Certificação Agentes de Venda Consignado BACEN ...fontespromotora.com.br/marketing/docs/bmg/Guia%20r%e1pido%20... · Resposta: A informação da certificação deve estar devidamente

Certificação Agentes de Venda Consignado BACEN Resolução 3.954/11

INDICE

1. Dúvidas Frequentes

2. Como consultar quais agentes da loja são certificados?

A. Em tela de consulta

B. Em relatório

3. Como cadastrar agente para uma loja?

4. Como aprovar pré-cadastro de Agente? (função apenas usuários master)

5. O que é o Pré-Cadastro, para que serve e como usar este modelo para cadastro de Agente?

6. Mensagem quando Agente não está certificado

7. Mensagem quando Agente não está com certificado válido

8. Mensagem quando Agente está com certificado expirado

9. Como verificar se um Agente está certificado (exemplo sem certificado)?

10. Como verificar se um Agente está com certificado não válido?

11. Como verificar se um Agente está com certificado expirado?

12. Como verificar se um Agente está certificado (exemplo com certificado)?


1. Dúvidas frequentes : A. Agente aprovado na prova de certificação, dentro do prazo de validade e no IBconsig aparece mensagem de “agente não certificado”:

Resposta: A informação da certificação deve estar devidamente atualizada no site http://www.febrabran.org.br/certificacao/consulta.asp. A febraban é a figura centralizadora das informações de certificação de Agentes. Enquanto a entidade certificadora não atualizar esta informação para a Febraban o sistema do banco não tem como identificar a regularização.

B. As entidades certificadoras tem prazo para atualização na Febraban?

Resposta: O prazo de atualização entre certificadora e Febraban não é regulamentado pelo BACEN. Verificar junto à entidade certificadora se a atualização para o Agente foi realizada com sucesso. Desde que informada, por convenção, a Febraban pode demorar até 7 dias úteis para atualizar a listagem centralizada.

C. Mensagem de “Agente não cadastrado”, mas Agente está certificado:

Resposta: quando aparecer a mensagem de “Agente não cadastrado” não significa que agente não está certificado, neste caso basta usuário escrever o nome do agente no campo nome e clicar em “cadastrar” na própria tela de digitação da proposta. O sistema permitirá confirmar proposta normalmente quando o CPF estiver realmente certificado (conforme informação no site http://www.febrabran.org.br/certificacao/consulta.asp).

D. Mensagem de “Agente não cadastrado”, o que significa esta mensagem e como proceder? Resposta: nesta implantação, além da certificação, a fim de termos maiores controles, o sistema passa a validar se o CPF do Agente está cadastrado para a loja logada ou escolhida manualmente no inicio da digitação da proposta. Se não estiver cadastrado para aquela loja, sistema apresentará mensagem “Agente não cadastrado, favor efetuar cadastro”. Basta que na própria tela da proposta digite o nome do Agente e clique no botão “Cadastrar”. Será necessário que apenas 1 vez o CPF seja cadastrado para aquela loja no momento da digitação, nas demais propostas o CPF já estará cadastrado e apenas a validação da certificação será efetuada.


http://www.febrabran.org.br/certificacao/consulta.asp

http://www.febrabran.org.br/certificacao/consulta.asp

E. Mensagem “Agente não certificado, favor efetuar regularização segundo a resolução BACEN 3.954/2011. Motivo: Agente pré-

cadastrado aguardando aprovação do Master” E. Resposta: (ver detalhes da mensagem no item 3) Realizar 2 procedimentos para regularizar esta mensagem: E. E.1. Master da loja entrar na rota Cadastro > Agentes, filtrar pela opção “pre-cadastrados” e Pesquisar. Sistema trará o(s) CPF(s)

pré-cadastrados. Basta selecionar os Agentes pré cadastrados e clicar em “aprovar” (1)

F. E.2. Para todos os novos usuários criados desde 23/02/2015, Master da loja a qual pertence o usuário deve entrar na aba Cadastro > usuários e habilitar o parâmetro Cadastro – Cadastro de Agentes“. Com este parâmetro habilitado, a necessidade de aprovação do máster acaba e na própria tela de digitação o cadastro será acatado.

F. Ao escolher a opção “não” para a pergunta se CPF do Agente é o mesmo que o seu, devo escrever o campo CPF e nome?

E. Resposta: O CPF necessariamente terá que ser preenchido, porém se o agente já for cadastrado para a loja, não será necessário escrever o nome, o sistema trará automaticamente. Se não for cadastrado, seguir instruções da pergunta 4 deste FAQ.


(1) Para que esta aprovação pelo máster seja acatada pelo sistema Atenção a configuração do Internet Explorer da máquina. Entrar na opção Ferramentas > Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade. Desabilitar todas as opções apresentadas (No IE 11 as opções são “Exibir sites da intranet no Modo de Exibição de Compatibilidade” e Usar listas de compatibilidade da Microsoft.



A. Em tela de consulta

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1- Clique no menu Cadastro 2- Clique no menu Agente 3- Escreva a loja que deseja consultar, desde que dentro do grupo a qual pertence o usuário 4- Clique no botão Pesquisar

Caso não apareça nada na consulta, O QUE FAZER? Checar 2 situações: A- o agente nunca foi cadastrado para a loja ou B- o usuário não está liberado para visualizar Para: A- Basta que na próxima proposta para o Agente o cadastro seja feito pela própria tela de digitação (ver item 3 deste guia) B- Master Liberar função para o usuário na rota: Cadastro > Usuários, habilitar parâmetro “Cadastro > Consulta Agentes” (ver item 5)

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Parâmetro por usuário (função apenas de usuário master )

1- Clique no menu Cadastro 2- Clique no menu Usuários e busque pelo login/usuário 3- Habilite para o usuário o parâmetro “Cadastro > Consulta Agentes"


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A. Em tela de relatório, rota Relatório > Certificação Agentes

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1- Clique no menu Relatório 2- Desça a barra de rolagem e Clique no menu Certificação Agentes 3- Escreva a loja que deseja consultar, desde que dentro do grupo a qual pertence o usuário 4- Clique no botão Confirmar 5- Clique em Exportar para gerar relatório em formato xls

Caso não apareça nada na consulta, O QUE FAZER? Checar 2 situações: A- o agente nunca foi cadastrado para a loja ou B- o usuário não está liberado para visualizar Para: A- Basta que na próxima proposta para o Agente o cadastro seja feito pela própria tela de digitação (ver item 3 deste guia) B- Master Liberar função para o usuário na rota: Cadastro > Usuários, habilitar parâmetro “Cadastro > Consulta Agentes” (ver item 5)

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1- Na Aba proposta 2- Escolha o produto que deseja digitar (nova, refinanciamento, portabilidade) 3- Em Agente, ao digitar o CPF (em caso resposta “não”) ou no caso de escolha da opção “sim” o sistema já trará os cados do login. Aparecerá a mensagem conforme imagem acima no caso de Agente não cadastrado 4- Escreva o nome do Agente no campo Nome (em caso resposta “não”). Em caso de “sim” o sistema já trará os dados do login 5- Clique em Cadastrar 6- Se agente estiver certificação o Botão Confirmar será habilitado (ver página 23 caso apareça pop up clicar em “Confirmar”)


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JOSE MARCIO SILVA 4

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No novo modelo, vamos realizar cadastro de Agente por loja para termos maior controle de Agentes Certificados. Não se refere a validação de certificado do agente, apenas de criação de vinculo do agente por loja.

A. Na tela de digitação, quando usuário tem permissão para cadastro


B. Na tela de digitação, quando usuário NÃO tem permissão para cadastro


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JOSE MARCIO SILVA 4

1- Na Aba proposta 2- Escolha o produto que deseja digitar (nova, refinanciamento, portabilidade) 3- Em Agente, ao digitar o CPF (em caso resposta “não”) ou no caso de escolha da opção “sim” o sistema já trará os cados do login. Aparecerá a mensagem conforme imagem acima no caso de Agente não cadastrado 4- Escreva o nome do Agente no campo Nome (em caso resposta “não”). Em caso de “sim” o sistema já trará os dados do login 5- Clique em Realizar pré Cadastro 6- o Botão Confirmar não será habilitado, mesmo que o agente seja certificado (ver página 10)

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B. Na tela de digitação, quando usuário NÃO tem permissão para cadastro

1- Ao clicar em Realizar Pré-Cadastro, aparecerá necessariamente mensagem acima. 2- Em uma próxima proposta digitada para este mesmo agente e loja, aparecerá a mensagem acima. A primeira parte da mensagem “Agente não certificado...” deve ser desconsiderada foi um erro na implantação e que será corrigido numa próxima oportunidade (data indeterminada).

Considerar apenas a parte da mensagem “Motivo: Agente pré cadastrado aguardando aprovação do Master”. (ver item 4)


1 JOSE MARCIO SILVA

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4. Como aprovar pré-cadastro de Agente?


JOSE MARCIO SILVA

1- Clique no menu Cadastro 2- Clique no menu Agente 3- Marcar “pré-cadastrados” 4- Escrever a loja na qual o Agente foi pré-cadastrado na tela de digitação 5- Clique em Pesquisar 6- Marque todos os Agentes que gostaria de aprovar 7- Clique em Aprovar (ver página 12)

Mensagem na tela do usuário

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Telas usuário master



JOSE MARCIO SILVA

1- Caso apareça a mensagem acima após clicar em “Aprovar” (conforme página 11) o usuário master deve alterar a configuração da máquina conforme página 13 para que consiga aprovar

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Mensagem na tela do usuário


1- Em uma página do Internet Explorer (10 ou 11), entrar no Menu Ferramentas 2- Clique em Configuração do Modo de Exibição de Compatibilidade 3- Desabilite as opções apontadas na imagem 4- Remova da lista a página ibconsigweb

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O pré-cadastro é uma função criada para que o usuário não finalize o cadastro de um Agente para uma

loja na tela de digitação sem validação. Esta função foi criada para o Correspondente ou usuário Master

aprovar este cadastro em suas lojas, porém poderá fazer esse controle por usuário. Ou seja, em uma

mesma loja o correspondente tem o benefício de escolher quais de seus usuários ele terá atuação e

quais não terá. Conforme nossa recomendação, a vantagem do controle por usuário é realizar esta

validação por exceção. (ver como parametrizar por usuário nas página 15 e 16 )



1- Clique no menu Cadastro 2- Clique no menu Usuários 3- Buscar por login, nome ou CPF ou deixe sem nenhum filtro 4- Garanta que a loja e usuários que você quer parametrizar pertencem a este grupo/master 5- Clique em Filtrar 6- Clique no ícone Editar (ver página 16)

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1- Desabilite o parâmetro para os usuários que o máster quer ter controle dos cadastros e habilite para aqueles que o master permite que o cadastro de agente seja finalizado pelo próprio usuário na tela de digitação de proposta

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6. Mensagem quando Agente não está certificado


1- Após DIGITAR CPF no campo CPF do Agente, caso ele não possua certificado (ver item 9), sistema mostrará mensagem conforme imagem abaixo. 2- O botão confirmar fica desabilitado para os casos de Agentes não certificados

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7. Mensagem quando Agente não está com certificado válido


1- Após DIGITAR CPF no campo CPF do Agente, caso ele não possua certificado válido para consignado (ver item 10), sistema mostrará mensagem conforme imagem abaixo. 2- O botão confirmar fica desabilitado para os casos de Agentes não certificados

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8. Mensagem quando Agente está com certificado expirado


1- Após DIGITAR CPF no campo CPF do Agente, caso ele possua certificado válido para consignado porém com data de validade expirada (ver item 11), sistema mostrará mensagem conforme imagem abaixo. 2- O botão confirmar fica desabilitado para os casos de Agentes não certificados

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9. Como verificar se um Agente está certificado (exemplo sem certificado)?


1- Consultar no site Febraban na URL informada acima. A Febraban é o órgão centralizador das informações

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Entrar em contato com uma das entidades certificadoras (ANEPS, FEBRABAN, ABECIP, ACREFI, e ASSBANDF) e realizar prova de certificação válida para venda de operações de crédito consignado ou certificação completa

E como regularizar a situação conforme Resolução BACEN 3.954/11?

10. Como verificar se um Agente está com certificado não válido?


1- Verificar pela Consulta ao site Febraban se o registro aparece com as denominações:

- CERTIFICADO (não são

válidas desde 02/03 as inscrições, o agente deve estar devidamente aprovado na prova para ser considerado com certificado válido

- COMPLETO OU CONSIGNADO

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11. Como verificar se um Agente está com certificado expirado? 1- Verificar pela Consulta ao site Febraban se o registro aparece com data de validade Até posterior a data da consulta


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12. Como verificar se um Agente está certificado (exemplo com certificado)?


1- Registro aparece com data de validade Até posterior a data da consulta 2- Certificado válido para venda de consignado

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1- Caso não apareça o botão cadastrar para o CPF de agente informado e o botão cadastrar fique habilitado 2- Mas ao clicar em “Confirmar” apareça o pop up abaixo, realize a configuração informada na página 24) 1

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1- Em uma página do Internet Explorer (10 ou 11), entrar no Menu Ferramentas 2- Clique em Configuração do Modo de Exibição de Compatibilidade 3- Desabilite as opções apontadas na imagem 4- Remova da lista a página ibconsigweb

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