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Cenário Mundial da Cafeicultura
19º ENCAFÉ19 ENCAFÉ
Encontro Nacional das Indústrias de Café
3 a 6 de novembro de 2011
Búzios, RJ
International Coffee Organization - www.ico.org
Robério Silva
Diretor-Executivo
Preço indicativo composto da OICMédias mensais: março/65 a setembro/2011
termos nominais
300
320
340
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
US cents/lb
International Coffee Organization - www.ico.org
0
20
40
60
80
2
Preço indicativo composto da OICMédias mensais: março/65 a setembro/2011
deflacionado pelo índice da ONU (2000 = 100)
550
600
150
200
250
300
350
400
450
500
US cen
ts/lb
International Coffee Organization - www.ico.org
0
50
100
Preço indicativo dos grupos de caféMédias mensais: janeiro/00 a setembro/11
termos correntes
300
325
75
100
125
150
175
200
225
250
275
US
cent
s/lb
International Coffee Organization - www.ico.org
0
25
50
Suaves Colombianos Outros Suaves Naturais Brasileiros Robustas
3
Diferenciais entre os 3 grupos de caféMédias mensais: janeiro 2007 a setembro 2011
180
190
200
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
US cents/lb
International Coffee Organization - www.ico.org
0
10
20
30
Suaves Colombianos ‐Outros Suaves Suaves Colombianos ‐Naturais Brasileiros Suaves Colombianos ‐Robustas
Preços indicativos: composto e de grupos de caféComparação históricacentavos de dólar por libra-peso
Último mês em que a média mensal for
i lt ( t d
A mais alta média mensal
mais alta (antes de 2011)
éd a e saregistradasetembro
2011
Preço indicativocomposto
213,04 243,06 junho 1977 314,96 abril 1977
Suaves Colombianos 287,54 318,50 maio 1977 320,78 abril 1977
Outros suaves 274 88 285 26 maio 1977 317 68 abril 1977
International Coffee Organization - www.ico.org
Outros suaves 274,88 285,26 maio 1977 317,68 abril 1977
Naturais Brasileiros 255,64 280,24 maio 1986 369,00 abril 1977
Robustas 106,06 112,56 agosto 2008 312,24 abril 1977
4
Produção mundialAnos-safra 2000/01 a 2011/12
129 0133.6
129 5
140
150
113.0
107.7
123.2
106.3
116.3
111.4
129.0
119.9
128.6124.2
129.5
50
60
70
80
90
100
110
120
130
mil
lion
bag
s
International Coffee Organization - www.ico.org
*Estimativa
0
10
20
30
40
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12*
Produção: 10 maiores produtoresVolume em milhares de sacas - % da variação
2009/10 2010/11%
variação
Brasil 39 470 48 095 21 9%Brasil 39 470 48 095 21,9%
Vietnã 18 200 18 500 1,6%
Colômbia 8 098 9 200 13,6%
Indonésia 11 380 8 856 -22,2%
Etiópia 6 931 7 450 7,5%
Índia 4 823 4 983 0,7%
International Coffee Organization - www.ico.org
Índia 4 823 4 983 0,7%
México 4 200 4 000 -4,8%
Guatemala 3 835 3 950 3,0%
Honduras 3 575 3 830 7,1%
Uganda 2 797 2 800 0,1%
5
Produção de Arábicas lavadosAnos-safra 2000/01 a 2011/12
29 9 30 1
35
10.4
12.0 11.711.2 11.6
12.6 12.5 12.5
8.78.1
9.210.3
29.9
27.5 27.5 27.2 26.9 26.9
29.4 29.128.4 28.3
29.430.1
10
15
20
25
30
milhões de sacas
International Coffee Organization - www.ico.org
*Estimativa
0
5
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12*
Colombia Outros Arábicas lavados
Produção de Arábicas Naturais e RobustasAnos-safra 2000/01 a 2011/12
60
29.127.5
42.8
25.3
38.0
29.8
39.5
32.4
41.8
37.2
45.2
38.4
43.6
40.7 41.242.6
39.8
42.1
47.445.9
49.850.7 49.9 50.7
20
30
40
50
milhões de sacas
International Coffee Organization - www.ico.org
*Estimativa
0
10
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12*
Naturais Brasileiros Robustas
6
Estoque de abertura em países exportadoresAnos-safra 1964 a 2010
85 890
100
70.768.1
85.8
81.080.2
71.0
64.5
53.8 53.855.1
40.3
49.5
44.8
29.6
32.630.5
32.734.6
52.452.0
54.9
48.2
45.342.6
64.063.5
55.853.1
54.2
52.2
47.4
53.5
44.242.2
40.041.0
55.154.0
48.3
52.7
41.2
37.2
28.327.730
40
50
60
70
80
mil
hões
de
saca
s
International Coffee Organization - www.ico.org
19.520.5
18.5
0
10
20
*Estimativa
Inventários de café verde em países importadoresAnos civis 1964 a 2010
22.3
25
8.8
6.16.6
5 6
9.08.4
7.98.2
9.2
10.5
7.87.5
6.8
5 76.3
7.8
9.3
8.5
7.5
6.1 6.4
7.9
9.8
12.6
9.3
11.6
18.1
16.0
19.3
16.1
14.8
9.3
7.78.4 8.2
10.5
16.1
18.6
20.120.1
20.320.2
19.1
21.121.4
18.3
10
15
20
mil
hões
de
saca
s
International Coffee Organization - www.ico.org
5.6 5.7
0
5
*Estimativa
7
Relação entre estoques/consumo mundial1964 a 2010
1.6
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
International Coffee Organization - www.ico.org
0.0
0.2
Exportações mundiais para todos os destinosAnos civis 2000 a 2010
97.5 97 398
100
89.6
90.9
88.8
86.4
91.1
87.6
91.6
96.3
97.396.7
86
88
90
92
94
96
98
milh
ões
de s
acas
International Coffee Organization - www.ico.org
80
82
84
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8
Exportações por grupo e tipo de caféOutubro a agosto – milhares de sacas
2010/11 2009/10 Change
Total 96 066 86 031 +11.7%
Suaves Colombianos
8 666 7 569 +14.5%
Outros Suaves 23 138 20 714 +11.7%
Naturais Brasileiros
29 898 27 887 +7.2%
International Coffee Organization - www.ico.org
Robustas 34 364 29 860 +15.1%
Arabicas 61 702 56 171 +9.8%
Robustas 34 364 29 860 +15.1%
Exportações: 10 maiores produtoresOutubro a agosto – milhares de sacas
Brazil 31 380 27 625 13.6%
Vietnam 16 000 13 436 19.1%
Colombia 7 594 6 669 13.9%
India 5 608 3 809 47.3%
Indonesia 5 262 5 943 ‐11.5%
Honduras 3 826 3 138 21.9%
Guatemala 3 339 3 246 2.9%
International Coffee Organization - www.ico.org
Peru 3 081 2 994 2.9%
Ethiopia 2 827 2 566 10.2%
Uganda 2 810 2 499 12.4%
Mexico 2 521 2 418 4.2%
9
Exportações totais – acumulado em 12 mesesArábicas lavados
30
10
15
20
25
mil
lion
bag
s
Outros Arábicas lavados
International Coffee Organization - www.ico.org
5
10
12 months commencing
Colombia
Exportações totais – acumulado em 12 mesesArábicas Naturais e Robustas
36
38
26
28
30
32
34
36
mil
hões
de
saca
s
Naturais Brasileiros
Robustas
International Coffee Organization - www.ico.org
22
24
início do período de 12 meses
10
Participação das exportações de Robustacomo % das exportações mundiais de café verde
Anos civis 1980 a 2010
0 36
0.38
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
porcen
tagem
International Coffee Organization - www.ico.org
0.20
0.22
0.24
Valor das exportações mundiaisAnos civis 2000 a 2011
23.0
25
8.2
6.9
9.3
10.8
12.8
15.4
13.3
16.7
10
15
20
bilhões de dólares EUA
International Coffee Organization - www.ico.org
*Estimativa
5.4 5.25.6
0
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*
11
Consumo mundialAnos civis 2000 a 2011
129 4133.0 132.0
135.0140
150
105.5109.8 111.4
114.0
119.9 120.6124.4
129.4
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
milh
ões de sacas
International Coffee Organization - www.ico.org
*Estimativa
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Consumo mundial: 10 maiores consumidores (volume)
2009 2010* % variaçãoMilhões de sacas
Total mundial 131 0 134 0 +2 3Total mundial 131,0 134,0 +2,3EUA 21,4 21,8 +1,6Brasil 18,2 18,9 +4,1Alemanha 8,9 9,3 +4,4Japão 7,1 7,2 +0,7França 5,7 5,9 +4,4Itália 5 8 5 8 0 4
International Coffee Organization - www.ico.org
*Estimativa
Itália 5,8 5,8 -0,4Federação Russa 3,1 3,7 +16,9Canadá 3,3 3,6 +8,9Espanha 3,4 3,2 -3,6Reino Unido 3,2 3,1 -3,0
12
Consumo mundial de caféEvolução 2000 – 2010
milhares de sacas
Variação Taxa de(2010)‐(2000)
Taxa de crescimen‐
to(%)2000 2010* Volume %
Mercadostradicionais
63 367 70 837 7 470 26,2 1,1
Países produtores 26 385 40 280 13 895 48,8 4,3
International Coffee Organization - www.ico.org
*Estimativa
, ,
Mercadosemergentes
15 750 22 883 7 133 25,0 3,8
Total mundial 105 502 134 000 28 498 2,4
Consumo de café: mercados tradicionaisEvolução 2000 – 2010
milhares de sacas
2000 2010*Taxa de
crescimento(%)
União Europeia 38 024 40 069 +0.5
Alemanha 8 770 9 292 +0.6
França 5 402 5 902 +0.9
Itália 5 149 5 781 +1.2
h
International Coffee Organization - www.ico.org
*Estimativa
Espanha 2 991 3 231 +0.8
Reino Unido 2 342 3 115 +2.9
Japão 6 626 7 181 +0.8
EUA 18 746 21 784 +1.5
13
Preço de café torrado ao consumidorDezembro 2009 and 2010 e % variação
PaísMN/unidade
de peso Dec-09 Dec-10 % variação
União Europeia
Alemanha (EUR/kg) 7,56 7,79 3,0Bélgica (EUR/kg) 8,25 9,04 9,6Dinamarca (DKK/kg) 61,86 71,12 15,0Espanha (EUR/250g) 1,63 1,65 1,2Finlândia (EUR/500g) 2,79 3,55 27,2França (EUR/250g) 1,51 1,52 0,7Itália (EUR/kg) 12,18 12,26 0,7
International Coffee Organization - www.ico.org
Países Baixos (EUR/250g) 1,86 1,90 2,2Reino Unido (GBP/½ lb) 2,32 2,42 4,3Suécia (SEK/500g) 30,09 34,67 15,2
Japão (JPY/100g) 123,00 110,00 -10,6Noruega (NOK/kg) 54,46 59,28 8,9EUA (USD/lb) 3,67 4,15 13,0
Consumo de café: Países produtoresEvolução 2000 – 2010
milhares de sacas
2000 2010*Taxa de
crescimento%
Total 26 385 40 283 +4,3
Brasil 13 075 18 945 +3,8
Indonésia 1 664 3 333 +7,2
Etiópia 1 938 3 253 +5,3
International Coffee Organization - www.ico.org
Etiópia 1 938 3 253 +5,3
México 1 189 2 239 +6,5
Índia 938 1 400 +4,1
Outros 7 581 11 113 +3,9*Estimativa
14
Consumo de café: mercados emergentesEvolução 2000 – 2010*
milhares de sacas
2000 2010*Taxa de
crescimento2000 2010(%)
Total 15 750 22 883 +3,8
Federação Russa 1 863 3 661 +7,0
Argélia 1 779 1 850 +1,2
Coreia do Sul 1 246 1 666 +3 0
International Coffee Organization - www.ico.org
Coreia do Sul 1 246 1 666 +3,0
Ucrânia 179 1 485 +23,6
Austrália 832 1 370 +5,1
África do Sul 368 553 +4,2*Estimativa
Obrigado
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