72
Please complete this application to establish a 529 Plan account with Fidelity Investments. One application must be submitted for each account you wish to establish. Then, return your completed application(s) to Fidelity Investments, P.O. Box 770001, Cincinnati, OH 45277-0036. For questions, simply call us at 1-800-544-5248. SCHOLARSHARE ® COLLEGE SAVINGS PLAN (529 PLAN) ACCOUNT APPLICATION IMPORTANT INFORMATION ABOUT PROCEDURES FOR OPENING A NEW ACCOUNT To help the government fight the funding of terrorism and money-laundering activities, federal law requires Fidelity to verify your identity by obtaining your name, date of birth, address, and a government-issued identification number before opening your account. In certain circumstances, Fidelity may obtain and verify this information with respect to any person(s) authorized to effect transactions in an account. For certain entities, such as trusts, estates, corporations, partnerships, or other organizations, identifying documentation is also required. Your account may be restricted and/or closed if Fidelity cannot verify this information. Fidelity will not be responsible for any losses or damages (including but not limited to lost opportunities) resulting from any failure to provide this information, or from any restriction placed upon, or closing of, your account. 1 ACCOUNT SETUP Individual (most common) Other (see section 6) PARTICIPANT (ACCOUNT OWNER) INFORMATION All fields in bold are required for opening an account. Full legal name First Name Middle Name Last Name Date of birth (month/day/year) Email address Social Security number or Taxpayer ID number Permanent address (no P.O. boxes) Street City State Zip Mailing address (if different from above) Street City State Zip Phone numbers Day Ext. Evening Countries of Country of citizenship U.S. Other(s) tax residence U.S. Other U.S. driver’s license number (if available) State of issuance Participant’s relationship to Beneficiary (select one): Parent Grandparent Other Employment status Employed Not employed Retired Occupation (if retired or not employed, indicate source of income) Self-Employed If you are self-employed and your company corporate address is the same as your legal home address, please initial here that you work out of your home: Employer’s name and address Name Street City State Zip AFFILIATIONS If you are affiliated with or employed by a stock exchange or member firm of either an exchange or the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), or a municipal securities broker-dealer, please provide the company name below. Company name GOVERNMENT ID (FOREIGN CITIZENS ONLY) Identification document must have a reference number and photo. Please attach a photocopy. Place of birth City State/Province Country Immigration status Permanent resident Non-permanent resident Check which type of document you are providing: Employment U.S. driver’s license INS permanent resident alien card Passport with U.S. visa Authorization Document Passport without U.S. visa* *Bank name required *Account number required Foreign national identity document* *Bank address required *Phone number required Document number and country of issuance (Number from the document checked above) 1.831907.103 015540101

CA Solar Share 529 Program

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CA Solar Share 529 Program

Please complete this application to establish a 529 Plan account with Fidelity Investments. One application must be submitted for each account you wish to establish. Then, return your completed application(s) to Fidelity Investments, P.O. Box 770001, Cincinnati, OH 45277-0036. For questions, simply call us at 1-800-544-5248.

SCHOLARSHARE® COLLEGE SAVINGS PLAN (529 PLAN) ACCOUNT APPLICATION

IMPORTANT INFORMATION ABOUT PROCEDURES FOR OPENING A NEW ACCOUNT

To help the government fight the funding of terrorism and money-laundering activities, federal law requires Fidelity to verify your identity by obtaining your name, date of birth, address, and a government-issued identification number before opening your account. In certain circumstances, Fidelity may obtain and verify this information with respect to any person(s) authorized to effect transactions in an account. For certain entities, such as trusts, estates, corporations, partnerships, or other organizations, identifying documentation is also required. Your account may be restricted and/or closed if Fidelity cannot verify this information. Fidelity will not be responsible for any losses or damages (including but not limited to lost opportunities) resulting from any failure to provide this information, or from any restriction placed upon, or closing of, your account.

1 ACCOUNT SETUP

Individual (most common) Other (see section 6)

PARTICIPANT (ACCOUNT OWNER) INFORMATIONAll fields in bold are required for opening an account.

Full legal name First Name Middle Name Last Name

Date of birth (month/day/year) Email address

Social Security number or Taxpayer ID number

Permanent address (no P.O. boxes) Street City State Zip

Mailing address (if different from above) Street City State Zip

Phone numbers Day Ext. Evening Countries of Country of citizenship U.S. Other(s) tax residence U.S. Other

U.S. driver’s license number (if available) State of issuance

Participant’s relationship to Beneficiary (select one): Parent Grandparent Other

Employment status Employed Not employed Retired Occupation (if retired or not employed, indicate source of income)

Self-Employed If you are self-employed and your company corporate address is the same as your legal home address, please initial here that you work out of your home:

Employer’s name and address Name Street City State Zip

AFFILIATIONS If you are affiliated with or employed by a stock exchange or member firm of either an exchange or the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), or a municipal securities broker-dealer, please provide the company name below.

Company name

GOVERNMENT ID (FOREIGN CITIZENS ONLY) Identification document must have a reference number and photo. Please attach a photocopy.

Place of birth City State/Province Country

Immigration status Permanent resident Non-permanent resident

Check which type of document you are providing: Employment

U.S. driver’s license INS permanent resident alien card Passport with U.S. visa Authorization Document

Passport without U.S. visa* *Bank name required *Account number required

Foreign national identity document* *Bank address required *Phone number required

Document number and country of issuance (Number from the document checked above)

1.831907.103 015540101

Page 2: CA Solar Share 529 Program

ScholarShare College Savings Plan (529 Plan) Account Application p. 2

2 DESIGNATED BENEFICIARY (STUDENT INFORMATION)

We assume the permanent address is the same unless otherwise noted.

Full legal name First Name Middle Name Last Name

Date of birth (month/day/year) Email address

Social Security number or Taxpayer ID number

Permanent address (no P.O. boxes) Street City State Zip

Mailing address (if different from above) Street City State Zip

Countries of Country of citizenship U.S. Other(s) tax residence U.S. Other

U.S. driver’s license number (if available) State of issuance

3 PARTICIPANT FINANCIAL PROFILE (REQUIRED)

YOUR INVESTMENT OBJECTIVE

You should choose your investments based on your objectives, time frame, and tolerance for market fluctuation. From short-term liquid investments that seek to preserve capital (accepting the lowest returns in exchange for stability) to longer-term investments that seek maximum growth (but can tolerate very wide fluctuations in market values), you can choose an approach that’s best for you. Simply check the box below that most closely matches your investment objective.

Please check one profile (Determine your profile using the information below.)

1 Short-Term 2

Conservative 6 Balanced 3

Growth

Aggressive 5

Growth

Most 4

Aggressive

SAMPLE PORTFOLIO MIX

Short-Term Bonds

Foreign Stocks

U.S. Domestic Stocks

Lower risk Higher risk Shorter time frame Longer time frame

Short-Term You seek to preserve your capital and can accept the lowest returns in exchange for price stability.Conservative You seek to minimize fluctuations in market values by taking an income-oriented approach with some potential for capital appreciation.Balanced You seek the potential for capital appreciation and some income and can withstand moderate fluctuations in market value.Growth You have a preference for growth and can withstand significant fluctuations in market value.Aggressive Growth You seek aggressive growth and can tolerate wide fluctuations in market values, especially over the short term.Most Aggressive You seek very aggressive growth and can tolerate very wide fluctuations in market values, especially over the short term.

Generally, among asset classes, stocks may present more short-term risk and volatility than bonds or short-term instruments but may provide greater poten-tial return over the long term. Although bonds generally present less short-term risk and volatility than stocks, bonds do entail interest rate risk (as interest rates rise, bond prices usually fall and vice versa) and the risk of default, or the risk that an issuer will be unable to make income or principal payments. Additionally, bonds and short-term investments entail greater inflation risk, or the risk that the return of an investment will not keep up with increases in the prices of goods and services, than stocks. Finally, foreign investments, especially those in emerging markets, involve greater risk and may offer greater potential return than U.S. investments.

GOVERNMENT ID (FOREIGN CITIZENS ONLY) Identification document must have a reference number and photo. Please attach a photocopy.

Place of birth City State/Province Country

Immigration status Permanent resident Non-permanent resident

Check which type of document you are providing: Employment

U.S. driver’s license INS permanent resident alien card Passport with U.S. visa Authorization Document

Passport without U.S. visa* *Bank name required *Account number required

Foreign national identity document* *Bank address required *Phone number required

Document number and country of issuance (Number from the document checked above)

Page 3: CA Solar Share 529 Program

ScholarShare College Savings Plan (529 Plan) Account Application p. 3

3 PARTICIPANT FINANCIAL PROFILE (CONTINUED)

Please check one box in each column.

ANNUAL INCOME (from all sources)

ESTIMATED NET WORTH (excluding residence)

ESTIMATED LIQUID NET WORTH

FEDERAL TAX BRACKET

1 Under $20,000

2 $20,001–$50,000

3 $50,001–$100,000

4 Over $100,000

1 Under $30,000

1 $30,001–$50,000

2 $50,001–$100,000

3 $100,001–$500,000

4 Over $500,000

1 Under $15,000

1 $15,001–$50,000

2 $50,001–$100,000

3 $100,001–$500,000

4 Over $500,000

1 <_15%

2 25%

3 >_28%

Please note:

If you do not intend to use this 529 college savings plan account for the higher education expenses for a designated beneficiary, please call Fidelity at 1-800-544-1914.

4 INVESTMENT SELECTION

You can invest your 529 Plan contributions based on an Age-Based Strategy or a Custom Strategy. Age-Based Portfolios are managed to systematically shift in asset allocation from aggressive to conservative over time as the beneficiary approaches college age. Until changed, all future 529 Plan contributions will be invested according to the investment instructions detailed in this section. For more information on your investment options, please visit Fidelity.com/college, or refer to the ScholarShare® College Savings Plan Fact Kit.

Choose one option only

Age-Based Strategy

100% of your contributions will be invested in an Age-Based Portfolio that invests in Actively Managed Fidelity mutual funds and is designed for the designated beneficiary’s age based on the date of birth listed in Section 2.

Age-Based Strategy (Index Series)

100% of your contributions will be invested in an Age-Based Portfolio that invests in Fidelity Index funds and is designed for the designated beneficiary’s age based on the date of birth listed in Section 2.

Custom Strategy

Create your own investment mix from any of the 529 Plan Portfolios below.

100% Equity Portfolio ______________ %

70% Equity Portfolio ______________ %

Conservative Portfolio ______________ %

100% Equity Portfolio (Index Series) ______________ %

70% Equity Portfolio (Index Series) ______________ %

Conservative Portfolio (Index Series) ______________ %

Social Choice Portfolio (Index) ______________ %

Spartan® 500 Index Portfolio ______________ %

Total Market Index Portfolio ______________ %

International Index Portfolio ______________ %

Intermediate Treasury Index Portfolio ______________ %

Cash Reserves (Money Market) ______________ %

Total (must equal 100%) ______________ %

Please u

se increm

ents of 5%

.

Page 4: CA Solar Share 529 Program

ScholarShare College Savings Plan (529 Plan) Account Application p. 4

5 FUNDING YOUR ACCOUNT

INITIAL FUNDING (check any that apply)

The minimum initial (lump-sum) investment is $50. If you are funding this account with a transfer from a Fidelity bro-kerage nonretirement account, please be sure funds are available in your core account. If you are funding this account with proceeds from a Fidelity mutual fund account, your mutual fund will be sold and subject to any applicable trading fees as specified in the fund’s prospectus. The minimum investment amount for any subsequent nonperiodic contributions is $25.

A. Send a check. Enclosed is a check for $ , made payable to Fidelity Brokerage Services LLC.

B. Transfer from a Fidelity nonretirement brokerage or mutual fund account (for initial investment or periodic contributions).

Transfer $ from my Fidelity brokerage core account. Number

Sell (shares) or $ and transfer the proceeds from the

following Fidelity mutual fund: .

My account number is: .

C. Rollover from another Section 529 Plan, a Coverdell Education Savings account, or a qualified U.S. Savings Bond. (If you check this box, you are required to read Section 8 of this application.)

PERIODIC CONTRIBUTIONS (check any that apply)

Establish Fidelity automatic contributions. This automatic investment plan lets you choose a monthly or quarterly date for automatic investment from your bank or Fidelity brokerage or mutual fund account into your 529 Plan account.

From your bank account. Please attach a voided check or preprinted nonpassbook savings deposit form from your bank.

From your Fidelity brokerage or mutual fund account. Please complete the information in Section 5B.

Please provide the information below:

Amount: $ (If not provided, amount will be $15.)

Frequency: Monthly ($15 Minimum) Quarterly ($45 Minimum) (If not provided, frequency will be monthly. Quarterly investments will be made in March, June, September, and December, unless you specify otherwise.)

Timing: Transfer funds on the day of the month. (If not provided, transfer will occur on the 20th of the month.)

Establish Electronic Funds Transfer. This allows you to transfer money between your bank and your 529 plan account. To establish this feature, at least one com-mon name must match exactly between your bank account and the name on the account registration in Section 1, and a voided check containing the bank ABA or ACH information is required with this application. If a voided check is not provided, all signatures on this application must be Signature Guaranteed. A signature guaran-tee is designed to protect you and Fidelity from fraud. You should be able to obtain a signature guarantee from a bank, broker, broker/dealer, credit union (if authorized under state law), securities exchange or association, clearing agency, or savings asso-ciation. A notary public cannot provide a signature guarantee, and a notarization cannot be accepted in lieu of a signature guarantee.

Establish Payroll Deduction and/or Direct Deposit. Please complete the enclosed funding form to establish a periodic contribution plan from your paycheck.

Attach

check or

dep

osit slip h

ere.

Page 5: CA Solar Share 529 Program

ScholarShare College Savings Plan (529 Plan) Account Application p. 5

6 ADDITIONAL REGISTRATION TYPES (OPTIONAL)

Complete this section only if you wish to establish a trust as the Participant of this 529 Plan account or invest UGMA/UTMA (Custodial) assets into this 529 Plan account.

If applicable, select one option and then follow the steps below:

TRUST 529 PLAN ACCOUNT: I wish to establish a trust as the Participant of this 529 Plan account.

1. Provide the Trust Name (in the “Name” field) and Tax ID number in Section 1. 2. Provide the date on which the Trust was established: 3. Submit a completed 529 Trustee Certification of Investment Powers Form (529 TCIP), signed by all trustees, to

Fidelity with this new account application. The 529 TCIP Form is required to establish this account and can be found following this application or can be downloaded from Fidelity.com/college.

Note: You may not establish a Successor Participant on this type of account.

UGMA/UTMA (CUSTODIAL) 529 PLAN ACCOUNT: I wish to invest UGMA/UTMA (Custodial) assets into this Custodial 529 Plan account.

1. Provide the Custodian’s information in Section 1. 2. Provide the Minor’s information in Section 2. 3. Provide the state under which the Uniform Gifts/Transfers to Minors is held: . Note: Although the Custodian’s name is listed in Section 1, the Minor will be the owner of this Custodial 529 Plan account and his/her

Social Security number will be used for tax-reporting purposes. Also, you may not establish a Successor Participant on this type of account.

7 ESTABLISH A SUCCESSOR PARTICIPANT (ACCOUNT OWNER) ON THIS ACCOUNT (OPTIONAL)

To name a Successor Participant on this 529 Plan account, you will need to provide the following information. This person will become the account owner in the event of your death. You may update the Successor Participant on this account at any time. The Successor Participant must be an adult or emancipated minor and a U.S. resident. Also, you may not name a Successor Participant on a Trust or Custodial 529 Plan account.

Name Social Security or Taxpayer ID number

Relationship to Participant Date of birth (month/day/year)

8 ROLLOVER (OPTIONAL)

Read this section only if you are rolling over assets from another Section 529 Plan, a Coverdell Education Savings account, or a qualified U.S. Savings Bond.

Check here if you would like Fidelity to initiate your rollover from another 529 Plan to fund this account. A Rollover Form will be mailed to you after your 529 Plan account is established.

If you have already taken a distribution from another Section 529 Plan, a Coverdell Education Savings account, or a quali-fied U.S. Savings Bond, please enclose a check (made payable to Fidelity Brokerage Services LLC) and appropriate documen-tation showing the earnings portion of the rollover contribution. The chart below details the required appropriate documen-tation based on the type of rollover contribution. Until Fidelity receives appropriate documentation reflecting the earnings portion of the contribution, Fidelity must treat the entire amount of the contribution as earnings.

To perform this type of rollover... ...You must enclose the following appropriate documentation.

Rollover contribution from another 529 Plan A statement issued by the distributing 529 Plan provider that shows the earnings portion of the distribution

Rollover contribution from a Coverdell Education An account statement issued by the financial institution that Savings account acted as trustee or custodian of the education savings account that shows basis and earnings in the account

Rollover contribution from the redemption of An account statement or Form 1099-INT issued by the financial qualified U.S. Savings Bonds institution that redeemed the bonds showing interest from the redemption of the bonds

015540105

Page 6: CA Solar Share 529 Program

FOR FIDELITY USE ONLY Cash ATP Account # Assigned

Rep. Name Reg. Rep. Signature Corp. ID Date

Approving Manager’s Signature Date Investor Center Number

Photo ID Type Expiration Date

ID Number (Govt. issued only) Issuance Date Place of Issuance

Second Photo ID Type Expiration Date

ID Number (Govt. issued only) Issuance Date Place of Issuance

454126.2.0 Fidelity Brokerage Services LLC, Member NYSE, SIPC 529CA-APP-1107

Fidelity Investments is a registered trademark owned by FMR Corp. Accounts are carried with our affiliate, National Financial Services LLC, a member of the New York Stock Exchange and other principal exchanges. Fidelity Investments, P.O. Box 770001, Cincinnati, OH 45277-0036.

X

Please tell us where you heard about the ScholarShare College Savings Plan administered by the ScholarShare Investment Board, an agency of the State of California and managed by Fidelity Investments:

Newspaper TV Magazine Radio Friend/Referral

Direct Mail/Email Web Fidelity Branch Local Event

SIGNATURE OF ACCOUNT OWNER Date (month/day/year)

ScholarShare College Savings Plan (529 Plan) Account Application p. 6

9 SIGNATURE (ALL OWNERS MUST SIGN THE APPLICATION)

Participants must read the Customer Agreement and the Participation Agreement. Sign this section in ink. We cannot process your application without your signature. Participation Agreement:• By signing below, I agree to participate in the ScholarShare College Savings Plan (“ScholarShare Plan”). I acknowledge that I have read, understood, and

agree to the terms and conditions set forth in the separate Participation Agreement.

• I understand that the Participation Agreement and its enforcement shall be governed by the laws of the State of California and is not subject to arbitration. It shall cover individually and collectively all accounts which I may open or reopen. It shall inure to the benefit of the assigns, and the Participation Agreement shall be binding upon the heirs, executors, administrators, successors, and assigns of the undersigned.

• I understand that it is my responsibility to read the Fact Kit. I have read, understood, and agree to the terms and conditions set forth in the separate Fact Kit as is currently in effect and as may be amended from time to time.

• I hereby request Fidelity Brokerage Services LLC and National Financial Services LLC (collectively “Fidelity”) to open a ScholarShare Plan brokerage account in the name listed as Participant on this application. In UGMA/UTMA 529 Plan accounts, a ScholarShare Plan brokerage account is opened in the name of the custodian (listed as Participant on this application) for the benefit of the Minor.

• I acknowledge that I have read, understood, and agree to the terms set forth in the Customer Agreement. I am an adult or emancipated minor and of full legal age in the state in which I reside. I understand that you will supply my name to issuers of any securities held in my account so I might receive any important information regarding them, unless I notify you in writing not to do so. I hereby ratify any telephone instructions given pursuant to this authorization and agree that Fidelity will not be liable for any loss, liability, cost, or expense for acting upon such instructions. I understand that tele-phone calls to Fidelity may be recorded, and I consent to such tape recordings.

• I understand that the Customer Agreement and its enforcement shall be governed by the laws of the Commonwealth of Massachusetts. It shall cover individually and collectively all accounts I may open or reopen with Fidelity. It shall inure to the benefit of Fidelity’s successors and assigns, and this Agreement shall be binding upon the heirs, executors, administrators, successors, and assigns of the undersigned.

• For FAAB Customers Only: I hereby authorize and request Fidelity to secure payment of the amount indicated above to be invested by me by initiating debit entries to the account indicated in the bank named above (“BANK”), and I authorize and request the BANK to accept any such debit entries initi-ated by Fidelity to such account and to credit, as requested, the same to my Fidelity account, without any further authorization relating hereto. I hereby ratify any instructions given pursuant to this authorization and agree that Fidelity will not be liable for any loss, liability, cost, or expense for acting upon such instructions.

• I certify under penalties of perjury that: (1) I am a U.S. person (including a U.S. resident alien) and the Social Security or taxpayer identifica-tion numbers provided above are correct; and (2) I am not subject to Internal Revenue Service (IRS) backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding; or (b) I have not been notified by the IRS that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends; or (c) I have been notified by the IRS that I am no longer subject to backup withholding. (Cross out item 2 if it does not apply to you.)

• I agree to adopt and be bound by the terms and conditions of the Customer Agreement, as is currently in effect and as may be amended from time to time. I also certify that the information provided above is accurate and true.

• The Internal Revenue Service does not require your consent to any provision of this document other than the certifications required to avoid backup withholding.

• This account is governed by a predispute arbitration clause, which is located on the last page of the Customer Agreement. I acknowl-edge receipt of the predispute arbitration clause.

Page 7: CA Solar Share 529 Program

Use this form to add or change Trustee information on your 529 Plan account. Please complete all sections. This form must accompany a 529 Plan new account application when a Trust 529 Plan account is established. Trust customers must attach copies of those pages of the Trust which provide the full name of the Trust and all signatures. We will review and store only the portions of the Trust containing this requested information.

The Trustees authorized on this form will supersede any earlier designations. If you have any questions, please call us at 1-800-544-6666 or visit us at Fidelity.com/college.

Return the completed form to: Fidelity Investments, P.O. Box 770001, Cincinnati, OH 45277-0002

1 PARTICIPANT TRUST INFORMATION AND CERTIFICATION OF INVESTMENT POWERS

/ /

Name of Trust (Title) Participant of 529 Plan Account Date of Trust

Street Address

City State Zip

Check here if this is a new address and provide new information.

– –Tax Identification or Social Security Number

Daytime Phone

529 Plan Account Number

2 TRUSTEES

2a. The undersigned certify that the Trust indicated in Section 1 has the following Trustees (attach an additional sheet of paper if necessary). All fields in bold are required.

1st Trustee

Full legal name Title

Permanent address(no P.O. boxes) Street City State Zip

Mailing address (if different from above) Street City State Zip

Date of birth (month/day/year)

Social Security number or Tax Identification Number

Phone numbers Evening Daytime Ext.

U.S. driver’s license number (if available) State of issuance

Countries of Country ofcitizenship U.S. Other(s) tax residence U.S. Other

GOVERNMENT ID (FOREIGN CITIZENS ONLY) Identification document must have a reference number and photo. Please attach a photocopy.

Place of birth City State/Province Country

Immigration status Permanent resident Non-permanent resident Non-resident

Check which type of document you are providing:Employment

U.S. driver’s license INS permanent resident alien card Passport with U.S. visa Authorization Document (EAD)

Passport without U.S. visa**Bank name required *Account number required

Foreign national identity document**Bank address required *Phone number required

Document number and country of issuance(Number from the document checked above)

Employer: Occupation:

529 Plan Trustee Certification of Investment Powers

Please continue

1.772565.103 002800101

Page 8: CA Solar Share 529 Program

2 TRUSTEES (CONTINUED)

1st Trustee (continued)

Affiliations:

Are any of the Trustees affiliated with or employed by a stock

exchange or member firm of an exchange** or by Fidelity?

Yes No

If Yes,** Trustee’s name:

Company Name and Address:

Are any Trustees a director, 10% shareholder, or policy-

making executive of a public company?

Yes No

If Yes, Trustee’s name:

Company Trading Symbol:

**If yes, a letter of account approval from the Compliance Officer must be provided with this 529 Plan TCIP.

2nd Trustee

Full legal name Title

Permanent address(no P.O. boxes) Street City State Zip

Mailing address (if different from above) Street City State Zip

Date of birth (month/day/year)

Social Security number or Tax Identification Number

Phone numbers Evening Daytime Ext.

U.S. driver’s license number (if available) State of issuance

Countries of Country ofcitizenship U.S. Other(s) tax residence U.S. Other

GOVERNMENT ID (FOREIGN CITIZENS ONLY) Identification document must have a reference number and photo. Please attach a photocopy.

Place of birth City State/Province Country

Immigration status Permanent resident Non-permanent resident Non-resident

Check which type of document you are providing:Employment

U.S. driver’s license INS permanent resident alien card Passport with U.S. visa Authorization Document (EAD)

Passport without U.S. visa**Bank name required *Account number required

Foreign national identity document**Bank address required *Phone number required

Document number and country of issuance(Number from the document checked above)

Employer: Occupation:

Affiliations:

Are any of the Trustees affiliated with or employed by a stock

exchange or member firm of an exchange** or by Fidelity?

Yes No

If Yes,** Trustee’s name:

Company Name and Address:

Are any Trustees a director, 10% shareholder, or policy-

making executive of a public company?

Yes No

If Yes, Trustee’s name:

Company Trading Symbol:

**If yes, a letter of account approval from the Compliance Officer must be provided with this 529 Plan TCIP.

Page 9: CA Solar Share 529 Program

2 TRUSTEES (CONTINUED)

3rd Trustee

Full legal name Title

Permanent address(no P.O. boxes) Street City State Zip

Mailing address (if different from above) Street City State Zip

Date of birth (month/day/year)

Social Security number or Tax Identification Number

Phone numbers Evening Daytime Ext.

U.S. driver’s license number (if available) State of issuance

Countries of Country ofcitizenship U.S. Other(s) tax residence U.S. Other

GOVERNMENT ID (FOREIGN CITIZENS ONLY) Identification document must have a reference number and photo. Please attach a photocopy.

Place of birth City State/Province Country

Immigration status Permanent resident Non-permanent resident Non-resident

Check which type of document you are providing:Employment

U.S. driver’s license INS permanent resident alien card Passport with U.S. visa Authorization Document (EAD)

Passport without U.S. visa**Bank name required *Account number required

Foreign national identity document**Bank address required *Phone number required

Document number and country of issuance(Number from the document checked above)

Employer: Occupation:

Affiliations:

Are any of the Trustees affiliated with or employed by a stock

exchange or member firm of an exchange** or by Fidelity?

Yes No

If Yes,** Trustee’s name:

Company Name and Address:

Are any Trustees a director, 10% shareholder, or policy-

making executive of a public company?

Yes No

If Yes, Trustee’s name:

Company Trading Symbol:

**If yes, a letter of account approval from the Compliance Officer must be provided with this 529 Plan TCIP.

4th Trustee

Full legal name Title

Permanent address(no P.O. boxes) Street City State Zip

Mailing address (if different from above) Street City State Zip

Date of birth (month/day/year)

Social Security number or Tax Identification Number

Phone numbers Evening Daytime Ext.

U.S. driver’s license number (if available) State of issuance

Countries of Country ofcitizenship U.S. Other(s) tax residence U.S. Other

Please continue

Page 10: CA Solar Share 529 Program

Please continue

2 TRUSTEES (CONTINUED)

4th Trustee (continued)

GOVERNMENT ID (FOREIGN CITIZENS ONLY) Identification document must have a reference number and photo. Please attach a photocopy.

Place of birth City State/Province Country

Immigration status Permanent resident Non-permanent resident Non-resident

Check which type of document you are providing:Employment

U.S. driver’s license INS permanent resident alien card Passport with U.S. visa Authorization Document (EAD)

Passport without U.S. visa**Bank name required *Account number required

Foreign national identity document**Bank address required *Phone number required

Document number and country of issuance(Number from the document checked above)

Employer: Occupation:

Affiliations:

Are any of the Trustees affiliated with or employed by a stock

exchange or member firm of an exchange** or by Fidelity?

Yes No

If Yes,** Trustee’s name:

Company Name and Address:

Are any Trustees a director, 10% shareholder, or policy-

making executive of a public company?

Yes No

If Yes, Trustee’s name:

Company Trading Symbol:

**If yes, a letter of account approval from the Compliance Officer must be provided with this 529 Plan TCIP.

2b. Fidelity Brokerage Services LLC and its affiliates (together “Fidelity” or “you”) have the authority to accept orders and other instructions relative to the Trust accounts identified herein from those individuals or entities listed in Section 2(a).They may execute any documents on behalf of the Trust which you may require. By signing this form, the Trustee(s)hereby certifies(y) that you are authorized to follow the instructions of any Trustee and to deliver funds, securities, or any other assets in the 529 College Savings Plan account identified herein to any Trustee or on any Trustee’s instruc-

tions, including delivering assets to a Trustee personally. Fidelity, in its sole discretion and for its sole protection, may require the written consent of any or all Trustees prior to acting upon the instructions of any Trustee.

c. There are no other Trustee(s) of the Trust other than those listed in Section 2(a).

d. Should only one person execute this agreement, it shall be a representation that the signer is the sole Trustee. Where applicable, plural references in this certification shall be deemed singular.

e. We, the Trustees, have the power under the Trust and applicable law to enter into all transactions and issue all instruc-

tions that we make in this account. Such power may include, without limitation, the authority to buy, sell, exchange,convert, redeem and withdraw assets and to trade applicable interests in investment portfolios for and at the risk of theTrust. We understand that all orders and transactions will be governed by the terms and conditions of the Participation Agreement and all other account agreements applicable to this account.

f. We, the Trustees, have the power to change the Beneficiary on the 529 College Savings Plan account.

g. We, the Trustees, jointly and severally, indemnify you and hold you harmless from any claim, loss, expense or other liability for effecting any transactions, and acting upon any instructions given by the Trustees. We, the Trustees, certify that any and all transactions effected and instructions given on this account will be in full compliance with the Trust.

h. We, the Trustees, agree to inform you in writing of any change in the composition of the Trustees, or any other event which could alter the certifications made above.

i. We, the Trustees, agree that any information we give to Fidelity on this account will be subject to verification, and we authorize you to obtain a credit report about me (any of us) individually at any time. Upon written request, Fidelity will provide the name and address of the credit reporting agency used.

j. I represent and warrant that: 1) I have personally printed the foregoing 529 Plan Trustee Certification of Investment Powers form, and 2) the terms of this form have not been changed and are identical to the terms as originally set forth by Fidelity. I acknowledge that any alteration of the form’s original terms shall be null and void and I shall be bound by the terms of the original form as set forth by Fidelity. I understand and acknowledge that the above-referenced agree-

ment may be terminated in the event that Fidelity Brokerage Services LLC or any of its agents or affiliates has reasonable grounds to believe the foregoing is untrue, or the form has been altered.

Page 11: CA Solar Share 529 Program

2 TRUSTEES (CONTINUED)

CERTIFIED TO FIDELITY BY (all Trustees must sign and date):

TRUSTEE SIGNATURE DATE TRUSTEE SIGNATURE DATE

X X

TRUSTEE SIGNATURE DATE TRUSTEE SIGNATURE DATE

X X

PO Box 770001

Cincinnati, OH 45277-0002

Fidelity Brokerage Services LLC, Member NYSE, SIPC397525 529TCIP-SCF-0806

1.772565.104

002800105

Page 12: CA Solar Share 529 Program

1.710673.108 007970001

Please continueÛ

CUSTOMER AUTHORIZATION2

You may choose to invest either your total net pay (the amount you receive after all taxes and deductions have been deducted) or a portion of your paycheck (minimum $15 monthly). If you choose to invest part of your paycheck, please check with your employer to confirm that partial payments can be processed on your payroll system.

Note: Your Direct Deposit will be invested according to the most recent investment allocation information on file for your account (as indicated either on your Account Application or Allocation Change Form).

$ . OR Total net pay Dollar Amount

I hereby authorize my employer, named above in section one, to make periodic payments in the amount specified above to my 529 College Investing Plan Account. I understand that I may terminate this agreement by written notification to my employer. Any such notification will be effective only after my employer has had reasonable time to act on it.

SIGNATURE OF EMPLOYEE Date

X

Use this form to add direct deposit to your account. If your employer has its own direct authorization form for employee sign-up, you may in most cases substitute that form in place of this one as long as all the information referenced in section three is included. Your employer must offer direct deposit to add this service to your account.

If you are an employee of the federal government or are receiving a federal payment (such as a Social Security check), you will need to complete a different form. Call us and ask for Government Direct Deposit Form 1199A.

Complete sections one and two and then give the form to your company’s payroll department. Do not return this form to Fidelity. Your employer completes section three and adds the service.

If you have any questions, please call us anytime at 800-544-1914 or visit us at Fidelity.com.

College Investing Plan Direct Deposit Form

EMPLOYER INFORMATION1

City

State Zip

Employer’s Name

Address

Customer Information:

Participant’s Name

Participant’s Social Security or Tax I.D. Number

Participant’s Account Number: 6 –

Page 13: CA Solar Share 529 Program

445223 CIT-DDF-1006

1.710673.108College Plan Service CenterPO Box 770001, Cincinnati, OH 45277-0015

Fidelity Brokerage Services LLC,Member NYSE, SIPC.

Your employee has a 529 College Investing Plan Account with Fidelity Brokerage Services LLC. By properly completing sections one and two, your employee is authorizing you to set up direct deposit payments into his or her 529 College Investing Plan Account.

Please fill in your company’s tax identification number and your employee’s account number listed in the Customer Information section.

Employer Tax Identification Number

EMPLOYER AUTHORIZATION (For employer reference only)3

Transit/Routing Number

ABA Check Digit

College Plan Account Number (9 digits)

9-digit Account Number referenced in Customer Information section

To help process this authorization, please follow these steps:

• Code the employee’s Fidelity account as a checking account for ACH purposes

• The processing bank is United Missouri Bank (UMB Bank of Warsaw)

• Retain this form in your payroll department to document your employ-ee’s authorization (do not return it to Fidelity Investments)

• Please note that the ABA Check Digit number must be included to ensure proper handling of deposit. The ABA number often appears in front of the account number, creating a seventeen-character account number. Employer should verify whether the ABA number and account number should be combined on their system.

1 0 1 2 0 5 6 8 1

3 9 9 0 0 0 0 1

6

Page 14: CA Solar Share 529 Program

������������ �� � ��� ����������������

����� � �� ��

������������ ����� ���� � ��� �������� ��� ���� �������� � �� ������� ��� ����� ������� �� ����

������� �� � ��� ����� �! �"�#��$��#" �!$� �#%%#&' �#(���' �! �"�#��$��#"�#"�$�"( �" �! �$�� )�� ($�( ���# � �� �����

��������� �� �� �� �� ��������� �� ���� ���� � � �� ��� ������ �������� �� �������� ����������� ����������� �� �� �� ��������� �� ��� ������ ��� �������������� ���� ������� �� �� �� �� ��������! ���� � ����������! ���������� ������ ����� ����������" ���� � �����������������#��� �� �$���! #����� ��� � �� � #� ��� �������#��� �� ���� ����#� #����� ��� �� %&���������!" ��� ����������� ���������� �� ��������� �� �� �� �� ��������� ���� �� %�&��#��� '" �� ��� �� �������(

��������� ��

������ ���� � �����

)� ����! ���� *��& +����� )�� '�',

)� ����! -����&���� .$���! )�� ����,

)� ����! -��� �� +����� )�� ����,

)� ����! .$���! ����#� )�� ����,

)� ����! +����� *�#&��! )�� ����,

)� ����! /���� *�& *��� .������ �� �� )�� �����,

)� ����! 01* ��������� ��22,

)� ����! %#��� *�& �� �&�� ���� )�� 3�2�,

������ ���� ��������� ���

)� ����! .���&� *�&���� �&&��������� )�� ��45,

)� ����! ������������� -�������! )�� '�24,

)� ����! 0������� )�� 4�4,

�������� �� ���� ���� ����

)� ����! *�&���� 6 ����#� )�� 4�,

)� ����! 7��� ����#� )�� 4�,

�������� �� ���� ��������� ����

)� ����! +�����#��� ����#� )�� �,

)� ����! %�������� 8��� 8����� )�� �,

)� ����! 1���� ��� )�� �,

�� ������� � � �� ! ��� !��"�� ���

)� ����! ������������� 9���! 9��:�� �,

)� ����! %�����1��# ��� )�� �,

��� � ��������� ��

������ ���� � �����

%&����� 1���� 9��:�� �� �� )�� 5��,

������ ���� ��������� ���

%&����� ������������� �� �� )�� �'��,

�������� �� ���� ��������� ����

%&����� �����#� ���� 1������! ��� �� �� )�� ���,

�� ������� � � �� ! ��� !��"�� ���

)� ����! ������������� 9���! 9��:�� �,

�! -���#��� ��" �" ��������� �4 �� �� �� ����������4 ���� ����� �� ����� �� ��� ������ �� ��� ���������� ������ ���������� �� ��� *������ ��������� �� �� �� *���������������" ���&�������!� �� ���� ��#�" *������ ��������� �� �� �� *������ ��������� ���� �� ������ ��� ����������������� �� �2�2 �� ��������

Page 15: CA Solar Share 529 Program

����� � �� ��

��������� �� �� �� �� ��������� �� ��� �� ������� ��������� �� �� ������

���������

������ �� �������

��� �������

����������������� ����� ����

���������������

����� ����������!��

���"

�������������

��������������#

��������� �� �2, ��, ��, ;<� ��2, ;<�

�� �� ��������� �� ��, �', ��, ;<� �3, ;<�

� ��� �������� � ������ � �� � ���� ���� �� ���� � �������� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� �� �� ������ �������� � � ����� ���

��������� � ����� � �� ������� ��! "##$%� ��� �&���� ' ��� ���� �� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� �� �������� �� ��� ����� ��� ������� � �������� ��� ��� (�����(��� &� %' ��� �(��� ���� �� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� �� )����� �*� (�����(��� + ����� � ,��� ��� �� �������� �����%5 ��� �'������ ���� ���� ������� �� � ����� ���� �� ��� �� ���� �� ������ �� ��� (�����(��� &� %3 ��� ����� - �� -����.,��� ���� ���������� ��� ���� ���� ������� �� �� �� ����� ����% &���� ����� �� ��� �/���������� 0�#!###

+ ����� � )��� )���� �� ������ ��� ���� �� ���� � ���� ��� � ����������� 0�#!### � ����� � ���� �! 1! 2! � �# ��� �������%4 ��� �- �� -���� � '� �� �� ���� �� ��� �� ��� �������� ��� ���� � �� �� ��� ���% ��� (�����(��� &� ���� #$� �����

�� ���� � � �� �� ���%

$�%����� &�� &'���( 1�� ������� �� ��� ����� ����� ���������� ��� �#&��� �� ��� ���� �� ��&����� �� � �!&��������� =�"������#��� �� ��� %������%���� �����

��������� �� �� �� �� ��������� �� ������������ ��� ���������� ���� ����� �� �� ������

��������� � )��� � )��� " )��� �* )���

��������� �� = ��� = '54 = 4� = �"'��

�� �� ��������� �� = 3� = �4 = �� = 4��

1�� �!&��������� ����� ��#&���� ��� �&&����#��� ���� �� ��������� �� ��� %������%���� ���� ���� �������� &���� � �� ��#�� 1�� ����� ����#�� ��

������� =�" ������#��� �� ��������� �� �� �� �� ��������� �� �� � 3, ������ ���� �� ������" ��#&��� � �������!� -����� �#����� ��� ������

���� ����� ��������� ��&���� ������ ������ ���#�����#���� �� �� �������� ��� ��&���� ����� �� ����� ����������� ��� ����#� �� ��#��� ��� ��#�

��� ��� ������� �� ��� &���� �� 1�� ����� ����#�� ���� ��� �� �#&����� ��� #� � ��� $������� ������ � ������� ��&�����" �� ���������" ��� ���

������� ��� �#&��� �� &�������� �� ����" �����" �� ����� ������ 1��� �!&��������� �� ��� ����� � �� &�� ��� �� &��>��� ������#��� &�����#����� ���� &���

���#���� �� �� ��������� �� ������ �������� ?��� ��� ������� ���� ���!�

Page 16: CA Solar Share 529 Program

������������ ���� ���� � ��� ���� ���

������� ���

���� �� ������� �� ���������� ���

��������� ��� �������� �� � ��������� ����� �� ������ �� ����� �� � ���� �� ����������� ������ �� ������� ����� �����

������� ��� ��������� ��������� ��� ��� ���������� ������ �� ���������� �� ��� �����

�� ���������� ��� ������������ ���������� !���� "������� ����������� �� ��� ���������

������� �� ��� ������� ���������� �� ��� ������ �������#

Page 17: CA Solar Share 529 Program

��� ����� ���� ��������� ������� ����� ����� ��� ��� ����� ��������� �������� �� ������ �������� � ����� ��� �������

��������� ���� � ��� � �������� ��� ���� ��� ���� ��� ������������ ����������� ��! �� ����� �������� �� "#$%%#&''#&('$ �� �� � ����������� � ���� �� ������� �� ���� ��� ��� �)������ � ���� ���� � ��� �� � *������� ��� ��� �������� �� ������� �������� +��� ���� (" �� ������� � ��� �� � *��,�

��������� -������ ��� � �������� ��� ���� ��� ������� � �������.����� ��� �������� ������� �� ���� ��� ��� �)������ � ��� -������ ���/��������� 0������ �������� ��� -������ ��� ��� �������� ������!�������� �� ���� ��� ��� ���� � ���� 1 ������� �� �������� ��������� �������� ����! ����� ����� ���� ��� ��������� ��������)����� �� �������� ����� ������� ��� ����� ������� � �� ���� �� ������� ��������� ����� ��� -������ ��� ��� � ���� ������� ���� ����

Page 18: CA Solar Share 529 Program

������� � ��� � ��������

�� ������ �� ��� ����������� �������� �� ���� "��� $��%

�� ������ ���� ��� �� �� ������ �� � ����� ��������� �� �� ���

�� � �� �� �� ��� �� ����� �� ������ � �� �� �� � ����� �� ����� ��� � �� ���������� !����� ������� �����

"� � �� �� �� ��� �� ����� �� ������ � ��� � #� ���� �� �� ������ � ������� �� ������ � ������� �� ����� ����

Page 19: CA Solar Share 529 Program

&�' (� ���()�( "�*+,�(-

$� �� � � %����� � �� &��� ������ �� � ������������ ���� ����� ���� �� ���� �����#�� #���'

�������

� ����������������

����

�()**(+,,(+�,)

�� ��� ��

!��� �()**(+,,(-.-. �� �������� ����� � �� ��

����� ���������� !������������&����

/ %����� � 0���� ��� �!����� ���� ������ !�� ����1� 2� ..***�!������ �� 13 ,+�..(**�+

�������� �� ���� ��� �� ��������������4.

�� ������ �� � �� ���� ��� �����

(�� ������������ ������� ������� /��� 0��� ������������ /���1 �� � 2�3 ������� ������� /���#

+�- ����� ��� ��(������ ����� �� ���4�� ����� �� �� +�- � �� 0� �����5������ !��� 6��� ���� "+�

��� ���������� ���� �� ������ #� �� ���������� 0���� ��� 2���� �� ������ �� � � � � !��������� ��� ������� #� %����� � 0���� ��� � 7%����� ���

��� ��� ���� � �� ���������� ���� �����#�� �� ��� %� 8� ����� �� ����� �� �������� #� ���� �� ���������� 0���� ��� 2��� ��� %����� �2������� ������� 99!� 6��� ���� ":�

%����� � 2������� ������� 99! ��� � � ������� �� ������� ��� ��#� �� �������� ������� �� ���������� ����� ���� � �� ���� ����� �� ���� �*��� ��#;� ������� ������ �� � �� ��� �� � �� ����������0���� ��� 2���� 6��� ���� "+�

) ������������ /��� )������ ��� ��� ������� ������ 0��� /����������1 ������ !����������#

��� ��� ����� �� #� ��� <��� ������� �� �� �� ���� � �� ������� ������ ��� ��� � ���� ����� � ���#�� � ��� 0��� ���� �� =��#�� 7��� 0>��

��� 2��������� ��� #� �� ���������� � ��� ���� ��� ���� � ���� ����� ����#�� � ��� 0>� ��� ��� #� ���� �� �� ��� ����� � � ? �� ��������� �� #� # � ��� ����� ��� 2����������

��� ��� ����� � ��#� �� �� ��� ��� �� �� 2���������@� A�������������� ���� �� ��������� 6��� ����� -� �-�

B��������� �� 2��������� � �� ��� �� #� ������ �� �����#�� ���������#��� 0� �� 2��������� �� ������ ����� �� �� � �� �����#�������� ���#�� � �� ������� 2���������� ���� ���� #� �� ���A����� �������#�� ����� ���� 6��� ���� �.�

%� �� �������� ��� � ��#� ��� ��� ��� �? �� � �� �������� ��������� �� ����� � � �� ��� ����� �� �� ��� ��#� ��� 6��� ����� -� �-� "*�

(���� ��� ��4 �������� �� 5��� �� ��4 ��������������#

0���� ��� ������ �� ���� �� ��� ���������� ���� C�� ��� ������� ���� � � ���� ��(��������� 6��� ���� �-�

����� �� � ������� ���� �� � � � � ���� �� �� !�������� ������� � ��� �������� � �� �������� �� A�������� ������ ���� �� �������� � �� ������ ��� �������� ���� 6��� ���� -� �-�

1 ��� �� �������� ��� ������� ���#�� �� ������� ����? ��� ��� ���� ������ � �� �� ����� 6��� ���� "*�

����� � ���� ������� ��� ������ ���� 7# � ������� ��� � � ��� ��� ������� ��(�������� �������� ��� �� � �� 6��� ����� -� "*�

$� �� ������ +�-� !������� D��� �� ������� C�� 7!���������� �� � A�������� <��� ������� 2�� ���� � � ���������� ����C�� � #� �� ��� ��� �� ��� ������ 6�� ���� �*�

$�� ����� � �� ���������� ���� ��� ���� � � #� ���� �� #�� ������������� ������� ���� �� �� ���� �� 6��� ����� "*� ""�

��� ���� ��� ����� ��� �������@� �� �� �� �� �������� ? ���� �� � � ������������ #���� ������ �� ��� � ������ � ��#� ��� ��� �� ���������������� 2������������ � ����� ��� ��� � ��� 6��� ����� -� �.� �-�

D��� ����� � ��� ��� �� ������ �� �� ��� ����� ������ ������� �������� � � � � � ��� ����� ��� �� ��� ������� ������ ��� � �� ������

�� ����� ���� �������� ��� ���� �� �� ��� ������ �� ���������� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ������ !���� "��� ����#���������� �� ������� ���� �$��� ��� ����� �� �������� %�# ������ �� ����#�� ���&� '#������ ��� !���������� �� ���� �� ���#� ������� �� ����'#��� ��&�������� �� � !��� ����� �� ��#� �� ��������� ����������� ��� ����� 6��� ���� -�

Page 20: CA Solar Share 529 Program

����� ������ ��� � � �� �������� � ���� � �������� �� ��� ��� ����� � ����� �������� �� ����� ������� � � ����� �������� ���������� �� � ������

")�( $�( "+)(67+� (� ��(+

��� �� ���� �� �� ��� � �������� �� � ��! ����� ���� �� � � � "����#����$�������� � %��� ��� &"#%�$"�%�' ������ (� �� ��)� � ������ ����� � ������* �� ���� ����� ��� ������� � ��� +"#%�$"�%� ����, ���� ���� �������������� ���� �������

2

(���� ��� ������ �� ������������� ���� ������� ��� ��4����#

$� �� ��� �� ��� �� � �� �� �� �� E+* � �� ��� �� E"�*�***� #� ��� ��� ������ 6��� ���� -�

��� ����� � �� ��� �� �#���� � ��� ��� � ����� ��� ���� � �� ��� �� �� ������� � E�+ � �� � � E,+ � ������� A��� ��� 6��� ���� -�

!� ��#� ��� � ���������� ���� C�� ��� #� ���� �� �� ��� � ����� ��� ��� �������� � ��� ��� � ��� 7 ��� ��� �������� � ���#���� � ��� ����� � ��� #� ��� ��� 6��� ���� �*�

-�� ������ ��5 ������ ��� ��������� �� �������� /���������8 "�������������� ��� ������ ����� �� 5���� ���� /�������� ������� ��� ����������� ��� ������ �����#

��� ���������� ���� ����� ��� ����� � � ����� � �� ���� �� ����� ��� ����� ������� �� ��� ������ ����� �� ��� ������ ��� ���������� ����� ��������� �� ���� ������ ��� ��� ���(#����� ��� � � � ���� ��� ��� �������������� ���� ����� ��� � ���� ����� �� ��� �� �� ��� �� ����� � ������������ ����� ���� 6��� ���� ���

��� ����� � �� ��� �� ���(#���� � �� � � �� ���� 6��� ���� �+�

$� �� ��� ��������� ����� �� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ���������� ����� 0� ���� ��� �� �� ��� ��� ��������� ����� �� ���� � ��� ��� ��� � ����� �� �� ������� �� 2���������� $� �� ����� ������ �� �� �� ��� � ��#� ��� � ��� ���� 6��� ���� �.�

C� ����� ��� �� �� �� ���� �� ��#;� ���� ��� ��� �� ��� ��� ������������ #� ��� � ���� �� � ����� ����� �� ���� �� � ����� ����������� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ��� �� �� ����� 6��� ���� �:�

/����������� ����� ���� ��� �4������#

%� ���������� ���� �� ���� �� ����� �� ����� �� ��� ����� �� �������� ���� (#���� ��� �� *�+*F� %� ���������� ���� �� ���� �� ����� �� � ����� ������� �� ��� ����� �� �� ������ ���� (#���� ��� #��� ��*�"*F ���� �� ���������� �� ��� ���� ��������� %� �� ���� !����� ��� �� �� ������ ���� (#���� ��� �� *�)*F� 6��� ���� �*�

��� �� ��� ����� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ���� ���� �� ���������6��� ���� �*�

��� ����� � �� ������ �� ��� ��� ������� � �� ��� � ��� �� �������� �� ������#�� ����� �� ���������� ����� 6��� ���� ���

&��������� ����������� ��� �4����� ������ ��� ��� ������������ /���#

D������ �� �� � �� �� ���� ��� ���������� �� ��� ����� ��� ���� �� �� �� �� ������ ��� ���������� 6��� ���� �*�

5����� ��� ��������� � �� ���������� �� ��� ����� �� ���� ������������ �� ���� ����� � 6��� ���� �)�

7��9� �� ��������� �� ��� /���

$�� ����� ��� �� �� ���������� ���� �� ��#;� �� ��� ������ ���� ������������ #� ��� � ���� �� '

� �� ���� �� �� ����� � ��� ���������� ���� C�� ��� ��������

� �� ���� �� ���� 7# � ������� ��� � � �� ���� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� �� ���� 6��� ���� �-�

� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ������� � �� ��� � ����� ��� #;� ���� � �� ���������� ���� ��� ������ � ���� �����#�� ����� ����������� ��� ������� �� ���� ���/� ��������� ���

� �� ���� �� � ��#� ��� � ���������� ���� C�� ��� ���� ����� ����� @� � 2���������@� �����#��� � �� �������� ��� � ��� #����� ��6���&���� ",�

Page 21: CA Solar Share 529 Program

B������ � !��� ���������� ���� �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������:

2�3 ������� ������� /��� 5 ��! � �� ��� ���1��)������ � ��� ��)��� � �� ������6�� ���� ����� ��! � ��� (���� 7�)�1�� ����

)������� ;������ ;����� "���� 5 ����)� � %����� %���� /��� ��� ���� ���� �)��� � � )������ � ���8�* ���* ��$���� ���8�� ��������� ���� ������ ���� � ���9� �)������ ������)� �� ��� ����)� � ������ �� ��� ���� � �������

)��<!���� /��������� 5 ���1:���� ���� �� ��� �)������ ���� ������� � ��������� :����������� ����� ������� ���� �� �)��� � ����)� � ������ ����� ����* �� ����� �)��� � ���� �����

)��<!���� �������� 5 ;��� � ���1:���� ��������* �� �� �� �)����� � � ���� � ���� �������� � ��� :���������9� ���������� <��� ���� � ������ �������� � ��� ����)���)� )�� ���� �� ��� :��������� ��������� � ��� ����

!���������� 5 � :��������� �� ��� ���)���� �� ��� ��� ����� �� ����� ������ ��� ���������� �� ��� �� � ����� �� ���* �� ��1�� ������ )��� ��� :��������� ��� �� � �� ��� �� ���� ��)� � ���� �������� ����� � ��� (=� ��� ���������� �� ��� � ������ �� ����� ��� :����������

������������ ,���� 5 ��� �������� >���� ��������� ��� ���� ���� �� �� ��������� � � ������ �� � ��)� :��������� ���� # �� ����� ��� ������� � ��� ��)��� �����* ����� �� ���� ��� ������1� � ��� ������� � � ���� ��* ��� ��� ���������)��� � � ���� ��* �� ��� #)���9� ��� ������ ������� ������� ��� �������� ���� �� ��� ��� ������� � � �� ������ �?@�3*333 �� �� �� ��)����� �������� ��

������ �������� 5 � ����� �������� ��)���� ��� �������� � ���� ��� ���� �&�' �� � ����&�' � ����� � �)��� � � ������

*���������� 5 ��� =���������� �� ��� ���� �� �� ������� � ��� � ��������� ��� � ��! � � ������ ��� ����������� ��� ����� ���������� � :����������

+������� +���������� ����������� 5 < ���� � �������� ��������� ��� ���� ��� � ���� ���� �������� ������ ����������� ��������*�� ���� � ����� ��� � ����������� � � ������ ������ ��� ������� ����� ��������� �� ��� ��� ���1���� � ���� �� ��)�������� &����� ������������ �� ��)���� �������'* ��� ��1���� ���������* ��� ���������� �� )����� ��� �* �� ����� ��� � ������� � ���� � �� ��� /����� /��� � <������ >� ������ &//<>'* �� ���� ��� ����� ������ ��� ��

+4����� 7���� 5 ��� <����� 7��� �� ��� ���� � ������� � �)����� �� ������ �� � ��� � ���� � �� � ��)� ����� � �����

"��� $�� 5 ��� /��� A�� �� ��� ������ ���� ��)���� �)����� ���� ���������)� ������� ��� ��� ������� � �9� ��������*�������* ���8�* ���� �� �������* �� ���������* �� �� �� ������� ��� �� ��� ���� ������

���������� "��� /��������� 5 (��)���� /�� ���� �� ��� �)������ ���� ������� � �)��� � � ��� � ����� ��� �� ��1������� :����������� ������ ������ � ����

����4 ;����� "���� 5 (��� %���� /��� ��� ���� ���� �)��� � � )������ � ���8� � ��� ���� ��� �� ���� � � �������� ������ ��� � ����)� � ������ � ������ �� ��� ���� � �������

���<=�������� '������5�� 5 � B1-�� ����� ;�������� �� ��� ����������� ��� � ��! � � ����� �� � ���� �� C�� ����������� ������� �������� ����� ��������� � �� �� ������� �� ���� � ��� ����������� �� ����� �� ��� �����������9� ��� ����� ( ������*� 03D ������ ��� �� ��� �� ���D �� ����� ����� ��� �� ��� ��� ��� � � ��� �)������ ���� ���� � ��� 1C�� ����� ��������� �

/���������� 5 ��� ���������� �� ��� ���� ����� ����� ��� ����� � ��� ����� � ���� ��� ���������� ���� �� � "��� �������* ��)�� ���� �������� ����� � ��� (=* �� �� � ��� � � � ���������� ��� �� ��� ���� � ����� �� ���� �� ��� � ���������� ���� � � ������ <��� ��! � � ����� �� ��)� � � ����������� ������ �� �������� ��� ��� �� ������������

/������������ )�������� 5 ��� ����������� �������� �� � ����� ��� �������� �������� �� ��* ��� ����� ����* ����� ������ %������

/������ ;������ 5 ��� ������ %����� ����� �� ������� ���� � ����� � ��)��� �����������)� �� �������� ���)����� � ��! � � ������ �� � �������� ����� � ����� ������ /��� ��� ()������� ���������� �� ������ ��� ��� ������� � ��

=�������� &����� +�������� +4������ 5 -�� ����� ������ ������� ������� ��� ������ � ����� ��! � ��� (���� 7�)������� =���������� ��� � ��! � � ����� ���� ��� ���� � ��� C�� ����� ������ ������� ������� ��� � ����� � ������� ������� ���� ����

=�������� '������5�� 5 � -�� ����� ;�������� �� � ���������� ��� � ��! � � ����� ���� �� ���� �� C�� ����� ������ �������������� �� �� � ����� � ������� � ������ ���� ����

Page 22: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������

7������� 5 � 7 )�� � �� � ���������� � ������� ��� )� �� � � �)���� <������ ��)��� ����� &�)���� �����'* � C�� �����"��� ��)��� ��* � � ��! � � ����� �� � ��! � � ����� ������ ��������� ��� � )�� ���� � ������ ���� ��� ��� ������������ ��� ����

������� 2�3 5 ����� ��! � ��� (���� 7�)��� ��� &�E "����� ��!' ������ ��� �������� ��C�������� �� +C�� ����� ������������,* �� ���� ��! � ��� ��)��� � ���

����� ������� 5 ��� ����� ���� �� ��� ����� � ����� ����� ���� ����� ����� �� ������� ��� ��! � ��� ��)��� � �� ��� ������ �� ����� ��� ����� ����� ��� ��� ������� ����� �� ������� ��� ��� ������� ()������ :��� &��� :��� � �(:'* � ������ ��� ����� � �� �����* � ������ ��� ����� ����� ����� ��� ��� ������� ��)��� � � �� ��� ������1� � ��� ������� � ��

������ /��������� 5 ������ ���� �� ��� �)������ ���� ������� � ��������� :����������� ������ ������ � ����

��������� /���������� 5 � �������� ���������� �� ��� ���� ��������� �� ��� ���������� � ������ ������� � ��� ������ ��� �)�� ��� ���������� ���� ��� � ����� �� ��� ��� � ��� ������ ��� �������� ���������� ���� �� � "��� �������* ��)� ����� �������� ����� � ��� (=* �� �� � ��� � � ���������� ����

(���� 5 ��� ����� �� ��� # �� ����� ��� ������� � ��� ��)��� �����* ����� ��� ����� ����� �� ��� ����� � �� ����� � � ���� ������ � ��� ��� ������� � � �� ��� ��� ������� ��)��� � ��

(������ 5 ��� ��� ������� ()������ :��� �� ��� ������� � ��� ������ ��� :��� ��� ������� � <������)� =������ � ������1��� �� ����� ��� ���1�1��� ������� � ��� ������

6������ >���� �� ;����� )��?6������ (�������� �� ;����� )�� 06>;)?6(;)1 2�3 )������ 5 � "#%�$"�%� ��! ��1��� �� � ��! � � ����� ����� ����� �� � "#%�$"�%� �������� � ������ �� � � � "#%�$"�%� ��! ����� �� � � ��� ���&:���������' �� � ���� ������ ��� � �� ���� �� ��� ������ � ��� ���� ��� ��� ���� � ����� "#%�$"�%� ������� �� �)����� ������

6��� F "��� � ��� ���� �� ��� ��������� �� ������������ ��� "��� ��� ������� ����������* �� ����� �� � �� ���� ���� �� ��� %�1����� ���������� 7� ���8�� :����

Page 23: CA Solar Share 529 Program

��#�� � !� �� �

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������@

�� ��� <� ��� !� ��#� ��� �� C��

*������� &�5 ;��� �� ���������� 3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

6������� ��� �������� ����� �� �� � ��������� � ��#� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ������� ��(�������� �������� �� � �� ��� � � � ��������� ��� ���� � �� � �� ������� ���

������� �� )������ ��� ;�9��� ������������� �# # # #

1� ��� �� ������ ��� ��� ����� ��� � �� ��� ��������� ��� �

6������� ��� 6������� �� C��

���������� ������� �# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

>����� ��� � �� ���������� ����@� �) �� ����'�: ��� #����� ��� � � � ���� ��� ���� ���������� ������ ����� ��� �� ���������� ����� ��� �� ���

6������������ /�������� ���������� ��� 7��9� :# # # # # # # #

C� ������� � ���� ���� �� ��� �� �� �� ������� � �� ���� �� #���� ������ ��� � �� ���� ���� ����� �� �� ���� � �� ���@� ���������

/�������� /���������� # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

>� � � ��� ���� ��������� � �� ��������������� �� ���� �� �� ���� ����� �� ���� �������� �� � ������ �� ��������� � ������ ��� # ������ ���� �� ��������������� ��

)������ ��� /�������� +4������ �# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

0����� �� �#� �� �� ��� ������� �� ������������� ���� ������� �� ��� ��� ��� �� �������� ��� � ��� �

�������� -��� ����������� �2# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

>����� ��� � �� ���������� ����@� ���(#������� �� � � �� ������ ��� �� �� �� ��� ������ ����� ���� �� �� ���� �� ��

�������� ��� !���������� � # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

0����� �� � ����� �� ���������� ����@�2��������� !����� %�� ��� �� ����� ������ �� ��� � ������� 2�����������

�������� ��� /���������� 0)������ &�����1 �@# # # # # # # # # # #

!����� � G������ ��� ����� H ��� ������� ���� � ���� �

6����� I� �������� ��� !����� �� C��

*���������� ��� "������ (�4 ������ �� � '������5�� �3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

I��� ���� � �� �������� 7��� ��� ��� ��#� ������������� ��� ��(����� ���� ��� ���#��� ��� ����������� ���� ��� #� ������� �� ���� �� ������ ��� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ���� � ��� ���� � ����� �������� A������ �� �����#�� �� ��� ���

7�A������� � '������5�� B�# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

6����� � �� ������� #� ���� � ����� � ��� ��� �� ��� � ������ �� ��@�� ���� ������

������� �� )������ B# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

6����� � ����� �� �������� ������ �� ��� +�-��� � � ��� ��� ��#� ��

"��A������ )�9�� =�������� B�# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

!����� ����� A��� ��� ��� ���� �������

��� !���� ��� %������� C�� !������� ��� BB� � � � � � � � � � � � � �

C��� ���� 0����� ��

������������ /���C� ,���� ��� !������� ��������� B2# # #

C� ������� � �� � � � ����� ��� �� � � �@� ��� �� �� ���������� ����� � � ��������� �� �������������� �� �� ��� ��������� ��� �� ������ �����&����� � �� ��� � �� ���������� ����

(�� 6��������� ;����� "���� B@# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

>����� ��� � �� ���������� �� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ����� ����� �� �� � �� �����

��� ����� C������� �

/������������ )�������� ..# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

��������� *���������� )�������� . # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

)�� ����������� ���������� ���� �������� ������ 5��� �� ��������� �� ��� "��� $�� �� ���������D��# (���� �������������� ��� ���� ���������� 5��� ��� ���������� ��� +4������ ���������� ��� 5��� ��� ����� ���������� �����������#(� ��� ������������ ��� ��� ������ ����� ���� �� ��� /��������� ���� "������� �� <@��<2..<:::: �� �� ��555#��������#���?�����#

Page 24: CA Solar Share 529 Program

�� ��� <� ��� !� ��#� ��� �� C��

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� 3

(��� ������� ����� ��� 5��� ������� �� 9��5 �� ��� �������5���E���� ������������ /���)������# !�E���� �� ���� ���"���E$�� /������������ )����<����E���E���E���9����� ��������������� )��������# -�� ������E�4����� ���� ������������E����� �� ���� �� �������#

���� ���� ��� ��4 ��������������� �� ������� ��������������� ��� ���� �� ������ ��������� ������ ��4 ��� ������������ ��4�� ��� ��� �� �������� ��� ����� ��4�� ���� �������� �4���� 5���� �����#

�(�� �)*)�� (���+

�*,(+*�-� )*.&)+�*)��/)

(+&()0�+ �)*)� ��/���)� )(

)0��+ +���1�/)� (/-% �� )0�%

�/,��) �/&)0��+ (2/ �)*)���

"-*/� ���(+� �*3�/4 */%

�/,��)��/) 1�����(/� %(5

�*% 2*/) )( �(/�5-) 2�)0 *

65*-����1 )*. "+(�����(/*-

)( -�*+/ �(+� *�(5) )0�

��/���)� (+ �(/��65�/���

(� �/,��)�/4 �/ * "-*/

(���+�1 �% %(5+ (+ )0�

1���4/*)�1 ��/�����*+%��

0(�� �)*)��

���� �� ��� ����� �� ����<

������ ��� ������������ ��<

�������� !���� �� "�������

����������� ��9�� ��� ����<

������ �� ��� ���� �� ������

�� ������������� �� ��� /���#

����� ��� ����

����� ������

;������ �� ���� �� )������

� ?�3 �� � ���1��� ��������&�� ���� � )��� �� ��������'�

� ?0� �� �� ��� �� ���������� ������1��� � �� ���� ?0� � ����

;������ �� )�� �� �� )������

� ?�� �� � ���1��� ��������

� ?0� � ���* � ?4� � �� ���� C���1���* ���� � ���������� �������� � �

G� �� � � �������� ���� ������ ������ ���� ������ ����� ��� ���� @H�

;�4���� ������������ '������>��� �� >���������<�9������(������� (�4

� ?0�*333 � ���� ��� �� ���������� �� ��)� :���������* ���� ��������� � ��� :��������� ���� ����

� ?E3*333 � � ����* �� ���� �� �+���� ������ ����*, ���� ��������� � ��� :��������� ����� �������� � ��� ��� ��� �� ���� �����

>��� ��� ����������<�9������ ����������4 ��������������# #��� ��� ���������1�8����� ������� &#��' ������ �� ��������� �� ����� ��� � �1��)���� � ����� � ��� ���?0�*333 � ����� /� ���� �� ������ ����������* ��! � � ��������� ����������� ��� ���� ������

I��)��* �� �� :���������* �� ���������� �� � ��)� ����� ��� ��� ���1���� ������� &������ � ?E3*333��� ���)���� * ?0�3*333 ��� ���������� �' �� � ����� � � �� �� �� �/�� H3! ���� ��� ������ ��� �������� ��� ���� ��� �������� ��� ������ ��8� ���� ����� � ����� � ���:��������� ����� ���� ���� � ��� ������ �� ���� �����* ��� ��! � � �1������� �� �� ������� �� ��)� �C�� ���� � ������ (� ��� � � ������� ���� �#�� ��� � ��� � �� ��)� � ��� ���������� � ������� ��������� ����

����� B�� ���� ��� ����� ��� ��!� � ���������* ��� ��� �� ��� ���� � � ��)� � ��� ��� � ���� ����������� ������� ���� � #�� ����

+����� ��4 ��������������# (� � �������1��� ��8�� � ���� ������ ���� ��� ��������� ��� ��)�1���� �����* ��� ����� ��� ���� � ����� � ��� �� ��������� ����� ��� ���� � ����� �� ����1���� ���� � ��� ����������9� ������ �������� ��� ��������

����� ��4 ��������������# "��������� �� ����� ���� ��� ��*��������� �� �� ����� ���1��� ��� ��� ��������� =�������������� �� C�� ����� ������ �������������� �� � �� ������� � �� �1���� ����� ���� ��� �� �� ������������� �� ���������* ��� �������� �� ���� ����� � �� ����� ������� ��� � ������� ����� ���� ��� :��������� �)�� �� ���� ��� ���� ���* ��� ��� �� �����* ���� ��� � ��� � ���� � C�� �������)��� ����� ��8�� �� �)���1��� ��������

����� ��4 ��� ����� ��������������E�� ��� �� ���� ����������������� �� ���� ������������������<��9��� �������#

-�� ��� 5��� �� ������� 5��� �A�������� ������� �� ��5 ��� �����<���� �������� ���������� 5��� �� ��<�������� �� ���� �5� �����C� ����5���� ����� �� ���� �������� �����<���� �� 5��� �� ������� ���� ��������� ���� �� ����� ���� ����� �����������#

�� ��� �� ��� ���������� !������������� ��� � �������� �� ���������� ������ 5��� �� �������� ������ ��<������� 5������ ���� �� ��� �����<����� !����������C� ���� ����������� ��� ��������� � ���� 5��� �����<���� ����� ��4 ���������� �� �������������#

Page 25: CA Solar Share 529 Program

�� ��� <� ��� !� ��#� ��� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� �����������

�������� /���������

��� :�8������ ����� ���)�����J������ ������� ��� � �33���)���� ������� � ������ ��81������ ��������� �� ��� ��! ��1����� G�� ����� �� �� ���������� ���J��������� :��������� �� ������ �* ������� �* ������� �* � ����1������� �J&�� ���� � ��� �* ������� �*������� �*J� ����������� � ����������� � ����� ����' ������� � ���� ��� �����K

� ��������� ���� � � ��! ��1���� �� ��� ���� ���������:��������� �� ���� H�3 ���� ������ ������ ��8������ �� �� ��� ��1� ��� � ��������L

� ��������� ���� � � ��! ��1���� �� ��� ���� ���������:��������� ��� ��� @E� ���� ��� ��� ��� H�3 ���� ����� � ������ ��8������ �� �� ��� �������� ��� ?�*333* ��

� ��������� ���� � � ��! ��1���� �� ��� ���� ���������:��������� ��� ��� @E� ���� ������ ������ ��8������ �� �� ��� ��������� ������ ������� � ���� ������� ��8������ ����������

G�� � ����� �� ��� ���� ������� ������� ��������� ��� � ���� � ��1���� �������� ��� �������� ��������

;�4���� )���5���� ������������

� 7�)����� �������� �L ������ �?@�3*333 ��� ����������

M� ���)���� �� �� ��� :��������� ��� ��� � ������ � ��� # �� �������� ������� � ��� ��)��� ����� &��������'* ����� �� ���� ��� ��� �������� � ���� ��* ���� �)������ ����1 �� �)�� �� � �������� � ������ ������ ������� ��)��� � ��� ��)���� �* �� ��� #)���9� ��� ������������� ������* ��� �� =������� @0� � ��)� ���� ��� ��� )� �� � ����������* �� ���� ���� ������ ������� ��� ��� ������ ������ � ����� �1��� ��� #)���9� ��� ������ ��1�����* �� �� � ��)� ��� �������

�������� ����* �� ��� ����� ���� � � ����� �� ���� :�������������� ��� � ��� �����

<��� N�����* �� ��� ��� )� �� � � ��1���� �� ��� :��������� � ��� ������� �� � ��� �� ������� �� ��������* ��9 �� �� �� ���� �� �������* � ��� * � � ������ �� ����:����������

�� � � ����� � � �

���� �� �������� �

G� �� �� � ����� �� ��������� ����������* � �� ��� ��1�� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ����/��� A��� G� �� ������� ��� ����� �������� ��* �� ���* �� ��� *� � ���� �� �� /��� ��� ()���������� � ��� ������� � � ��������� �� � ��� ��� � � � ����&�� �� �������� � �� ��� ����������'���� ���������� ���� �� � "��� �������*��)� � ���� �������� ����� � ���(=* �� �� � ��� � � � ������������� �� ��� ���� � ����� �� ������ ��� � �������� �� ���� � ������� ;� �� ������ ��������� � �� � ���� � � ��� �����������

B�� ���� �� ��* � ��������� ��)�� �� � ��� ��� � � ����8* � �������������* � ���� ��� � ���� &������� �������'� ���8�* ���* � ����������� ��� �� ���������

������������ 5��� �����������E/���

� /��� ��� �������� ����� :�� ����

��� �� ��� �� ��� � � C������ ��������� �������� ��� � ��8*��� ���8�� �����* � /��� �����8����� ����� &����� �� ���C���� � �C������ � ��������������� �� � � ��� ��8����� ������� ������ � �� ��� ���� � �����'�� ��� ��� ������� � � �����L� ��� �� ���� ���)���* ��� �������1���9� ��� ���� �� ������� ��� ������

� =����� =����� ��� �� ��� �� ���1����� ��������� � ��� ��� ��������8 ��������L ��8 ��� ��1� ��� �� ���� ���� ���� ���)���

"���� �� 9��5 5��� ������� �� ����������� ����# G� �� ��� �� ����������� � � �� ��� ����� ������� ����� ��� ����� &����� �� ������ )����'* � �� �����J�J� � ������� ����� ��������� ���������� � �� �� ��012331�441��42�

;�� ������ �� � ���������� � �* ����� ��8� �� � @3 ���� �� ��� ������������� � ����� B�� ���� ������1���� � � �������� ��� �� �������� ����� ��� )� �� � � ������ �� � ��)�:��������� � ��� ����� ������� ��� ���1���� �������� �����

;�9��� ���������� �������������

� :� ����8 F ���� �� ���� � ��1��� � ��������� �� ��� � �����

� :� /��� ��� %�� >��� F ������ ������ ������� ��� �� ��C���� ����1���� ��� � ��8 � ��� ���8������� �� ��� ��� ������� � ������ �� � �� ��� �� ������

� :� ���� F �� ����� ���� ��� ��8��� ������ � ��� �� ����� ����

� :� /��� ��� ����� ������� F �)���� ��� ��� /��� ��� ��8��1��� ����� &����� �� � ��C���� � �C������ � ��������� �������� � � ��� ��8����� ����� �������� � �� ��� ���� � �����'�� ��� ��� ������� � � ��1���� � ��� �� ���� ���)���* �������������9� ��� ���� �� �����1�� ��� �������

;�9��� � (������� �� 7����������� )������ )������

� /�� ����� ��! �����K ����J� ��� � ��� 7 )�� /���� �� �� 012331�441��42 � �����J+������� ���)���, ��� ���������� ������

Page 26: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������

� /�� � �)���� <������ ��)�������� &�)���� �����' � �C�� ����� "��� ��)��� :�K �� 012331�441��42

2�3 ���� ��������� ��� ������� ������������� ��� ���� ������� ��4 ����������� ���������� �������# ;�� ��8�� ��������* �� ���� ���� ��� ������� ���� ���� �� ��� ��� ������� � ������ ����� E3 ���� � ����� ���1������� ��� ��� ����� ������

� �* �� ��� � �������� ��� �������� �����9� ��)���� ���� ����� ��� ���� � ��� ���������� �� �����1�� �� �� ���� �� ������ � ����1���� G� �� ��� � �������� ��� �������� �����9� ��)���� ����� �* ��� �� ��8 �� � � �� (� �� �9� ��)����� �������* ��9�� ��C����� �� ��� ������ ��� ����� � )�� ����� �� ������* ����� �� � ���������� ��� ��� ������ ��������� ��

/�� �* ��8� ���� ��� :��������� ���� �� ��� ������� � � ����� ��K

� ��� ���� :��������� � � � ���� ����� � ������ � ��� ����� :����1����� ��� ����� ���� 2�3 ��������

� ��� ���� �� ���� � ��� ����� �������� ����� ���� ��������� ��������

� ��� ��)��� �� ��� � � ������ ������� � ��� ��� �������� ���� ��� ���������� �� A���<����� 6#�# ������� �����L �� ���� �������� ���9� ���* ��� � )����� �� ����� �

� �* ������� � ������ ��� ��* �� ��! ����� ��� :��������� �� ��� �� )�� � �� ��� )� ��� ����������� ������ ��� :���������� ������ ���� �)� �� ��� ������ ��� � ������1�� ��! � �� � ��)� �������� �������1����L ���)��* ����� �� ������������� ���� ������� � �� � )�� ������ ��� :��������� �� ������ � ������� � ��� ���� � � ��� ����� :����������

��� ��� �������� ������ :����1������� ���� �H�

��������� ����

"��� ������ � � ������� "#%�$"�%� ����� � ��8� ���������� � "#%�$"�%� ��! ����� ����)� ������� �� �� �� ��������K

� � ��� "#%�$"�%� ������ ��)��� � � ��! � �* ��� �����9�������� ���� ����� �)��� ������ ���� �� �� �� ����� ��� ���*� ���$��� ������* ��� ������� ��� �� ���� ��� ������

� "#%�$"�%� �������� �� ������ ��� � � � "#%�$"�%� ��! ��1���� ��� "#%�$"�%� ������������� ��� ���������� � ��� ��!�����* �� ��� ��� ������ ���:���������� ��� ������ ����� ���������� �* �� �� � �� ���� �������* ��� :����������

� ;�� ��� ���$:��������� ���������� ��� ��� � "#%�$"�%������ ���� �� ���������* ��� ���1���� ���� ����� ��� ����� ���1������� � � 1"#%�$"�%� ��!����� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ���������� �� :����������

� %�� � � "#%�$"�%� ������� �� �)����� � � "#%�$"�%���! ����� ������ ���� � #�� ����I��)��* � ���� ������ ���� �� �� ��� ��� ����� �� ���� � "#%�$"�%� ��! ������

�� ����� �������

G� �� ����� �� � ��8 C������*��� �� � ����� ����� ��������*������ ���������* �� ��C��������� %�� ���)���� �� �� ��1� �� ������ �� ����� �������* ����� � �4 ���� � ����

������% � � ��� +������� ���1)���, ��� �� ������� ����������

/����% 012331�441��42

�� ������% �� 012331�441!H!H ����� ������ /��� ��� ()���� �����

;���% ��� ������� � ��� ��)���� �* �$ /��� ��� ()�������*� ��� � � ���)��� �����* �M :�HH3330* �������* MI 4��HH1330�

Page 27: CA Solar Share 529 Program

6������� ��� 6������� �� C��

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� �����������

(��� ������� ��������� ���

������������ /���C� ����������

������� ��� ��5 �� ������

����� ����# (����C� ����

����������� ����� ����������

���� ������� ��� ��������

!������������#

���� � ���� � ����� �

��� ��� ������� � �9� �2 �)���������� ����� � � ���� � �����1��� � ������ ���� �� ��������� ��� ��� � ������� �)������

��� ���� �� �)��� � ������ � ��� ����8* ��* �� ��� ���8�� /��� �������� ���� � � ��� � /��� ��� ����� ���* ������ �� ��� ���� ����� ���1� �* ����� �)���� ������ � � ���)���� ����������� &/� ���� �����* � ���� ���1���* �� ��� ��� ����� +���8, ��+��, � ������� ��� ��������)���� � �C���� �� ���� ����������*��������)� ��'

)��<!���� /���������

����� ���� �� ��� 8���� � � :����1�����9� ���� � ������ <��� � ��� ������� �)������ ������)�K ������ ��1�������� ���� ������ � ������ �������� * ������� ���� ��� ���� ���� :����������� �� ��� ��� ���� ���� ��������

��� ���� � ��� � ��� ���1:�������� �� ��� ��� ��� ���������� �������� � :��������� �� ���������� � ��� 02�� ����� � ���� ��� � ������� ����� � ��� ���� �* ����� ��� � ������ ���� ����9� ������� � �� ��1�������� �� ��� ���� ��� � :����������� ���������� ��� � ����� � ����

��������� ���� ���� ��������� � ��� �������! ������� �� �� �� ��

)��<!���� /���������

/� :�����������K

/�����������.

:� �33�F�33H

/�����������

:� �33�F�334

/����������@

:� 0!!!F�330

/����������2

:� 0!!EF0!!2

/�����������

:� 0!!@F0!!�

������� (����� )���������%

DA�� � %����

=������ H��43D E4�E3D �@�!3D 4���3D @@�03D

(������� 0��23D 00�43D !��3D H��3D @�!3D

%����(0��� %����

"��� ()������ #���� 4�H3D 0E�H3D �H�03D @!�03D 44��3D

I��� G�� � 03�03D H��3D ��03D 3�@3D 3�33D

��� (���� %����

����1���� 3�33D 3�33D 4�43D 03�!3D 02��3D

��������� ��� � � ��� � ���� ��� � � �����

������������� ����

��

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� ��

���

���

���

���

����

(����� )��������� ���� (���%

Page 28: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� B

���� �)��� ����� �����* /��� ���������� � �� ���1:���� ���� � ����� ������ :�����������* �� ����1���� ��� ������ � ��� ���� ���1:�������� � � ��� � ��� ���� ��

��� � ����� � ��� ���1:���� ����1 �� ����� )�� ���� ������� � � �������� <����� �� ��� � ��� ���� �*����� ��� � ����� � ����* ���� ����1 � ����� ���� � �����1������ � ��1��* ��� ������ � ������ � � � �������� �� ������ ��� ����� ������ ������ ������)����

��� � ���� ���� ���� �� ����� ���1� �� �� ������� � ����� ���� �� ����)� ��� � ��� ��� ��� �* � ���1:���� ���� � �� ��)� � � �������� �� ������ )�� � ��������)� �)�� � ����)���)� � �� ��� � ������� ���6�

�� ���� � ��� ���1����� ����� ��*�� ��)� ��� ��� � ����� ���1:���� ���� �� ���� �)��� � ������������ ����� ��� � � �� �� ������ ��� �� ������� ����� ��� � �)���� � )������ � ���8� � ��� ���� ��1���� ���� � ���9� �)������ ������)��

��� �)������ ��� ���� ��� ���� � ���� ���C��� ������* �� ��������*��)� ������� ) ��� ��� �� ������� �������� � ������ ������� �)���� �* ��� �� ����� ��� � �)��� � ���8� ���� ���� ��� �� ���� � � �������� �1��� &���� �� ��� ������� O ��9� �33�

(���'� ���� ��� �)������ ������)� �� ���� ��� �� � �����)� �)���������� �� ���� �� � ���� � � �������� ����*� ���� ��� ������ ������ � ���1C��� ������ � ������� ���8 �������������� ��� ��� ����* ����� ���� ����� � � ��� ������� �� ) ��� ������ ����� � ��� �������

)��<!���� /��������� ��������� ������ /���������

/�����������3

:� 0!!3F0!!�

/�����������:

:� 0!2HF0!2!

�������/��������

:� 0!2E �� <�� ���

��F +A����/��������

�F +A����/��������

������������/��������

���E3D �3�33D �3�33D 2��33D E3�33D 3�33D

0�E3D 3�33D 3�33D 0��33D 03�33D 3�33D

4��33D 43�33D 43�33D 3�33D �3�33D 4��33D

3�33D 3�33D 3�33D 3�33D 03�33D 3�33D

@3�23D 43�33D 43�33D 3�33D 3�33D ���33D

�������� ��!�"��� �� �� �� �� �� ������#$����

Page 29: CA Solar Share 529 Program

6������� ��� 6������� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������.

������ /���������

����� ���� �� ��)� ������ � ��������� � � ����� )�� ����� <��� ���1� � ��� ��� � �)������ ������)�K

� 033D <C���� ���� �K ����� � ���1��� )�� ��� � ����� (� �� �� �1)����� 033D � �C���� ����� ������ � ������

� H3D <C���� ���� �K � ������6� �1�� ����� )�� ��� � ���� �� � 1����� ��� ������ ��� ���8 ��

�� ����� ����� (� �� �� �)��������������� � H3D � �C���� ����� ���� �� @3D � �� ����� ������ � ������

� ����)���)� ���� �K ������)��� ������� �� � ����� ��� ������ ����� �� ��� ���8�� ����� ����L ���� �� � ������� ����1��)�� (� �� �� �)����� ���������� �4�D � �� ����� ���� �� ��D �����1���� �� �� ��� ���8������� ���� �� � ������

7����� ��� ���� 8���� � ��� ��� �� :���������* ���� ��� ������ �� ����� ����������� �� ��� � ��� ����)�� � � ��������� ��� ����� � ����� ����� �������

���� �� � �� ���1����� ����� ��*�� ��)� ��� ��� � ����� ���������� �� ���� �)��� � ������� ������ ����� ��� � � �� �� �������� ��

��������� ���� ���� ��������� � ��� �������! � �� �� ��

)��<!���� /���������

/� :�����������K

����4 /�����������.

:� �33�1�33H

����4 /�����������

:� �33�1�334

����4 /����������@

:� 0!!!1�330

����4 /����������2

:� 0!!E10!!2

����4 /�����������

:� 0!!@10!!�

������� (����� )���������%

DA�� � %����

=������ H��43D E4�E3D �@�!3D 4���3D @@�03D

(������� 0���23D 00�43D !��3D H��3D @�!3D

%����(0��� %���

"� ()������ #���� 04�23D �4�33D @���3D @!�43D 44��3D

6��� 6���� %���

%�� %��8�� 3�33D 3�33D 4�43D 03�!3D 02��3D

��������� ��� � � ��� � ���� ��� � � �����

������������� ������

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� ��

���

���

���

���

����

(����� )��������� ���� (���%

Page 30: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� 2

���������� "��� /���������

<��� � ��� (��)���� /�� ���� ����� ��� ���� �)������ ������)� ����� ���� ��� ����� ��� � ����� ���)���� �� �� ������� �� :�������1���� � �� ���� <����� �� ��� %��%��8�� ���� �* ����� �)���� � �������)� � ������ /��� ��� ���� 7�1���)�� ���* ��� (��)���� /��

���� �� �)��� � �� �� ����� ��� ��� ��� �� � ��K

� ;���� ;��9�� /�������� ()���� ���� ����)� � ������ /��� ��� ����7����)�� ���L

� ������� 2�� ����4 /�������� ()����� ��� ������� �33 (��� /��L

� ������������ (������� ����4 /��������()���� � ��� ������� (�������1��� �������� :� (��� /��L

� ������������� ����4 /�������� ()����� ��� ������� (������� (���/��L ��

� (���� ;��9�� ����4 /�������� ()����� ��� ������� ��� %��8�� (���/���

������ ������ /������������ ����� ���� � ���8� � ��1������ ��� A>= :��� %��8�� ���� ��

(��� &:%�'�

)��<!���� /��������� ��������� ������ /���������

����4 /�����������3

:� 0!!3F0!!�

����4 /�����������:

:� 0!2HF0!2!

����4 �������/��������

:� 0!2E �� <�� ���

����4 ��F+A����

/��������

����4 �F+A����

/��������

����4������������/��������

���E3D �3�33D �3�33D 2��33D E3�33D 3�33D

0�E3D 3�33D 3�33D 0��33D 03�33D 3�33D

4��33D 43�33D 43�33D 3�33D @3�33D 4��33D

@3�23D 43�33D 43�33D 3�33D 3�33D ���33D

�������� ��!�"��� �� �� �� �� �� ������#$����

Page 31: CA Solar Share 529 Program

6������� ��� 6������� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������:

:%� �� � � ��1�������� ���8�� ������ 1�6��� �������� ���� �������������� ����� ��)���������� � ��� 7���� @333 ��)���� � ���8�� :%� ��������� ������ � ������� ��� ��� 7���� @333� (���* ����� ��������� !2D ���� ������ �6��� � ��� "��� �C���� ���18��� :%� ��� ���� ���������� � 233 ���� @333 ���8� ������ � ��� 7���� @333 (��� ����� A>=9� �)� ���� ��������9 �)������ * ���� �� �)��1��� ����������

" �8� ���� ���� ��* ���� ��������� � �)���� ������ � � ���)���� ��1��������* � ����� ����� ���� ��������� � �� �)��� ������� � � ���8������� � :%�� (� ��� � � �)��� ��������1������ ����* ������� �1������* ����� �� ����� (� ��� � � �1)��� ������ ���� � ���������� ������ ����� "���� ������ �)����� �� ����������* ��� ���8��* �� �������� �� ���� ���� �)�������� ����1��� �* ��� ���� � ��� �� ������1���� ��� ���� � ���� � ���� � ���������� �����

/� � �������� � ��� ���8� � ���� ������ ����� � ����������* � ���� ��� +�1��� ����� ���� � F ()������ 7��8�, ���� 4@� /� ������� ��������� ���� )��� ��������� � ���� ����� ���� �* � ���� ��� +���� P�1��, ���� @E�

��������� � � �� �

� �� � ����� ���� ��� � ��!� �� �� �)����� ���������� � ����� :���������* ������ �� ������������������� �� :����������� ����������� ����� ��! �����9� �)���1����� ��� ��� ������� � �9���� � �������� � ���������� �� �� ������� � ��)� �� ��� ���� � �)������ ��������� ��� ��9� ������

/� ����� � ��� ���)���� ����� ���� ���� �� ��� ���� ��* �� ��1�� ����������* ���8�* �������* �����������* ��� ���� @2�

/� ������� ������� ��� �)���1��� ������ �� ����� � ��� ��� ��1����� � � �������� ������ ���

��� ������� ()������ :��� ��/��� ��� :�8����� ���)���� >>�* �������� @� �� @E�

��� ������ ���

/� ��� ������� � � ��������������� ��� ������ � �)����� � ���#�������� M��� ������ �(��1�7</ >���* ��� ������ &������� ��������' �� �� ���������� � � ��1�������� �)������ ��� ��/��� ��� �� ��� �������� � ���/���� �������� ���� �(��1�7</>���* ����� �� ���� � �����M����� �0* �303� "�� ���� ����* ���#�������� ()������ M��� ��1���� �� &0' ����� �� �� �� �������� �(��1�7</ >��� �� &�' �� ����� ��� ����� � ��� ������ ���������� �(��1�7</ >���� ������ ��1��� ������� ���� ��� �� �(��1�7</ >���* /��� ��� �� ��)��� ������ ��� ����� ��������� �� ��1��� ��������� �������� ��� ��1������ � ��� �������

�������� ��� ���� � ��� #��1������ M��� /���� �����1���* ����������� ���K

� ��8� � ������ � �� ���������� ����1�� ������� � ��� ��

� �)� ��� ��� ��� #��������()������ M��� � ������)������ ��� ������ � ������ ������� � � ������ ��� �� ����������� &����� �� � �� �����1���� �� ��� � ������� ��� ����'

��� #�������� M��� �� ������������ �� ������� ��� �������#�������� ()������ M������� � �� �)�� �� � � ��� ��1����� � � ������ ���� ������ M����� �0* �33E� /� ���������� ���� ��� ������()������ � ��� #�������� ()���1��� M���* � ���� ����� /��� ����� 012331�441��42�

� ����� �� ���������

������� � � �����

<��� ���� � ��� ��� � ����� � ��1�� ��* �� � ���� �* ��� � ���8 ����������� ���������������� ( ���1�� � ����� � ���� �� � �����*��9 ����� � ��� � ������ ���

�)������ ������)��* ���8 � �����*���� ���6* �� ���� ������ �� ��1������ � �� ��������

� ���� �9� ���8 �� ������ �������� ������ � ��� �� ���)� ���������� ���8* ��* �� ��� ���8���)�������� ( ����� * ��� ������� ����� �9� ������� � ���8�)�������* ��� ������ ��� ���8 &����1��� � ����1���� ) ��� ���' �� ��� �1����� �� ������� �1�������������� ��� ��� ������� ����� � ��� � �� �� ��� ���18�� �)�������* ��� ��� ��� ���8 ����� ������ �1���� ������� �������� � � )������� � ���8$����� �)� ������ ��� ���8 �� �� ����������/� ����� �* �������� ���8������� � ��)� ������ ���8 �)� � ���������� ���8��

� � ���� �������6�� ���8� ������� � �������� ������������� ��� �)������ �� �� �������� ����� �� ��� �� ������ � �1��* � �)����9� ���� ����� ������� ��� ������ ����� � ������ ������)���* �� �� ��� ����� � ��� ���1:���� ���� ��9 � ���� �����

<��� ���� � ����� � ����� � ��1��� �� � �)������ I��)��* � ��� ��1��� ���� � ���� � ��� � � ����* ����� �)��� �� � ����1���� � ����� �6�� �� �� �� ���������� ���������� (�� ���� � ���� ��� ���� ��� �� ��� ���* �� ��� ���� ��� � ��8�

;�G�� 7��9 "������ ���� ;�� )�����/�������� /����������

;�� � ����� ��� ��� ���� ���8� �������1�� ���� ���� � ��� ���� ��* � )������������* ��� ��� �� � ���������)����� ���� 4� �� ���8 ������� ������� ��� ����� �����

;��9�� ���9�# �������� ������ ������)��� ������� ���* ����� �)����������� � �����* � ����� * ���18��* �������* �� ������� ��)� �1����� �� �����* ����� ������ ��� ������� �� ��������� ��� ������ ���

Page 32: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������

������ ��� ���8�� �� � �� �* ��� �M����� ������ ������� �� ���������*�����* � ��6�� � ����� � �����������%��8�� ���8 ������� � ������� ���8�* ���� � ������� ����1��� � ��� ��* � � ����� �����* ������1C�� ��� ����

�������� ���� ���9�# � ���� � ������������ ������ � ������ �� ������ ��� � :�� ���� ��� ���������� �������� ������ C�� ��� ��� � �� ���������)� � ������ � ������� �����* ����� �������1���8�� ���� ����1�� �1���� ������� ����� � ��������� � �)� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��������

%�� ���8�� �)������� ��� � � ��1������ �� ������� �����* ������� �� �����1���� �����* ��� � ��� ���������K ��� ����1���� ������� ����� �� *��� ���8�� ��� �� ���� � �� �� �� �

:�� ���� �� �� ���� �� ����� ��1������* ���� �� �������1���8�� ����1������* ��� � �� ��� ) ��� � ������� ����� � ���� �����������

"������ ���������� ���9�# /�������8� �� ��� ��� � �� ��� ) �1�� �* �� ��� �� ��� �C���* ��� �����"��� ����������� ��� ����� ���� ��� ������� � ����� �� ���� ����1�� ���* ��� ���8�� �C������* ����������* ��� ������� �)���� ��������*�� ������ ������� ������ ��1����� ( ������* ��� � �� )� �� ���� ����� ��������� ������ ��� ��� � ����� ���8� ��� � �� ������ �������� ���8��� ��� � ��)� ������8����

������������� ���9�# � ��� ����� ����� ���� � �� ������ � ���������� � ���� � �����* ����* �������* �����1����* � ��6�* ��� ��������� ��� ����� � �������� �� ������ ��� ���� ���� � ���������� �) )���

������ ���9�# ������ � � ������9�������� �������� � ������ �����* �� ���� ���� ���� ���

��� ����� )�� ������� � ��1����� �)����� ���������* �� ���������� � ������ � ���� �9� �����1���� �� ��� ���� � ��� ��������� ��1����� � ���� �����������

������ ���9�# ��� )� �� � ��� � � ��� � ��� ���8�� �������� �� ��� �� ��� ������ ���8�� ������������ (��� ������� �����* ����� � � ��������� � ����� � �� � ����� � ��������� �� ��� � � � ��� )� ��� ���������8� ��� ������ � ����1��� � ����

;��������� ���9�# � ���� �9� ���1������ �� � ������ �� ��� ��������)����� ��� ��� ���� �9� ������� ���� � ����� ����� �������� �����������

������������ ���9# � ���� �9� �����1���� �� � �� ���� �� ��� ����������� � ���������� �������� ����� �� ��� ��������� � ��� ���� ��

!����5�� ���9# (� � ���� � �������� � ��8* ��� ��������� �� � ����� ) ��� � ��� ��� � �� ���� ���

��������� ������� �

��� ��� � ��� ��� ���� � ����������� �1* ��)�1* �� ��1���� &� ��� ����' �)����� ��� �� ���� ���)���� ������ �� ���� � ��� ���� ���/��� ��� ����� ���� � ����� ������� �� �)����" ��� ������� ������ ��� ��� ������� � � ��� ���� ������ ��� ������� �� ������ ��1�)������ � � ��)����� �� ��������������� � ��� ���� ���� ������������ ��� ������� � � ��� ��� ��� ��1����� � ��� ������� � � ���� ���������* ����� �� � ���� � � ������������� � ����� ���� �����1���� �� � � ������� � ������ ��1�� ��* �� �� �� )� ��� � �� � �)����� 8��

M�� ��� ��� ������� � � ��� ���� �������� �� � ����* �� �� � ��1����� ���� � ��������� ���� � ���/��� A���

(���9��� ��� /���������� �� -���)������

�� ���� �� � C������* ��9 ��� ��� �������� ���� ���� ��� ��� ��1����� � � ����� ����)��� �� ������)� ��� � �* �� � ����* ��9 ��� ��� ��� ������� 7���� I�����<������* ����� �� �� ��� �����1�� ���� �� �)������� �� ����������� �� ����� � C�� ����� ������������� ������� �� �� ����� ������ ���� �� ��)���������

G� �� ����8 ������ ���� � �����1���� � ��C���� � ��� ����� ����� �� 012331�441��42 � �� ��������� ����������� ��� �������� � ��� ��� ��� ����� ��� � )� ��� ��"��� � ���� ���� ��

������ ������� �

(���� ������ �� ��� ����� � )� ��� � �)������ )�� � ����� �����* �� ���� ���� �����)���� ������ � ��� ������ � �)���1���� ���� �������� ��������� �� ��� ����� ��� ����� )��� ������ ������ ���� � ��� ������ ���� �� � ���������� ��������(� ���� �� ��� �)� � ���� � ��1��� ���� �� � ��)� ������� ������� ���� � �� ��� ���� ���)� ��� ����� �� ��������� ��� �������� )�� ��� ����� ����������� � )����� ��

-���� �� ��� ���� �������� �� ��)������ )�� ����* ��������� ��� ��� ��������� ����� � �1���� ���� �)����� �� ��8� �C�� ��������* � ���8 �� ������ ��� ��C����� � ��� ��� �������� � �� �� �� ���� ��� ��

0 ��� ���� ������ �� ����� �� � ���� �� ����� ���� �������� ������� �� ��� ���� �� � �� �� �� ���������� ��� �� ������� �!" #$$!% &��� ��� �� ����� �� ���� �� �'������� �� ��� �� " �� �� �(�� �� �� ������� �� ����% )� �� � ���� ����� �� ����� �� ��� ���� ������ �� �����" ���� ��� ��� *+%

Page 33: CA Solar Share 529 Program

6������� ��� 6������� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������@

� ����� ������ �� � ������� � �� �� "�����#

)������ )����� 7������ ���������� 7������

$%&'( �%)*+! �,-.+'&/ �)/.0'&,) 1 �.23 4 �.23

1� �.23����� 1 �.23 4 �.23

1� �.23�����

������� ��� � �� ����� ���� 0�$@0$2H 0E��@D E�!@D 4�H3D 0E��@D @!�23D �2�@�D

������� ����������� ����� ���� 0�$�2$22 �0�0�D 00�2!D 2��0D �0�0�D H��@HD 0�E�43D

������� �������� ����� ���� 34$�H$!@ �0�42D !�02D 2�!3D �0�42D ���0@D 0@4�E�D

������� ������������ ���� 3�$0E$EE �@�EHD 00�!ED 2���D �@�EHD H��!0D 0�E��HD

������� ����� ������ ���� 30$0H$2@ 02�E�D 0@�20D !��0D 02�E�D !3�!�D 040�4�D

������� ����� ��� ���� �� ����� ����! ���� 34$0!$3H B� B� B� B� B� ��23D

������� "#� $���%���� 0�$@0$24 �E�E4D 0��0�D H��!D �E�E4D HH�0HD 03H�!0D

������� &���� ��� ������������ ���� 3E$�2$!@ ���44D 0@�44D !���D ���44D 2H�2!D 04��@0D

&������ '(( ����! ���� 3@$3E$!3 �3�4!D 03�E0D H�33D �3�4!D E���ED !E�E2D

&������ #���� )��*�� ����! ���� 00$3�$!H �3�@HD 00�H!D H�34D �3�@HD H4��ED !��!@D

$%&'( �%)*+! �)'.3)2'&,)25

������� ������ ������� +����������� ���� 0�$�0$!@ @3�@0D 0H���D 00�2�D @3�@0D 0�4�04D �3E�40D

������� ������������� �������� ���� 0�$@0$2E �2�H0D 0!�@2D 00�4�D �2�H0D 04��4HD 0!��E3D

������� "������� ���� 0�$34$24 �2�02D 0H�33D H�!2D �2�02D 00!���D 00���ED

&������ ������������� ����! ���� 00$3�$!H �H�0�D 0H�42D 2�!!D �H�0�D 0�@�HHD 0�!��3D

�&6.*��)/,-. �%)*+! �&78 �&.5*

������� ������� , ������ ���� 00$30$HH 0���2D 0H�3HD 2�3�D 0���2D 00!�!@D 00E�!!D

������� -�� ������ ���� 32$�!$!3 03��2D 0��3�D ��02D 03��2D HE�E0D E��E�D

�&6.*��)/,-. �%)*+!

�)9.+'-.)' 32*.

������� ���������� ������ ���� 34$34$H! ���2D @�!3D 2�0!D ���2D �0�3!D H3�24D

������� &�������� .��� .����� ���� 3!$3H$3� 4�H!D B� 4��3D 4�H!D B� 2��!D

������� #���� ��� ���� 03$0�$3� E�0@D B� 4�!0D E�0@D B� ���@4D

&������ ������������ #������ �������!/����

0�$�3$3� ����D B� ��44D ����D B� @�H�D

�8,3'��.3- �,)* :

�,).( �23;.' �%)*+

������� ��� .������� 3�$03$H! ��3HD ���HD @�E!D ��3HD 0@��3D 4@�E2D

������� ������������� )��� )��*�� 3H$3�$2� ��@4D ��H!D @�!0D ��@4D 04�H4D 4E�HED

������� & ����#��� ��� ���� 3!$0�$2E 4�H0D @�E3D 4�2�D 4�H0D 0!�@ED E3��0D

��� ��������� ���� ��������� ���� ���������* ����� �� �������� � ������ ���� ��� ()������ ����� ��������� )� �� � � �)������ �� � �������L ��������* �� ��� ��)� � ��� � �� ��� �� �� ��� ������ � "���������� ��������� ��� �� ������ � ��� ��� ��� ��������� ���� C����� � ���� )���� �������� ������ � �� /��� ��� �� ��� ����� ���1�� ��������� ��������

Q ,-&). ��� � �� ,-��� �� )(��. �� ����� �(�( �(��� ��� �� ��� ��� �/" +/" � �$/�� � �� �� �� ���� ��%

Page 34: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� 3

��� ��� ��� � � ��� �)������ � � ���� � �� ��� ���� �9� ������ ����� ��� ������ ���� �� ���� � )������ ������������)� �� ������� �������� <������ ����� �������� � � ��� ��� ����� ���������� �� ��� �)��������)���� � � ���� ��� ����� ��� �� � � �� ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� � ����� ������ ��� ���������1���� � �������� ����� <������ �� � ��� ���)��� ��� ��� ������� ����� ������������� ��� � � �� ��� ����������� ������ ����� ����������� <������ �� � � �������� �������� ��� �� ������� ���� �� ��� ���� ��

��������� �� � ������<! ������� �� �� �� ��

=�.>,3. 2)* �>'.3 �.&-?%3+.-.)'@

/��<7��� +4�����

/��������!�����

7���������)����

7���������

���� � �3�4 0�3HD 0�3�D

���� � �3�0 0�34D 0�3�D

���� � �302 3�!!D 3�!HD

���� � �30� 3�!@D 3�!�D

���� � �30� 3�22D 3�2HD

���� � �33! 3�2@D 3�2�D

���� � �33E 3�H!D 3�H2D

� ��� ���� � 3�H!D 3�H2D

033D <C���� ���� � 0�32D 0�3ED

H3D <C���� ���� � 0�3@D 0�30D

����)���)� ���� � 3�H�D 3�H0D

%�� %��8�� ���� � 3�H�D 3�H�D

��������� �� � ������<! � �� �� �� �� �� 1���1��#

=�.>,3. 2)* �>'.3 �.&-?%3+.-.)'@

/��<7��� +4�����

/��������!�����

7���������)����

7���������

(��� ���� � �3�4 3��3D 3��3D

(��� ���� � �3�0 3��3D 3��3D

(��� ���� � �302 3��3D 3��3D

(��� ���� � �30� 3��3D 3��3D

(��� ���� � �30� 3��3D 3��3D

(��� ���� � �33! 3��3D 3��3D

(��� ���� � �33E 3��3D 3��3D

(��� � ��� ���� � 3��3D 3��3D

(��� 033D <C���� ���� � 3��3D 3��3D

(��� H3D <C���� ���� � 3��3D 3��3D

(��� ����)���)� ���� � 3��3D 3��3D

(���������� �������� (��� ���� � 3��3D 3��3D

(������� (��� ���� � 3��3D 3��3D

������ �33 (��� ���� � 3��3D 3��3D

��� %��8�� (��� ���� � 3��3D 3��3D

Q ��� �� ����� 0'����� 1���� �2��� � �� 3��� 1����( ������� ����� ���� �� � �� ���� �� �'������" ���(������� � �� � �������� ���" ���� ���" �� (��� ���� �(�( �(�� �'������%

Page 35: CA Solar Share 529 Program

6������� ��� 6������� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ������������

��������� �� � ������<! ������ ����� ��������� �� �� 1���1��#

=�.>,3. 2)* �>'.3 �.&-?%3+.-.)'@

/��<7��� +4�����

/��������!�����

7���������)����

7���������

���� ����� ���� � 3�23D 3�23D

Q ��� �� ����� 0'����� 1���� �2��� � �� 3��� 1����( ������� ����� ���� �� � �� ���� �� �'������" ���(������� � �� � �������� ���" ���� ���" �� (��� ���� �'������%

� ����� ������ �� � �� � ������

��� � ��� ��� � ���� ��� ��� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ����� �� ������������* ����� ��� ������� �� ���� ���9� ��� ����� � ������� ����� ���� �� �� �� �� ���� �� � ��������� � ���� ���9� �)������� �������

+A���� "����% *������� "�4��<������ "����% &��� -���������<(��� !��� H ;���� ;��9�� "����

/��� ��� : �� ���� #���� /�� 3�E@D /��� ��� ������ O (��� /�� 3�HED /��� ��� ����1���� :� /�� 3�4�D

/��� ��� =����� ��� <C���� /�� 3�!�D /��� ��� I��� (��� /�� 3�H�D /��� ��� ���� 7����)�� 3�4�D

/��� ��� =�)���� #���� /�� 3�E3D/��� ��� (�������� %�� %��8�� 3��@D

/��� ��� <C����1(��� /�� 3�E2D

/��� ��� #���� ����� /�� 3�!HD"�4�� ������ "����%����������E>����

/��� ��� M�� ���� � 3�23D/��� ��� #)�����(���J/�� 3�4�D

/��� ��� ��� ���(�������� /�� 3�2ED

/��� ��� ��������� 7�� 7����J/�� 3�2�D

������ �33 (��� /�� 3�03D /��� ��� ��� :� /�� 3�4�D

������ ��� %��8��(���J/�� 3�03D

������ (���������� ��������:� (��� /�� 3��3D

/��� ��� >���� ��� ���<����� (��� /�� 3�4�D

+A���� "����% �������������

/��� ��� <���� ������ ���������� /�� 0�3!D

/��� ��� (������� =���)���J/�� 0�33D

/��� ��� M)������ /�� 0�33D

������ (������� (���J/�� 3�03D

Page 36: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� �

����� � � � ���������

�� ��

��� ������� ��������� ���� ������ ������� � � ��� �� � ��K

/������ ;��������� "��# ����� �� ������� �������� ��� ���� �/��� ��� �� ��� �)������ �����������)����� ���� ��� �� �� �� ���� �� � ��K

� /� ���� �� ���� �)��� � ������������ ����� ��� �* ��� ��� �� ���� � ������ ������ ��� ������ ����� ���� � � ��� ������ /���� �� ������ � �� � ��� ���� �3��3D�

� /� ��� ���� ����� ���� �*����� �)���� � ���)���� ������1����* ��� ��� �� )��� ����� ������������ ������ � ��� �6������ � 3�H3D �� ��� ������ ����1����� ��� ������ ���� � ������� ��

� /� ���� �� ���� �)��� � �� ������� ��� �* ��� ��� �� )��� ����� ��� ��������� ������ � ��1� �6�� ���� � 3�43D �� ��� ��������������� ��� � ��1��������� ���� ������ ���� �� � ��� �1����� ����� ���� � ����� � ���1� � �)�����

��� ������ �������� ��� �� ��������� ������ ��� ������ � ���#�������� M����

����� "��# ����� �� � ����� ��� �����)���� ��� ����� �� ��� �����������)� ��)������� ���)���� � ��� ��� �������� �� ���� ��� �� � ��� � ������ ��������� ������ � ���� ���� � � ��������� /�� �� �� ������ � �� ���� ���� � 3�03D�

��� ����� ��� �� � �������� ��������� ������ � ��� #�������� M����/� � ��������� � ��� #��������M���* ��� ���� 0E�

+4����� 7�����# � ���� � ����� ����� ���� ����� � ��� ������� � ������� ��� ����� ���� � ����� ������� � �)����� � ���� �9� ������ ��1����� ��� �� ������ � ��� �����1�� ������ � ��� � ���� ����������� ���� �� ������ � ���

����9 �������� ��� ��� � ��� �������� �� ��� ����� �� ��������

/��� ��� %������� O 7������� ��1��� &/%7'* ��� ����9 �)������ ��1����* �� ������ � ������� ��� )��� ������� � ��� � ��� ���� ������� � ����� ��� ���� �� �)��������� �������� ��� ) �����* ����� �� ������* �����* � � ��������� �� ����� ���� � ������ ����� ��1��� �� ����� ����� ��� ������ ��1������ ��� ��� � ��� ��� � ������)��� ����� 7���� �� ��� ���)���� ����� ����* ����� ��� ������� ����� ���� � ������ ����� ��� ��� ���)��� �����* ��� � � � ��������� ��� ��� ��� ���)��� ������

7��������� "���# (� �� �)��� � ���(������� (��� ���� � � ��� %��8�� (��� ���� �* �� ��� ���1��� � ������� � � ����1���� ������1�� ���� ��� ��� �� ������ �� �������� ��� � ����� ��� ���� � �1)����* � �� ��� ���� �� �� ����1���� �������� ��� � ����� ��������� �� ��� ���* � �� ��� ����1 �* �� �� ���� � ��� ���9� ������� /���� (������� (��� ���� � ����� %��8�� (��� ���� �* ��� ��� ��0�33D �� 3��3D* ��������)� � � ������� �� �������� � ������� ������ ���� �� �� "��� �� ��)� �� ��� ��� ��� !3 ����� "��� �� � ������ �� �������� ������ "��� �� � ����1��� �� �� �������� ����

I��� ��� �� ����� �� � �� � �� �1������� �� ���� ��8�K

<���� � 0K G� ��� 033 "��� � ��� (1������� (��� ���� � ��� ����� �� ��� ������ <����� ���� ��1�� �� �������� � ������� �3 "���*��� ��� "��� ��� ���� ?�33� ��� ��1������ ��� ��� ��� � � �3 "���*���� ���� ��)� ��� �� � ��� ���!3J����� ��� ��� �� ?� &0D � ?�33'�

<���� � �K G� ��� 033 "��� � ��� �1�� %��8�� (��� ���� � ��� ����� �� ��� ������ M� ���������� ���� �� ��� � ������� �3J"���� �����1��)� ���� ���� ���������� � ������� 0�� "���� ���

)� �� � ���� "��� �� ��� ���� ��?0*��3� ��� ����� ���� �� � ������������� "��� ��� ��������� "��� �������� �* ����� �� �� �* � 033 "��� � �������� �������� ��� ��������* ����������� ��J� ��� �3 "��� ���������033J���� ����� ��� 033 "��� ��� �������� �������� ��� BM� ������� ���� �������� ��� ������� ���� ��)���� �� � �� !3J���� � ���� �����J"��� ��������� 033 ���� ���� �7<������� � ��� ��� ������� ���� ��)���� �� � �� ��� ��� !3 ����� ���)� �� � ��� "��� ������� � ����������� ��� �� ?��3 &�� "��� ��?03J��� "��'� ��� �������� ��� ��?0��� &3��3D � ?��3'�

/��� ���� �� ����������� ��� ���� ���� �� ��� �����������)� �������� ��� ������ ��� +����� <������, ���� @� �� ��� ����� ��

Page 37: CA Solar Share 529 Program

6������� ��� 6������� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ������������

����������� ��� � � � �� � �������� �� �� 1���1��#! ������� �� �� �� ��

/��������

+��������

6���������

"���

+4������"

/������

;������

"��( ����� "��2;������������

"��'

(���� )�����

)����<!����

"��&

)�����

)������

;����������

"��3

���� � �3�4 3�HHD 3��3D 3�03D B$� 0�3HD B$�

���� � �3�0 3�H4D 3��3D 3�03D B$� 0�34D B$�

���� � �302 3�E!D 3��3D 3�03D B$� 3�!!D B$�

���� � �30� 3�E@D 3��3D 3�03D B$� 3�!@D B$�

���� � �30� 3��2D 3��3D 3�03D B$� 3�22D B$�

���� � �33! 3��@D 3��3D 3�03D B$� 3�2@D B$�

���� � �33E 3�4!D 3��3D 3�03D B$� 3�H!D B$�

� ��� ���� � 3�4!D 3��3D 3�03D B$� 3�H!D B$�

033D <C���� ���� � 3�H2D 3��3D 3�03D B$� 0�32D B$�

H3D <C���� ���� � 3�H@D 3��3D 3�03D B$� 0�3@D B$�

����)���)� ���� � 3�4�D 3��3D 3�03D B$� 3�H�D B$�

%�� %��8�� ���� � 3�4�D 3��3D 3�03D B$� 3�H�D B$�

0 ��� ,0������� 4��� ���� )(�� 0'������. �� ���� �� �������� �� �� �� ��� �'������ �� ��� (��� ���� �(�(�(��� ���� � ��(������ �� ����� ��� �� ����� ������� � �� &����� �" #$$5%

� ��� ,� �� � ���� )��. �� ��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� )������ �� �� �� ���� �� ����� �� ��� ���� �� � ��%@ ��� ,���� )��. �� ��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� ���� ��6� ���� �� � 7��������� 2� � �� ������� ���� �����%4 ��� ,��������(� )��. �� ������ �� ���� ���� �� ��� � �'����� ������� �� ��� ���� �� � ��%� ��� ,��� 3��( 3����/2��� )��. �(�� ��� ��� ��� ����/���� ���� ������� ����� ��� ����� ��(�% ����

��� �� ��� ,8��������� 9�$"$$$ 7��������� ���� �� �. �� ��� #: �� ����� ��� ����� �� ���� �� �'������ �� ���������� 9�$"$$$ ���������� �� ��� �� ��� �/" */" +/" �� �$/�� �� ����%

E ��� ,3��( 3���(�� ��������� )��. �� ��� ��( ��� ���(���� � �� � ���(�� ���� ��� �� % ������� �� � �� ���� /() ����� � ��( ���(�� ��������� ���%

����������� ��� � � � �� � �������� �� �� 1���1��#! ������ ����� ���������

/��������

+��������6���������+4������"

/������;������"��( ����� "��2

;������������"��'

(���� )�����)����<!����

"��&

)�����)������

;����������"��3

���� ����� ���� � 3�03D 3�E3D 3�03D B$� 3�23D B$�

0 ��� ,0������� 4��� ���� 0'������. ���( � �� ���� �� ��� ��������� ��� ���� �'������ �� ��� ���� ������ �� �����%� ��� ,� �� � ���� )��. �� ��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� )������ �� �� �� ���� �� ����� �� ��� ���� �� � ��%@ ��� ,���� )��. �� ��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� ���� ��6� ���� �� � 7��������� 2� � �� ������� ���� �����%4 ��� ,��������(� )��. �� ������ �� ���� ���� �� ��� � �'����� ������� �� ��� ���� �� � ��%� ��� ,��� 3��( 3����/2��� )��. �(�� ��� ��� ��� ����/���� ���� ������� ����� ��� ����� ��(�% ����

��� �� ��� ,8��������� 9�$"$$$ 7��������� ���� �� �. �� ��� #: �� ����� ��� ����� �� ���� �� �'������ �� ���������� 9�$"$$$ ���������� �� ��� �� ��� �/" */" +/" �� �$/�� �� ����%

E ��� ,3��( 3���(�� ��������� )��. �� ��� ��( ��� ���(���� � �� � ���(�� ���� ��� �� % ������� �� � �� ���� /() ����� � ��( ���(�� ��������� ���%

Page 38: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� �B

����������� ��� � � � �� � �������� �� �� 1���1��#! � �� �� ��

/��������

+��������6���������

"���+4������"

/������;������"��( ����� "��2

;������������"��'

(���� )�����)����<!����

"��&

)�����)������

;����������"��3

(��� ���� � �3�4 3�00D 3��!D 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� ���� � �3�0 3�0�D 3��2D 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� ���� � �302 3�04D 3��ED 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� ���� � �30� 3�0�D 3���D 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� ���� � �30� 3�0HD 3��@D 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� ���� � �33! 3�02D 3���D 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� ���� � �33E 3�0!D 3��0D 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� � ��� ���� � 3�0!D 3��0D 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� 033D <C���� ���� � 3�03D 3�@3D 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� H3D <C���� ���� � 3�0@D 3��HD 3�03D B$� 3��3D B$�

(��� ����)���)� ���� � 3���D 3�02D 3�03D B$� 3��3D B$�

(���������� �������� (��� ���� � 3��3D 3��3D 3�03D B$� 3��3D B$�

(������� (��� ���� � 3�03D 3�@3D 3�03D B$� 3��3D B$�

������ �33 (��� ���� � 3�03D 3�@3D 3�03D B$� 3��3D B$�

��� %��8�� (��� ���� � 3�03D 3�@3D 3�03D B$� 3��3D B$�

0 ��� ,0������� 4��� ���� )(�� 0'������. � ���� �� �������� �� �� �� ��� �'������ �� ��� (��� ���� �(�(�(��� ���� � ��(������ �� ����� ��� �� ����� ������� � �� &����� �" #$$5%

� ��� ,� �� � ���� )��. �� ��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� )������ �� �� �� ���� �� ����� �� ��� ���� �� � ��%@ ��� ,���� )��. �� ��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� ���� ��6� ���� �� � 7��������� 2� � �� ������� ���� �����%4 ��� ,��������(� )��. �� ������ �� ���� ���� �� ��� � �'����� ������� �� ��� ���� �� � ��%� ��� ,��� 3��( 3����/2��� )��. �(�� ��� ��� ��� ����/���� ���� ������� ����� ��� ����� ��(�% ����

��� �� ��� ,8��������� 9�$"$$$ 7��������� ���� �� �. �� ��� #+ �� ����� ��� ����� �� ���� �� �'������ �� ���������� 9�$"$$$ ���������� �� ��� �� ��� �/" */" +/" �� �$/�� �� ����%

E ��� ,3��( 3���(�� ��������� )��. �� ��� ��( ��� ���(���� � �� � ���(�� ���� ��� �� % ������� �� � �� ���� /() ����� � ��( ���(�� ��������� ���%

Page 39: CA Solar Share 529 Program

6������� ��� 6������� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� �����������.

���������� ���� �����# ��� ������� � ��� ��� �� �� � � ������� ��� ������ � ��� ���� �� ������� � ���������� ?03*333 �)������ � ��� ��� ������� � ��

����������� A1�B��� � ���� � ���� ����� �� �� 1���1��#! ������� �� �� �� ��

��������� -��� B -���� 2 -���� � -����

���� � �3�4 ? 03! ? @43 ? �!3 ? 0*@3�

���� � �3�0 ? 03E ? @@0 ? �H4 ? 0*�H3

���� � �302 ? 030 ? @0E ? �42 ? 0*�0E

���� � �30� ? !� ? �!2 ? �0H ? 0*042

���� � �30� ? !3 ? �20 ? 422 ? 0*32E

���� � �33! ? 2� ? �E� ? 4E0 ? 0*3�E

���� � �33E ? 20 ? ��@ ? 440 ? !2�

� ��� ���� � ? 20 ? ��@ ? 440 ? !2�

033D <C���� ���� � ? 000 ? @4� ? �!2 ? 0*@��

H3D <C���� ���� � ? 03� ? @�H ? �E2 ? 0*��H

����)���)� ���� � ? H4 ? �@0 ? 43� ? 2!2

%�� %��8�� ���� � ? HH ? �43 ? 40H ? !@3

��� ����� ������� ��� ���������� ��� � �)����� � ��� ��� ������� � � )�� �������� ������ � ����� ��� ������������ � ����� ?03*333 �)������ � � ��� ������� � � ���� � ���� �)���� � ������� ����� ��� � �� � �D��� ���� � �����* ������� ��� �� = �� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� � ������ ����� ������������������ �� ��������� � ������ ����� �� ����� � ����� ��� ������� � ����� ��� ���� �� ��� ������� ��� ������� ��� ����� ������� ���� � ��������� ��� ���� �� C�� ����� ������ ������� �������* �� ��������*��� � ��� ��� ��� ������ � ������ ������ * �����* � �� ������ ���� ���������� �� � ������ � ������� � �������)������ ���������� ���� ��������� �� �������� � ������ ���� ��� G�� � ���� �� �� )����

����������� A1�B��� � ���� � ���� ����� �� �� 1���1��#! ������ ����� ���������

��������� -��� B -���� 2 -���� � -����

���� ����� ���� � ? 2� ? ��� ? 444 ? !!3

��� ����� ������� ��� ���������� ��� � �)����� � ��� ��� ������� � � )�� �������� ������ � ����� ��� ������������ � ����� ?03*333 �)������ � � ��� ������� � � ���� � ���� �)���� � �� ��� ��� ���������� �� � �D ��� ���� � �����* ������� ��� �� = �� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� � ������ ����� ����� ��������������� ��������� � ������ ����� �� ����� � ����� ��� ������� � ����� ��� ���� �� ��� ������ � ��� ���������� ����� ������� ���� � ��������� ��� ���� �� C�� ����� ������ ������� �������* �� ��������* ��� � ��� ������ ������ � ������ ������ * �����* � �� ������ ���� ���������� �� � ������ � ������� � ������ �)���������������� ���� ��������� �� �������� � ������ ���� ��� G�� � ���� �� �� )����

Page 40: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� �2

����������� A1�B��� � ���� � ���� ����� �� �� 1���1��#! � �� �� ��

��������� -��� B -���� 2 -���� � -����

(��� ���� � �3�4 ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� ���� � �3�0 ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� ���� � �302 ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� ���� � �30� ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� ���� � �30� ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� ���� � �33! ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� ���� � �33E ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� � ��� ���� � ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� 033D <C���� ���� � ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� H3D <C���� ���� � ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(��� ����)���)� ���� � ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(���������� �������� (��� ���� � ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

(������� (��� ���� � ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

������ �33 (��� ���� � ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

��� %��8�� (��� ���� � ? �0 ? 0E3 ? �23 ? E�2

��� ����� ������� ��� ���������� ��� � �)����� � ��� ��� ������� � � )�� �������� ������ � ����� ��� ������������ � ����� ?03*333 �)������ � � ��� ������� � � ���� � ���� �)���� � �� �� ��� � �� � �D ��� ���� ������* ������� ��� �� = �� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� � ������ ����� ����� ������������� ����������� � ������ ����� �� ����� � ����� ��� ������� � ����� ��� ���� �� ��� ������ � ��� ������� �������� ������� ���� � ��������� ��� ���� �� C�� ����� ������ ������� �������* �� ��������* ��� � ��� ��� ��������� � ������ ������ * �����* � �� ������ ���� ���������� �� � ������ � ������� � ������ �)������ �����1����� ���� ��������� �� �������� � ������ ���� ��� G�� � ���� �� �� )����

������ ����

� ���� ��

� ����� ������ �� ���9� �� ��!� � ����������� ��8� � ����1 � �� ����� �)�������* ��� ��� ��1����� � � ��� ���� �� ���� ����� ����

G�� ����� ���� �� � ������ ������� ���� � ������ � � � � ���1������������� &��� ���� ��� ���' � ������� ����� �������� � ��� ��

*������� '���� �������� �� 7������� -��

)��<!���� ��������# ;��� ���� ������1��* ��� ����� ����� �� �� �)������ ��� ���1:���� ���� � ���� ����1���� � ��� :���������9� ����� �����G� ��� ���� � ���1:���� ����1 � ���� �)���� � ������� ����� ��� � � �� �� ��� �� <��� ���� � ��1���� �������� � ��� ����)���)�)�� ���� �� ��� :��������� ���������� ��� ���� (� ��9�� ������� � ������� ���1:���� ���� � ������� ����������� � ���� /��� A��* �� �� �� ������� �������� �� ����8�� ��� �������1��� �� � ��� +���1:���� ��������,����� ��� ����� ��� ������

������ ��������# ;��� ���� ��������*�� ��� � ���� ��� ������ ��� � � ��� ������ �� (��)���� /�� ����1 �� ������ � ��� ��� ������� � �� ���� � ����� ��������* ����8 ��� ��1�������� �� � ��� +����� ��������,����� ��� ����� ��� ������;���� � ��� � ����� �� ���* � �1������� � �D�

Page 41: CA Solar Share 529 Program

6������� ��� 6������� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� �����������:

������ �� ������C

� ���� )������ � �������� ��� ������ ��� �������� ������* ���1��� � �� ���� � � ��� � �������� �� ��

G� ��� ��� � ������ ��� �������� ������� �� ��K

� ��� ��� ��������� � �)�������� � ����� � ��� �� ���� ����

� �� � ��� ��� ������� � ��1��� /��� ���9� �)������ �����1��� � ����� ��� � ����

� ��� � ����� ���� � ����������� ���� �� �� � ��� ������1�� ��� � ��� ��� � ��� �����

G� ��� ��� � ������ � ������������ �� ��K

� ��� � ��8� ��� � �)������������ � ��� ����� � ��� �� ��

� ��� � �)��� � � � ��� ������� (��)���� /�� ���� ��

� ��� � ����� ������ � (��)���� /�� ���� �� � ��� � ��� �1���)���)� � ��������)� ������� ���� �����

� ��� � ������ � �� � ����� � 1���� ���� �� ���� �� ������)�� ����

������� �� �� ��D

� �� �� ��D

M�� �� ������ ������� �� ���� ������ � ���1����� � �������������* ��� ��� ������ � ��8��� ������� �� ��� � �)��� � ���1� �� � ����)� � %����� /��� ��� ���� �)��� � (��� /����

G� ��� ��� � ������ ������������� ��� ���������� �� ��K

� ��� ���� �� ���� �)��� � ����1 ��� ����� ���� ���� ���8 � ��1����� ������ ���� ��� ���� � �������8�� ���� )�� ��� � ���� ������ ����� ������� ���8 ��� (������� �� ������� ���� ���8 �������������

� ���8 ���� �� ���� �)��� � ����1 ��� ����� ���� ���� ��� ��1���� �� ��������� ���� �������� �� ��� ��8�� �)���1��� ������� ���8�� �� /��� ���9����������� �)������ ���������

G� ��� ��� � ������ �� ����� ���������� �� ��K

� ��� ���� �� ���� �)��� � ����1 ��� ����� ���� ���� ���8 � ��1����� ������ ���� ��� � ����� ������������ �� ���8� � � �������8�� ���� )�� ��� � �����

� ���8 ���� �� ���� �)��� � ����1 ��� ����� ���� ���� ��� �� � �8��� �������� ���� �� ���� ��1����� � ������� ��� ���� ������� ��� �����)� � ������* ��������� ���� ��� ���������� �� � � �����������)� ���� �������� ������� �9� �)������� � � ����1 � �������

�������� -��� ����������E)���������

" ��� �� ����� ��* ��� �������� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� ������� ����� � � ��� �� ��� ��� � ��������� �� ���1:���� ���� �� �� ����� � ���� ������� � ��� � ��1�� ���� ��������� ��� ���* ��� ����� �� �� ��� � ��� ���� � &� (1��� � ��� ���� � �� ���1:�������� �� ���� �)��� � ���� ����'L�� ������ � (��)���� /�� ���� ���� ����� ����� ��������� � ������

� ����� ��� ���1����� �������� ��������� � � ������ ��� ��� ���������� �����* ����� �� �������� ������ � � ����� ����������)���� �* � ����� �� �� ����1����� ���� ����� ���������� ����)����� �� ������� �������� �*����� �� � ����� � � ��

;��� ������ ��������* ���)��* �������� �������� �� ��� � ��������� � � ���� �� �� �������

;����� ����� ����� /���������# /��1��� ��� �� ��)���� �� ������1������ ���� ����� �� ��� �)���� ��� ���� �� ����� � ��1����� �����K

� M�� ����� � �� ���� ���� &���� �'� � �)� ��� ��� ���1� ��* �� /��� ��� �� 012331�441��42���� ��� ���������� M�* �� ��� �� �� � ��! � � ()������ (1�������� ���* ��� ��� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ������1��� �� ��)�����

� ;�� �� ����� ��� :���������� ��� ����� � ����� ���� ������� � ��� ����� :����������=� �� � �� �� � � ���()����� � � :��������� �����/�� �� � ����� ��� �����*�� ��� �� :��������� ��� � ��)�� ������� ��! ������ ��� ����� ������ ��� ���� ���� ��� �1�������� ���� ��)���� B�� ��������� ��� ���������� �� ��� �1��������� :��������� ���������� ���� �H�

Page 42: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� �

�������� ��5 ������ ������������� 5����� ���������# �� �� ����* �� ������� ��� � ���� �� ������������� ��� ���� � � ����� � ���������� � � �* �� /��� ��� ��012331�441��42 ���� ��� ���������� �� �� � �� �� � ��! � �()������ (�������� ���* ������ ��� �� ������ ��� ��� ������� ��������� �� ��)����� :� ���� ��� �� ������� ��� ����� ��� ��� � � ������ ��������� � � � ��

��� � �� � �������

�� �� ����* �� �� ����� ��� :�1�������� � � ��� ������� � � ������ ���� �� �� �����6�� �� ���1��� ��� �� �� � ���� � ������ � �������� :���������� ����� ��� � �� ������ ���� ��� ���C������ ���� � ����� &� ����� ����� �� ��� ������ ���� � #�� ������C�����'� G� �� �)� ���� � ����� � � ����� �� ���1� �� �� � � ��������� ���� �������* ��� �� ��� ������� ���� ����� ���� �� �� �� ��� �������� ������ �� � ���� �� � ��� �� C�� �1���� ������ ������� ������� � ���:���������L ��� ���� @3�

/� ������� � � ��! � �* � ���� ������� �� ������ �� ��� ������� � � ��� � ��� � ����� �������� � ��� ����� :���������&�� ���� ������ ����� �� � ��� �'*�* ������ �� ���* �� ��� ����� ���� �� ����� ���� � �� �������K

� ��� �� � �� �1��� ��

� ����� ���� &��� � � ����� ����9������'

� �������� &�� ����� �* ��� � �������� �'

� ������� &�� ����� �* ����� ����������'

� ���� � ����� �� � �

� ��� � �� � �� � �

� ��� �1* �����1* � ��� ��1�1 ��

� �����

� ����1�����* ����1��� ��* � ����1��� � &��� � ���� ����1�� ���)��'

B�� ���� �� ��� �� :��������� ��1 �� � � ����� ������� ��� �������� :���������* ��� ����� :��1������� ��� �� ��� � �� ���� � #�� ����

� ����� ��� :��������� � ��1���* �� �� � �� �� � � ���()����� � � :��������� �����/��� ��� ��� �� ������ ��� ������� ��� ��������� �� ��)����� "1 ��� �� �� �� ��������* �� ��� ������� � (��)���� /�� ���� �� �� ����� �����* �� �� ��� � ����1:���� ���� � �� �� ����������� ��� ���1:���� ���� � ����9�8���� � ��� �� :���������9� ��������� &�� �������� ��� ��� ������ ���1:���� ���� �'�

G� ��� ������� � ������ � � ������ � ����� �� � � �� ����� :�1��������* � � � ���� � ��� �������

��������� ����

G� ��� ����� ��� :���������� � "#%�$"�%� ��! ������

( � "#%�$"�%� ��! �����* ����� �� ������ ����� ����������� ��������K

� ��� ������� � � "#%�$"�%���! ����� �� �� ������� (� ���������� ������� ������ �� ������* � �������� ������� ����� �����

� ��� ������� � � "#%�$"�%� ��!����� �� ��� � �������� ����1��� �� � ���� ��� ����� ������� ���$��� �� � �� �������� � ���1�� � ����6�� ����� � ���������

� (� � ������� ���� ������ ���� ��������� �������* ���� ������������ ��� ��� � ��� ���K

F (� ��� ��� �� ������ � ���*��$��� ��� ��� � ��������������� �� ��)���� /��� ������� � ����6�� ����� ��� ��

F (� ��� ��� �� ���� ������*���$��� ��� � ������6�� �����1�� �� ����� ��� ��������������� �� �)����� ������������ ��� ��� ��)����� /��� ���� (� ����� �� �������*� ��� ������� ��� � � ���* �� �1�������� ���� &���� �� � ��� ����� � ������ � ��� �������9������������)�' ��� ��8 � ���� ���� � �������� ��������

� ��� ��)���� � ��� �� �� ��)�� � ��� � �� � ������� �������������������

Page 43: CA Solar Share 529 Program

6������� ��� 6������� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� �����������@

��� � �� ��������� �

�� ����� �� ������� � ���������� �������� ����� ������� ������ ������� � ����� � ���� � �����������(� �� ���� � ������� ��� ������������ ������* �� �� �� ������� ��� 1C�� ����� ���������� ������� ���� ���� � �����* �� ���� ������ ������� ���� �� ��� �� ������ I��)1�� �� ��� ����� �� � "#%�$"�%� ��!�����* ��� � ��� �� �� ��� �� ��� ��� :���������9�� :���� ��8�� �������� � ����� �������* � ������� � ���� � C�� ����� ��� �������� �������� ��� �������� ��������

������ � I��������� /����������J

(� � ���������� ���� ��� � ����� �� ��� ��� � ��� �����* /��� ��� �� ���� �����6� � +�������� ����������,� ��8� )�� ��� ����������9� � �� ����� ����������* �� ��)� ��� ��� ��� ���� � �������� ����������* �� ������� �������� ����������* � ����)�� ���� � � ��� �� ������

��� ���� ��� �� ��� �� ��� � ��� ���� � �������� ���������� �� �������� ��� ������ G� �� ��� ������ � �������� ���������� ��$������� �������� ���������� � �������� ����� �� ���� � ������������������ /��� G� �� ��� ��� ����� �� �� 012331�441��42 � �� ��1 ���� �� ��� �������� ������� G��� � � ��� � ����� �������� ���1������� ������� ���

� �������� ���������� �� �� � �����*�������* � � "��� ������� �� �� ���� � � ���������� ���� � ������1�� ���������� ���� ��)� � ���� ����1���� ����� � ��� (=� (� �� �� � ���� ������� � ���� � �� ����� ����������� ���������� �� �)� �� ���:��������� ���$����� �* �� � �� ���:��������� �� � ��� � � �������������* �� � "��� �������* �� ��� ����� �������� ����� � ��� (=�

(����������� ������� �� ���������� /����������

(� � ���������� ����* �� �� ��� ���� ��� ������� ����� �� ����� ��� ����� � � �������� �������1���9� ���K

� ����� � ��������

� ���������� ���

� ��������� ��� � ����� �����������

� �� ����� ��� ����� &�� � ���1����� ���������� �� ���� �����9� � ����� ��)� � ����� ����� ���� :���������'

� ��������� ��� � ������ ���������1�� � ������ � ����������� &�� ������������� ��� �������� �������1��� /��'

(� � ��� ���� �������� ����������/�� ������* ��� ������� ��� � ����������� �� ��� �������� �������������� � ��� ���� (� ��� ������* ����������$��������� � ��� ����������9������� ��� � ������ ��� ��C����� ��1������ /��� ��� �����)�� ��� ����� ���C���� ������� ����������

��� ������ ��� �� �

�������� ��������� �C

� ����� ��9�� � ��C����� ���� � �������� ���������� ��� ����� ��� �����* ����� ����� ����� ��� �� ��������J��

��� � �� &��� ����������' ���*���)�� ������ ��� ������������������ �� ��)� ��� )�� ��������� ��� �������� ������������ ��)� ��� ���� � ����� ���:���������* �)� ��� ���� � � ����� ����� �� 8��� ��� ���&���� ��� ��� ���� � ����� ��$���� ����'�

G� �� ��� � �������� �������1��� � ��� �� � I��)��* ��� ��������� �� ���� �� F ����� �� � ��8����� � �)� ����� F �� ��� ��������� � � ������� � �� ����J��8� ������� ������ � �������� � � �������� �� ���*�)� �� C�� ����� ������ ��������������� �� �� �� �9� ��� ��������� ���������� �� � * ���� �� �� ���� �� �� �� ����1�� � ��* ����� �� � ��� ����� ���� � � ���� �� �� � ���)� ��� ��� ������

B���� ��� �������� ���������� ��� ����� ��� ����� �� ������ ������ ��� �� ��)� � �)��1�� ����� ������ ��� ����

Page 44: CA Solar Share 529 Program

6����� I� �������� ��� !����� �� C��

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� �3

�� ���� ������� ���C�� ����

����������� ��� ������������

��E��5 �� ��9� ����� ��� ��

���� ������������ /��� )������

�� 5��� �� ��5 �� ��������� ���

��4 ������������ �� � 5������5��

������ ��� ��A���� ���#

����� � �� ���

������ �� � ����������

M� � ��� ��� ������� � � ��! � ������ �� ���� ��� ��� � �������� ���� ������ ���� ���1��������� M�� ��� �� � � �����*�� ��� � ��)� ��� � ��� �1��C����� �� ��* ��� �� ��8� �� ���<)� ���* �� ��� ��������� �� ��+C�� ����� ������ ������� ����1���*, �� ������ �� ����� ��!* ����� ��� ������� ��� ��������

A��� � ��� ���� ��� ��� ����������� �� ������ �� � �� ��� �����* �����9� ���������)� �� ��9� �����)���� ��* ��������* ��� � ������ ������� ������ � ������ ��� ��� ��� ������ ����� ���* � ��� ����� � �� ����� ���� ��� ��� ��:���� ��8�� �� ��� ������� � ������ ���������* ��� ��)��� ���� C�� ����� ��� �������� �

'������5��� ���� ��� (�4<+4����

%�� �� ��8� ��� ��� ��� �������� � ����� �� ��� :���������9� C�� �1���� ������ ������� ������� �� ��1��� � � ������� � ������ ���� ����

����� ��� ����� ��� ����� �� C�� ����������� ������� �������K ���������� ��� �� ����������* ���� ������ ��� ���� ��* �� ������� ��������� �� �� ���������

������ �������������# /� ������� ��1����� � �� C�� �����* ��� :������������� �� �� �� �� � � ���� � �����1��� �������� ���� ����� �������������� ����������� ��������� �������������� �� ���K

� ��� ���1���� � ���� �� ��)��1������* ��� �� ������������ ����)���� �������

� ��� ��1���� ���������

� ��� ���������� �� )����� ��� �

� ����� ��� � ���� ��� � ���� � ����� /����� /��� � <������ >������� &//<>'* �� ���� �������� ������ ��� � &�� � ��� �� ����K$$��������������) ���������������)'

:� ������ ���� ��� :���������9� ��� �� ���������� �� ������� � ���� ��!� � ������ � �)�� ������� ������� ��8� � ��������� �

/������ �� �4�����# -�� ����� ����1����� � �� ��� ��� ���� � ��� ���� � ��� � ���K

� ����� �� ����

� �8�* ���� ���* �� �C��������C����� �� �� ���

� �� �� ����* �� � �� ��� :�1�������� �� ������� ��� ��� ��J ���� �� �1���� &������ �* �� ��������� �)�� � ����� ��� �������� �� ��� ��� * ��� � �1�� � ���� �� ��� ����� ���L ����1����* �� �� ������ � ��� �� ������ ���� � ��� ��� 9� ���1��� +��� � ��������, ������'

� +������ ���� ���)����, ����� ��� ������ ���� :��������� � �1���� ���� ������� ��� ���

B�� ���� �� ������� ���� � � ������ I�� ��� ������ � >�������>����� ������ &��� ���� @@'* � ��������� �)���� �� � ���1���� ��� 1������ � ����* ��� � ��������C�� ����� ������ ������� ��������

+4����� �������������# � ����� ����������� ��� � ��� � ������� �� ��! � � ����������� ������� � ����1����� �� �� C�� ����� ������ ��������������* ��9� ������� �� �� �� ���:��������� � 8��� � ������ � ��1����� �� ���� ��� �������� � ����1����� ��� �� �������� ����� � ���� ��� ��� � � ��� ���� �� ��� ���� �� � C�� ����� ������ ������� ��1���� ������� ����� ��� ���� � ������� �8 ��� ��������� �

Page 45: CA Solar Share 529 Program

6����� I� �������� ��� !����� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������B�

'������5��� ���� ��� (�4����

�� � �� �* � 1C�� ����� ��������� F��� ��8� ��� � ��� ������� � ������ �� � ���� �� ��� :�������1��9� C�� ����� ������ ������� �������F �� ������� ������ ���� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ;��� ���� ���� ��� �� ����� �* ���� ����� � ������ �) )��* �� �� ��� ��� ��� � �� )��� ���� �������������

/������ �� ����� ���� �� ��4����# ������ � � ��� ������� � � ����������� � ��� ���� ��� ���������&������� ' �� �� ������ �������� ;�� � ��������� �� ����* ��9��������� � ��)� ��� ���� ���� �������� �� ������ �� ��� ��������� ��

��� ������� ���� � � ��������� ��9� ����� �* ������ ���� ��� ����1����� �� ���� ��� ������ �* ��������1� � ���� �� ��� :���������9� C�� ����������� ������� ������� ��� � ���1�� �� /� ��������� � ���� ���9� ������ ��� :���������9� C�� ����� ������������� �������* ��� ������ ��1�� ����� � �� ����� ��

<����� �� �������� ��������� � ������� � ���� ���������* 033D � ������� �� ��� � ��� ��� �������� � ����� �� �������� ������� �;�� �� ������ � ��� ������� � ������ ������ ��� � )�� � � ��!� �* �)���� �����* � ��� ��1����� ��� ��� �������� � � C�� �1���� "��� ��)��� ��* ��� ���� ������ �� �������� ������� � ������ ������� � � ����� �� �����)���� ������� �� ���� ������� �� �����)���� � ��� ����� ����� &���������� �������� �� C�� ����� ��)����� �������'� B�� ���� �� �� �����)� ��������� ���� ��� ����������* �� �� �� ���� ������ �������� � )�� ���� � �� �������/� ��� ������� � )��� ����������* ��� ���� 03�

�� ������ �����������

����� �� � ���� ���C

������� � ��� =�������� �<������* � ����� � ��������� �� � �� ����� �� ����� � �1���* ����� �� � ������ � ����� ����� ������ ��� � ��� � �������� ��� ������ �� � ����� ��� ��6� � ��� ��������� * ������ � �� ��� ����� �* �� �������)�� ��� ���* ��� ����������� /� ��� ���� ������ ���* ��� ���� @4�

(���� �� ��4�� ���� ��� �� ��������#��� ������ ���� � � 1C�� �������������� �� ������� � ������ ������� �� �� �� � 03D ������ ��� �� ����� � ���D �� ����� ����� ��� �� ���*����� ����� � ��������� ��� ��� ���! ������ �� � ��� ��� ���� (� �� �)�� ��� ����� � � ����� ���� ��� �� �1����* ����� ��� � � �� ����� � �� ���� ���* ������� �� ��)����� ���*� ��� �C��)� ���

����� ��� �� ������������ ����� ���� ��8� � 1C�� ����� ��������� ���� �� � ������� � ��� ������ � �������� �� ���K

� �� ��� :��������� �����)�� � ��� ��1���� � ������ � "��� %� ����� ����1���* �� �� �������� �� � ������� � ��� ��� ������ � ������� � � ��)���� ������� �� �"��� %� ����� ������� &�� �������� ��� � 03 "��� ����� �33�&�'&@''

� �� ��� :��������� ������ ����� ��� ����

( ������ � ����� �����* ��� ���������� � ��� ��������� ����� � �� ��� �� ������� � �� ���� ��� ���� ������* �� ���� ������ ���� ����

'��C� ������ ��� ��� ��4��# ��� :����1����� �� �� ��� � �� �� ����� ��� ��� ����9� ���� � ��� :��������� ���� :���������9� ��� � ��� �������1��� �� �� ��� � �� �� ����� ��� ��� ���� ��� � �� ���� ������1��� /����� ���� ��� �� �� �� ���� ������ ����9� ���� ��� ����� �����

�� �� ����� ����� � � � ������ ��� ��������* ��� ��� )����

)����� 7�������� �� '������5���

/� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ��� ������� � � �����*�� �� &0' ����� ��� ��������� � ���(7� �� ��� �� /�� 03!!1- �����)�� ��� �������� � ��)� ��1���)�� ��� ��� �� &�' ����� ������������ � ��� �� ����� /���������� :����

/� ��� ��� � ��� :��������� � ��1���� � � ���$��� ��� * � /�� 03!!1-�� � � ��� :���������* �� �� ���������� ��� �������� � ��� ����� ��� �������� /� � ���� ����1����� �* ��� ���������� �� �� ����1���� � ��)� �����)�� ��� ��� ���� �� ��� � /�� 03!!1-� (� �� ��� ��1������ ��� � ��� ���������� � ��)����� ��� ��� ��� ���� �� C�� ����������� ������� ��������

�E���� � ����������

� ��8� � ��������� � �� 8��*������� C�� ����� � 1C�� �����* ��9 ��� � �� /��� ��� �� 012331�441��42 ���8� � ��������� �� ��� � � ��1C���� � � ��� ()����� � � =�������1�� /��� ;�������� � �� �� ���� � �� ��� ���������� &� ��� � ����1��6�� �����������)�'* � ��� :�������1��� G� ��� � �������� ��� ������ ������ � �� ��������� ������� ��8� � ��������� �

>������ � ���� �� ��� 5������5�� ����#G� �� �� �� ��� ��� ���������� ���������� � ��)� ���� �� � �� �� �� �� 012331�441��42�

����������� ���C�� ���� �� �������# (������ � ����� �������* ���� ����� �� ����� �����* ��9 ���� �� ��K

� ��� ��� ���� �� ��� ���������

Page 46: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� B

� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� �� �������� ���

� �� ���� ��� �� ��� � ��8��� � ���� ���� �

(� �� �9� ��)��� � � ���� �����1��* ��9 ��� � �������� �����C���� ����� �� �� ��� ���

(� �� � ��)��� � ���� �������*��� ��� ���� �� ��8 � ����������� �� ��)� ���� � �� ��� ������� �� ��)� � ��� ���� �* ��9 ��� �� � ��� ��� �� ��)� � �������� � ��� �� �9� ��8� ��� ��� �� ���� � �� ���9� ���� �� ����� �* ��� ���� � ��� ��������� �� �� ��� ��� ���� �� ��8�� ��� ���� ��� ����* ��9 ��� � ��8� ���1�� ��������� �

7�������� ��� 5������5��# G�� ����1����� �� �� � ��� ��� � � ����8���� ����8 �� �� ��� �� ���� �� ��� � ����)�� �� �������K ��* ��� :�1��������* ��� :���������9� ��� * ����� � ���

����� � ����� �

(� �� �������� � � ��� ��� � ������ ������� � � ����� �� ����J� �� ��� �����* �� �� ����J����� /��� ��� �� ��)��� �������������

(� �� ���� � � �� ��� ��� ��1����� � � ����� �� � �� �� ������� ��! � � �����* �� �� ���� ��� ������� � ����� ��� ��1��� � ����8 ����� � � ��� �� � ��� ��� ������� �������� �* �� �� ��� ������� ��� ���� � �����1�� �� ������ � ��� ����� �� ������� �� � ��� ��� (� �� �9� ��1� ��� ��� � )�� ����� E3 ����* ��� �9� ��)��� ��� ������� �������� ������� � ��� �� � �*�� ��� ���� ��� ���C������

�� ��������� ��� ���* � )��� ��� ���1���� � ������ ��������� (� �� ��� �� )�� ��� � ��! � � � ������� 8��� ��� ���� :���������* ��9

��� � ��8� ���� ���� ���� ��! ��1��� �� ��� :��������� ��� ���� ����� �� � )�� ����� ��� ��� 0� �����

(� �� ��� � ����� ��� :���������*�� �9� ��)� � ���� ���� ���0�1��� �������� I��)��* �� ����� � ��8� � ���1������ � )��*�� ��� � �� ���� ���� ��� �� :�1�������� �� � � ���� � ���� � ������ ���� ����� � &��� ��������*����J�H'� � �* � )�� �� � ������� �� � ���� ��� ��� )� �� � � ������ �� ��� ��������� :�������1�� � ��� ����� ��)� ��� ������� �1������� ���� ����9� � ������ �� ��� ����&��� �������� ���� �������*���� 03'�

Page 47: CA Solar Share 529 Program

6����� I� �������� ��� !����� �� C�� � � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������B�

E:�! F��E� ��� ���� E����� �CG

I�� �� �� 2��������� � � �� ���� � ����������� �� ������� � 6#�# ;������� )����<

��K $� �� �� ����� �� �� ��������� ���� � �� � � � �� ������� ���� �� � � <���6��� ��� C����� 7�� �� ������� #� ���� �� �� ������ ������� � !�������� � � � ����� � ������� ���� ��� ���� ��� � ��� ������ 6���&����&"*�

� ��������� 5������ ����� ��� ��� ����� �� ����������K ��� 2��������� �� ��� �� ���� ��������� ���� ��? �� �� ����� �� 2�������(�� �� ��� �����#�� ������ ���#��? � �� �� ��� � �� ���� �� � ��(A�������� �� ���������� ��� ��� ������#�� ���� ��� ����� � �����6���&����� �.� "*�

� ������ ������� ������ ���������� �� ���� ��� ������� �������K $� �� ���� ��� �� ��� �� �� ��2��������� ������ � ��(������? �� �� ����� ��2��������� �� ��� �����#�� ������ ���#��? ��� �� ��� � �� ���� �� � ��(A�������� �� �(������ ��� ��� ��� ������#�� ���� ��� ����� � ����� 6��� ����� �.� "*�

� ������� ��� �� �� �� �������K $� �� ����� ��2��������� �� ��� �����#�� ������ ���#�� � ��� � �� ���� �� � ��(A�������� �� ���������� ��� ��� ������#�� ���� ��� ����� � �����6���&�����&�.�&"*�

� ������� �������� �� ����K $� �� �� ����� �� �� �� ��� ���� �� �� ��� �� �� ������������� � !�������� � � � ����� � ����� �� ���� ��� ���� ��� � ��� ������ 6��� ���� "*�

I�� �� 0 � � �� 5��� �� ������ ��� ����� �� �� ������� ���5���

�5� �� ���� !������������K C� ��� �� � @� � �<B6C/<�6C +�- ��� � ��� �� ��� 2�������(�� �� �� �����#�� ������ ���#�� � �� ������� ����� �� ������� � �� �� � �� ��� #����� � ��� � ���� ��� ��� � ��� ������� ���� �������(�� #� ��������� ��(����� #� �� ��#;� �� ����(��� ���� � � ��#� ��� �� � 2��������� ������ #� ��#;� ��� � B�� ��� 6��� ����� �.� "*�

� ��� 5���� ����� �� ����� �� ��� �������K 0� �� ����������� �� � ������ ��� ����� � �� ����� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����� � 1 �������� �� �(�� ��� #� ��� �� �� �� � � ������� 6���&���� �)�

� ���� �� ��9� ��� ����� ������ ��� !����������������� �������K 0 ���� #� �������� � ��(A�������� �� ������� ��� ���� ��������� 6���&���� "*�

� 5��� �� �����5 ���� ��� ������� �� ��� �� �� ������<����K =�� ��� � ���� � ��� �� ������ #� ����

� 5��� �� �������� ��� ������� �� � ��5 /����������K$� ��� #� �� �� ��� ������� ��� ��� �������� ���� �� � ���� #� ���� �� �� � ��(A�������� ��� ��#� �� ��#;� ������#�� ������� ����� � ����� 3������ �� �� ��� �� �<B6C/<�6C +�- ��� � �� ��� ���� �� ���� � �� �� �� 2���������@�� 6���&���� �)�

Page 48: CA Solar Share 529 Program

��� !���� ��� %������� C�� !������� ���

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������BB

(��� ������� ����� ��� �����

�5�E������� ��4 ������� ���� ���

�� ���� �� ������ 5��� ����

������������ /��� )������# ��

���� ��������� ����������� �� �

��������� )������ ��� ��5

���� ������������ /��� )������

��� ������ ��� ����������� ��

�������E��������� ���#

&��� ����������� ��� ,�������,������� �������

����� ��� �� ������ ��� ������� ������ ��)��� � ������� ��� � �� ����� ������� ����� :�� ��� ���1��� ���� ��� ���� � �������* ��� �� ������ ��� ����� � ����� ��� ��C��������*�� �� �� ���� ��� ����� ������� ���� �����)� � ��1��1� �� ��� �������F � ���� ���������

��� I�� ��� ������ �� >�������>����� ������� ��� ��)� ��� ���� �1��� ���� �� � ����� ���� G� �� ��8� �� ��)����� � ��� ������� �� ��9�� ���� � �������� ���� ������� ��1������ ���� ���� ��9� )�� ?4H*333*&?!4*333 �� ������� ��������� �� �� ���������'� ��)� ����� �)� �* �� ����8� ������ ��)����� �� ��� ������J�� � ?�H*333 �� ��� � ���������&?004*333 �� �������'* ����� ��� ���1���� ��� ������ �� ��� ��� �� I��)1��* ������ ������9� ��� ������ ������ ���� ����� �� � �� ������ � ��������� �� � ���1�1 �)�� ����������

M���� ���� � 8� ���� ������������K

� ����� ������� ��� �� ������������� � ����� ��� ���� �� �� � �� ���� � ������ �����* � ������� � ���� �����

� �� � ����� � ���� � ��� � �� � ����1��� ����� ������ ���� ��������* � ���� ����� ��� ��8� �� ��� �� ������ ������

� ��� ������� ��� �� � ����� � ������� ��� ���� �� ��� ���� ������L���)��* � ������ ��� �� ���� ����� ������� � � ������ �� ������� ������ �� ��� ������� ������ ������ � ��� ���� ��� �����B������ ������ �� �� � ����� ��C�� ����� ������� ������� � �������� ���� ���� �)���� �� � ���1������� ��� � ��! ����� � ��)���� ������

B�� � � ���� ��� � �� �� ��� ������������ � ��� �� ��� ����� �� ���� ����� � ��! �����* �� �� �� ��� ������� ���� �� ���9� ��� �

������ ��� ����� � ���� � �� �������* �� ���� ��� � �)���� �� �� ���1���� ��� ������ � �����

*������ �� ��� &��� ����������� ������#���� ������ ����� � ��� ������ � �� �?0*E�3 ��� ������ ��� ���� �� �������� G� ��� �� � ���� � �� � ������� �� �� ���� ���� ��� � � ������������� ��� �K

� �� ��� ��� ���� ���� ����������� ���� ���� ���

� �� ���� ������ ������ �������������� F ��������� �* ����� ������ ��C����� �� ��� �� ��� ��������� �� � � ���� � ���1������� ��� � ��� ��������*���$��� �����* � �� �������� ����� �� � ����� 0�0 ���� ���������� &�� ���� ���� �� � ������� �� ��� ������� � � C�� ����������� ������� ������ �� ������ ������� � �'

� ��� ������ ��� � ��� ������� ������� � � ���1 �)� ������� �� ���� ������ � ��� �� ���� ����

� ��� ������ ������� ��� ������ �������� ����� ���� ��������� ��� �� ���� ����* �� ��1����� �� ���� �� �1����

(��)���� � �� ���� ����� ����������� �� � ���� � �� � ��� ������ � 033D� ��� ����� ?0*033 � C�� ����� ��1�����* � �� �3D � ��� ��� ?0*033���� � C�� ����� ��� ��)��� �� ������������ � �� ��C���������

*������ �� ��� ,������� ,������� ������#���� ����� � ������� ��� ������ �?�*333* �� ��� ��� � � ������ ��� ������������� ��� ��� I�� ��� ��1���� �������

��� >������� >����� ������ ��� ��� ��� �3D � ��� ����� ?03*333 � C�� ������������ �� ���� ����� ��� ����� ������ ���� ������ �� ��� �������� �� ���� )��� ���� ��� ����� � ������� ���� ���� �� <������ ���� ��� ��������C�� ����� �� ���� ������ �� ��� � ���� ���� ��� )� �� �� ��� I�� ��� 1������ ������ �� �� �� ��� ��� � �������� �� � � ���� � ���1���������� � ��� � ����)� �� �8� ��

Page 49: CA Solar Share 529 Program

��� !���� ��� %������� C�� !������� ���� � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������B.

'������5��� ���� � ������������/��� )������ ��� �E���������)������ �� ��� ���� -���

(� �� ���* �� �� �������� � ������ ������� � � ����� �� � �)��1�� <������ ��)��� ����� �� ������� ���������� � ��� ���� ���� ����1�� ��� ��L ���)��* �� ������������ �� ���� � #�� ��� � �� ��� ����1��� �������� ��� ���������� �� ��1��� �������� :����� � N������300* ���� ������ ��������� ���������� � �)���� �����9� ��������������� ��� ���������� �� �� ���1���� � � ED ������ ��� ���� ��� (���� 7�)��� ����

(� �� ��8� ��������� � � � ��)� ������ ��� ���� :��������� ��� ��� ���! �� � �)���� �����* �� ������ ��������� � ��� �� � ��� ������ ���� � ��� :���������9� C�� �1���� ������ ������� ������� &��� ���� �� ������� ���� ���� ����� � ��� � I�� ��� ������ ������ �>������� >����� ������ � ���� ������ � ���1���� ��� ������ � ����'* ����� ���� � ���� ��� ���� �� ����1����� � ������ ��� �� ����� � ��1���� �� ����� ��� ������ �� �1C�� ����� ��������� �

"������ "�������� )�� ��� -��������������� /��� )������

��� ������ � � ��� ������� � ������ ������ ������ ��� ��1���� �� ��� ���������� �� �� �������� �� ���� � �� �� ���� ���������9� � ����� ��� �� ������ �������� ����� ��)���� ��� ����� � ������� �� �� ��� � �� � � ��� ���������� ��)��� ���������

B�� ���� ��� � ��� ������� �� ��� ����� 8� ���� � ��� I�����<������ ��� �� � ��� ���� ���� ���1��� ��� ��� �����* ��9� � � �����1�� �� �� � ������ �� ��)���� G���� ��� � ��� � ���� � ������ �����)��� � ���� ��� ������ ��� ����� ��� ������� �� ��� * �� ������ ����� � ��)� ����� � ����� 1����* ����� ��� �� ���������

"������ ��������� ��� ����������� �����5 �� 5��9�# /� ������ ������ ���* �������9� � ����� ��� �� ����� ��� +���� ��������, &����� �� ���� �����*����* �8�* ��* � ��� �����* ���� ����' ���� ��� +�������� ���� ���������, &</�'� � ������9� </� ������� ��� ������9 ���� �� �������� &�� ��� ������ �� � �������'* ���������9� ���� �� �� ������* �� ������� �� �� ������ � ��� ������9������ &�� ��� ������ �� �������'� (1��� � ������ � ���������� � ������ ��� � ��� � ���������

( ��������� � ������9� </�* ����&��� ������ �� ������' �� ��� ������ � ������ �����* ��� � ������ ��� ���1����� ������ ��������� � �� �������� ���� ��������� � ������ ��1���� ��� ����� � ��� ���� ��� ������1���� /� ���� ������ ������ ���� ����� ����* ��� ��������� ������� �� �� 1���)� � �K ������ @D �� ��ED� ��1���� � � ������ &�� �� �����' �������� � ������� �� ��� ���� ���������� � �3D�

������ ��� ����� � ���������� � � ��������� �� ���� ��� �� � � ��� ������9���� � �� ��� ������ �� ��� ���� :�1�������� &���� �� ������� ������'�I��)��* ������� � ��� ������ �� 0!!! �� �� ��� ��� "��� =��������� <������ &=M<' ������ � ������!J� �� ������ �� /��� ���* � ���1 ������� � � ����� &������ � ������� � "#%�$"�%� ��! ������'��� � �� �������� � ����� � �������������* � ��� :���������� � �* ���=������ 7������ ��� � �33� &��� +�33����,' ��)���� �� ������� ���� ��!J��1���� ��� � �� �������� ������������� &��� =M< ��� ������ ������������� ���� �������� ������� � ����33� ��� ��� ������ ������ �������� ��* ����� ������� ������������ "#%�$"�%� ��! ������ ������ ��! ������ ����� ��� ������ ����� ����������* ��� �� ��� ���� ������ ������ ������ ��� ����� ���'

��� 0!!! �� �� ����� ��� ����� ������ ���� �)� ����� � ��! ��1��� ��� � �������� :���������* ������������� ������� ��� � ���������� ����* �� ��� ���������� �� ���

����� � � ������� ������* ������ ������� � � ����� ��� � ��� ������� �� ��� �����9� ����� (� ������������� �� � ��������� &� ���� �� ���� ������ ��� � ����� ���� </�'* ��� )� �� � ��� ��� �������� � ����� ��� � � �� ������� ���� ������9� </� �� � � I��)��*��� ��8� ��� ��� ����� �� ��� �� ���� � ���� �� ������ ���1��� ��� ������� � ���� ������

-��� ������������ /��� )������ ��� ��<������� ��� �� ������� �������# G����� ������� � � ����� �� �� ������ ���������� ����� ��� � ���� ��� � �1��� � � ����������� � ��� /����� /��� �<������ >� ������ &//<>'� �� ��1��� ��� �* "��� ������� ��� ���1������* ����� � ��C�����* � ��� � ���� �����)� /����� ������� >�� &���1����6�� � ��������6��' �� �>"�>��� /�J������� ���� ������� ��������� ����� ��� �� � ���� � �� ���//<> ������ � � ��� �� ��� ���������� ��� ����� �* ����� ������ ������ �* � ����� =M<��J01233141/<=1�(= &��� )������*�� J@0!1@@H1�EE�' � )���� ��� =M<;������ �� ����K$$��������������) ���������������)�

��������� � ������������ /��� )�<����� 5��� ������� ���������� �����#"��� ��� �33� ���* ��! ��)��� � ���� ��!J������� ����� � �� ��� ����������� +������, ���� ��� ������ ������ ��� ����� �� ��� ��� ��� �������� ������ ������� &������1�� ���� ��� ������� ��� ����� � ���0!!! =M< �� �� ������ � ���� ��!��)��� � �� ������ �� /��� ��� �� ���� � ��� ��� � � ��! ������� ������ ��* � ��! ������� ����� � � ��1��� �� � �� �������� � ����� ���� ����������* �� ���� ����� ��� ���1������� �� � ��� ������� �� �����)�* ��� =M< ��� ������ ������������� ���� �������� ������� � ����33� ��� ��� ������ ������ �������� ��* ����� ������� ������������ "#%�$"�%� ��! ������ ������ ��! ������ ����� ��� ������ ����� ����������* ��� �� ��� ���� ������ ������ ������ ��� ����� ���'

Page 50: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� B2

C��� ���� 0����� ��

����������� ��� H� ���

� � ���� �� ��������

��� ��� ������� � � ��� ����� ����� �� ��� ����� � �� �1���� ���� ����� ��! � ��� (���� 7�)��� ���*����� � �� ������ �� ���� ������� � ��� �� ���������)��� � �� ���� ���� ������ ��� ��)������� ��� ��� ��1����� � � �� �� ���� �� �������� � �� ����� � ��)���� �� ��� ���������� � ��� � ����� ������ &��������� �*� ��� ���� ���� ��� ��C�������� � �E "����� �����0322* �� � ������ ������ �* 0!!H* �� �� � ���� � � ������1����� � ������ ������ ��� ������� ���� ��� I�����<������ ��� � 0!E�* ��� � (P�'

(�� (����

� �����* ��� # �� ����� ��� ������� � ��� ��)��� �����&��� �����'* ���)�� �� ��� )���� � �� ��� ��� ������� � �� �������� ��� ����� ����� � 0!!H* �� ��� ������� �� ��� ��� ��1����� ()������ :��� &��� :���'� ��� :��� �� �������� ���� ��������� � ��� ����� � �� �����* �� ���)�� �� ����� ���� :���* ��� =������ � /����* ��� ��������� � <������*� ������ � ��� ������ ��� ������� ������� �� ���#)���* � ������ � ��� ��� �� ������� �� ��� #)���*� �����������)� ��� � �� ����� ��� �� �������� � �����1�� ������� �� ��� ����� �������� 7� ��* �� � �����1������)� ��� � �� ����� �������� � ��� � ��)������ �� �����1����)�� � ���* ��)������* � )����� $������� ��� ������� �� ��� ����8�� � ��� ������ �� ��� :��������� � <������)� =������ � ��������� �� ����� �������� �� ���� ��� =�����1� � �� ��)���1� � � � ���������� �����9� ������ ��� �� � � � ������ /�� +� �����, �� �������������� �� :������������

=������������ �� � 2�3 ����# ��� ����� ����� � C�� ��� �� �+C�� ����� ����� ������, ���� ����� ��! � ��� (���� 7�)��� ���� -�� ����� �� ������� � ���� �� ������������� :����������� � ��� �6� ��� ��� ������� ���� ��� ���� �)�� 1�� � ���� ����� ��!� (� ��� ����� ��� � �)�� ��� � C�� ���* ���������� �� � ������ ������ � ����� ��� ����� &�� ������ ���� ����� � ��� ���������� ��������� �� �� ' � ���� �� ���C�� ���* � � ���� )� �� �� ���������� ��� ������ � ��� �������1����* � ��� ��� ������� ��������� ���� ���� )�� ��� ������� � � ��� �����������9 ���� ��������

(���� �4������# ��� ����� ��� ������� �� �����������)��������* ���� �� �� ��� ���)���� � ��� �)������ ��)����* ��1���������* ����������* ���� * ��������* �������* �� ������ �����* ��� ����* �� �������� �������� ������� ������� ��� ������ �������� � ����� � ����� ��� ������ ������� ������ ��� ��� � "�� )� ��� � ��� ���� ���

�� ����H� ���! ���� �� ��� � � ��� H� ��

�� ����� ���K

� ����)� ��� ���� � � ����� �� ��� ����� ���� ���� ��/��� ���

������ �� ������ ��� �����

� ������ �� ��� �� ���)���� ���� � � ��� ����� ���������� * �������� * �� ������� ��������� �� ��)���

� ���� ���� ���� �� ��� ����������� � ��� �����

� ����)� ��� �� ���� � � �������� ��� �� ������� ������ ��� ����� �� ���� �� �)��� ����

� ��� ��� � �� ���� ������� ��������� �������� �* ������� � ������ �� ��C����� ��! � � ��������� � ������� ��� ���������� ��� � � :���������9� C�� ����� ������������� ������

/��� ��� ���K

� ��)��� �)������ �������� �� �������� �� ��� � �

� ��������� ��� � � � �������� ���� ��� �����

� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ���� � ���� ���� ��C��������

� ��)��� ������� ���)��� �� �����������

���������� �� �� ���� � ����

� ���� ��� ���������� �� ��� ������� !��� ����� ����� �� ��� ��

� "����� ���� ��� ������� !��� ��� ������� �� �����# ���� ��!��� �������� �� �����# ���� �� !��� ������� �� "��������� ���� ��������# �� ���� �� !��� ���� ���������� ������� �� ����� ���� ���$������� � ������� ��"����� �� ����� ��� �� ����������� �������� � �������

� ��������� ���� ��� ���� !��� �� ���� �� ���� ����"����� ��#�������� �� ����� # �� ��� ���� ��� �� ������# �� ���� ��%��� !��� �� ����� ��� � ���� ��� �� �� "��������� ����� ���������� "��"����

� ����! �������"���� �� &������������ �� �� �� ��� ��������� �� �"������� �� ��� '����# ����� ��� ��� ��������� ������������

� ��� ����� ���������� �� �� �"�

(�� /������ ;������ ��� )������������

��� ��� ������� � � �� ����������� �� /��� ��� ()��������M� � ��� ������ �)������ ������� � ��� �����* /��� ����� ����� �� 2� =�)����� ���* :��* %� 3�03!� ��� � ��������������� �� ��)���� ��)��� ������ ���)���� �� ���1���� � ��� ������

(�� /���������C ���������� ��������# M� � /��� ���9� ������1������ �� ��������� ��)������* (��* &��������� ��)�����' � ������� �������* ����� ���������� ���� ���� �9� ����� � ��1�� ������ ������ �� ���� ����� ���� �� � �����������)������ ��)����* ��������� ��)����� ��)���� ����� ����� ����� � ���)����K ����������� �)������ ��)���� ���)���� �����)���� � �� ����6����L 1����������� ��)���� ���1���� �� ���)���� ���� �� ����� � ���� �� ���� � ��� 1�� �� ���)���� � �� ������ �������������L �� �������� ������� � �)������ �� ����� ������

Page 51: CA Solar Share 529 Program

C��� ���� 0����� ��� � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������B:

��� ���� �� �� �� �1������ �� ���������� ������ ������� =�������

%�� ������ ��� ��� =������ � ����� � ���� �� ��� �����1����� ()������ #��� ����� ��������� ��)����� ���� �33��%��J������ ��� ���� �1������ � ��� P(� /����� /����� /��� ��� /��1�1M� (��� /�� � �33� �� ���� �1������ /��� ��� /����� /��� �� /��� ��� ��)��� /�����/��� � �33H� %�� ������ �� � � �1������ �� ��� C�� ����� ��1��� ������� ������ �� ���6�* %������������* B��I��������* �� =� ������ ���� � ���� /��� ��� � �33�*%��J������ ��� � �)������ � ��� ������ �� N� I���8�

%�� =������ �1������ ��� /��� ��� � ������� /��� �� ����������� ����� �� ������ �� ������ /��� ���9� ����� � 1 ���� ���� ��* �� ���� ��� /��� ��� /����� /����%��J=������ �� � � �1������ �� ��� C�� ����� ����� ��1����� ������ �� ���6�* %������������* B�� I��������*�� =� ������ ���� � ���� /��� ��� � �334* %�� =������ �� �)����� �������� �� �)������ ������ �� �(#B��

���� ����� ���� �* ����� �� ������ �� #��� ������ %�1������ >>� &#���'* � ����� ����� ���������� �)������ ��1)����* �� � ���� � ������)� ������ ���� ���8� � �������� ���A>= :��� %��8�� ���� (���* ����� ���� ��� 7���� @333 (����� � ���� �� ��)���� �� ��� ��� � ��1���� ������� ������� ��� ��)���� � ��� ��� ��� ��������� ������� �) )��� � �� * �����* ��������* ���� ��* �� ��� ����* �� �� �1���� ������ #��� ��� ��� � ������ C��������)� �� ���� � ��1������ ��� ������ ��� � ���� �������� ����� ��� ���� � ���� � ������

��� ���� ����� ���� � �� ������ �� N������ �����* :�����* �� ������8 ;���� �

%�� ����� ��� ��� � ���� ���� � ������ ���� #������� �33@� %�� ����� ��� )������� �������� ��� �� � �������� ������ �� #��� �� �� ������� � �� C��������)��������� �� �� ������ ��)� ����� %�� ����� ������ ��� �� ����� ������ # �� ��)���� ��� N�� 0!2! �N�� �33@ ����� �� ���)�� �� � ���� � ������ �� )����)� ����� ����� ���� #����

%�� ��� ��� ��� � ���� � ������ ���� #��� �����334� ���� � ���� #���* %�� ��� ��8�� �� � C������1��)� �� ��� �� ����� ()������� ��� N� � 0!!� � ���� �33��

%�� ;���� ��� ��� � �������� ���� � ������ ����#��� ���� �334� ���� � ���� #���* %�� ;���� ������ ��� �� /��� ��� � 0!!H �� ���)�� �� � ���� ���� � ��1������ ��� �33� � �334�

(�� ���������� �����C ���������� �������# /%7 �� �����/��� ��� ����������� /%7 �� ��� ������ � ��� ����� ���� ������ ��� ���� �� �)���* ���� �������� ��� �� ����� ����)������� �� ��� �� ��� ������� ������� � ��� ����� /������� ���� F ���� 7����)��* #)����� (���* /��� ��� (1�������� %�� %��8��* �� ����1���� :� F /%7 ��� �� 1������ ���1�1��� �������� � � ���� ����� ���1��)����*/��� ��� ()������� %�� %�������* (�� M���� ���� ����������� /%7 ���� ����� �)������� �� � ���� ��� ���� ��1���� ���� 7����)���

/%7 ��� ������ �� � ���1��)���� �������� ���� #���* ������ ����� ���������� �)������ ��)����* � ����� ������ �33(��� /��* ������ ��� %��8�� (��� /��* �� ������ (���1���� (��� /���

��������� ��)����� ��� ������ �� � ���1��)���� ������������ #���* � ����� ����� ���������� �)������ ��)����* ������ /��� ��� >���� ��� ��� <����� (��� /���

(�� �������������# /��� ��� :�8����� ���)���� >>� &/:�' ������� /��� ��� ����������� � ���������� ��8��1��� ��* /:� ����� ���9� ����1 ������ ������ ��8����� ����* �������� )������ � ��8����� ���)���� �� ���� �� �� /��� �������� �����

/:� �� ������� � �� ��� � �9� ����������� �� �����18����� ���)����� ����� �� ��� �������� ����� ������* ��1����� ��C����� ��� �������* � ����� � ��C����� ���� ���������* �� 8����� ��� � � � ��� ���� ���� � ��� ���� ������ �� ������ ���������

/:� � � ���8��� �� �� � �������� � ��� ��� ������� � �� /:�� ��� ��������� ���)���� � �� �� �������� � ��� � ��

/��4� L�����

� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �9� ����)��� � ���* � ���� )���� ������� ����������

��� � ��� � �� ����������� ���

��� �������� � ��� ��� ������� � � �� ��������� � ����/��� A�� ��� ��� � �������� ������ ��� ��� ������� (1)������ :��� �� /��� ��� :�8����� ���)���� >>�� ������������ ������ � ��� ������ ��� �� � �300* �� ����� �� � ��� ����� ����* ��� �� ������� �� ����� ������� �� �����* ���������� �� ����� �������� � ��� ��������� ���� ��� ����)� � ��� :��� �� ��� �� ����� =�����1��� � #���� ���)���� &��� =#�'�

"��� ��� ��������* /��� ��� �� ��8� ������ ������ ���� ��� ������� � �* �� ���� ������ ��� �)����������� ���* ��� ���� � � �����* ��� ����� � ���� ��������* �� ��� ���� ���� �)��� �� � ���� ������ ������ ����)�� �� ��� :����

� ������ ��� ������� �� � ����������* ��� ��� ������� (1)������ :��� ������ ��� ����� � �������� ���� ��������� ������ ������������* �� ���� � ������ � ������ ��/��� ���* �� ���� � �)������ ��������� �� ��������� ������� � ��� ��������� � ���� �� �)�������* � ��/��� ���9� ���8���� � �����������)� ��������� �� � ��1�C���� �� ��������� �� ������� � ��� %��8���� �������������)� ��������� �������� ������ �� ��� :����

(��� ���� �� �� ����)� �������� !��� ��� *������*���� ���������� &��� ����� �� ��� �� ������# ��� ���������� !��� �� "������� � ��� ���� �� ��� '����� +�!����#�� ���� � ����# ��� '������ �� ���"������� ��� �����������! ��� ����)� ������ ����� �� ������� � '�� '������ ������� � ��! ��������� ������ �� � ��� �������������)� ������ �� �� ������ ����� ��� � ����� �������� ����

/� � ��� � ��� ������ ������ ��� ��� ������� ()���1��� :��� �� /��� ��� :�8����� ���)���� >>� � ��������� �K

��� ������� � ��� ��)���J� ��$ /��� ��� ()������� � ��� � � ���)��� �������M� :� HH3330�������* MI 4��HH1330�

Page 52: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� B

(�� /��������� ��� (���� 6����

<��� ���� � ������ ������ ��� ��� ������� � � �� � �����1����� ����� ����� � ��� ������ ��� ����� � � ����� �������� �� ���� ��� ���� ��* ������ ���� ���� �)��� � � ����������� � ����� ���� �� ��� ������ � ��� ��� �� �������� � ���� �� ��� ������ � ��� #)���9� ��� ������ ��������

:������ ��� ����� �� � ��������� ��� � ��� ����� � �� �����*��� "��� �� ������ ��� � ���������� ���� ��� ���������� �� <�1����� ������� &�<�' � �� ����� ���������� �������*�� ��� ���� �� ��� � ����� ����� I��)��* ���� ����1 �* ������ ���� �����* �� ���� �� � �������� � � +��� ������, %�� � ���� � � ��� ������� � � ����� ���1������ +"���, � ��� ���� ��* ����� ��� ���� �� � ����� ��� ������� G�� ��� ������� � � ����� "��� ��� �� � �� /:� ��8����� ������ :������ ���� ������ �� ��� "������ �������� ������� ����������* ����� �� � �� ���� ���� ����� %������ ���������� 7� ���8�� :����

<��� ���� � �� �� �� ������� ���� ��� ��� B�� G�8 ���8<������ &BG�<' �� �� �� ������� I��)��* ��� ���� ���� �� � ��� �� ���� ��������� �� ��������� ������� ��� /����� 7����)� ;��� ������ �� � ����

/:� ��������� ���� ���� �9� "�� )� �� �� � ��� � �� � ���BG�< &��� � 4K33 ���� <����� ���� F 0K33 ���� ������� ����* ������ ��� ������ �� �� �1����* ����� ���������� � ��������� ������* � � ����������'� � ��� ����� ���� � /��� ��� ���� �� ���������� ���� ����� ��� ��� BG�< �� � ���* � ���� �9�"�� )� �� ��� �� �������� �� ����� ��� �)����� ��� � �� �� ��� � �� "���� �)���� �* ����� ��� �� ���� ��� ��� ���1� �� ��� �� �� ������� ��� ������ ���������� � � /��� ��� ������ � �������

;�� �� � ��� � ���� � ��� � �� "���* ��� ���� �� ���������� �� ��� ��� "�� )� �� � �� �� �� ���� � ��� ��1����� � ��� ������ �� ��� /��� ��� ()������� � ��� � ����)��� �����* ��M� :� HH3330* �������* MI 4��HH1330��

(�� ������ ���� #2F 7�5��� /����� /������

;��� ��� /��� ��� ()������� ��! � ��� 7������� ����������* ����� ���� �� ��� ���� ���� ��������� � �)���� ��� ������� � � ����� ���������� � �� � ���� �*�� ����K

� ��)� � /��� ��� ()������� ��! � ��� 7������ ������ ����

� ��)� � ��� ������� � � ����� � ���� /��� ���1������*�����1������ ��! ����� ���� �� �� �� �����

� ��� �� � �8 ������ ��� ������ ���� �� ��� ��� ������� � ������ �� ��� � �����)� �� ���1����� ���������

� �� � ������� � ��� "��� &"������� �* ���� ������ ���� �������� � �)�� �� � � ����� 7�� �� ���� ����'

I���9� �� ��� ������ ��8�K

� G� ��� 0�� ������ ���� �� ���� ?033 � � ���� � �� ����� ���1������ &����* ��������� ���� �������* ������* �� ����������'����� ��)����* �� ���� �� ��� ��������* ��������� ���� ����� � ���� ���� �C��)� ���* ��1�1����8 ���1���� ���� ������ :� ��� ������%* ��������� ���� �� ��� � ������� � �� � ������� ������* �� �������6�� ������� �� ��������� � � ��� ����� � ����� ��� ���

��� � ������� � 0*�33 ��� ���� ��� � � �� ��� )� �������� ����� ��� ��)������ ���� ��� ����� ��� ���� �������� �����

� ����� �� ��)� ������ ���� �� ���� �3 ������ ����* �� �� ��������� ���� �� � �� ������* ���� ��� �� �� �)����� ��� � �� �� ��� ��� �� �� �������� �� ��� ������������ ������� � � ����� &�)����� ���� �� ��� ��� C���1��� �� ����� ��� � �� � ��� �� �� ��� � � ����� ��� ��������� �� ��� ������� �3 ����'� �� ���� � �)����� �� �� ������� )�� � ������ �� �� ����������

7����� ���� ��� � ��������� �* ��� �� ���� � ��������� ���� �� ����* �� ��)� ���� )� �� ������ �� ��1������� � ��� ������ ����9� ������ ����� ���� ��� 0��D��� ���� � ���� ������ ����� ��� �� ������ �� ������� (� �� ��� � �������� � ����� ����� � �����)����������* /��� ��� �� ��� ��� ���� ������ � ����� ������ ��� ���� � ����� � ���* ��� �� � ����� ��� ������* �� �� �� ��� � � �����)� �� ������� ���� ��������� ���� ����� �� ������ � ��� ������ #���� ���*��� ���� ���� ��� ��� � � �� �)����� �� ������ ������ ���� �� � ����� ����� �� � ��������� �� ��� (�/��� ���9� ������ ���� �� ��� ��� � ����� � ������* ��� ���� �� � � ��� ����� ���� ��� ����� ����������� (� �� � ��� ������ ���� ����� ����� ��� ������� �� ��� ��� ��� � ��� ���� ������* ��� ���� �� � � ��� � ���� ��� ���� :����������

M���� ���������� ��� �� /� ����� � ��� ��)���� � ��� ��1���� #���� ��� �������� /� ����* ���* �� ���� ��� �1������* �� � ��� ��� ���� ��� ������� � ���/��� ��� ()������� ��! � ��� 7������ ������* � ��������� � ��� �� ������ ���� ��� ����� �� �������� ������� �� /(� ���� ���)����* B��� �� 23314@@13423� ������ ������������ ������ �� �� ������ �������� : ���: 5����������� �� ������� ��� ���� ���� ��� ����� �� ��� �������<���� ��� /������ >��������� �� ������ �� ��� ���� ��� ��<����� 5�� ������# (�� ������ ���� ������� �� ��������� ������������ �� "�) ���� �������� �#)# 5���� ����� �� ��������� �� "������� �����������#

�� �� �� ���������

:������ ��� "��� � ��� ���� �� ��� �������� �����1�� ����������* ��� � � �� ��C����� �� �� &��������� �*7� �J0�&�'�10�&�'&�' ���� ��� ���������� <������ ��� �0!@4* �� ������' � ����� ���� ��� ����� �� �� ������ ���1���� �)��� ����� ���� �� ���� ������ ������ �����1�� �� ������� ���� ���� ��� ������ �� �� ������� � ��� �������� � ������ �� ���� �)���� ����������� �� �� �� �� ���� ��� %������ ����������7� ���8�� :���* ���� B���� � 7����6�� %������ ���������� (������ 7������� &B7%�(7'* �� ��������� � �� �����* �� � �������

Page 53: CA Solar Share 529 Program

C��� ���� 0����� ��� � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������B@

�� � ����� ������ �� ��

��� ��� �� �� � ��� ��� �������� ������� ������ ������� ����4 ������ ����� � ����� ��� ��� �������� �J���� �� ��� �)���* � � ���� ���� ���� �9����������� ������ � ���� �� ���� ��� ���� �� �������)�� �� ��������� @3* �332� ����� ���������� ����� ������ )�� �����

:� � �� � ������� � ��� �)������ � ����� � ��� /��� ������� ���� ���� �)�� �� � � ��� ���� �� �� �)������ ��� M����� 0* �33H� /� ��� ������� ���� �� /��� ������* �� 012331�441!H!H�

<C���� /���K =������

"������� !��� ���� >��5�� "���

��G������ ���8� ����� � ������ )�� ��� � �����

�������� B��� � �)���� ��� ���9� ������ ������� � � ��1� ���8� � �� 18� �� ����� ����� �������� ()����

� ���������� � ������� �� ����� �������� B��� � �)������ ���� 23D � ���9� ������ � � �� ���� ������� �������8 �� �� ���� � ��� ������� O ��9� �33 (��� &�O� �33�'� ��� =� N�� (������� �)����� &=N(�'* �� ����������� ���8�� ������ �6���� � �� ���� ?0 �� � �� � �� ����� ������ ����� ()���� � ������� ���� /%7 �� ��)�� ��)���)�1�)����� ����� ������ � /%7 ���� �������� �� �1��� � ���� ������9� ������ ����� �� ������� ����� �����8�� �� ����� ������ � �� ��� �)��������

"������� *���������� +A���� "���

��G������ ���8� ������ ������

�������� � �� ��� ��� �)�������* ��� ��� ���� �������1�����* C��������)� �� ���� � �������� ������* ��)������� �* ������ ��� �����* �� ���� ������ �������� �� ����1���� �� ����� ��� ��� �� ��� � �)��� �� ���� 23D � ��������� � �C���� ����������� /%7 ��� � �)���� ��� ���9� ��1���� ������� � � ��� ���8� � ������� � ����� �����������8� � ������ ��� ������ � ������� ��������� ��� ���1������ � ��� ��� �� ���)� � ��� �O� �33��

���� ��������� � ��� ���������� ��� �������! ������� �� �� �� ��

)��<!���� /���������

$%&'( �%)*+! �,-.+'&/

/�����������.

/�����������

/����������@

/����������2

/��� ��� : �� ���� #���� /�� @�E3D @��3D ��H3D ��03D

/��� ��� =����� ��� <C���� /�� 0��@3D 00�33D !��3D H��3D

/��� ��� =�)���� #���� /�� 0��@3D 00�33D !��3D H��3D

/��� ��� <C����1(��� /�� 0��@3D 00�33D !��3D H��3D

/��� ��� #���� ����� /�� 0��@3D 00�33D !��3D H��3D

/��� ��� >���� ��� ��� <����� (��� /�� 03�!3D !�H3D 2�03D E�@3D

/��� ��� M�� ���� � ��!3D ��E3D ���3D 0�H3D

/��� ��� ��� ��� (�������� /�� ��23D ���3D 4�@3D @�43D

$%&'( �%)*+! �)'.3)2'&,)25

/��� ��� <���� ������ ���������� /�� ��E3D ��@3D 0�!3D 0��3D

/��� ��� (������� =���)��� /�� @�23D @�43D ��!3D ���3D

/��� ��� M)������ /�� E�43D ��H3D 4�23D @�H3D

�&6.*��)/,-.! �&78 �&.5*

/��� ��� ������ O (��� /�� ��03D @�E3D ��E3D 3��3D

/��� ��� I��� (��� /�� ��03D @�E3D ��E3D 3��3D

�&6.*��)/,-. �%)*+! �)9.+'-.)' 32*.

/��� ��� #)����� (��� /�� 3�!3D @�43D ��43D H�23D

/��� ��� ��������� 7�� 7���� /�� 3�!3D @�43D ��43D H�23D

/��� ��� ��� :� /�� ��23D 03�33D 0E�@3D �@�43D

�8,3'��.3- �,)* 2)* �,).( �23;.' �%)*+

/��� ��� (�������� %�� %��8�� 3�33D 3�33D ���3D ���3D

/��� ��� ����1���� :� /�� 3�33D 3�33D ���3D ���3D

Page 54: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� B3

"������� *������� >��5�� "���

��G������ ���8� ������ �����������

�������� B��� � �)���� �� ���� 23D � ������ � �C���� ����1������� B��� � �)���� � ������� ���� /%7 �� ��)�� ��)���� ������ � ��� ��)����� � ��� ������� ()���� � ��������� ����� �������� ()���� � ����� ���8�* )� �� ���8�* ����� /%7 ���� �������� �� ���� � ���� ������9� ������ ����� �� ������� ����� �� ���8�� �� ����� �1����� � �� ��� �)��������

"������� +A����<������ "���

��G������ ���8� ������ � ����� ��� ��� �� � � ����1�� ��� ������ �� ������ ����������� ��� ��� ���8� � ��� ����� ������� ��� ������� ��� � ��� ���������� ����������� �O�J�33�

�������� /%7 ��� � �)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ������� �C���� ����������� B��� � �)���� � ����1������� �C�������������� ����� ��� � ��� � �)������� � ���� ��� )� �����8�� /%7 ������ � �)���� ��� ���9� ������ � ���� ����� ��C���� ���������� �� ���� ����������* �� ���� ���1C�� ������� ����������� ()���� � ������� �� ����� ��������

"������� >��5�� ������� "���

��G������ ���8� ������ �����������

�������� /%7 ��� � �)���� ��� ���9� ������ ������� � � ��1� ���8� � ������� �� ����� ������� �� �� ��)�� ���� ��������� �� ��)�1�)����� ������ #���� ��� �� �������� �������� ���� �� ������ � ��)���� /%7 ���� �������� �� �1��� � ���� ������9� ������ ����� �� ������� ����� �����8�� �� ����� ������ � �� ��� �)��������

"������� ,���� ��� ���� +������� ����4 "���

��G������ ���8� ������ �����������

�������� B��� � �)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ������ ���� ���8� �� ���� � ��� ������� O ��� �33 (���&�O� �33 (���'* ����� �� � ���8�� ������ �6���1�������� �1��� � ������� ���� ���� ���8�� ������ �6����� #���� ����� �������1�����* C��������)� �� ���� � �� ��� ���8� ������� ��)� ��� ������ � ��)��� � ������ ��� ����� ��� ����� ��� �O� �33 (����

������ /���������

/�����������

/�����������3

/�����������:

�������/��������

��F +A����/��������

�F +A����/��������

������������/��������

0�H3D 0�@3D 0�33D 0�33D 4�@3D @�33D 3�33D

��E3D 4�43D @�43D @�43D 04��3D 03��3D 3�33D

��E3D 4�43D @�43D @�43D 04��3D 03��3D 3�33D

��E3D 4�43D @�43D @�43D 04��3D 03��3D 3�33D

��E3D 4�43D @�43D @�43D 04��3D 03��3D 3�33D

��33D @�23D @�33D @�33D 0��23D !�33D 3�33D

0�@3D 0�33D 3�23D 3�23D @�43D ��43D 3�33D

��H3D ��03D 0�E3D 0�E3D E�23D 4�23D 3�33D

3�23D 3�@3D 3�33D 3�33D @�33D ��33D 3�33D

0��3D 3��3D 3�33D 3�33D 4��3D @�33D 3�33D

0�!3D 3�23D 3�33D 3�33D H��3D ��33D 3�33D

3�33D 3�33D 3�33D 3�33D 3�33D ��33D 3�33D

3�33D 3�33D 3�33D 3�33D 3�33D ��33D 3�33D

2�!3D 2�43D 2�33D 2�33D 3�33D 4�33D !�33D

2�!3D 2�43D 2�33D 2�33D 3�33D 4�33D !�33D

�E�H3D ����3D �4�33D �4�33D 3�33D 0��33D �H�33D

!��3D 0��43D �3�33D �3�33D 3�33D 3�33D �H��3D

!��3D 0��43D �3�33D �3�33D 3�33D 3�33D �H��3D

Page 55: CA Solar Share 529 Program

C��� ���� 0����� ��� � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������.�

"������� �(� /��������

��G������ ���8� ������ �����������

�������� /%7 ��� � �)���� ��� ���9� ������ � ������8� /%7 ��� � �)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ������ � ��1�������� ������� � ������ B��=�- ������� (��� ������ )��1���1����� &M��' ���8��* ����� ��� ��� ��� ��������1��6�� ������� ��� ���� ���8���� /%7 ������ � �1)���� ��� ���9� ������ � 1M�� ����������� ()���� ��� �����D � ��� ���9� ��� ������ � ��� ���� �� ������ ()���� ������ �� ������� ���8� ()���� � ������� �� ����� ����1���� ()���� � ������ ����� ���8�* )� �� ���8�* � ����

"������� ����� ��� ������������ "���

��G������ ���8� ������ �����������

�������� /%7 ��� � �)���� ��� ���9� ������ ������� � ���� ���8� � ������� �� ����� �������� B��� ��)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ��� ������ � ���������� �������� ���� ��� ���8�� ������ �6���� &���� ���� ���8�������� �6���� ���� �� � ������� � ��� 7���� �333 (����� ��� �O� ��� ��� E33 (���'� /%7 ���� �������� �� 1���� � �� ��� �)�������� ()���� � ����� ���8� � )� �����8� � � ������� � ����

������� 2�� ����4 "���

��G������ ���8� �)������ ���� �� ���� ������� � ��� �1�� ����� � ��� ���8� ��� �� � ������ � ��� "��� �� �����1����� �� ��� �O� �33� (���* ��� � 8����� �������� ������ ���� ������� ��

�������� B��� � �)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ��� ������� ��� ���8� �� ���� � ��� �O� �33�� #��� ��� ����� ���9� ���������� � ��� ���� �� ��� ����

������� (���� ;��9�� ����4 "���

��G������ ���8� � ��)��� �)������ ���� �� ���� �������� ��� ��� ����� � � ���� ���� � "��� ���8��

�������� #��� ��� � �)���� �� ���� 23D � ������ � ��1� ���8� �� ���� � ��� =� N�� ;� ����� �333 �������(���* ����� ��������� ��� ��������� � � ���� ���� � "������8�� #��� ������ %������� ��� �� ��� ���9� ������1���� � ��� ���� �� ��� ����

<C���� /���K (�������

"������� +����� ������� )����������� "���

��G������ ���8� �1���� ������ �����������

�������� /%7 ��� � �)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ������� ���������� � <����� ������� �� ���� �)������� ���� ��������� � ���� � <����� B��� � �)���� ��� ���9� ������������� � � ��� ���8�� ( � ����� ��� ���9� �)���1���� ����� �������* /%7 ������� ��� ��6� � ��� ���8�� ����� ����� �� ���)� � ��6� � ���8��� � <���� �� � �� ��

"������� ������������� *�������� "���

��G������ ���8� �1���� ����� � ������ �

�������� /%7 ��� � �)���� ������� � � 1"��� �����������B��� � �)���� ��� ���9� ������ ������� � � ��� ���8��( � ����� ��� ���9� �)������� ����� �������* /%7 �1������ ��� ��6� � ��� ���8�� � ���� ����� �� ���)� � ��� ��6�� ���8��� � <���� �� � �� �� /%7 ���� �������� �� ����� ���� ������9� ������ ����� �� ������� ����� �����8�� �� ����� ������ � �� ��� �)��������

"������� �������� "���

��G������ ���8� �1���� ����� � ������ �

�������� /%7 ��� � �)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ������� 1"��� ����������� B��� � �)���� ��� ���9� ������ ������1� � � ��� ���8�� ( � ����� �)������� ��� ��1����� �� �����* /%7 ������� ��� ��6� � ��� ���8�� � ��������� �� ���� �� ���)� � ��� ��6� � ��� �������� ���18�� �� � �� ��

���� ��������� � ��� ���������� ��� �������! � �� �� ��

)��<!���� /���������

$%&'( �%)*+! �,-.+'&/

����4/�����������.

����4/�����������

����4/����������@

����4/����������2

������ ��� %��8�� (��� /�� H��43D E4�E3D �@�!3D 4���3D

$%&'( �%)*+! �)'.3)2'&,)25

������ (������� (��� /�� 0��23D 00�43D !��3D H��3D

�&6.*��)/,-. �%)*+! �)9.+'-.)' 32*.

������ (���������� �������� (��� /�� 04�23D �4�33D @���3D @!�43D

�8,3'��.3- �,)* 2)* �,).( �23;.' �%)*+

/��� ��� (�������� %�� %��8�� 3�33D 3�33D 4�43D 03�!3D

Page 56: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� .

������� ������������� ����4 "���

��G������ ���8� � ��)��� �)������ ���� �� ���� �������� ��� ��� ����� � ����� ���8 ���8����

�������� #��� ��� � �)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ������� ��� ���8� �� ���� � ��� %��� ��� �� ������ (����1��� <����* ������ ����* /�� <��� &%��( <�/<�' (��� �������������� ��� ��������� � ����� ���8 ���8���� #��� ��� �� ��� ���9� ���������� � ��� ���� �� ��� ����

/����1(��� /���K I��� G�� �

"������� ������� H ������ "���

��G������ ���8� � ��)��� � ������� � ���� �� ����1�� ������

�������� /%7 �)���� ��� ���9� ������ � �C���� �� ��������������* �� ���� ����� ��� ����������* ���� � �������� ���1C�� ��� ���� ����������� /%7 ��� �)��� � ����������� ������ ����� �� ���� �� � �������� /%7 ����)��� ��� ���9� ������ � ���������� � ����� ������� � ����1�� � ���������� � ������� ��������

"������� &��� ������ "���

��G������ ���8� ���� ������ ����� #���� � ������ ���� � �� ���������

�������� /%7 ��� � �)���� ��� ���9� ������ ������� � �����1������� ���� ����������* ��������� ���8�* �� �)���1�� � ����������* ���� � �������� ���1C�� ��� ���� �����������/%7 ��� �)��� � ������� � ���� �� � ������� ������ ����� �� � ������� �� ����� �������� /%7 ��� ������ 1 � �)��� ��� ���9� ������ � 1���� ������� ����������*�� ���� ����� ��� ���������� �� ��� ���8�� /%7 ��������� ��� � ��)� � ���� �� ������ C�� ��� ���������� � ���� � ���%���� >��� "��� I��� G�� � %����� (( (����

/����1(��� /���K ()������ #����

"������� >��������� ������ "���

��G������ ���8� � ���� �)� � ������ ����* ������� ������� ������)��� � ������� �

�������� /%7 ��� � �)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ������� "��� #)����� ���������� �� ���������� ��������� ������ ����������� ()���� � ��������� �� ���� � "��� #)��1��� ����������� ��� ��� �� ������ � ��)� ���� �� )��� �1������ ���� ���8 � ���� � ��� >���� :������ #)�����:� (����

"������� ��������� 7��� 7����� "���

��G������ ���8� ��� ������ ������� ���� ������ � �)���1��� ���8�

�������� /%7 � ����� ��� ���9� ������ ��� ��� ����� �)������ ���������K �� ���1�������� ���� ����������* � ��1�� ���� ��* �������1 �8�� ��� �� �� ���� �)�������*�� ��� ������ �)������ ������ &7<(��' �� ���� ��� ������1�� ���� �)�������� ��� ��� ���� � ����� ��� � ����������1 � @3D �� ���1�������� ���� ����������* ��D � ����1���� ��* ��D �������1 �8�� ��� �� �� ���� �)�������*�� �3D 7<(�� �� ���� ��� ������1�� ���� �)�������� ()����� ������� �� ����� �������� /%7 �� �6�� � ��������9� �����1���� �������� �� ������ ������* ��� ������9� ������ �� ���1����* �� ��� ������* �������* �� ����� ���8� � ��� ���������� ��� ������ � �� ��� �)��������

"������� (���� !��� "���

��G������ ���8� � ���� �)� � ������ �����

�������� /%7 ��� � �)���� �� ���� 23D � ���9� ������ ����� ���������� � � ����� �� ���������� ��������� �� ��������������� ��� ��� ���� ��� >���� :������ "��� "�)���� (1��� �� � ����� � � ����� ��� ������ ����� ��� �)������1�����* ����1��� �* �� ������� ���8�� ����� � �����* �� ������� ��� ���9� )��� ������� ���� ���8� ��� ��� ����)��� �� � 0�D � ��� ������ � ����1��� � �� ������� ���8������ ����������� ()���� � ������� �� ����� ��������

������ /���������

����4/�����������

����4/�����������3

����4/�����������:

����4�������/��������

����4 ��F+A����

/��������

����4 �F+A����

/��������

����4������������

/��������

@@�03D ���E3D �3�33D �3�33D 2��33D E3�33D 3�33D

@�!3D 0�E3D 3�33D 3�33D 0��33D 03�33D 3�33D

44��3D 4��33D 43�33D 43�33D 3�33D @3�33D 4��33D

02��3D @3�23D 43�33D 43�33D 3�33D 3�33D ���33D

Page 57: CA Solar Share 529 Program

C��� ���� 0����� ��� � �����

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������.�

������� ������������ (������� ����4 "���

��G������ ���8� � ���� �)� � ������ �����

�������� /%7 ��� � �)���� �� ���� 23D � ���9� ������ ���� �� ���� � ��� >���� :������ �103 G��� "��� ��������:� (���� ��� ��� ��� � ������� � � ��1�������� �)��1��� �������� � @ � 03 ������ /%7 ���� ���������� ���� �� ����1�C��� ����� ������* ��������* ������� ���� ������)���*�������� ���������* �� ������ C�� ����

����1���� :� �� %�� %��8�� /���

"������� �����<(��� !��� "���

��G������ ���8� � ���� � ���� �)� � ������ ���� �1������ ���� ������)��� � ������ �

�������� /%7 ��� � �)���� �� ���� 23D � ��� ���9� ������� �)������1����� ���� ���������� � � ����� �� ������������������� �� ���� ����������� ��� ��� ��� � ������� �� ��1�������� �)����� �������� � @ ����� � ���� ��� ��� �������� � ��)� ���� �� )��� ������� ���� ���8 � ��� >����:������ 01@ G��� #)�����$������ :� (���� /%7 � �������� ���9� ������ ����� �������� ���8�� ������ �� �����������

"������� ���� 7�������

��G������ ���8� �� ���� � �)� � ������ ���� �� �� ����1��� ���� ��� ������)��� � ������ �� �C�������

�������� /%7 �)���� ��� ���9� ������ � "��� � ��1�������� ��� ���8�� ���������� �� �������������������� /%7 � � ��� ���� �� ��)���� ������������������� �� ��� ���� /%7 �� �)��� ��� ��� ��D � ������9� ��� ������ � ��� ������ ���)���� �������� /%7 ��1� ��� ���� �������1������� ��C�������� �� ��� ���8������ �������� ��� C�� ���* ��������* �� ��)���������� � ������9� �)�������� � ����� /��� ��� ���� 7����)�� �� ��1���� � ������ � ���� � ?0�33 ����� �����* ����� �� �����1��� ���� ��� ��� �� �� �� � � � �� (� �� ������� � �� ���������� ��� ���9� ����� ����� � ��� ��� � �� ��������� �� ��� "����)������

"������� ������������� ;���� ;��9��

��G������ ���8� � ���� �� ���� � �)� � ������ ���� ���� ������� ���� ��� ������)��� � ������� �� �C����������� ��� �������� ���������� �� ��� ����

�������� ��� ��� �)���� � "��� � ��1�������� ������8�� ���������� � ������� �� ����� ������� ����� � ���������� ������� �� �� ���� �� ���� � �����6�� ����� ���1)����* � �� � �� � � ����� ���)��� ��� ����� � �������� ��� ������* ��������� � �� � �C��)� �� C�� ��� �� /%7* "���#)����� ���������� �� ���������� ���������* �� ���1��� � ������ �� ��)���� ���������� ���������� ��� ��� �1)���� ��� ��� ��D � ��� ������ � ��� ������ ���)������������� �� �)���� � ��� ���� ���� �������1������� ��1C�������� �� ��� ���8�� ���� �� ��� C�� ���* ��������* ����)���������� � �)��������

%�� ()������ 7��8� � ��� /���

7��9 �������5

%�� ������ ������ � ���9� ���������� � �C���� � �����9� ����� ����� �� &��� ��� ���� �' ��� � ����� ��� � �����

������ � ���8�� ������ �� ������� ����� �� ������� � ���� �����* � ����� * � ������ ��)� ������� �C���� � �� ���9� ������ � ����� ��)� ����� �� ���������� �� ��� ����� �� &��� ��� ���� �' ���������� � ��� ����1������ � ����� ��� ��� �)����* ��� ������ �����* ������� ������� �����* �� ��������� ���� � � ������* �� ������9� �)� � �)������ � ��� ���������� � ���� �������

7��9� ������ �� ;��� "����

��� � ��� ������ �� ��������� � ������ � ��)� ���9����������K

����9 ���9�� ����������# ��� )� �� � �C���� ���������� � ����1���� �J������ � ������* � ����� * ���8��* �� ����� ��1)� ������ ( ��� ���� ����* �C���� ������ �� � ���������������� � � ������ � ����� ��)� ������ =������������ � ��� ���8�� �� �������� ����� � �C���� ���������� ������� �������� � � ����� ��)� ������ /� ����� �* ����1��� ���8� �� ����� �������� � ��� ��� 1��� ���8�* ������� ���8� �� ����� �������� � ��� )� �� ���8�� (�����*� ����� * � ����� ��)� ����� �� ������ � ��� � ������*������� ����� � ������� � ����� ����� � ��������� ��1��* � ��� ���8�� �� � �� ��

�������� ���� �������# =��� �� ��� ���8�� ���������� ��)�)����� �)� � � ������)��� � ������ � ������� ������ ( ����1� * ��� ����� � � ���� � ��� ���8�� �������� �� �� ��� �1������ ����� ���� �� �� ���� ��� ������� ����� �� � �������������� ��� ����������* ������� ����������* �� ��� ���������� �������� � ��� ������ ���)���� ����� �� �� ��� ������)� � �1������ ���� ������� ( ���� ����* ��� ��� ��� �������� � ���������* ��� ������� ��� ������ � ����� � ������� ����� �� ���)� ��� ��������9� ������ ( ������* ����1���� �� �1���� ������� ����� � � �������� � �)� � ��� ���� ����� ��� ���� �������� ����1���� ���������� ��� � ����� ������� � ����1���� ������� �����* �� �1���� ������������� � ����� � ������ � �1���� ������� ������

"������ �4������# /���� ����������* ����� ���������* ������1���� ������ �� "��� ������� ���� ��������� ����� �������* ������������ �� ����� � ����� ����� � � ����� ����� ��)���������� ������ � � ��������1������� ��������� �� �) )� ����1��� ���8� �� ���� � � ����� * �����* � ���� ���� ������� ����� �������� ����� ���8� �� ��� � �������� � ����� ���1������L ����� ��� � ���� �����L ������* ���� ����* ������� *�� ���� ������� ���8�L �� ��� ��� ������� �)���� �����1�� �� ���� ���� �������� � ��� ����� ���8���� � � ����������� �� ��8� ����� �)�������* ������� � ���� � �����1�� ���8���* ��� ) ��� � �� ������ � ��� �C��� ��� "��� �1)�������� ( ������* ����� ���8��� �� ������ �������� ���� ��� "��� ���8��� <�����)� ��� �� ������� ���� ��� ����1�� � ��)���� ��� � �� �)�� �� � �� ���)��� � � ����� ��1��� � �)������ ��)� ����� �� � ������ ��� )� �� ���� ���������

+������� ���9�� �4������# ()����� � ������� ���8����� �) )� ���8� � ������ � �� ������� ��� ���� ����� ���������� ���� �)����� � ��� ��)� ��� ����� ���8������� ����� � ����� ��)� ����L � ����� ����� ���L ���8�������* �������������* �� ������ �6���L �� ���� ���� )��1����� �� �� ��� ��� � ��� ��)� ��� ���8���� <���������8�� ������ �� �� ������� � ������� ���� * �����*

Page 58: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� .B

���� ����* �� � ����� ������������ � � ����� ������ ����8� ������� ���8�� ���������� ��� ) ��� � �� ������ � ��� �C��� ��� ���������� ������ � ��� ��)� ��� ���8����

>��������� �������������# � ����� �� ����� ���1��� �� ������ � ���� ����* ���* � ����� � ��� � ������ �� � ��������� � ������ ��� ���8�� � ���� ����� ��� �������� � �� ���� ��������

�������� �������������# %��8�� ������* ������� �����* �������* ���� ����* � ������ ��)� ����� �� � ������1��� � ������ � ���� � �� ���� ���������* �� ��� ���������� �������� � ���� ���� � �� ���� ��������� �� � ����� ����1 �� � � ����� � ���� ��)� ������

��� ���� �� ��������� �� �� ��������� � �������� �� �1� ������ � ������� ���� ��* ���� ������ ��� ��* �� �������� �� ������* �� �������� ��� �� ���8�� �������

"�������� �������� �4������# /����� ���)���� ������� ������� � ������� ��� ���� � � ����1���� ������� ��� )� ��� ���������� � ������� � ��� ������ ���)���� ����� �� �� ����1��)� � ������ � �)����� ���� ��� �� ������� ����� ��� ����� ������ � ��� "���� ������ �� ������

/���������# %�� ����� � ���� ����������* �� ���� ���1���� ����������* ��� ������� � ��������� ���8� ������������8 ����� ��� ��� ������ � � �������� �� ����� ������� ����� ��� ��������9� ��������� ���������� ������� � ��������� ������ ��� ������ �� ���� ����� � ��� ��� ������� �����)����� �� ���� �� � ������� ������ �� �� � � ������������ ���� �)������ ( ������* ��� ������ ������ ���������� �������� ��� ����� � � ���� �������� �� �� �����1�� � � ������� �� ���� � � ������� ) ��� ����

������<�������� �������# ������ � ��� ������ ����� �� ������* ������ � �������� ����� � � ����� ���������� ������ � ������� �� ���� � �������� � ������* �� ������ ������ ����� � � ����� ������ �� ������ ��� ������C�� ��� � )� �� � � ������9� ����������� <������ ��)���� ������������ � � ��������1������� ��������� � � �� �� ���������� ����� ����� � ������� (� ��� ��������� � � �������� ��� � ������ �� ������* ��� �������� �� � ��� �� � )� ��� ��� )� 1�� � ���������� � ��� ��* ��� �� 18� ������� �� �� ���) ��� � ��� ���� � ����� �������� ��� �� ������� �� ��)� ��� ������ ������ ���* ���8���* � ������ ��������� >���1C�� ��� ���� ���������� &���� � ��� ��� �)������1����� C�� 1���' �� ������ ����� � ���� ���������� ��� � �� ������� �� �������)� � ����� ������ ��� ������1C�� ��� ���� �����������

>���1C�� ��� ���� ���������� �� ������ ����� � ���� �����������) )� ������� ���8 � ����� � � ����� ������ ��� � ������ ���� ������ C�� ��� � ��� ������� ��� )� �� � ���1C�� ��� ���� ��1�������� �� ������ ����� � ���� ���������� ��� � �������� ������� � �����* � ����� * � ����� ��)� ����� ���� ��� �� ��������� � )�� ���� ������ � ���� � ����� ����1�� � ����� � ����� ����� ������� ��� >���1C�� ��� �������������� �� �� ��� � ������ � ��)� ���������� ���� �* ��81�� ���� ������� � � �� �� � �������� � ������ ��� ����� � ���� �� ���1C�� ��� ���� ���������� �� �8� � � �� ������ ����� ������������� � ������ � ���� ������� ������

=����������� ���������# ��� )� �� � ���������� �� ����� ����C��������)� �� ���� �� ����� �������� � � ������* � ����� * ���18��* �� ����� ��)� ����� ��� ��� ���8�� �� � �� � �

���������� �� ����� ���� � �������� �� ����� ��� ���������� � C��������)� �� ���� �� ��� ������ � ���� ���� ���1��� ��� � �� ��������)� � � ��������9� )� ��� ( ������* ���1��� ���� ������ � ��������9� )� �� �� ����� )�� ���� �� ����������� ��� � �� ��� ����� � ��� C��������)� ��� �

����� ��� ���������# ��� )� �� � ���������� � ��� ��* ����� 18� ������� �� �� ��� ) ��� � ��� ���� � ����� ����1��� �� �� ����� �������� � � ������* � ����� * ���8��* �� ��1��� ��)� ����� ��� ��� ���8�� �� � �� � �� ��������� � ���8�� ��� �� ������� �� ��)� ��� ������ ������ ���* ���8��� �� ������ ���������

>��5�� ���������# #���� ���8� �� ����� �������� � � ����1��* � ����� * ���8��* �� ����� ��)� ����� ��� ��� ���18�� �� � �� � �� ���� ����� � ���8�� #���� ���8� ��� ��� ��� ������)� �� ���)� � ����� ������ � ������������� � ���� ����� � ���8�� �� � ���� �* ����� ���8���� � �� ������)� � ������ � ����� ������ �� ��� ) �1�� � ��� ���� ����� � ���8��

L���� ���������# P� �� ���8� �� ����� �������� � � ������* � ��1��� * ���8��* �� ����� ��)� ����� ��� ��� ���8�� �� ��� � �� ���� ����� � ���8�� P� �� ���8� ��� � �� �����1��)� �� ���)� � ����� ������ � ������ ������� � ���� ������ ���8�� I��)��* )� �� ���8� �� ����� � �� �������)��� � ������ � ���� �� ��� � �)�� ��� �6� ����� �� )� ���

*�������� ����������# ( ������ � ���8��* �����* � ���1�� * � ���� ������* /%7 ��� �������� � ��� � �������� �1)������ �������� �� ������)� �������� (� /%7 ��� �*�������� ������ �� � ������ � ���9� ��������� �� ��� ������ � �����)� ��� �)������ ������)��

7��8 (����� � ����� ���������

7��9 �������5

��� �)������ ���� �� � ��� ����� ��� � ��� � ��� ������� ���� ����� (� � ���� � ����� ���� ���� ������ ��� ��1����* ��� )� �� � �)������� � ���� ���� �� �� � �� ��1������* �� �� ��� ������ � �� �� � ���� � �)� �� �� ��� ��)��� � ��� ���� � ���� ������� ��� ���

���� ����� ���� � F ()������ 7��8�

7��9 �������5

#��� ��� � � ��� �� �� ������� �������* �����* �� ��1����� ������ ����* � ������� � �������� ��� ���� �9� ��1����� � ������ �������� ������* ������� �����* � ���������� ���� ������ �������� )� ���� (� ���� ���������� � � ��8�� ������* ��� ���� � ��� � �����)� ��� ������)��

��� ���� �9� ��� ��� � ��� �������* ���� �� ����� ��� ��1��� ��� ���� � � �)�����* ����� ���� ������ ���8�� �1����� ��� ��� ��� ��� ������ � ���8�� �)����� ������� �9� "�� )� ���

��� ���� � ��� �� ���������� ��� ���� � ���� � ���� � ���������� ����� (� � ������ ����� �� ��� � ����� � �������� ���������� ��� ������� � �� )��� � ���� �����* ������� � �� � ��������� �� ��� �� ���� � ���)���� ��� ��1�������� ��� � � ����� ������ � ��� � ����� �

Page 59: CA Solar Share 529 Program

���������� ���� ���

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������..

������������ ��� � ��� ��

����������� ���� ���� � ���

��������� ��� ��������� �� � ���� �� ���������� ��������� �� ������� ����� ����

>������ �����������

7��� ���� �������� �� ��� ��� � /��� ��� :�8����� ���)����>>� ��8����� ����� ��� ����� �� ��� �� �K

/��� ��� ()������� � ��� � � ���)��� �����* ��M� :� HH3330*�������* MI 4��HH1330�

��� ���������� &��'* ��� # �� ����� ��� ������� � ��� ��1)��� ����� &��� �����'* �� /��� ��� :�8����� ���)���� >>� &/:�'����� �� � ��K

# )������� ��� !������������

�� ������� )�������# G� ��� �� � � ��� ���������� ������ � ���� ����� �� � ��)��� �� ��� C�� ����������� ������� ������� &�� ������ � ����� ��! � ���(���� 7�)��� ��� � 0!2E* �� ������ &��� ���'' �� :����������

:� �������� )�������# ��� ����� �� ������ � ����������� ������� � � ����� �� ���� :���������� <������ ������� � � ����� �� �� �)���� �� ���� �����1���� � ������ �� � � ��� ��� ������� � � �������� �� �� � �� ��� ��� ���)� ������ � �� �� ���:������������

�� ������ ��� �������� !������������# G� �� ��� ���:��������� �� � ��� ������� � � ����� � ��� �������� ������ G� �� ����� ��� :��������� �� �� ����* ��� � � �� �� ����� ��� :���������� ��� �� :������������� �� � +������ � ��� ���� �, � ��� ����� :���������*�� ���� ���� �� ������ ���� ����� ��!&�'&�' � ��� ������� �������� � ��� �� :��������� �� �� �������)� ��� ����� ��� � ��� ������� � ��� ���������� ���* ���1�� � ��� ����� G� ��� � ����� ��� :��������� � �"#%�$"�%� ��! � � ������ "#%�$"�%� ������ ������ ���� �� ��� ������ � ��� ���$�����������

�# �����������

�� ����������� �� �� �� ����# � �)������� �� �� � ����� ���� � ��� � ���� ��� ��C�������� � ��� ���� �������� � �' ����8�* ��' � ������ ���� �������� ��� �����8* ���' ���� �������� ���� �� ��� ��� ���*�)'J���� ����� ������ ��� /����� 7����)� ������ ��)'J������� ���������� ��� ��� /��� ��� ()������������ ��� � ��8����� ������

:� ;������ ������� ����������# ��� ����� �)������ � ��������� �� �� �� ���� ?0� �� �� ����� � �)��� �� ����?0�J���� ��� ����������* � ?4� ���� C������ �����������M�������� ��� ������ ����� �)������ �� ?�3* �� �� �� ��� � ��8� �� ������� �)�������

�� )��������� �����������# G� ��� ��8� ������� �)���1���� � �� ���� ?�� �� �� ����* ������� � ��� )��� ������������� � ��� ��� ����������

=� ;�4���� ������������ ,����# ��� ����� �� ��� � ����1��� �������� ���� �� ���� :��������� �������� �� (������ ��� ������ �� �� � :��������� �� ��� �� �� �� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �)����� �� ��� :����1����� � ��� ��� �� ���� ���� �� ��� ������� �������� ����� (� �� ������ ��� �� �� � :��������� =����1��� @0* ��� ���� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ������� �1������� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� )� �� � � ������� ��� ����� �� ��� :��������� �� � =������� @0� ��� ������� ���� ���������� � ��� ������� �������� ���� ������ ����� ��� ����� �� ����� ��� ���� � �� �)���������� ������� ��� ������� �������� ����� ��� ���� �� �� ������� � ��� � ���� ��� ������ �������� ���� ��1C����� �� ����� ��!&�'&E' � ��� ����

B# *������������ ���� )�������

G� ��� ������ ��� ������� � ���������� ���� � � � ������ � � ��� ������� � � ����� �� �� �����

�� G� ��� ��� ��� � � ��� ��)��� =��������� /�������� ������� ��C����� �� ��� �������� ��� �����1�� ��� ����� ��� ��� ��� ���� � ����� G� ��� � ���C���� ����������� �� �� ���� � ������ ��� (��������� ������� ��� ���� �� ���� � (����� �����������*� ����� ������ ������ ���� ������������

:� B� ���������� �� ���� ��)��� � ���� ��������* ���������� ��� �������� � ����� �� � �������������� �� � ��� �����9� :��������� ��� ��)���� �� �� ���� ����� ������� � ��� �����* /:�* � � � ���� � ���1����� ��������� ��� ������� �� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ��� �� ����� � ������ ����� � �� ������ ��

.# -��� 7�������������� ��� )�9��5���������

G� ������ �������� �� ������ �* �� ����� ���� ��� ������� /:� �� � ��K

�� G� ��)� �����)�� �� ���� ��� ������ ���� �� (����&�,)7�&)7+ ��,,+>+ �)L��>� /,)� ")�( $�(�� ��)� ������ � ��)����� � ��� ������� ������������* �� ���� ������� ��)���� �� � ���� ������� ���� ����� �� /:�� G� ��)� ��� ��)� � �������� ������ ������ � ���� ���� � ��� ���� � ���� �������� � ��8C������ �� �����)� ������ ������ �' � �)������ ���� ��� ������� � �* ��' ��� ����� �� ������ � ��������* �� ���' ���� �������� �� ��� /:� ������� �����1���* �� � ���� ���� ������� ������� �������� �)����� ��� �������� � �� ������� ��������� G� ��)� ������ �������� � ��8 C������ � � �����������)� � �������� �� ��)� �����)�� ����������� ������ � �� C��������8��� G� �������� ���� �� ��� �)����� � ��� ��� ��1����� � ��� ��)��� � � �� � ��� ��� ������� ��)���� � � � ������ �� ��� ������

:� G� ��8� ���� �� ����� ���� ��� )� �� � �� ������� ������� � �������� ���� ��� ���� ��� B�� G�8 ���8

Page 60: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� .2

<������ �� �� �� ������* ����� ��� �)��������������� � ��� �)������ ���� � � ��� ����� ������ ��� ����� �� ��� �)�����* �� ���� ���� �)���1��� ���� � &���� �' � ��� ����� &������ �� ���� ����� ���� �* ����� �)���� ������ � � ���)���� ������1����' �� �)��� � ����� ���� �� ����� �� ��������� ��)��1���* (��* � � � ��� ���� �)������ ��)����� ���� ����� ����� �� ��� ������ -�6 �)� ;)$+ �7 ,��+;��+- !- ��L+�(��> �� )� )���6�(# G� ��������� � �)������ ������� �� ���� ���� � �� �� ������ ��������� ��)�����* (��* � �� ���� ��)���� ����� �� ��������* �� ���� �� �� � ������ ��� �)������ � ������ �)����� � �� ���� �* ������ ������ � � ������� ��G� � � ��8� ���� �� ����� ���� � � ��� ����� ��� �����* ��� �����* ��� �������* /:�* ��������� ��)�����*(��* #��� ������ %�������* >>� � �� ���� ��)����� ��� ��� ������� �� � ���� � � ��� ����� ��8���� �������� ���� �� �� � ������ � �� � ��� �����)����� � �� ������

�� G� �������� ���� � � �� ��������� ��)�����* (�����)�� �� �)������ ������ � ��� �����* �� �� �)��� ��������� � ��� ���� �� �� ������ ������� � � ��� ���)� �� /��� ��� ()������� ����� ����* �� ���� �� ������1�� �)������ ������ ��� �)��� � �� ����� �������������� ���� ��� "���� ������ ���������� �� <������������� � ���� �)������� ����)�� �� ��� �����1��� G� � � �������� ���� ��� ������ � ��� ���� �� �� �� � ����� ��� ����)� � ������ �� ���� ���8����� ����* �� ����� ���� ��$� ��� ���8������� ���� ��� � ��������� ��)�����* (�� ���)�� �� �)���1��� ������ � ��� ������ G� �������� ���� ���� ����� ���� �* ����� �� ������ �� #��� ������ %�������* >>� �� �)��� � ���)���� �����������

=� G� �������� ���� ����� ��� ��� ����� � ���� ��� M����� � ���� � &���1:����' �)���� � � ��� � ����� ���� �� ������ ��� ����)���)� )�� ����� � �������� � ���� � &������' ������� � ����� ����� � ������� �C����* ��* ��$� ��� ���8�� ����� � ��������� � ���� � &(��)���� /��' �)���� � � ��� � ����� ���� � ����� ���� � ���� � &���� �����' �)���� ��1���� � � ���)���� �����������

<� G� � � �������� ���� �� ��� � ���� ��� ������1��� � � � ��� � ��� ���� �� �� �� ����* ������� �� ��� ������� )� ��� � � ����� ��� ����1 �� � �' �� ���� �� ���� ���� �� ��' �� � ������ :����������

/� G� ��8� ���� �� ����� ���� ����������� � ��� ���1 ������� � � ��� � �������� ���� �� :���������K�'J�� �� �������� �� � ������ �� �� �������� � �������������L ��' �� ��������* �� �� ��������� � ����� ��� ������L ���' �� �� ������� �� � ����� ������� � �� ������� ����� �������L �)' �� �������� ��� �� �������� ������� �������L )' �� �����)� �� ������� �� ������������ ��� ���� � ����� � ������ ������ ��� �������* �)�' �� �����)� �� ������� �� ���� � ����� � ��� �����

� �)�� �� � � C�� ����� ������ ������� ������� �������� � �������� � ������ �������� G� � � ��18� ���� �� ����� ���� � � ��� ��� ������� (1)������ :���* ��� �����* ��� �������* /:�* �����������)�����* (��* #��� ������ %�������* >>�* � ������ ��)���� � ��� ��� ������� �� � ���� � � �������� ��8�� �� ���� ����������� � ���������

#� G� ��8� ���� �� ����� ���� ����� �� �� ������ � ����� �� �� �� �� ��������� ��� � � ������� � ����� �� � � �� �� )���

I� G� ��8� ���� �� ����� ���� �� ��� � ����� �������� �� ������� � �� ������ �� ��������� �����1��� � ������� � ���� � ������� �� �� )���

(� G� ��8� ���� �� ����� ���� ��� ����� �� � � �������� � �� � �� ���������� � :����������

N� G� ����� �� ��8� ���� ���� ��� � � �� ����� ������� �������� �� ��� ����� � �� ����� ������� � ����� �� �� �� ������ � C�� ��� �� ������ ������ ���� ������C����� ���� ����� ��! � ��� ���� G� ���������8� ���� ���� ���� ������ �� ����� ��� ��� �������� �����* �������� ���� ��������)� ������* �� ����� � ��� ����� � �� �����* ��� �����* ��� �������* /:�*��������� ��)�����* (��* #��� ������ %�������* >>�� �� ��)���� � ��� ��� ������� �� ��� ����� ��8���� ����������� ���� ���� ����� � ������ ��� �� ��� ������ � ����� ���

A� G� ����� � ��� ����� � ��� ������

2# "��� ��� +4������

��� ����� �� ��8� ������ ������� ������ ���� ����� � ����� ��)��� �� ��� ���� � ����������� � ��� ������ ������ ���� ������� �� ��� ������� ��� �������� �����������

�� =�� � ������� &�' <��� �)������ ���� � � ��� ����� �����)���� � ����)� �1������ ���8* ��* ��$� ������8�� ����� ���� �� �� ������� � � ��� � ������ �� ���� ���� � 3�@3 ������ � ��� �� ������* &��' ���� �)���1��� ���� � � ��� ����� ���� �)���� � ���� ���8* ��*��$� ��� ���8�� ����� ���� �� �� ������� � � ������� �� )��� ����� ��� ��������� ������ � ��� 1�6�� ���� � 3��3 ������ �� ��� ������ ��������� ��� � ��1�������� � ���� ������ ���� �� � ��� ����������� ���� � ����� � ���� � �)����* �� &���' ���� �1)������ ���� � � ��� ����� ���� �)���� � ���)���� ��1�������� �� �� ������� � � ��� ���� �� )��� ����� ������������ ������ � ��� �6�� ���� � 3�23 ������ ����� ������ ��������� ��� ������ ���� � ��� ���� ��

:� G� ����� �� ��8� ���� ����* � ������* ���� � �������� ���� ���� �� ���� �� ��������� ��)�����* (��* ����� �)������ ��)����� ���� ��� �� ����� �� ��� �����*� � �� ��)� �)������ �������� ���� �� ������������ � ���� � �� � �)��� � �� ����� ��� �� ��� �� �� �� � �� ������ ���� �)�������

Page 61: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������.:

:# ��������� �� =������������

��� ����� ����� � C�� ��� �� ��)��� � ������ ��� ������������ ����� ��! � ��� ���� G� ����� �� ��8� �������� C�� ������� ���� ����� ��! � ��� ��� �� )��� * ������� ���� ��� ������� ��� ���� ���� ����������� �����1��� �� � ���������� ���� ���� � ������� ����C����� � ������ ���� C�� ��������

# )����

/:� ��� ����� ��� ���� �� �� ����� ������ � �� ������� �� ���� ��� � �� � ��������� ��� �� ������� �� ����� �� /:�������� � ����)� �� ��� <������)� =������ � ��� ��� ��1����� ()������ :���� � ��� � ��� ��� ����� �� ������� �� � ��� ��� ������� � � �� �� ������ ������� ���������� � �� �� �� 012331�441!H!H�

@# 7��������

��� �����* ������ ��� /:� ��8����� ����� � ����� �����"��� �� �� �� �* �� ��8� C������ � �� ��� ������ ������ ����)��� �� ��� )� �� � ���� ������

3# /����������C� ���������

G� �����6� ���� ���� ��� ������� � � ����� �� ������� ����� ����� �� ��� ���������* ���������* �����1������� �� ��������� ��� ���� � ���� ��������� G������ � ������� �� � � � ���� ��� ��� ����� � �� ���1��* �����* ��� �������* /:� �� �� �����������)�� � �������� � �� �����* �����* ��� ������� � /:� ��� �� �������� �� � ��* ������* ���� ��� � ������* �� ���� ����� ������ � ������9� ����* � ����� ���� ��� �� ��� ������ ���� ��� ���� �� ���� �* � � ����� ����* �' ������������� � �������������� ���� �� �� � �� :��1������� � ����* ��' �� ������ �� �� � ��� ��8� �������*������������ � ��������� ������ �����* � ���'J�� ��� 1��� �� �� � �� �� �� ���� � ���� ��������� G� ��������� � ���������* ������������ �� ��������� �� ���)�)���� �������� � ���� ���������

�# )�������� ��� (����������

B���� ������ � ��� ����� � ���� ����������� �����1��� ��� �������� � �������� � ����������� �� ���������� � ��� � �� ���� ��� ����� �� ����� � ����������� �� ���� ��� ������� ��� ���� ���� ����������� �����1��� � ������ � �������� ��� ����� �� ��)�� ������ 1���� � ���� ���� � ��� ����������* � � �� ����� ��� ������� ������ � ��� ������ ��� ��� �� � �� ��� ��� ���)� ���1��� � �� �� ��� :������������

# >�������� ,�5

��� ����������� �������� ��� �� �������* ������1�����* �� ������ ������� � ��� ��� � ��� ����� � �� �1����* ������ �� ���������� �� ������ �� � ��������

Page 62: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� .

�������� ��� ���� ��� �

>������ �����������

/��� ��� :�8����� ���)���� >>� &/:�' �������� =������� �����1��� ��)���� � ��� �� � ���������� �� �� � /:� ��8����� ��1��� � ��� "��� � ������� � � ��! � ��� ()����� � ������� �� /��� ��� ()������� &� ��! �����' � ������� �����!J����� �� ����� � ��� ����������9� ��������� ��������� �����! � ��� ()����� � �� ��� B�� I��������9� "B(-"< � ���()����� � �* =� �����9� � ��� ()������ � �* %������������9"�/��� � ��� ()����� � �* ���6�9� /��� ��� ���6� � �����)��� � �* �� �� �����9� ��� ������� � ��� ��)��� � ��

��� ������� �� ��� �� �� ��� ����� � ���� �������� �� �� ���/:� � ��� ()����� � � �������� =������� /�� &/��' ��� ��� ()����� � � :�8����� ������ &� ����)� �* ������������' ������ ��� ���������� &��� ����� ��� �� ����������� ��� ��������' �� /:�� ��� /�� �� ��������� ����� �������� �� ���������

# (������� �� *����8 ���������

��� �������� ������� � ������� ����� ���������� �� /:�� ��� ()����� � � ��8����� ������� �� ��� ����� � �������������* ������� � ��� "��� � ������� � � ��! � ���()����� � � �� � � ��� ����������9� ��! ����� �� �� ����1������ � ��� �������� ��������� � ��� �������� � � ���1��C��� ����������� � �� �����)�� �� �������� �� /:� � ������� ��)���� ������

��� �������� �� �� ��� ������� �������� ���� ������������� /��* �� �)�� ��� ������� =��� &��� ���� ������ � ��� ����������'� M�������� �� �� �� ��� ��������������* �� �)�� ��� ������� =���� (� ������ ��� ��������������� � ��� ������ �������� �� �)�� ��� ����1��� =��� ��� �������� �� �� � ���� �� ������* �� ��������� � ��� ��! ����� �� ���� �� ������ � �� � ��������� � ��� �����������

��� �������� �������� �� ����� �������)� � ������ ������� �������� ����� �� ��� ���������� � ��� ������1�� � � �� �� �� ���� /:�L ��)���� ���)�� ���� ���� �������������� �� �� �������)� � ��� �� �� �����)�� �� �������� ��/:� ���� ��� ������ &@3' ���� ����� ��� ������� =����

�# *���������� (�9�� /���������

��� �������� ���� ���� ��� �������� �� ��8� �����1���� )�� �� �������� ������ � ������ � ��� ���1���� ���� �� � �� � � ������ /:� ��� � ��)� ��� � �����)��� � ����� ���� ��� ��������* �� ����������� �����)���� � ��� � ���� ����� ������� �� ���� ���* ������ �� ������ � ��� �������� � ���� ���� ���������� ��1��� ��� ���� �� �������� ���� ��� ��������� ������������� ��8� ����� ���� /:� ��� � ��)����* � ����� � ����� � ��)���* �� � ��� ������� ��� � ��� ���������� ��� ����������� ��� ���������� ������� ��8� ����� ����

��� �������� ��� � �������� � �����* �� ���� /:� ��� ��������� ���� �� � ������� ���� ��� �������� � ��� ���1�������* �� �������� ���� ��� �������� � �� ���� �1�������� ������

B# �� +����� �� �������� )��������

��� �������� ���� � �� ��� � ��� ��� �� � ��� ������� ������ � � ����������9� /:� ��8����� ����� �����1�� �������� �� �� ���� ��������� ������ ��� ������������ /:� ���� ��� � � ��� ��! ������ (� �� � ��� ����� � ����������� ��� � �� ��� ���� ���� � �� ���� ������������� ��� � � � ����������9� ��8����� �����* �� ���� ��������� ��� ���� � ����* ��� ����� � ��� �������� �� ��� ���� ������� � ������ �� �)�� � ��� ���������

.# "!�C� 7���� �� ;����� )��������

��� ����� � ��� �������� ��� �� ������ ��� ���� ����� �� /:� �� ������ ���� � ��� ���������� �� ��� ������ ��� �������� � ������ �� ��� ����� � ��� ���������� �� ��� ��� �������� � ������ ���� ��� ���������

/:� ��� �� �� ���� ���� ��� ���������� � ������ �� � � ������ ����� �� ������� � ��� �������� ������ �������� ���������� � ��� ������� � ������ ��������� ��������� �1��� ��� ��������� /:� ��� ������ �� �� ���� � ������ ���������� ���� �� � ���������� ���� ��� ���������

2# ;�9��� *��������

��� ���������� ���� ��)��� �������� ��������� � ����1�� � ��� �������� � � /:�� ��� � ��� ()����� ���1����� =������� /�� �� ���������� �������� ��������� �� � ��� /�� ��� �������� �* ��� � ����� �������� � ��� ���������� �� � ���� ��C������ �� ������1�� ��� ���� �� � ����� �� ����� �� ��� ���������� �� � �� �������� ��

:# ������������

M � ��������� ��������� �� ��� ��� � � ��� ��! ������������ � ��� �� ������� ������ ��� ���������� �� �� ���1�����* �� ����* ��� � ������ �* �����C��� ��������* ���1� ��� � ��������* ���������� � �����* �� ���������� � ��� � ��)8� �������� � ���������� /� ���1���� � ��� ��������* �� � �����* � ���� ����� �� ���� �� ��������� �� ���� ����� �� � � �������� ��� ������� =���*���� ����� �� �� ������ � � ��)� ���)�)�� ��� �����������/:� ��� �� ������6�� � �� � ����� � ����� ������������ ���1����� � �� �� �� ��������* ��� ����� �����������)� � ��������� � ��� ����������* � �� ���� ����� � �������� ������� � ����� � ��� ���������� � �� ��������� /:� ��� � ��� ������6�� � �� � ��� �� ������ �������� � �� �� �� ���1�����* ��� ����� �����������)� � ��� ������ � ��� �������1���* � ���� ����� �� �� �� �� ����������� � ����� ������ ��� ����������* ��� ����� �����������)� � ��� ������ � �������������* �� �������� � �����������)� � �� ��������* ��� ���� ���� ������ ���������� ��J/:��

Page 63: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ����������.@

# �����A���� *�����������

��� ���������� ��� �� �� ���� ����� ��� �������� � ���������� �������� ��$� ��� ������ ��������* � ��)8���� ��������� ���� ���� ��������� � �����C��� �����1��� �� ��������� � ��)8� � ���� �������� ��� �� ��1���� �������)�� ( ���� � �� �������)�* �� ����� ���)���� ���� �� � ������ �� ����� �� ��� ���������� � ��� �������� � �* �� �� �� ���� /:�� ��� �������� ������ ����� �� ����� �� ��� ���������� �� �����)�� �� ��1������ �� /:� �� ��)���� ������ (� � �� ��� �� ���������*�� ���� �� ��� ���� � �� � <)� �� ��� ���������� ����� ����� �������� ��� � �� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� �� ������� � ���)��� � �������� ���* ��� ���������� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� �� ����� ��� ���������� ��� �)����������� � ��� ������ � �� ������ �������� ���� �� ��1������ �� /:� �� �� �������)� ������� � ��� ����� �� ������ ������ � ��)8�� � ���� ������ ���������� /:� �� ��� �� ����� ���� � � �� * �����* ��������� � ���� �����1��� ��������* �)� �� �������� �������� �� ���� ������ ���� �������� � � � � ��� �������� ������* ������ ������ ���� �� �)���� � /:� ����� �� ��8�� ������� ���� ������������

@# ������������8 (���� /������

� ������1�1����* ����)���* ������� � ���� �� � ����1��6�� �� ����� �����������)� � ��� ���������� ��� ������ ��� �������� �������� � ��� ������� � ����1��6�� �� ��� �������� ������ �������� � ��� ��� �������1���9� ���� �� /:� ��� ��C���� ���� �����������)� � �������� ����������� � ��� �����������)�9� �������� ��$� � �1���������� � /:� �������� � � �� �� � �� ���� ��� �� ������� � ����� ���� ���� ������

� ������ ���������* ����� � ���������� ��C����� ��� ��)� � /:� ��� �� ��� �� � �� �)���� � /:� �� ��� �����1���� ��� �� ������� �� ��������� � ��� /�� � ���� ����������� �� /:� ��� �������* �� ���� ��������* ���� ���������� ��� �� �������)� ��� /:� �� � ����� ��������������

3# �� (������� !����� *����

"�� ��� ������� =��� ��� ���������� ������ ��� ��� �1�� )�� ��� ������ � �� ����� ������� � ��� ���������� �������� ��� �� ������� � ��� ������ "�� ���������� =��� ����� �� �� �������� ���� ������� � ������������

�# )�������� (�9�� /���������

������� �� �� ���� ������� � ��� �������� ������������ � �� ���� �� � ������ ���������

# *����������8 )������ ������

(� � �������� ���� ���� � ������� ���� ��� ��������* �)� �� ���� ����� ���� �� �������� � /:� � � ���� ���������� /:� ������ � �������� � ���� /:� ��� ���� �

����� � � ������� ����� 8� ���� � � ��)���� � ���� ��� ������ ���� �� ��)� � ��� � ��� � ����� /:� ����1�� � �������� � ���* �� /:� ��� ���� �������� ����� �� �������� ���� ������� � ��� �������� ����� �������� �� ��)�� ( ���� � �������* /:� �����)�� ��� ����� ���C���� � ���� ���� ����� ��8�� �� �������� ������� ���� ���������

�# 7������������� �� ���������

(� �� ��� �������� ��� � ���� �������� � ���� /:� � �������� � ��� ���������� �� � ��)��� � � ���� � ����K �'J���� ���� ��� � ��� ��� ���� � /:� ���L ��' � ��� � �������� �����������L ���' � ��� ���)�� �� ��C����� �� ����� ��L ���)' ���� ������� ������� � ������� �� /:� ������� �������� � ���������� � ��� � � ��������� /:� �� ��)� �������� ��� �� ����� �� ��������� /:� �����)����� ����� � ��C���� � �������� � �� � /:� ��8���������� � ���� � ���� ����� ������� � ��� ��! �����9������� �� � ������� � ����������� � ��� ���� � �����! �����9� �������

B# "!�C� 7���� �� ������

(� ��� �������� ���������� ��� ��)� � ������ � /:� �������)� � ��� ����* /:� �����)�� ��� ����� � �C������ ����� ������� � ��� ����� ���� �� ��� ���� ��������* � ��� � ���������* �� � ���������� ��� �������* �� � �� � ���1�� � /:� � �� � ����� ���� �� /:�* � �������� ������� ���������

.# )������ �� "!�

/:� ��� ��)� � ����� �K �' ���� �� ��������* �������� � ��� ����� � �� ���������� � ��� ����� �����1������)� � ��� ������ � �� ����������L ��' ���� �� ����� �� ������ � ��� ���� ������� � ������ ������� ���� ��������L � ���' �������� � )����� �� ���������������� �� �� ���� � ����� � ������� � � ������������ � ��� ���������

������ � ��� ������ ����� �����������* � ��� �)��� ������ � ���� ��������� ��� ����� ����� � ���� ��� ��8� ���� ������� � ������ ������� � ��� ��������* /:������)�� ��� �����* � ��� � � �� ��� ��� ��������* � ��� )����� ���� �� ������� ���������� ����� ��� �� ����� � ������� � ����� � ������� � ��� ������ ( ���� �)��*� ���� ����* ��� �������* �� ���� ���������� �� ���1���� ������� ��� �� ��� �� ��� ������ � ��� ����� ����� ���� �� /:�* � ��� � � ��������* ��� ���������

2# �� ��������� �� � ;���� �� 6���� � ,���� *���������

(� � ������� �� � �� ���� ������� � ��� �������� � � ���1� 8� �� /:� � �� � ��� � �������� ���� � ��� ������ ���* /:� ���* � ��� ��� ��� ��������* ��8� � * � ������ � ��� ���������� �K �' � ����� � ���� ����L ��' ����������* ����)���* � ���� ��� �����������)�* �����)���������* � ���� ����L ���' � ������� ����� ����� ��������� � "���� ������� � %��� ��� � ���� �� ���L �)' ��

Page 64: CA Solar Share 529 Program

-������. �� /��� ��� �� 012331�441��42 � � � ������� ���������� .3

���� ��)�� ��� � ������ � ���� ����L � )' � �������� ������ �� (� ����� �� ������� ������� ����� �� ���� ��������* � ����1������� ������� ��� �� ��1C����� �� ��� ����������� � �� ������ �������� ����� �� ��� ���� /:� �����)�� ��� ����� � ���8 ��� ���� �����1��� � � ������� � ������� �� � �� �������� ���)���

:# ���������������

��� ����������* ��� � ��� ������* �� ��� � ��� ���������1�1�������* �� ���� � ���������* ��� �� � ������� �� ��)����� ��� /:�* ��� �����* ���� �����* ��� �����* ���������*�� ������ �� ����� ��������* �������* ��� ����* �� �������� �� ������ � � ����* �����* ����* �� ���� �����* �� ��1�� ������9� ����* �� � � �� ���� � �����* �� ���� ����������* �� ������� � ��� ����������* ��� ������ � ��� �������1���* �� ��� ����������9� �����* ���������* �� ������* �������� � � �� ���� �K �'J�� �� ����� �������� � ������������ ��� �������� ���� � ��� ����������9� �� * ��)��� � �)�� �����* � �� ���� ��������L ��' �� ������ ����� ��������� ���� ��� ���������� ��� ���� �� ��� � ��� ��1������ �� /:� �� ��)���� �����L ���' �� ���� ���� ��8��� /:� � ���� �� �������� � ����� ���� �����������* ���������� ������ � ��� ��� � ��� ����� ����� ���� �������� ��� ��� ����� �� ��� �������=���* �� ����* ��� � ������ �* /:�9� �� ���� ���)���1� � ���� � ���� ���������

# +������������ �� )��������8 >�������� ,�5

���� �������� �� ��� ��)���� ��� �������)� ��������� ��� /:�9� ������� �� ��������� � ��� �������� �� ��1)���� ������ ��� ��������* �� ��� ������ �� � ������� /:� ���� ��� ��������* ��� �� �������* ������1����� �� ������ ������� � ��� ��� � ��� ���1��� �� � %������������* ������ �� ���������� �� ������ ��� �������* �� ��� ��� � ������� ������ �� �� ��� ��� ��������� ����� ���� ������ �� �� ��� �� ������� ����� �����* ����� �����������)��* ��������� �������� � ��� ���������� �� ��� ��������� ��������� ����� �����������

)������ 2 �;� �� �� ����� --�" ����� �<�0" �7��

Page 65: CA Solar Share 529 Program

��1�(�1�7M1033H0�2@0�@E�0304H0@@2

�� ����������� ����� ��� �� ��� �� ��������� � � ��� ��� � �� �� ����������� � ��� � ������ � �� �� �� �� ����

�� ������� �� � � ���� ����� �� ������� � ��� ��� �������� ������� � ��� ��� �� !������ ���� � �!���� � ������� �����

�� ��� � � ������� ��������� ����� � ������ �� ������� �������"� �� �#$ ���!� �������� ������ �� � ������� ���� ���"

�� �#$ ���!� �� ������!���� ���"� �!!��� � � ���� ����� � �� �� ���"� �� ���� ��!��� �% ���

���"��� ����� !����� �� ������� ���"��� ����� &&�� #��� '(�)� �����

Page 66: CA Solar Share 529 Program

������������� ���This agreement between me and Fidelity Brokerage Services LLC (“FBS”) and National Financial Services LLC (“NFS”) (collectively “Fidelity” or “you”) sets forth the terms and conditions governing Section 529 Qualified State Tuition Programs (“Qualified Program”) and includes this General Information section and Electronic Services Customer Agreement. The Qualified Program offers a Fidelity Brokerage Services LLC limited-purpose securities account (the “securities account”) in which units of the Qualified Program (“Units”) may be purchased and distributed according to the terms and conditions of the Participation Agreement and Fact Kit. No other securities may be held in the securities account. I acknowledge receipt of the Participation Agreement and Fact Kit and have read, understood and agree to their terms and conditions. I understand that the Qualified Program account may not be suitable for all investors and that I need to determine whether it is an appropriate college investing vehicle for my particular situation. The Qualified Program also offers electronic funds transfer services, including electronic Unit purchases.

1. Nature of Services Provided Upon acceptance of my applica-tion, I understand you will maintain a limited-purpose securities account for me, and as my broker, buy or sell Units according to my instructions and the terms and conditions of the Participation Agreement and Fact Kit. All decisions relating to my purchase or distribution of Units shall be made by me or my duly authorized repre-sentative and I accept full responsibility for such decisions.

To help the government fight the funding of terrorism and money-laundering activi-ties, to verify my identity, Federal law requires that Fidelity obtain my name, date of birth, address, and a government-issued identification number before opening my account. In certain circumstances, Fidelity may obtain and verify this information with respect to any person(s) authorized to effect transactions in an account. For certain entities, such as trusts, estates, corporations, partnerships, or other organiza-tions, identifying documentation is also required. My account may be restricted and/or closed if Fidelity cannot verify this information. Fidelity will not be responsible for any losses or damages (including but not limited to lost opportunity) resulting from any failure to provide this information, or from any restriction placed upon, or clos-ing of, my account.

Any information I provide to Fidelity may be shared with third parties for the purpose of validating my identity and may be shared for other purposes in accordance with Fidelity’s Privacy Policy. Any information I give to Fidelity may be subject to verifica-tion, and I authorize Fidelity to obtain a credit report about me at any time. Upon written request, I will be provided the name and address of the credit reporting agency used. You also may tape record conversations with me in order to verify data about any transactions I request, and I consent to such recording. I also understand that my account is carried by NFS, an affiliate of FBS.

Industry regulations require delivery of the following information to all investors upon opening a brokerage account: This information may not necessarily apply to Qualified Program accounts. NFS transmits customer orders for execution to various exchanges and market centers based on a number of factors. These include: size of order, trading characteristics of the security, favorable execu-tion prices (including the opportunity for price improvement), access to reliable market data, availability of efficient automated transaction processing, and reduced execution costs through price concessions from the market centers. Certain of the market centers may execute orders at prices superior to the publicly quoted market in accordance with their rules or practices. While a customer may specify that an order be directed to a particular market center for execution,* NFS’s order-routing policies, taking into consideration all of the factors listed above, are designed to result in favorable transaction processing for customers.

FBS and NFS receive remuneration, compensation or other considertions for direct-ing customer orders for equity securities to particular broker/dealers or market centers for execution. Such consideration, if any, takes the form of financial credits, monetary payments or reciprocal business.

*Please note: Orders placed through Fidelity’s telephone, electronic or online trading systems cannot specify a particular market center for execution.

2. Applicable Rules and Regulations All transactions through FBS are subject to the constitution, rules, regulations, customs, and usages of the exchange, market, or clearing house where executed, as well as to any applicable federal or state laws, rules, and regulations.

3. Purchases and Distributions Investments by check will be used to purchase Units. I understand that access to my distribution proceeds of Units pur-chased with monies so advanced may be withheld for up to seven business days (20 days for foreign checks) to ensure such checks have been collected. Such withhold-ing may result in rejection of debit items if monies are not otherwise available to me within the Fidelity brokerage account.

I ratify any instructions given on this account for the purchase or distribution of units or any other money movement between this account or any bank accounts pre-designated by me, and agree that neither you nor any Fidelity affiliate will be liable for any loss, cost, or expense for acting upon such instructions believed by you or the Fidelity affiliate to be genuine and in accordance with the procedures described in the Fact Kit.

I understand that certain fees may be applicable for services. Any such fees would be charged by the Qualified Program and debited from the Units I own.

I have received and read a copy of the Participation Agreement and the Fact Kit con-taining a more complete description of the program and its fees, charges and opera-tions and agree to the terms set forth therein.

4. Account Protection The securities in your account are protected in accordance with the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) for up to $500,000 (including up to $100,000 for uninvested cash). We also provide additional coverage above these limits. Neither coverage protects against a decline in the value of your securities nor does either coverage extend to certain securities that are considered ineligible for coverage. For more details on SIPC or to request a SIPC brochure, visit www.sipc.org or call 1-202-371-8300.

������� ����5. Electronic Funds Transfer I may elect either or both of the fol-lowing electronic funds transfer services: i) telephone purchase of units to be settled through my designated bank account; ii) direct transmission to my brokerage account of payments to be made to me by others on a reestablished basis.

Bank Wire and Fidelity Money Line® (“electronic funds transfer” or “EFT”) are two services that enable me to electronically transfer money between my bank account and my Fidelity brokerage account.

Bank Wires are processed through the Federal Reserve wire system, and are nor-mally completed on the business day following the request.

Electronic funds transfers are processed through the Automated Clearing House (“ACH”). My bank must be an ACH member for me to use this service, and one com-mon name must appear on both my bank and Fidelity account(s). The minimum EFT transaction is $50 and the maximum is $99,999. EFTs are normally completed within three business days, and credits to your account are subject to a five- to seven-day collection process.

I hereby constitute and appoint FBS my true and lawful attorney to surrender for dis-tribution any and all Units held in my accounts with full power of substitution in the premises. FBS is hereby authorized and directed to accept and act upon any direc-tions for distributions of Units held in my account from any authorized person (i.e., participant or participant’s authorized designee) who requests payment to be made to the bank account above. I understand and agree that FBS will not be liable for any loss, expense, or costs arising out of any request for distribution so long as FBS transmits the distribution proceeds to the bank account identified. FBS reserves the right to cease to act as agent to the above appointment upon 30 days’ written notice to the address of record listed on my application. I further certify and agree that the above certifications, authorizations, and appointments in this document will continue until FBS receives actual written notice of any change thereof.

Customer AgreementF I D E L I T Y B R O K E R A G E S E R V I C E S L L C

Page 67: CA Solar Share 529 Program

�� ����� 6. Payment of Items I understand that all debit items, such as Unit pur-chases and electronic funds transfers, will be accumulated daily and that you will promptly pay each on my behalf to the extent that sufficient funds can be provided; first from amounts contributed by me or on my behalf and available that day.

I understand that if funds in my Fidelity brokerage account are insufficient to pay for the purchase of Units, such Units will not be purchased. I will promptly return to you any assets that you distribute to me but to which I am not entitled.

7. Settlement of Transactions In the absence of a specific demand, all transactions in any of my accounts are to be paid for, no later than 4 p.m. Eastern time on the settlement date. Fidelity reserves the right to cancel or liqui-date, at my risk, any transaction not timely settled.

8. Security Interest Any credit balances, securities, assets or related con-tracts, and all other property in which I may have an interest held by you or carried for my account(s) shall be subject to a general lien for the discharge of my obligations to you, and you may sell, transfer, or assign any such assets or property to satisfy any obli-gation whether or not you have made advances with respect to property. Shares of any Investment Company in which I have an interest, and for which Fidelity Management & Research Company serves as investment adviser, also are subject to a general lien for the discharge of my obligation to FBS and NFS, and FBS and NFS may redeem any such shares to satisfy my obligation without further notice or demand. No provision of this agreement concerning liens or security interests shall apply to any account to the extent such application would be in conflict with any provision of ERISA or the Internal Revenue Code relating to retirement accounts or to the Qualified Program.

9. Liability for Costs of Collection I am liable for payment upon demand of any debit balance or other obligation owed in any of my accounts or any deficiencies following a whole or partial liquidation, and I agree to satisfy any such demand or obligation. I agree to reimburse FBS and NFS for all reasonable costs and expenses incurred in the collection of any debit balance or unpaid deficiency in any of my accounts, including, but not limited to, attorneys’ fees.

����� ���10. Periodic Reporting I will receive a statement reporting purchases of the municipal fund securities issued by 529 plans in specific amounts at specific time intervals (“periodic municipal fund security plan” transactions) each quarterly period but will no longer receive immediate confirmation of these transactions.

I will receive a statement reporting purchases of municipal fund securities issued by 529 plans made outside of a periodic municipal fund security plan each quarterly period and will receive an immediate confirmation of these transactions.

For transactions in a 529 plan account that do not involve purchases of municipal fund securities, I will receive a monthly statement for the month in which the trans-actions occur and a quarterly statement each quarterly period. I will also receive an immediate confirmation of these transactions.

The brokerage statement will detail: the number of Units that were purchased or redeemed for me, distribution checks, if any; and electronic funds transfers; and fees assessed by the Qualified Program.

11. Receipt of Communications Communications by mail,messenger, telegraph, or otherwise, sent to me at the address of record listed on the application, or any other address I may give FBS, are presumed to be delivered to and received by me whether actually received or not. I understand that I should promptly and carefully review the transaction confirmations and periodic account statements and notify you promptly of any errors. Information contained in the transaction confirmations and periodic account statements is conclusive unless I object in writing within five and ten days, respectively, after transmitted to me.

� ���12. Extraordinary Events FBS shall not be liable for any losses caused directly or indirectly by government restrictions, exchange or market rulings, sus-pension of trading, or other conditions beyond its control, including, but not limited to, extreme market volatility or trading volumes.

13. Termination of Account My account may be terminated by me or, if I fail to maintain a balance in my account, by Fidelity. This agreement will

remain in effect until its termination is acknowledged in writing by an authorized representative of FBS. I will remain responsible for all transactions initiated or authorized by me, whether arising before or after termination.

14. Modification No provision of the agreement can be amended or waived except in writing, signed by an authorized representative of FBS. If any provision of this agreement becomes inconsistent with any present or future law or regulation of any entity having regulatory jurisdiction over it, that provision will be superseded or amended to confirm with such law or regulation, but the remainder of this agree-ment remains in full force and effect.

This agreement and its enforcement shall be governed by the laws of the Commonwealth of Massachusetts; shall cover individually and collectively all accounts that I may open or reopen with Fidelity; and shall inure to the benefit of Fidelity’s successors and assigns, whether by merger, consolidation, or otherwise. Fidelity may transfer my account to your successors and assigns, and this agreement shall be binding upon my heirs, executors, administrators, successors, and assigns.

���� ������������������ ������������� 1. Overview I understand that this Agreement (“Agreement”) between Fidelity and me (Fidelity refers to Fidelity Brokerage Services LLC, Fidelity Distributors Corporation and National Financial Services LLC, as the context may require) states the terms and conditions of my use of Fidelity’s Electronic Services. Fidelity’s Electronic Services (the “Services”) include but may not be limited to Fidelity.com, Fidelity Automated Service Telephone (FAST®), Fidelity Active Trader Pro,® Fidelity’s alerts and wireless trading services and any online securities trading or informa-tional system, Web-based, wireless or otherwise, established by Fidelity directly or through online business partners that Fidelity may make available in the future. The Services make available to me a variety of interactive computer, hand-held device and telephone services which generally allow me to access my Fidelity accounts, enter orders to buy and sell certain securities, and obtain quotations and other infor-mation via electronic transmission.

I agree to use the Services only in accordance with this Agreement.

2. Responsibilities of User; Scope of Use I shall be the only authorized user of the Services under this Agreement and shall only use the Services for my personal, noncommercial purposes. I agree not to re-disseminate any information obtained under this agreement in any manner to third parties without the express written consent of Fidelity. I shall be responsible for the confidentiality and use of my password(s) and other security data, methods and devices. I under-stand that I shall be solely responsible for all orders electronically transmitted, or use of any data, information, or services obtained, using my passwords and other security data. I accept full responsibility for the monitoring of my account. I agree that Fidelity shall not be under a duty to inquire as to the authority or propriety of any instructions given to Fidelity by me or via my personal identification number (“PIN”), and shall be entitled to act upon any such instructions; and Fidelity will not be liable for any loss, cost, expense or other liability arising out of any such instructions. I agree that the Services are the proprietary property of Fidelity and/or third parties from which Fidelity has obtained rights.

I understand that I must use caution when placing market orders because the price of securities may change sharply during the trading day or after hours and that if I have limited assets to pay for a transaction, such as in a retirement account with contribution restrictions, I should consider placing a limit order. In addition, I understand and agree that if I cannot pay for a transaction, Fidelity may liquidate account assets at my risk. I also understand that during periods of heavy trading or volatility, the quotes provided as “real time” may not reflect current market prices or quotes. In addition, when quotes are rapidly changing, each quote update may not be reported to me.

I represent and agree that the following statements are and will continue to be true for so long as I have access to the Services: (a) I will not use any information or market data provided by a national securities exchange or association in connection with any professional or commercial activities, and I agree to notify you if I intend to do so and to pay any additional charges in connection therewith; and (b) I will not use the Services in conjunction with any business as a broker/dealer, investment advisor, futures commission merchant, commodities introducing broker, or com-modity trading advisor, member of a securities exchange or association or futures contract market, or an owner, partner or associated person of any of the foregoing; and (c) If I am employed by a bank or insurance company or an affiliate of either I will not perform functions related to securities or commodity futures trading activity, except with respect to my personal account(s) with Fidelity.

Page 68: CA Solar Share 529 Program

3. User Consent I recognize that my use of the Services may involve the transmission to me of information that may be considered personal financial infor-mation, including but not limited to the identity and number of shares that I trade and the net dollar price for the shares. I consent to the transmission by electronic means of such information through the Services; such consent shall be effective at all times that I use the Services.

If I use a Service, I agree and consent to receive Fidelity’s privacy notices or policies electronically, and to such end Fidelity and its affiliates may post privacy notices or policies on its Web sites. I understand that telephone calls to Fidelity may be moni-tored or recorded, and hereby consent to such monitoring or recording.

4. Error Notification I understand that all trade orders placed through the Services are at my sole risk and responsibility. I further understand I must notify Fidelity of the existence of certain circumstances relating to my use of the Services. Specifically, I agree that any trade orders given by me and any information furnished to me by use of the Services shall be subject to the following terms and conditions:

(a) If an order has been placed through the Services and I have not received a refer-ence number reflecting the order, I shall immediately notify Fidelity.

(b) If an order has been placed through the Services and I have not received an accurate written confirmation of the order or of its execution within five (5) busi-ness days, I shall immediately notify Fidelity.

(c) If I have received confirmation of an order that I did not place or any similar conflicting report, I shall immediately notify Fidelity.

(d) If there is a discrepancy in the account balance, security positions or order status reported to me by Fidelity I shall immediately notify Fidelity.

(e) If there is any other type of discrepancy or suspicious or unexplained occur-rence relating to the Services or my account I shall immediately notify Fidelity.

(f) All notifications to Fidelity pertaining to this Agreement shall be directed to:

Fidelity Investments Priority Services Retail Correspondence T2J PO Box 500 Merrimack, NH 03054-9894

or by calling 1-800-544-6666

(g) I shall immediately notify Fidelity if my PIN and/or Access Device I use with the Services is lost or stolen or if there is unauthorized use of my PIN.

If I fail to notify Fidelity immediately and then follow up with a written correspon-dence when any of the above conditions (a)–(f) occur (and in any event if the above condition (g) occurs), neither Fidelity nor any of its employees, agents, affiliates, subsidiaries, control persons, or its parent, nor any third parties, can or will have any responsibility or liability to me or to any other person whose claim may arise through me for any claims with respect to the handling, mishandling, or loss of any order or information. Notwithstanding my notification to Fidelity, Fidelity shall not be liable for any Losses related to the Services except as expressly set forth in this Agreement. I understand that Fidelity shall not be deemed to have received any order electroni-cally transmitted by me until Fidelity has acknowledged to me that the order has been received by Fidelity. I accept full responsibility for the monitoring of my account.

5. Limitation of Liability & Disclaimer of Warranties Any liability arising out of the Services for which Fidelity is determined to be respon-sible shall be limited to an amount equal to the benefit which would have resulted from the transaction during the time periods in which I should have acted, as specified in Section 4 of this Agreement. Additionally, I understand that Fidelity will not be responsible for the accuracy, completeness, timeliness or use of any infor-mation received by it or received by me through the Services and that Fidelity does not make any warranty concerning such information. I understand that all orders placed through the Services are at my sole risk and responsibility. I agree that neither Fidelity nor any third party working with Fidelity to provide services hereunder shall be responsible for any damages caused by communications line failure, unauthor-ized access, theft, systems failure, and other occurrences beyond its reasonable control. I agree to provide all telephone and other equipment to access the Services and I will be solely responsible for paying all charges related thereto.

I expressly acknowledge and agree that the use and storage of any information, includ-ing without limitation, transaction activity, account balances, and any other informa-tion or orders available through use of the Services is at my sole risk and responsi-bility. NEITHER FIDELITY NOR ANY THIRD PARTY MAKES ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RESPECT OF THE SERVICES OR ANY INFORMATION PROGRAMS OR

PRODUCTS OBTAINED FROM, THROUGH, OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES. IN NO EVENT WILL FIDELITY OR ANY THIRD PARTY BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY DEFECT IN OR USE OF THE SERVICES.

6. Commission Policy & Other Charges Commission dis-counts may be available to Fidelity brokerage accounts which utilize the Services. However, such discounts will not apply to any transactions which for any reason can-not be placed and executed through the Services.

I agree to be liable for any and all fees, charges or expenses that Fidelity may charge or I may incur in connection with the use of the Services by me or any other person through use of my security codes, equipment, or otherwise, if any. I understand that the rates, fees, billing and terms governing services provided by Access Device vendors or Providers may be determined solely by such third party. I understand and acknowledge that Fidelity is not delivering telecommunication, Internet, pag-ing services or any other means of electronic access and that I am responsible for maintaining appropriate contracts with third parties to obtain such services. I agree to obtain access to and be solely liable for all payments related to all equipment and Access Devices necessary to access the Services. I further understand that my ability to make use of the Services may be limited by technical or other limitations present in the equipment and Access Devices I use to access the Services.

7. Market Data I understand that each participating national securities exchange or association asserts a proprietary interest in all of the market data (including without limitation real-time quotes) it furnishes to the parties that dissem-inate the data. I also understand that neither Fidelity nor any participating national securities exchange or association nor any supplier of market data guarantees the timeliness, sequence, accuracy, or completeness of market data or any other market information, or messages disseminated by any party. Fidelity shall not be liable in any way, and I agree to indemnify and hold harmless Fidelity from and against any and all claims, demands, actions, losses, damages, liability, or costs, charges, counsel fees, and expenses of any nature (“Losses”) arising from or occasioned by (a) any inac-curacy, error, or delay in, or omission of, (i) any such data, information, or message or (ii) the transmission or delivery of any such data, information, or message, or (b) any Losses arising from or occasioned by (i) any such inaccuracy, error, delay, or omission, (ii) nonperformance, or (iii) interruption of any such data, information, or message, due either to any act or omission by Fidelity or any other disseminating party or to any “force majeure” (i.e., flood, extraordinary weather conditions, earthquake, or other act of God, fire, war, insurrection, riot, labor dispute, accident, action of government, communications, or power failure, equip-ment or software malfunction) or any other cause beyond the reasonable control of any disseminating party. I understand that the terms of this Agreement may be enforced directly against me by the national securities exchanges and associations providing market data to me.

Fidelity reserves the right to limit the number of free real-time quotes, including those provided through the Services.

8. Incorporation of Other Fidelity Agreements I under-stand that my use of any Fidelity software may be subject to the terms of a separate license agreement contained with the software, and that my use of Fidelity online Services may be subject to license or usage terms posted online by Fidelity. I agree to be bound by the terms of such license agreements, including without limitation the prohibitions on distribution and copying, the exclusion of all representations and warranties, and the limitation of remedies contained therein.

I understand that all the terms and conditions which govern the account(s) at Fidelity which I access via the Services (including without limitation, the Fidelity Brokerage Customer Agreement, Margin Agreement, Options Agreement, Fidelity Brokerage Retirement Account Customer Agreement, and/or applicable mutual fund prospectus(es) are incorporated herein by reference. In addition, I understand that trading in my account is subject to Fidelity’s trading policies and limitations that are in effect and subject to change from time to time.

9. Security To the extent that any Services use Internet, wireless or related elec-tronic or telephonic services to transport data or communications, Fidelity will take reasonable security precautions, but Fidelity disclaims any liability for interception of any such data or communications. Fidelity shall not be responsible for, and makes no warranties regarding, the access, speed or availability of such services.

Page 69: CA Solar Share 529 Program

438873 Fidelity Brokerage Services LLC, Member NYSE, SIPC CIT-CA-1007 1.814329.103

10. Modification & Termination I agree that Fidelity may modify, change, or discontinue the Services in whole or in part, at any time. I agree that Fidelity may immediately terminate its provision of the Services to me if I breach this Agreement, if I have jeopardized the proper and efficient operation of the Services, or if I engage in activity which is contrary to Fidelity’s policies. Any unauthorized use of the Services, whatsoever, shall result in automatic termination of this Agreement.

Any modification, change or notification of termination will be made by Fidelity in writing. Fidelity may send such written communication by mail or electronic means.

11. Choice of Law I acknowledge that this Agreement constitutes the entire agreement between Fidelity and me with respect to its subject matter. This Agreement and its enforcement shall be governed by the laws of the Commonwealth of Massachusetts, except with respect to conflicts of law, and shall inure to the benefit of Fidelity’s successors and assigns, whether by merger, consolidation, or otherwise. If a court of competent jurisdiction shall deem any provision unenforceable, that provi-sion will be enforced to the maximum extent permissible, and the remaining provi-sions will remain in full force and effect.

���� �� �������������� ���Types of Trades Available: Through Fidelity’s Electronic Services: For complete details on the types of trades you can place through each Fidelity Electronic Service, please call a Fidelity Representative.

Daily Limits: You can place up to 20 opening orders per account per day using Fidelity’s Electronic Services not to exceed $200,000 in total daily purchases. You may request approval for an increase in your trading limits by contacting the Electronic Product Information Center (1-800-544-7595).

Cash Orders: For stock orders, 25% of the order value must be available in cash, after adjustment for outstanding calls. IRA accounts must have 100% of the order value available. For option orders, 100% of the order value must be available in cash.

Margin Orders: For stock orders, cash plus buying power minus any out-standing calls must equal at least 50% of the order value. For options, 100% of the order value must be in cash available to borrow.

Option Orders: Options involve risk, and may not be suitable for all inves-tors. Option orders placed through Fidelity’s Electronic Services just prior to the market close must be placed as limit orders. Market orders may be placed with a Fidelity Representative up to the market close. A maximum of 24 option contracts may be placed per order.

Crossing Session: Orders placed through Fidelity’s Electronic Services will not be included in any off-hours trading sessions (e.g., NYSE Crossing Session).

����� �������� ��� ���� ����!���������A fund’s yield and return will vary. Except for money market funds, a fund’s share price will also vary, and you may have a gain or loss when you sell your shares. There is no assurance that money market funds will maintain a stable $1 share price; an investment in a money market fund is not insured or guaranteed by the U.S. government.

For information on total returns (a historical measure of fund performance, including change in share price, reinvestment of dividends and capital gains, and the effect of any applicable sales charge) or for more complete information on any fund available through Fidelity, including charges and expenses, call 1-800-544-8888 for a free prospectus. Read it carefully before you invest or send money.

����� �������� � ����"�������!��������You may make four exchange transactions out of most Fidelity funds per calendar year. For purposes of the four-exchange limit, accounts under common ownership or control, including accounts with the same taxpayer identification number, will be aggregated. Certain other funds may have different exchange restrictions and limits and may impose administration fees and trading fees. Check each fund’s prospectus for details. The Fidelity funds reserve the right to terminate or modify the exchange privilege in the future.

����� �������� �#�� ��Fidelity reserves the right to limit the number of free quotes provided through Fidelity’s Electronic Services.

!��$%���� ������ �� ������������ �This agreement contains a pre-dispute arbitration clause. By signing an arbitration agreement the parties agree as follows:

(a) All parties to this agreement are giving up the right to sue each other in court, including the right to a trial by jury, except as provided by the rules of the arbi-tration forum in which a claim is filed.

(b) Arbitration awards are generally final and binding; a party’s ability to have a court reverse or modify an arbitration award is very limited.

(c) The ability of the parties to obtain documents, witness statements and other dis-covery is generally more limited in arbitration than in court proceedings.

(d) The arbitrators do not have to explain the reason(s) for their award.

(e) The panel of arbitrators will typically include a minority of arbitrators who were or are affiliated with the securities industry.

(f) The rules of some arbitration forums may impose time limits for bringing a claim in arbitration. In some cases, a claim that is ineligible for arbitration may be brought in court.

(g) The rules of the arbitration forum in which the claim is filed, and any amend-ments thereto, shall be incorporated into this agreement.

All controversies that may arise between us (including, but not limited to, controversies concerning any account, order or transac-tion, or the continuation, performance, interpretation or breach of this or any other agreement between us, whether entered into or arising before, on or after the date this account is opened) shall be determined by arbitration in accordance with the rules then prevail-ing of the New York Stock Exchange, Inc., or the NASD, Inc., as I may designate. If I do not notify you in writing of my designation within five (5) days after I receive from you a written demand for arbitra-tion, then I authorize you to make such designation on my behalf. I understand that judgment upon any arbitration award may be entered in any court of competent jurisdiction.

No person shall bring a putative or certified class action to arbitra-tion, nor seek to enforce any pre-dispute arbitration agreement against any person who has initiated in court a putative class action; or who is a member of a putative class action who has not opted out of the class with respect to any claims encompassed by the putative class action until: (i) the class certification is denied; or (ii) the class is decertified; or (iii) the customer is excluded from the class by the court. Such forbearance to enforce an agreement to arbitrate shall not constitute a waiver of any rights under this agree-ment except to the extent stated herein.

Page 70: CA Solar Share 529 Program

Our Commitment to Privacy Fidelity Investments and the Fidelity Funds have always been committed to maintaining the confidenti-ality, integrity and security of personal information about our current and prospective customers. We are proud of our privacy practices and want you to know how we protect this information and use it to service your account. You do not have to contact us to benefit from Fidelity’s privacy protections; they apply automatically to all of our customers.

We hope you will take a moment to review the full privacy policy of the Fidelity Investments family of companies. Please note that certain details of this policy may depend on whether you deal with us through an invest-ment professional, your employer, or directly as an individual investor. If you are a shareholder in one or more Fidelity Funds, please also review the related privacy policy of the Funds.

The privacy policies of Fidelity Investments and the Fidelity Funds are reviewed annually. Our printed and online notices are then updated to reflect any material changes.

Fidelity Investments Privacy Policy

How and Why We Obtain Personal Information Fidelity takes great care to protect your personal information and when we use it, we do so with respect for your privacy. We may use personal information about you to service and maintain your account; process trans-actions in your account; respond to inquiries from you or your representa-tive; develop, offer, and deliver products and services; or to fulfill legal and regulatory requirements. Fidelity may collect public and nonpublic personal information about you from any of the following sources:

• You or your representative on applications or forms (for example, name, address, Social Security number, birth date, assets and income)

• You or your employer or plan sponsor if Fidelity provides them with recordkeeping services (for example, payroll, human resource, or benefits information)

• Transactional activity in your account (for example, trading history and balances)

• Other interactions with Fidelity (for example, discussions with our cus-tomer service staff or information you enter into our Web sites )

• Information services and consumer reporting agencies (for example, to verify your identity, to assess your creditworthiness or to better under-stand your product and service needs)

• You or your representative regarding your preferences (for example, your choice of electronic statement delivery or the screen layout you specify if you use our Internet sites)

• Other sources with your consent or with the consent of your represen-tative (for example, from other institutions if you transfer positions into Fidelity)

How We Protect Your Information Fidelity has always considered the protection of sensitive information to be a foundation of customer trust and a sound business practice. We employ physical,electronic and procedural controls and we regularly adapt these controls to respond to changing requirements and advances in technology.

Within Fidelity and among our service providers, we restrict access to per-sonal information to those who require it to provide products and services

to you. We may share the personal information that we collect with the following entities:

• Fidelity corporate affiliates, including internal service providers (for example, our data processing company and printing operation)

• Unaffiliated service providers (for example, printing and mailing com-panies, securities clearinghouses, and other entities who may provide services at Fidelity’s direction)

• Government agencies, other regulatory bodies and law enforcement officials (for example, for tax purposes or for reporting suspicious transactions)

• Other organizations, with your consent or as directed by your represen-tative (for example, if you use Fidelity as a financial reference in apply-ing for credit with another institution), or as permitted or required by law (for example, for fraud prevention)

• As described below, in circumstances that apply only to certain subsets of Fidelity customers

Fidelity does not share personal information about our customers with unaffiliated third parties for use in marketing their products and services.

Privacy Online Privacy, security and service in our online opera-tions are just as critical as in the rest of our business. Fidelity employs all of the safeguards described previously, along with the following Internet-specific practices.

We use firewall barriers, encryption techniques and authentication proce-dures, among others, to maintain the security of your online session and to protect Fidelity accounts and systems from unauthorized access. We may also place cookies and similar files on your hard drive for purposes such as security, to facilitate site navigation, and to personalize your experience on our site. Our cookies do not identify you by name as an individual or by account number.

When you visit Fidelity’s Internet sites, we may collect technical and navi-gational information, such as computer browser type, Internet protocol address, pages visited, and average time spent on our Web sites. This infor-mation may be used, for example, to alert you to software compatibility issues, or it may be analyzed to improve our Web design and functionality.

We may use third party service providers to help us analyze certain online activities. For example, these service providers may help us measure the performance of our online advertising campaigns or analyze visitor activity on our Web sites. We may permit these service providers to use cookies and other technologies, such as Web beacons or pixel tags, to perform these services for Fidelity. We do not share personally identifiable infor-mation about our customers with these third party service providers, and these service providers do not collect such information on our behalf.

Your Connection to Fidelity You may interact with us in various ways, and when you do, we may exchange information with other parties in addition to those described above. For example, if you conduct business with Fidelity through your employer or investment pro-fessional, we may exchange the information we collect with them, or with others at their direction. If we provide services to you on behalf of your employer, we may also collect and exchange information such as human resource, payroll, banking and insurance data, in addition to the informa-tion listed above. Information collected from investment professionals’

A C C O U N T I N F O R M A T I O N

Privacy Policy

Page 71: CA Solar Share 529 Program

454375 Effective March 2007 PRIV-STMTL-0407 ©2007 FMR Corp. All Rights Reserved. 1.759248.106

customers is not shared with Fidelity affiliates for marketing purposes, except with the consent of the investment professional or the customer.

If you interact with Fidelity directly as an individual investor (including joint account holders), we may exchange information about you with our affiliates to offer Fidelity products and services, only as permitted by law.

If you transact business through Fidelity’s life insurance companies, we may validate and obtain information about you from an insurance sup-port organization. The insurance support organization may further share your information with other insurers, as permitted by law.

If you are a former customer, these policies also apply to you; we treat your information with the same care as we do information about current customers.

For your convenience, Fidelity offers several options for accessing and, if necessary, correcting your account information. You can review your information independently using your statements, or through our auto-mated telephone or Internet services. You may also email, write or call us with your request for information. If we serve you through an investment professional, please contact them directly. Specific Internet addresses, mailing addresses and telephone numbers are listed on your statements and other correspondence.

The Fidelity Investments Privacy Policy is provided on behalf of:

• Fidelity Brokerage Services LLC

• Fidelity Distributors Corporation

• Fidelity Employer Services Company LLC

• Fidelity Investments Institutional Operations Company, Inc.

• Fidelity Investments Institutional Services Company, Inc.

• Fidelity Management Trust Company

• Fidelity Personal Trust Company, FSB

• Fidelity Stock Plan Services, LLC

• Fidelity Investments Life Insurance Company

• Empire Fidelity Investments Life Insurance Company

• Fidelity Insurance Agency, Inc.

• National Financial Services LLC

• Strategic Advisers, Inc.

• Other companies owned by Fidelity Investments using the Fidelity name to provide financial services to customers.

Fidelity Funds Privacy Policy

Protecting your personal information is an important priority for the Fidelity Funds. The Funds’ privacy policy is designed to support this objective. The Funds collect nonpublic personal information concerning you in the following ways:

• Information provided by you or your representative on applications or other forms furnished to the Funds or through other interactions that you or your representative have with the Funds

• Information arising from your investments in or accounts with the Funds

• Information the Funds receive from a consumer reporting agency

The Funds employ physical, electronic and procedural controls to safe-guard your information. For example, the Funds authorize access to your personal and account information only for personnel who need that information in order to provide products or services to you.

The Funds do not disclose any nonpublic personal information about you, except as permitted by law. For example, the Funds have entered into a number of arrangements with Fidelity Investments to provide for investment management, distribution and servicing of the Funds.

If you decide to close your account, the Funds will continue to adhere to the privacy policies and practices as described in this notice.

Please read the Fidelity Funds Privacy Policy in conjunction with the Privacy Policy for the Fidelity Investments companies of which you are also a customer.

The Fidelity Funds Privacy Policy is provided on behalf of the Fidelity Investments family of mutual funds.

Page 72: CA Solar Share 529 Program

Recognizing how important it is to you that we make every effortto keep the unexpected from interfering with our operations, wehave developed a series of contingency and disaster recoveryplans. These plans provide detailed, pre-tested procedures fordealing with events such as fires, power outages, evacuations,severe weather, destructive acts, and other circumstances thatcould disrupt business continuity.

The plans have three goals:

• to prevent events and impacts that are within our control

• to ensure the continued operation of all aspects of our businessand services in any circumstances, to the extent possible

• to speed the resumption of any disrupted business activities andthe recovery of any lost data as quickly as reasonably possiblewith minimal interruption, depending on the nature and extentof the business disruption

Based on an enterprise-wide review of financial and operationalrisks, we have put in place contingency and disaster recoveryplans that include these major elements:

• backup and recovery technologies for all mission-critical systems

• alternate customer communications systems, including reroutingof critical hotline numbers

• alternate physical site locations and temporary housing foressential personnel

• access contingencies for technology and telecom systems

• employee preparedness training

• procedures for notifying customers in the event of a service disruption, including information on length of the disruptionand instructions for contacting Fidelity, and support information

Most types of service disruptions should not affect your access toyour account or your ability to withdraw available funds.However, your ability to trade securities may be affected by eventsbeyond our control.

Our contingency and disaster recovery plans are reviewed andupdated at least once a year to ensure that they allow for changesin technology, business operations, regulations, and physical facilities. This notice will be updated any time there are materialchanges. For a current copy of this notice, go to fidelity.com orcontact a Fidelity Representative.

A C C O U N T I N F O R M A T I O N

Notice of Business Continuity Plans

399257 Fidelity Brokerage Services LLC and National Financial Services LLC, Members NYSE, SIPC FBS-BCPL-04051.808100.101