BVB Raport lunar - Iulie 2017 - 1 2017.pdf · BVB Raport lunar - Iulie 2017 - 3 - Stiri de piata Actiunile Patria Bank SA, institutie de credit care opereaza pe piata bancara din

BVB Raport lunar - Iulie 2017 - 1 -


Valoarea totala a tranzactiilor la Bursa de Valori Bucuresti a urcat cu 22% in iulie Valoarea totala a tranzactiilor derulate la Bursa de Valori Bucuresti a crescut cu 22% luna trecuta fata

de iunie 2017 si cu 186% fata de iulie 2016, pana la 280 mil. euro

Obligatiunile au fost vedetele lunii iulie si au reprezentat aproape jumatate din volumele tranzactionate

Ludwik Sobolewski, CEO BVB: Dupa sezonul dividendelor, a inceput sezonul obligatiunilor. Acest lucru arata ca investitorii au tot mai multa incredere in economia locala si in piata de capital

Lucian Anghel, Presedinte BVB: Piata de la Bucuresti are capacitatea si instrumentele sa absoarba tranzactii semnificative, fie IPO-uri, fie obligatiuni

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat valori totale ale tranzactiilor de aproape 1,3 miliarde de lei in iulie, echivalentul a 280 de milioane de euro. Prin comparatie cu luna iunie a acestui an, valoarea tranzactiilor a crescut cu 22%, iar fata de iulie 2016 cresterea a fost de 186%. In ceea ce priveste structura tranzactiilor, luna iulie a consemnat un avans puternic al segmentului instrumentelor cu venit fix (obligatiuni), pe fondul derularii a unor oferte de emisiune de obligatiuni derulate de UniCredit Bank (610 milioane lei, 134 milioane euro). Aproape jumatate din totalul valorii tranzactiilor realizate pe piata locala de capital a fost pe segmentul obligatiunilor. Dupa sezonul dividendelor, a inceput sezonul obligatiunilor. Vor urma si alte emisiuni de obligatiuni. Acest lucru ne arata ca investitorii au tot mai multa incredere in economia romaneasca si in piata de capital. O piata de capital dezvoltata nu poate exista fara o piata a instrumentelor de imprumut, cum ar fi obligatiunile. Daca investitorii cumpara obligatiuni, acest lucru inseamna ca ei inteleg si accepta totalitatea riscurilor locale, reflectate prin dobanzile obligatiunilor, a declarat Ludwik Sobolewski, CEO al BVB. Tranzactiile recente cu obligatiuni reprezinta un mesaj pozitiv transmis de Romania catre investitori si anume ca piata de la Bucuresti are capacitatea si instrumentele necesare sa absoarba tranzactii semnificative, fie ca vorbim de emisiuni sau vanzari de actiuni, fie de obligatiuni, a spus Lucian Anghel, presedintele BVB. Principalul indice al pietei, BET, a inregistrat un avans de 16,8% in primele sapte luni din acest an. In acelasi timp, BET-TR, indicele care include si dividendele acordate de companiile incluse in BET, a crescut cu 24,7%. Valoarea medie zilnica de tranzactionare a depasit 9,25 milioane de euro la finalul perioadei ianuarie-iulie din 2017, in crestere cu 34% fata de acelasi interval al anului trecut. La finalul lunii iulie, valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB a fost de peste 20,2 miliarde de euro.

http://bvb.ro/http://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=bvb


Stiri de piata

Actiunile Patria Bank SA, institutie de credit care opereaza pe piata bancara din Romania, se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sub un nou simbol bursier, in urma finalizarii cu succes a fuziunii cu Banca Comerciala Carpatica SA. Incepand cu 13 iulie 2017, simbolul BCC a devenit PBK. Actiunile Patria Bank SA (PBK) sunt listate pe piata principala a BVB, la categoria Premium si sunt incluse in indicele BETPlus. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) este a doua piata de capital din Europa Centrala si de Est unde s-au incheiat cu succes oferte publice initiale (IPO) in trimestrul II din acest an, cu o valoare cumulata de peste 208 milioane euro, conform datelor BVB. Pe primul loc se afla Bursa din Varsovia, unde s-au inregistrat sase IPO-uri cu o valoare cumulata de 542 milioane de euro, urmata de Bursa de Valori Bucuresti cu doua oferte Digi Communications si AAGES, conform IPO Watch Europe Q2 2017, analiza realizata de PricewaterhouseCoopers (PwC). Indicele BET Total Return (BET-TR), care include si dividendele distribuite de cele mai tranzactionate companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a crescut cu peste 40% in USD de la inceputul acestui an, prin urmare, a inregistrat cea mai rapida crestere din toate cele 23 de tari din indicele MSCI Frontier Markets, arata o analiza Berenberg bazata pe datele Bloomberg realizata in 21 iulie. Acest rezultat a fost posibil datorita dividendelor de doua cifre distribuite de mai multe companii si cresterii pietei, indicele principal BET a atins cel mai inalt nivel din ultimii 9 ani. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a admis la tranzactionare obligatiunile Globalworth Real Estate Investment Limited, una dintre cele mai importante companii de investitii imobiliare, axata cu precadere pe piata din Europa Centrala si de Est. Emisiunea de obligatiuni corporative (simbol GWI22) a avut o valoare totala de 550 milioane de euro si reprezinta cea mai mare emisiune de acest tip din istoria BVB. Obligatiunile corporative GWI22 se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti in euro, in valori nominale de 100.000 de euro, iar decontarea va fi efectuata in RON.

https://www.patriabank.ro/http://www.bvb.ro/http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BVBhttp://www.bvb.ro/http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BVBhttps://www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/ipo-watch-europe-q2-2017.pdfhttp://www.bvb.ro/http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BVBhttp://www.bvb.ro/http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BVB


BVB Raport lunar

Valori de tranzactionare - Piata Reglementata la vedere a BVB IULIE 2017

A. Sinteza indicatori principali

1. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglemetata la vedere a BVB in Iulie 2017 comparativ cu Iunie 2017

Valoarea totala de tranzactionare

Iulie 2017


Iunie 2017 % Variatie

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON EUR

Instrumente financiare deja emise:

1.278,09 279,94 1.043,20 228,28 22,52 22,63

Actiuni 651,16 142,52 1.018,33 222,85 -36,06 -36,05

Instrumente cu venit fix 611,49 134,05 7,19 1,57 8.404,73 8.438,22

Unitati de fond, ETF 0,86 0,19 2,11 0,46 -59,24 -58,70

Produse structurate 14,57 3,19 15,57 3,41 -6,42 -6,45

Noi emisiuni si emisiuni ulterioare:

5,56 1,22

Actiuni 5,56 1,22

Instrumente cu venit fix

Total Piata reglementata la vedere, din care:

1.278,09 279,94 1.048,76 229,50 21,87 21,98

Total Actiuni 651,16 142,52 1.023,89 224,07 -36,40 -36,39

Total Instrumente cu venit fix

611,49 134,05 7,19 1,57 8.404,73 8.438,22

2. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Iulie 2017 comparativ cu Iulie 2016 (YoY)


Iulie 2017


Iulie 2016

YoY % Variatie

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON


1.278,09 279,94 446,08 99,48 186,52

Actiuni 651,16 142,52 408,43 91,10 59,43

Instrumente cu venit fix 611,49 134,05 2,16 0,48 28.209,72

Unitati de fond, ETF 0,86 0,19 0,22 0,05 290,91


Produse structurate 14,57 3,19 35,27 7,85 -58,69


Actiuni



1.278,09 279,94 446,08 99,48 186,52

Total Actiuni 651,16 142,52 408,43 91,10 59,43


611,49 134,05 2,16 0,48 28.209,72

3. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Ianuarie - Iulie 2017 comparativ cu Ianuarie - Iulie 2016 (YTD)


Ianuarie - Iulie 2017



YTD % Variatie



6.890,02 1.515,69 5.206,52 1.158,27 32,33

Actiuni 6.059,95 1.333,48 4.651,56 1.034,96 30,28

Instrumente cu venit fix 657,72 144,22 284,77 63,19 130,97




988,40 217,22

Actiuni 950,15 208,80

Instrumente cu venit fix 38,25 8,42


7.878,42 1.732,91 5.206,52 1.158,27 51,32

Total Actiuni 7.010,10 1.542,28 4.651,56 1.034,96 50,70


695,97 152,64 284,77 63,19 144,40

4. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere in luna

Iulie 2017 comparativ cu luna Iunie 2017

Val. medie zilnica de tranzactionare

Iulie 2017


Iunie 2017 % Variatie

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON EUR


Actiuni 31,01 6,79 53,60 11,73 -42,15 -42,11

Instrumente cu venit fix 29,12 6,38 0,38 0,08 7.563,16 7.875,00

Unitati de fond, ETF 0,04 0,01 0,11 0,02 -63,64 -50,00

Produse structurate 0,69 0,15 0,82 0,18 -15,85 -16,67


Actiuni 0,29 0,06



5. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Iulie 2017 comparativ cu Iulie 2016 (YoY)

age


Iulie 2017


Iulie 2016

YoY % Variatie



Actiuni 31,01 6,79 19,45 4,34 59,43

Instrumente cu venit fix 29,12 6,38 0,10 0,02 29.020,00




Actiuni


6. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in

Ianuarie - Iulie 2017 comparativ cu Ianuarie - Iulie 2016 (YTD)





YTD % Variatie



Actiuni 42,08 9,26 31,43 6,99 33,88

Instrumente cu venit fix 4,57 1,00 1,92 0,43 138,02




Actiuni 6,60 1,45

Instrumente cu venit fix 0,27 0,06

7. Evolutia indici

Indice Valori la data

31.07.2017 % Variatie in Iulie 2017

% YTD Valori indice in

Iulie 2017

RON EUR RON EUR RON EUR minim maxim

BET 8.276,55 6.313,08 5,36 5,23 16,82 16,23 7.856,03 8.374,71

BET-TR 10.912,43 10.755,17 6,71 6,57 24,69 24,06 10.226,53 11.042,48

BETPlus 1.229,63 1.183,85 5,47 5,34 16,81 16,23 1.166,72 1.243,55

BET-FI 33.712,80 16.016,43 3,79 3,65 13,47 12,90 32.607,66 33.712,80

BET-XT 751,49 569,45 5,06 4,93 16,79 16,19 715,31 759,01

BET-BK 1.615,15 1.504,87 4,98 4,84 20,16 19,55 1.541,20 1.620,01


BET-XT-TR 1.007,19 979,13 6,35 6,22 23,73 23,10 946,98 1.017,43

BET-NG 684,31 519,00 4,46 4,33 16,35 15,77 648,69 693,97

ROTX 16.775,82 5,45 18,56 15.920,94 16.875,05

8. Indicatori de piata

RON mil. EUR mil.

Capitalizare bursiera (piata reglementata) 161.726,92 35.467,99

Capitalizare bursiera (companii romanesti) 92.314,22 20.245,23

Rata lichiditatii (piata reglementata) 4,83 4,82

Rata lichiditatii (companii romanesti) 8,45 8,43

PER 13,09

P/BV 0,93

DIVY 5,79

B. Indicatori de piata specifici

1. Valoarea de tranzactionare si capitalizarea bursiera, in functie de sectorul de activitate

Sector Valoare de

tranzactionare (RON mil.)

Capitalizare bursiera

(RON mil.) PER PBV DIVY

INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

350,00 103.722,01 12,52 1,18 4,44

INDUSTRIA EXTRACTIVA 140,48 28.848,78 14,87 0,81 8,06

INDUSTRIA PRELUCRATOARE 22,61 8.888,89 14,85 1,18 3,18

TRANSPORT SI DEPOZITARE 34,30 5.571,84 8,05 1,07 12,64

ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

38,05 4.843,16 18,27 1,24 5,19

PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

10,51 4.244,03 11,02 0,40 5,59


SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 17,84 747,42

CONSTRUCTII 0,60 275,19 7,50 0,51 4,49

HOTELURI SI RESTAURANTE 0,14 271,73 19,06 0,49 2,71

COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

0,13 233,85 26,45 1,02 1,90

Alte sectoare 36,52 4.080,00

Nota: - PER se calculeaza pe baza capitalizarii bursiere a companiilor care au inregistrat profit - P/BV si DIVY sunt calculate doar pentru companiile romanesti

2. Top 5 actiuni listate, in functie de valoarea de tranzactionare Iulie 2017

Simbol Denumire societate Valoare lunara

(RON mil.) Valoare lunara

(EUR mil.)

Pondere in total valoarea totala de

tranzactionare (%)

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 140,50 30,74 21,58

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 109,57 23,98 16,83

FP FONDUL PROPRIETATEA 97,75 21,39 15,01

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 71,55 15,66 10,99

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

38,05 8,33 5,84

3. Top 5 actiuni listate cu cea mai mare crestere Iulie 2017

Simbol Denumire societate Variatie

sf. perioada (%)

YTD (%) Pret

minim (RON)

Pret maxim (RON)

Pret de inchidere

(RON)

ARM ARMATURA S.A. 48,97 324,41 0,2000 0,3730 0,3650

RTRA RETRASIB SA 44,23 -4,45 0,2080 0,3000 0,3000

OLT OLTCHIM S.A. RM. VALCEA 27,98 6,26 0,3140 0,4220 0,4070

TBM TURBOMECANICA S.A. 21,21 106,61 0,1650 0,1985 0,2000

CEON CEMACON SA 19,83 76,29 0,4840 0,5900 0,5800


4. Top 5 actiuni listate, in functie de capitalizarea bursiera - Piata Reglementata la 31.07.2017

Simbol Denumire societate Capitalizare bursiera

P/BV PER

(RON) DIVY

(RON) RON mil. EUR mil. % RON

EBS Erste Group Bank AG 69.412,70 15.222,75 42,92

SNP OMV PETROM S.A. 17.871,22 3.919,30 11,05 0,69 19,69 4,75

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 10.868,91 2.383,64 6,72 1,12 10,61 13,54

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 10.573,54 2.318,86 6,54 1,77 8,61 2,07

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

9.812,37 2.151,93 6,07 1,54 13,47 5,18

5. Top 5 produse structurate, in functie de valoarea de tranzactionare Iulie 2017


(RON mil.)

Valoare lunara (EUR mil.)


tranzactionare produse

structurate (%)

RCBRE RCB BRENT CRUDE 3,30 0,72 22,62

BKDOWTS39 BRK DOW TURBO SHORT 21850 1,55 0,34 10,63

EBWTITL30 EB WTI TURBO LONG 1.00/23.37/25.37 0,97 0,21 6,68

EBDAXTS55 EB DAX TURBO SHORT 0.01/13,300/13,050

0,81 0,18 5,56

EBDAXTL57 EB DAX TURBO LONG 0.01/11,750/12,000 0,72 0,16 4,93

6. Top 5 instrumente cu venit fix, in functie de valoarea de tranzactionare Iulie 2017


(mii RON)

Valoare lunara (mii EUR)


tranzactionare instrumente cu

venit fix (%)


PMB18 OBLIGATIUNI MUN. BUCURESTI 2018 1.016,14 222,52 68,03

R1808A Titluri de Stat, CENTENAR 464,46 101,70 31,10

PMB25 OBLIGATIUNI MUN. BUCURESTI 2025 11,05 2,42 0,74

ORV27 PRIMARIA ORASULUI ORAVITA 1,21 0,26 0,08

TIM26 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA 0,44 0,10 0,03

7. Unitati de fond (inclusiv ETF) in functie de valoarea de tranzactionare Iulie 2017


(mii RON)

Valoare lunara (mii EUR)


tranzactionare unitati de fond si

ETF (%)

TVBETETF FOND DESCHIS DE INVESTITII ETF TRADEVILLE

701,86 153,60 81,94

STK STK EMERGENT 138,48 30,30 16,17

BTF FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET FI INDEX INVEST

16,20 3,55 1,89

8. IPO, oferte secundare si alte piete de oferte Iulie 2017

Simbol Denumire societate Tip

Instrument Tip Oferta


(RON mil.)

UCB20 Obligatiuni Unicredit Bank 2020 Obligatiuni Oferta de Vanzare

146,00


280,50


183,50

STIB STIROM SA Actiuni Oferta Publica de Preluare

8,41

9. Noi listari in Iulie 2017

Simbol Denumire emisiune Tip Instrument Data listare

PBK PATRIA BANK S.A. Actiuni 13.07.2017

GWI22 GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED Obligatiuni 31.07.2017


Note metodologice

Sectiunea A. Sinteza Indicatori principali

1. Instrumente financiare deja emise aceasta categorie include toate datele statistice referitoare la instrumentele financiare existente, indiferent de tipul operatiunilor efectuate. Valorile totale de tranzactionare precum si valorile medii zilnice pentru aceasta categorie se bazeaza pe:

operatiuni de tranzactionare efectuate in pietele regular, deal;

oferte si operatiuni efectuate cu instrumente financiare existente, cum ar fi: oferte de cumparare, oferte de preluare, oferte secundare de vanzare instrumente financiare existente, alte metode de vanzare instrumente financiare existente, oferte fara prospect sau cu prospect simplificat pentru instrumentele financiare deja emise.

2. Noi emisiuni si emisiuni ulterioare aceasta categorie contine date statistice cu privire la emisiunea de noi

instrumente pe baza ofertelor primare / initiale, precum si date cu privire la majorarile de capital, pentru companiile deja listate, prin emisiuni ulterioare. Aceasta categorie se refera la capitalul atras de emitenti.

3. Valoarea totala de tranzactionare este luata in considerare o singura data (single counted).

4. Valoarea totala de tranzactionare exprimata in EUR este calculata luand in considerare cursul zilnic EUR/RON,

conform cursului de schimb valabil pentru fiecare sedinta de tranzactionare.

5. Categoria Actiuni se refera la actiuni si drepturi.

6. Categoria Instrumente cu venit fix include toate tipurile de obligatiuni tranzactionate la BVB (obligatiuni

municipale, corporative, titluri de stat).

Sectiunea B. Indicatori de piata specifici

Valoarea de tranzactionare afisata in aceasta sectiune pentru un instrument financiar include valoarea de tranzactionare

inregistrata in toate pietele in care instrumentul financiar se tranzactioneaza.

Bursa de Valori Bucuresti a depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura ca datele incluse in acest document sunt

corecte la momentul publicarii. Cu toate acestea, Bursa de Valori Bucuresti nu poate fi raspunzatoare pentru deciziile

luate sau cele legate de sistem sau alte activitati efectuate de catre orice parte, in baza acestui raport.

Documents

BVB Raport lunar - Iulie 2017 - 1 2017.pdf · BVB Raport lunar - Iulie 2017 - 3 - Stiri de piata Actiunile Patria Bank SA, institutie de credit care opereaza pe piata bancara din