CAR-Rabatt-IndexCAR Rabatt Index

Center Automotive Research20122012

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CAR-Rabatt-IndexCAR-Rabatt-IndexCAR-Rabatt-IndexCAR-Rabatt-Index

Ziel:

Beobachtung des Preisdrucks im deutschen PKW-Marktg Wettbewerbsanalysen für Hersteller und Autobanken

ermöglichen

Grundlage:

S Recherche und Analyse von Hersteller-Sonderaktionen Recherche von Händler-Rabatten bei Internet-Vermittlern Eigenzulassungen von Autoherstellern und -Handel

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Recherche und Analyse vonyHersteller-Sonderaktionen

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Sechs Kategorien von Hersteller - SonderaktionenSechs Kategorien von Hersteller - SonderaktionenSechs Kategorien von Hersteller - SonderaktionenSechs Kategorien von Hersteller - Sonderaktionen

1. Finanzierung / 2. Leasing 3. Wertgutscheine 5. Rabattg g g

• Tankgutschein• Gutschein Kfz.-Steuer• kostenloses Zubehör etckostenloses Zubehör, etc.

4. Sondermodelle & Pakete

6. Gebrauchtwagen-Überzahlung

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Kundenvorteil aus Leasing-AngebotKundenvorteil aus Leasing-AngebotKundenvorteil aus Leasing-AngebotKundenvorteil aus Leasing-Angebot

• Berechnungsbeispiel: Mercedes B-Klasse Sports Tourer• Berechnungsbeispiel: „Mercedes B-Klasse Sports Tourer180, Leasing inkl. Versicherung, Wartung und Reparatur“

Listenpreis 25.823,-

Sonderzahlung 7 298 -Sonderzahlung 7.298,

Monatsrate 299,-

Laufzeit in Monaten 36Laufzeit in Monaten 36

Laufleistung pro Jahr 15 TKM

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Beispiel Kundenvorteil aus Leasing-AngebotBeispiel Kundenvorteil aus Leasing-AngebotBeispiel Kundenvorteil aus Leasing-AngebotBeispiel Kundenvorteil aus Leasing-Angebot

1 Kalkulation der reinen Finanzierungsrate1. Kalkulation der reinen FinanzierungsrateZu zahlende Leasingrate lt. Angebot 299,-

-/- Monatsbeitrag Versicherung( 50% B it t ) 56,-( 50% Beitragssatz ) 56,

-/- Monatliche Kosten Wartung & Reparatur(ADAC Autokosten) 31,-

= Kalkulatorische Finanzierungsrate“ 212 -

2. Abzinsung der kalkulierten Finanzierungsraten und des zu erwartenden Restwerts lt. DAT (11.409,- Euro)

Kalkulatorische „Finanzierungsrate 212,

erwartenden Restwerts lt. DAT (11.409, Euro)

3. Berechnung Kundenvorteil:Listenpreis Fahrzeug 25.832,-

-/- Barwert aller Zahlungen (inkl. Restwert) 23.500,-= Kundenvorteil 2.332,-

9%

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Berechnung relativer Kundenvorteil ausBerechnung relativer Kundenvorteil ausBerechnung relativer Kundenvorteil aus..Berechnung relativer Kundenvorteil aus..

Finanzierung wie bei Leasing

Sondermodell Kundenvorteil (%) = Kundenvorteil (€)

Wertgutschein

UVP Sondermodell (€) + Kundenvorteil (€)

Wertgutschein

Rabatt

GebrauchtwagenKundenvorteil (%) =

Kundenvorteil (€)

UVP (€)GebrauchtwagenÜberzahlung

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Berechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen Kundenvorteils

Durchschnitt Kundenvorteil Modellreihe Gewichtung * Gesamt

Modell A 5%20%

Modell B Sondermodell 1 8%

Sondermodell 2 4%

10% 12%50%

Finanzierung

Rabatt

12%

10%Rabatt 10%

Modell C 20%30%

8*)mit Zulassungsanteil der Modellreihen

Berechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen Kundenvorteils

1. Schritt: Auswahl attraktivstes Angebot je Modellreihe u. Aktions-Kategorie(z.B. beste Finanzierung, bestes Sondermodell, etc. für Modellreihe VW Golf) 2. Schritt: Durchschnittlicher Kundenvorteil je Modellreihe 3. Schritt: Gewichtung mit Zulassungsstärke der Modellreihen

Durchschnittlicher Kundenvorteil SonderaktionenJan 2010 bis Mai 2012

11,6

11,8

12,0

10 8

11,0

11,2

11,4

2012

2011

10,2

10,4

10,6

10,82010

9

10,0

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Händler-Rabatte bei Internet-Neuwagenvermittlern

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Preis Recherche bei vier NeuwagenvermittlernPreis Recherche bei vier NeuwagenvermittlernPreis - Recherche bei vier NeuwagenvermittlernPreis - Recherche bei vier Neuwagenvermittlern

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Modell Auswahl für Preis RechercheModell Auswahl für Preis RechercheModell-Auswahl für Preis-RechercheModell-Auswahl für Preis-Recherche

• Top 30 Modellreihen Privatkundenmarkt aus zurückliegendem Halbjahrp g j• Basis-Version der Modellreihen• Keine Sonder-Rabatte ( z.B.

Architekten, Schwerbehinderte, Eroberung, Treue, etc.)

Modellreihe Rabatt Modellreihe Rabatt Modellreihe Rabatt

AUDI A1 11,1% MINI ONE 11,1% SKODA YETI 19,7%

AUDI A3 14,8% NISSAN QASHQAI 23,1% SMART FORTWO 9,7%

BMW SERIES 1 14,5% OPEL ASTRA 28,7% TOYOTA YARIS 22,9%

BMW SERIES 3 11,8% OPEL CORSA 23,8% VW CADDY 11,5%

BMW X1 17,0% OPEL MERIVA 20,7% VW GOLF 20,8%

BMW X3 12,7% RENAULT MEGANE 24,5% VW GOLF PLUS 13,9%

FIAT PUNTO 29,4% RENAULT TWINGO 25,7% VW PASSAT 14,1%

Stand: Mai 2012

FORD FIESTA 20,5% SEAT IBIZA 21,4% VW POLO 18,0%

FORD FOCUS 21,8% SKODA FABIA 17,8% VW TIGUAN 15,7%

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Berechnung durchschnittlicher HändlerrabattBerechnung durchschnittlicher HändlerrabattBerechnung durchschnittlicher HändlerrabattBerechnung durchschnittlicher Händlerrabatt• Durchschnittlicher Rabatt je Modellreihe bei vier Vermittlern (*

Gewichtung mit Zulassungsstärke der Modellreihen• Gewichtung mit Zulassungsstärke der Modellreihen

Rabatte Internet‐Vermittler(Top 30 Modelle)

14,6% 14,8% 14,5% 14,8% 14,5% 14,6% 14,7% 14,9% 15,1% 15,4% 15,7% 15,9%15,9%

18,2% *17,6% 17,7%

18,3%

2011

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2012

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*) Ab Februar 2012 Top 30 Modellreihen Privatzulassungen

*)autohaus24.de, carneoo.de, meinauto.de, price-optimizer.de

Eigenzulassungen von g gHersteller und Handel

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Eigenzulassungen Hersteller und HandelEigenzulassungen Hersteller und HandelEigenzulassungen Hersteller und HandelEigenzulassungen Hersteller und Handel

• Tageszulassungen, Vorführwagen und Dienstwageng g , g g• Hoher Anteil Eigenzulassungen verschärft Preisdruck auf Neuwagen• Eigenzulassungsquote aus Vormonat geht in Rabatt-Index ein

Anteil taktischer Zulassungen35,00%

Anteil taktischer Zulassungen

25,00%

30,00%

2008

20,00%

2009

2010

2011

10,00%

15,00%

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAR Rabatt IndexCAR Rabatt IndexCAR-Rabatt-IndexCAR-Rabatt-Index

• Gewichtung der vier Einzelwerte und Berechnung des Index

Anzahl 

• Gewichtung der vier Einzelwerte und Berechnung des Index

Sonderaktionen20%

115 116115 117 115 116 116121

116

124129

120

Kundenvorteil Sonderaktionen

30%103

106 107104 102 104 105

102

109

115 114 116111

115 117 115 116 116 116

Händler‐Rabatte

30%

Eigenzulassungen

20% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2011 2012

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Monatlicher Bericht im CAR‐Marktspiegel

Die Ergebnisse der Datenerhebung werden im monatlich erscheinenden CAR-Marktspiegel veröffentlicht. Der Bericht und p gdie recherchierten Daten können beim CAR Institut bezogen werden.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Karsten NeubergerCAR-Center Automotive ResearchBismarckstraße 9047057 Duisburgg

Email: karsten.neuberger@uni-due.deTelefon (0203) 379 - 2560

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