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移动终端白皮书

工业和信息化部电信研究院

2012年4月13日

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移动智能终端的影响力比肩收音机、电视和互联网

智能终端、收音机、电视、互联网发展速度对比

1920至2011年按人口比例计算的主要技术渗透率（美国）

人

口

渗

透

率

时间

从ICT产业看，第五个计算周期已经到来，即使从整个人类社会生活看，移动互联网/智能终端也起着重要作用

移动智能终端成为人类历史上第四个广泛渗透、迅速普及、影响巨大、深入到人类社会生活方方面面的终端产品

2011年我国移动智能终端出货量超过1.1亿部，超过2011年之前我国历年移动智能终端出货量的总和！

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移动终端发展要素

一．移动终端的范畴和架构体系

二．移动终端发展现状和趋势

三．移动终端的产业体系

四．移动终端的知识产权体系

五．移动终端的安全和评测体系

六．展望

移动终端发展要素体系

移动终端白皮书主要内容

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1、范畴和架构体系

移动终端即移动通信终端，其移动性主要体现在移动通信能力和便携化体积.

移动终端范畴

一是具备开放的操作系统平台，支持应用程序的灵活开发与良好运行；

二是具备PC级的处理能力，可支持互联网应用移动化迁移；

三是具备自由的高速接入能力；

四是人机交互技术，以人为核心的智能交互体系。

以互联网基因重塑终端产业

终端的智能化表现

终端基因突变

网络流量激增 业务创新革命 技术锁定瓦解

•制造服务一体化 •开源化发展

•跨平台扩展：手机、Pad、游戏机、电视

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1、范畴和架构体系——技术体系

移动芯片技术

IP核

芯片工艺和材料技术

芯片设计技术

22nm

Tri-Gate

SoC design

移动终端系统软件技术

开放 开源 免费

C Java HTML5

操作系统是终端软件平台体系的核心

人机交互技术 应用开发技术

包括未来显示技术、多模态交互技术、无处不在的普适交互环境和支持特殊应用的交互技术

互联网能力开放

网络能力开放

终端能力开放

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2、现状和趋势——市场

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2005

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2006

年

2007

年

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年

国内市场本土

品牌终端出货

量

国内市场海外

品牌终端出货

量

国内市场本土

品牌终端出货

量增长率

2005-2011年国内外厂商出货量与增长率对比图（数据来源：工信部电信研究院）

2011年全球移动终端销量约16亿部，而移动智能手机销量更是达到4.72亿部.

2011年我国市场移动终端总出货量达到4.55亿部，智能终端出货量达到11774万部。

从2005年至2011年本土品牌市场从

占据半壁江山到占有率达到71.68%。

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2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

我国移动终端出货量统计（2005年-2011年）（数据来源：工信部电信研究院）

手机总出货量 智能手机出货量 智能手机占比

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2、现状和趋势——产业

智能手机

平板电脑

智能电视 、遥控器

其它智能设备 、 泛终端

PC 服务器

操作系统和核心芯片两个领域发生革命性变化，并延伸至几乎所有ICT领域

•移动智能终端软件技术成为软件技术核心，并延伸到智能电视、泛终端等广泛领域。

•移动智能终端处理器技术高速发展并延伸至平板电脑甚至服务器领域。

移动智能终端软件技术/硬件技术扩散为信息产业共有核心

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2、现状和趋势——功能和形态

130万像素以下 200和300万像素 500万像素及以上

全部手机 54% 35% 12%

智能手机 3% 59% 37%

功能手机 73% 25% 2%

2011年带拍照功能手机中不同像素手机出货量占比 （数据来源：工信部电信研究院）

2英寸以下 2-3英寸 3-4英寸 4英寸以上

智能手机 0% 7% 53% 40%

功能手机 4% 53% 41% 2%

2011年手机内屏尺寸出货量占比（数据来源：工信部电信研究院）

WAPI RFID GPS AGPS 电视功能

2011年同比增速 321% 165% 158% 293% 156%

2011年不同功能手机出货量同比增速（数据来源：工信部电信研究院）

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2、现状和趋势——技术

移动芯片技术 移动终端系统软件技术

人机交互技术 应用开发技术

裸眼3D、电子墨水 增强现实

摩尔定律

后摩尔定律

支持各OS

桥梁SmartPhone

Feature Phone

Android

iOSBlack

Berry OS

HTML5

Windows Phone

HTML5将助力形成开放的生态系统

终端/操作系统（D）

移动网络（N）

应用/内容（A）

网络API

网络API 终端API

云和端对接

苹果应用商店/Android应用市场

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3、产业体系——整机制造与代工

整机制造：我国移动终端市场国内外厂商出货量份额

（数据来源：工信部电信研究院）

国外巨头企业仍然位居前列。国内移动终端市场的参与者虽众，但势力相对分散，其中市场占有率超过1%的共有19家，但超过5%的厂商仅有四家，占市场总份额的34%。

作为全球最大的移动终端产能国，2011年，我国移动终端生产量已达到了11.3亿部，约占全球总产量70%。

代工：中国生产的移动终端与全球终端总和对比

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3、产业体系——操作系统

2011年第四季度我国市场智能终端操作系统市场份额

（数据来源：工信部电信研究院）

2011年第四季度全球市场智能终端操作系统份额

Gartner

我国移动互联网产业链从终端、运营商到互联网服务商的几乎所有产业环节均有企业进军移动智能终端操作系统研发。

截止目前我国已推出或在研的移动智能终端操作系统超过十种，基本覆盖了可行的所有技术路线。

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3、产业体系——应用商店和开发环境

XCode

>20亿应用下载

>32万应用

自营 平台 ioS Android Win7 RIM Symbian

应用数 >50万 >30万 >7万 >6 >10万

第三方

我国 我国移动运营商、终端厂商、互联网企业等已建立了逾30家应用程序商店，移动MM经过两年运营，应用已达10万，下载量突破6亿，成为全球最大的中文应用软件商店

开发环境

应用商店

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4、知识产权体系——超级聚合

智能终端硬件平台专利（包括处理器芯片专利、基带芯片专利）

移动智能终端的专利体系

智能终端软件平台专利（含基本操作系统、中间件等专利）

移动智能终端操作系统专利逐步形成三大“专利池”，主要是苹果、谷歌和微软；谷歌、苹果和微软争夺的专利，是北美和欧洲几十年技术发展的结晶。

智能手机的专利涵盖了信息产业最重要的技术领域：芯片、系统软件、移动通信甚至互联网

智能终端外围硬件专利（包括显示屏、摄像头、键盘、面板、SD卡、外存储、传感器等专利）

移动通信标准及其专利（包括无线发射单元、通信控制模块、无线接入制式和接入能力专利）

其中，处理器芯片、基带芯片专利、基本操作系统专利和移动通信标准及其专利等是移动智能终端的核心专利

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5、安全和评测体系——问题和框架

移动互联网

移动通信接入网

无线宽带接入网

智能终端安全 通信网络安全 移动应用安全

目前移动智能终端的安全问题主

要聚焦在以下几个方面：其一是

非法内容传播；其二是恶意吸

费；其三是用户隐私窃取；其四

是移动终端病毒以及非法刷机导

致的黑屏、系统崩溃等问题。

恶意吸费层出不穷

用户隐私保护问题更加突出

垃圾信息管理难度不断增大

国家网络与信息安全受到威胁

移动智能终端发展面临

安全问题的巨大挑战

移动智能终端相关的安全架构

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5、安全和评测体系——标准和评测

移动智能终端信息安全标准体系

通用标准

移动互联网术语名词术语

信息安全设计导则

其他待定标准

平板型移动通信终端技术要求和测试方法

智能终端信息安全 移动终端安全能力测试方法

智能终端信息安全 移动终端安全能力技术要求

YD/T 1700-2007 移动终端信息安全测试方法

YD/T 1699-2007 移动终端信息安全技术要求

智能终端信息安全设计导则

应用商店信息安全设计导则

芯片安全系列标准

YD/T 1886-2009 移动终端芯片安全技术要求和测试方法

其他待定标准

操作系统安全系列标准

移动通信智能终端操作系统安全技术要求

其他待定标准

智能终端开放性安全系列标准

智能终端开放平台应用程序安全技术标准（报批稿）

智能终端开放API接口安全技术标准

其他待定标准

代码签名系列标准

移动代码签名技术要求及测试方法

其他待定标准

智能终端信息安全系列标准

应用服务器系列标准

用于移动互联网的应用服务器技术要求和测试方法

其他待定标准

其他待定标准

应用软件商店信息安全测试方法

应用软件商店客户端技术要求

应用软件商店平台技术要求

应用软件商店信息安全技术要求

智能终端信息安全系列标准

应用商店业务系列标准

应用商店定位类业务安全技术要求

其他待定标准

其他待定标准

智能终端电子支付安全技术要求

智能终端位置服务安全技术要求

智能终端内置信息服务安全技术要求

智能终端业务安全系列标准

关键技术标准

设备标准

业务平台标准

业务与应用标准

移动终端安全标准体系

移动智能终端的安全标准涉及通用标

准、关键技术、设备需求、业务平台

以及业务与应用五个方面

主要包括两大部分，一是移动智能终端自身的

安全评测，二是移动应用的安全评测

移动智能终端的安全评测体系

•移动智能终端自身的安全评测主要包括终端硬

件安全评测、终端操作系统安全评测、接口安

全评测以及终端预置应用安全评测。

•移动应用安全评测主要包括应用商店/第三方

应用服务器评测和第三方应用软件安全评测。

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展望：终端智能化、产品主体

展望一：移动终端智能化进程加速，引领更多产业深刻变革。

展望二：功能机受到巨大冲击，但仍将维持一定市场空间。

开放式系统软件 + 海量应用 > + 图像处理、语音识别、精准定位

和社交网络 + 多样化的交互元器件 +音视频应用的飞跃

移动互联网/移动智能终端已经改变了媒体、软件、游戏、动漫产

业，还将带动电子商务、社交、专业信息服务、教育、医疗等更多

行业的深刻变化。。。

智能移动终端将对现有的以外观或个别硬件功能为卖点的功能机形

成极大替代作用，千元功能机作为原市场主体将受到巨大冲击。

综合安全保障、简单操作和极低的购置与使用成本，千元以下和以

基础通信、以信息安全为卖点的功能机仍将有稳定市场，儿童机、

老人机等特定市场的功能移动终端还在发展

盲人手机

老人手机

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展望：终端与应用、硬件主导架构

展望三：终端与应用整合迈向新高度

展望四：硬件主导架构面临变数

在当前发展阶段，终端软硬件一体化保

证终端硬件能力的最优化表现

智能终端芯片

多媒体

电源管理

射频RF

软件OS

内存

调制解调器

数字信号处理器

CPU

图形处理器

多样化传感器

连接性

……

智能终端O

S

硬件能力抽象

多类硬件灵活适配

终端OS架构优化

统一接口能力

移动OS内核技术

……

多种芯片架构及授权模式、灵活的软硬件匹配方

式、多个系统软件、多样化的传感器既成为终端垂

直一体化整合的原因，也成为应用创新的推动力。

由于移动业务的PC化，图形、视频、联网、

多制式的需求，对芯片计算能力的要求越来越

高，借助PC时代的经验和先进的制程工艺，

Intel将与ARM展开前所未有的竞争。 工艺制程

主频

65nm

1GhzS1

45nm

1.4Ghz S2

S31.5Ghz

2.5Ghz

28nm

S4

单核

单核

双核

Saltwell

32nm

Silvermont

22nm

Airmont

14nm

2014Y2013Y2011Y

Bonner1.2Ghz

1.86Ghz

2Ghz

单/双/四核

2.8Ghz

2010Y2009Y

600Mhz

3.3Ghz 3.9Ghz2.8Ghz

Intel笔记本CPU演进路径

Haswell Rockwell

3-D Tri-Gate

三维晶体管

同等性能功耗降低一半

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展望：新的模式与应用

展望五： Web技术引领新一轮模式变革

展望六：应用创新引领产业发展新图景

富媒体、增强现实、电子商务、行业应用将成为2012年的热点。

终端操作系统和上层应用的技术

和模式高度匹配，目前正处于模

式转换的端点上

Web语言

硬件访问能力+

OS

打通互联网、终端软件和终端硬件，实现以互联网为核心的资源调度

资源调度

核心

应用模式不断变革，高价值信息和能力的持续引入模糊虚拟与现实的界限，扩

展应用场景和空间，极大激励应用创新发展

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本终端白皮书下载及我院

“移动终端研究门户网站”

请参考链接：

http://shouji.catr.cn

谢谢！