CAPÍTULO 4. PEDIDOS - hfalmeriense.eshfalmeriense.es/manuales/unycop/CAPITULO 04. PEDIDOS.pdf · “La constancia es la virtud por la que todas las cosas dan su fruto” Arturo Graf

CAPÍTULO 4: PEDIDOS

“La constancia es la virtud por la que todas las cosas dan

su fruto”

Arturo Graf. Escritor y poeta italiano.

CAPÍTULO 4: PEDIDOS

4. GESTIÓN DE PEDIDO

- CÓMO SE GENERA

- LA PANTALLA “CARTERASPEDIDOS................................

- CONFIGURACIÓN DE- ICONOS EN LA PANTALLA- ARTÍCULOS BONIFICADOS,- TRASPASO DE CARTERAS- ENLACE DIRECTO CON- MENÚ CONTEXTUAL- TRANSMISIÓN DEL

- HISTÓRICO TRANSMISIONES

4.2. RECEPCIÓN DE

- ICONOS DE LA PANTALLA- CONSULTAR PEDIDOS- RECEPCIÓN MANUAL- RECEPCIÓN DE FALTAS- RECEPCIÓN COMPLETA- RECEPCIÓN DE PEDIDOS

4.3. PEDIDOS Y PROCE

- ARTÍCULOS A CARTERA- ENTRADA Y DEVOLUCIÓN

ENTRADA DIRECTA DE ARTÍCULOSDEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOSDEVOLUCIÓN DESDE GESTIÓN DE ALBARANESARTÍCULOS A PENDIENTES DE RECIBIR

- IMPRIMIR UN PEDIDO

4.4. GENERAR PEDIDO

- REPOSICIÓN POR LOTE- REPOSICIÓN POR PVP- COBERTURA ................................

MANUAL USUARIO V.4.6.

: PEDIDOS

4. GESTIÓN DE PEDIDOS ............................................................

UN PEDIDO PENDIENTE DE LANZAR “CARTERAS DE PEDIDOS”: CÓMO CONSULTAR

................................................................................................DE CARTERAS ................................................................

PANTALLA CARTERA DE PEDIDOS ................................BONIFICADOS, CON DESCUENTOS O AVISOS

CARTERAS ................................................................CON OTRAS PANTALLAS ................................

CONTEXTUAL DE CARTERAS DE PEDIDOS ................................ PEDIDO ................................................................

TRANSMISIONES................................................................

4.2. RECEPCIÓN DE PEDIDOS ................................

PANTALLA PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIRPEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR ................................

MANUAL DEL PEDIDO................................................................FALTAS ................................................................

COMPLETA ................................................................PEDIDOS CON ESCÁNER ................................

4.3. PEDIDOS Y PROCESOS DIRECTOS ................................

CARTERA DE PEDIDOS ...........................................................DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS ................................

ENTRADA DIRECTA DE ARTÍCULOS ............................................................DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS................................................................DEVOLUCIÓN DESDE GESTIÓN DE ALBARANES ................................ARTÍCULOS A PENDIENTES DE RECIBIR ................................

PEDIDO ................................................................

4.4. GENERAR PEDIDO .............................................................

LOTE ................................................................PVP Y VENTAS MEDIAS ................................

................................................................................................

2


............................ 4

........................... 4 CONSULTAR LOS

................................................. 7 .................................... 12

...................................... 14 AVISOS ESPECIALES . 17

................................................ 18 ............................................... 21

...................................... 23 ............................................ 26 ......................................... 30

................................................ 32

RECIBIR ................ 32 ....................................... 37

................................ 38 ................................................... 45 .................................................. 48

...................................................... 51

................................... 57

........................... 57 ................................................. 60

............................ 60 ........................................ 62 .......................................64

...................................................... 66 ....................................................... 67

............................. 69

.................................................... 71

.................................................... 71 ...................................... 72

- REPOSICIÓN DE INVENTARIO- TODO LO VENDIDO

4.5. REAPROVISIONAMI

- GENERAR LA LISTA- GENERAR LA FÓRMULA- PROCESAR LA LISTA

4.6. BOLSAS DE PEDID

- ¿CÓMO GENERAR UNA- ¿CÓMO SE TRABAJA- IMPORTAR / EXPORTAR

4.7. PEDIDOS FAMILIA

- ¿CÓMO SE GENERA- ¿CÓMO SE CARGANFARMACIAS? ................................- ¿CÓMO SE CONSULTANINTERCAMBIO? ................................

4.8. GESTIÓN DE ENCA


INVENTARIO ................................................................VENDIDO ..........................................................................................

4.5. REAPROVISIONAMIENTO ................................

LISTA DE ARTÍCULOS ..............................................................FÓRMULA ................................................................LISTA CON LA FÓRMULA ................................

4.6. BOLSAS DE PEDIDO ...........................................................

UNA BOLSA DE PEDIDOS? ................................TRABAJA CON UNA BOLSA DE PEDIDOS? ................................

EXPORTAR UNA BOLSA DE PEDIDOS ................................

4.7. PEDIDOS FAMILIARES ........................................................

GENERA EL FICHERO DE INTERCAMBIO? ................................CARGAN LOS FICHEROS DE INTERCAMBIO DE................................................................................................

CONSULTAN LOS DATOS QUE HAY EN LOS FICHEROS................................................................................................

4.8. GESTIÓN DE ENCARGOS .................................................

3


........................................ 73 .......................... 74

.................................................. 75

.............................. 76 .................................................. 78

..................................................... 80

........................... 82

.............................................. 84 ................................ 87

................................... 90

........................ 93

................................93 DE OTRAS

......................................... 95 FICHEROS DE

.................................... 97

................. 103

4. GESTIÓN DE PEDIDOS

A través de la pantalla “Gestión de Pedidos” podrás

opciones de pedidos. Ésta aparecerá al salir de las pantallas “Cartera de

Pedidos”, “Recepción de Pedidos”, Transmitir Pedido” o “Histórico de

Transmisiones”.

CÓMO SE GENERA UN PEDIDO PENDIENTE DE LANZAR

Como vistes en el Capítulo 1

Punto de Venta, a través de la opción

cómo quieres pedir con Unycop Win.

Por defecto, en la aplicación

la aplicación pedirá cuando las existencias estén por debajo del míni

aparece reflejado en la Ficha. Si marca

artículos que se vendan pasarán a Pedidos Pendiente de Lanza

cantidad de la venta, no se tendrán en cuenta los datos de la Ficha del

Artículo.


. GESTIÓN DE PEDIDOS

la “Gestión de Pedidos” podrás acceder a las distintas



CÓMO SE GENERA UN PEDIDO PENDIENTE DE LANZAR

en el Capítulo 1 de este Manual en el apartado Configuración del

a través de la opción “Gestión de Stocks

s pedir con Unycop Win.

en la aplicación está marcado “Por Ficha de Artículo”

la aplicación pedirá cuando las existencias estén por debajo del míni

aparece reflejado en la Ficha. Si marcas “Por Acto de Venta”

artículos que se vendan pasarán a Pedidos Pendiente de Lanza


4


acceder a las distintas



ado Configuración del

Gestión de Stocks” puedes definir

“Por Ficha de Artículo”, es decir,

la aplicación pedirá cuando las existencias estén por debajo del mínimo que

“Por Acto de Venta”, todos los

artículos que se vendan pasarán a Pedidos Pendiente de Lanzar con la


Por lo tanto, si tienes marcado “Por Ficha de Artículo” este proceso estará

estrechamente relacionado con

Debes tener en cuenta los c

“Proveedor” que detalla

- UNIDADES: Cada vez que vende

La aplicación comprueba si

de artículos que debe

Si las existencias son menores que el mínimo establecido en

artículo pasa a Pendiente de Lanzar

campo Lote (cantidad que se pedirá cuando las existencias del artíc

queden por debajo del mínimo).


s marcado “Por Ficha de Artículo” este proceso estará

relacionado con la Ficha.

s tener en cuenta los campos “Unidades”, “Tipo de Pedido

que detallamos a continuación.

a vez que vendes un artículo, disminuyen las

La aplicación comprueba si son menores que el Mínimo (cantida

de artículos que debes tener), si no es así, no se generará pedido alguno.

xistencias son menores que el mínimo establecido en

artículo pasa a Pendiente de Lanzar con la cantidad especificada en el

(cantidad que se pedirá cuando las existencias del artíc

queden por debajo del mínimo).

5


s marcado “Por Ficha de Artículo” este proceso estará

Tipo de Pedido” y

disminuyen las existencias.

(cantidad mínima

si no es así, no se generará pedido alguno.

xistencias son menores que el mínimo establecido en la Ficha, el

con la cantidad especificada en el

(cantidad que se pedirá cuando las existencias del artículo

Por ejemplo, en la F

las existencias actuales son de 32 unidades y el mínimo 10, en este caso

no se generará ningún pedido puesto que las existencias son superior

mínimo. Cuando las existencias sean menores de 10

pasará a Pedidos Pendientes de L

- TIPO DE PEDIDO: En este campo de la Ficha

0 – No Pedir: Significa que el artículo no se pide nunca (aunque se

y queden las existencias por debajo del mínimo).

1 – Por Lote: Significa que siempre se van a pedir múltiplos de lotes

completos para asegurarnos que las existencias sean mayores que el

mínimo. En el ejemplo anterior si las existencias estuvieran en

es decir por debajo del mínimo que está

completos de 5 unidades.

2 – Por Máximo: Significa que si con un lote no se alcanza el mínimo

añadirán las unidades necesarias para ello, en lugar de otro lote comp

(En el ejemplo anterior se

sueltas que harían falta para alcanzar el mínimo).

3 – Cód. Transmisión

código especial de pedido (pedido volumen, DVC

artículo tiene definido este tipo de pedido

proveedor de faltas y no se podrá enviar por error.


ejemplo, en la Ficha del Artículo que tenemos en la pantalla anterior,

las existencias actuales son de 32 unidades y el mínimo 10, en este caso

no se generará ningún pedido puesto que las existencias son superior

Cuando las existencias sean menores de 10 unidade

pasará a Pedidos Pendientes de Lanzar.

En este campo de la Ficha tiene 4 opciones:

ignifica que el artículo no se pide nunca (aunque se

y queden las existencias por debajo del mínimo).

ignifica que siempre se van a pedir múltiplos de lotes


mínimo. En el ejemplo anterior si las existencias estuvieran en

es decir por debajo del mínimo que está en 10, la aplicación pediría

completos de 5 unidades.

ignifica que si con un lote no se alcanza el mínimo

añadirán las unidades necesarias para ello, en lugar de otro lote comp

(En el ejemplo anterior se pedirían 8 unidades, un lote

sueltas que harían falta para alcanzar el mínimo).

Cód. Transmisión: Sirve para las Fichas que se dan de alta con un

código especial de pedido (pedido volumen, DVC...). Si la

artículo tiene definido este tipo de pedido, éste nunca pasará al

proveedor de faltas y no se podrá enviar por error.

6


rtículo que tenemos en la pantalla anterior,

las existencias actuales son de 32 unidades y el mínimo 10, en este caso,

no se generará ningún pedido puesto que las existencias son superiores al

unidades el artículo

4 opciones:

ignifica que el artículo no se pide nunca (aunque se venda

ignifica que siempre se van a pedir múltiplos de lotes


mínimo. En el ejemplo anterior si las existencias estuvieran en 2 unidades,

en 10, la aplicación pediría 2 lotes

ignifica que si con un lote no se alcanza el mínimo se

añadirán las unidades necesarias para ello, en lugar de otro lote completo.

pedirían 8 unidades, un lote más 3 unidades

ichas que se dan de alta con un

. Si la Ficha de ese

, éste nunca pasará al

- PROVEEDOR: Los artículos vendidos se piden en caso de ser necesario al

proveedor indicado en el campo “Proveedor” de la

ser que configures la aplicación (Ver

Venta) para que se establezca un Proveedor F

al cual se pedirán independi

Artículo.

LA PANTALLA “CARTERAS DE PEDIDOS”

PEDIDOS

La pantalla “Cartera de Pedidos” tiene com

pedidos en distintas carteras para facilitar el con

Cuando pulsas el icono

menú”, 2 Pedidos y “Cartera de Pedidos”. Accede


os artículos vendidos se piden en caso de ser necesario al

proveedor indicado en el campo “Proveedor” de la Ficha de Artículo

s la aplicación (Ver Capítulo 1, Configuración Punto de

) para que se establezca un Proveedor Fijo para todos los artículos,

al cual se pedirán independientemente del que figure en la F

“CARTERAS DE PEDIDOS”: CÓMO CONSULTAR LOS

pantalla “Cartera de Pedidos” tiene como objetivo poder clasificar tus

pedidos en distintas carteras para facilitar el control y gestión de éstos.

el icono Pedidos Pendientes de Lanzar

“Cartera de Pedidos”. Accedes a la siguiente pantalla:

7


os artículos vendidos se piden en caso de ser necesario al

Ficha de Artículo, a no

Configuración Punto de

ijo para todos los artículos,

entemente del que figure en la Ficha de

: CÓMO CONSULTAR LOS

o objetivo poder clasificar tus

trol y gestión de éstos.

o en la “barra

s a la siguiente pantalla:

En la parte superior de la pantalla

desplegable con todos los proveedores.

proveedores, pulsa el botón

selecciónalo en el desplegable y pulsa

Esta operación tienes que realizarla posic

carteras que quieras consultar.

Pulsando el botón “Filtrar

la búsqueda de artículos según sus características, procedencia, familias y

categorías.

Puedes ver un total de 6 pestañas, a cada una de ellas la denominamos

“Cartera”. Por defecto, entra

que muestra información de todos los provee

hayas seleccionado.

La información que puede

aparecen en la pantalla es la siguiente:

- La primera columna de la izquierda marca el orden numérico de las

líneas que visualizas

- La segunda indica si la línea ha sido revisada (anotación roja) o

anotación).


En la parte superior de la pantalla está el botón “Seleccionar”

desplegable con todos los proveedores. Si quieres consultar todos los

el botón “Seleccionar”. Para consultar otro proveedor,

en el desplegable y pulsa el botón “Seleccionar”

ienes que realizarla posicionado sobre cada una de las

consultar.

“Filtrar” accederás a una pantalla en la que


ver un total de 6 pestañas, a cada una de ellas la denominamos

“Cartera”. Por defecto, entras en la Cartera “Principal” que es la primera y

que muestra información de todos los proveedores o del proveedor que

uedes obtener de cada pestaña en las columnas que

aparecen en la pantalla es la siguiente:

La primera columna de la izquierda marca el orden numérico de las

visualizas en pantalla.

La segunda indica si la línea ha sido revisada (anotación roja) o

8


“Seleccionar” y un

consultar todos los

Para consultar otro proveedor,

“Seleccionar”.

sobre cada una de las

a una pantalla en la que puedes acotar


ver un total de 6 pestañas, a cada una de ellas la denominamos

s en la Cartera “Principal” que es la primera y

dores o del proveedor que

obtener de cada pestaña en las columnas que

La primera columna de la izquierda marca el orden numérico de las

La segunda indica si la línea ha sido revisada (anotación roja) o no (sin

- “Prov” indica el Proveedor asignado a la línea. P

Proveedor asignado, y seguir visualizando la líne

cambies el filtro de Proveedor.

- “Cant” indica la cantidad que va

- “Ret” (retenida) te

- “Código” indica el código del artículo

- “Denominación” indica la denominación del artículo. Si

sobre la denominación de una línea

completa del artículo.

- La siguiente columna se utilizará para indicar si la línea tiene

bonificaciones, DVC

- La siguiente columna se reserva para marcar artículos que

circunstancialmente tengan

información que interese destacar.

- “Existencias” muestra las existencias del artículo.

- “Encargos Pdt. Recoger”:

- “PVP” del artículo.

- “Total PVP” valora el importe total de la línea a PVP.


indica el Proveedor asignado a la línea. Puedes

Proveedor asignado, y seguir visualizando la línea en pantalla hasta que

s el filtro de Proveedor.

indica la cantidad que vas a pedir.

permite retener una cantidad del artículo.

indica el código del artículo.

indica la denominación del artículo. Si

sobre la denominación de una línea podrás visualizar la denominación

completa del artículo.

La siguiente columna se utilizará para indicar si la línea tiene

, DVC o ambos, en el proveedor al que está asignada.

La siguiente columna se reserva para marcar artículos que

almente tengan bajadas de precios o para cualquier

información que interese destacar.

muestra las existencias del artículo.

“Encargos Pdt. Recoger”: nº de encargos pendientes de recoger.

del artículo.

valora el importe total de la línea a PVP.

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uedes cambiar el

a en pantalla hasta que

permite retener una cantidad del artículo.

indica la denominación del artículo. Si te posicionas

visualizar la denominación

La siguiente columna se utilizará para indicar si la línea tiene

o ambos, en el proveedor al que está asignada.

La siguiente columna se reserva para marcar artículos que

o para cualquier

nº de encargos pendientes de recoger.

- “Última Salida” indica la fecha en la que se vendió ese artículo por

última vez.

Si desplazas la pantalla a la derecha, podr

que componen esta pantalla

entrada”, “Precio Costo”, “Precio Costo Total” y “Precio Menor”.

En la parte inferior de la pantalla también aparece información sobre el

artículo seleccionado. La líne

aparecerá resaltada de color rojo o verde (si tiene bonificación). Los datos

que podemos consultar son los siguientes:

- Nº de líneas: Número de líneas que tiene el pedido.

- Tenencia Obligatoria:

mínima obligatoria en las oficinas de farmacia (Decreto 104/2001)

un campo dentro de la Ficha de Artículo llamado "Tenencia" en el que

tienes que indicar la cantidad mínima que debe tener la farmacia según

dicho decreto.

- Envase Origen: Este aviso aparece

un artículo que tenga relleno el campo “En Orig” en su Ficha de

Artículo. El aviso es de color azul y alerta de la cantidad que

pedir para que la empresa de distribución

de ese producto.


indica la fecha en la que se vendió ese artículo por

s la pantalla a la derecha, podrás visualizar el resto de columnas

que componen esta pantalla y que facilitan la siguiente información:



artículo seleccionado. La línea del pedido sobre la que estés situa


que podemos consultar son los siguientes:

Número de líneas que tiene el pedido.

Tenencia Obligatoria: Hay una serie de artículos que son de tenencia

igatoria en las oficinas de farmacia (Decreto 104/2001)


que indicar la cantidad mínima que debe tener la farmacia según

Este aviso aparece al repasar un pedido y situarte


Artículo. El aviso es de color azul y alerta de la cantidad que

pedir para que la empresa de distribución te envíe un envase de origen

10


indica la fecha en la que se vendió ese artículo por

visualizar el resto de columnas

y que facilitan la siguiente información: “Última



a del pedido sobre la que estés situado


Hay una serie de artículos que son de tenencia

igatoria en las oficinas de farmacia (Decreto 104/2001). Existe


que indicar la cantidad mínima que debe tener la farmacia según

l repasar un pedido y situarte sobre


Artículo. El aviso es de color azul y alerta de la cantidad que tienes que

envíe un envase de origen

- Precio Menor: Indica el Precio Menor del artículo. Aparecerá en color

azul si el PVP del artículo es igual al Precio Menor, en verde si es inferior

y en negro si es superior.

- Información de cómo llegó el Artículo a Pedidos Pendientes de

Lanzar.

- Existencias, Mínimo y Lote:

Artículo.

- PL: Unidades Pendiente de Lanzar

- PR: Unidades totales del artículo que hay en Pte. de Recibir.

- BO: Unidades totales del artículo que hay en Bolsas de Pedido.

Pulsando el botón > que aparece al lado de estos datos p

- Caducidad y Ubicación del Artículo:

de Artículo.

También puedes consultar a pie de pantalla:

- Estadísticas de Ventas:

actual y en los últimos 12 meses.


ndica el Precio Menor del artículo. Aparecerá en color


y en negro si es superior.

Información de cómo llegó el Artículo a Pedidos Pendientes de

Existencias, Mínimo y Lote: Estos datos provienen de la Ficha del

Unidades Pendiente de Lanzar.

Unidades totales del artículo que hay en Pte. de Recibir.

Unidades totales del artículo que hay en Bolsas de Pedido.

que aparece al lado de estos datos puedes

y Ubicación del Artículo: Estos datos provienen de la

consultar a pie de pantalla:

Estadísticas de Ventas: Estadísticas de ventas del artículo en el mes

actual y en los últimos 12 meses.

11


ndica el Precio Menor del artículo. Aparecerá en color


Información de cómo llegó el Artículo a Pedidos Pendientes de

Estos datos provienen de la Ficha del

Unidades totales del artículo que hay en Pte. de Recibir.

Unidades totales del artículo que hay en Bolsas de Pedido.

uedes consultar:

Estos datos provienen de la Ficha

artículo en el mes

- Estadísticas de Compras:

cada artículo.

- Almacenes: Muestra

Almacenes.

- Bonificaciones: Muestra las Bonificacione

proveedores.

CONFIGURACIÓN DE CARTERAS

Para configurar las carteras tienes

botón derecho del ratón y accederás

Carteras de Pedidos”.

Aquí puedes asignar el

“Generados” la procedenc

cartera e incluso las “Familias”. El nombre que se visualizará en la pestaña es

el que aparece en el campo “Alias”.


Estadísticas de Compras: Refleja el resumen mensual de compra de

Muestra el PVF y/o PVA de ese artículo en los distintos

Muestra las Bonificaciones y Descuentos de los distintos

CONFIGURACIÓN DE CARTERAS

configurar las carteras tienes que posicionarte sobre ellas y pulsar el

derecho del ratón y accederás a la pantalla “Configuración de

s asignar el nombre a la cartera, y seleccionar

“Generados” la procedencia de los artículos que quieres que entren en esta


el que aparece en el campo “Alias”.

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Refleja el resumen mensual de compra de

el PVF y/o PVA de ese artículo en los distintos

s y Descuentos de los distintos

sobre ellas y pulsar el

a la pantalla “Configuración de

bre a la cartera, y seleccionar en el recuadro

que entren en esta


En cada pestaña visualizarás

nº de líneas que estas visualizando y en

tiene la cartera. La primera pestaña o “Cartera Principal” no es configurable.

Si quieres utilizar la cartera para incluir artículos durante un periodo de

tiempo más largo sin que altere

la opción “Cartera de Largo Pla

que se encuentre en esta cartera la aplicación no lo tendrá en cuenta y el

artículo pasará a Pendiente de Lanzar si fuera necesario.

La opción “Estupefacientes”

en una cartera, sólo entraran de forma automática las líneas pendientes de

lanzar de los artículos que tengan en su Ficha la marca Estupefacientes.

Esta opción tiene prioridad 1 sobre cualquier otro criterio de configuració

de carteras y prevalece a otras configuraciones de carteras, por ejemplo

encargos, faltas, etc. Es decir, si tenemos una cartera configurada como

"Encargos" y otra como "Estupefaciente", si encargamos un estupefacientes

el artículo irá a la cartera que t

Igualmente, si al transmitir el pedido nos devuelven un estupefaciente como

falta irá a la cartera de Estupefacientes no a la cartera de faltas.

NOTA: Para poder visualizar las líneas

pulsar el icono “Recargar”.


En cada pestaña visualizarás su nombre y entre paréntesis en primer

s visualizando y en segundo lugar el nº de líneas que


s utilizar la cartera para incluir artículos durante un periodo de

tiempo más largo sin que altere tu proceso normal de trabajo, debe

“Cartera de Largo Plazo”. De este modo, si vende


artículo pasará a Pendiente de Lanzar si fuera necesario.

“Estupefacientes” por defecto, estará desmarcada. Al marcarla



Esta opción tiene prioridad 1 sobre cualquier otro criterio de configuració




el artículo irá a la cartera que tenga marcada la opción "Estupefacientes".



Para poder visualizar las líneas que contiene cada cartera

pulsar el icono “Recargar”.

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su nombre y entre paréntesis en primer lugar el

segundo lugar el nº de líneas que


s utilizar la cartera para incluir artículos durante un periodo de

roceso normal de trabajo, debes marcar

De este modo, si vendes un artículo


estará desmarcada. Al marcarla



Esta opción tiene prioridad 1 sobre cualquier otro criterio de configuración




enga marcada la opción "Estupefacientes".



que contiene cada cartera debes

ICONOS EN LA PANTALLA CARTERA DE PEDIDOS

Para agilizar y facilitar las operaciones que puedes

“Cartera de Pedidos”,

situada a la izquierda de la pantalla:

VALORAR: Pulsa

“Valoración de Cartera de Pedidos”. Aqu

valoración actual del pedido en la ca

valoración del pedido en la cartera principal pero teniendo en

“”Filtros” que hayas aplicado (Revisados, bonificados, descuentos, etc.)

CAMBIAR: Pulsa

desde la que podrás cambiar todas las líneas de una cartera a otra, o a otro

proveedor.

RETENER: Pulsando este icono o

cantidad para pedirla posteriormente, puedes

a cualquier otro Proveedor.


ICONOS EN LA PANTALLA CARTERA DE PEDIDOS

itar las operaciones que puedes realizar en la p

“Cartera de Pedidos”, utiliza los siguientes iconos en la “Barra de Iconos”

situada a la izquierda de la pantalla:

Pulsa este icono o <Ctrl+2> para acceder

“Valoración de Cartera de Pedidos”. Aquí en la 1ª pestaña visualizará

valoración actual del pedido en la cartera principal y en la 2º pestaña la

valoración del pedido en la cartera principal pero teniendo en

s aplicado (Revisados, bonificados, descuentos, etc.)

Pulsa este icono o <Ctrl+3> para acceder

cambiar todas las líneas de una cartera a otra, o a otro

Pulsando este icono o <Ctrl+4> podrá

pedirla posteriormente, puedes retener al mismo Proveedor o

otro Proveedor.

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realizar en la pantalla

iconos en la “Barra de Iconos”

acceder a la pantalla

í en la 1ª pestaña visualizarás la

rtera principal y en la 2º pestaña la

valoración del pedido en la cartera principal pero teniendo en cuenta los

s aplicado (Revisados, bonificados, descuentos, etc.)

acceder a una pantalla

cambiar todas las líneas de una cartera a otra, o a otro

podrás retener una

retener al mismo Proveedor o

Además, tienes la posibilidad de retener t

cartera, o lo que tenga

BUSCAR UN ARTÍCULO:

buscar un artículo por Código, Denominación, Fragmento, Precio, Fecha de

Entrada o de Salida.

AÑADIR ARTÍCULO:

artículos directamente en esta pantalla.

ELIMINAR: Pulsando este icono o

artículo que quieras

desaparecerá de la pantalla hasta que no pulse

EXPORTAR A EXCEL

seleccionado a un documento Excel.


la posibilidad de retener todas las Líneas que tengas en

cartera, o lo que tengas filtrado y recuperar las cantidades retenidas.

BUSCAR UN ARTÍCULO: Pulsando este icono o


AÑADIR ARTÍCULO: Pulsando este icono o “la tecla +”

artículos directamente en esta pantalla.

Pulsando este icono o <Ctrl+7> posicionado sobre el

artículo que quieras eliminar, se tacha automáticamente, pero no

la pantalla hasta que no pulses el icono “Recargar la Lista”.

EXPORTAR A EXCEL: Este icono permite exportar el pedido

n documento Excel.

15


odas las Líneas que tengas en

s filtrado y recuperar las cantidades retenidas.

<Ctrl+5> puedes


la tecla +” puedes añadir

posicionado sobre el

eliminar, se tacha automáticamente, pero no

s el icono “Recargar la Lista”.

Este icono permite exportar el pedido

REAPROVISIONAMIENTO

fórmulas que tengas dadas de alta:

La fórmula seleccionada se aplicará sobre la lista filtrada en ese momento en

Cartera de Pedido.

Además de los iconos descritos anteriormente, en la

pantalla está el botón “Filtrar”

Pulsando este botón accederás

través de la cual podrás localizar artículos fácilmente

búsqueda según las siguientes características de los artículos: Revisados,

Bonificados, Descuentos, Retenidos. Artículos con Tenencia

Envase Origen. También podrás

por Familias, Categorías, subcategoría y laboratorio.


REAPROVISIONAMIENTO te permitirá acceder a la panta

s dadas de alta:


iconos descritos anteriormente, en la parte superior de la

“Filtrar”

Pulsando este botón accederás a la pantalla “Seleccionar según Filtro”, a

odrás localizar artículos fácilmente pudiendo acotar la

las siguientes características de los artículos: Revisados,

Bonificados, Descuentos, Retenidos. Artículos con Tenencia

Envase Origen. También podrás acotar según su procedencia: Generados,

s, Categorías, subcategoría y laboratorio.

16


permitirá acceder a la pantalla con las


parte superior de la

a la pantalla “Seleccionar según Filtro”, a

pudiendo acotar la

las siguientes características de los artículos: Revisados,

Bonificados, Descuentos, Retenidos. Artículos con Tenencia Mínima y

acotar según su procedencia: Generados,

ARTÍCULOS BONIFICADOS,

Con el fin de facilitar una localización rápida de los artículos bonificados, con

descuento o con avisos especiales en de nuestra cartera de pedidos,

contamos con dos columnas (Bonificaciones e Información) e

identificativos. Los iconos

“Bola Verde”: Artículo con bonificación.

“Bola Azul”: Artículo con Descuento o Promoción.

“Bola Roja”: Artículo con bonificación y Descuento.

“Chincheta Roja”:

información en la banda amarilla que se muestra en la parte inferior de la

pantalla.

Para visualizar las Bonificaciones o Descuentos de cada artículo,

pestaña bonificaciones del cuadro inferior derecho.


ARTÍCULOS BONIFICADOS, CON DESCUENTOS O AVISOS ESPECIALES



columnas (Bonificaciones e Información) e

Los iconos son los siguientes:

Artículo con bonificación.

Artículo con Descuento o Promoción.

Artículo con bonificación y Descuento.

“Chincheta Roja”: Artículos con aviso especial, van asociados a la


Para visualizar las Bonificaciones o Descuentos de cada artículo,

pestaña bonificaciones del cuadro inferior derecho.

17


CON DESCUENTOS O AVISOS ESPECIALES



columnas (Bonificaciones e Información) e iconos

Artículos con aviso especial, van asociados a la


Para visualizar las Bonificaciones o Descuentos de cada artículo, pulsa la

Además, si pinchas encima

listado de forma que en primer lugar aparezcan

bonificaciones, la pestaña “Bonificaciones” de este cuadro

automáticamente y podrá

existentes en cada Proveedor.

TRASPASO DE CARTERAS

Para gestionar tus carteras más fácilmente puedes

cartera a otra y/o copiar los artículos de una cartera en otra. Para realizar

estas operaciones tienes

seleccionar los artículos.

Para marcar los artículos a mover o copiar,

signo “-” en tu teclado. Las líneas marcadas aparecerán subrayadas, en

cursiva y en negrita.


s encima de la columna “Bonificaciones” para ordenar

ma que en primer lugar aparezcan los artículos con

la pestaña “Bonificaciones” de este cuadro

automáticamente y podrás observar cada una de las Bonificaciones

existentes en cada Proveedor.

DE CARTERAS

gestionar tus carteras más fácilmente puedes mover artículos de una


tienes que situarte en la cartera de la que qu

seleccionar los artículos.

Para marcar los artículos a mover o copiar, sólo sitúate sobre ellos y pulsa

teclado. Las líneas marcadas aparecerán subrayadas, en

18


“Bonificaciones” para ordenar el

los artículos con

la pestaña “Bonificaciones” de este cuadro se mostrará

s observar cada una de las Bonificaciones

mover artículos de una


en la cartera de la que quieres

sobre ellos y pulsa el

teclado. Las líneas marcadas aparecerán subrayadas, en

Una vez tengas marcadas todas las líneas que qu

otra cartera, pulsa el botón

últimas opciones que aparecen en el menú contextual, “Copiar las líneas

seleccionadas a otra cartera” o “Mover las líneas seleccionadas a otra

cartera”.

Al pulsar cualquiera de las dos opciones, aparecerá la sig

que elijas la cartera donde quiere

Otra opción para realizar el traspaso entre carteras es a través del icono

“Cambiar”

Pulsando este icono o

Pedidos a Cartera de Pedidos”.


marcadas todas las líneas que quieres mover o copiar en

el botón derecho del ratón y selecciona



Al pulsar cualquiera de las dos opciones, aparecerá la siguiente pantalla para

que elijas la cartera donde quieres copiar o mover las líneas.


<Ctrl+3> accederás a la pantalla “Cambiar Cartera de

Pedidos a Cartera de Pedidos”.

19


mover o copiar en

ecciona una de las dos



uiente pantalla para

s copiar o mover las líneas.


a la pantalla “Cambiar Cartera de

Aquí podrás cambiar de un Proveedor a otro, a otra cartera, o de cartera y

proveedor, utilizando las opciones disponibles en los desplegables de los

apartados “Origen” y “Proveed

Si quieres cambiar las líneas que previamente haya

tecla -) a otra cartera

quieres cambiar todas las líneas, tienes

(si previamente has realizado algún filtro, sólo se traspasaran las líneas

filtradas). En el apartado “Proveedor y Cartera Destino” a través del

desplegable tendrás que seleccionar

Cartera de Destino.

Si solo quieres realizar traspasos entre carteras sin cambiar el Proveedor lo

puedes realizar pulsando la opción “

derecha de la pantalla.

NOTA: Si quieres que las líneas que va

cartera origen como en la de destino debe

Líneas” situada en la parte superior de la pantalla.


cambiar de un Proveedor a otro, a otra cartera, o de cartera y


apartados “Origen” y “Proveedor y Cartera de Destino”.

as líneas que previamente hayas seleccionado (con la

) a otra cartera, debes marcar la opción “Sólo los Marcados”

ambiar todas las líneas, tienes que marcar la opción

s realizado algún filtro, sólo se traspasaran las líneas


s que seleccionar el Proveedor (si quieres

realizar traspasos entre carteras sin cambiar el Proveedor lo

realizar pulsando la opción “Otra Cartera”, situada en la parte

Si quieres que las líneas que vas a traspasar permanezcan tanto en la

como en la de destino debes marcar la opción

situada en la parte superior de la pantalla.

20


cambiar de un Proveedor a otro, a otra cartera, o de cartera y


s seleccionado (con la

“Sólo los Marcados” y si

que marcar la opción “Vista Actual”

s realizado algún filtro, sólo se traspasaran las líneas


ieres cambiarlo) y la

realizar traspasos entre carteras sin cambiar el Proveedor lo

, situada en la parte

s a traspasar permanezcan tanto en la

s marcar la opción “No borrar las

ENLACE DIRECTO CON OTRAS PANTALLAS

Para obtener la máxima información del artículo durante la

pedido, puedes enlazar con distintas pantallas de gran utilidad. Una vez

realizada la consulta, te

donde te encontrabas revisando tu

Podrás enlazar de forma directa con las

- Tabla General de Almacenes

- Grupo de Precios Menores: Pulsando

- Situándote en el campo

pantalla y destacados en color

pantalla “Búsqueda de un

Recibir”:

Aquí podrás visualizar las unidades totales del artículo que hay en las

distintas carteras de pedidos, saber si ese artículo está pedido a otro

Proveedor y las unidades Pendientes de Recibir.


ENLACE DIRECTO CON OTRAS PANTALLAS

la máxima información del artículo durante la

enlazar con distintas pantallas de gran utilidad. Una vez

te mantendrás en la misma posición de la línea por

donde te encontrabas revisando tu pedido.

s enlazar de forma directa con las siguientes pantallas:

Tabla General de Almacenes <F4>

Grupo de Precios Menores: Pulsando <F6>

en el campo PL o PR (situados en la parte inferior de la

pantalla y destacados en color azul) y pulsándolos accederás

pantalla “Búsqueda de un artículo en Cartera de Pedidos y/o Pdte.

visualizar las unidades totales del artículo que hay en las


Proveedor y las unidades Pendientes de Recibir.

21


la máxima información del artículo durante la revisión de tu

enlazar con distintas pantallas de gran utilidad. Una vez

posición de la línea por

siguientes pantallas:

en la parte inferior de la

azul) y pulsándolos accederás a la

de Pedidos y/o Pdte.

visualizar las unidades totales del artículo que hay en las


Cuando un artículo se encuentre en dos carteras distintas en el campo

PL aparecerá 1+1. El primer número indica la cantidad de artículos en las

distintas carteras y el segundo la cantidad de artículos en carteras a

largo plazo.

- Pestaña Estadísticas

sobre las estadísticas de ventas y compras de artículo.

- Pantalla “Históricos Alternativos”:

columna de un mes de las estadísticas de venta y compra. Pulsando el

botón “Añadir” podrás

para visualizar las estadísticas del año que qu





Pestaña Estadísticas de la Ficha del Artículo: Haciendo doble

sobre las estadísticas de ventas y compras de artículo.

Históricos Alternativos”: Haciendo doble


podrás seleccionar la ubicación de otro histórico distinto

para visualizar las estadísticas del año que quieras.

22





la Ficha del Artículo: Haciendo doble “clic”

Haciendo doble “clic” sobre la


seleccionar la ubicación de otro histórico distinto

MENÚ CONTEXTUAL D

Si sobre la pantalla "Cartera de

del ratón o pulsas <F5>

"Menú Contextual". Este menú

del programa Unycop Win que he

Pedidos. La pantalla del "Menú contextual" es:

Las opciones de este menú son:

- Ir a la Ficha del Artículo:

tengas seleccionado en la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar”

- Ir a la Base de Datos del Consejo:

BDC de ese artículo.


MENÚ CONTEXTUAL DE CARTERAS DE PEDIDOS

Si sobre la pantalla "Cartera de Pedidos" haces "clic" con el b

>, aparecerá un pequeño menú que se conoce como

ontextual". Este menú es un acceso rápido a las distintas opciones

del programa Unycop Win que hemos considerado útiles para la G

. La pantalla del "Menú contextual" es:

Las opciones de este menú son:

icha del Artículo: Es un acceso directo a la Ficha

seleccionado en la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar”

de Datos del Consejo: Es un acceso a la información de la

BDC de ese artículo.

23


con el botón derecho

menú que se conoce como

distintas opciones

mos considerado útiles para la Gestión de

Ficha de Artículo que

seleccionado en la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar”.

Es un acceso a la información de la

- Búsqueda del Artículo en Pedidos:

una búsqueda de artículos en los Pedidos Pendientes de Lanzar y Recibir

en la siguiente pantalla:

También puedes realizar esta búsqueda de artículos a tra

“Pedidos” de la “barra m

donde tienes que seleccionar donde qu

seleccionada la opción deseada

denominación o fragmento) y accederás

- Búsqueda del Artículo

búsqueda en el fichero de almacenes por el nombre o por el código del

producto.

- Sustituciones: Te permite buscar sustitutos de los artículos. Se activa la

búsqueda de artículos por Principios Activos, Grupos Terapéuticos o

Formas Farmacéuticas.


rtículo en Pedidos: Si pulsas esta opción p


en la siguiente pantalla:

realizar esta búsqueda de artículos a tra

de la “barra menú”, seleccionando Búsqueda. Aparece un menú

que seleccionar donde quieres realizar la búsqueda. Una vez

seleccionada la opción deseada, indica el producto a buscar (por código,

ación o fragmento) y accederás a la pantalla vista anteriormente.

rtículo en Almacenes: También puedes


permite buscar sustitutos de los artículos. Se activa la

eda de artículos por Principios Activos, Grupos Terapéuticos o

armacéuticas.

24


esta opción puedes hacer


realizar esta búsqueda de artículos a través de la opción

, seleccionando Búsqueda. Aparece un menú

realizar la búsqueda. Una vez

el producto a buscar (por código,

a la pantalla vista anteriormente.

uedes realizar una


permite buscar sustitutos de los artículos. Se activa la

eda de artículos por Principios Activos, Grupos Terapéuticos o

- Precios Menores: Esta opción te

encuentre en el Pedido Pendiente de L

mismo Grupo de Pre

- Conjunto de Genéricos:

que se encuentre en el Pedido Pendiente de L

su mismo Conjunto Ho

Una vez abierta la pantalla correspondiente aparecerán todos los artículos

que componen este "Grupo de Precios Máximos" o "Conjunto

Homogéneo de Genéricos".

Pendiente de Lanzar y pulsa

pedido.

- Bonificaciones: Esta opción

el que te encuentras

que tiene el artículo.

- Copiar las Líneas Seleccionadas a otra Cartera:

copiar las líneas seleccionadas en otra cartera.

- Mover las Líneas Seleccionadas a otra Cartera:

mover las líneas seleccionadas a otra cartera.


Esta opción te va a permitir cambiar un a

en el Pedido Pendiente de Lanzar, por otro artículo de su

mismo Grupo de Precios Menores.

Conjunto de Genéricos: Esta opción te va a permitir cambiar un a

que se encuentre en el Pedido Pendiente de Lanzar, por otro artículo de

su mismo Conjunto Homogéneo de Genéricos.



Homogéneo de Genéricos". Colócate sobre el artículo que quieres

anzar y pulsa <Intro>. El artículo sustituirá al anterior en el

Esta opción sólo permanecerá activa si

te encuentras está bonificado, te permite consultar la bonificación

que tiene el artículo.

Seleccionadas a otra Cartera: Esta opción

copiar las líneas seleccionadas en otra cartera.

Mover las Líneas Seleccionadas a otra Cartera: Esta opción

mover las líneas seleccionadas a otra cartera.

25


va a permitir cambiar un artículo que se

anzar, por otro artículo de su

va a permitir cambiar un artículo

por otro artículo de



artículo que quieres pasar a

. El artículo sustituirá al anterior en el

sólo permanecerá activa si el artículo sobre

permite consultar la bonificación

Esta opción te permite

Esta opción te permite

TRANSMISIÓN DEL PEDIDO

Una vez repasada la Cartera de P

Proveedor correspondiente. Al realizar esta transmisión, el pedido pasará a

otra opción del programa que es “Pedidos Pendientes

que darás entrada a los productos cuando se reciban en la farmacia.

transmitir el pedido, lo t

menú” 2 Pedidos y Transmitir Pedido.

Aquí a través de los desple

transmitir el pedido. A

debes seleccionar el pro

NOTA: Por defecto, aparecerá el protocolo de comun

que hayas seleccionado, aunque no es necesario que el Protocolo coincida

con el Proveedor, es decir, p

utilizar el Protocolo de Comunicación del Proveedor 2.


TRANSMISIÓN DEL PEDIDO

Una vez repasada la Cartera de Pedidos, lo normal es transmitirlo al


otra opción del programa que es “Pedidos Pendientes de Recibir” desde la

s entrada a los productos cuando se reciban en la farmacia.

lo tienes que hacer a través de la opción de la “barra

y Transmitir Pedido.

Aquí a través de los desplegables elige la cartera y el proveedor al que

A través de la opción “Protocolo de Comunicación”

seleccionar el protocolo de comunicación que quieras usar

Por defecto, aparecerá el protocolo de comunicación del

s seleccionado, aunque no es necesario que el Protocolo coincida

con el Proveedor, es decir, puedes transmitir el pedido al Proveedor 1 y

utilizar el Protocolo de Comunicación del Proveedor 2.

26


edidos, lo normal es transmitirlo al


de Recibir” desde la

s entrada a los productos cuando se reciban en la farmacia. Para

que hacer a través de la opción de la “barra

y el proveedor al que vas a

ión “Protocolo de Comunicación”

tocolo de comunicación que quieras usar.

icación del Proveedor

s seleccionado, aunque no es necesario que el Protocolo coincida

transmitir el pedido al Proveedor 1 y

En esta pantalla puedes acotar los artículos

de criterios. Puedes

Revisados, Bonificados

proceso de revisión de

También puedes acotar los artículos a enviar según su familia. En ambos

casos, por defecto se enviarán todas las líneas

acotación.

La opción “Alternativos”

cabecera o un pie de transmisión d

introducir códigos para pedidos especiales

Para realizar la transmisión del pedido vía módem

“Enviar”, el icono

Al pulsar este botón comienza la transmisión del

pantalla que refleja la evolución de la comunicación. La única opción que

tienes en esta pantalla es “Colgar” (

proceso.

Si por algún motivo técnico éste se interrumpe

quieres intentarlo otra vez. P

pasados unos segundos

Cuando finalice la transmisión, si és

“Resumen” que te indica los artículos

y el número de pedido asignado al mismo.


En esta pantalla puedes acotar los artículos que vas a enviar según una serie

enviar todos los artículos o aquellos que estén

Bonificados o Retenidos. Estas tres marcas están definidas en el

proceso de revisión de Pedidos.

acotar los artículos a enviar según su familia. En ambos

por defecto se enviarán todas las líneas a no ser que realice

La opción “Alternativos” la puedes utilizar para transmitir un pedido con una

cabecera o un pie de transmisión diferentes a los habituales (Por Ej.

códigos para pedidos especiales).

Para realizar la transmisión del pedido vía módem o Internet

o <Ctrl+A>.

Al pulsar este botón comienza la transmisión del pedido. Aparece una


en esta pantalla es “Colgar” (<Alt+C>), por si quieres

tivo técnico éste se interrumpe la aplicación preguntará si

intentarlo otra vez. Por defecto intentará de nuevo la conexión

pasados unos segundos.

Cuando finalice la transmisión, si ésta fue correcta, aparecerá una p

indica los artículos que han pasado a Pedido Pte. Recibir

mero de pedido asignado al mismo.

27


s a enviar según una serie

aquellos que estén

. Estas tres marcas están definidas en el

acotar los artículos a enviar según su familia. En ambos

a no ser que realices una

para transmitir un pedido con una

iferentes a los habituales (Por Ej.

o Internet pulsa el botón

pedido. Aparece una


quieres interrumpir el

la aplicación preguntará si

or defecto intentará de nuevo la conexión

ta fue correcta, aparecerá una pantalla

han pasado a Pedido Pte. Recibir

Acepta la pantalla y a continuación, si el Proveedor t

bidireccional aparecerá una pantalla

transmitido.

La información que aparece es:

- Código/Denominación del producto.

- Cantidad enviada y C

- Concepto por el que se produce la falta.

En la parte inferior derecha de la pantalla puedes

mande el proveedor en el momento de la transmisión.

El resto de iconos y opciones de la

PASAR EL PEDIDO

Haciendo “clic” sobre este icono o pulsando

pedido que está Pendiente de Lanzar directamente a Pendiente de Recibir

sin que medie transmisión alguna con el Proveedor

casos en los que realices

representante.

FICHA DE COMUNICACIONES

Activando este icono acceder

la que puedes configurar los pará

necesita. (Estudiaremos esta pant

de este Manual).


y a continuación, si el Proveedor t

aparecerá una pantalla con las incidencias del pedido

La información que aparece es:

Código/Denominación del producto.

Cantidad enviada y Cantidad que se va a recibir.

Concepto por el que se produce la falta.

erior derecha de la pantalla puedes leer los mensajes que

el proveedor en el momento de la transmisión.

El resto de iconos y opciones de la pantalla “Enviar Pedidos” son:

PASAR EL PEDIDO

sobre este icono o pulsando <Ctrl+1> p


sin que medie transmisión alguna con el Proveedor. Es útil para aquellos

realices el pedido por fax, por teléfono o

FICHA DE COMUNICACIONES

Activando este icono accederás a la pantalla “Ficha de Comunicaciones” en

configurar los parámetros de transmisión que cada Proveedor

necesita. (Estudiaremos esta pantalla detenidamente en próximos C

28


y a continuación, si el Proveedor tiene protocolo

las incidencias del pedido

leer los mensajes que te

pantalla “Enviar Pedidos” son:

puedes pasar un


útil para aquellos

por fax, por teléfono o directamente al

a la pantalla “Ficha de Comunicaciones” en

que cada Proveedor

alla detenidamente en próximos Capítulos

VER ÚLTIMA TRANSMISIÓN


siguiente información de la última transmisión:

producto, cantidad enviada, cantidad que se va a recibir y concepto por el

que se produce la falta.

HISTÓRICO DE TRANSMISIONES


pantallas “Histórico de Transmisiones” en la que podrá

transmisiones realizadas.

AYUDA

La ayuda puede ser necesaria para buscar el c

Proveedor al que vas a enviar el pedido. P

utilizarla.


VER ÚLTIMA TRANSMISIÓN

sobre este icono o pulsando <Ctrl+4> puedes

siguiente información de la última transmisión: Código/Denominación del


que se produce la falta.

HISTÓRICO DE TRANSMISIONES

sobre este icono o pulsando <Ctrl+4>

istórico de Transmisiones” en la que podrá

transmisiones realizadas.

La ayuda puede ser necesaria para buscar el código o el nombre del

s a enviar el pedido. Pulsa este icono o

29


uedes consultar la

Código/Denominación del


<Ctrl+4> accederás a la

istórico de Transmisiones” en la que podrás consultar las

ódigo o el nombre del

ulsa este icono o <Ctrl+0> para

HISTÓRICO TRANSMISIONES

A través de esta opción podr

hora de transmisión, el proveedor, el nº de líneas transmitidas, nº de

unidades y si se registró alguna incidencia.

Puedes acceder a ella

Transmisiones”.

Haciendo doble “Clic”

pantalla “Detalle del Histórico de Transmisión”. Aquí

pedido transmitido línea a línea, consultando el nº de unidades pedidas,

enviadas, el PVP, el Importe, las

Incidencias si se produjera alguna y el nº de vale si se ha transmitido algún

estupefaciente.


HISTÓRICO TRANSMISIONES

A través de esta opción podrás consultar los pedidos transmitidos, la fecha y


unidades y si se registró alguna incidencia.

a través de la “barra menú” 2 Pedidos

sobre el pedido que quieras consultar acceder

pantalla “Detalle del Histórico de Transmisión”. Aquí puedes


enviadas, el PVP, el Importe, las Unidades Recibidas, las Faltas,

se produjera alguna y el nº de vale si se ha transmitido algún

30


consultar los pedidos transmitidos, la fecha y


Pedidos, “Histórico de

consultar accederás a la

puedes consultar el


Unidades Recibidas, las Faltas, en su caso las

se produjera alguna y el nº de vale si se ha transmitido algún

Pulsando el icono “Restaurar Histórico”

Cartera de Pedidos, Pendiente de Recibir, Bolsas, Pedidos familiares.


staurar Histórico” puedes pasar el pedido a


31


pasar el pedido a


4.2. RECEPCIÓN DE

ICONOS DE LA PANTALLA PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR

Has visto que al transmitir un pedido

esta opción, es donde

ordenador, una vez recibido el pedido en la farmacia.

Para acceder a Pedidos Pendientes de Rec

la “barra menú” y seleccionar la segunda opción del menú desplegable.

Aparecerá la pantalla “Pedidos Pendientes de Reci

Aquí visualizarás todos los pedidos que tienes en Pendientes de Recibir y la

barra vertical de iconos estará activa para utilizar sus opciones.


RECEPCIÓN DE PEDIDOS

DE LA PANTALLA PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR

s visto que al transmitir un pedido éste pasa a Pendiente de Rec

esta opción, es donde tienes que dar entrada a los

, una vez recibido el pedido en la farmacia.

Pedidos Pendientes de Recibir tienes que ir a

menú” y seleccionar la segunda opción del menú desplegable.

Aparecerá la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”:



32


DE LA PANTALLA PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR

éste pasa a Pendiente de Recibir. En

que dar entrada a los artículos en tu

que ir a 2 Pedidos de

menú” y seleccionar la segunda opción del menú desplegable.



Podrás visualizar la siguiente información de cada pedido:

- Prov: Proveedor al que se transmitió el pedido.

- NP: Número de Pedido Pendiente de Recibir en ese Proveedor.

- Lín. y Unid.: Número de líneas y de unidades que componen el pedido.

- Ud.T: Número de unidades totales. Este valor no tiene por qué

con el número de unidades, ya que, tiene en cuenta el campo “Unidades

Caja” de la Ficha de Artículo.

- P.V.P, P.V.Alb, P.V. y P. Costo:

P. Costo. Todos los datos de valoración se recogen de los valores

existentes en las fichas de los artículos que componen el pedido.

- Fecha: En la que se transmitió o pasó el pedido.

- Descripción: Si en el momento de transmitir el pedido escri

campo “Nombre Descriptivo”, esta leyenda aparece en el campo

“Descripción”.

- "Ud.Escan./Ud.Tot"

escaneadas hasta el momento (incluidas las bonificadas) y las Ud. Tot

serán el total de unidades pendientes de recibir.


Podrás visualizar la siguiente información de cada pedido:

Proveedor al que se transmitió el pedido.

Número de Pedido Pendiente de Recibir en ese Proveedor.

Número de líneas y de unidades que componen el pedido.

Número de unidades totales. Este valor no tiene por qué

de unidades, ya que, tiene en cuenta el campo “Unidades

Caja” de la Ficha de Artículo.

P.V.P, P.V.Alb, P.V. y P. Costo: Valoración del pedido a PVP, PVAlb, PV y


xistentes en las fichas de los artículos que componen el pedido.

En la que se transmitió o pasó el pedido.

Si en el momento de transmitir el pedido escri


Ud.Escan./Ud.Tot": Las Ud. escaneadas serán el total de unidades


serán el total de unidades pendientes de recibir.

33


Número de Pedido Pendiente de Recibir en ese Proveedor.

Número de líneas y de unidades que componen el pedido.

Número de unidades totales. Este valor no tiene por qué coincidir

de unidades, ya que, tiene en cuenta el campo “Unidades

Valoración del pedido a PVP, PVAlb, PV y


xistentes en las fichas de los artículos que componen el pedido.

Si en el momento de transmitir el pedido escribes algo en el


as Ud. escaneadas serán el total de unidades


- LP “Largo Plazo”: P

"Pedido a Largo Plazo". Al marcarla, cuando realices una venta del algún

artículo de este pedido Pdte. de Recibir, la aplicación no lo tendrá en

cuenta y el artículo pasará a Pdte. de Lanzar si fuera necesario.

A continuación verem

pantalla:

CONSULTA


situado.

RECEPCIÓN / MODIFICACIÓ


Modificación de Pedidos

RECEPCIÓN / FALTAS


donde debes indicar los artículos que se has

cantidad distinta a la pedida o los que no se han recibido.

RECEPCIÓN COMPLETA


situado.


Podrás indicar que un pedido pendiente de recibir es




A continuación veremos detenidamente los iconos que componen esta

icono o <Ctrl+1>, consultarás el pedido sobre el que estás

RECEPCIÓN / MODIFICACIÓN

este icono o <Ctrl+2> accederás a la pantalla de

Modificación de Pedidos”.

RECEPCIÓN / FALTAS

este icono o <Ctrl+3> accederás a la pantalla “Entrada de Faltas”

indicar los artículos que se has recibido en la farmacia en una

a a la pedida o los que no se han recibido.

RECEPCIÓN COMPLETA

este icono o <Ctrl+4> recepcionarás el pedido sobre el que estés

34


pendiente de recibir es




onos que componen esta

consultarás el pedido sobre el que estás

a la pantalla de “Recepción y

“Entrada de Faltas”

recibido en la farmacia en una

sobre el que estés

CAMBIAR O PASAR UN PEDIDO


Pendiente de Recibir a...

Pendiente de Recibir, a B

de Lanzar o a Reaprovision

y pulsar el icono “Aceptar

RECEPCIÓN POR ESCANER

Pulsando el icono "Recepción

pantalla, donde puedes

los márgenes del pedido que hayas seleccionado para

UNIR VARIOS PEDIDOS

Esta opción te va a permitir unir varios pedidos pendientes de recibir en

uno, para poder recepcionarlo

<Ctrl+9> aparece una pantalla con todo

Selecciona los pedidos que qu

espaciadora y al aceptar la pantalla se generar

unión de los pedidos seleccionados.

Si los pedidos unidos pertenecen a disti

aparecerá el Proveedor asignado en el primer pedido seleccionado.


CAMBIAR O PASAR UN PEDIDO

este icono o <Ctrl+5> accederás a la pantalla

Pendiente de Recibir a...”, tienes varias opciones, puedes cambiar un Pedido

a Bolsas, a Pedidos Familiares, a un Pedido Pendiente

de Lanzar o a Reaprovisionamiento. Debes seleccionar la opción

ceptar”.

N POR ESCANER

Recepción por escáner" o <Ctrl+6> acceder

uedes escanear los artículos, aplicar condiciones y conocer

pedido que hayas seleccionado para recepcionar.

UNIR VARIOS PEDIDOS

va a permitir unir varios pedidos pendientes de recibir en

recepcionarlo conjuntamente. Pulsando

aparece una pantalla con todos los Pedidos Pendientes de

los pedidos que quieres unir con el ratón o con la barra

espaciadora y al aceptar la pantalla se generará un pedido

unión de los pedidos seleccionados.

Si los pedidos unidos pertenecen a distintos Proveedores, en el

roveedor asignado en el primer pedido seleccionado.

35


a la pantalla “Cambiar de

cambiar un Pedido

Pedidos Familiares, a un Pedido Pendiente

la opción que quieres

accederás a una

, aplicar condiciones y conocer

recepcionar.

va a permitir unir varios pedidos pendientes de recibir en


s los Pedidos Pendientes de Recibir.

unir con el ratón o con la barra

edido resultado de la

roveedores, en el nuevo

roveedor asignado en el primer pedido seleccionado.

VISOR DE IMÁGENES


que tengas guardados.

opciones de búsqueda por fechas o por referencia. Con el botón

prismáticos “Ir a...” para realizar cualquier búsqueda sobre los albaranes

filtrados.

SALIR

Pulsa este icono o <Ctrl+S>

Recibir”.


VISOR DE IMÁGENES

icono o <Ctrl+K> puedes visualizar los albaranes electrónicos

s guardados. En la pantalla “Selección de Albaranes XML” existen


para realizar cualquier búsqueda sobre los albaranes

<Ctrl+S> para salir de la pantalla “Pedidos Pendientes de

36


visualizar los albaranes electrónicos

En la pantalla “Selección de Albaranes XML” existen


para realizar cualquier búsqueda sobre los albaranes

de la pantalla “Pedidos Pendientes de

CONSULTAR PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR

Haciendo “clic” sobre el icono consulta

consultar las líneas del pedido

En la parte superior de la pantalla visualizarás el Proveedor, el Nº de pedido

y la fecha. De cada línea tendrás información las unidades, unidades totales,

código, denominación, existencias, PVP, P.V.Alb y P.C.


CONSULTAR PEDIDOS PENDIENTES DE RECIBIR

sobre el icono consulta o pulsando

consultar las líneas del pedido sobre el que estés situado.


De cada línea tendrás información las unidades, unidades totales,

código, denominación, existencias, PVP, P.V.Alb y P.C.

37


o pulsando <Ctrl+1>, podrás


De cada línea tendrás información las unidades, unidades totales,

RECEPCIÓN MANUAL DEL PEDIDO

La Recepción Manual

con los productos recibidos para posteriormente trasladar las incidencias

detectadas al ordenador.

icono “Recepción/ Modificación

Aparecerán las líneas del pedido ordenadas por código o por denominación

según hayas optado.

Para recepcionar el pedido t

cantidad que vas a recepcionar. Por defecto, en el campo “Rec” aparece un

valor que se corresponde con la cantidad pedida. P

cantidad (por ejemplo poner cero en caso de falta).


RECEPCIÓN MANUAL DEL PEDIDO

Recepción Manual es la que realizas comparando el albarán del pedido


detectadas al ordenador. Sitúate sobre el pedido a recepcionar y pulsa

Recepción/ Modificación” o <Ctrl+2>.


Para recepcionar el pedido tienes que ir línea por línea aceptando la

s a recepcionar. Por defecto, en el campo “Rec” aparece un

valor que se corresponde con la cantidad pedida. Puedes

cantidad (por ejemplo poner cero en caso de falta).

38


s comparando el albarán del pedido


Sitúate sobre el pedido a recepcionar y pulsa el


que ir línea por línea aceptando la

s a recepcionar. Por defecto, en el campo “Rec” aparece un

uedes modificar esta

Al repasar una línea ésta queda marcada como “R

a la izquierda de su código). Al final de la recepción p

“Todos” los artículos, sólo los

Puedes añadir cantidades bonificadas (Columna “Bon”), c

(Columna “Dev”), modificar el PVP y el PC.

que actuar con las bonificaciones y con las devoluciones:

• Cuando un artículo está bonificado t

“Rec” las unidades pedidas y en

(Ejemplo: si recibes 2+1 t

introducidas en la columna “Bon” computarán en el “Total PVP” del

pedido (esto es muy útil a la hora de calcular el margen de un pedido).

• Si quieres devolver un artículo tienes

las unidades que realmente van a entrar en existencias y en el campo

“Dev” las unidades que

devuelves 1 tienes que introducir “Rec”=2 y “D

También puedes calcu

del PV.Alb y el margen

directamente en la pantalla

modificará el PVP.


línea ésta queda marcada como “Revisada” (marca color rojo

a la izquierda de su código). Al final de la recepción puedes

“Todos” los artículos, sólo los “Revisados” o los “No revisados”.

añadir cantidades bonificadas (Columna “Bon”), cantidades devueltas

v”), modificar el PVP y el PC. Es importante aclarar cómo t

que actuar con las bonificaciones y con las devoluciones:

Cuando un artículo está bonificado tienes que introducir en el campo

“Rec” las unidades pedidas y en el campo “Bon” las unidades bonificadas

s 2+1 tienes que introducir Rec=2 y Bon=1). Las unidades



ieres devolver un artículo tienes que introducir en el campo “Rec”


v” las unidades que se devuelven (Ejemplo: si pides 3 unidades y

que introducir “Rec”=2 y “Dev”=1).

calcular el PVP de los artículos de Parafarmacia en función

Alb y el margen. Para ello, puedes cambiar estos campos

directamente en la pantalla “Recepción/Modificación” y automáticamente se

39


evisada” (marca color rojo

uedes recepcionar

“Revisados” o los “No revisados”.

antidades devueltas

arar cómo tienes

que introducir en el campo

el campo “Bon” las unidades bonificadas

que introducir Rec=2 y Bon=1). Las unidades



que introducir en el campo “Rec”


se devuelven (Ejemplo: si pides 3 unidades y

arafarmacia en función

cambiar estos campos

“Recepción/Modificación” y automáticamente se

Otra forma de calcular el PV es

modificar y pulsar la letra

Al introducir en esta pantalla el PV. Alb y el

automáticamente el PVP. Al modificars

“Recepción/Modificación”

quedará grabado en la Ficha de Artículo al finali

quieres que ese PVP s

pulsando la <Barra Espaciadora>

En esta pantalla también p

artículo, si ha variado respecto a la que tenía su F

pantalla los cambios quedará

Modificación”.

Si recepcionas un producto con bonificación

bonificadas en el PC total marcando la opción “Incluir los Bonificados en el

cálculo del PC Total”. Esto permite repercutir en el

Bonificación. Si no qu

debes marcar la opción.


Otra forma de calcular el PV es situarte sobre el artículo que qu

a letra <P> del teclado. Aparecerá la pantalla:

n esta pantalla el PV. Alb y el margen

automáticamente el PVP. Al modificarse el PVP la columna (*)

“Recepción/Modificación” se marcará en rojo. Esto significa que ese PVP

quedará grabado en la Ficha de Artículo al finalizar la recepción. Si no

que ese PVP se modifique en la Ficha, desactiva

<Barra Espaciadora>.

En esta pantalla también puedes modificar la fecha de caducidad del

ado respecto a la que tenía su Ficha. Al aceptar esta

pantalla los cambios quedarán reflejados en la pantalla de “R

producto con bonificación, puedes incluir

en el PC total marcando la opción “Incluir los Bonificados en el

. Esto permite repercutir en el Precio de Costo la

Si no quieres incluir la bonificación en el cálculo del PC

s marcar la opción.

40


sobre el artículo que quieres

del teclado. Aparecerá la pantalla:

margen, se calculará

e el PVP la columna (*) en la pantalla

se marcará en rojo. Esto significa que ese PVP

zar la recepción. Si no

e modifique en la Ficha, desactiva esta marca

modificar la fecha de caducidad del

icha. Al aceptar esta

lejados en la pantalla de “Recepción/

s incluir las unidades

en el PC total marcando la opción “Incluir los Bonificados en el

Precio de Costo la

incluir la bonificación en el cálculo del PC no

En el caso de los artículos de la familia “Especialidades” completando el

campo PVP, automáticamente la aplicación calculará el PV.Alb

margen que tenga configurado el Proveedor

También puedes imprimir

Para esta impresión es necesario mar

el artículo deseado y pulsando

correspondiente.

Para imprimir las etiquetas t

“Recepción/Modificación”

siguiente pantalla:

En esta pantalla puedes

posición de la etiqueta a partir de la cual qu

de etiquetas (normalmente el papel de etiquetas suele tener 4

de etiquetas y 10-12 filas). Esta opción permite el máximo apro

del papel.



campo PVP, automáticamente la aplicación calculará el PV.Alb

margen que tenga configurado el Proveedor

s imprimir etiquetas de códigos de barras

Para esta impresión es necesario marcar la columna “E”, situándonos

el artículo deseado y pulsando la tecla “E” o haciendo “clic”

imprimir las etiquetas tienes que aceptar la pantalla de

/Modificación” o hacer “clic” sobre el icono

uedes indicar el formato de etiquetas predefinida y

posición de la etiqueta a partir de la cual quieres imprimir dentro del papel

de etiquetas (normalmente el papel de etiquetas suele tener 4

12 filas). Esta opción permite el máximo apro

41



campo PVP, automáticamente la aplicación calculará el PV.Alb según el

etiquetas de códigos de barras de los artículos.

car la columna “E”, situándonos sobre

“clic” en la columna

que aceptar la pantalla de

y aparecerá la

el formato de etiquetas predefinida y la

imprimir dentro del papel

de etiquetas (normalmente el papel de etiquetas suele tener 4-5 columnas

12 filas). Esta opción permite el máximo aprovechamiento

Una vez revisadas todas las líneas del “Pedido Pte. de Recibir”, si

correcto y se ha recibido bien

icono “Aceptar”. Aparecerá una pregunta de confirmación:

Una vez recepcionado el pedido aparecerá la pantalla “Albarán”:

Los campos que puedes

Albarán”, “Fecha Albarán”, “Fecha Factura”, “Forma de Pago”

Albarán”, “Persona que R

apartado “Bases” hay que escribir el valor de cada una de las bases del

albarán. Este valor es muy importante para poder ca

obtienes de cada proveedor.


Una vez revisadas todas las líneas del “Pedido Pte. de Recibir”, si

y se ha recibido bien, acepta el pedido pulsando

icono “Aceptar”. Aparecerá una pregunta de confirmación:


uedes modificar y rellenar son: “Nº

Albarán”, “Fecha Albarán”, “Fecha Factura”, “Forma de Pago”

Albarán”, “Persona que Recepciona”, “Bases” y “Observaciones”.


albarán. Este valor es muy importante para poder calcular los márgenes que

s de cada proveedor.

42


Una vez revisadas todas las líneas del “Pedido Pte. de Recibir”, si todo está

el pedido pulsando <Ctrl+A> o el


Nº de Referencia

Albarán”, “Fecha Albarán”, “Fecha Factura”, “Forma de Pago”, “Tipo

ecepciona”, “Bases” y “Observaciones”. En el


lcular los márgenes que

Una vez introducido todos los dato

no quieres llevar la Gestión de Albaranes, pulsa

albarán se grabará sin ningún dato.

Si en el Pedido existen incidencias o faltas

de éste tendrás que registrar estas incidencias (lo veremos en el siguiente

apartado) y posteriormente volver a la pantalla “

para terminar la recepción

pantalla “Albarán” si el Proveedor del que esta

tiene marcada en su ficha la opción “Este Proveedor lleva Control de

Calidad” (Ver Capítulo 7. Proveedores)

caso de que existan incidencias en la recepción del pedido:

Aquí utilizando los menús desplegables de las columnas “Faltas” y

“Devolución” puedes indicar por qué se han

• FALTA:

- Falta (No Enviado): Ha


vez introducido todos los datos, acepta el albarán pulsando

ieres llevar la Gestión de Albaranes, pulsa la tecla <Esc>

albarán se grabará sin ningún dato.

Si en el Pedido existen incidencias o faltas antes de acept

registrar estas incidencias (lo veremos en el siguiente

eriormente volver a la pantalla “Recepción/

terminar la recepción. Una vez terminada la recepción

si el Proveedor del que estas recepcionando el pedido


Calidad” (Ver Capítulo 7. Proveedores), aparecerá la siguiente pantalla

caso de que existan incidencias en la recepción del pedido:


s indicar por qué se han generado:

: Has pedido un artículo y no lo recibes.

43


el albarán pulsando <Ctrl+A>. Si

<Esc> con lo que el

antes de aceptar la recepción

registrar estas incidencias (lo veremos en el siguiente

Recepción/Modificación”

Una vez terminada la recepción, al aceptar la

pcionando el pedido


aparecerá la siguiente pantalla en


s.

- Falta (De Menos): Recibe

- Cambio de Código:

• DEVOLUCIÓN:

- Roto: Devuelves el artículo porque está roto.

- De más (Alta Manual)

no aparece reflejado en las incidencias. Para darlo de alta

“Añadir” o <Ctrl+3>.

- Caducados: Devuelve

- Abonos Despacho: Tu

ha facturado sin haberlo

- Abonos diferencia de Precios:

artículo que te ha facturado a un precio superior.

- No interesa: Devuelve

- Alerta Farmacéutica:

farmacéutica.

- Otros: Devuelves el artículo por otros motivos.

- Recibido y No Pedido:

haberlo pedido.

Una vez registradas las incidencias,

imprimir el albarán con las


: Recibes unidades de menos del artículo pedido

: Recibes un artículo pedido con un código nuevo.

s el artículo porque está roto.

De más (Alta Manual): Cuando recibes un artículo que no ha

no aparece reflejado en las incidencias. Para darlo de alta

.

Caducados: Devuelves el artículo porque está caducado.

Tu proveedor te envía un abono de un artículo que

ha facturado sin haberlo recibido.

Abonos diferencia de Precios: Tu proveedor te envía un abono de un

ha facturado a un precio superior.

No interesa: Devuelves el artículo porque no te interesa.

éutica: Devuelves el artículo porque tiene alerta

s el artículo por otros motivos.

Recibido y No Pedido: Devuelves el artículo porque lo ha

vez registradas las incidencias, pulsa el icono “Imprimir”

imprimir el albarán con las incidencias para enviárselo al proveedor.

44


s unidades de menos del artículo pedido.

s un artículo pedido con un código nuevo.

Cuando recibes un artículo que no has pedido y

no aparece reflejado en las incidencias. Para darlo de alta pulsa el icono

envía un abono de un artículo que te

envía un abono de un

interesa.

s el artículo porque tiene alerta

Devuelves el artículo porque lo has recibido sin

” o <Ctrl+5> para

incidencias para enviárselo al proveedor.

RECEPCIÓN DE FALTAS

Esta forma de recepción consiste en indicar los artículos que se han recibido

en la farmacia con una cantidad distinta a la pedida.

Por ejemplo, en el Pedido

compruebas que has recibido sólo 2

has recibido.

Para realizar esta recepción

sitúate sobre el Pedido Nº 3 y pulsa

pantalla “Entrada de Faltas” en la que t

(también puedes buscar por denominación) y las cant

que has recibido en la farmac


RECEPCIÓN DE FALTAS


con una cantidad distinta a la pedida.

Por ejemplo, en el Pedido 3 has encargado 4 unidades de Aspirina y

s recibido sólo 2 y 1 unidad de Dogmatil Fuerte que no

Para realizar esta recepción, en la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir

sitúate sobre el Pedido Nº 3 y pulsa el icono o <Ctrl+3>

pantalla “Entrada de Faltas” en la que tienes que introducir los códigos

buscar por denominación) y las cantidades de los artículos

s recibido en la farmacia con una cantidad distinta a la pedida.

45



unidades de Aspirina y

ogmatil Fuerte que no

pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”,

<Ctrl+3>. Aparece la

que introducir los códigos

idades de los artículos

ia con una cantidad distinta a la pedida.

Lo normal es introducir cantidad cero cuando no ha

la cantidad recibida cuando sea distinta a la pedida. Por defecto, al

introducir una línea, aparece como cantidad recibida

Como antes de acceder a esta pantalla has indicado el pedido que vas a

recepcionar, si introduce

te avisa y te ofrece la posibilidad de introducirlo en el pedido o de anularlo.

En la pantalla “Entrada de Faltas” p

modificar el PVP y, pulsando la letra

el PVF, el Factor de Cálculo, el PC y la Fecha de Caducidad de ese artículo.

Una vez introducidas t

pulsando <Ctrl+A> o el icono “Aceptar”.

Aparecerá un mensaje recordándo

que no se ha recepcionado el pedido.

Después de introducir las faltas de un pedido

recepción con la opción “Recepción/Modificación” (vista en el punto

anterior).


cir cantidad cero cuando no has recibido un artículo o


introducir una línea, aparece como cantidad recibida cero.

de acceder a esta pantalla has indicado el pedido que vas a

recepcionar, si introduces un artículo no incluido en el pedido, la aplicación

ofrece la posibilidad de introducirlo en el pedido o de anularlo.

ntrada de Faltas” puedes introducir bonificaciones,

modificar el PVP y, pulsando la letra <P> sobre un artículo, p


Una vez introducidas todas las incidencias del pedido, acepta

o el icono “Aceptar”.

Aparecerá un mensaje recordándote que este proceso sólo modifica pero

que no se ha recepcionado el pedido.

Después de introducir las faltas de un pedido tienes que terminar la

con la opción “Recepción/Modificación” (vista en el punto

46


s recibido un artículo o


de acceder a esta pantalla has indicado el pedido que vas a

s un artículo no incluido en el pedido, la aplicación

ofrece la posibilidad de introducirlo en el pedido o de anularlo.

introducir bonificaciones,

sobre un artículo, puedes modificar


edido, acepta la pantalla

que este proceso sólo modifica pero

que terminar la

con la opción “Recepción/Modificación” (vista en el punto

Si accedes a la pantalla

tras introducir las faltas

Para terminar la recepción

“Albarán”. Si consultas la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar” ap

los artículos que no ha

recibido con cantidad distinta a la ped

Pendientes de Lanzar” t

quieres recibirlas.

Otra opción para terminar la Recepción después de introducir las faltas es

“Recepción Completa”

pulsando <Ctrl+4> o el icono

recepcionar.

Al final de este proceso aparecerá l

introducir los datos del albarán.


s a la pantalla “Recepción/Modificación” podrás comprobar

tras introducir las faltas se ha modificado el Pedido Pendiente de Recibir:

terminar la recepción, acepta la pantalla y aparecerá la pantalla

s la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar” ap

los artículos que no has recibido para que se vuelvan a pedir, los que ha

recibido con cantidad distinta a la pedida no pasan directamente a “Pedidos

Pendientes de Lanzar” tienes que volver a pedir las unidades que faltan


“Recepción Completa”. Desde la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”,

o el icono situado en el pedido que quieres

Al final de este proceso aparecerá la pantalla “Albarán” donde puede


47


s comprobar que

endiente de Recibir:

acepta la pantalla y aparecerá la pantalla

s la pantalla “Pedidos Pendientes de Lanzar” aparecen

se vuelvan a pedir, los que has

ida no pasan directamente a “Pedidos

a pedir las unidades que faltan si


s Pendientes de Recibir”,

situado en el pedido que quieres

a pantalla “Albarán” donde puedes

RECEPCIÓN COMPLETA

La opción “Recepción Completa” además de utilizarse para finalizar la

recepción después de introducir las faltas se usa para recepcionar un pedido

directamente cuando ha venido correcto, sin ninguna incidencia.

Desde la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”,

“Recepción Completa”

pedido pendiente de recibir sobre el

cantidades y precios marcados en el pe


RECEPCIÓN COMPLETA




Desde la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir”, si pulsamos el icono

“Recepción Completa” o <Ctrl+4> se recepcionarán todas las líneas del

pedido pendiente de recibir sobre el que estés posicionados con las

cantidades y precios marcados en el pedido pendiente de recibir.

48





si pulsamos el icono

se recepcionarán todas las líneas del

posicionados con las

dido pendiente de recibir.

Para que el usuario tenga en cuenta la acción que se realizará aparecerá el

siguiente mensaje de advertencia:

Al pulsar “Sí” recepciona

“Recepción de Pedidos”.

En el caso de que en el pedido sobre el que est

previamente escaneada alguna línea

completa” aparecerá el siguiente aviso de advertencia:



siguiente mensaje de advertencia:

Al pulsar “Sí” recepcionas el pedido, si pulsas “No” vuelves


En el caso de que en el pedido sobre el que estés

previamente escaneada alguna línea, al pulsar el icono “Recepción

completa” aparecerá el siguiente aviso de advertencia:

49



uelves a la pantalla

s situado tenga

, al pulsar el icono “Recepción

Al pulsar “Sí” aparecerá el siguiente aviso:

Al pulsar “Sí” recepciona


Al final de este proceso aparecerá la pantalla “Albarán” donde puedes



á el siguiente aviso:

Al pulsar “Sí” recepcionas el pedido, si pulsamos “No” vuelves




50


uelves a la pantalla


RECEPCIÓN DE PEDIDOS CON ESCÁNER

Es la forma más habitual de recepcionar los pedidos, c

los artículos recibidos en la farmacia para comprobar si coinciden o no co

lo que se pidió.

RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS

Para recepcionar un pedido

� Seleccionaremos el pedido que va

la pantalla “Pedidos pendientes de Recibir” y pulsa

Escáner” o <Ctrl+6>

� Accederás a la pantalla

en la parte superior visualizarás

que estas escaneando.


RECEPCIÓN DE PEDIDOS CON ESCÁNER

Es la forma más habitual de recepcionar los pedidos, consiste en escanear

los artículos recibidos en la farmacia para comprobar si coinciden o no co

RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS CON ESCANER

Para recepcionar un pedido sigue los siguientes pasos:

leccionaremos el pedido que vas a escanear en la primera columna de

“Pedidos pendientes de Recibir” y pulsa el icono

<Ctrl+6>.

a la pantalla “Recepción de Productos por Escáner”

en la parte superior visualizarás los datos del pedido pendiente de recibir

s escaneando.

51


onsiste en escanear

los artículos recibidos en la farmacia para comprobar si coinciden o no con

s a escanear en la primera columna de

el icono “Rec.

“Recepción de Productos por Escáner”, donde

pendiente de recibir

� Al ir escaneando en la pantalla verás

pedidas, ya que, sabe

seleccionado previamente.

� Al escanear una línea no incluida en el pedido pendiente de recibir, se

mostrará un símbolo de exclamación sobre fondo amarillo.

� En esta pantalla puedes

conocer los márgenes de tu pedido.


scaneando en la pantalla verás en el campo “Ped”

pedidas, ya que, sabes al pedido que pertenece porque lo h

seleccionado previamente.

Al escanear una línea no incluida en el pedido pendiente de recibir, se


puedes escanear los artículos, aplicar condiciones y

conocer los márgenes de tu pedido.

52


“Ped” las unidades

s al pedido que pertenece porque lo has

Al escanear una línea no incluida en el pedido pendiente de recibir, se


escanear los artículos, aplicar condiciones y

NOTA: Para poder definir las condiciones de compras particulares de

proveedores y visualizarlas directamente

configurar las condiciones de compras desde

4 Mantenimiento, Datos, P

icono “Condición de la ficha del proveedor”.

Puedes salir y volver a entrar en la pantalla tantas veces como qu

la única precaución de

<Ctrl+A> o el icono “Acepta

Además de escanear artículos, p

por denominación.

Puedes introducir bonificaciones, cambiar PVP, PV.Alb

Caducidad (pulsando la tecla

barras.

También puedes pasar los artículos escaneados a Bolsas

el icono y a Pedidos Familiares

Para borrar una línea, colóca

La línea no desaparecerá de la pantalla sino que se vuelve de un tono más

tenue y ligeramente tachada. Para volver a activar la línea

<Supr> colocando el cursor sobre la línea.


definir las condiciones de compras particulares de

proveedores y visualizarlas directamente al recepcionar el pedido. Debe

configurar las condiciones de compras desde la opción de la barra de menú

, Datos, Proveedores, seleccionar el proveedor y pulsar el

icono “Condición de la ficha del proveedor”. (Ver capítulo 7, Proveedores).

salir y volver a entrar en la pantalla tantas veces como qu

de grabar las líneas introducidas antes de salir, pulsando

Aceptar”.

demás de escanear artículos, puedes introducirlos por código o buscarlos

bonificaciones, cambiar PVP, PV.Alb, PC o Fecha de

Caducidad (pulsando la tecla <P>), o imprimir etiquetas con los códigos de

pasar los artículos escaneados a Bolsas pulsando

Pedidos Familiares pulsando <Ctrl+9> o el icono

colócate sobre ella y pulsa <Supr> o el icono


tenue y ligeramente tachada. Para volver a activar la línea

colocando el cursor sobre la línea.

53


definir las condiciones de compras particulares de tus

al recepcionar el pedido. Debes

la opción de la barra de menú

roveedores, seleccionar el proveedor y pulsar el

capítulo 7, Proveedores).

salir y volver a entrar en la pantalla tantas veces como quieras, con

introducidas antes de salir, pulsando

introducirlos por código o buscarlos

, PC o Fecha de

con los códigos de

pulsando <Ctrl+8> o

o el icono

o el icono


tenue y ligeramente tachada. Para volver a activar la línea vuelve a pulsar

Si utilizamos Albaranes XML

proveedores y que permite cargar los datos de los albaranes como precios,

unidades pedidas, tipo de IVA

la recepción. Tienes que pulsar el icono

Para más información sobre

Proveedor Informático.

Al realizar el último paso que se

albarán XML los datos (

pantalla “Albarán”.

Haciendo “Clic” en el

estadísticas de ventas-compras con el resumen del albarán.

� Una vez finalizada la recepción

pedido pendiente de recibir pulsa el icono “Rec. Ped. Escan” o

<Ctrl+Y>.

� Si existen diferencias entre lo pedido y lo escaneado

pantalla “Incidencias del Pedido”.


Si utilizamos Albaranes XML (Tipo de fichero que te propor


unidades pedidas, tipo de IVA, etc.) este paso es necesario para llevar a cabo

que pulsar el icono o <Ctrl+H>.

Para más información sobre este proceso ponte en contacto con

Proveedor Informático.

Al realizar el último paso que se describe a continuación, si has utilizado

datos (bases, IVA…) se cargarán automáticamente en la

” en el cuadro inferior de la pantalla puedes

compras con el resumen del albarán.

Una vez finalizada la recepción, para cotejar lo escaneado contra el


diferencias entre lo pedido y lo escaneado

pantalla “Incidencias del Pedido”.

54


te proporciona tus


este paso es necesario para llevar a cabo

en contacto con tu

describe a continuación, si has utilizado el

áticamente en la

uedes alternar las

ara cotejar lo escaneado contra el


diferencias entre lo pedido y lo escaneado aparecerá la

En la parte inferior de la pantalla aparece información sobre

que estas situados en la pantalla de incidencias. P

unidades recibidas, las bonificadas o devueltas, los PVP y PC.

Pulsando la tecla “R”

escaneado frente al Pedido Pendiente de Recibir. Es muy útil para detectar

posibles errores en la recepción (diferencias entre las unidades o las líneas

Pendientes de Recibir frente a las escaneadas...).

Estas incidencias las p

impresora de la “barra de superior de iconos”.


inferior de la pantalla aparece información sobre

s situados en la pantalla de incidencias. Puedes


“R” aparece un resumen comparativo



Pendientes de Recibir frente a las escaneadas...).

Estas incidencias las puedes imprimir pulsando <Ctrl+I> o el icono de la

impresora de la “barra de superior de iconos”.

55


inferior de la pantalla aparece información sobre el artículo en el

uedes modificar las


aparece un resumen comparativo del pedido



o el icono de la

Para finalizar la recepción t

- Aceptar la pantalla de incidencias

este caso las faltas del pedido pasarán a “Pendiente de Lanzar” al

proveedor asignado para las faltas. Al final de este proceso aparecerá la

pantalla “Albarán” donde

- Pulsar el icono

aceptar la pantalla de incidencias

recepcionas parcialmente el pedido. Los artículos escaneados se

recepcionan aumentando sus existencias y las incidencias van a generar

otro Pedido Pendiente de Recibir. Este proceso lo

veces como quieres

posteriormente.

NOTA: Cada vez que finalice

recepcionado algún Estupefaciente, apare

de Entrada en el Libro de Estupefacientes” para que introduzcas

Vale. En el caso de las Comunidades de V

gestión de estupefacientes electrónicamente el nº de vale aparecerá

informado automáticamente.


Para finalizar la recepción tienes dos posibilidades:

Aceptar la pantalla de incidencias: Pulsa el icono



pantalla “Albarán” donde puedes introducir los datos del albarán.

Recepción Pendiente de Recibir

aceptar la pantalla de incidencias, pulsas este icono o



otro Pedido Pendiente de Recibir. Este proceso lo puedes

ieres, generándose cada vez un albarán que p

Cada vez que finalices un proceso de recepción en el que hayas

ún Estupefaciente, aparecerá la pantalla “Mantenimiento

de Entrada en el Libro de Estupefacientes” para que introduzcas

el caso de las Comunidades de Valencia y Andalucía que l

acientes electrónicamente el nº de vale aparecerá

informado automáticamente.

56


o <Ctrl+A>. En




de Recibir: Si en vez de

este icono o <Ctrl+0>,



puedes repetir tantas

arán que puedes unir

ón en el que hayas

cerá la pantalla “Mantenimiento

de Entrada en el Libro de Estupefacientes” para que introduzcas el Nº de

alencia y Andalucía que llevan la

acientes electrónicamente el nº de vale aparecerá

4.3. PEDIDOS Y PROCESOS DIRECTOS

ARTÍCULOS A CARTERA DE PEDIDOS

Esta opción te va a permitir mandar artículos a

que venderlos. Para acceder a

- Acceder a la opción

hacer “clic” sobre la opción “Pedido Directo”.

- Pulsando el icono

Al entrar en esta opción apare

Pedidos”:


.3. PEDIDOS Y PROCESOS DIRECTOS

ARTÍCULOS A CARTERA DE PEDIDOS

va a permitir mandar artículos a Cartera de Pedidos

que venderlos. Para acceder a ella tienes dos posibilidades:

Acceder a la opción 2 Pedidos de la “barra menú” pulsando

sobre la opción “Pedido Directo”.

de la “barra superior de iconos” o

Al entrar en esta opción aparece la pantalla “Artículos a Cartera de

57


Cartera de Pedidos sin tener

menú” pulsando <Alt+2> y

o <Ctrl+D>.

ce la pantalla “Artículos a Cartera de

Para realizar un Pedido Directo

código, por denominación o por fr

quieres pedirlo y la cantidad a encargar.

o el PC. Para modificar el

Hay que tener en cuenta que por defecto está activada la entrada rápida de

códigos, por lo que en principio todos los artículos se asignarán al

proveedor “1” y con cantidad “1”


artículo introducido (existencias, mínimo, lote, fecha de caducidad, si

el artículo pendiente de lanzar o pendiente de

bolsa de pedidos). También

por meses y el total del importe de todas las líneas introducidas.

Para borrar una línea pulsa

desaparecerá de la pantalla sino que quedará en un tono más tenue y

ligeramente tachada. Esta línea la

icono o <Supr>.

En esta pantalla tienes

AYUDA DE BÚSQUEDA

ELIMINAR TODAS LAS LÍNEAS

SUSTITUIR UN ARTÍCULO


realizar un Pedido Directo tienes que introducir los artículos

código, por denominación o por fragmentos), indicar el proveedor

y la cantidad a encargar. Puedes modificar el PVP, el PVALB

. Para modificar el PVP, pulsa la tecla “P”.



proveedor “1” y con cantidad “1”.


artículo introducido (existencias, mínimo, lote, fecha de caducidad, si

el artículo pendiente de lanzar o pendiente de recibir y si está

bolsa de pedidos). También te muestra información de las ventas del artículo

total del importe de todas las líneas introducidas.

pulsa el icono o la tecla <Supr>


Esta línea la puedes recuperar pulsando de nuevo este

activos los iconos ya conocidos para:

AYUDA DE BÚSQUEDA

ELIMINAR TODAS LAS LÍNEAS

SUSTITUIR UN ARTÍCULO

58


que introducir los artículos (por

agmentos), indicar el proveedor al que

modificar el PVP, el PVALB



En la parte inferior de la pantalla aparece información sobre el último

artículo introducido (existencias, mínimo, lote, fecha de caducidad, si tienes

recibir y si está en alguna

muestra información de las ventas del artículo

total del importe de todas las líneas introducidas.

<Supr>. La línea no


recuperar pulsando de nuevo este

IMPRIMIR ETIQUETAS

PASAR A BOLSAS

PASAR A PEDIDOS FAMILIARES

Para obtener una lista de los artículos pedidos

icono situado en la

Aparecerá la pantalla “Listado” donde

el listado, indicar un determinado número de copias e incluso imprimir en

papel estrecho.


IMPRIMIR ETIQUETAS

PASAR A BOLSAS

PASAR A PEDIDOS FAMILIARES

ista de los artículos pedidos pulsa las teclas

situado en la “barra superior de iconos”.

pantalla “Listado” donde puedes especificar una cabecera para


59


las teclas <Ctrl+I> o el

especificar una cabecera para


ENTRADA Y DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS

Siempre que en la farmacia se produzca una entrada o salida de productos

es necesario que quede registrado en el ordenador.

sacar artículos de la farmacia sin que medie una Recepción de Pedidos

tendrás que realizar algún proceso p

o salida. Para estas operaciones disponemos de

menú desplegable de pedidos.

ENTRADA DIRECTA DE ARTÍCULOS

Esta opción sirve para introducir mercancía que no está Pendiente de

Recibir (encargos, pedidos realizados por teléfono, bonificaciones que el

representante entrega en mano

opción 2 Pedidos de la “barra

Artículos”. Aparecerá la pantalla:


ENTRADA Y DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS


es necesario que quede registrado en el ordenador. Si quieres

sacar artículos de la farmacia sin que medie una Recepción de Pedidos

s que realizar algún proceso para que quede registrada dicha entrada

o salida. Para estas operaciones disponemos de dos opciones dentro del

menú desplegable de pedidos.

ENTRADA DIRECTA DE ARTÍCULOS


(encargos, pedidos realizados por teléfono, bonificaciones que el

presentante entrega en mano,...). Para acceder a ella, tienes que ir

de la “barra menú” y seleccionar “Entrada Directa de

Artículos”. Aparecerá la pantalla:

60



Si quieres introducir o

sacar artículos de la farmacia sin que medie una Recepción de Pedidos,

ara que quede registrada dicha entrada

opciones dentro del


(encargos, pedidos realizados por teléfono, bonificaciones que el

tienes que ir a la

menú” y seleccionar “Entrada Directa de

En la parte superior de la pantalla, indica

aplicar (hay que tener en cuenta que un mismo Proveedor puede tener

dadas de alta más de una condición).

menú desplegable, se completarán los campos

se actualizarán los campos

Gracias a las columnas con los precios y márgenes podrás optimizar la

Gestión de Márgenes y Precios de los artículos recepcionados, teniendo en

cuenta las condiciones de compras de tus proveedores habituales y

permitiéndote conocer el Precio de Costo y el Margen de beneficio real.

Para borrar una línea


ligeramente tachada. Esta línea la

icono o dicha tecla.

Para devolver productos de un albarán indica en la columna “Dev” de las

líneas a devolver la cantidad, al aceptar la pantalla y recepcionar el albarán

de entrada se generará automáticamente el albarán de abono de las líneas

devueltas.

En esta pantalla al introducir un artículo tendr

en el punto anterior “Pedido Directo”,

Bonificaciones”, “Sustituir un artículo”, “Imprimir etiquetas”, etc.

Para finalizar la “Entrada Directa”, acepta

icono “Aceptar”. Aparecerá el mensaje:


a parte superior de la pantalla, indica el Proveedor y las condiciones a


dadas de alta más de una condición). Al seleccionar la condición, a través del

menú desplegable, se completarán los campos Cond (líneas de condición) y

se actualizarán los campos PV. Alb, P.C. y P.C. Tot.


nes y Precios de los artículos recepcionados, teniendo en



Para borrar una línea pulsa el icono o la tecla <Supr>


Esta línea la puedes recuperar pulsando de nuevo este

ara devolver productos de un albarán indica en la columna “Dev” de las

íneas a devolver la cantidad, al aceptar la pantalla y recepcionar el albarán


al introducir un artículo tendrás activos los iconos ya vistos

nterior “Pedido Directo”, “Borrar todas las líneas”, “Ver


finalizar la “Entrada Directa”, acepta la pantalla pulsando

. Aparecerá el mensaje:

61


el Proveedor y las condiciones a


Al seleccionar la condición, a través del

(líneas de condición) y


nes y Precios de los artículos recepcionados, teniendo en



Supr>. La línea no


recuperar pulsando de nuevo este

ara devolver productos de un albarán indica en la columna “Dev” de las

íneas a devolver la cantidad, al aceptar la pantalla y recepcionar el albarán


activos los iconos ya vistos

“Borrar todas las líneas”, “Ver


la pantalla pulsando <Ctrl+A> o el

Como último paso de la entrada de artículos aparece la pantalla

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS

Esta opción sirve para sacar mercancía de la farmacia. Es muy útil para las

devoluciones por caducidad, préstamos de artículos a otra farmacia, etc.

Para acceder a esta opción tie

seleccionar “Devolución de Ar

Al igual que en la opción anterior tienes

devolver, asignar el proveedor y las cantidades correctas y se activaran los

mismos iconos y funciones que en la pantalla vista anteriormente (Entrada

Directa de Artículos). La pantalla que aparece en este caso es:


Como último paso de la entrada de artículos aparece la pantalla

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS



Para acceder a esta opción tienes que ir a 2 Pedidos, pulsando

seleccionar “Devolución de Artículos”.

ue en la opción anterior tienes que introducir los artículos a




62


Como último paso de la entrada de artículos aparece la pantalla “Albarán”.



, pulsando <Alt+2>, y

que introducir los artículos a




Para finalizar la devolución

el mensaje:

Es aconsejable imprimir las devoluciones.

devolución de artículos aparece la pantalla del correspondiente


Para finalizar la devolución, pulsa <Ctrl+A> o el icono “Aceptar

aconsejable imprimir las devoluciones. Como último paso de la

devolución de artículos aparece la pantalla del correspondiente

63


ceptar” y aparecerá

Como último paso de la

devolución de artículos aparece la pantalla del correspondiente albarán.

DEVOLUCIÓN DESDE GESTIÓN DE ALBARANES

Anteriormente, para realizar devoluciones de artículos a proveedores, las

farmacias tenían que entrar en Devolución de artículos y escanear un

uno los artículos que deseaban

Ahora podrás devolver masivamente todos los artículos recepcionados en

un albarán concreto.

del icono "Devolución desde Gestión de Albaranes".

Al pulsarlo accederás

través de la columna "D"


DESDE GESTIÓN DE ALBARANES


que entrar en Devolución de artículos y escanear un

uno los artículos que deseaban devolver a la cooperativa.

podrás devolver masivamente todos los artículos recepcionados en

Desde la pantalla “Devolución de Artículos”

icono "Devolución desde Gestión de Albaranes".

a la pestaña "Albaranes" de Gestión de albaranes,

la columna "D" podrás seleccionar uno o varios albaranes.

64



que entrar en Devolución de artículos y escanear uno a

podrás devolver masivamente todos los artículos recepcionados en

“Devolución de Artículos” a través

ión de albaranes, a

seleccionar uno o varios albaranes.

Al seleccionarlos y aceptar, volver

donde aparecerán cargados todos los artículos incluidos en el/los albaranes

seleccionados.

La columna "Can" informará las unidades recibidas + las bonificadas

(sumatorio de columnas rec y bon de la pantalla edición de albarán).

El proveedor de devolución, será el mismo que

la recepción del albarán: proveedor de la cabecera del albarán. Los precios

se obtendrán de la ficha de artículo

El resumen de albarán de

incluirá la siguiente leyenda: Este albarán es una devolución completa del

albarán/ albaranes de entrada con número: xxxxx.


Al seleccionarlos y aceptar, volverás a la pantalla "Devolución de Artículos"


a columna "Can" informará las unidades recibidas + las bonificadas


El proveedor de devolución, será el mismo que indicaste cuando realizas


se obtendrán de la ficha de artículo

El resumen de albarán del albarán de devolución en el campo observaciones


albarán/ albaranes de entrada con número: xxxxx.

65


a la pantalla "Devolución de Artículos"


a columna "Can" informará las unidades recibidas + las bonificadas


cuando realizaste


en el campo observaciones


ARTÍCULOS A PENDIENTES DE RECIBIR

Esta opción nos permite generar un Pedido Pendiente de R

tenga que estar previamente Pendiente de Lanzar. Es

los pedidos a representantes (no se su

mercancía. Para acceder a ella,

pulsando <Alt+2>, y seleccionar “Artículos a Pendi


ARTÍCULOS A PENDIENTES DE RECIBIR

Esta opción nos permite generar un Pedido Pendiente de R

previamente Pendiente de Lanzar. Es útil para recepcionar

los pedidos a representantes (no se suelen transmitir) cuando reciba

Para acceder a ella, tienes que ir a 2 Pedidos de la “barra

, y seleccionar “Artículos a Pendientes de Recibir”:

66


Esta opción nos permite generar un Pedido Pendiente de Recibir sin que

útil para recepcionar

elen transmitir) cuando recibas la

de la “barra menú”,

entes de Recibir”:

Al igual que en la opción anterior t

quieras pasar a “Pte. de Recibir”, asignar el proveedor y las cantidades. Esta

pantalla tiene las mismas funciones que las dos anteriores.

imprimir un listado de “Artículos a Pendiente de Recibir”,

“Impresión” o bien <Ctrl+I>.

Para finalizar el proceso t

de Recibir”. En este caso no aparece la pantalla “A

estamos modificando existencias.

IMPRIMIR UN PEDIDO

Para listar un Pedido

Pedido Escaneado solo t

pedidos y pulsar <Ctrl+I>

Aparece la pantalla:


Al igual que en la opción anterior tienes que introducir los artículos que

s pasar a “Pte. de Recibir”, asignar el proveedor y las cantidades. Esta

pantalla tiene las mismas funciones que las dos anteriores.

de “Artículos a Pendiente de Recibir”,

<Ctrl+I>.

finalizar el proceso tienes que pulsar <Ctrl+A> y el pedido pasará a “Pte.

caso no aparece la pantalla “Albarán” puesto que

estamos modificando existencias.

desde Cartera de Pedidos, Recepción de Pedidos

solo tienes que entrar en una de estas opciones de

<Ctrl+I> o el icono de la “barra superior de iconos”.

67


introducir los artículos que

s pasar a “Pte. de Recibir”, asignar el proveedor y las cantidades. Esta

pantalla tiene las mismas funciones que las dos anteriores. Si quieres

de “Artículos a Pendiente de Recibir”, pulsa el icono

y el pedido pasará a “Pte.

” puesto que no

Recepción de Pedidos o

que entrar en una de estas opciones de

de la “barra superior de iconos”.

En esta pantalla las marcas aparecen por defecto para imprimir el listado

correspondiente a la opción por la que hayas accedido. Puede

opción que quieres imprimir.

Puedes imprimir el pedido

Proveedor o de todos

pantalla antes de realizar la impresión.

También puedes acceder a esta pa

pulsando <Alt+2> y seleccionando la opción “Listado Pedidos”.


las marcas aparecen por defecto para imprimir el listado

te a la opción por la que hayas accedido. Puede

imprimir.

imprimir el pedido (Cartera de Pedidos o Pedido Pdt.

Proveedor o de todos los Proveedores e incluso puedes ver el pedido por

pantalla antes de realizar la impresión.

acceder a esta pantalla a través de la “barra

y seleccionando la opción “Listado Pedidos”.

68


las marcas aparecen por defecto para imprimir el listado

te a la opción por la que hayas accedido. Puedes cambiar la

Pedido Pdt. Recibir) de un

ver el pedido por

ntalla a través de la “barra menú”

y seleccionando la opción “Listado Pedidos”.

4.4. GENERAR PEDIDO

En esta opción puedes elaborar pedidos basándonos

variables. Estos pedidos los p

Pedidos o Pedidos Familiares

Hay cinco tipos de generación de pedido. A la hora de generar un pedido

con esta opción, el programa considera sólo los artículos trabajados que

tengan marcados en el campo “Tipo de Pedido” de su F

o “Pedir por máximo”.

También tendrá en cuenta las existencias de los art

en Pedidos Pendientes de Lanzar o Pendientes de Recibir

Para acceder a esta opción

menú”, pulsando <Alt+2>

pantalla:


PEDIDO

uedes elaborar pedidos basándonos en una serie de

variables. Estos pedidos los puedes enviar a Cartera de Pedidos

Pedidos o Pedidos Familiares, para consultarlos, modificarlos o enviarlos.



l campo “Tipo de Pedido” de su Ficha, “Pedir por lote”

o “Pedir por máximo”.

rá en cuenta las existencias de los artículos y si se encuentran

endientes de Lanzar o Pendientes de Recibir.

Para acceder a esta opción tienes que ir a la opción 2 Pedidos

<Alt+2>, y seleccionar Generación Pedidos

69


en una serie de

nviar a Cartera de Pedidos, a Bolsas de

para consultarlos, modificarlos o enviarlos.



icha, “Pedir por lote”

ículos y si se encuentran

Pedidos de la “barra

Pedidos. Aparece la

Debes seleccionar el Proveedor al que va

campo “Asignado en la F

artículo va al proveedor

“Asignado en la Ficha

pero sólo de aquellos artículos cuyo proveedor asignado en ficha coincide

con el seleccionado)

También debes elegir la familia de artículos de la que qu

pedido.

Para generar una Bolsa de Pedidos

bolsa número” e indicar el número.

Para generar un Pedido Familiar

Familiar número” e indicar el número.

El pedido pasará directamente a Pendiente de Lanzar

ninguna de las dos opciones anteriores.

Para finalizar, acepta la pant

Estudiaremos los cinco tipos de Pedidos, analizando detenidame

iconos:


ccionar el Proveedor al que vas a realizar el pedido,

campo “Asignado en la Ficha” (se genera el pedido de tal manera que cada

artículo va al proveedor que tenga asignado en ésta) o marcar

ha, pero SÓLO el Seleccionado” (se genera el p


elegir la familia de artículos de la que qu

Para generar una Bolsa de Pedidos tienes que marcar la opción “Pasar a la

bolsa número” e indicar el número.

Para generar un Pedido Familiar tienes que marcar la opción “Pasar al P.

Familiar número” e indicar el número.

l pedido pasará directamente a Pendiente de Lanzar si no selecciona

ninguna de las dos opciones anteriores.

la pantalla pulsando el icono o <Ctrl+A>

Estudiaremos los cinco tipos de Pedidos, analizando detenidame

70


s a realizar el pedido, marcar el

se genera el pedido de tal manera que cada

marcar la opción

se genera el pedido


elegir la familia de artículos de la que quieres realizar el

que marcar la opción “Pasar a la

que marcar la opción “Pasar al P.

si no seleccionas

<Ctrl+A>.

Estudiaremos los cinco tipos de Pedidos, analizando detenidamente los

REPOSICIÓN POR LOTE

Pulsando este icono

que en su ficha tengan asignado un “Lote”

pantalla y que se encuentren por debajo del mínimo (teniendo en cuenta las

existencias y las unidades pendientes de lanzar y de recibir).

pedirá un lote de cada artículo.

REPOSICIÓN POR PVP Y VENTAS

En este caso, al pulsar el icono

rangos de PVP y ventas medias mensuales definidos en pantalla (los artículos

cumplirán las dos condiciones). Además t

pedir.

Es importante señalar que, para calcular las ventas medias, se tienen en

cuenta los doce meses anteriores al que nos encontramos y que la cantidad

a pedir puede ser diferente a la definida porque siempre se ajustará

Esto quiere decir que si la c

el lote se pedirán múltiplos enteros del lote.


REPOSICIÓN POR LOTE

podrás generar un pedido con todos los

ficha tengan asignado un “Lote” igual o superior al indicado en


existencias y las unidades pendientes de lanzar y de recibir).

pedirá un lote de cada artículo.

REPOSICIÓN POR PVP Y VENTAS MEDIAS

, al pulsar el icono se generará un pedido en función a los


cumplirán las dos condiciones). Además tienes que definir la cantidad a



a pedir puede ser diferente a la definida porque siempre se ajustará

Esto quiere decir que si la cantidad a pedir no es divisible exactamente por

el lote se pedirán múltiplos enteros del lote.

71


generar un pedido con todos los artículos

igual o superior al indicado en


existencias y las unidades pendientes de lanzar y de recibir). Siempre se

un pedido en función a los


que definir la cantidad a



a pedir puede ser diferente a la definida porque siempre se ajustará al lote.

antidad a pedir no es divisible exactamente por

Ejemplo: Si la cantidad a pedir es 20 y el lote es 7, se pedirán 21 unidades

que se corresponden con 3 lotes de 7 unidades

Para finalizar, acepta la pantalla pulsando el icono

COBERTURA

Se trata de tener abastecida

pulsar el icono esta opción genera un Pedido Pendiente de Lanzar en

función de tus estadísticas de venta de los dos últimos años.

La aplicación calcula las “unidades vendidas por día” de cada artículo y,

teniendo en cuenta las existencias

Recibir, pide la cantidad necesaria para cubrir los días de cobertura

indicados.

La cantidad a pedir en este caso se calcula de la siguiente forma:

• Si las existencias son menores o iguales a cero pide

X = (ventas medias/24)*Días de cobertura

• Si las existencias son mayores que cero pero menor que

diferencia entre la cobertura y la suma de las exist

encuentra Pendiente de Lanzar y de R

Y = X – (Ex + PL + PR)

Para finalizar, acepta la pantalla pulsando el icono


i la cantidad a pedir es 20 y el lote es 7, se pedirán 21 unidades

que se corresponden con 3 lotes de 7 unidades.

la pantalla pulsando el icono o <Ctrl+A>

Se trata de tener abastecida tu farmacia durante un periodo concreto.


estadísticas de venta de los dos últimos años.


teniendo en cuenta las existencias, las cantidades Pendientes de Lanzar y de



Si las existencias son menores o iguales a cero pide X:

ventas medias/24)*Días de cobertura

Si las existencias son mayores que cero pero menor que

diferencia entre la cobertura y la suma de las existencias más lo que se

encuentra Pendiente de Lanzar y de Recibir:

(Ex + PL + PR)

la pantalla pulsando el icono o

72


i la cantidad a pedir es 20 y el lote es 7, se pedirán 21 unidades

<Ctrl+A>.

farmacia durante un periodo concreto. Al


estadísticas de venta de los dos últimos años.


, las cantidades Pendientes de Lanzar y de



Si las existencias son mayores que cero pero menor que X pide la

encias más lo que se

o <Ctrl+A>.

REPOSICIÓN DE INVENTARIO

Esta opción es muy útil porque sirve para comprobar que todos los artículos

cuyas existencias están por debajo del mínimo se

pedido.

Pulsa el icono , asigna el

aplicación comienza un proceso de chequeo de las fichas de todos los

artículos de manera que, si encuentra un artículo con existencias por debajo

de su mínimo que no está en ningún pedido

pide ese artículo.

La cantidad a pedir es la necesaria para llegar a la suma del mínimo más la

mitad del lote, pero teniendo en cuenta el lote de la misma forma que

hemos visto en los anteriores tipos de pedido, es decir, que si la cantidad a

pedir no es divisible por el l

Ejemplo: Si existencias=2, mínimo=5 y lote=4 tendría que pedir hasta

alcanzar 7 por lo tanto habría que pedir 5 pero como 5 no es divisible entre

el lote pedirá dos lotes, pedirá


REPOSICIÓN DE INVENTARIO


cuyas existencias están por debajo del mínimo se encuentran incluidos en el

, asigna el proveedor, familia y acepta



de su mínimo que no está en ningún pedido pendiente de lanzar o recibir




pedir no es divisible por el lote, pedirá:

i existencias=2, mínimo=5 y lote=4 tendría que pedir hasta


el lote pedirá dos lotes, pedirá 8 unidades.

73



encuentran incluidos en el

acepta la pantalla. La



pendiente de lanzar o recibir,




i existencias=2, mínimo=5 y lote=4 tendría que pedir hasta


TODO LO VENDIDO

Es la opción que aparece por defecto al entrar en “Generar Pedidos” y es

muy útil para las farmacias que

de los artículos. Al pulsar el icono

los artículos vendidos en un intervalo de fechas.

Sólo tienes que establecer un rango de fechas, seleccionar el proveedor al

que quieres realizar el pedido (p

<Ctrl+A>. Automáticamente se genera una

repasar desde “Pte. de Lanzar”.

Para facilitar el proceso, la próxima vez que entre

encontrarás que, por defecto, la fecha inicial para la siguiente generación

del pedido coincide con la última fecha de generación.



muy útil para las farmacias que trabajan sin tener registradas

tículos. Al pulsar el icono puedes generar un pedido con todos

los artículos vendidos en un intervalo de fechas.

que establecer un rango de fechas, seleccionar el proveedor al

realizar el pedido (puedes buscarlo pulsando

omáticamente se genera una propuesta de pedido que puedes

repasar desde “Pte. de Lanzar”.

ceso, la próxima vez que entres en e

que, por defecto, la fecha inicial para la siguiente generación

e con la última fecha de generación.

74



trabajan sin tener registradas las existencias

un pedido con todos

que establecer un rango de fechas, seleccionar el proveedor al

buscarlo pulsando <F3>) y pulsar

propuesta de pedido que puedes

s en esta opción te

que, por defecto, la fecha inicial para la siguiente generación

4.5. REAPROVISIONAMIENTO

Para acceder a la opción

en la “barra menú”

pantalla con dos recuadros: “Lista de artículos” y “Fórmulas”.

Un pedido de reaprovisionamiento es aquel que se realiza con una

periodicidad preestablecida y que tiene unas condiciones comerciales

especiales. Se suelen generar con artículos de g

basándonos en datos estadísticos.

reaprovisionamiento es que suelen tener mejores condiciones económicas

que los pedidos de aprovision

cantidad de cada producto, ahorra

que, el producto se coloca en estantería una sola vez.

Además aumentas la disponibilidad del producto

el Punto de Venta. La generación de esta propuesta de pedido está ba

en aplicación de una “Fórmula” a una serie de artículos contenidos en una

“Lista” previamente definida.


.5. REAPROVISIONAMIENTO

Para acceder a la opción “Reaprovisionamiento” tienes que ir a

y seleccionar Reaprovisionamiento. A




especiales. Se suelen generar con artículos de gran rotación o precio,

basándonos en datos estadísticos. La ventaja de los pedidos de


que los pedidos de aprovisionamiento (pedidos diarios) y al pedir una mayor

producto, ahorras trabajo en la recepción de pedidos

el producto se coloca en estantería una sola vez.

s la disponibilidad del producto disminuyendo las faltas en

enta. La generación de esta propuesta de pedido está ba


“Lista” previamente definida.

75


e ir a 2 Pedidos

. Aparecerá una




ran rotación o precio,

La ventaja de los pedidos de


al pedir una mayor

s trabajo en la recepción de pedidos, ya

disminuyendo las faltas en

enta. La generación de esta propuesta de pedido está basada


Este proceso se puede dividir en tres pasos:

GENERAR LA LISTA DE ARTÍCULOS

A la hora de realizar un

cuenta todo tu fichero de artículos o sólo una parte. Lo normal es realizar

acotaciones por ventas, familias o laboratorios.

Para generar una lista pulsa

recuadro correspondiente a “Listas de artículos”. A

pantalla:

Debes poner el nombre de la lista que qu

“Aceptar” y accederás a la siguiente pantalla:


ste proceso se puede dividir en tres pasos:

GENERAR LA LISTA DE ARTÍCULOS

A la hora de realizar un pedido de reaprovisionamiento p

fichero de artículos o sólo una parte. Lo normal es realizar

acotaciones por ventas, familias o laboratorios.

Para generar una lista pulsa el botón que se encuentra en el

diente a “Listas de artículos”. Aparece la siguiente

s poner el nombre de la lista que quieres crear y pulsar

s a la siguiente pantalla:

76


pedido de reaprovisionamiento puedes tener en

fichero de artículos o sólo una parte. Lo normal es realizar

que se encuentra en el

parece la siguiente

crear y pulsar el botón

Ejemplo: Vamos a generar una lista de especialidades cuyas ventas en euros

sean iguales o superiores a 50

decena de Enero de 2012

Una vez establecidas las condiciones tenemos que aceptar la pantalla

pulsando <Alt+A> o el icono

queremos generar la lista

lista y pasaremos a la pantalla inicial

Esta lista la podemos consultar pulsando el botón

encuentra en el recuadro correspondiente a “Listas de artículos”. Además

en este recuadro también nos encontramos con las siguientes opciones:

Nos permite editar la

Nos permite borrar la lista

Nos permite generar una lista.

Al activar el botón “Revisar


Vamos a generar una lista de especialidades cuyas ventas en euros

sean iguales o superiores a 50€ en un periodo de 9 meses (Desde la 1ª

ero de 2012 y hasta 2ª decena de Octubre de 2012


o el icono “Aceptar”. La aplicación nos preguntará

queremos generar la lista, si pulsamos “Sí”, se generará automáticamente la

a la pantalla inicial de reaprovisionamiento.

mos consultar pulsando el botón



Nos permite editar las condiciones de la lista.

Nos permite borrar la lista.

Nos permite generar una lista.

evisar” accedemos a la siguiente pantalla:

77


Vamos a generar una lista de especialidades cuyas ventas en euros

9 meses (Desde la 1ª

ta 2ª decena de Octubre de 2012).


. La aplicación nos preguntará si

, se generará automáticamente la

de reaprovisionamiento.

que se



accedemos a la siguiente pantalla:

En esta pantalla encontramos los iconos habituales que hemos visto en las

distintas pantallas de la op

un nuevo icono que sirve para añadir un nuevo artículo a la lista.

GENERAR LA FÓRMULA

La fórmula sirve para calcular el consumo diario de los ar

en una lista en función de las estadísticas de venta de un periodo concreto.

Para generar una fórmula tenemos que pulsar el botón

encuentra en el recuadro correspondiente a “Fórmulas”.

Aparece una pantalla para indicar el nombre y después de aceptarla,

aparece la siguiente pantalla:

Para definir una fórmula tenemos que seguir un orden establecido; primero

se efectúan las operaciones contenidas entre paréntesis

de multiplicar " * " y dividir


pantalla encontramos los iconos habituales que hemos visto en las

distintas pantallas de la opción 2 Pedidos de la “barra menú

que sirve para añadir un nuevo artículo a la lista.

GENERAR LA FÓRMULA

La fórmula sirve para calcular el consumo diario de los artículos contenidos

en función de las estadísticas de venta de un periodo concreto.

Para generar una fórmula tenemos que pulsar el botón

encuentra en el recuadro correspondiente a “Fórmulas”.


aparece la siguiente pantalla:


se efectúan las operaciones contenidas entre paréntesis "(...)"

y dividir " / ", y por último las de sumar " + "

78


pantalla encontramos los iconos habituales que hemos visto en las

enú”. Sólo aparece

que sirve para añadir un nuevo artículo a la lista.

tículos contenidos

en función de las estadísticas de venta de un periodo concreto.

que se



"(...)", después las

" + " y restar " -”.

Ejemplo: Vamos a calcular el consumo diario previsi

Febrero de 2015 en base a las estadísticas de venta d

Noviembre 2014, Diciembre de 2014 y Enero de 2015

Para ello seleccionamos los recuadros de los meses correspondientes

intercalando el operador ‘+’ y lo encerramos entre paréntesis. Previamente a

cada mes lo hemos multiplicado por un factor que define el porcentaje de

participación de ese mes en el cálculo

Por ejemplo, a Noviembre de 2014

de calcular las estadística

2014 y el 50% a Enero de 201

calcular el consumo diario.

En la parte inferior de la pantalla t

correspondientes a las

actual y los tres anteriores al actual, de la decena actual y las tres anteriores

a ésta. También dispone

Stock Mínimo y Lote, po

fórmula.

Las fórmulas creadas pueden servir

variables cambian de significado conforme avanzan los meses. Por ejemplo,

el mes actual siempre será V00 y el anterior siempre será V01.


alcular el consumo diario previsible para el

en base a las estadísticas de venta de los siguientes

Noviembre 2014, Diciembre de 2014 y Enero de 2015.




articipación de ese mes en el cálculo estadístico.

ejemplo, a Noviembre de 2014 le doy un 20 % de importancia a la hora

as estadísticas de Febrero de 2015. El 30% doy a Diciembre de

y el 50% a Enero de 2015. Todo esto vamos a dividir entre 31 para

calcular el consumo diario.

En la parte inferior de la pantalla tienes además los recuad

las ventas del año actual y anteriores,

anteriores al actual, de la decena actual y las tres anteriores

También dispones de los recuadros correspondientes a Existencias,

ote, por si queremos utilizar estas variables en nuestra

Las fórmulas creadas pueden servir para meses posteriores



79


ble para el mes de

e los siguientes meses:




portancia a la hora

0% doy a Diciembre de

. Todo esto vamos a dividir entre 31 para

además los recuadros

ventas del año actual y anteriores, del trimestre

anteriores al actual, de la decena actual y las tres anteriores

s de los recuadros correspondientes a Existencias,

r si queremos utilizar estas variables en nuestra

para meses posteriores, ya que, las



PROCESAR LA LISTA CON LA FÓRMULA

Puedes tener definidas tantas l

procesarlas tienes que marcar con el ratón la lista y la fórmula elegidas y

hacer “clic” sobre el botón

En esta pantalla tienes

fórmula, o lo que es lo mismo, los días de cobertura para los que qu

hacer la propuesta de pedido. En nuestro ejemplo hemos establecido 31 días

de cobertura.

A la hora de generar la propuesta de pedi

existencias de cada artí

incluso el lote que el artículo tenga asignado. La propuesta la p

(por pantalla o por impresora),

proveedor concreto o generar una bolsa de pedido (lo


PROCESAR LA LISTA CON LA FÓRMULA

tener definidas tantas listas y fórmulas como quieras

que marcar con el ratón la lista y la fórmula elegidas y

sobre el botón “Procesar”. Nos aparecerá la pantalla:

ienes que establecer el coeficiente a aplicar sobre la

fórmula, o lo que es lo mismo, los días de cobertura para los que qu


A la hora de generar la propuesta de pedido puedes tener en cuenta las

xistencias de cada artículo, las unidades en Pedidos Pendientes de Lanzar

ote que el artículo tenga asignado. La propuesta la p

(por pantalla o por impresora), mandarla a Pendiente de Lanzar,

veedor concreto o generar una bolsa de pedido (lo más recomendable).

80


as y fórmulas como quieras. Para

que marcar con el ratón la lista y la fórmula elegidas y

. Nos aparecerá la pantalla:

que establecer el coeficiente a aplicar sobre la

fórmula, o lo que es lo mismo, los días de cobertura para los que quieres


tener en cuenta las

culo, las unidades en Pedidos Pendientes de Lanzar e

ote que el artículo tenga asignado. La propuesta la puedes listar

mandarla a Pendiente de Lanzar, a un

recomendable).

Una vez definidos todos los criterios

el proceso de generación. Co

propuesta de pedido en “Pedidos Pendiente de Lan

que hayas elegido) o en “Bolsa”, si ha

Sí has decidido listar la propuesta obtendrás

con los siguientes datos:

Existencias, Mínimo, Lote,

Consumo (unidades vendidas)

Unidades a pedir para cubrir el periodo de cobertura definido, Valor PVP y

Valor PMC.


Una vez definidos todos los criterios, pulsa el botón “Empezar

el proceso de generación. Como consecuencia de éste

propuesta de pedido en “Pedidos Pendiente de Lanzar” (en el proveedor

que hayas elegido) o en “Bolsa”, si has marcado esta opción.

listar la propuesta obtendrás un listado impreso o en pantalla

con los siguientes datos: Código y Denominación de los artículos,

Existencias, Mínimo, Lote, Nº de unidades en Pendiente de Lanzar,

(unidades vendidas) durante el período definido en la fórmula,


81


Empezar” y comenzará

mo consecuencia de éste tendrás una

zar” (en el proveedor

s marcado esta opción.

un listado impreso o en pantalla

inación de los artículos,

de unidades en Pendiente de Lanzar,

durante el período definido en la fórmula,


4.6. BOLSAS DE PEDIDO

Esta opción te permite preparar pedidos sin que interfieran con los que se

encuentran en Cartera de Pedidos

artículo que está en una Bolsa de Pedido, la

cuenta y el artículo pasará a Cartera de Pedidos

Puedes acceder a esta

la “barra menú” y seleccionando “Bolsa de Pedidos”.

Desde aquí puedes consultar, modificar, b

creadas, así como imprimir, importar bolsas,

nuevas, etc. Los datos que aparecen

- Nº: Nº asignado a la bolsa de pedidos.

- Descripción: Nombre asignado a la bolsa.


.6. BOLSAS DE PEDIDO

permite preparar pedidos sin que interfieran con los que se

encuentran en Cartera de Pedidos o Pendientes de Recibir. Si vende

artículo que está en una Bolsa de Pedido, la aplicación no lo tendrá en

pasará a Cartera de Pedidos si fuera necesario.

uedes acceder a esta opción haciendo “clic” sobre la opción

y seleccionando “Bolsa de Pedidos”.

consultar, modificar, borrar las bolsas que t

así como imprimir, importar bolsas, exportar a Excel,

os que aparecen de cada bolsa son:

asignado a la bolsa de pedidos.

Nombre asignado a la bolsa.

82


permite preparar pedidos sin que interfieran con los que se

Recibir. Si vendes un

aplicación no lo tendrá en

si fuera necesario.

opción 2 Pedidos de

orrar las bolsas que tienes ya

exportar a Excel, crear bolsas

- Líneas: Nº de líneas que contiene la bolsa.

- Unidades: Nº de unidades que contiene la bolsa.

- PVP / PV ALB /PC

contenidos en la bolsa. Estos datos provienen de la suma de

precios definidos en la F

- Proveedor: Proveedor al que esta asignada la bolsa.

- Fecha Creación: Fecha y hora de creación de la bolsa.

- Observaciones: Si la bolsa tiene observaciones, esta columna aparecerá

marcada.

En la parte inferior de la pantalla “Resumen de Bolsas Disponibles” podrás

visualizar la denominación y las observaciones (si las tiene)

la que estés posicionado.


Nº de líneas que contiene la bolsa.

de unidades que contiene la bolsa.

PC /: Valoración a PVP / PV ALB / PC de los artículos

contenidos en la bolsa. Estos datos provienen de la suma de

precios definidos en la Ficha de cada artículo.

Proveedor al que esta asignada la bolsa.

Fecha y hora de creación de la bolsa.

i la bolsa tiene observaciones, esta columna aparecerá

de la pantalla “Resumen de Bolsas Disponibles” podrás

visualizar la denominación y las observaciones (si las tiene) de la bolsa sobre

posicionado.

83


PC de los artículos

contenidos en la bolsa. Estos datos provienen de la suma de dichos

i la bolsa tiene observaciones, esta columna aparecerá

de la pantalla “Resumen de Bolsas Disponibles” podrás

de la bolsa sobre

¿CÓMO GENERAR UNA BOLSA DE PEDIDOS?

Existen varias formas de generar una bolsa:

a) Entrada Manual: Te

Para ello, desde la pantalla “Bolsas de Pedido”, que aparece en la página

anterior, pulsa el icono

que puedes introducir

denominación.

En la parte superior de la pantalla puedes seleccionar un proveedor y

aplicar condiciones (estas condiciones se respetarán al mandar la bolsa a

Pendiente de Recibir para poder comprobar las condiciones acordadas

con tu proveedor), además de acotar

“Filtrar”.


¿CÓMO GENERAR UNA BOLSA DE PEDIDOS?

formas de generar una bolsa:

Te va a permitir introducir artículos de forma m


el icono “Nueva Bolsa”. Aparecerá una pantalla en la

introducir artículos por escáner, por código o por



ecibir para poder comprobar las condiciones acordadas

con tu proveedor), además de acotar tus búsquedas pulsando el botón

84


va a permitir introducir artículos de forma manual.


una pantalla en la

artículos por escáner, por código o por



ecibir para poder comprobar las condiciones acordadas

as pulsando el botón

Tienes varias opciones, que p

correspondiente, entre

Observaciones del artículo, acceder a su la Ficha, a Teleconsulta,

Reaprovisionamiento y poder exportar a Excel.

En la parte inferior de la pantalla podrás visualizar las Estadísticas de

Ventas o las Bases, pulsando

lo que estés visualizando en ese momento. También tienes disponible

información sobre almacenes y bonificados.

artículos, acepta la pantalla pulsando

“Bolsas de Pedido” (con la nueva bolsa ya creada).

b) Icono “Generar Bolsa

generar una bolsa. Acceder

puedes aplicar filtros para generar una bolsa. Además, p

fórmulas de reaprovisionamiento directamente.


varias opciones, que puedes utilizar pulsando el icono

correspondiente, entre ellas está Imprimir Etiquetas,


Reaprovisionamiento y poder exportar a Excel.


Ventas o las Bases, pulsando el botón “Ver Bases” o “Ver Detalles” según


información sobre almacenes y bonificados. Una vez introducidos los

la pantalla pulsando <Ctrl+A> y aparecerá la pantalla

edido” (con la nueva bolsa ya creada).

Generar Bolsa”: Pulsando este icono o

generar una bolsa. Accederás a la siguiente pantalla desde la que

aplicar filtros para generar una bolsa. Además, p

fórmulas de reaprovisionamiento directamente.

85


utilizar pulsando el icono

ellas está Imprimir Etiquetas, Editar



el botón “Ver Bases” o “Ver Detalles” según


Una vez introducidos los

arecerá la pantalla

o <Ctrl+8> podrás

a la siguiente pantalla desde la que

aplicar filtros para generar una bolsa. Además, puedes aplicar

c) Desde Cartera de Pedidos

en Cartera de Pedidos

pasarte que vendas alguno de los artículos

salte a Cartera de Pedido

pedidos en una bolsa

proceso normal de trabajo.

Para realizar este proceso tienes

Pantalla “Cartera de Pedidos

a Bolsas.

El procedimiento es

a Bolsas de Pedido.

d) Desde Reaprovisionamiento

Reaprovisionamiento” hay una opción para mandar el

a una Bolsa de Pedido en vez de mandarlo a un P

e) Desde Pedidos Familiares

Familiar a Bolsa.


Desde Cartera de Pedidos o Pendiente de Recibir: Si tienes

en Cartera de Pedidos que no quieres enviar durante un tiempo, puede

s alguno de los artículos incluidos en ese pedido

salte a Cartera de Pedido. Esto se puede evitar almacenando estos

pedidos en una bolsa durante el periodo que quieras sin que altere

proceso normal de trabajo.

alizar este proceso tienes que seleccionar el Pedido d

Cartera de Pedidos”, y pulsar el icono “Cambiar”

El procedimiento es el mismo si quieres pasar un Pedido Pte de Recibir

edido.

Reaprovisionamiento: Al entrar en la pantalla

Reaprovisionamiento” hay una opción para mandar el pedido generado

a una Bolsa de Pedido en vez de mandarlo a un Proveedor.

Desde Pedidos Familiares: También tienes la opción de pasar un Pedido

86


tienes un Pedido

urante un tiempo, puede

dos en ese pedido y no

. Esto se puede evitar almacenando estos

sin que altere tu

seleccionar el Pedido desde la

“Cambiar” y pasarlo

do Pte de Recibir

Al entrar en la pantalla “Procesar

pedido generado

roveedor.

ión de pasar un Pedido

¿CÓMO SE TRABAJA CON UNA BOLSA DE PEDIDOS?

Vamos a partir de la pantalla principal de

puedes:

� Consultar/Modificar una Bolsa

consultar y pulsar <I

que aparece es:

En la parte superior de la pantalla p


Pendiente de Recibir para poder comprobar las condicio

con tu proveedor) y


CON UNA BOLSA DE PEDIDOS?

Vamos a partir de la pantalla principal de “Gestión de Bolsas

Modificar una Bolsa: Para ello, colócate sobre la bolsa a

<Intro> o el icono “Modificar Bolsa”



Pendiente de Recibir para poder comprobar las condicio

con tu proveedor) y acotar las búsquedas pulsando el botón

87


Gestión de Bolsas” desde la cual

sobre la bolsa a

“Modificar Bolsa”. La pantalla

seleccionar un proveedor y


Pendiente de Recibir para poder comprobar las condiciones acordadas

s búsquedas pulsando el botón “Filtrar”.

En la parte inferior de la pantalla


lo que estés visualizand

información sobre almacenes y bonificados

Te puedes desplazar con las flechas de dirección y modificar en cada línea

la cantidad (columna: “Cant”) o ca

artículos bonificados aparecerán con una bola de color verde y los que

tengan algún aviso con una chincheta

Pulsando los iconos correspondiente desde la pantalla “Editar Bolsa”

podrás, Imprimir Etiquetas, Editar Observaciones del artículo, acceder a su

la Ficha, a Teleconsulta, Reaprovisionamiento,

� Crear una Nueva Bolsa:

Aparecerá una pantalla en la que

por código o por denominación.

� Borrar Bolsas: Puedes

utilizando los siguientes iconos:

<Ctrl+3>: Borrar una Bolsa, borra la Bolsa seleccionada.

<Ctrl+4>: Borrar todo, borra todas las Bolsas existentes.


En la parte inferior de la pantalla puedes visualizar las Estadísticas de


visualizando en ese momento. También t

información sobre almacenes y bonificados.

desplazar con las flechas de dirección y modificar en cada línea

la cantidad (columna: “Cant”) o cambiar de bolsa (columna: “

ículos bonificados aparecerán con una bola de color verde y los que

tengan algún aviso con una chincheta roja.


, Imprimir Etiquetas, Editar Observaciones del artículo, acceder a su

econsulta, Reaprovisionamiento, exportar a Excel, etc.

Nueva Bolsa: Pulsa el icono para crear una bolsa nueva.

una pantalla en la que puedes introducir artículos por escáner,

por código o por denominación.

uedes borrar las Bolsas de una en una o todas a la vez

utilizando los siguientes iconos:

Borrar una Bolsa, borra la Bolsa seleccionada.

Borrar todo, borra todas las Bolsas existentes.

88


visualizar las Estadísticas de


o en ese momento. También tienes disponible

desplazar con las flechas de dirección y modificar en cada línea

columna: “B”). Los

ículos bonificados aparecerán con una bola de color verde y los que


, Imprimir Etiquetas, Editar Observaciones del artículo, acceder a su

exportar a Excel, etc.

crear una bolsa nueva.

artículos por escáner,

borrar las Bolsas de una en una o todas a la vez

Borrar una Bolsa, borra la Bolsa seleccionada.

Borrar todo, borra todas las Bolsas existentes.

� Cambiar Bolsas: Cuando tenga

puedes pasar a otra Bolsa de P

para realizar la transmis

También puedes pasar una bolsa a

aplicarle una fórmula y realizar una propuesta de pedido.

Para realizar todas estas operaciones t

<Ctrl+5> de la pantalla principal de

La pantalla que aparece es:

En esta pantalla, indica

Proveedor y la cartera si va

vas a pasar a Pendiente

Bolsa de Pedido original se borre o no se borre.

La opción “Artículos E

pedidos pendientes de recibir y alguno de ellos contien

Mientras estés recepcionando por escáner el pedido grande no p

recepcionar por escáner ningún otro pedido.


Cuando tengas una bolsa repasada y pre

s pasar a otra Bolsa de Pedido, a Pte. de Lanzar,

para realizar la transmisión, a Pte. de Recibir, etc.

pasar una bolsa a Listas de Reaprovis

rmula y realizar una propuesta de pedido.

Para realizar todas estas operaciones tienes que pulsar el icono

pantalla principal de “Gestión de Bolsas”.

La pantalla que aparece es:

En esta pantalla, indica la bolsa destino si vas a cambiar a otra bolsa,

y la cartera si vas a pasar a Cartera de Pedidos y el Proveedor si

s a pasar a Pendiente de Recibir. También puedes marcar si qu

original se borre o no se borre.

“Artículos Escaneados” es útil si tienes en tu

pedidos pendientes de recibir y alguno de ellos contiene muchas líneas.

s recepcionando por escáner el pedido grande no p

recepcionar por escáner ningún otro pedido.

89


s una bolsa repasada y preparada la

a un Proveedor

Listas de Reaprovisionamiento para

rmula y realizar una propuesta de pedido.

s que pulsar el icono o

s a cambiar a otra bolsa, el

Pedidos y el Proveedor si

rcar si quieres que la

farmacia varios

e muchas líneas.

s recepcionando por escáner el pedido grande no puedes

Esta opción te permite crear una Bolsa de P

recibidos de un pedido. Mientras tanto la recepción de pedidos queda libre

para recepcionar otro pedido.

Cuando acabemos de escanear el pedido en "Gestión de Bolsas

lo puedes pasar a Pendiente de Recibir como p

posteriormente compararlo y recepcionarlo.

IMPORTAR / EXPORTAR UNA BOLSA DE PEDIDOS

Esta opción te va a permitir guar

fuera de la aplicación Unycop Win,

recuperar estas bolsas en el ordenador de casa o de otra farmacia.

Para ver esta opción vamos a desarrollar un ejemplo:

Supongamos que tienes

de reposición y que quieres

bolsa sigue los siguientes pasos:

- Despliega el menú de pedidos

"Bolsas de Pedido".

- En la pantalla "Gestión de Bolsas de P

exportar y entra en ella pulsando


permite crear una Bolsa de Pedidos escaneando los artículos


para recepcionar otro pedido.

Cuando acabemos de escanear el pedido en "Gestión de Bolsas

ar a Pendiente de Recibir como pedido escan

posteriormente compararlo y recepcionarlo.

IMPORTAR / EXPORTAR UNA BOLSA DE PEDIDOS

va a permitir guardar Bolsas de Pedidos en formato texto

fuera de la aplicación Unycop Win, enviarlas por correo electrónico y


Para ver esta opción vamos a desarrollar un ejemplo:

ienes una Bolsa de Pedido de 300 líneas para un p

de reposición y que quieres repasar este pedido en casa. Para exportar esta

bolsa sigue los siguientes pasos:

ega el menú de pedidos, pulsando <Alt+2> y selecciona la opción

pantalla "Gestión de Bolsas de Pedidos" elige la bolsa que qu

exportar y entra en ella pulsando <Intro>.

90


neando los artículos


Cuando acabemos de escanear el pedido en "Gestión de Bolsas de Pedidos"

edido escaneado para

edidos en formato texto

enviarlas por correo electrónico y


de 300 líneas para un pedido

Para exportar esta

y selecciona la opción

la bolsa que quieres

- Dentro de la bolsa pulsa

pantalla:

- En esta pantalla selecciona la ubicación dónde va

el nombre que le va

en un directorio para mandarla por correo electrónico

Para importar la bolsa en otro ordenador

- Despliega el menú de pedidos

"Bolsas de Pedido".

- En la pantalla "Gestión de Bolsas de P

“Importar” o


ntro de la bolsa pulsa el icono “Exportar” o <Ctrl+G>

En esta pantalla selecciona la ubicación dónde vas a guardar el

el nombre que le vas a poner. Lo normal es guardarlo en un

en un directorio para mandarla por correo electrónico

Para importar la bolsa en otro ordenador, sigue los siguientes pasos:

ga el menú de pedidos pulsando <Alt+2> y selecciona la opción

pantalla "Gestión de Bolsas de Pedidos", pulsa

o <Ctrl+G> aparece la pantalla:

91


<Ctrl+G> aparece la

s a guardar el fichero y

rmal es guardarlo en un pen drive o

, sigue los siguientes pasos:

elecciona la opción

edidos", pulsa el icono

- En esta pantalla busca

botón "Abrir”, la bolsa se importa a la aplica

nueva Bolsa de Pedidos.


En esta pantalla busca la ubicación de la bolsa a importar. Al pulsar

bolsa se importa a la aplicación Unycop Win como una

edidos.

92


la ubicación de la bolsa a importar. Al pulsar el

ción Unycop Win como una

4.7. PEDIDOS FAMILIARES

Esta opción está dirigida a aquellas farmacias que quieren intercambiar

información entre ellas, bien

gestión de varias oficinas de farmacia o amigos que desean comprar de

forma conjunta.

El intercambio de información es extremadamente sencillo, mediante la

generación de un fichero de intercambio que podemos enviar

electrónico, acceso remoto, CD, DVD, etc.

¿CÓMO SE GENERA EL FICHERO DE INTERCAMBIO?

Para generar el fichero de intercambio

“Gestión de Pedidos Familiares”

sobre la opción 2 Pedidos

Familiares”. Aparecerá la siguiente pantalla:


.7. PEDIDOS FAMILIARES


información entre ellas, bien porque sean familiares que comparten la



generación de un fichero de intercambio que podemos enviar

electrónico, acceso remoto, CD, DVD, etc.

¿CÓMO SE GENERA EL FICHERO DE INTERCAMBIO?

Para generar el fichero de intercambio tienes que acceder a la pantalla

“Gestión de Pedidos Familiares”. Para acceder a ella tienes

Pedidos de la “barra menú” y seleccionar

Aparecerá la siguiente pantalla:

93



porque sean familiares que comparten la



generación de un fichero de intercambio que podemos enviar por correo

que acceder a la pantalla

que hacer “clic”

y seleccionar “Pedidos

Pulsa el icono “Cambiar Pedidos”

Aquí puedes realizar acotaciones antes de generar el fichero.

Trabajados” para que el fichero

farmacia, y “Entre el código”

especialidades (códigos mayores que 600000).

acotaciones tenemos que hacer

Aparece una pantalla Windows para que selecciones la ubicación dónde va

a guardar el fichero de int


“Cambiar Pedidos” o <Ctrl+6> accederás a la pantalla:

realizar acotaciones antes de generar el fichero.

para que el fichero contenga los artículos trabajados de tu

“Entre el código”, por ejemplo si quieres

especialidades (códigos mayores que 600000). Una vez realizadas las

acotaciones tenemos que hacer “clic” sobre el icono “Aceptar”.

la Windows para que selecciones la ubicación dónde va

a guardar el fichero de intercambio y el nombre que le vas a poner.

94


accederás a la pantalla:

realizar acotaciones antes de generar el fichero. “Sólo los

artículos trabajados de tu

enviar sólo las

Una vez realizadas las

sobre el icono “Aceptar”.

la Windows para que selecciones la ubicación dónde vas

s a poner.

Al guardar este archivo comienza un proceso que durará unos minutos. Al

terminar aparece un mensaje de Confirmación:

con extensión “pfa” en la ubicación señalada. Este fichero es

que enviar a las farmacias correspondientes

mañanas a primera hora.

¿CÓMO SE CARGAN LOS FICHEROS DE INTERCAMBIO DE OTRAS

FARMACIAS?

Supongamos que has recibido dos correos electrónicos con los ficheros de

intercambio de dos farmacias. Para cargarlos

Pedidos Familiares” pulsa

Aparece una pantalla de Windows para que busques la ubicación donde

guardado los ficheros de intercambio que ha

electrónico.

Tienes que repetir el proceso t

Este proceso dura un par de segundos por fichero. Una vez cargados los

dos ficheros la pantalla que



rece un mensaje de Confirmación: Se ha generado un fichero

en la ubicación señalada. Este fichero es

que enviar a las farmacias correspondientes. Lo normal es enviarlo

mañanas a primera hora.


recibido dos correos electrónicos con los ficheros de

intercambio de dos farmacias. Para cargarlos, en pantalla “

Pedidos Familiares” pulsa el botón .

lla de Windows para que busques la ubicación donde

ficheros de intercambio que has recibido por correo

que repetir el proceso tantas veces como ficheros vaya


dos ficheros la pantalla quedaría:

95



Se ha generado un fichero

en la ubicación señalada. Este fichero es el que tienes

. Lo normal es enviarlo todas las


recibido dos correos electrónicos con los ficheros de

pantalla “Gestión de

lla de Windows para que busques la ubicación donde has

s recibido por correo

antas veces como ficheros vayas a cargar.


El fichero de intercambio contiene la siguiente información:

- Datos Identificativos de la F

- Datos Referentes a la Ficha de Artículo

Lote, Fecha de Caducidad, PVP, Cantidad que hay en Cartera de Pedidos

y en Pendiente de R

- Datos Estadísticos de A

y en el mes actual.


El fichero de intercambio contiene la siguiente información:

Datos Identificativos de la Farmacia: Nombre, Provincia,

eferentes a la Ficha de Artículo: Código, Existencias, Mínimo,

ducidad, PVP, Cantidad que hay en Cartera de Pedidos

Recibir.

Datos Estadísticos de Artículos: Ventas realizadas en los último

96


Nombre, Provincia, Nº S.S.

ódigo, Existencias, Mínimo,

ducidad, PVP, Cantidad que hay en Cartera de Pedidos

Ventas realizadas en los últimos 12 meses

Los datos de cada farmacia

son:

- Farmacia: Nombre de la farmacia.

- Exist: Sumatorio de las existencias que hay en el fichero de cada

farmacia.

- PVP: Valoración a PVP de las existencias anteriores.

- Unidades Vendidas:

dos últimos años.

- Número: Código de la provincia y número de la SS de cada farmacia.

- Fecha: Fecha en que se realizó la última importación.

Para actualizar el fichero de una farmacia tan sólo t

la línea correspondiente y pulsar de nuevo el botón

mensaje preguntándote si quieres

botón sirve para eliminar los datos de la farmacia seleccionada.

¿CÓMO SE CONSULTAN LOS DATOS QUE HAY EN LOS FICHEROS DE

INTERCAMBIO?

Una vez cargados los ficheros de intercambio, la sistemática de t

muy parecida a la de Bolsas de Pedidos

Tienes que crear Bolsas de Pedidos F

conjuntamente los datos de todas las far

crear de las siguientes formas:


de cada farmacia que aparecen en la parte inferior de la pantalla

ombre de la farmacia.

umatorio de las existencias que hay en el fichero de cada

aloración a PVP de las existencias anteriores.

Unidades Vendidas: Total de unidades vendidas en cada farmacia en los

ódigo de la provincia y número de la SS de cada farmacia.

echa en que se realizó la última importación.

Para actualizar el fichero de una farmacia tan sólo tienes que poner

diente y pulsar de nuevo el botón

mensaje preguntándote si quieres sustituir los datos de esa farmacia.

sirve para eliminar los datos de la farmacia seleccionada.


Una vez cargados los ficheros de intercambio, la sistemática de t

muy parecida a la de Bolsas de Pedidos.

que crear Bolsas de Pedidos Familiares. Al entrar en ellas puedes

conjuntamente los datos de todas las farmacias. Estas bolsas las puedes

siguientes formas:

97


en la parte inferior de la pantalla

umatorio de las existencias que hay en el fichero de cada

da farmacia en los

ódigo de la provincia y número de la SS de cada farmacia.

que ponerte sobre

. Aparecerá un

sustituir los datos de esa farmacia. El

sirve para eliminar los datos de la farmacia seleccionada.


Una vez cargados los ficheros de intercambio, la sistemática de trabajo es

l entrar en ellas puedes ver

macias. Estas bolsas las puedes

- Entrada Manual: E

manual. Para ello, en la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”,

icono . Apare

por escáner, por código o por denominación.

En la parte inferior de la pantalla tienes

artículo que esté seleccionado (Existencias, Mínimo, Lote, etc.) de

farmacia (aparece en la primera línea sin nombre)

enviado el fichero de intercambio.

Además aparece un cuadro con las estadísticas de venta de ese artículo

en cada una de las farmacias durante los últimos doce meses que

de utilidad a la hora de generar

acepta la pantalla y pasará

donde aparecerá la bolsa que h


En esta opción introduces los artículos de forma

manual. Para ello, en la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”,

Aparece una pantalla en la que puedes introducir artículos

por escáner, por código o por denominación.

inferior de la pantalla tienes toda la información sobre el

artículo que esté seleccionado (Existencias, Mínimo, Lote, etc.) de

(aparece en la primera línea sin nombre) y de las que nos hayan

fichero de intercambio.

un cuadro con las estadísticas de venta de ese artículo

en cada una de las farmacias durante los últimos doce meses que

e utilidad a la hora de generar la bolsa. Una vez introducidos los artículos

pta la pantalla y pasarás a la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”

donde aparecerá la bolsa que has creado.

98


los artículos de forma

manual. Para ello, en la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”, pulsa el

s introducir artículos

toda la información sobre el

artículo que esté seleccionado (Existencias, Mínimo, Lote, etc.) de tu

y de las que nos hayan

un cuadro con las estadísticas de venta de ese artículo

en cada una de las farmacias durante los últimos doce meses que te será

Una vez introducidos los artículos

ón de Pedidos Familiares”

- Desde Cartera de Pedidos o Pendiente de

encuentren en Cartera de Pedidos o

enviar a la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares” para que se genere

una bolsa.

Para realizar este proceso

encuentra en las pantallas

Recibir y selecciona

- Desde Reaprovisionamiento:

Reaprovisionamiento” a Pedidos familiares, éstas se pueden generar en

función a una serie de parámetros como “Unidades Vendidas”, “PVP”,

“Familia” y “Laboratorios”.

determinado laboratorio y enviarla a Pedidos Familiares como bolsa.

- Desde Bolsa de Pedidos:

Familiares activando el icono desde la pantalla d


Desde Cartera de Pedidos o Pendiente de Recibir: Los pedidos que se

Cartera de Pedidos o Pendiente de Recibir los p


Para realizar este proceso pulsa el icono “Cambiar un P

encuentra en las pantallas Carteras de Pedidos /Pedidos Pendientes

la opción “Pedidos Familiares”.

Desde Reaprovisionamiento: También puedes enviar una “Lista de



“Laboratorios”. Puedes hacer una lista de artículos de un


Desde Bolsa de Pedidos: También puedes cambiar una bolsa

activando el icono desde la pantalla de Bolsas Pedidos.

99


Los pedidos que se

ecibir los puedes


“Cambiar un Pedido” que se

Pedidos Pendientes

enviar una “Lista de



hacer una lista de artículos de un


cambiar una bolsa a Pedidos

e Bolsas Pedidos.

- Importar Bolsa: Si qu

activando el icono

Las bolsas de Pedidos F

“Gestión de Pedidos Familiares”

Para entrar sitúate sobre ella y ha


Si quieres importar una bolsa, pulsa

activando el icono desde la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”

Las bolsas de Pedidos Familiares que hayas creado aparecen en la pantalla

Pedidos Familiares”.

sobre ella y haz doble “clic” o pulsa <Intro>

100


pulsa <Ctrl+G> o

desde la pantalla “Gestión de Pedidos Familiares”.

s creado aparecen en la pantalla

<Intro>

Puedes preparar pedidos en función de las existencias y estadísticas de cada

una de las farmacias e incluso repartir la cantidad comprada entre ellas. Para

realizar este proceso pulsa

Aparecerá la pantalla:

Una vez preparado el pedido lo p

bolsas de pedidos, también lo p

pedido completo o un listado con las cantidades

has realizado previamente el

Para obtener estos listados

pantalla:

Si seleccionas la opción

del pedido con las cantidades totales de cada artículo.


preparar pedidos en función de las existencias y estadísticas de cada


pulsa el icono “Repartir”, <Ctrl+5>

el pedido lo puedes enviar a pendiente de lanzar o a

edidos, también lo puedes listar. Puedes obtener un listado del

pedido completo o un listado con las cantidades que van a cada farmacia si

s realizado previamente el reparto de cantidades.

Para obtener estos listados pulsa el icono o <Ctrl+I>

s la opción “El total del Pedido Familiar” obtendrá

del pedido con las cantidades totales de cada artículo.

101


preparar pedidos en función de las existencias y estadísticas de cada


<Ctrl+5> o la tecla “R”.

iente de lanzar o a

obtener un listado del

que van a cada farmacia si

<Ctrl+I> y aparecerá la

amiliar” obtendrás un listado

Si seleccionas la opción

obtendrás tantos listados como farmacias hayan participado en el reparto,

apareciendo en cada listado exclusivamente la cantidad destinada para cada

farmacia.

Desde esta pantalla también puedes

el icono


s la opción “Listado Separado Según el Reparto por F

s tantos listados como farmacias hayan participado en el reparto,


pantalla también puedes exportar la bolsa pulsando

102


“Listado Separado Según el Reparto por Farmacia”

s tantos listados como farmacias hayan participado en el reparto,


exportar la bolsa pulsando <Ctrl+G> o

4.8. GESTIÓN DE ENCARGOS

En el Capítulo 3 de este M

llevar a cabo la gestión de encargos y cómo se realizaban éstos en el Punto

de Venta. En este apartado aprender

una vez que estos ya están realizados.

Desde la opción 2 Pedidos

Encargos para consultar los encargos q

de Venta

Puedes consultar los encargos en fu

recoger, entregado, falta de mostrador, no recogido y todos) y de su motivo

(encargo, falta de mostrador, todos)


. GESTIÓN DE ENCARGOS

de este Manual viste cómo configurar Unycop Win para


de Venta. En este apartado aprenderás a consultar y gestionar los encargos

una vez que estos ya están realizados.

Pedidos de la “barra menú” puedes acceder a Gestión de

consultar los encargos que se han realizado desde el P

consultar los encargos en función de su Estado (Pte. recibir, de

, entregado, falta de mostrador, no recogido y todos) y de su motivo

(encargo, falta de mostrador, todos)

103


cómo configurar Unycop Win para


a consultar y gestionar los encargos

acceder a Gestión de

ue se han realizado desde el Punto

nción de su Estado (Pte. recibir, de

, entregado, falta de mostrador, no recogido y todos) y de su motivo

Desde la pantalla “Cartera de Pedidos

encargadas en la columna “Enca” y en el recuadro que hay en la parte

inferior de la pantalla puesto que

Cuando el pedido pasa

recepciones, la aplicación

artículo o artículos están

evitar que lo vendas a otra persona.


esde la pantalla “Cartera de Pedidos” puedes consulta


puesto que vienen identificadas con las siglas

Cuando el pedido pasa a “Pendiente de Recibir” y lo consulte

, la aplicación te alertará con un mensaje indicándo

ículo o artículos están encargados para que lo separes del resto y así

a otra persona.

104


consultar las líneas


vienen identificadas con las siglas “Enc”.

y lo consultes o

rá con un mensaje indicándote que ese

s del resto y así

Al aceptar la recepción del pedido, si hay un mismo artículo encargado

varias veces, aparecerá la siguiente pantalla:

Debes marcar la columna “E” de

encargo y aceptar la pantalla.

Cuando termines la recepción del pedido, la aplicación cambiará el estado

del encargo automáticamente y éste pasará de Encargo Pendiente de

Recibir a Encargo Pendiente de Recoger.


recepción del pedido, si hay un mismo artículo encargado

varias veces, aparecerá la siguiente pantalla:

s marcar la columna “E” de aquellos clientes a los que va

encargo y aceptar la pantalla.

s la recepción del pedido, la aplicación cambiará el estado

tomáticamente y éste pasará de Encargo Pendiente de

ncargo Pendiente de Recoger.

105


recepción del pedido, si hay un mismo artículo encargado

aquellos clientes a los que vas a entregar el

s la recepción del pedido, la aplicación cambiará el estado

tomáticamente y éste pasará de Encargo Pendiente de

En el momento que el cliente venga a

el artículo encargado por el Punto de Venta

directamente a la pantalla “Gestión

activada la opción “Aviso de E

vistes en el Capítulo 1 del manual).

Cada vez que quieras

Pendiente de Recoger

de Encargos”.

Si no tienes activa esta opción

menú contextual pulsando el botón derecho del ratón o

la opción “Recogida de Encargos” y acceder

Encargos”.


mento que el cliente venga a recoger el encargo, t

ncargado por el Punto de Venta y la aplicación

pantalla “Gestión de Encargos” siempre que tenga

Aviso de Encargos” (se activa en configuració

del manual).

quieras vender un artículo que se encuentre como “Encargo

Pendiente de Recoger” accederás automáticamente a la pantalla “Gestión

activa esta opción, tienes que marcar el artículo

menú contextual pulsando el botón derecho del ratón o <F5>

la opción “Recogida de Encargos” y accederás a la pantalla “Gestión de

106


recoger el encargo, tienes que pasar

a aplicación te llevará

de Encargos” siempre que tengas

(se activa en configuración, PV, lo

que se encuentre como “Encargo

automáticamente a la pantalla “Gestión

que marcar el artículo, activar el

<F5> y seleccionar

a la pantalla “Gestión de

Una vez que estés en la pantalla “Gestión de Encargos”

encargo que corresponde

Si pulsas “Sí” el encargo pasará al Punto de V

estado del encargo pasará a “Entregado”.

Desde la pantalla “Gestión

función a una serie de criterios. Para ello

pantalla:


en la pantalla “Gestión de Encargos”

encargo que corresponde a tu cliente y pulsa <Intro>. Aparecerá el mensaje:

s “Sí” el encargo pasará al Punto de Venta para que

estado del encargo pasará a “Entregado”.

Desde la pantalla “Gestión de Encargos” puedes listar los encargos en

función a una serie de criterios. Para ello, pulsa el icono

107


en la pantalla “Gestión de Encargos”, selecciona el

. Aparecerá el mensaje:

enta para que la cierres y el

listar los encargos en

.Aparecerá la

Hay dos listados que puede

- Listado General de Encargos:

encargos recibidos en

función a una serie de parámetros:

- Fecha del encargo

- Código del encargo

- Proveedor al que le ha

- Cliente que realiza el encargo

- Motivo del encargo

- Estado del encargo

- Listado de Artículos E

encargos recibidos en

encargado. Además de las

hay dos nuevas “Veces E

Estas acotaciones te

más de un número de veces, en un rango de fechas determinado. Una

vez estudiado los productos de este listado, p

permanentemente en

En la pantalla “Gestión de Encargos” nos encontramos con los siguientes

iconos:

BUSCAR


su estado, motivo, cliente, etc.


que puedes obtener:

Listado General de Encargos: Te permite obtener un listado de los

encargos recibidos en tu farmacia ordenados por fecha. P

función a una serie de parámetros:

Fecha del encargo

ncargo

Proveedor al que le has realizado el encargo

Cliente que realiza el encargo

Motivo del encargo

Estado del encargo

Listado de Artículos Encargados: Te permite obtener un listado de los

encargos recibidos en tu farmacia ordenados por código del artículo

emás de las acotaciones que has visto en el listado

hay dos nuevas “Veces Encargadas” y “Unidades Encargadas”.

te permiten obtener listados de productos encargados

de un número de veces, en un rango de fechas determinado. Una

iado los productos de este listado, puedes considerar tenerlos

permanentemente en tu stock para no volver a encargarlo.

“Gestión de Encargos” nos encontramos con los siguientes

o <Ctrl+1> puedes buscar los encargos realizados según

su estado, motivo, cliente, etc.

108


permite obtener un listado de los

farmacia ordenados por fecha. Puedes acotar en

permite obtener un listado de los

farmacia ordenados por código del artículo

s visto en el listado anterior

ncargadas” y “Unidades Encargadas”.

permiten obtener listados de productos encargados

de un número de veces, en un rango de fechas determinado. Una

considerar tenerlos

stock para no volver a encargarlo.

“Gestión de Encargos” nos encontramos con los siguientes

buscar los encargos realizados según

MODIFICAR ENCARGO


INSERTAR ENCARGO


realizar un encargo directamente.

BORRAR ENCARGO


ELIMINAR ENCARGOS


que hay en pantalla. Antes de borrarlos aparecerán dos mensajes de aviso.

ESTADÍSTICAS


Encargos” donde verás

total de unidades vendidas en la farmacia.


MODIFICAR ENCARGO

Pulsando este icono o <Ctrl+2> puedes modificar los encargos realizados.

INSERTAR ENCARGO

Pulsando este icono o <Ctrl+3> accederás a una pantalla donde

realizar un encargo directamente.

BORRAR ENCARGO

Pulsando este icono o <Ctrl+4> puedes borrar el encargo que seleccione

ELIMINAR ENCARGOS

Pulsando este icono o <Ctrl+5> puedes borrar masivamente los encargos


ESTADÍSTICAS

Pulsando este icono o <Ctrl+6> accederás a la pantalla “Estadísticas de

ás datos comparativos de unidades encargadas frente a

total de unidades vendidas en la farmacia.

109


modificar los encargos realizados.

a una pantalla donde puedes

rrar el encargo que selecciones.

borrar masivamente los encargos


a la pantalla “Estadísticas de

des encargadas frente a

MOTIVOS


encargos, seleccionar si los encargos asociados a este motivo van a generar

pedidos o no (Es mu

teléfono).

CAMBIO DE EJERCICIO


anteriores.

AYUDA


sitúes para buscar clientes, artículos, etc.

LISTADOS DE ENCARGOS


los encargos en función a una serie de criterios.

Si en la pantalla “Gestión de Encargos” seleccionas un encargo y pulsa

<Intro> aparece una pantalla con los datos de ese encargo. En ella

añadido el campo “Fecha de Entrega” que se puede rellenar manualmente

desde aquí o automáticamente desde el Punto de Venta cuando

recoja el encargo.


Pulsando este icono o <Ctrl+7> puedes dar de alta nuevos motivos de

seleccionar si los encargos asociados a este motivo van a generar

pedidos o no (Es muy útil para gestionar los encargos realizados por

CAMBIO DE EJERCICIO

Pulsando este icono o <Ctrl+A> puedes consultar los encargos de años

Pulsando este icono o <Ctrl+0> obtendrás ayuda según en el campo que

para buscar clientes, artículos, etc.

LISTADOS DE ENCARGOS

Pulsando este icono o <Ctrl+Y> accederás a una pantalla donde

los encargos en función a una serie de criterios.

estión de Encargos” seleccionas un encargo y pulsa

aparece una pantalla con los datos de ese encargo. En ella


desde aquí o automáticamente desde el Punto de Venta cuando

110


dar de alta nuevos motivos de

seleccionar si los encargos asociados a este motivo van a generar

y útil para gestionar los encargos realizados por

consultar los encargos de años

ayuda según en el campo que te

s a una pantalla donde puedes listar

estión de Encargos” seleccionas un encargo y pulsas

aparece una pantalla con los datos de ese encargo. En ella, se ha


desde aquí o automáticamente desde el Punto de Venta cuando el cliente

También puedes consultar la F

o el icono “Ficha” de la

Si tienes configurado el módulo “Gestión de Encargos” para que

mensajes en el Punto de Venta, al realizar un encargo de un artículo que

necesita visado o supere el Precio Menor

Si el encargo tiene observaciones y qu

ticket, debes marcar la opción “Imprimir Observacione

que realices otro encargo, por defecto, la opción “Imprimir Observaciones”

aparecerá marcada.


consultar la Ficha del Articulo encargado pulsando

de la “barra superior de iconos”.

configurado el módulo “Gestión de Encargos” para que


necesita visado o supere el Precio Menor te avisará con un mensaje:

Si el encargo tiene observaciones y quieres que aparezcan al imprimir el

la opción “Imprimir Observaciones”. La próxima vez

s otro encargo, por defecto, la opción “Imprimir Observaciones”

111


rticulo encargado pulsando <Ctrl+F>

configurado el módulo “Gestión de Encargos” para que te muestre


avisará con un mensaje:

an al imprimir el

s”. La próxima vez

s otro encargo, por defecto, la opción “Imprimir Observaciones”

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CAPÍTULO 4. PEDIDOS - hfalmeriense.eshfalmeriense.es/manuales/unycop/CAPITULO 04. PEDIDOS.pdf · “La constancia es la virtud por la que todas las cosas dan su fruto” Arturo Graf