Upload
mardi
View
32
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
A földgáz források hosszú távú kilátásai ENERGY SUMMIT HUNGARY 2009 Horváth Tibor, igazgatósági tag E.ON Földgáz Trade Zrt. Budapest, 2009. október 8. milliárd m³. 6%. 5%. 11%. 10%. 10%. további projektek. 10%. 10%. 9%. folyamatban lévő projektek. más nem-EU import. 24%. Algéria. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
A földgáz források hosszú távú kilátásaiENERGY SUMMIT HUNGARY 2009Horváth Tibor, igazgatósági tagE.ON Földgáz Trade Zrt.Budapest, 2009. október 8.
S2308_27m3
Az európai gázipar a hosszú távú gázellátás biztosításának kihívásával néz szembe
11% 17% 18% LNG részarány a gázellátásban
484
590-630 565-585
más nem-EU importAlgéria
Oroszország
NorvégiaEU-27 kitermelés
további projektekfolyamatban lévő projektek
10%24%19%
37%
10%
16%
29%10%
24%
11%6%
10%
15%
28%9%
20%
5%
2007 2015 2020
milliárd m³ EU-27 országok gázigénye
várhatóan tovább növekszik
EU-27 országok gázkitermelése csökken
Következmény: az import szükséglet növekszik
Növekvő LNG részarány a gázellátásban
Page 3
A növekvő LNG piac fokozza a versenyt a régiók között
Főbb LNGszállítási útvonalak
USA A gázár a Henry Hub-hoz kötött
Európa Olajtermékek (vezeték) Nyersolaj (LNG)Nagy-Britannia A gázár az NBP-hez kötött
Dél-Kelet Ázsia Nyersolaj (JCC)
Page 4Oslo 14 May 2009 Dr. Weise
Kihívásra késztető hagyományos gázellátás példája NWE visszagázosító kapacitása 32 mrd m3-ről 75 mrd m3/évre növekszik 2010-re (ebből UK: 25 mrd m3/év)
AZ IUK jó összeköttetést biztosít a nagy-britanniai visszagázosító és a kontinens között: 20 mrd m3/év
Olajindexált hosszú távú szerződések (HOT) minimum átvételen (vagy alatta) történő kihasználása 2009-ben
A HOT árak elválhatnak a Hub áraktól (“NBP, TTF”) – nem csak időszakosan
Barcelona LNG konferencia (2008 december) következtetése:
“Az USA-nak nincs szüksége az LNG-re, bár az LNG-nek szüksége van az USA-ra”
A nem-konvencionális mezők kitermelése
csökkenti az USA importját
A norvég és orosz gáznak versenyezni kellaz LNG importtal
LNG
?
Page 5
A magyarországi gázellátás biztosítása kizárólag hosszú távú szerződéseken alapulhat
MOL KTD2005 - 2015
Panrusgaz1996-2015
EMFESZ2004-2010
Panrusgaz1996-2015
Gaz de France1996-2011
E.ON Ruhrgas1996-2015
Page 6
EFS tároló kapacitások
Kardoskút
Maros-1
Zsana
Pusztaederics
Hajdúszoboszló
2.5 Mm3/napBetárolási kapacitás:
347 Mm3Párnagáz:340 Mm3
Névleges mobilgáz-kapacitás:
2.9 Mm3/napKitárolási kapacitás:
10,2 Mm3/napBetárolási kapacitás:
1.660 Mm3Párnagáz:1.570 Mm3
Névleges mobilgáz-kapacitás:
24 Mm3/napKitárolási kapacitás:
1,2 Mm3/napBetárolási kapacitás:
250 Mm3Párnagáz:120 Mm3
Névleges mobilgáz-kapacitás:
1,2 Mm3/napKitárolási kapacitás:2,2 Mm3/napBetárolási kapacitás:
310 Mm3Párnagáz:280 Mm3
Névleges mobilgáz-kapacitás:
2,9 Mm3/napKitárolási kapacitás:
10,3 Mm3/napBetárolási kapacitás:
2.133 Mm3Párnagáz:1.400 Mm3
Névleges mobilgáz-kapacitás:
20,2 Mm3/napKitárolási kapacitás:
Kapacitásbővítés: 600 Mm3
(124 MEUR)
Page 7
Keletről származó gáz dominál a hazai beszerzési portfólióban
hazai forrás18 %
GPE 59 %
EMFESZ: 17 %
ERG: 3 %GdF: 3%
02468
1012141618 mrd m3, 15oC
Hazai Import
1%
hazai forrás
nyugatról érkező gáz (ER, GdF,
stb.)
keleti gáz (GPE, stb.)
LNG/Egyéb
0123456789
101112131415161718
13%
75%
9%
3%
Nyugati gáz (ER, stb.)
mrd
m3
2020
Page 8
Az E.ON Földgáz (EF) támogatja az ellátásbiztonság összes főbb aspektusát
3. Csővezeték-projektek
Az EF hat hosszú távú beszerzési szerződéssel rendelkezik és tovább dolgozik az importforrások diverzifikációján (pl. LNG)
2. Gáztárolók Az EF 2009 végéig 20%-kal növeli a hazai tárolási kapacitását
Az EF támogatja ügyfeleinél az energiahatékonysági projekteket, valamint a fűtéshatékonysági szakemberek képzését
4. Gázbeszerzési források diverzifikációja
GRP és CRP programján keresztül az EF hozzájárul a magyar gázpiac liberalizációjához
5. Jól működő gázpiac
1. Energiahatékonyság
Az EF támogatja a szomszédos országok gázvezetékrendszerét a magyar rendszerrel összekötő csővezetékek építését
Page 9
E.ON Földgáz szembenéz a magyar gázpiaci kihívásokkal
3. Hosszú távú szerződések
Az EF jó pozíciója miatt hasznosnak tartja a régióban tervezett infrastrukturális projekteket (pl. Déli Áramlat, Krk LNG)
2. Ellátásbiztonsági kérdésekAz E.ON Ruhrgas-hoz fűződő szoros kapcsolatának köszönhetően az EF ki tudja használni a nagy és diverzifikált portfólió előnyeit
Az EF rendelkezik a megfelelő know-how-val és pozíciójából adódóan hasznát látja a liberalizációnak
4. Infrastruktúra projektek
1. Liberalizáció és növekvő verseny
Az E.ON Ruhrgas támogatásával az EF tárgyalásokat kezdeményezett a Gazprommal a magyar beszerzési szerződések meghosszabbításáról
Page 10
Magyarország jövőbeni gázellátását és forrásdiverzifikációját biztosító projektek
Új betáplálási pontokKrk LNG
Beregdaróc i kapacitásbővítés8-10 mdm3
Észak-Afrika/Közel-Kelet10-15 mdm3
Nabucco (?) Déli Áramlat
SPP összekötő vezeték
Szeged-Arad vezeték
Irán10 - 20 mdm3
Azerbajdzsán10 - 14 mdm3
IrakEgyiptom 8 – 10 mdm3
Oroszország20 mdm3
Page 11
Portfólió diverzifikáció lehetőségei Spot piacok
a gázpiac változása és az igények ingadozása spot piacok előretörése és fontossága
a gázipar nem tud berendezkedni kizárólag spot értékesítésre, hiszen a spot piacok hosszú távon drágábbak, elsősorban az infrastrukturális beruházások okozta többletköltség miatt
Krk LNG Kapacitás: 10-15 Mrd m3/ év, nagy költségvonzat, a jelenlegi
technológia hatékonysága meglehetősen alacsony Tervezett indulás: 2014
Nem-konvencionális gázkészletek Nehezen elérhető mélység, extrém nyomás drága
kitermelési technika Kitermelési technika alkalmazhatóságának kérdésessége a
hazai kőzeti sajátosságok miatt
Page 12
Mi lesz veled Magyarország?
0
5
10
15
20
25
30
35
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%Orosz földgáz aránya a teljes primer energiafogyasztásból
Franciaország
Szlovénia
Görögország
Lengyelország
Románia
Németország
Olaszország
Bulgária
Finnország
Csehország
AusztriaTörökország
Magyarország
Szlovákia
Hazánk az egyetlen, aki az erős függés ellenére még nem gondoskodott a
források hosszú távú lekötéséről
A szerződés lejáratáig hátralévő idő (év)
Page 13
2009. januári gázkrízis Ismét hangsúlyozta az orosz gáz és a Gazprom
dominanciáját, illetve a diverzifikáció szükségességét a hazai portfolióban
Az infrastruktúrát és a kereskedelmi szerződéseket birtokló, magánkézben lévő cégek biztosították és oldották meg hazánk gázellátását
Bebizonyosodott, hogy helyes volt megtartani a nyugati forrásokat, amelyekből nemcsak a magyar piacot láttuk el, hanem a szomszédos országoknak is segítséget nyújtottunk
Következtetés: Tervezhető és átlátható szabályozással segíthető, hogy a
magánszektor meg tudja oldani Magyarországon a hosszú távú energiaellátás és a diverzifikáció problémáját
új téli felkészülési stratégia szükséges: az E.ON Földgáz felkészült egy újabb gázkrízisre és maradéktalanul el tudja látni a vevőit – krízis esetén is
Page 14
A nemzetközi pénzügyi válság nem kerüli el a magyar gázipart 1930-33 óta a legnagyobb válság nyersolaj ára
folyamatos emelkedést követően 140 USD/bbl körül mozgott a gázár 2008 IV. negyedévében elérte eddigi csúcsát
A válság és az új Gáztörvény hatása a magyar gázpiacon: Strukturális túlkínálat, spot piaci gáztúlkínálat Fogyasztási szokások megváltozása földgázpiac kb.
20%-kal szűkül 2009-ben (kisfogyasztói magatartás megváltozása, ipari fogyasztók egy része megszűnik)
Áramimport megkétszereződése erőművek földgázigénye csökken
DE: A gázkrízisből minden cégnek ki kellett volna venni a részét
EFT átvállalta az árfolyamból és az IK-ból eredő terheket és továbbra is viseli a mennyiségi kockázatot
Page 15
Összefoglalás A nagy gázfogyasztó régiók importfüggősége növekszik; az
orosz gáz szerepe domináns marad a hazai beszerzési portfólióban
A hosszú távú szerződések rendkívül fontosak az ellátásbiztonság szempontjából, de a spot piacok szerepe egyre hangsúlyosabb a portfólió diverzifikáció miatt
A Gazprommal 2015-ben lejáró szerződés meghosszabbítása rendkívül sürgető feladat
Egyes szereplők szándékosan kevesebb tárolói kapacitást kötöttek le – veszélyeztetve ezzel vevőik ellátását
Az EFT a saját vevőit akkor is el tudja látni, ha a téli időszak alatt akár 1 hónapig nincs biztosítva az orosz gázellátás Európa felé – ezt más is tudja?
A biztonságos és hosszú távú gázellátás előfeltétele a szilárd és kiegyensúlyozott energiapolitika, amelyhez a kormány egyetlen feladata az átlátható és tervezhető szabályozás biztosítása...
… de az energiapolitikát nem szabad összekeverni a szociális politikával
BACKUP
Page 17
Corporate Center E.ON AG, Düsseldorf (CC)
MUSpain
MUItaly
MUCentralEurope
MUPan-
European
Gas1)
MUUK
MUNordic
MUUS-
Midwest
MURussia
1) anyavállalat: E.ON Ruhrgas AG
Az E.ON Ruhrgas vezető szerepet tölt be vállalatcsoport gázüzletében
Piaci egységek
A Corporate Center által felügyelt új piaci egységek
Energy Trading (Energiakereskedő)
Climate & Renewables (Éghajlat és Megújítható Energiaforrások)
Gas Storage (Gáztároló)
Power Generation (Erőművek)Új egységek 2008-tól
Más új vállalatok
Page 18
Földgázigény az EU-27 országokban: További növekedés
2007* 2015 2020
milliárd m³
1 m³ = 11.5 kWh*) becsült
484
27%
37%
6%30%
565-585
25%
36%
5%
34%
Más
Erőművek
Ipar
Háztartások &kereskedelem
590-630
24%
34%
5%
37%
Forrás: jelenlegi előrejelzés (Eurogas, IEA, GI, belső elemzések)
2020-ra: A kereslet 100 – 150 milliárd m3-rel több, mint 2007-ben
Az áramelőállítás a legfontosabb outputtá válik
Növekvő földgáz részesedés a teljes energiafelhasználásban
Page 19
A „nagyfogyasztó” régiók importfüggősége növekszik – a jelenlegi ideiglenes túlkínálat ellenéreA nagyfogyasztó országok, régiók
import szükséglete
India
Europa Az EU-nak biztosítani kell kb. 240 mrd. m3 kiegészítő gázimportot 2020-ig. Ez évenként átlagosan egy nagy import-projekt megvalósítását jelenti.
év EU27 importfüggősége
2006 59%
2010 70%
2020 84%Ahhoz, hogy az EU biztosítani tudja közép- és hosszútávon a jelentős, pótlólagos importmennyiséget, más országok és régiók növekvő keresleti versenyével kell szembenéznie. Élesen kirajzolódik a globális szintű keresleti-verseny.Forrás: E.ON Ruhrgas, Wood Mackenzie, BP Statistical Review of World Energy, Edition: 04/2008
Page 20
A magyarországi nagynyomású földgázszállító rendszer
Kardoskút
Maros-1
Zsana
Pusztaederics
Hajdúszoboszó
Jellemző átmérőkJellemző átmérők: : 200-800 mm200-800 mm Vezetékrendszer hossza több, Vezetékrendszer hossza több,
mint 5200 kmmint 5200 km Jellemző nyomás:Jellemző nyomás: 40 - 63 bar40 - 63 bar Gázátadó állomások közel:Gázátadó állomások közel:
400 db400 db Kompresszorállomások:Kompresszorállomások: 5 5 db db Minőség ellenőrzés: 52 helyenMinőség ellenőrzés: 52 helyen Összes betáplálási kapacitásÖsszes betáplálási kapacitás: :
100 Mm100 Mm33/nap/nap Összes kiadási kapacitásÖsszes kiadási kapacitás: : 208 208
MmMm33/nap/nap
Testvériség földgázszállító vezeték (Ukrajna irányából)Belépési pont: Beregdaróc
HAG földgázszállító vezeték (Ausztria irányából)Belépési pont: Mosonmagyaróvár
Hazai termelésből 11 belépési pont
Földalatti tárolóból 5 belépési pont