CAPÍTULO VIII Anexos - EXPORTportal.export.com.gt/portal/competitividad/Duplicando_Anexos.pdf · SECTOR TURISMO SOSTENIBLE Y TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR: Tendencias y oportunidades

D u p l i c a n d o e x p o r t a c i o n e s y e m p l e o s

157Estrategia Renovada 2012 - 2015

CAPÍTULO VIII

Anexos

Anexos



Anexos



ANEXO I.

OPORTUNIDADES Y MERCADO MUNDIAL DE LOS SECTORESCON POTENCIAL EXPORTADOR

Cuadro 23SECTOR AGRÍCOLA:

Tendencias y oportunidades en los mercados internacionales

Tendencia

Consumir alimentos saludables(ej: con certificación de BuenasPrácticas, nutritivos);

Convenientes (ej: preparados,en porciones)

Innovativos (ej: exóticos).

Mercado de frutas exóticascrece a ritmo del 10% anual.

Oportunidad

Importaciones mundiales:

Hortalizas y verduras: US$ 168,295 millones- Arveja (guisantes, chícharos): US$ 1,136 millones- Coliflores y brócoli: US$ 2,504 millones- Berenjena: US$ 1,278 millones

Frutas: US$ 257,504 millones- Limones y limas: US$6,800 millones- Aguacate: US$ 5,700 millones- Mora: US$2,600 millones- Melón: US$9,800 millones- Piña: US$7,700 millones- Mango: US$4,500 millones

Plantas, flores y follajes: US$57,000 millones- Flores de corte: US$24,000 millones- Musgos y liquines: US$ 114 millones

Cacao y preparaciones de cacao US$111,300 millones

Miel de abeja natural: US$4,100 millones

Café y té: US$102,900 millones

Fuente: COMTRADE

Anexos



Cuadro 24SECTOR PESCA Y ACUICULTURA:


Tendencia

Consumo de al imentossaludables que cumplan conestándares de inocuidad dealimentos

C o n s u m o d e n u e v o sproductos, especialmenteaquellos de origen "tropical"

Demanda de conveniencia ylujo en productos de pesca

Cultivos de peces o productosacuícolas producidos en formaorgánica están adquiriendoun gran valor, especialmenteen la UE.

Oportunidad

Acuicultura crecerá un 73% al 2025.

Producción mundial de camarón: 6.6 millones de TM (50%captura, 50% acuicultura)

Consumo per cápita de pescado y productos pesquerosaumentó de 11.5 kg. a una media de 16.4 kg. China alcanza26 kg.

Importaciones mundiales de pescado y crustáceos: US$273,000 millonesDorado: US$ 11,000 millones

Importaciones mundiales de preparaciones, camarón y otrosderivados del mar: US$ 116,500 millones

Fuente: COMTRADE

Anexos



Cuadro 25SECTOR MANUFACTURAS DIVERSAS, ALIMENTOS Y PLÁSTICOS:


Tendencia

Consumo de productosconvenientes (ej: preparados,en porciones)

Oportunidad

Importaciones mundiales:Conservas y preparaciones de frutas y hortalizas: US$309,000millones

Panadería y Galletería: US$ 72,700 millones

Salsas: US$50,800 millones

Plásticos y sus manufacturas: US$1,200 billones

Vidrio y sus manufacturas: US$ 54,400 millones

Aceites esenciales y fragancias: US$ 13,600 millones

Agentes de limpieza: US$ 28,000 millones

Caucho y sus manufacturas: US$ 93,000 millones

Cosméticos, productos de perfumería y tocador: US$ 44,700millones

Papel y cartón: US$ 73,000 millones

Manufacturas de cerámica: US$116,000 millones

Fuente: COMTRADE

Anexos



Cuadro 26SECTOR MUEBLES Y PRODUCTOS FORESTALES:


Tendencia

Productos amigables con elambiente, certificados y bajoestándares de responsabilidadsocial empresarial

S e c t o r c o n s t r u c c i ó n :relacionados a vivienda,ed i f i cac iones , mar ina ,ingeniería civil, etc.

Do it yourself: las piezas deun mueble para el hogar uoficina están separadas y elconsumidor tiene que unirlasen base a instrucciones

Par tes pára le procesocomplementario industrialEmpaque industrial (pallets,tarimas, etc.)

Muebles étnicos, con estilorústico

La industria de papel y pulpaM u e b l e s p r á c t i c o s yfuncionales

Uso de colores y materialesque tienen o imitan a lanaturaleza

Oportunidad

Importaciones mundiales:

Muebles de madera para dormitorios: US$ 30,400 millones

Muebles de madera para oficinas: US$ 11,200 millones

Muebles de madera para cocinas: US$ 15,900 millones

Construcciones prefabricadas: US$ 20,700 millones

Asientos con armazón de madera tapizados: US$ 45,200millones

Partes para muebles: US$ 116,500 millones

Partes de muebles con armazón de metal: US$ 72,800millones

Madera aserrada: US$ 104,500 millones

Puertas: US$ 11,000 millones

Ventanas: US$ 5,200 millones

Plywood, tableros: US$ 9,400 millones

Tarimas y pallets: US$ 6,400 millones

Marcos y molduras: US$ 3,700 millones

Zócalos: US$ 7,500 millones

Fuente: COMTRADE

Anexos



Cuadro 27SECTOR ARTESANÍAS:


Tendencia

Innovación en diseños (moda,colores, diseños, exclusividady estilo de vida)

Compra de p roduc to sartesanales con propósitoornamental y uso práctico(bolsas de mano con agarrador,prendas de vestir con textilestípicos, etc.)

Uso de velas y accesorios pararelajación.

Productos amigables con elambiente, certificados y bajoestándares de responsabilidadsocial empresarial.

Oportunidad

Consumo de textiles decorativos en Europa ronda los 30millones de Euros.

Crecimiento promedio del 2 - 3% anual.

Importaciones mundiales de velas, cirios y artículos similares:US$ 8,700 millones

Importaciones mundiales de vajillas de cerámica: US$ 20,700millones.

Fuente: COMTRADE

Tendencia

Consumo de alimentos inocuosy bajo estándares de calidad

Oportunidad / Demanda

Demanda mundial de productos frescos e inocuos (Ver montode importaciones mundiales en sector agrícola y alimentosprocesados)

Cuadro 28SECTOR LABORATORIOS:


Anexos



Cuadro 29SECTOR VESTUARIO Y TEXTILES:


Tendencia

Incremento de demanda porparte de India y China

Cambio en las Preferencias delConsumidor:-Crecimiento de las tiendas dedescuento-Incremento de ventas demarcas privadas-Electrónica al por menor.Mercado en búsqueda deproductos innovadores-Cambios rápidos de moda.

Tecnología:-Desarrollo de nuevas fibrascomo por ejemplo DuPontSorona, una fibra de altorendimiento a partir de almidónde origen natural en los granosde los maíces.-Desarrollo de procesos /m e c a n i s m o s p a r a l atransformación y acabado delo que consumen menos agua.- L a t r a n s f o r m a c i ó nbiotecnológica a través del usode enzimas en lugar deproductos químicos bio.-Nanotecnología - Tecnologíase centra en más del ciclo devida del uso del producto.

Oportunidad

Importaciones mundiales:Tejido de punto: US$59,300 millones

Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto: US$551,200 millones

Prendas y complementos de vestir excepto de punto:US$582,300 millones

Fuente: COMTRADE

El sector textil casi triplicará sus ventas en 5 años.

El comercio de prendas de vestir crecerá a un ritmo más rápidoque el comercio textil, pero el comercio textil-hogar crecerámás rápido en este período de tiempo (5 años).

Anexos



Cuadro 30SECTOR TICS:


Oportunidad

Mercado mundial:-Outsourcing: US$310 millones anuales. Para el 2012 seestima que representará US$ 450 millones para AméricaLatina.-BPO: US$ 184 billones.-TI: US$1,300 billones. Crece a un ritmo entre 25-30%anual.-Ocio y entretenimiento: US$700,000 millones al final dela década (EEUU)-KPO (Knoledwing Processing Outsourcing): US$ 31 billones. Es el segmento más dinámico y el de mayor de crecimientoa tasas de 58% del 2005 al 2010.

Para el 2012, India tendrá un déficit de 260,000 ingenierosespecializados en informática.

Hasta 161 millones de trabajo se puede generar de maneraremota*

Las tablets estarán en el 80% de los negocios para 2015.

En el 2010 se descargaron 10,900 millones de aplicacionesmóviles y 25,000 millones de publicaciones tweets.

13 millones de horas de video subidas al internet.

Tendencia

Estrategias de outsourcing oterciarización de procesos parareducción de costos por partede empreas

Modelo Nearshore - más cercadel cliente

Auge del uso de la tecnología

*McKinsey

Anexos



Cuadro 31SECTOR TURISMO SOSTENIBLE Y TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR:


Oportunidad / Demanda

El mercado mundial ascenderáa US$ 4 billones en el 2012 ycrece a una tasa promedio del20%.

1.32 millones de pacientes viajanal sureste de Asia para recibirtratamiento médico cada año.

El envejecimiento de la poblaciónm u n d i a l i m p l i c a r áaproximadamente 220 millonesde personas en Estados Unidos,Canadá, Europa, Australia yNueva Zelanda, requerirá mayoratención médica para el 2015.

120 millones de personas enEstados Unidos no cuentan conseguro dental

50 millones de personas nocuentan con ningún tipo deseguro

Tendencia

Turismo de Salud y Bienestar:-Cuidado de la belleza y la salud

-Búsqueda de alternativas innovadoras y menos costosaspara vivir en el retiro en climas más cálidos.

-A largo plazo, el sistema de salud en Estados Unidoshabrá de enfrentarse a una crisis: 1 de cada 4trabajadores carece de seguro médico y se estima quepara el 2015, el 20% del PIB se destinará a pagarcuidados de salud.

-Búsqueda de alternativas más baratas para tratamientosmédicos. Según la Medical Tourism Association -MTA-,el ahorro de este tipo de servicios en otros países es del90%.

-Cada segundo, uno de los 77 millones de los llamados"baby boomers", estadounidenses alcanza 50 años.Esto corresponde a 11,960 millones al día y 4 millonespor años.

-En Norteamérica y Europa existen 60 millones depersonas con más de 65 años de edad. Este númerocrecerá más de un 50% para el 2025.

Turismo Sostenible:-Búsqueda de alternativas para el ocio y vacaciones-Visita a Familiares /Amigos-Negocios o trabajoMotivos Religiosos, Trabajo voluntario, Estudiar español,Convenciones

Anexos



ANEXO II.

PROPUESTA GENERANDO EMPLEOS EN LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTILES EN EL INTERIOR DEL PAÍS -VESTEX-*

El objetivo es realizar alianzas entre los gobiernoslocales interesados, el gobierno y los empresariospara aportar las facilidades que se requieren paraestimular la migración de plantas maquiladorasgeneradoras de empleo masivo para hombres ymujeres desempleados, o con ingresos quepueden ir de US$2.00 al día para elevarlos alingreso promedio de salario percibidomensualmente en una maquila que supera losUS$ 8.00 día, sin requerir de altas exigencias deeducación o experiencia.

Asimismo desencadenar actividades económicascolaterales en producción de alimentos, serviciosde empaque, bodegas y centros de distribución,transportes, etc., correspondientes a lo que sedesarrolla en forma paralela a estas actividadesindustriales y reducir el riesgo de que los empleos

* VESTEX, Estrategia del Sector de Vestuario y Textiles para crear Polos de Desarrollo en el Área Rural.

sigan trasladándose a Haití, Nicaragua u otrospaíses.

Con estas medidas se espera:Contribuir a la reducción de la pobreza.Crear oportunidades de escalar del empleoinformal al formal.Pasar de actividades rudimentarias a actividadesindustriales enlazadas al mercado global,tecnología, etc.Retornar la migración a la ciudad por ahorrosconsiderables en renta de vivienda, alimentos,transporte, etc.

Según un estudio elaborado por este sector, serefleja la oferta la laboral para la industria delvestuario y textiles en el interior del país.

Región

MetropolitanaNorteNororienteSurorienteCentralSuroccidenteNoroccidentePeténTotal

Oferta laboral

501,04298,928

111,29288,179

193,539320,731134,387

27,3511,475,449

Total

826,775276,869234,359213,261333,201638,884352,930

82,7852,959,064

366,21272,30681,34364,450

141,458234,422

98,22319,991

1,078,406

OFERTA POTENCIAL DE EMPLEO PARA EL SECTOR DE VESTUARIO Y TEXTILES

Oferta laboralpara el sector

Fuente: Elaboración propia en base a Encovi (2006)

Anexos

Cuadro 32



Anexos

Propuesta de Componentes del Programa:

a) Infraestructura y servicios:

Poner a la disposición de las empresas, usufructosde terrenos apropiados, con naves industrialespara una ocupación promedio de 300 a 500personas.

Disponer de servicios básicos como agua,energía eléctrica, telecomunicaciones, centrode salud en la comunidad, escuelas, otros.

b) Logística:

Contar con acceso a carreteras y vías de acceso.

Se detectan mayores posibilidades en laspoblaciones ubicadas en los corredores queconducen a los puertos de salida del país.

c) Incentivos facilitadores:

Contrato de estabilidad entre empresas ygobiernos en el salario por 5 años basados enmejora de los ingresos por metodologías deproductividad.

Capacitación del recurso humano a través deprogramas específicos destinados al proyecto.

Aporte de los gobiernos locales de terrenos ynaves en usufructo.

Aporte en materia de medidas de seguridad delas inversiones de las empresas.

Designación de contrapartes ejecutoras por elgobierno central y municipal.

Manejo del proyecto con enfoque empresarialen cuanto a agilidad y eficiencia de suscomponentes.



Anexos

ANEXO III.

INVERSION PER CAPITA PRINCIPALES RUBROS GUATEMALA Y PAISESCOMPETIDORES (El Salvador, Perú, Costa Rica, Chile)

PIB/Cápita (PPP US$)

% desnutrición niñosmenores 5 años

Tasa de mortalidad niñosmenores de 5 años por

1000 nacidos vivos

% Alfabetización

Tasa de cobertura deeducación superior (%)

# homicidios por100,000 habitantes

PIB/Cápita ($PPP)

Ha deforestación neta anualpor 100 000 habitantes

Ingresos del Estado por habitante

Gasto público en educación poralumno, primaria + secundaria

(en US$)PPP

Gasto en salud per cápita,sector público (US$ PPP)

Guatemala

Gasto militarper-cápita (en US$) PPP

# habitahtes por cada policíaPNUD

% Población en agricultura

4700

23

35

74

17.7

4552

-447

4,700

582

98

33

422

22

740

6,700 8,600 14,30010,500

8.6 5.4 5.1 0.7

24 18 11 9

84 90 96 98

24 35 35 50

8.3 8.1 3

6,700 8,600 14,30010,500

-83 +50

1072

-283

1548 2205

585

3361

184

1181

535225

1209

511

36952590

38

9.312

89

1319

363 309

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

ES

CR

CRPe

CR

CR

CRES

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CRES

CR

CI

CI

CI

CI

CI

CIPe

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Fuente: Pronocom



ANEXO IV.

CADENA DE VALOR DE LOS SERVICIOS DE OUTSOURCING*

* Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University. The Offshore Services Industry:A New Opportunity for Latin America

Desarrollo de Aplicaciones

Integración de Aplicaciones

Administración

Finanzas yContabilidad

Logística

Contratación

Operaciones

Capacitación

Manejo deTalento

Nómina

Reclutamiento

Comercializacióny ventas

Contact Centers/Call Centers

Innovación

Diseño

Prueba

Consultoría de Negocios

Legal

Finanzas

ActividadesVerticalesAvanzadas

Serviciosa: Bancos,servicios Financieros y

de Seguros,telecomunicaciones

R&DAtención alcliente

Gestión deRecursosHumanos

Gestión deRecursos dela Empresa

CONSULTORÍA

SOFTWARE

INFRAESTRUCTURA

Adminis-tracióndeAplicación

Adminis-traciónde Redes

Planificación delos recursos dela empresa

Actividades Verticales(Industria Específica)

BPO KPOITO

Anexos



Cuadro 33DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS DE LA CADENA DE VALOR DE SERVICIOS DE OUTSOURCING*

Segmento Categoría Servicios Actividades

ITO

Software

Desarrollo de Aplicaciones Desarrollo de Software, diseño e instalación de programaspara ser instalados en los celulares, programas para lossectores de manufacturas y servicios, adicionalmenteprovee pruebas de software, verificación y validación.

Integración de Aplicaciones Desarrollo y adaptación de paquetes de software paraintegrar o conectar aplicaciones heredadas en computadoras,plataformas y software modernos.

Administración Outsourcing de administración cubriendo actividades comoinstalar, actualizar y mantener software. El servicio es brindadoen línea mediante e-mail, chat y llamadas en línea.

Infraestructura

Gestión de las aplicaciones Soporte de red a compañías, mantener la red funcionando deforma eficiente, monitoreando la red y corrigiendo cualquiererror o amenaza del mismo que ocurra dentro de ellas.Adicionalmente servicios de mejora de redes.

Gestión de redes Administración de aplicaciones. Actividades comoadministración de redes, controles de seguridad. Implementany manejan software que se aplican en las redes. Suministrode migración de aplicaciones.

BPO

Gestiónde

Recursos

Finanzas y Contabilidad Delegación de las actividades financieras y contables a untercer contratista.

Logística Outsourcing de las actividades de las cadena de suministros,tales como la planificación de controlar el flujo de crudo delos materiales a productos finales.

Contratación Lograr una eficiencia superior en la contratación de bienesy servicios.

Operaciones Outsourcing a empresas para subcontratar algunos serviciosoperativos.

Planificación de Recursos Fabricación; gestión de cadena de suministros, finanzas ymanejo de proyectos.

Administraciónde RecursosHumanos

Capacitación Diseño de capacitaciones y programas de desarrollo.

Gestión de Talento Outsourcing de rendimiento, compensación, ambiente detrabajo y creación de sistemas de promoción.

Nóminas Outosourcing de actividades de nómina, como mantenimientode base de datos, cálculos de pago, deducciones e impuestos.

Reclutamiento Búsqueda de candidatos, selección de personal, programaciónde entrevistas.

Relación deServicio al

cliente

Comercialización y Ventas Outsourcing de diseños de proyectos de comercialización,soporte de ventas en el interior y hacia el exterior, procesosde compras, monitorio de clientes y análisis de ciclo de vidade los productos.

Contact Centers Servicios dentro del país y fuera del mismo en actividadescomo comercialización investigación de satisfacción del cliente,retención de clientes y adquisición de nuevos clientes.

Call CentersSoporte de servicio al cliente, socios de negocios o compañíasasociadas.

* Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University. The Offshore Services Industry:A New Opportunity for Latin America

Anexos



Anexos

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