經濟部國際貿易局107年度 優質平價新興市場精進方案

海外市場拓銷資源說明

財團法人商業發展研究院 優質平價新興市場精進方案 推動辦公室

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105-107年優質平價新興市場精進方案推動範疇

民生消費最終產品中上階級東協10國+印度

目標市場 目標客群 目標產品

以研究為基礎，精準掌握新南向市場消費需求，針對東協、印度市場特性，推動差異化拓展措施，推廣臺灣優質產品品牌形象，提供「精準、聚焦、客製」之出口拓銷資源，爭取新南向內需市場商機(東協、印度) 。

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精準媒合Match-making•日、韓政策標竿• 完成東協、印度28個

目標城市、發掘逾260項民生消費商機品項

• 建置東協、印度市場商情資料庫，發布1.6萬則商情資訊，會員逾4,500名

• 出版54本商情專書、24期季刊

創意行銷Curation諮詢輔導Consulting

市場研究Research

• 針對馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等國發展創新主題行銷模式5式

• 帶動我國逾100家企業拓展東協、印度市場

• 建立近百家東協、印度當地中大型買主合作網絡

• 累計諮詢輔導我國企業逾2,500家

• 發展跨產業聯盟型及個案企業輔導模式

• 協助我國逾100家企業拓展東協、印度市場

105-106年優質平價新興市場精進方案執行成果

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107年度 優質平價新興市場精進方案推動作法

• 以市場研究成果為基礎，提供我國業者市場商情、出口客製拓銷輔導、創新行銷與媒合拓銷等服務，並運用多元推廣媒介擴散成功案例與市場情資

措施1市場商情優化

措施２出口客製輔導

措施3創新海外行銷與流通

網絡布建

措施４知識社群與成功事例擴散

• 以「市場群組」進行東協與印度消費市場研究

• 蒐集標竿競爭國海外市場策略

依聯盟與個別業者需求，推動客製化輔導模式• 泰國家居商品輔導拓銷聯盟• 越南親子商品輔導拓銷聯盟

利基(虛擬)通路拓銷聯盟• 出口明星育成

運用創新模式，協助我國業者媒合當地與第三方大型買主• 馬來西亞、泰國創新海外

聯合行銷暨精準拓銷媒合• 越南精準搶銷媒合團• 新加坡國際合作網絡開發

提供知識社群服務及舉辦各廣宣推廣活動措施• 知社交流社群• 研討會、座談會、專題報

導…

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1.市場商情優化

• 東協、印度消費市場研究

• 新興市場資訊網

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優質平價新興市場精進方案消費市場研究

• 國家別：印度、印尼、越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、汶萊、柬普寨、寮國(107)• 城市別：研析印度、東協28個重點城市• 產品項：發掘民生消費最終商機產品超過260項

目標市場規模

市場發展潛力

市場需求缺口

經銷代理／通路業者

研究議題選擇

• 城市：德里、孟買、班加羅爾、清奈、古奧岡+諾伊達、普納等…

• 產品別：食品飲料、家居收納、服飾配件、醫療器材等

• 城市：德里、孟買、班加羅爾、清奈、古奧岡+諾伊達、普納等…

• 產品別：食品飲料、家居收納、服飾配件、醫療器材等

• 城市：曼谷• 產品別：自行車及配件、

居家收納、運動器材、食品飲料等

• 城市：曼谷• 產品別：自行車及配件、

居家收納、運動器材、食品飲料等

• 城市：吉隆坡• 產品別：美妝保養、食品

飲料、居家清潔用品等

• 城市：吉隆坡• 產品別：美妝保養、食品

飲料、居家清潔用品等

• 城市：胡志民、河內、蚋港等

• 產品別：食品飲料、成衣服飾、醫療器材等

• 城市：胡志民、河內、蚋港等

• 產品別：食品飲料、成衣服飾、醫療器材等

• 城市：馬尼拉、奎松、加洛坎、帕西格等…

• 產品別：食品飲料、居家用品、家務維護等

• 城市：馬尼拉、奎松、加洛坎、帕西格等…

• 產品別：食品飲料、居家用品、家務維護等

• 城市：雅加達、泗水、雅加達衛星都市

• 產品別：食品飲料、通訊器材、醫療器材等

• 城市：雅加達、泗水、雅加達衛星都市

• 產品別：食品飲料、通訊器材、醫療器材等

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99-106年新興市場商情研究成果彙整

印尼 印度 越南 菲律賓 泰國 馬來西亞 柬普寨 汶萊

食品飲料 √ √ √ √ √ √ √

服飾配件 √ √ √ √

美妝保養 √ √ √ √

汽機車及配件 √ √ √ √

自行車及其他車輛 √ √

通訊器具 √ √ √

家具家飾 √ √

家電 √ √ √

家務維護用品 √ √ √ √

遊樂運動器材 √ √ √ √ √

影音設備 √

文具禮品 √

居家醫療器材 √ √ √ √ √6

消費市場商情範疇

研究成果

適地化主題拓銷方案

印度作息平衡商機

Work Life Balance

越南全能新女性商機

Wonder Woman

印尼愛現瘋傳商機

Ubiquitous Sharing

• 總體分析（P.E.S.T）• 消費趨勢分析（含各品類市場規模）• 社會文化脈絡（宗教，種族，地域文化）• 人口統計學（性別，世代，家庭結構）• 通路結構分析

基礎資訊收集 現地調查 驗證調查

質化調查 Qualitative • 入戶訪談（Home Visit）+跟隨訪談

（Shadowing）• 目標客層（TA）/目標客層人物誌（Persona）• 商機品項(Potential Item)/使用情境（Scenario）/

消費決策(Touch Point)

關鍵通路買主調查 Buyer Interview and Proposal• 通路結構分析（Retailer/Distribution Analysis）• 篩選關鍵通路與買主• 商機主題企劃提案（Proposal）• 「商機品項Ｘ市場」機會與挑戰（關稅/非關稅）

量化調查• 市場趨勢• 消費行為• 國家形象• 消費意識初步聚焦品項

進出口資料分析

次級資料分析

主題形成（如：outdoor activities/

Indonesia Beauty)

潛力商機所在區塊

當地需求高 台灣出口強

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*** *

***

*

** **

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新興市場資訊網

計畫官網優質平價新興市場資訊網

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最實用的拓銷資源MIT新興市場領航員

點選前往研究報告

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超過2,500則第1手研究專文

近萬則東協、印度商情資料

全國東協/印度消費研究最大免費資料庫

2.出口客製輔導

• 泰國家居商品輔導拓銷聯盟

• 越南親子商品輔導拓銷聯盟

• 出口明星育成

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泰國家居商品輔導拓銷聯盟

以家居商品服務消費支出東協第2、平均家戶家居商品服務消費支出與CAGR東協第3的泰國為目標市場

輔導臺灣創新整合家居業者，包括：家電(廚房、空氣、水)、影音娛樂、智慧照明、運動健康與家居安全監控…等

以專業職人與社群媒體試用體驗，發揮影響力行銷，提升臺灣商品專業形象與買主認知偏好

• 執行重點

– 聚焦創新整合家居商品適地化輔導、強化社群內容行銷、串聯多元機構媒合– 串聯泰國廚藝學校、餐廳、社團、家居媒體平臺等專業職人與社群媒體，以「專家協作平臺諮詢輔導」與

「職人體驗發揮影響力內容行銷」強化適地化能耐，建立臺灣家居商品專業形象，提升買主認知偏好– 與專業社群媒體或臺商、華商等多元機構合作舉辦買主媒合洽談，擴大潛在買主網絡，成功拓銷目標市場

遴選臺灣創新整合家居商品

潛力業者

專業職人與社群媒體試用體驗合作開發

專業職人、社群媒體與潛在買主深度訪談

專家協作平臺交流諮詢輔導

專業職人與社群媒體發揮影響力內容行銷

潛在買主媒合洽談

泰國藍象烹飪學校餐廳主廚與臺灣全聯超市共同行銷

臺灣米其林星級主廚代言瑞典廚電品牌伊萊克斯

日本最大的烹飪社群，收購臺灣「多多開伙」，涵蓋日、臺、東南亞、歐美

範 例 ：

黃于真 資深出口諮詢顧問/02-7707-4913 janicehuang@cdri.org.tw 8

越南親子商品輔導拓銷聯盟

以嬰幼童食品支出與嬰童用品市場規為均東協第2、嬰童玩具市場規模CAGR東協第1的越南泰國為目標市場

輔導我國母親相關業者，包括:母嬰童食品、用品、玩具、消費性電子產品（如：監控設備）與小型家電（如：奶瓶消毒器、吸乳器、淨水器）

運用越南當地關鍵意見領袖(Key Opinion Leader; KOL)與專業社群媒體，執行「跨媒體整合行銷傳播」，以提升臺灣品牌在越南網絡平臺上的聲量，進而影響買主的採購決策，協助業者成功拓銷目標市場

• 執行重點 – 跨媒體整合行銷

– 媒合商談活動 架接買主一對一媒合商談以及登門拜訪特殊買主

擴散效益經由媒合前的跨媒體整合行銷提升臺灣母嬰童產品在越南網路的聲量

專業助力串聯專業雜誌/社群合作媒合活動、開發特殊買主

臺灣潛力業者募集

越南潛在買主訪談

「跨媒體整合行銷傳播」合

作開發

市場商情回饋與業者適地化行銷策略諮詢輔導

執行「跨媒體整合行銷傳播」

海外買主媒合架接

遴選5組適切的KOL與專業媒

體

與選定KOL及專業媒體訂定合作

項目

邀約KOL與專業媒體參與實體活動（試用產品）

KOL與專業媒體執行線

上推廣

薛子晴出口諮詢顧問/02-7707-4914/CarinaHsueh@cdri.org.tw 9

出口明星育成輔導

一 目標市場：東協(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南)及印度，每一年度以申請一個目標國家為限。二 產品範疇：優平方案鎖定13類416項具出口優勢之「民生消費最終產品」為主三 執行作法

1. 申請公告、業者甄選：公告後於期限內受理業者申請，並經由評估作業遴選本年度參與業者。2. 客製輔導：獲輔導之廠商將與輔導團隊合作，輔導團隊將提供業者客製化的市場研究資訊，並協助重新研

擬適地化的進入或經營策略。本輔導案輔導類別分為「海外商情研究」、「多元行銷廣宣」與「精進通路布建等」3項，廠商可依自身優劣勢及需求、市場競爭態勢，於提案計畫書中選擇其中2至3項輔導類別及內容進行客製化輔導。

3. 截止申請日期：106/3月初

執行規劃

東協及印度市場重要性與日俱增，為精準協助潛力廠商爭取商機，本輔導案透過公告申請及審查機制徵求獲輔導案廠商。

輔導團隊提供(1)海外商情研究（Intelligence）；(2)多元行銷廣宣（Promotion）；(3)精進通路布建（Channel）3大深度輔導服務，協助我國廠商拓展海外目標市場。

107年預計輔導5案

食品飲料 服飾配件 美妝保養 汽機車及配件類

自行車及其他車輛 通訊器具 家具家飾 家電 家務維護

用品遊樂運動

器材 影音設備 文具禮品 醫療器材

丁敦吟/tammyting@cdri.org.tw/(02)7707-4919；高世欣/ shih-hsinkao@cdri.org.tw /(02)7707-4922 10

3.創新海外行銷與流通網絡布建

•馬來西亞、泰國創新海外聯合行銷暨精準拓銷媒合•越南精準拓銷媒合團•新加坡國際合作網絡開發

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創新海外聯合行銷暨精準拓銷媒合

1. 透過新媒體動態桌面投影裝置，打造全新、具聲光效果「臺灣形象－流動饗宴」媒合會

2. 透過官方線上型錄持續更新，向目標市場買主推廣新產品

消費者策展

精準拓銷媒合

新媒體社群網路創意「線上策展」

新媒體「臺灣形象－流動饗宴」媒合會

1. 轉向運用新媒體，發展數位影音內容，運用直播和網紅互動行銷進行社群媒體「線上策展」

2. 透過社群行銷活動蒐集消費者反饋

越南媒合拓銷團

買主意見探詢 買主意見回饋

研擬合作提案赴越南進行媒合洽談

截止日期：107/4月初產業別：通訊器材(IoT)、食品飲料、美妝保養、娛樂運動器材、家具家飾、家電、文具禮品、美妝保養、服飾配件、影音設備、醫療器材等

107年馬來西亞、泰國市場為主 從實體活動轉向新媒體「線上策展」：發展數位影音內容，

運用直播和網紅互動行銷進行社群媒體「線上策展」 打造「新媒體媒合會」強化臺灣意象：運用影音科技打造

具聲光效果之「臺灣形象－流動饗宴」媒合會

康耕輔 /gengfu@cdri.org.tw/(02)7707-4919；游竹麒/danielyu@cdri.org.tw /(02)7707-4915 12

國際合作網絡開發

媒合

下單

• 國際買主基盤需求配對• 一對一媒合會議舉辦

• 團隊必要支援提供• 紀錄及評價買主採購能力

體驗• 透過網紅推廣商品• 樣品直接給消費者體驗

消費者樣品體驗

消費者體驗回饋我國潛力

企業

企業樣品提供

樣品體驗報告

樣品體驗行銷平臺

樣品體驗報告提供給買主

後續雙邊溝通協調

鎖定資通訊、醫療器材、美妝保養、食品飲料與國際大型買主合作 協助我國業者與駐星外資企業或經銷代理業者建立合作關係，共組跨國聯盟開拓新興市場 107年將針對食品、美妝業者進行樣品體驗行銷，協助我國家業者與當地物流業者共同經

營線上樣品體驗行銷平臺

王凱駿/kennyynnek123@cdri.org.tw /(02)7707-4924；曾台輔/taifutseng@cdri.org.tw /(02)7707-4906 13

3.知識交流社群與成功事例分享

•知識交流社群•成功事例分享

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知識交流社群

• 成為優平價新興市場資訊網會員，直接獲得會員服務• 不定期獲得市場商情資訊研討會/座談會優先名額

(每場活動開至少20個優先名額)• 協助業者運用貿易局及本計畫拓銷資源，以加速擴展

海外目標市場

建立跨業合作、產研交流平臺，實際協助業者掌握東協與印度市場趨勢與商機

我國業者

研究/推動單位 實務專家

會員服務

• 免費參與主題式知識交流聚會，建立與有意拓展東協、印度市場業者合作交流平臺

主題式知識交流會(會員獨享)

• 年度國際論壇優先席位!!

國際論壇

畢婉君/bee.pi@cdri.org.tw/(02)7707-4921；丁敦吟/tammyting@cdri.org.tw/(02)7707-491915

成功事例分享

國際論壇

商情研討會、說明會

商情季刊、專刊專文

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成果發表會暨國際論壇

【星】東協最強新加坡食品霸主

【韓】政府首席美妝推手

國際專家/買主

印度

台北場

高雄直播場

【日本】亞洲第一大零售通路

【印度】第一精品美妝經銷商

【馬】最夯家居平臺全球第一清真B2C電商

• 今周刊• 商業週刊• 自由時報• 工商時報• 經濟日報• 東森新聞• 民視新聞等

行政院鄧振中政委

貿易局李冠志副局長

• 日期：106/11/29(三)• 地點：北部：華南國際會議中心 南部直播：高雄第一科技大學

• 規模：1,674人次

優質平價新興市場精進方案推動辦公室

執行單位：財團法人商業發展研究院

電話：7707-4919丁小姐、7707-4922高小姐

傳真：(02)7713-3366

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台北市10665復興南路1段303號12樓17

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