EVALUACIN FINANCIERA DEL PLAN DE RENOVACIN VEHICULAR IMPLEMENTADO POR CFN Y PROPUESTA DE AMPLIACIN DIRIGIDA AL SECTOR DE TRANSPORTE PRIVADO PARTICULAR

EVALUACIN FINANCIERA DEL PLAN DE RENOVACIN VEHICULAR IMPLEMENTADO POR CFN Y PROPUESTA DE AMPLIACIN DIRIGIDA AL SECTOR DE TRANSPORTE PRIVADO PARTICULARCARLOS VILLAMARIN GAVILANEZ

PLAN RENOVACC2

Decreto Ejecutivo No. 1145 R.O. 370 de 30 de junio de 2008PLAN RENOVA3PLAN RENOVA COMPRENDE: Propietario de vehculos con mas de 10 aos de vida tilDIRIGIDO A: INSTITUCIONES: AdministradorOperativosSector Pblico Sector PrivadoOBJETIVO:LA FINANCIERA

PRODUCTOS FINANCIEROS: Crditos de Primer PisoCrditos de Segundo PisoProducto dirigido en apoyo al desarrollo de actividades de comercio exterior. EXIMEcuadorDESARROLLO DEL PLAN RENOVACHATARRIZACINNo.EDADMODALIDAD DE VEHCULOS TOTALAutomvilesCamionCamionetaOmnibusOtros110-15 aos13.5063.3884.2023.4217524.592215-19 aos3.4703.2261.9285011419.266320-25 aos1.1541.503405277203.359425-30 aos1.1311.559765315193.789530-35 aos8471.7128795543.497TOTAL20.10811.3888.1794.56925944.503NO. Vehculos al 2007No.EDAD MODALIDAD DE VEHCULOS AutomvilesCamionCamionetaOmnibus110-15 aos2.4098.7122.4098.712215-19 aos2.6509.5832.6509.583320-25 aos2.91510.5422.91510.542425-30 aos3.20611.5963.20611.596530-35 aos3.52712.7553.52712.755INCENTIVOS ECONMICOSPerodo 2008-2012Modalidad de transporteTipo de vehculoAo 2008Ao 2009Ao 2010Ao 2011Ao 2012TOTAL%TaxiLivianoAutomvil3991.3102.6111.9671.1207.40756,99%Carga livianaLivianoCamioneta4963553562101.0217,85%EscolarMedianoFurgoneta22934024843361.68612,97%MedianoMicrobs09600PesadoBus04610800UrbanoMedianoFurgoneta0132704399517,32%MedianoMicrobs114100PesadoBus21398100Interprovincial IntraprovincialMedianoFurgoneta0112863671.0648,19%MedianoMicrobs018300PesadoBus018320500Carga PesadaPesadoVolqueta camin2301041945378676,68%Total:4102.1403.8803.5573.00912.996100%VEHCULOS CHATARRIZADOS PERODO 2008- 2012DESARROLLO DEL PLAN RENOVACertificados de chatarrizacinEIncentivos econmicos CERTIFICADOS DE CHATARRIZACINPLAN RENOVA PERODO 2008-2012UNIDAD: NmeroAOCERTIFICADOS DE CHATARRIZACIN%UNIDADES CHATARRIZADAS%20086.17929,844103,1520093.21915,542.14016,4720104.73322,863.88029,8620113.79918,353.55727,3720122.77813,423.00923,15TOTAL20.70810012.996100,00INCENTIVOS ENTREGADOSNo.AOSMODALIDAD DE VEHICULOS TOTAL%TaxisCarga LivianaEscolarUrbanoInterprovincial e IntraprovincialCarga Pesada120081.161.40413.78712.28924.285025.5101.237.2752220093.692.507312.8072.241.2951.543.4712.127.619362.91310.280.61214320107.050.8641.066.4613.566.004888.6502.180.4041.278.16716.030.55022420115.288.7711.158.2913.680.5292.693.5662.928.3482.913.77718.663.28226520122.986.915712.7663.276.5275.040.3454.879.4639.900.67926.796.69537TOTAL20.180.4613.264.11212.776.64410.190.31712.115.83414.481.04673.008.4141007.712 Vehculos por chatarrizarVEHCULOS CHATARRIZADOS POR AOS DE VIDA TIL EDAD AOSMODALIDAD DE VEHCULOS TOTAL%TaxisCarga livianaEscolarUrbanoInterprov.Carga Pesadae Intraprov.110.151.196392151513311.63512,58%2 15-194.5162411.160397387206.72151,72%320-25796124212225397531.80713,9%425-3049655441521611081.0167,82%530-354035635526866841.81713,98%TOTAL7.4071.0221.6869511.06486712.996100%DESARROLLO DEL PLAN RENOVACrditos entregados por la corporacin financiera nacionalLNEA DE CRDITODE LA CFNFACILIDAD DE CRDITOLINA DE RENOVACIN DEL PARQUE AUTOMOTORSUJETOS CON VENTAS HASTA USD. 100.000SUJETOS CON VENTAS SOBRE USD 100.000BENEFICIARIO FINALa) Transporte de taxisd). Transporte urbanob)Transporte de carga livianae) Transporte Interprovincial e intraparroquialc) Transporte escolarf). Transporte pesadoTASA DE INTERS9,25% reajustable trimestralmente9,25% a 9,75% efectiva anual reajustable cada 90 dasMONTO MNIMO DE FINANCIAMIENTO USD $ 500USD. $20,001DETINOS DEL CRDITOActivos Fijos: hasta 5 aos, para la adquisicin de vehculos de fabricacin nacional o importadosActivos Fijos: hasta 8 aos, excepto para transporte urbano tipo bus cama baja motor posterior hasta 10 aos: para adquisicin de vehculos de fabricacin nacional o importados FINANCIAMIENTO CFNHasta el 80% del valor del vehculo ms el valor total de la vigencia del crdito de las plizas de seguro as como el dispositivo de rastreo y el correspondiente servicio. APLICACIN DE PERODO DE GRACIA Y CASOS ESPECIALESAplica a capital e inters, hasta 30 dasAplica a capital e inters, con un tiempo mximo de 6 mesesGARANTASa)Prenda del Vehculo b) Garanta adicional, suficiente y a satisfaccin de CFN c) Pliza de vehculo y de desgravamenDIVIDENDOSMensuales de capital iguales con cuotas decrecientes LNEA DE CRDITODE LA CFNAOPRESUPUESTOEJECUTADO%VARIACINBENEFICIARIO200814.000.00013.655.84997,54%0%1.089200925.000.00033.975.421135,90%148,791.750201034.000.00033.709.98399,15%-0,782.264201135.000.00037.378.776106,80%10,882.069201232.000.00045.769.694143,03%22,441.188TOTAL140.000.000164.489.725117,49%45,338.360PRESUPUESTOCOLOCACINLNEA DE CRDITODE LA CFNPARTICIPACIN DE RENOVAMOROSIDADAOMOROSIDADMONTO ENTREGADO EN MILLONES DE USD.INDICE DE MOROSIDAD2008202.83813.655.8491,49%20093.739.73933.975.42111,01%20104.109.99233.709.98312,19%2011604.58037.378.7761,62%2012708.66645.769.6941,55%DESARROLLO DEL PLAN RENOVAAHORRO GENERADO EN EL SUBSIDIO DE COMBUSTIBLESModalidad de transporteTipo de vehculoVehculos nuevosVehculo mayor a 10 aosAhorro en la demandaRend. Km/gal.Rend. Km/gal.GalonesTaxiLivianoAutomvil552035Carga livianaLivianoCamioneta501634EscolarMedianoFurgoneta402020UrbanoPesadoBus1275Interprovincial e IntraprovincialPesadoBus1275Carga PesadaPesadoVolqueta / camin1275AHORRO GENERADOPOR MODALIDADModalidad de transporteTipo de vehculoUnidades Km recorrido mensualAhorro en galones (millones)Ahorro en Usd (millones)TaxiLivianoAutomvil7.4075.41715.319.02316.544.545Carga livianaLivianoCamioneta1.0153.1171.613.4351.742.509EscolarMedianoFurgoneta1.1783.120678.528732.810MedianoMicrobs471.92064.45769.614PesadoBus4601.920630.857681.326UrbanoMedianoFurgoneta24.8004.3204.666Microbs1004.800342.857370.286PesadoBus8494.8002.910.8573.143.726Interprovincial e IntraprovincialMedianoFurgoneta33.6003.2403.499MedianoMicrobs683.600174.857188.846PesadoBus9943.6002.556.0002.760.480Carga PesadaPesadoVolqueta / camin8733.1201.945.5432.101.186TOTAL:12.99626.243.97428.343.493PROPUESTAAMPLIACIN DIRIGIDA AL SECTOR DE TRANSPORTE DE CARGA COMERCIAL PARTICULARDEMANDAAO 2012MODALIDADUNIDADESAUTOMVIL2.068.135CAMION353.183CAMIONETA1.623.821ESPECIAL68.151JEEP75.646MULTIUSO35.173OMNIBUS90.160TANQUERO12.049TRAILER28.142V.ORTOPEDICOS236TOTAL GENERAL4.354.696VEHCULOS MATRICULADOS AL A0 2012ACTIVIDAD CAMIONESAUTOMVILESCAMIONETASURBANOESCOLARINTERPROV.TRAILERTOTALSERVICIO PBLICO165.219791.47545.98460.77025.84583.95724.5511.197.802SERVICIO PARTICULAR187.9641.276.660100.7437.3819.3286.2033.5911.591.869TOTAL353.1832.068.135146.72768.15135.17390.16028.1422.789.671CONCEPTOAUTOMVIL CAMIONETAURBANOESCOLARINTERPROV. TRAILER CAMIONESTOTAL UNIDADESMONTO VEHCULO. USD.12.00020.00036.00020.00048.00056.00028.000NMERO DE VEHCULOS3.6323.1152.248244991132.32611.777META (60%)2.1791.8691.34914659681.3967.066MONTO EN CRDITOS USD.26.150.40037.380.00048.556.8002.928.0002.851.2003.796.80039.076.800160.740.000TOTAL ANUAL 32.148.000MONTOS EN CRDITOS A ENTREGARPRESUPUESTO INCENTIVOS ECONMICOSCONCEPTOAUTOMVIL CAMIONETAURBANOESCOLARINTERPROV. TRAILER CAMIONESTOTALINCENTIVO CHATA.3.2163.21614.6969.06812.27327.10411.631NMERO DE VEHICULOS3.6323.1152.248244991132.32611.777TOTAL11.680.51210.017.84033.036.6082.212.6731.215.0273.062.69627.053.70688.279.062META60%TOTAL7.008.3076.010.70419.821.9651.327.604729.0161.837.61716.232.22452.967.437FLUJO DE CAJAPERODO 2008-2012PERODO 2013-2017CONCEPTOFLUJO DE CAJAAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9FLUJOS -164.489.72313.655.84933.975.42133.709.98337.378.77645.769.694(-) RECUPERACIN CAPITAL CRDITOS 2.731.1709.526.25416.268.25123.744.00632.897.94530.166.77523.371.69116.629.6949.153.939(=) TOTAL DE FLUJOS DE CAPITAL-164.489.72310.924.67924.449.16749.978.23461.122.78278.667.63930.166.77523.371.69116.629.6949.153.939(-)RECUPERACIN INTERES CRDITOS -164.489.7233.312.6045.962.6867.924.3689.586.41311.337.6867.733.9054.792.6442.513.904892.509(=) TOTAL FLUJOS REALES-164.489.7237.612.07618.486.48142.053.86551.536.36967.329.95322.432.87018.579.04714.115.7908.261.430VAN 9.240.464TIR10%RELAC. BENF/CST1,52%CONCEPTOFLUJO DE CAJA AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9FLUJOS -160.740.00013.341.42033.192.81032.951.70036.520.12844.733.942(-) RECUPERACIN CAPITAL CRDITOS 2.668.2849.306.84615.897.18623.201.21232.148.00029.479.71622.841.15416.250.8148.946.788(=) TOTAL DE FLUJOS DE CAPITAL-160.740.00010.673.13623.885.96448.848.88659.721.34076.881.94229.479.71622.841.15416.250.8148.946.788(-)RECUPERACIN INTERES CRDITOS -160.740.0001.300.7884.276.9306.582.3038.593.04010.692.4817.558.0514.683.7792.456.766872.312(=) TOTAL FLUJOS REALES-160.740.0009.372.34819.609.03442.266.58351.128.30066.189.46121.921.66518.157.37513.794.0488.074.477VAN 8.007.346TIR11%RELAC. BENF/CST1,56%REQUERIMIENTOCONCEPTOAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5FLUJO PLAN RENOVA I ETAPA67.329.95322.432.87018.579.04714.115.7908.261.430(-) REQUERIMIENTO DE RENOVA II ETAPA13.341.42033.192.81032.951.70036.520.12844.733.942(=) REQUERIMIENTO O EXCEDENTE DE FLUJOS 53.988.533-10.759.940-14.372.653-22.404.338-36.472.512(-) FLUJO RECUPERADO PLAN RENOVA II ETAPA9.372.34819.609.03442.266.58351.128.300(=) EXCEDENTES0-1.387.5925.236.38119.862.24514.655.788VANTIRAOPERODO 2008-2012PERODO 2012-20130-164.489.723-160.740.00017.612.0769.372.348218.486.48119.609.034342.053.86542.266.583451.536.36951.128.300567.329.95366.189.461622.432.87021.921.665718.579.04718.157.375814.115.79013.794.04898.261.4308.074.477VAN9.240.4648.007.346AOPERODO PERODO 2008-20122012-20130-164.489.723-160.740.00017.612.0769.372.348218.486.48119.609.034342.053.86542.266.583451.536.36951.128.300567.329.95366.189.461622.432.87021.921.665718.579.04718.157.375814.115.79013.794.04898.261.4308.074.477TIR10%11%DECISIN VAN > 0Se acepta el proyectoVAN = 0Evaluar otras alternativas de inversinVAN < 0Proyecto no rentableVAN MAYOR A 0; SE ACEPTA EL PROYECTOMTODODECISIN A TOMARRENTABLENO RENTABLETIR>=TMAR< TMARTIR MAYOR A LA TMAR, EL PROYECTO ES RENTABLEVANTIRPERODO DE RECUPERACINPERODO 2013-2017AOINVERSIN 160.740.0001Flujo de Fondos Actualizados9.372.3482Flujo de Fondos Actualizados19.609.0343Flujo de Fondos Actualizados42.266.5834Flujo de Fondos Actualizados51.128.3005Flujo de Fondos Actualizados66.189.461188.565.7266Flujo de Fondos Actualizados21.921.6657Flujo de Fondos Actualizados18.157.3758Flujo de Fondos Actualizados13.794.0489Flujo de Fondos Actualizados8.074.477TOTAL250.513.2904 AOS6 MESES25 DASPROPUESTAAHORRO EN EL SUBSIDIO DE COMBUSTIBESSERVICIO PBLICORecorrido anualVehculo a ChatarrizarAhorro de consumo en USD.No. UnidadesAhorro USD. en aoAhorro en galnTotal aoSubsidioAhorro por SubsidioVehculo NuevoRend.galnConsumo por galnConsumoUsd anualRend. galnConsumo por galnConsumo. Usd anualCamiones72.000252.8802.966154.8006.9603.9945432.168.5254.0802.215.4401,082.392.675Taxi65.000,00551.1821.714203.2504.7132.9993.63210.891.8733.53112.823.4361,0813.849.311Carga liviana37.400,00507481.085162.3383.3892.3052.4735.699.7092.6416.532.1201,087.054.690Escolar23.040,0040576593201.1521.18759315390.77261193.4161,08100.889Urbano57.600,00124.8004.94478.2298.4753.5312.2017.772.6743.6758.089.6181,088.736.788Interprovincial Intraprovincial57.600,00124.8004.94478.2298.4753.53184296.6403.675308.7361,08333.435Carga Pesada57.600,00124.8004.94478.2298.4753.531104367.2693.675382.2451,08412.824TOTAL9.19027.287.46121.88930.445.01132.880.612SERVICIO PARTICULARRecorrido anualVehculo a ChatarrizarAhorro de cons en USDNo. UnidadAhorro USD en aoAhorro en galnTotal aoSubsidioAhorro por SubsidioVehculo NuevoRend.galnConsumo por galnConsumo Usd anualRend.galnConsumo. por galnConsumo. Usd anualCamiones72.000203.6003.708154.8006.9603.2521.7825.795.0643.3605.987.5201,086.466.522Automviles00000000000000Camionetas43.200401.0801.566202.1602.225659644424.2671.145737.2511,08796.231Escolares43.200123.6003.70876.1716.3572.64991241.0202.757250.8481,08270.916Urbano57.600124.8004.94478.2298.4753.53147165.9773.675172.7451,08186.565Interprovin57.600124.8004.94478.2298.4753.5311449.4403.67551.4561,0855.572Triler72.000126.0006.180710.28610.5944.414939.7294.59441.3491,0844.656TOTAL2.5876.715.49719.2077.241.1697.820.462SERVICIO PBLICOSERVICIO PRIVADOCONCLUSIONES YRECOMENDACIONESCONCLUSIONES SECTOR DE TRANSPORTE COMPETITIVO.GENERACIN DE 25.000 NUEVAS PLAZAS DE TRABAJO.RENOVA ES UN PRODUCTO RENTABLE Y SOSTENIBLE A CORTO Y LARGO PLAZO PARA LA CFN.PERMITE EL AHORRO DE RECURSOS AL GOBIERNO CENTRAL.RECOMENDACIONES DESCENTRALIZAR LA GESTON ATENDIENDO A NUEVOS BENEFICIARIOS REALIZACIN DE Trmites EN TIEMPOS MNIMOS.Inversin de recursos AHORRADOS a manuela espejo PRESENCIA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.GRACIAS