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台灣先進複材產業發展現況和 未來挑戰與規劃
王鴻圖 理事長 SAMPE 台灣分會
May 11,2017
台灣複材產業之現況 • 原物料產業 • 中間材料和軟硬體產業
◎ 中間材料 ◎ 設備和軟體
• 應用領域
台灣複材產業的發展策略 與規劃 • 挑戰 • 策略 • 規劃
結論 台灣團員介紹
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OUTLINE
台灣複材產業之現況 • 原物料產業 • 中間材料和軟硬體產業
◎ 中間材料 ◎ 設備和軟體
• 應用領域
3
台灣複材之產業現況
原物料產業 碳纖維
• 台灣塑膠工業(股)公司
• 永虹先進材料(股)公司
石墨稀 • 台灣安固強材料(股)公司 • 安炬科技(股)公司
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台灣複材之產業現況
原物料產業
樹脂 • Epoxy:南亞塑膠工業(股)公司、長春人造樹脂廠(股)公司…。 • Polyimide:達邁科技(股)公司、台灣日邦樹脂(股)公司、佳勝科技(股)公司、國家中山科學研究院….。
• VE Resin:長興材料工業(股)公司、上緯興業(股)公司….。 • Hotmelt Epoxy Compound :莘茂複合材料(股)公司、大格化學工業(股)公司、金門化工有限公司、上緯興業(股)公司、永寬化學 (股)公司、裕博化學(股)公司、南寶樹脂化學工廠(股)公司…。
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中間材料 .CF UD Tape、Woven Fabrics:
台灣電緣(股)公司、福懋興業(股)公司、勝鵬應用材 料有限公司…..。
. TS Prepreg/TP Prepreg : 科森複合材料(股)公司、拓凱實業(股)公司、明安國 際企業(股)公司、森湖實業(股)公司、碳盈複合材料 (股)公司、台灣日邦樹脂(股)公司、莘茂複合材料(股) 公司…..。
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台灣複材之產業現況
中間材料與軟硬體產業
設備和軟體 . Prepreg Machine:
新英機械廠股份有限公司、聚合興企業有限公司、亞 泰金屬工業(股)公司、益進機械工業(股)公司、 一川企 業有限公司…..。
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新英機械廠 亞泰金屬工業 聚合興企業
. High Temperature Furance:永虹先進材料股份有限公司。
台灣複材之產業現況
中間材料與軟硬體產業
設備和軟體 .Auto Clave :長裕機械(股)公司…..。 . Hot Press :建承電機(股)公司、銓智科技有限公 司、聚合興企業有限公司、剛翎機械(股)公司、楠 華機械工業(股)公司…..。
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建承電機 剛翎機械 FHP-400 楠華機械工業
台灣複材之產業現況
中間材料與軟硬體產業
設備和軟體 . RTM system:欣橋科技有限公司、定昌有限公司、晏邦
電機工業有限公司...。
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欣橋科技/RSG真空灌注系統 定昌有限公司/3軸全自動真空灌注系統
台灣複材之產業現況
中間材料與軟硬體產業
晏邦公司-樹脂高壓注入機 (漢翔委託開發)
設備和軟體 .Auto Pattern Cutter:
星雲電腦股份有限公司、台灣三軸科技有限公司、 鼎信光電科技(股)公司、皓上企業有限公司、朝安 科技(股)公司….。
10 SAMPE Taiwan Chapter www.sampe-taiwan.org.tw
星雲電腦/ MG380Hybrid雷射切割機
鼎信光電科技/ CSH雷射切割機
台灣三軸科技/ TAHMF-3015雷射切割機
皓上企業/ LACM-E22雷射切割機
台灣複材之產業現況
中間材料與軟硬體產業
設備和軟體 . CNC Machine
喬崴進科技(股)公司、如崴科技(股)公司、恩德科 技(股)公司、縉錩工業(股)公司、東台精機(股)公司…。
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喬威進科技 縉錩工業 JSL-20RB/RBY 東台精機
台灣複材之產業現況
中間材料與軟硬體產業
設備和軟體 .檢測設備
駿諺精機(股)公司、高鐵科技(股)公司、宏達檢測有限 公司、 金頓科技、力丞儀器科技有限公司、勤友企業 (股)公司、東茂儀器科技有限公司、思創影像科技、宇 佑科技(股)公司、碁仕科技…。
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駿諺精機(股)公司 高鐵科技(股)公司 勤友企業股份有限公司
台灣複材之產業現況
中間材料與軟硬體產業
設計軟體 .設計/模擬軟體:
智圖數位科技公司(CAD) 、迪威科技有限公司(CAD) 、科盛科技(股)公司(CAE)….。
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科盛科技/CAE模流分析 廸威科技/3D Printer 列印機 智圖數位科技公司
台灣複材之產業現況
中間材料與軟硬體產業
台灣複材產業之現況 • 應用領域
台灣複材之產業現況
航太產業 碳纖維不像鋁合金那樣容易發生疲勞和腐蝕現象,密度也比鋁合金
小,具有高比強度和易於設計的優點,能大幅減輕重量以提高有效載荷,它已經是飛機主結構材料,如:Airbus 380 、 A350 、波音B787 、 B777等均已大幅採用。
台灣從事相關領域之企業 • 漢翔航空工業(股)公司、國家中山科學院研究院、磁震科技開發(
股)公司、拓凱實業(股)公司、經緯航太科技(股)公司、長榮航宇精密(股)公司….。
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漢翔航空工業 磁震科技開發 波音B777
台灣複材之產業現況
汽車電動車機車產業 複合材料在航太產業之外,運用範圍已經普及至汽機車,未來的市場
潛力無窮。 台灣從事相關領域之企業
• 磁震科技開發(股)公司、陸捷材料科技(股)公司、德奇工業(股)公司、 和成欣業(股)公司、岩璟實業(股)公司、京鼎複合材料有限公司、愛爾蘭商意利(股)公司/台灣分公司、益材科技(股)公司、先進複材科技(股)公司、艾可迅複合材料有限公司…。
16 SAMPE Taiwan Chapter www.sampe-taiwan.org.tw 資料來源 : http://horizonyacht.com/tw/index.aspx http://feature.u-car.com.tw/article/20871 http://www.cotechinc.com/
磁震/碳纖維輪圈 先進複材/賽車車體 岩璟/汽車碳纖維傳動軸
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台灣複材之產業現況
汽車電動車機車產業
愛爾蘭商意利(股)公司/台灣分公司 賽車碳纖車體
台灣複材之產業現況
機器人與自動化設備產業 未來台灣將邁向工業 4.0 時代:自動化、智慧化、系統虛實化。
所謂的工業 4.0, 並不是以機器人取代人力,而是運用人機協同走向智慧生產 ,將終端客戶與生產者、供應商之間,整條價值鏈零誤差地全部串連、雙向互動,效率與彈性提升的同時,成本也跟著下降。 而面對傳統生產線的變革及新世代智能工廠的誕生,就是台灣製造業升級的契機。
台灣從事相關領域之企業 • 上銀科技(股)公司、三鼎材料科技(股)公司(機器人手臂) 、聯策科技(股)公
司、亞智科技(股)公司(自動化設備) 、永聯邦精密工業(股)公司、環航複合材料(股)公司….。
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環航/ CFRP ROBOT ARM (牙叉)
聯策科技/ 自動化設備
資料來源 : http://www.brainco.com.tw/fork_1.html http://www.synpower.com.tw/front/bin/home.phtml
台灣複材之產業現況
能源產業 在全球節能議題以及綠色替代能源的持續發酵下,全世界對碳纖維及其
複合材料需求大增,並帶動相關產業蓬勃發展。在綠色能源中,離岸風電發展最具指標,而台灣具有海上優良風場的地理優勢,非常適合發展風力發電。2025年台灣離岸風電累計裝機容量將達3GW(2016年全球約487GW,中國169GW)。高壓汽瓶(H2 , CNG , LPG)是能源氣體的容器。
台灣從事相關領域之企業 • 上緯興業(股)公司、先進複材科技(股)公司(風力葉片) 、益材科技(股)
公司(高壓氣瓶)、德宏工業(股)公司(高壓氣瓶)…。
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資料來源 :http://pansci.asia/archives/17371/
台灣複材之產業現況
3C產業 碳纖複材過去被詬病成本高,產量速度低,無法配合電子產品大
量快速需求。但現在隨各家技術工法的進步,近期廠商紛紛將焦點放在碳纖機殼上。
台灣從事相關領域之企業: • 磁震科技開發(股)公司、明安國際企業(股)公司、三力複合材料有限公司、 可成科技(股)公司、綠點高新科技(股)公司…..。
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Sony VAIO Pro 13/ 特殊單向碳纖維材質作為外殼
磁震科技/ 宏碁(ACER)全球第一台量產碳纖維筆電
資料來源 : http://store.sony.com.tw/vaio/ http://www.cotechinc.com
台灣複材之產業現況
醫療設備、器材與輔具產業 優異的X光穿透度(X-Ray Penetrability)是碳纖維( Carbon
Fiber )特色之一。近來年,碳纖維複合材料已廣泛應用在醫療器械領域如碳纖維床板、頭托、DR平板探測器等。
台灣從事相關領域之企業 • 拓凱實業股份有限公司、力億科技有限公司、三鼎材料科技(股)公司、鐿鈦科技股份有限公司…。
21 SAMPE Taiwan Chapter www.sampe-taiwan.org.tw 資料來源 :https://kknews.cc/news/mp246g.html/ http://www.fda.gov.tw/
醫用碳纖維板 西門子/診斷型X光機
(檯面材質:複合材料)
台灣複材之產業現況
運動器材產業 碳纖維應用之層面既深且廣,足以影響人們之各個生活層面。除了前述所提
之航太、工業、能源產業之外,也廣泛應用於網球拍、高爾夫球桿、單車、冰曲棍 、滑板車 ..等等。
台灣從事相關領域之企業 • 拓凱實業(股)公司、巨大機械工業(股)公司、龍捷工業(股)公司、太宇工業
(股)公司、泰合複材科技(股)公司、勝利體育事業(股)公司、明安國際企業(股)公司、森湖實業(股)公司、昇隆復合材料制造廠、鼎鵬碳纖科技(惠州)有限公司、艾迪克复材科技(惠州)有限公司…。
22 SAMPE Taiwan Chapter www.sampe-taiwan.org.tw 資料來源 : http://www.taiwanexcellence.org/index.php/awards/nowdt/content/1/1/101375IA-A090/ http:// www.victorsport.com.tw/index.html http:// www.adgroup.com.tw
明安/超輕量碳纖維自行車 勝利體育/ HYPERNANO X 900球拍 明安/碳纖維球桿
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台灣複材之產業現況
遊艇產業 台灣擁有遊艇王國的美譽,嘉鴻遊艇集團為世界前五大超
級豪華遊艇製造商,其遊艇的大型複材構件皆以一體成型真空灌注技術生產。
台灣從事相關領域之企業
嘉鴻遊艇股份有限公司/小港廠、旗津廠、鴻洋遊艇股份有限公司、先進複材科技股份有限公司...。
嘉鴻遊艇/110呎遊艇 嘉鴻遊艇/精湛的內裝工藝 嘉鴻遊艇/亞灣遊艇碼頭
台灣複材之產業現況
其他新興產業
軌道車輛(Railway Vehicle): 隨著國內軌道交通對於輕量化、結構強度、舒適度及動
態穩定性的要求越來越高,加上在節能與環保意識逐漸抬頭,傳統金屬材料已很難滿足現今的要求。而複合材料所具備的多種優點,在軌道車輛的內裝材料、承載結構乃至於車體結構及轉向架等,定有其發展優勢。
綠色產業發展: 隨著全球各國陸續將節能、環保等議題,視為重要的國
家政策之後,有越來越多企業開始進行綠色產業發展 ,未來這一塊將會是逐漸興起的產業之一。
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台灣從事相關領域之企業 • 先進複材(股)公司、威山複材科技(股)公司…。
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威山複材科技/工字樑 先進複材/淡海輕軌車輛造型
台灣複材之產業現況
其他新興產業
資料來源 : http://horizonyacht.com/tw/index.aspx http://www.pulroc.com.tw/
台灣複材產業的發展策略與規劃 • 挑戰 • 策略 • 規劃
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產業和市場規模: • Home Market太小,而且在航太、汽車、能源產業缺少Tier 1 龍頭 Leaders and Drivers。
人力資源和資本市場 • 年輕世代和資本市場較少投入複材產業,因而較困難拓展成大型企業。高新複材產業是技術密集和資本密集的產業,需要優秀的人才和長期資金的挹注,才能健全發展。
國際供應鏈體系 • 除了運動器材和鞋子等產業外,在航太和汽車先端複材領域,台廠大都是Tier 2的suppliers。
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台灣複材產業的發展策略與規劃
挑戰
台灣複材產業的發展策略與規劃
策略 深化研發與創新: 深化材料、製程設備、CAD/CAE/CAM軟體之科技實力,同時擴大企業規模投入高端產品的研發和製造。
擴大全球化佈局: 擴大國際合作,全球佈局,融入大規模的供應鏈體系。
加強異業結盟: 加強異業結合,針對新興市場提供新而有效的解決方案。
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台灣複材產業的發展策略與規劃
規劃 建構強力的競爭體系: 針對某特定應用領域,整合專業能力互補的公司,建構強而有力的競爭體
系,來進行國際合作和全球佈局,到市場所在地設廠就近供應和服務。例如台灣自行車產業的A Team,航太產業的A Team 4.0。積極加入全球Industry 4.0的製造體系,同步進入AI /Robot / IoE智能化的世代。
發展綠色材料、製程的產品: 開發Green Material,採用Green Design和Green Manufacturing System 來生產
Green Products。例如開發Green Polymer,Green Energy,和發展EV的供應鏈體系。
結合堅強的主體產業發展新的應用領域: 結合金屬產業、塑膠產業、機電產業、軟體產業等針對航太和汽車產業提
出輕量化,低碳的解決方案。 運動器材產業也可以結合健康、健身、醫療器材產業開發出新型、新功能的設備、器具和輔具,以增進人類的福祉。例如針對老人和肢障者開發行走輔助機器人,來造福社會。
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結論
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結論
發展新的成功模式: 針對全球化和中國的崛起,以及破壞性的創新科技和商
業模式,台灣企業先前的成功模式,已面臨很嚴苛的挑戰,必須發展新的成功模式,朝向專業整合、國際合作、全球佈局,從設計端結合需求端來迅速服務市場。
在SAMPE的平台上密切交流合作: 我們以身為SAMPE的成員為榮,在SAMPE的平台上愉
快交流。也希望能在先端複材產業合作,享受合作創造出來的美果。歡迎您們多來台灣參觀訪問,謝謝大家。
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台灣團員介紹
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33 SAMPE Taiwan Chapter www.sampe-taiwan.org.tw
單位 成員姓名
科揚企業股份有限公司/董事長 SAMPE臺灣分會/理事長 王鴻圖
逢甲大學航太與系統工程學系/教授 SAMPE臺灣分會/常務理事 郭文雄
益材科技股份有限公司/董事長 SAMPE臺灣分會/常務理事 翁冠群
科盛科技股份有限公司/董事長兼執行長 SAMPE臺灣分會/常務理事 張榮語
科盛科技股份有限公司/產品處 研究發展部/ 專案經理 徐志忠
拓凱實業股份有限公司/市場總監 SAMPE臺灣分會/理事 陳敬達
拓凱實業股份有限公司/副總 朱信州 拓凱實業股份有限公司/技研中心/主任 莊志銘 台塑工業股份有限公司 台麗朗部營二處/處長 張成加
台塑工業股份有限公司/台麗朗部營二處/高級管理師 楊南男
高黏有限公司/總經理 林振芳 富喬工業股份有限公司/經營產銷組主辦 黃酩勝
SAMPE臺灣分會/秘書 王珺兒
34 SAMPE Taiwan Chapter www.sampe-taiwan.org.tw
35 SAMPE Taiwan Chapter www.sampe-taiwan.org.tw
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SAMPE Taiwan Chapter www.sampe-taiwan.org.tw 40
台灣塑膠工業股份有限公司 FORMOSA PLASTICS CORPORATION 41
TAIRYFIL Carbon Fiber
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台塑麥寮六區廠區
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台塑碳纖垂直整合生產
FPC’s Mailiao plant is vertically integrated from crude oil refining giving FPC a unique control of its supply chain.
Crude oil Propylene Acrylonitrile (AN)
precursor oxidization Carbon fiber carbonization
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永虹先進材料-低成本中模量碳纖解決方案
完整方案 保證中模量碳纖維 量產產出(良率90%)
品質優異 AS9100航太認證 各項品保系統
經濟效益大 建廠成本1/4
9-12個月投產
2014 JEC全球材料創新發明獎
2016 航太AS9100認證