
香港 17 5 0 22 8 1 29香港
台湾 8 3 0 11 3 0 14
シンガポール 7 6 0 13 4 0 17
※上海・広州・北京・香港・台湾 2014年7月~2015年6月で計算
シンカ ホ ル 7 6 0 13 4 0 17
海外合計 230 69 9 290 91 6 375
※上海 広州 北京 香港 台湾 2014年7月~2015年6月で計算※43期通期純増数:60店舗※44期通期純増数:85店舗
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8.設備投資等とキャッシュ・フローの推移
(金額の単位:百万円)
2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08 (予)
新規出店 4,857 4,966 4,239 2,303 2,400
既存店改修 164 2,038 622 211 2,000
吉川工場 19 33 1 0 55
神奈川工場 132 105 608 41 350
福島工場 123 2 0 11 95
兵庫工場 13 122 5 4 60
千葉工場 1,301 4,569 40 8 350
本部その他 318 962 116 671 450
連結子会社 1,273 903 3,029 2,722 3,600連結子会社 1,273 903 3,029 2,722 3,600
設備投資(=A) 8,200 13,700 8,660 5,970 9,360
キャッシュ・フロー(=B) 8,538 8,003 6,281 8,813 9,579
うち減価償却費 3 975 4 974 5 996 5 947 5 887
*金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。2016/08(予)は、見込数値です。
*上記の「キャッシュ・フロ 」は 簡便的に算定したものであり キャッシュ・フロ 計算書とは一致しません
うち減価償却費 3,975 4,974 5,996 5,947 5,887
上記AとBの差額 338 -5,697 -2,379 2,843 219
*上記の「キャッシュ・フロー」は、簡便的に算定したものであり、キャッシュ・フロー計算書とは一致しません。
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9.連結業績予想(金額の単位:億円)
上期 前期比 通期 前期比
売上高 699 106.8% 1,474 105.8%
営業利益 32 134 2% 84 111 8%営業利益 32 134.2% 84 111.8%
当期純利益 18 131.5% 46 121.9%
■売上国内1,120億円、海外354億円国内純増15店、海外純増85店、国内既存店前年比 101.5%
■営業利益国内 億円 ジ 億円 豪州 億円国内50億円、アジア32億円、豪州2億円国内粗利益率 62.2% 為替AUD 86.55 EUR 136.06 USD 121.18
■当期利益国内18億円 アジア26億円 豪州2億円
項目 2016/08(予)
総資本経常利益率(ROA) % 8.8
国内18億円、アジア26億円、豪州2億円
総資本回転率 回 1.5
1株当り純利益(EPS) 円 91.0
1株当り株主資本(BPS) 円 1,497.8
自己資本比率 % 76 7
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自己資本比率 % 76.7
株主資本利益率(ROE) % 6.2
44期の取り組み
既存店店舗設備の改善・サービス品質の維持向上
海外事業の事業基盤強化海外事業の事業基盤強化
お客様視点からの商品開発の強化
データウエアハウスの運用開始
研究開発による新たなマ ケテ ング手法の開発研究開発による新たなマーケティング手法の開発
教育のさらなる強化・教育基盤作り
生産技術の活用・国内工場再構築検討
国内事業第2の柱となる新事業開発推進国内事業第2の柱となる新事業開発推進
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上海サイゼリヤ 香港サイゼリヤ
本日はありがとうございました本日はありがとうございました。
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