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Cadena MetalMeCániCa en aMériCa latina:

Importancia económica, inversiones y comercio internacionalPor Germano Mendes de Paula, Dr.

Noviembre 2015

Versión 20.10.15

2. Alacero Cadena Metalmecánica en América Latina:: Importancia económica, inversiones y comercio internacional

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3. Alacero Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional

La coordinación general de este estudio estuvo a cargo del Dr. Germano Mendes de Paula. A nivel de investigación por países, el contenido fue ela-borado por:

» Argentina: Bernardo Kosacoff (Universidad de Buenos Aires) y Fernando Grasso (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) en los estudios de 2011, 2012 y 2013;

» Brasil: Regis Bonelli (Funcex e Instituto Brasileño de Economía) en 2011; Claudio Considera (Universidad Federal Fluminense) en 2012; Célio Hiratuka (Universidad de Campinas) en 2013;

» Colombia: Juan Manuel Lesmes Patiño (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) en 2011, 2012 y 2013 y Andrés Mauricio Ramí-rez Pulido (RAMIREZP Consultores & Asociados) en 2012 y 2013;

» México: Ernesto Cervera (GEA Grupo de Economistas y Asociados) en 2011; José Luis de la Cruz Gallegos (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey) en 2012; Salvador Quesada y José Vergara (Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero) en 2013.

SOBRE EL AuTOR

Germano Mendes de Paula es Profesor de Economía en la Universidad Federal de Uberlandia (UFU). Bachiller en Economía en UFU (1987) y Doc-tor en Ciencias en Economía Industrial y Tecnológica de la Universidad Federal de Río de Janeiro (1992 y 1998). Investigador visitante en Economía (post-doctorado) en la Universidad de Oxford, Reino Unido (1999) y en la Universidad de Columbia, Estados Unidos (2013).

NOTA: Los estudios nacionales y este documento son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de Alacero o de sus Directores.


Objetivos y metodología01. P. 05

Principales conclusiones3.1 Desempeño del sector manufacturero3.2 Relevancia económica de la cadena metalmecánica3.3 Balanza comercial de productos metalmecánicos3.4 Balanza comercial de productos siderúrgicos

P. 06

P. 07

P. 13

02.

03.

Recomendaciones de políticas

de re-industrialización

04.

La cadena metalmecánica

Contenidos

P. 15Anexo: Conceptos generales y definiciones05.


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El presente estudio sintetiza los principales re-sultados del proyecto “Cadena Metalmecáni-

ca en América Latina: importancia económica, inversiones y comercio internacional” elabora-do a pedido de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) durante 2015. Este documento, además, actualiza la información de tres estudios anteriores disponibles en alacero.org:

> “Desarrollo de la Cadena de Valor Metalme-cánica Latinoamericana” (2011);

> “Cadena de Valor Metalmecánica Latinoame-ricana: Importancia económica, amenazas y oportunidades” (2012);

> “Cadena Metalmecánica en América Latina: Dinámica de las inversiones” (2013).

OBjETiVO

El principal objetivo de este documento es analizar, con profundidad y de forma compa-rativa, la cadena de valor metalmecánica en países seleccionados de América Latina (Argen-tina, Brasil, Colombia y México), enfatizando su importancia económica (encadenamientos y multiplicadores), la dinámica de las inversiones (históricas y prospectivas) y el comercio inter-nacional (exportaciones e importaciones). Ade-más, el informe propone recomendaciones de políticas para estimular las respectivas cadenas metalmecánicas en cada país latinoamericano seleccionado.

METODOLOGÍA

El estudio emplea dos tipos de informaciones: matriz insumo-producto y estadística descriptiva.

Matriz insumo-producto. La cuestión de la relevancia económica de la cadena metalmecá-nica (mediante multiplicadores de producción, valor agregado, impuestos, salarios y empleos) está basada en la matriz insumo-producto. Los

01. Objetivos y metodología

investigadores se han apoyado en la última matriz nacional disponible y actualizada para investigar los efectos de encadenamientos y multiplicadores de la cadena metalmecánica.

La estadística descriptiva es empleada para examinar tendencias macroeconómicas y sectoriales. Los datos macroeconómicos, de inversiones sectoriales históricas y de comercio internacional se basan en estadísticas oficiales. Específicamente: World Development Indicators (del Banco Mundial), Comtrade (de Naciones Unidas), Comisión Económica para América Latina y Caribe (Cepal) e institutos nacionales de estadística.

inversiones. Para realizar las estimaciones sobre inversiones efectuadas por las compañías metalmecánicas, se investigaron principalmente las encuestas anuales de cada país. Además, en el contexto del estudio publicado en 2013, se construyó una base de datos con las potencia-les inversiones en las cadenas metalmecánicas de Argentina, Brasil y México, siguiendo los mismos lineamientos. ••

http://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/desarrollo_de_la_cadena_de_valor_metalmecanica_latinoamericana_2011.pdf


http://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/cadena_metalmecanica_en_america_latina._importancia_economica_oportunidades_y_amenazas_2012.pdf



http://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/cadena_metalmecanica_en_america_latina._dinamica_de_las_inversiones_2013.pdf



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La definición de metalmecánica, tal como se adopta en este estudio, excluye la elabora-

ción de acero y sus derivados primarios, y se constituye en torno a cuatro grandes activida-des industriales:

> Industria automotriz y de material de trans-porte en general;

> Sectores vinculados a la construcción y a las obras de infraestructura;

> Inversiones en las actividades primarias, industriales y de servicios, que involucran la adquisición de máquinas y equipos;

> Elaboración de bienes orientados al consu-mo final, típicamente bienes de consumo durable.

Las experiencias de desarrollo en el mundo han puesto de manifiesto la importancia de integrar las cadenas de valor en una economía, incor-porando altos niveles de industrialización y transformación de las producciones primarias.

En ese contexto, la producción metalmecánica desempeña un rol estratégico no solamente por su considerable dimensión económica sino tam-bién por los substanciales efectos de encadena-miento productivo.

La cadena metalmecánica incorpora, como ningún otro sector, las sinergias potenciales de toda fuente generadora de valor, favoreciendo el aprovechamiento de economías de escala dinámicas –donde los procesos de aprendizaje son particularmente relevantes–, permitiendo mayores niveles de productividad y renta pro-ductiva, que se traducen a su vez en mayores salarios, rentabilidad y crecientes esfuerzos en investigación y desarrollo (I&D). ••

» La metalmecánica tiene un rol estratégico debido a sus importantes encadenamientos productivos.

02. La cadena metalmecánica


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03. Principales conclusiones

3.1 desempeño del sector manufacturero

Crecimiento. Durante el período 2003-2014, la tasa de crecimiento anual promedio del Pro-ducto Interno Bruto (PIB) de las economías latinoamericanas seleccionadas fue: Argentina (5,6%), Colombia (4,7%), Brasil (3,4%) y México (2,5%). Este crecimiento estuvo impulsado por condiciones externas muy favorables, con alto crecimiento mundial impulsado por China, ba-jas tasas de interés y liquidez en los mercados financieros, y el alto precio alcanzado por los “commodities”.

Participación de las manufacturas en el PiB. A nivel global, entre 2003 y 2014, la participa-ción del valor agregado de la industria manu-facturera en el PIB se ha reducido 1,6 puntos porcentuales. Este proceso de desindustria-lización fue muy intenso en Brasil, donde la industria pasó de representar el 18% del PIB en 2004 a solo el 11% en 2014. México y Argentina tampoco escaparon a este fenómeno aunque con caídas menos marcadas. En estos países, en 2014 las manufacturas representaban el 17%.

La gravedad de este proceso se hace más evi-dente al hacer una comparación con los países asiáticos o los de Europa del Este. En China y Corea del Sur, por ejemplo, la industria manu-facturera da cuenta de casi un tercio del PIB.

Otra forma de analizar este fenómeno es a tra-vés de la relevancia del sector primario. A nivel

global, en el decenio 2003-2014, este sector creció solo 6 puntos porcentuales dentro de las exportaciones mundiales. Sin embargo, en los países latinoamericanos analizados, la tenden-cia a la primarización de las exportaciones es intensa, en particular en Colombia (con creci-miento de 18 puntos porcentuales) y Brasil (16 puntos).

PArtICIPACIóN deL vALor AgregAdo de LA INdustrIA eN PBI, 2003-2014 eN PorCeNtAje (%)

2003

30

35

10

2014

20

15

25

2003

30

35

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2014

20

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2003

30

35

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2014

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15

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2003

30

35

10

2014

20

15

25

2003

30

35

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15

25

33 32

1717 18

11

1513

18 17

2014

gráfICo 01

Fuente: Elaboración propia basada en WDI

CHiNA ARGENTiNA BRASiL COLOMBiA MÉXiCO

-


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inversión. El concepto de inversión (formación bruta de capital fijo como proporción del PIB) es otro de los indicadores claves para compren-der la salud y progreso del sector productivo de un país. El nivel de inversión de una economía indica sus capacidades futuras de producción y la competitividad de sus empresas industriales.

La evolución de este indicador en América La-tina no es favorable y se ha mantenido estable a pesar del fuerte crecimiento de las econo-mías. En el periodo 2003-2014, mientras que la participación de la inversión en el PIB fue de 22% en el caso de Colombia y México, 21% en Argentina y 20% en Brasil, en los países com-petidores como Corea del Sur y otros países del sudeste asiático, esta proporción superó el 30%, llegando hasta casi 49% en el caso de China.

Queda claro que estos niveles de inversión en la región no son suficientes para sostener tasas de crecimiento elevadas de forma sostenida. En este contexto, América Latina está perdiendo posiciones versus sus competidores asiáticos en su capacidad de captar inversiones e integrarse en las cadenas de valor globales.

En definitiva, es urgente tomar medidas orientadas a mejorar las condiciones para la atracción de inversiones a fin de fortalecer las capacidades productivas presentes y mejorar las posibilidades de desarrollo futuro.

PArtICIPACIóN de LA forMACIóN BrutA de CAPItAL eN eL PBI, 2003-2014eN PorCeNtAje (%)

2003

45

50

25

2014

35

30

40

2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014

10

20

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45

50

25

35

30

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10

20

15

45

50

25

35

30

40

10

20

15

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35

30

40

10

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15

45

50

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35

30

40

10

20

15

41

49

15

22

17

2018

26

22 22

gráfICo 02



-


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3.2 relevancia económica de la cadena metalmecánica

La relevancia de la cadena metalmecánica en América Latina puede ser comprobada a través de su alta participación en variables importantes de la economía de los cuatro países analizados.

El sector metalmecánico representa el 17% del producto de la industria en Argentina (año 2013), el 27% en Brasil (año 2012), el 10% en Colombia (2012) y el 31% en México (2012). También es de gran peso su participación en las exportaciones totales de cada país: Argentina (15,7%), Brasil (15,8%), Colombia (3,1%) y México (62,3%). (Cifras 2014)

Adicionalmente, la cadena metalmecánica es intensiva en investigación & desarrollo (I+D) y genera empleos de calidad en América Latina.

impacto en el empleo. En base a las matrices insumo-producto, se estima que la cadena metalmecánica genera cerca de 24 millones de empleos en los países analizados.

Por otra parte, siguiendo la misma metodología, se pudo calcular el impacto del déficit comer-cial metalmecánico sobre el empleo regional.

Así, se estima que por cada 1 millón de dólares adicional en importaciones de productos me-talmecánicos (asumiendo que esto repercute directamente en una caída equivalente del valor bruto de producción), se estarían perdien-do hasta 64 empleos en Brasil y México, y 46 empleos en Argentina (considerando el impacto sobre empleos directos, indirectos e inducidos).

Más aún, considerando sólo los empleos direc-tos, el impacto sigue siendo importante con cer-ca de 10 empleos perdidos por cada millón de dólares en productos recibidos desde el exterior.

Sabiendo que el déficit metalmecánico con China supera los 78 mil millones de dólares, se puede inferir que estas importaciones estarían afectando cerca de 4 millones de empleos de alta calidad y productividad.

inversiones. El análisis realizado permite obser-var que las inversiones de la cadena metalme-cánica de América Latina (período 2003-2014) tienen un peso dentro de las inversiones totales del sector manufacturero sensiblemente menor que entre sus competidores internacionales. Así, mientras en Corea del Sur representan el 63% y en China el 38%, en Argentina solo representan

el 30% de lo invertido por la manufactura, 27% en México, 17% en Brasil y 10% en Colombia. Con la mirada puesta a futuro, esta brecha se traducirá en una creciente pérdida de competiti-vidad de la región, con consecuencias adversas en el empleo y su contribución al desarrollo económico de cada país.

eMPLeos PerdIdos CoMo CoNseCueNCIA de LA IMPortACIóN de us$ 1 MILLóN de ProduCtos MetALMeCáNICos eN PAíses seLeCCIoNAdos

Brasil México

0

20

Argentina

30

50

60

70

40

10 12 10 12

64 63

46

gráfICo 03

Fuente: Elaboración propia basada en las matrices insumo-producto nacionales. Observación: se asume que la importación substituye la producción doméstica.

Empleo directo Empleo directo, indirecto e inducido

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3.3 Balanza comercial de productos metalmecánicos

Las exportaciones globales de productos metal-mecánicos se duplicaron en el decenio 2003-2013, pasando desde los 3,2 billones iniciales a 6,8 billones de dólares. Para 2013, el comercio internacional de productos metalmecánicos equivalía al 36% de las exportaciones mundia-les de mercancías.

En ese período, la composición de las exporta-ciones mundiales de productos metalmecánicos se mantuvo relativamente estable, distribuyén-dose de la siguiente manera: equipos mecáni-cos (32% de participación), equipos eléctricos (32%), automóviles y otros materiales de trans-porte (20%); otros productos (16%).

Actualmente, China es el principal exportador de productos metalmecánicos, representando el 22% del flujo mundial (vs 7% en 2003). Por su parte, México es el único país latinoameri-cano que está incluido entre los 10 principales exportadores (que representan casi 70% del comercio), con una participación de 3,4% a nivel mundial.

Al analizar las balanzas comerciales metalme-cánicas, destaca que China pasó de un déficit de 15 mil millones de dólares en 2003 a un superávit superior a 350 mil millones en 2014. Por su parte, Corea del Sur expandió su superá-vit en un 254%.

Contrariamente, los países seleccionados de América Latina (considerados conjuntamente) sufrieron un fuerte aumento de sus importacio-nes de productos metalmecánicos, en especial desde China. El valor de los productos metal-mecánicos procedentes de China en América Latina se multiplicó 10 veces en sólo 10 años. Llegó a 80 mil millones de dólares en 2014, desde solo 8 mil millones en 2003.

BALANzA CoMerCIAL de ProduCtos MetALMeCáNICoseN MILes de MILLoNes de dóLAres

1

2

0

4

6

8

1020

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

145

0

10

15

20

25

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7

0

2

0

4

6

8

10

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12

0

24

36

48

60

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

7

21

6

50

10 720

07

gráfICo 04

Fuente: Elaboración propia basada en Comtrade

ARGENTiNA-CHiNA

Importaciones desde China Exportaciones a China

BRASiL-CHiNA COLOMBiA-CHiNA MÉXiCO-CHiNA

-


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3.4 Balanza comercial de productos siderúrgicos

Dada la estrecha vinculación entre los productos metalmecánicos y la industria siderúrgica, se consideró relevante incluir en este reporte, la información de la balanza comercial siderúrgica de América Latina, particularmente con China, ya que la afectación que la región está experi-mentando es doble.

De esta forma, el llamado de atención a los go-biernos es señalar los riesgos que enfrenta toda la cadena de valor del acero.

Actualmente, las importaciones totales de acero laminado abastecen alrededor del 30% del consumo regional en América Latina. Entre los orígenes de estos productos, China ocupa un lugar central. En 2014, llegaron casi 9 millones de toneladas de acero laminado desde ese país, lo que equivale al 13% del consumo latinoame-ricano.


ACero LAMINAdo: exPortACIoNes desde ChINA A AMérICA LAtINAeN MILLoNes de toNeLAdAs

2

1

0

3

4

5

7

6

201420132012201120102009200820072006200520042003

823

9

8

0,2 0,31,8

2,33,2

1,4

4,4 4,65,5

6,2

0,0

10

9,1

gráfICo 05

Fuente: International Steel Statistics Bureau (ISSB)

-


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Hace poco más de una década China era un importador neto de acero y su balanza comercial con América Latina se equilibraba cerca de cero.

Sin embargo desde el año 2002 y basándose en un modelo estratégico desarrollado por el gobierno chino que priorizó la inversión y el comercio exterior de manufacturas y tiene al sector siderúrgico como uno de sus pilares, ese país multiplicó por 6 su capacidad instalada de acero crudo, que alcanza en la actualidad casi los 1.200 millones de toneladas.

China es responsable actualmente de cerca del 50% de la producción de acero mundial, en empresas que son mayoritariamente propiedad del Estado y que no se rigen por reglas de mer-cado, sino que priorizan objetivos políticos y de estabilidad social (mantenimiento de las fuen-tes de trabajo) sobre su rentabilidad financiera.

Esta estategia ha llevado a que el nivel estima-do de sobrecapacidad de acero en China llegue a 425 millones de toneladas, lo que equivale a 6 veces la producción anual de América Latina.

Esta situación genera una fuerte presión exporta-dora sobre las empresas chinas, que actualmente exportan más de 100 millones de toneladas de acero, de las cuales el 9% las destina a Latinoa-mérica (cerca de 9 millones de toneladas anua-les), lo que convierte a esta región en el segundo destino internacional para el acero chino.

La importación creciente e indiscriminada de estos productos, en muchas ocasiones en condi-ciones de comercio desleal, está provocando un daño visible en todo el sector que se refleja en paros técnicos, cierres de plantas siderúrgicas y despidos de trabajadores tanto directos como indirectos. ••

sIderurgIA ChINA: CAPACIdAd INstALAdA y ProduCCIóN de ACero Crudo, eN MILLoNes de toNeLAdAs

400

200

0

600

800

1.000

1.200

201420132012201120102009200820072006200520042003

100%

80%

60%

40%

20%

0%

80% 80%86%84% 88%

76% 78% 80%85%

76% 74% 72%

279223

341273

425356

490421

559490

671

512

823

1.140

822

1.106

731

960

743 702823

639

796

577

gráfICo 06

Fuente: Alacero y worldsteel

Capacidad instalada de acero crudo Producción de acero crudo Tasa de utilización

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04. Recomendaciones de políticas de re-industrialización

Las políticas de desarrollo industrial son actualmente una realidad en una gran cantidad de países y están presentes tanto en economías emergentes como estrategia de crecimiento, como en países desarrollados para revertir pro-cesos de des-industrialización.

Este contexto externo enseña:

> La importancia de construir cadenas de valor más integradas y externas.

> La necesidad de no perder el entramado productivo industrial existente.

> La importancia de fortalecer a las empresas locales para que puedan incorporarse en las cadenas regionales y globales de valor.

> La importancia de que las empresas aprove-chen el tejido productivo doméstico, a través de especialización y complementación.

> La necesidad de invertir en educación, en I+D para no quedar rezagados en el desarro-llo de los sectores productivos que generan empleos de calidad y productividad.

Toda política de desarrollo económico requiere alineación de la política macroeconómica, el entorno institucional y los factores de competi-tividad sistémica junto con políticas horizonta-les y sectoriales.

En el caso de América Latina, una Política de Desarrollo Productivo debe basarse en cinco pilares clave:

1. Promover la competitividad y productividad industrial.

2. Impulsar la diversificación productiva com-petitiva.

3. Modernizar el tejido industrial y realizar innovación tecnológica continúa.

4. Generar competencias permanentes en los recursos humanos.

5. Fortalecer la base empresarial.

En la versión completa de este estudio, se podrán encontrar medidas puntuales para cada país en los vectores de financiamiento, forta-lecimiento de las cadenas de valor, inserción externa, innovación y tecnología, disponibilidad de recursos humanos capacitados y fortaleci-miento de empresas.

A continuación se mencionan lineamientos centrales de políticas que aplican a la mayoría de los países analizados.

> Promover políticas impositivas, financieras y crediticias que estimulen la atracción de inversión extranjera y nacional.

> Fomentar el desarrollo de infraestructura. Esta actividad, por un lado, incrementara la competitividad y las facilidades de logística de los países (vía mejores carreteras, puer-tos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.), y por el otro, es una actividad que promueve la inte-gración productiva al interior de cada país.

> Procurar que la inversión pública tenga un alto porcentaje de contenido nacional.


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> Establecer un régimen de amortización ace-lerada para el fomento a la inversión para la adquisición de máquinas, equipos y bienes muebles amortizables.

> Reducir el “costo país”, según las condicio-nes de cada país.

> Asegurar una base energética que considere a la energía como palanca de desarrollo; pro-veyendo los insumos energéticos con costo, disponibilidad y calidad.

> Asegurar las condiciones que garanticen un “campo de juego parejo” frente a los compe-tidores internacionales.

> Diseñar una estrategia integral frente al reto que representa China. Particularmente, cuando este país está en un proceso de trans-formación económica y no cumple con los requisitos para ser considerado como una economía de mercado.

> Contar con una operación aduanera que ga-rantice una defensa efectiva contra el contra-bando técnico, la subfacturación y la evasión de cuotas antidumping.

> La definición y aplicación de normas técnicas que garanticen el cumplimiento de las regula-ciones de calidad existentes tanto para la pro-ducción nacional, como para la importación.

> Ejercer diplomacia comercial para exigir que China y sus Empresas del Estado actúen más en condiciones de mercado que con el apoyo artificial del gobierno.

> Generar un programa de desarrollo de pro-veedores a través de financiamiento a las Pymes y una ayuda a las tecnologías blandas.

> Agilizar el uso de todos los mecanismos previstos por la OMC (antidumping, salva-guardas y derechos compensatorios) para una defensa oportuna y efectiva de la indus-tria local contra la competencia desleal, es especial por parte de China.

> Consolidar el Mercosur y sentar las bases para ampliar la complementación económi-co-comercial entre América Latina, México y Estados Unidos.

> Impulsar la I+D+I (investigación, desarro-llo e innovación) a través del riesgo compar-tido entre Estado y empresas.

> Fortalecer la educación técnica con mejoras en infraestructura, capacitación de los docen-tes y actualización de los contenidos de los programas a la realidad actual. ••

04. Recomendaciones de políticas de re-industrialización


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05. Anexo: Conceptos generales y definiciones

Matriz insumo-producto. Es un sistema de ecuaciones lineales que muestran las interrela-ciones entre los distintos sectores de la econo-mía y entre éstos y los demandantes finales de bienes y servicios. La matriz permite estimar las repercusiones que tendría una modificación en cualquiera de las variables que componen la oferta o la demanda.

Este estudio analiza la matriz insumo-producto de los países considerados, utilizando la última versión oficial disponible, actualizada median-te el método RAS, lo que permite “adecuar” los coeficientes interiores de la matriz a partir de modificaciones en las variables “de borde” (demandas agregadas).

Ventajas del uso de la matriz insumo-producto:

> Caracterizar las propiedades estructurales de la economía tanto en producción como en consumo;

> Analizar interrelaciones entre sectores pro-ductivos;

> Medir impactos directos e indirectos que genera cada actividad productiva;

> Cuantificar el impacto que genera sobre toda la economía el aumento/disminución de la producción de un sector en particular.

Algunas desventajas de la matriz insumo-producto:

> Adoptar el supuesto de coeficientes técnicos fijos (la cantidad necesaria de cada insumo para la fabricación de una mercancía varía proporcionalmente con la producción total del sector). En otras palabras, no tiene en cuenta posibles economías de escala. Ade-más, esto implica suponer que todas las em-presas tienen igual tecnología de producción e igual nivel de eficiencia;

> Considerar que cada sector económico pro-duce un solo producto, impendiendo anali-zar la diversidad intra-sectorial;

> Asumir que no existen cambios en los pre-cios relativos.

Efectos. Las repercusiones de un sector pueden cuantificarse en tres efectos: 1. Efecto directo: impacto de un sector sobre

el resto de la economía en una primera instancia, sin tener en cuenta las sucesivas rondas de compras o ventas. Supone: a) Eslabonamientos directos hacia atrás (direct backward linkages): miden la capacidad de un sector de arrastrar directamente a otros sectores ligados a él, por su demanda de

bienes de consumo intermedio (primera ronda de compras), y estimulando a su vez la actividad de tales sectores; b) Eslabo-namientos directos hacia adelante (direct forward linkages): miden la capacidad de un sector, en una primera ronda de ventas, de estimular a otros sectores al satisfacer el consumo intermedio de éstos.

2. Efecto indirecto: Impacto de un sector sobre el resto de la economía, como consecuencia de las sucesivas rondas de compras (eslabo-namientos indirectos hacia atrás) o ventas (eslabonamientos indirectos hacia adelante).

3. Efecto inducido (efecto renta): Impacto del gasto que realizan los consumidores, a par-tir de los ingresos percibidos en la actividad y que vuelven a volcar a la economía. O sea, los ingresos generados por la expansión de la producción son gastados en nuevos bienes finales los que generan nuevas demandas por insumos, nuevos ingresos, nuevo consumo y así sucesivamente.


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Multiplicador. Muestra el efecto total (directo, indirecto e inducido) que un sector tiene sobre el resto de la economía. Se utilizan para refle-jar efectos sobre: Valor de la producción; Valor agregado; Excedente de capital; Ingreso de trabajo; Impuestos a la producción; Empleo. A modo de ejemplo: Un multiplicador del produc-to igual a 1,5 indica que el producto de todos los demás sectores de la economía crece en $ 1,5 cuando la producción del sector se incre-menta en $ 1.

indice de Rasmussen-Hirschman (R-H): Es una herramienta que facilita la medición del grado de inserción de un sector en la economía. Dado que es un índice normalizado (su media es 1 y su interpretación es trivial), los sectores que se encuentran más alejados de la media (índices superiores a 1) poseen mayor nivel de integración en la economía y, por tanto, mayor impacto directo e indirecto sobre toda la cadena productiva. Estos índices son mediciones relati-vas, o sea, que cada índice depende del compor-tamiento de los demás sectores y se hace más o menos importante dependiendo de lo que ocu-rra con toda la cadena. Por lo anterior, la clasi-ficación y análisis de cada índice debe hacerse desde una perspectiva ordinal pero no cardinal.

Desindustrialización. El entendimiento más usual del concepto de desindustrialización refiere a la pérdida de importancia relativa de la industria de transformación en el Producto Interno Bruto (PIB) y en el empleo total. A pesar de su aparente simplicidad, existe inten-so debate acerca de la real ocurrencia de este fenómeno en las economías latinoamericanas. Además, existen controversias sobre la impor-tancia y el efecto neto (positivo o negativo) de esa situación para la sociedad. Esta discusión teórica queda fuera del alcance de este reporte, cuyo foco es presentar evidencia empírica para los países seleccionados: Argentina, Brasil, Co-lombia y México.

La desindustrialización puede estar acompaña-da por primarización de las exportaciones (in-cremento de la participación de los productos primarios en el total de ventas al exterior). Esto puede ser síntoma de la enfermedad holandesa (desindustrialización causada por la aprecia-ción del tipo de cambio, como resultado del descubrimiento de recursos naturales escasos en un determinado país o región). La enferme-dad holandesa provoca efectos adversos. Debi-do la apreciación cambiaria, se genera un fuerte

ingreso de divisas y una espiral de precios, sala-rios y costos. Además de la primarización de las exportaciones, otros factores pueden generar un proceso de desindustrialización: 1) pérdida de competitividad internacional de las activida-des manufactureras en comparación con otros países (proceso regresivo); 2) relocalización en el exterior de las actividades manufactureras más intensivas en trabajo o con menor valor agregado (proceso virtuoso).

inversión. A nivel macroeconómico, el con-cepto más importante es la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que mide el valor de las adquisiciones de activos fijos, ya sean nuevas o existentes, menos las cesiones de activos fijos. Esto muestra, en forma anual, cuánto valor agregado adicional es invertido en la economía en lugar de ser consumido.

La FBCF se denomina “bruta” pues no incorpo-ra ningún ajuste para deducir la depreciación de los activos fijos de las cifras de inversión. Además, excluye todo tipo de activos financie-ros y la compra/venta de tierras (pese a que incluye las mejoras de la tierra).


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Métodos para el cálculo de la inversión. A nivel sectorial, no necesariamente todas las estadís-ticas nacionales siguen el mismo patrón. La información se extrajo de las encuestas ma-nufactureras anuales (con excepción de Ar-gentina). Se utilizaron tres métodos diferentes para calcular la inversión en la cadena de valor metalmecánica.

> Inversión en activos fijos. A diferencia de la FBCF, toma en consideración las inversiones en tierras. Se utilizó para China, República Checa, Hungría, Polonia, Brasil, Colombia y México.


> Aumento de activos tangibles. A diferencia de la FBCF, considera las transacciones con tierras, pero excluye la inversión en activos intangibles. Se usó para Corea del Sur.

> inversión basada en inversiones anuncia-das. Comprende las inversiones anunciadas (ex ante), en lugar de las inversiones realiza-das (ex post). Los montos de las inversiones anunciadas se asignan en función de la pues-ta en marcha prevista, independientemente de la fecha de publicación en prensa. Se usó para Argentina.

Los siguientes documentos están disponibles en alacero.org:> “Desarrollo de la Cadena de Valor Metalmecánica Latinoamericana” (2011);> “Cadena de Valor Metalmecánica Latinoamericana: Importancia económica, amenazas y oportunidades” (2012);> “Cadena Metalmecánica en América Latina: Dinámica de las inversiones” (2013).> “Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional” (2015). Versión completa

Las inversiones potenciales fueron estimadas en base a los anuncios realizados por las empresas metalmecánicas en Argentina, Brasil y México. Debe considerarse la posibilidad de que no todas las inversiones anunciadas se materialicen. ••




http://www.alacero.org/sites/default/files/u16/cadena_metalmecanica_en_america_latina_-_nov_2015_version_completa.pdf


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Gráfico 01

PArtICIPACIóN deL vALor AgregAdo de LA INdustrIA eN PBI, 2003-2014 eN PorCeNtAje (%)

2003

30

35

102014

20

15

25

2003

30

35

102014

20

15

25

2003

30

35

102014

20

15

25

2003

30

35

102014

20

15

25

2003

30

35

10

20

15

25

33 32

1717 18

11

1513

18 17

2014




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Gráfico 02

PArtICIPACIóN de LA forMACIóN BrutA de CAPItAL eN eL PBI, 2003-2014eN PorCeNtAje (%)

2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 201420032014

45

50

25

35

30

40

10

20

15

45

50

25

35

30

40

10

20

15

45

50

25

35

30

40

10

20

15

45

50

25

35

30

40

20

15

45

50

25

35

30

40

20

15

41

49

15

22

17

20

18

2622 22

1010




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Gráfico 03

Brasil México0

20

Argentina

30

50

60

70

40

10 12 10 12

64 63

46

46

eMPLeos PerdIdos CoMo CoNseCueNCIA de LA IMPortACIóN de us$ 1 MILLóN de ProduCtos MetALMeCáNICos eN PAíses seLeCCIoNAdos

Fuente: Elaboración propia basada en las matrices insumo-producto nacionales. Observación: se asume que la importación substituye la producción doméstica.


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Gráfico 04

12

0

4

6

8

10

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5

0

10

15

20

2520

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

14

7

0

2

0

4

6

8

10

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12

0

24

36

48

60

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

7

21

6

50

ARGENTiNA-CHiNA BRASiL-CHiNA COLOMBiA-CHiNA MÉXiCO-CHiNA

BALANzA CoMerCIAL de ProduCtos MetALMeCáNICoseN MILes de MILLoNes de dóLAres

Fuente: Elaboración propia basada en Comtrade


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Gráfico 05

ACero LAMINAdo: exPortACIoNes desde ChINA A AMérICA LAtINA eN MILLoNes de toNeLAdAs

Fuente: International Steel Statistics Bureau (ISSB)

2

1

0

3

4

5

7

6

201420132012201120102009200820072006200520042003

9

8

0,2 0,31,8

2,33,2

1,4

4,4 4,65,5

6,2

9,1

0,0

10


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Gráfico 06

sIderurgIA ChINA: CAPACIdAd INstALAdA y ProduCCIóN de ACero Crudo eN MILLoNes de toNeLAdAs

Fuente: Alacero y worldsteel

Capacidad instalada de acero crudo Producción de acero crudo Tasa de utilización

400

200

0

600

800

1.000

1.200

201420132012201120102009200820072006200520042003

100%

80%

60%

40%

20%

0%

80% 80%86%84% 88%

76% 78% 80%85%

76% 74% 72%

279223

341273

425356

490421

559490

671

512

823

1.140

822

1.106

731

960

743 702823

639

796

577

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Asociación Latinoamericana del AceroBenjamín 2944 - 5to piso - Las Condes santiago, Chileteléfono (56-2) 2233-0545 fax (56-2) [email protected] @redAlacero Alacero

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