2020年疫苗行业市场前景及投资研究报告

中商产业研究院编制

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疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。其中用细菌

或螺旋体制作的疫苗亦称为菌苗。疫苗分为活疫苗和死疫苗两种。常用的活疫

苗有卡介苗，脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。

近年来，国家鼓励疫苗创新发展，积极研发高效创新疫苗。预测2025年中

国家鼓励疫苗创新发展，积极研发高效创新疫苗。预测2025年中国疫苗市场规

模近400亿元。疫苗市场规模近400亿元。

前 言Introduction

目录

CONTENTS

疫苗定义 疫苗分类 疫苗发展历程 疫苗产业链

疫苗行业概况1

相关政策支持 国民经济发展和居民收入增加 人口数量逐年增长

出生人口有所下降 创新型疫苗有所发展

疫苗市场发展环境2

全球疫苗市场情况 全球疫苗市场份额占比 中国疫苗签发量占比

中国疫苗市场规模情况 中国20大疫苗情况

疫苗市场分析3

HPV疫苗 狂犬疫苗 sIPV 带状疱疹疫苗 Hib疫苗 13价肺炎球菌结合疫苗

创新疫苗介绍4

智飞生物 康泰生物 沃森生物 华兰生物

重点企业分析5

疫苗行业未来发展趋势 疫苗行业市场规模预测

疫苗行业发展前景6

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疫苗定义

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疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接

种的生物制品。其中用细菌或螺旋体制作的疫苗亦

称为菌苗。疫苗分为活疫苗和死疫苗两种。常用的

活疫苗有卡介苗，脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、鼠

疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、伤寒菌苗、

流脑菌苗、霍乱菌苗等。

不同疫苗的生产时间各不相同，有的疫苗可能

需要22个月才能生产出一个批次。疫苗的开发是一

个漫长而复杂的过程，且成本很高。接种疫苗是预

防和控制传染病最经济、有效的公共卫生干预措施，

对于家庭来说也是减少成员疾病发生、减少医疗费

用的有效手段。

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疫苗分类

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分类 概况

第一类疫苗

是指政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗，包括国家免疫规划确

定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级

以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。

例如乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、百白破联合疫苗、麻腮风联合疫苗、甲肝疫

苗、脑膜炎球菌多糖疫苗、乙脑疫苗等。

第二类疫苗是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。例如水痘疫苗、流感疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、肺炎球菌疫苗、轮状病毒疫苗、伤寒Vi多糖疫苗、细菌性痢疾疫苗等。

图表来源：中商产业研究院整理

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疫苗发展历程

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18世纪，诞生第一个天花疫苗；19世纪基础理论搭建，随着巴斯德提出传染病细菌学说，陆续发明了霍乱、狂犬等疫苗，同时利用物理、化学或生物学的方法来减弱微生物毒力，获得减毒疫苗，为免疫学开辟了广阔前景；

20世纪，随着免疫学和微生物学的发展，许多学者开始致力于灭活疫苗的研究，大批灭活疫苗相继问世（伤寒等三个灭活疫苗归为19世纪）：

在20世纪后期由于组织培养工作的开展以及免疫化学和免疫生物学的开展，更多的疫苗、提纯疫苗以及基因工程疫苗开始用于人类；

进入21世纪，随着疫苗研发技术的进步，人们不断研发各类新型疫苗，即使有新型传染病的爆发，人们也能在很短时间内研发出相应的疫苗。

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疫苗产业链

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图表来源：中商产业研究院整理

上游 中游 下游

培养生产企业

药品包装企业等

疾控中心

接种单位等

试剂生产企业

疫苗研发企业

疫苗生产企业

经销商

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相关政策支持

《疫苗流通和预防接种管理条例》《中华人民共和国疫苗管理法（征求意见稿）》发布

传统品种新增企业极少，存量金业产能逐步优化国产创新型疫苗（13价肺炎疫苗、HPV疫苗、多联简）等逐步上市放苗

各省级平台开始疫苗准入招标《“十三五”全国结核病防治规划》发布

年底疫苗管理法正式执行工信部加快推动疫苗行业整合重组工作

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年后

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国民经济发展和居民收入增加

2019年，全国居民人均消费支出21559元，比上年名义增长8.6%，扣除价格因素，实际增长5.5%。其中，城镇居

民人均消费支出28063元，增长7.5%，扣除价格因素，实际增长4.6%；农村居民人均消费支出13328元，增长9.9%，

扣除价格因素，实际增长6.5%。其中，人均医疗保健消费支出1902元，增长12.9%，占人均消费支出的比重为8.8%。

数据来源：中商产业研究院整理

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人口数量逐年增长

人口的增长促进疫苗的需求度，2014-

2019年中国人口不断增长，2019年年末中国大

陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中

国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特

别行政区和台湾省以及海外华侨人数）140005

万人，比上年末增加467万人。全年出生人口

1465万人，人口出生率为10.48‰；死亡人口

998万人，人口死亡率为7.14‰；人口自然增长

率为3.34‰。

数据来源：中商产业研究院整理

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出生人口有所下降

2019年，我国出生人口是1465万人，人口

出生率在10‰以上。2019年出生人口比上年减

少58万人，尽管出生人口是在减少的，但出生

人口的数量还是相对较大的。2018年出生人口

比2017年减少200万，2017年比2016年减少63万，

2019年减少的人数还是缩小的，说明全面放开

二孩政策起到了重要的作用。2019年出生人口

中，二孩及以上孩次的比例达到了59.5%，还维

持在较高水平。

数据来源：中商产业研究院整理

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创新型疫苗有所发展

目前，国内疫苗市场的传统型疫苗已趋于稳定，

国家鼓励疫苗创新发展，积极研发高效创新疫苗。虽

然创新型疫苗的研发需要大量的资金投入和较长的研

发周期，并存在很大的失败风险，但创新型疫苗一旦

成功上市，就会带来巨额回报。

例如，HPV疫苗，9价HPV疫苗自2018年5月获批后，

需求量激增。据数据显示，2019年HPV疫苗合计获得批

签发1087.54万支，其中GSK 2价苗200.75万支，默沙

东4价苗554.37万支，默沙东9价苗332.42万支。二价

（GSK）、四价HPV疫苗（默沙东、智飞代理）16-17年

陆续上市，凭借覆盖病毒亚型多的优势，四价HPV疫苗

将占据主要市场份额。九价HPV疫苗上市数量较少。

PEST小结

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E

P

S

T

Politics 政策相关政策支持

Economy 经济国民经济发展和居民收入增加

Society 社会人口数量逐年增长

出生人口有所下降

Technology 技术创新型疫苗有所发展

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注意：本报告只展示15页，欲知详细报告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。