Business Recovery Services - pwc.fr ?· Audit & Assurance Services • Audit & Commissariat aux comptes…

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  • Business Recovery ServicesAnticiper, Faire Face, Reconstruire

    2016

  • PwC dans le monde

    collaborateurs223 468157 pays

    PwC est au plus prs de ses clients dans 45 pays en Europe

    743 bureaux dans

    78 900 collaborateurs en Europe, soit35% de notre rseau mondial

    35,9 milliards $ chiffre daffaires FY16

    dont 10 830 associs

    Notre rseau dans le monde Notre organisation en Europe et en France

    collaborateurs4 630

    309 Associs

    En France

    2

    bureaux24

  • Les mtiers de PwC France

    Audit & Assurance Services Audit & Commissariat aux comptes

    Enjeux comptables complexes

    Oprations sur les marchs de capitaux, communication financire

    Evaluation actuarielle des engagements sociaux

    Finance quantitative & Actuariat

    Audit Interne

    Matrise des risques & Contrle interne

    Fonction Conformit

    Audit informatique

    Data Analytics & Cyber-scurit

    Transactions Due Diligence buy-side & sell-side

    Restructurations

    Evaluation dentreprises

    Financement de projet

    Corporate Finance

    Juridique & Fiscal Fiscalit des entreprises

    Droit des affaires

    Droit social

    Fiscalit personnelle

    Expertise comptable Expertise comptable

    Gestion dlgue des services comptables et financier

    Consolidation des comptes

    Contrle de gestion, reporting & pilotage

    Externalisation de la paie

    Conseil au dirigeant

    Assistance oprationnelle (comptabilit, finance, consolidation, contrle de gestion)

    Strategy & Consulting Transformation oprationnelle

    Conseil Fonction Finance

    Conduite du changement

    Systmes dinformation

    Litiges & Investigations

    fait partie du rseau PwC

    Conseil en stratgie

    Conseil oprationnel en transactions

    3

  • Transactions chez PwC FranceNotre quipe Business Recovery Services est intgre dans le ple Transactions de PwC France

    Financement de projet, ingnierie financire& Leve de financements

    Transaction Services: due diligence buy-side & sell-side

    Evaluation dentreprises

    Business Recovery Services: Restructuring

    SPA & Contrats

    Corporate Finance

    300 professionnels expriments en France

    Loffre BRS bnficie des expertises mtier et sectorielles du ple

    Transactions

    #1 en France du conseil en transactions

    Conseil en immobilier

    Conseil Environnement-Social-Gouvernance& Dveloppement durable

    Evaluation actuarielle des engagements sociaux

    Intgration post-acquisition

    Litiges & Investigations

    5

  • Loffre PwC Business Recovery Services

    6

    Business Recovery Services

    Accompagnement en contexte de procdure amiable ou collective

    Retournement oprationnel, plans de

    transformation

    Financement et TrsoreriePrvision & optimisation de la trsorerie et du

    BFR, conseil financier, recherche de financements

    Diagnostic stratgique, oprationnel et financier (IBR)

    Oprations de dsinvestissement Analyse des options de sortie

    Distress M&AConseil lacquisition et la cession de socits sous-performantes

    Accompagnement dans la prvention et la gestion des situations complexes

  • Vos enjeux, nos rponses Quelques exemples

    7

    Une entreprise en tension de trsorerie

    vous souhaitez tre accompagns pour parer vos difficults

    Une entreprise en procdure amiable

    vous souhaitez une assistance externe pour favoriser les

    ngociations avec vos partenaires bancaires

    Une entreprise mature ou en croissance

    vous avez besoin de mieux piloter votre trsorerie travers la

    mise en place doutils de prvisions ddis

    vous souhaitez vous doter des outils ncessaires la matrise et

    loptimisation de votre BFR

    Un actionnaire dune socit en difficult

    vous souhaitez construire une stratgie de retournement ou une

    stratgie de sortie

    Un crancier

    vous souhaitez un diagnostic stratgique, oprationnel et

    financier ralis par un tiers indpendantUn mandataire ad hoc, conciliateur, administrateur

    judiciaire ou mandataire judiciaire

    vous souhaitez lappui dun spcialiste financier pour apporter un

    clairage indpendant sur la situation financire de la socit, ses

    perspectives et les options de restructuration envisageables

    Un candidat lacquisition dune socit en difficult

    vous sollicitez un expert pour raliser la due diligence

    dacquisition

    vous avez besoin dun accompagnement pour dfinir votre

    stratgie de reprise, votre business plan et laborer votre offre

    Vous tes

  • 8

    LIndependent Business Review (IBR) consiste en un diagnostic

    indpendant, demand par lentreprise en tension de trsorerie, ses

    cranciers et/ou ses actionnaires pour comprendre la base sur laquelle

    pourra se construire une solution de restructuration crdible. Les IBR

    que nous ralisons comprennent usuellement un diagnostic

    stratgique, oprationnel et financier destin apprhender au

    mieux les perspectives, et identifier les ventuelles synergies et marges

    de manuvre dans les diffrents scnarios de restructuration.

    LIBR rpond aux questions cls du groupe et de ses partenaires sur:

    - Les causes des difficults de lentreprise

    - La situation actuelle de lentreprise

    - Le caractre raisonnable des prvisions dexploitation et de

    trsorerie, court et moyen terme

    - La viabilit du business plan moyen terme

    - Les options de restructuration.

    Nous intervenons aux diffrents stades de procdures amiables ou

    collectives en accompagnement des dirigeants de lentreprise, des

    actionnaires, des cranciers ou de tout autre organe de la procdure:

    - Ralisation dun diagnostic flash permettant dtablir un tat des

    lieux rapide et orienter les premires mesures durgence

    - Revue ou prparation des prvisions dexploitation et de

    trsorerie et valuation des besoins de financement court terme

    - Assistance dans lidentification de la procdure adquate

    - Assistance et conseil dans la communication et les ngociations

    avec les organes de la procdure et les tiers (IRP, CIRI, CCSF,

    MRP, CRP)

    - Analyse conomique et financire du plan de retournement ou

    de cession

    - En support oprationnel aux diffrents stades de la procdure:

    louverture: ex: Etablissement de la demande d'ouverture de

    Sauvegarde ou de la dclaration de cessation des paiements et

    prparation des prvisions d'exploitation et de trsorerie pour la

    priode d'observation

    Pendant la procdure: ex: Suivi mensuel des prvisions,

    accompagnement dans llaboration d'un projet de plan de

    redressement par voie de continuation, gestion de data room pour

    la socit et son mandataire de justice

    Post-procdure: ex: Gestion des comptes prorata entre cdant et

    cessionnaire, reprise de comptabilit et assistance la cellule

    liquidative.

    Revue indpendante (Independent Business Review)

    Accompagnement en contexte de procdure amiable ou collective

  • 9

    De manire conjointe avec les quipes Strategy& (conseil en stratgie

    de PwC), nous accompagnons nos clients sur:

    - La ralisation de diagnostics oprationnels (identification et

    mesure des inducteurs de revenus et cots, comparaison avec

    historique et benchmarks, revue de processus et de gouvernance,

    valuation du management, revue de plans de transformation)

    - La ralisation de revues de march permettant de comprendre

    la performance de lentreprise dans son march, dapprcier les

    perspectives de ce march et ainsi de documenter le plan

    daffaires

    - La prparation de plans de transformation (plan dactions sur

    loptimisation du revenu, la rduction des cots et des frais

    gnraux, optimisation des lead time, de loutil production et de la

    supply chain, suivi de lexcution du plan avec le management).

    Rduire la dette ou prvenir les difficults de trsorerie requiert la

    mise en place doutils efficaces et adapts votre organisation, votre

    modle conomique, vos quipes et vos systmes. Nous intervenons

    tous les stades de la vie des entreprises, et quelle que soit leur sant

    financire, dans:

    - La prparation ou la revue des prvisions de trsorerie

    - La mise en place doutils de pilotage (exploitation, trsorerie)

    adapts votre organisation et ses enjeux, simples et

    pragmatiques

    - Lassistance dans la mise en uvre dune gestion de la

    trsorerie travers, par exemple, llaboration de reportings de

    trsorerie ou de schmas de gestion de trsorerie centralise.

    - Lidentification du BFR non ncessaire pour le convertir

    rellement et durablement en trsorerie, et plus gnralement

    toute initiative permettant de dvelopper la culture cash au

    sein des quipes.

    Enfin, nous accompagnons les entreprises dans leurs projets de

    financement ou refinancement, incluant la quantification des

    besoins financer et leur nature, lorganisation du processus de

    financement et laccompagnement de lentreprise jusqu la

    concrtisation du projet.

    Retournement oprationnel, Plans de transformation

    Amlioration & Pilotage de la trsorerie et du BFR, Recherche de financements

  • 10

    Nous conseillons les candidats la reprise de cibles en environnement

    distress :

    - Assistance dans llaboration de la stratgie dinvestissement,

    en particulier dans un contexte de reprise en plan de cession (reprise

    la barre du tri