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Cadenas de valor intra e interregionales, América Latina y el Caribe y Asia
Pacífico
José E. Durán LimaDivisión de Comercio Internacional e Integración, CEPAL ,
Naciones Unidas
Seúl, 19 de Septiembre de 2019
ÍNDICE
• Motivación
• Evolución relación birregional (ALC-Asia)
• Valor agregado exportado
• Contenido importado de las exportaciones
• Algunas reflexiones finales
• Integración Regional: 3 Modelos de patrón exportador
• El vínculo interregional entre América Latina y Asia Pacífico es cada vez máscreciente.
• Cadenas de Valor: Las mediciones que vinculan el comercio y la producción soncada vez más necesarias. Se han utilizado múltiples enfoques (comercio – MIP –encuestas empresas - microdatos)
• Preguntas a responder
1. ¿Participa ALC de CGdV? ¿Existen Cadenas de Valor Intrarregionales? ¿Enqué sectores? ¿qué países las conforman?
2. ¿Qué tan profunda es la Integración interregional entre América Latina yAsia Pacífico?
3. ¿Hay espacios para una mayor integración regional e intrarregional?
Motivación
México y Centroamérica
América del Sur
El Caribe
Superficie total: aprox. 20,5 millones de km2
Versus UE (28) y ASEAN: 4,5 millones de km2 cada una
Océano Pacífico
Océano AtlánticoElectrónica, automotriz;Equipo médico,Siderurgia,Textil,Agroindustria,..
Minería (Petróleo, cobre, hierro, zinc,..)Producción agrícola (soja, trigo, maiz, …)Producción agropecuaria (bovinos, cerdos, pollo)Industria petroquímicaIndustria pesada (Metal mecánica, autos,..)
Sol, playa, paisajesTurismo
América Latina y el Caribe son 3 subregiones en una, con 3 patrones de inserción diferenciados.
¿Una región tan diversa puede integrarse más?
América Latina y el Caribe y agrupaciones seleccionadas: nivel promedio de protección arancelaria y equivalente arancelarios de barreras no arancelarias en el
comercio intrarregional, 2015a
(Tasas de variación anual en porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial del Comercio (OMC), “Aranceles” [base de datos en línea]https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariff_data_s.htm; información oficial de acuerdos bilaterales y subregionales; y elaboración propia sobre la base de un modelo de gravedad.a Promedios ponderados por importaciones.
Las medidas no arancelarias y las barreras administrativas son más altas que los aranceles en el comercio intrarregional
Arancel aplicado
(1)
EAV debido a BNAs (2)
Protección arancelaria y
no arancelaria(3)=(1+2)
Porcentaje de la barrera no
arancelaria en la protección
total(4)=(2/3)*100
Barreras Administrativas
(5)
Comunidad Andina 1.3 2.1 3.4 61.7 12.7
MERCOSUR 1.4 5.1 6.5 78.4 13.4
América Central 2.5 2.3 4.9 47.9 17.7
Alianza del Pacífico 1.6 3.8 5.4 70.6 14.6
El Caribe 6.4 1.4 7.8 17.9 26.0
Mexico 3.9 6.3 10.3 61.6 17.6
América Latina y el Caribe 2.0 3.9 5.8 64.8 15.4
Asia es ahora el Segundo socio comercial de América Latina, superando a la propia región
Exportaciones Importaciones
Source: ECLAC based on official national data
15
31
13
32
0
10
20
30
40
50
60
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01
20
02
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20
04
20
05
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20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
América Latina y el Caribe, evolución del comercio total, 2000-2018(porcentajes del total)
17
22
10
43
12
0
10
20
30
40
50
60
20
00
20
01
20
02
20
03
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11
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12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
América Latina y el Caribe Asia Pacífico
Unión Europea Estados Unidos
China
El comercio de América Latina con Asia Pacífico ha venido creciendo exponencialmente
-200000
-100000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
19
80
19
82
19
84
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86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
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04
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12
20
14
20
16
20
18
Trade balance Exports Imports Total trade
América Latina y el Caribe: Evolución del comercio de bienes con Asia Pacífico, 1980-2018(En millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el
Comercio de Productos Básicos (COMTRADE), e información oficial de los Institutos de Estadísticas y Aduanas de los países.
Au
stra
lia
Bru
nei
Da
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ala
m
Ch
ina
Rep
ub
lic
of
Ko
rea
Ho
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Ko
ng
,
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Sin
ga
po
re
Th
ail
an
d
Ta
iwa
n
Pro
vin
ce o
f
Ch
ina
Vie
t N
am
ArgentinaEn
negociación
PSA
(2004)
Brazil
En
negociaciónPSA
(2004)
Chile FTA
(2009)
FTA
(2006)
FTA
(2006)
FTA
(2004)
FTA
(2014)
PSA
(2007)
AA
(2007)
FTA
(2012)
FTA
(2006)
FTA
(2006)
FTA
(2013)*
FTA
(2014)
ColombiaEn
negociaciónFS
FTA
(2014)TN In neg’t In neg’t
Costa RicaFTA
(2011)
FTA
(2018)
TLC
(2013)
El SalvadorFTA
(2018)
FTA
(2008)
Guatemala
Acuerdo de
Cooperación
(2019)
FTA
(2006)
HondurasFTA
(2018)
FTA
(2008)
Mexico TPP TPPAA
(2005)TPP TPP TPP TPP
NicaraguaFTA
(2018)
FTA
(2008)
PanamaFTA
(2018)
FTA
(2006)
FTA
(2004)
ParaguayEn
negociación
PSA
(2004)
Peru TPP TPPFTA
(2010)
FTA
(2011)
AA
(2012)TPP TPP
FTA
(2009)
FTA
(2011)TPP
UruguayEn
negociación
PSA
(2004)
Estado de los Acuerdos Comerciales ALC y Asia Pacífico
La industria aeronáutica en Brasil es un buen ejemplo de una cadena de valor global
Algunos proveedores estratégicos en la producción de un avión
de EMBRAER (ERJ 170-190)
Fuente: P. Figueiredo, G. Silveira y R. Sbragia, “Risk sharing partnerships with suppliers: The case of EMBRAER”, Journal of Technology, Management and Innovation, 2008, Volume 3, Issue 1.
Métodos para responder preguntas: ¿Existen CGV, CdV Regionales? ¿Cómo es la relación con AP?
• Para responder esta pregunta se utilizaron 2 enfoques
1. Cálculo de Índices de comercio intraindustrial (Grubel y Lloyd)
2. Matrices de Insumo Producto, MIP para 2011 (ALC 18), e información de COMTRADE (comercio bienes intermedios)
• Una MIP Regional tiene como virtud apoyar la medición en diversos niveles:
1. Permite entender las CdV Nacionales
2. Pero también analizar el vínculo con los vecinos (desglose de importaciones de bienes intermedios)
3. Una potente herramienta (país / sectores / socios)
¿Cómo medir la participación de la región en Cadenas Globales de Valor?
• La metodología más adecuada para medir la participación de
la región en CdV es la utilización de MIPs interconectadas.
• La matriz regional y la matriz global en construcción tiene ese
propósito.
• Entre otros, el enfoque que seguimos es el siguiente:
Especialización vertical (Hummels, Ishii and Yi, 2001)
Valor agregado incorporado en las exportaciones (Johnson
and Noguera, 2012)
Descomposición del valor agregado exportado (Koopman,
Wang and Wei (2014) (VA doméstico, contenido extranjero
importado, y comercio redundante)
Indicadores de comercio intraindustrial
Midiendo el Valor Agregado Exportado en el comercio intra e inter
América Latina y Asia Pacífico
78 71 76 7088
67 7957
66 6481 77 77 85 73
88
0
20
40
60
80
100
América Latina (18 countries): Valor Agregado doméstico contenido en las exportaciones, 2011(VA/XT)*100
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
El promedio del VA incorporado en las exportaciones VAX es de 73% en ALC, con México como el de más bajo coeficiente.
Colombia y Venezuela son los más altos
América del Sur está más conectada a Asia Pacífico que América Central y México. 22% del valor agregado incorporado se destina a
Asia Pacífico.
América Latina (16 countries): Valor Agregado doméstico contenido en las exportaciones, 2011
(VA/XT)*100
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
1910
28
44
7 3 5 2 2 112
27
2 29
015
2
22
34 4718
15
27 29 28
4
36
5540
17
17
4743
7
15 39
20
3527
38
45
19
22
26
0102030405060708090
100
Arg
enti
na
Bo
livia
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.
Bra
zil
Ch
ile
Co
lom
bia
Co
sta
Ric
a
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ado
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Mex
ico
Nic
arag
ua
Pan
ama
Par
agu
ay
Per
u
Do
m. R
ep.
El S
alva
do
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Uru
guay
Ven
ezu
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R.B
.
LAC
's
Cen
tral
Am
eric
a
Sou
th A
mer
ican
Asia Latin American United States European Union Rest of the World
15
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Andean Community CACM Chile MERCOSUR Mexico The Caribbean
Argentina17%
Bolivia, E.P.3%
Brazil30%
Chile8%
Colombia9%
Costa Rica2%
Ecuador4%
Mexico, 8%
Nicaragua1%
Panama2%
Paraguay2%
Peru5%
Dominican Republic
1%
El Salvador1%
Uruguay3%
Venezuela, R.B.4%
América Latina(16 países): Contenido del VA incorporado en las exportaciones intrarregionales (ALC) por origen, 2011
(En millones de dólares y porcentajes)
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile son los países con mayor VA incorporado en las exportaciones
Con respecto al VA intrarregional , los mayores vínculos se dan dentro de los esquemas subregionales de integración
16
23
72
35
0102030405060708090
100
Andean Community CACM Chile MERCOSUR Mexico The Caribbean
MERCOSUR: 46% Comunidad Andina: 21%
America Central: 25%
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
América Latina: Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011
(VA/XT)*100
Colombia, Ecuador y Perú América CentralBrasil y Argentina
A nivel regional, las principales cadenas productivas se dan entre países geográficamente cercanos
México con América Central
Inter-industrial tradePotentially intra-industrialIntra-industrial trade
AutomotrizMetal mecánicaHierro y aceroMaquinaria y equipoQuímica y petroquímica
AgroindustriaPapel y cartónAutomotoresMetal mecánicaMaquinaria y equipoQuímica y petroquímica
AgroindustriaPapel y cartónAutomotoresMetal mecánicaMaquinaria y equipoQuímica y petroquímica
Las cadenas de valor a nivel regional se concentran en agroindustria, papel y cartón, química y petroquímica, y algunos servicios (transporte,
finanzas, servicios empresariales, entre otros,…)
18
América Latina: Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
agriculture and livestock
7%
oil and mining34%
Agroindustry12%
textiles, clothing and footwear
3%
Wood and paper2%
Chemical and petrochemical
9%
non metallic minerals
1%
metal an fabricated products
5%
machinery and equipment
6%
vehicles and transport
equipment4%
other manufactures
1%
services16%
Estados Unidos, Asia y América Latina son los más importantes destinos del VA Regional
19Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
Asia20%
Latin America20%
Rest of the World19%
European Union12%
United States29%
América Latina (16 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011
(Desagregación por grandes destinos en porcentajes)
¿Cuáles son los sectores con mayor valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones intrarregionales? Principalmente
servicios y manufacturas
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
América Latina (18 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011
(Desagregación por grandes sectores en porcentajes)
0102030405060708090
100
ASEAN China India Japan Korea Rest of Asia
Con respecto al Valor Agregado, el principal destino en Asia Pacífico es China, con participaciones importantes de Japón, ASEAN y Corea
21Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
(VA/XT)*100
América Latina (16 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a Asia Pacífico, 2011
Los sectores con mayor valor agregado exportado al Asia son productos primarios, y en línea con las ventas comparativas de cada país
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
cobremineral de hierropetróleoZincBauxitaAlumina
Soya , frutas, manzanas peras, naranja, manzanas,
vino,Harina de pescado,Pescado frescoAtún, CarneAceite de soya
TransporteServicios Financieros,Servicios empresariales…
América Latina (16 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a Asia Pacífico por grandes sectores, 2011
(En porcentajes del total)
México tiene una estructura de VA más diversificado ¿Dónde vende su VA?
23
Asia4%
Latin America7% Rest of the
World5%
European Union
5%
United States79%
ASIA (4%)
USA 79%
LACs (7%)
VA incorporado en las exportaciones
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
Midiendo el contenido importado intra e interregional en América
Latina, y entre ALC y Asia Pacífico
Comparativamente, México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tiene una mayor integración vertical
América Latina (16 países): Insumos importados incorporados en las exportaciones totales, 2011
(II/XT)*100
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
71010111111
1212
1417
182020
222222
2432
42
0 10 20 30 40 50
Colombia
Ecuador
Venezuela, R.B.
El Salvador
Panama
Argentina
Peru
Brazil
Paraguay
Chile
Bolivia,P.S.
Guatemala
Uruguay
Dominican Repubic
Costa Rica
LACs
Nicaragua
Honduras
Mexico
América del Norte, Unión Europea y Asia tienen una mayor integración vertical que América Latina
Importaciones de bienes intermedios incorporados en las
exportaciones brutas de manufacturas,1995-2011
Source: Zaclicever (2017)
Intraregional linkages are stronger in medium and small countries of Latin America.
Latin American (16 countries): Import requirement from Latin America in total exports to Latin America, 2011(II/XT)*100
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
2.0 2.1
2.1 3
.0 3.5 3.6 4
.3 5.0 5
.8 6.4 6.7 7.3 8
.5 9.6 9.8 10
.7
10
.7
11
.0
11
.2
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Brazil13%
Mexico4%
Chile17%
Argentina20%
Uruguay6%
Bolivia6%
Peru6%
Colombia4%
Ecuador4%
Paraguay4%
Central America
13%
Other LACs3%
What kind of intermediate inputs imports stand out in intraregional trade in Latin America?
28
Oil and mining
Rubber an plastic
Carton and paperboard
Basic chemical,
Textiles,
Iron and steel, Intermediate
agroindustry Business
services, Transport, etc.
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
agriculture and livestock
4%
oil and mining25%
Agroindustry…
textiles, clothing and footwear
5%
Wood and paper
4%
Chemical and petrochemical
21%
non metallic minerals
2%
metal an fabricated products
11%
machinery and equipment
4%
vehicles and transport
equipment3%
services15%
The La proporción de bienes intermedios importados desde Asia e incorporados en las exportaciones al Asia están concentrados en 5
países que concentran el 95% del total
Latin American (16 countries): Import requirement from Asia in total exports to Asia, 2011(II/XT)*100
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
0.9 1.0 1.1 1.4 1.4 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.2 2.4 2.9 3.1 3.24.0 4.2
5.7
7.3
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Brazil44%
México17%
Chile22%
Argentina6%
Peru6%
Rest of LAC5%
¿Qué tipo de bienes intermedios importa América Latina de Asia Pacífico?
30
agriculture and livestock
0%
oil and mining6%
Agroindu…
textiles, clothing and
footwear2%
Wood and paper
1%
Chemical and petrochemical
25%
non metallic minerals
1%metal an fabricated products
8%
machinery and equipment
25%
vehicles and transport
equipment6%
services24%
Partes y componentes,
Metales básicos,
Textiles,
Hierro y acero
Agroindustria
Servicios financieros
Transporte
Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).
BRASIL MÉXICO
BRASIL Y MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS
INTERMEDIAS, 2017-2018
(In percentages)
29%
26%
Brasil y México importan más insumos industriales desde el resto del mundo que desde América Latina y el Caribe
Estados Unidos18%
UE19%
México2%
Argentina4%
Chile2%
Resto ALC6%
China16%
Corea del Sur4%
ASEAN5%
Japón3%
Resto de Asia1%
Resto del Mundo20%
Estados Unidos53.1%
UE10.2%
Argentina0.2%
Chile0.4%
Brasil1.5%
Resto ALC1.3%
China13.2%
Corea del Sur3.9%
ASEAN4.8%
Japón3.9%
Resto de Asia0.1%
Resto del Mundo7.4%
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COMTRADE
United States38%
European Union12%
Mexico2%
Argentina2%
Chile1%
Brazil4%
Rest of LAC6%
China14%
Korea3%
ASEAN5%
Japan3%
Rest of Asia0%
Rest of the World10%
FOCALAE Asia Pacífico25%
América Latina y el Caribe: Principales orígenes de insumos importados, 2017-2018
(Porcentajes en el total)
Los principal bienes intermedios que la región importa vienen principalmente de Estados Unidos (38%), Asia (25%), y 15% de la
propia región
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COMTRADE
FOCALAEAmérica Latina15%
Estados Unidos23%
UE14%
México3%Argentina
4%Chile2%Brasil
7%
Resto ALC10%
China15%
Corea del Sur2%
ASEAN5%
Japón2%
Resto de Asia1%
Resto del Mundo
12%
The Para América Latina, la proporción de comercio intrarregional es del 26% para bienes manufactureros, con
Asia representando el 25% (China el 15%)
América Latina y el Caribe: de insumos intermedios importado, 2017-2018
(Porcentajes en el total)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COMTRADE
84 85 82 76 7960
79 72
94 92 8498
16 15 18 24 2140
21 28
6 8 162
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Valor agregado doméstico Valor agregado importado
En Brasil, sectores manufactureros aparecen como más integrados a la economía mundial mediante la adquisición de insumos
importados. El sector químico es el más dependiente de insumos importados
Brasil: Descomposición de las exportación según Valor agregado nacional e importado por grandes sectores
(En porcentajes del total exportado)
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de América del Sur 2011
Entre los 20 sectores con mayores integración internacional se destacan el sector químico, otros equipos de transporte, textiles y
confecciones. Llama la atención el sector agroindustrial con un importante arrastre de otros sectores nacionales
Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011
(% del total)
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011
1824
31 33 3423 24
3341 41
4941
2539
13
47
17
36 38
61
4141
36 36 3547 47
4135 37
2937
5440
67
33
65
46 45
22
4135 32 31 31 30 29 26 24 22 22 22 21 21 20 20 18 17 17 17
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VA propio VA otros sectores nacionales VA importado
En el caso de los servicios, se recalca el bajo contenido de servicios importados, muy por debajo del promedio
Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011
(% del total)
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011
3446
25
4658 63
4966 62
31
56 59 55 60
4938
59
3826 21
3519 23
55
30 30 36 34
17 16 16 16 16 16 16 15 15 14 14 10 8 6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VA propio VA otros sectores nacionales VA importado
Agricultura, silvicultura, caza y
pesca12%
Petróleo y minería
23%
Alimentos, bebidas y tabaco
18%Textiles, confecciones y
calzado 2%Madera, celulosa y papel
3%
Química y farmacia
7%
Productos de minerales no
metálicos1%
Metales y productos derivados
8%
Maquinaria y equipos
3%
Automotores y sus piezas y
partes5%
Otras manufacturas
1%
Servicios17%
¿Cómo se descompone el Valor Agregado exportado por Brasil?Primarios (35%); Manufacturas (48%); Servicios (17%)
Brasil: Descomposición sectorial del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011(En porcentajes del total)
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011
0
1
5
6
7
7
9
10
11
13
14
15
35
0
2
3
5
3
4
2
5
6
8
10
10
3
6
1
5
5
8
12
8
17
14
13
16
10
14
93
96
86
84
82
76
81
67
70
65
59
64
48
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Petróleo y minería
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Alimentos, bebidas y tabaco
Madera, celulosa y papel
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Servicios
Metales y productos derivados
Productos de minerales no metálicos
Maquinaria y equipos
Textiles, confecciones y calzado
Otras manufacturas
Química y farmacia
Automotores y sus piezas y partes
Argentina Resto del Mercosur Otros ALC Resto del Mundo
En los sectores manufactureros, el principal destino es América Latina y el Caribe, especialmente MERCOSUR
Brasil: Principales destinos del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011(En porcentajes del total)
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011
Y, ¿de dónde vienen los insumos?China supera a Argentina como origen de los insumos
importados por Brasil
Brasil: Valor Agregado importado contenido en las exportaciones totales por origen, 2011
(En porcentajes del total)
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011
Argentina10%
Otros MERSOCUR
4%
Resto ALC6%
México2%
Resto Asia Pacífico
9%
China15%Estados Unidos
13%
Resto del Mundo17%
Unión Europea24%
PaísesExportaciones Importaciones
Balance Comercial
Argentina 13 800 11 457 2 344
Paraguay 1 979 772 1 207
Uruguay 1 506 2 425 -919
Venezuela 3 642 3 012 630
Chile 5 116 782 4 333
Bolivia, E.P. 19 3 644 -3 626
Colombia 1 741 1 452 289
Ecuador 230 140 90
Perú 1 248 1 338 -91
América del Sur 29 279 25 022 4 257
Mundo 299 507 221 399
% en el total 9,9 11,3
Algo sobre la integración productiva de Brasil con sus vecinos de América del Sur
Brasil: Descomposición del comercio bilateral de bienes intermedios según la MIP Sudamericana, 2011
(En millones de dólares)
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011
3518
2524
2150
1986
997
674
529
338
244
211
199
155
1211
2832
1041
549
358
1718
271
142
1304
52
2126
19
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Automotores y sus piezas y partes
Química y farmacia
Otros servicios
Metales y productos derivados
Maquinaria y equipos
Servicios empresariales
Madera, celulosa y papel
Textiles, confecciones y calzado
Alimentos, bebidas y tabaco
Productos de minerales no metálicos
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Otras manufacturas
Importaciones Exportaciones
La mayor integración productiva la tiene con Argentina, que representa el 46% de los intercambios
Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011
Brasil: Comercio bilateral con Argentina, 2011(En millones de dólares y porcentajes del total)
Argentina46%
Paraguay5%
Uruguay7%
Venezuela12%
Chile11%
Bolivia, E.P.7%
Colombia6%
Ecuador1%
Perú5%
PYMES y Cadenas de Valor birregionales
La Evidencia de América Latina en CGV
• México y Centroamérica están más integrados en cadenas devalor regionales fuertemente vinculadas a la “FábricaNorteamérica”, anclada sobre todo en el gran mercado de losEstados Unidos.
• El país líder es Estados Unidos
• Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica,vestuario, entre otros.
• Los países de América del Sur están integrados en las redes deproducción de Asia en desarrollo, pero, …
• Como proveedores de insumos intermedios de bajo valor agregado;
• Materias primas básicas de la agricultura: soja, carne, harina de pescadoentre los agrícolas;
• Productos de la minería: mineral de hierro, cobre, molibdeno, zinc,estaño, plata, entre otros.
La Evidencia de CdV en América Latina
• En América del Sur (CAN, MERCOSUR), la presencia de los paísesen cadenas de producción integradas es más escaso, y más bienreferido a relaciones entre pocos países: Argentina – Brasil,Colombia – Ecuador – Perú, Brasil – Uruguay.– Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica,
vestuario, entre otros.
– Brasil todavía no juega el rol que está jugando Estados Unidos en el Norte.
• En Centroamérica, las CdV se articulan en torno a todos lospaíses, y en menor medida sobre Nicaragua.– Las principales cadenas: química y petroquímica, siderurgia y metal
mecánica, la industria farmacéutica
– Un segundo grupo de industrias livianas: agroindustria, textiles, papel ycartón.
¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?
Apuntalar primeramente la integración regional para:
Aumentar la densidad de los flujos intrarregionales (intraindustriales)
Resolver dificultades administrativas que restrinjan el comercio
Promover sectores que incorporen innovación y escalamiento hacia productos con mayor valor agregado
Atraer Inversiones Extranjeras Directas en sectores con potencial intraindustrial;
Impulsar la investigación y el desarrollo de productos agroindustriales con potencial. Cono Sur;
Promover un agenda que investigue las principales causas detrás del poco uso de los esquemas de integración. Por ejemplo (Alianza del Pacífico)
La cooperación entre los países de la región es crucial a la hora de enfrentar estos desafíos.
Impulsar un agenda interregional en sectores complementarios
¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?
Políticas industriales plurinacionales tendientes a: Conformación de clústeres en sectores con mayor potencial intra-industrial
Impulsar la Convergencia regulatoria (normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias)
Programas conjuntos de fomento Pymes
Capacitación de empresarios en cómo exportar (Promoción de exportaciones)
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
Abordar el déficit de infraestructura (mejorar la conectividad)
Avances coordinados en facilitación del comercio
Ventanilla única; digitalización de documentos; uso de firma electrónica
Mayor cooperación (China, Japón, Corea, ASEAN)
Apoyo de la banca regional de desarrollo a la agenda propuesta
• Abordar el déficit regional de infraestructura (transporte, telecomunicaciones, energía)
• Superar obstáculos regulatorios a la formación de redes de producción intrarregionales:
– Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
• Acumulación regional de origen (Alianza del Pacífico)
• Avances coordinados en facilitación del comercio
– Ej. ventanillas únicas de comercio exterior, operador autorizado
• Políticas industriales plurinacionales:
Ej. programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de pymes
¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?
Conclusiones
• A nivel regional hay una necesidad de liderazgo paraimpulsar redes de producción latinoamericanas:• Brasil y México deben tomar dicho liderazgo
• Las políticas publicas deben impulsar cada vez más la integraciónproductiva.
• Los países más grandes de América Latina deberían imitarlos pasos dados por Japón para promover la integraciónproductiva en Asia Pacífico:• Impulsar inversiones productivas intrarregionales
• Apoyar el desarrollo de infraestructuras regionales
Cadenas de valor intra e interregionales, América Latina y el Caribe y Asia
Pacífico
José E. Durán LimaDivisión de Comercio Internacional e Integración, CEPAL ,
Naciones Unidas
Seúl, 19 de Septiembre de 2019