PUBLIC EXPOSE26 Agustus 2020

Sekilas BTPN

Ikhtisar Industri Perbankan

Penanganan COVID-19 di BTPN

Kinerja Keuangan Semester I 2020

Kata Penutup

Profil Bank BTPN (Konsolidasi)per Juni 2020

JumlahKaryawan 19.172 (73% Perempuan)

PeringkatKorporasi

Total Aset Rp 185,2 triliun

2.008 outlets34 Provinsi & 282 Kota

• Fitch Ratings: ‘AAA(idn)’; Outlook Stabil• Pefindo: ‘idAAA’; Outlook Stabil

JumlahNasabah

~12,4 juta nasabah~ 1,7 ribu nasabah Korporasi

Di tengah situasi yang menantang akibat pandemi COVID-19, BTPN berhasil menjaga fundamental bank dengan baik. Rasio permodalan, pendanaan, dan likuiditas tetap sehat.

Pemegang Saham

Pemegang Saham Bank BTPN Persentase

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

92.43%

PT Bank Central Asia Tbk 1.02%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

0.15%

Publik 5.23%

Saham Treasury 1.17%

Pemegang Saham 30 Juni 2020

PEMODAL ASINGJumlah

PemegangSaham

Jumlah Saham PersentaseKepemilikan

Perorangan Asing 17 134.500 0,00Badan Usaha Asing 18 7.938.628.118 97,42

Total 35 8.148.928.869 97,42

Profil Pemegang Saham

PEMODAL NASIONALJumlah

PemegangSaham

Jumlah Saham PersentaseKepemilikan

Perorangan Indonesia 2.092 17.642.660 0,21Dana Pensiun 2 117.500 0,00Asuransi 1 132.100 0,00Bank 4 190.838.445 2,34Perseroan Terbatas 7 1.297.443 0,01Reksadana 3 140.600 0,00

Total 2.109 210.168.748 2,58

Dewan Komisaris

Chow Ying HoongWakil Komisaris Utama

Takeshi KimotoKomisaris

Irwan M. HabsjahKomisaris Independen

Ninik Herlani Masli RidhwanKomisaris Independen

Jabatan Komisaris Utama: LowongMari Elka Pangestu telah mengajukan pengunduran diri melalui surat resmi tertanggal 30 Januari 2020, efektif terhitung sejak 1 Maret 2020.Pengunduran diri serta pembebasan dan pelepasan tanggung jawab Beliau (acquit et de charge) sebagai Komisaris Utama (Independen) telahdiputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 April 2020.

Ongki Wanadjati DanaDirektur Utama Dini Herdini

Direktur Kepatuhan

Direksi

Kazuhisa MiyagawaWakil Direktur Utama

Henoch MunandarDirektur

Darmadi SutantoWakil Direktur Utama

Adrianus Dani PrabawaDirektur

Yasuhiro DaikokuDirektur

Merisa DarwisDirektur

Hiromichi KuboDirektur

Hanna TantaniDirektur

Bank Universal Yang Melayani Seluruh SpektrumSegmen Nasabah di Indonesia

Dukungan Global SMBCPerbankan Digital

Target Pasar Visi“Menjadi Bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat

memberikan perubahan berarti dalam kehidupaan jutaanorang, terutama dengan dukungan teknologi digital”.

Menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap keberbagai segmen ritel, mikro, UKM dan korporat bisnis di Indonesia, serta untuk Bangsa dan Negara Indonesia secaraKeseluruhan;

Memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhanprofesional karyawan Bank BTPN;

Menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagistakeholder termasuk masyarakat Indonesia;

Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untukmemberikan kualitas dan pengalaman terbaik dikelasnya kepadanasabah dan mitra Bank BTPN.

Misi

Meningkatkan, mensinergikan, dan memperluas bisnis Bank untuk menyediakan layananperbankan lengkap dan menggunakan kapabilitas perbankan digital dan dukungan global

dari SMBC

Large corporations

Middle class Mid sized corporationsLarge SME/Commercial

High net worth

SMEs

Micro business owners

Productive poor

Mass market

Nilai-Nilai Bank BTPN

Customer-centric

Fokus padakepentinganstakeholder

Proaktif & Inovatif

Berani bertindak danberinovasi tanpa henti

Gesit (Agile)

MerangkulPerubahan danbergerak cepat

Mencapai yang Terbaik

Menjaga danmemberikan kualitas

layanan terbaik

Sinergi

Berkolaborasi sebagai satu tim

Rekam Jejak yang Kuat dalamMembangun Bisnis Baru

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

peluncuranpilot bisnisSME

2015

peluncuranmobile bankinguntukmass market

PeluncuranBisnis Pensiun

(Purna Bakti)

2016

PeluncuranBisnisMicroBanking

Peluncuran unitFunding

(sekarangSinaya)

PeluncuranBisnisProductivePoor

PeluncuranDigital Bank

2017 2018 2019

Corporate Banking &Middle MarketLarge SME/CommercialTreasuryRetail Lending Business

2020

Peluncuran

DAYA – platformpemberdayaan

Keunggulan Kami: Kemampuan PerbankanDigital & Dukungan Global dari SMBC Group

Platform Digital yang unggul dan reusable 1

• Memiliki arsitektur perbankan yang handal (contoh: produk & layanan bisnis mikro)

• Metodologi penerapan yang agile

• Platform & cara kerja yang modern

2,008Outlets

Jaringan distribusi yang luas2

3 Melayani segmen nasabah yang lebih luas

Bisnis inti Bank BTPN Potensi bisnis baru Bank BTPN

Platform

SMBC Group

DAYA: Enabling platform

Dukungan Global dari SMBC Group4

Corporate/Wholesale Banking Group

Produk Cash Management:• Current Account, Term Deposits• Payment (ACH, RTGS, Payroll,

Wires)• E Tax Payment (non import and

import tax• Collections (ACH, RTGS, Payroll,

Wires, Cheque/Cash Deposit,GIRO Collection)

• GIRO Depository Service• Virtual Account• Internet Banking/ Host to Host• Liquidity Management (domestic

cash polling)

Produk Pinjaman:• Pinjaman Bilateral dan

Sindikasi (IDR, USD, dan JPY)• Project/ Structured Finance• ECA

Produk Hedging (*):• IRS/CCS• Forex Transactions

(*) Namun tidak terbataspada produk di atas

Produk Trade Domestik,Ekspor dan Impor:• Import LC Issuance / Import

Bill Negotiation• Export LC Advising /

Confirmation / Export BillCollection

• Documentary Collection (DP,DA)

• Trust Receipt / Trade Loan• Structured Trade Finance• Receivable Purchase• Bank Guarantees / SBLC• Trade Avalization

CakupanProduk &

Layanan WB

Pinjaman

TradeFinance

SupplyChain

Financing

CashManagement

Treasury

UVP Produk dan Layanan

Perusahaan Target grup Wholesale Banking:1. Perusahaan Lokal2. MNC3. Badan Usaha Milik Negara4. Perusahaan Jepang5. FI Bank dan Non Bank

Target Segmen

Grup Corporate/Wholesale Banking mencakup Corporate/Wholesale Banking, Commercial Banking, Transactional Banking, Supply Chain Financing danWholesale Funding

EnterpriseSolutionsBusiness

Kemampuan danpengetahuan yangkuatterkaitproduk

Model bisnisunik melaluijaringan danbrand SMBC

Dukungan kuatdari grup untukpendanaan FCY

Produk Supply Chain Financing:• Distributor Financing• Supplier Financing

Perbankan Digital -

Perbankan Digital -

Lebih dari 2.7 juta registered users Jenius tersebar di 34 provinsi di Indonesia

74.7kfollowers

page likes109k

7.4+Mn installs,

4.1 rating

4.2 rating

960k installs,

81.1Million Views

171kfollowers

Perbankan Digital – BTPN Wow!

6.5 6.6 6.7

Jun ‘20

308 301

292

Nasabahjuta

Agenribu

Jun ‘19 Jun ‘19

56 56 56

Jun ‘20

9.514.9

3.7

6M‘20

NasabahAktif%

Transaksijuta

Jun ’19 6M’19

Jun ‘20Des ‘19

Des ‘19

Des ‘19

FY‘19

Profil BTPN Syariah

• Didirikan pada 2010 sebagai Unit BTPN Syariah; peluncuran pada tahun 2011

• Spin offmenjadi PT BTPN Syariah pada 14 Juli 2014

• Terdaftar sebagai PT BTPN Syariah Tbk pada 8 Mei 2018

• Merubah nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk efektif 4 Juni 2020

• Resmi menjadi Bank BUKU Kategori 3 sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuanganpada 7 Juli 2020

• Saat ini: Tersebar di 23 provinsi, dengan 11,540 karyawan (~95% wanita dan ~45%lulusan SMA)

• Peringkat : AA+ (idn) Fitch (outlook stabil)

NasabahMelayani 5 juta nasabah,

3,75 nasabah aktif

Mencakup 211 ribukomunitas, di 2.600

kecamatan

Aset

15,3 triliun

ROE

15,2%

NPF

1,8%

ROA

7,0%

Cycle 1;31%

Cycle 2;23%

Cycle 3;18%

Cycle4&

above;28%

Customers by Cycle

Financing Composition*

Maturity Composition*77%

23%

1 tahun 1 2 rahun

Ticket Size*56%

44%

< IDR 5 juta > IDR 5 juta

Repeated Customer

86%14%

New toBank

*based on outstanding

Melayani Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan dan Sulawesi

per Juni 2020

Sekilas BTPN

Ikhtisar Industri Perbankan

Penanganan COVID-19 di BTPN

Kinerja Keuangan Semester I 202

Kata Penutup

Industri PerbankanCOVID 19 mempengaruhi pertumbuhan kredit, DPK dan rasio keuangan

Mei'18 Des'18 Mei'19 Des'19 Mei'20

10.3% 11.1%11.8% DPK (YoY)

Kredit (YoY)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Mei 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

6.5% 6.3% 6.1%

6.5%

3.1%

8.9%

Mei'18 Des'18 Mei'19 Des'19 Mei'20

5.1% 5.1%

NPL (YoY)

NIM (YoY)4.9%

4.5%

2.8% 2.4% 2.6% 3.0%

Ringkasan Keuangan Industri Perbankan Pertumbuhan Kredit Melambat

NIM & NPL

4.9%

2.5%

6.5%

Rp triliun Mei'19 Des'19 Mei'20 YTD YoY

Total Aset 8.133 8.563 8.615 0,6% 5,9%

Total Kredit 5.419 5.617 5.586 0,6% 3,1%

Dana Pihak Ketiga 5.671 5.999 6.175 2,9% 8,9%

CASA 3.102 3.411 3.513 3,0% 13,2%

Current Accounts 1.286 1.466 1.539 5,0% 19,6%

Savings 1.816 1.945 1.974 1,5% 8,7%

Deposito Berjangka 2.569 2.588 2.663 2,9% 3,6%

Laba Bersih 63 156 55 n.a. 12,6%

LDR 96,2% 94,4% 90,9% 3,5% 5,2%

NIM 4,9% 4,9% 4,5% 0,4% 0,4%

NPL 2,6% 2,5% 3,0% 0,5% 0,4%

CAR 22,4% 23,4% 22,2% 1,2% 0,2%

Sekilas BTPN

Ikhtisar Industri Perbankan

Penanganan COVID-19 di BTPN

Kinerja Keuangan Semester I 2020

Kata Penutup

COVID-19

ANTISIPASI & PENANGANAN

TIM

DA

KA

N P

ENA

NG

AN

AN

D

AN

AN

TISI

PASI

1. MENYEDIAKAN HAND SANITIZER DAN

MASKER

2. PEMBATASAN KUNJUNGAN TAMU

(termasuk FORM DEKLARASI

KESEHATAN)

3. PEMERIKSAAN SUHU BADAN

4. TRAVEL WARNING

5. PENYEMPROTAN DISINFECTANT SECARA

REGULER DI SELURUH KANTOR/CABANG

BANK BTPN

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KHUSUS DIPIMPIN OLEH DIREKTUR UTAMA

Risk Management, Operations, Businesses, IT, Human Capital,Communications & Daya, Compliance and Legal

PEDULI BAGI KARYAWAN PEDULI BAGI NASABAH

PEDULI BAGIMASYARAKAT

SPLITOPERATIONS

JAM KERJAFLEKSIBEL

MASKER &VITAMIN UTK

KARYAWANWFOTRAVEL

WARNING

KOMUNIKASI KEKARYAWAN

PROTOKOLKESEHATAN

ASURANSIKESEHATAN

RESTRUKTURISASIKREDIT

CONTACTCENTER

SPLIT OPS DILOKASI BCP

AKTIVASICONTACTCENTER DIKOTA LAIN

CABANG

WAKTU LAYANANYANG DIPERSINGKAT

MENGALIHKANTRANSAKSI DGNDIGITAL CHANNEL

TEMPAT CUCITANGAN, HANDSANITIZER & THERMOGUN DI CABANG

TEMPAT DUDUKDENGAN PHYSICALDISTANCING

KOORDINASI DENGANPOLISI SETEMPAT

Menggalang donasi dari karyawan, manajemen, Bank BTPN termasukSMBC Group dengan total dana sebesar sekitar IDR 14.4 Milyar

HINDARI/MINIMALISASI

MEETING

Sekilas BTPN

Ikhtisar Industri Perbankan

Penanganan COVID-19 di BTPN

Kinerja Keuangan Semester I 2020

Kata Penutup

• Total Aset mencapai Rp185,2T. Total Kredit meningkat sebesar 5% YoY.

• Saldo rata rata CASA meningkat sebesar 19% YoY (dengan kontribusiyang hampir sama besar oleh segmen Ritel & Korporasi).

• Selain Dana Pihak Ketiga, Bank BTPN memiliki fasilitas pinjaman jangkapanjang dari SMBC, obligasi, dan pinjaman bilateral lainnya.

• Likuditas dan pendanaan sehat. Per akhir Juni 2020 LCR tercatatsebesar 221,96% dan NSFR 116,56%.

• COVID 19 mempengaruhi kinerja Bank di Triwulan II 2020. Labasebelum pajak turun 15% YoY.

• NPL gross 1,12%.

• Struktur permodalan yang solid. CAR di tingkat yang sehat di 23,09%.

Kinerja Keuangan - Konsolidasi1H20 Key Highlights

Kinerja Keuangan - Konsolidasi

Total aset mencapai Rp 185,2 triliun. Total Kredit mencapai Rp 150,5 triliun (tumbuh 5% YoY).Dana Pihak Ketiga mencapai Rp 101,4 triliun naik 4% YoY. Biaya Deposito Berjangka turun dari 7,5% di Juni 2019 menjadi 5,9% di Juni 2020.Bank BTPN memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang dari SMBC sebesar USD 2,8 miliar (pemakaian Bank as per akhir Jun20 sebesar USD2,1 milyar).

Neraca (Rp miliar) Jun'19(Diaudit)

Dec'19(Diaudit)

Mar'20(Tidak Diaudit)

Jun'20(Tidak Diaudit) QoQ YoY

Aset Likuid 30.892 30.646 31.771 26.410 -17% -15%

Total Kredit (Gross) 143.355 141.760 157.011 150.475 -4% 5%

Total Aset 186.691 181.631 199.670 185.191 -7% -1%

CASA 27.388 24.330 28.026 27.234 -3% -1%

Deposito Berjangka 70.321 62.610 69.092 74.164 7% 5%

Total Dana Pihak Ketiga 97.709 86.939 97.117 101.399 4% 4%

Pinjaman yang Diterima & Pinjaman Subordinasi 52.632 58.910 64.069 47.632 -26% -10%

Total Pendanaan 150.341 145.850 161.186 149.030 -8% -1%

Total Kewajiban 156.246 150.159 167.965 154.805 -8% -1%

Ekuitas 30.445 31.472 31.705 30.386 -4% 0%

Kinerja Keuangan - Konsolidasi

COVID-19 memengaruhi kinerja bank di TW-II. YTD Jun’20 NPAT turun 10% YoY.Pendapatan operasional tumbuh 4% YoY. Beban operasional tumbuh 3% YoY.Biaya pencadangan kredit meningkat di 2Q20, total biaya pencadangan kredit selama 1H20 meningkat sebesar IDR469 miliar YoY.

Laba/Rugi (Rp miliar) 1H'19 FY'19 1Q'20 2Q'20 1H'20 QoQ YoY

Pendapatan Bunga Bersih 5.183 11.048 2.923 2.466 5.389 -16% 4%

Pendapatan Operasional Lainnya 836 1.561 432 463 895 7% 7%

Pendapatan Operasional 6.018 12.608 3.356 2.929 6.284 -13% 4%

Beban Operasional (3.357) (7.130) (1.777) (1.666) (3.443) -6% 3%

Biaya Kredit (751) (1.446) (411) (810) (1.220) 97% 63%

Laba Sebelum Pajak 1.904 4.019 1.169 451 1.620 -61% -15%

Laba Bersih Setelah Pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham

1.234 2.573 752 365 1.117 -52% -10%

Laba Bersih Setelah Pajak - BTPN Syariah 610 1.400 402 4 407 -99% -33%

Rasio Keuangan Utama - Konsolidasi

NIM mengalami kompresi dari 6,72% periode yang sama tahun lalu menjadi 6,21%.LCR dan NSFR berada di tingkat yang sehat, LCR tercatat sebesar 221,96% dan NSFR 116,56% per akhir Juni 2020.NPL gross mengalami kenaikan dari 0,81% as per bulan Juni tahun lalu menjadi di 1,12%.CAR tercatat sebesar 23,09% dimana modal inti merupakan 79% dari total modal BTPN.

Rasio-Rasio (%) Jun'19(Diaudit)

Dec'19(Diaudit)

Mar'20(Tidak Diaudit)

Jun'20(Tidak Diaudit) QoQ YoY

NIM 6,72 6,92 6,89 6,21

NSFR 106,94 113,04 115,86 116,56

LCR 247,81 229,14 212,45 221,96

Loan to Funding 95,35 97,20 97,41 100,97

NPL (gross) 0,81 0,81 0,97 1,12

ROA 2,18 2,25 2,51 1,72

ROE 10,09 9,94 10,76 7,97

CAR 23,34 24,24 22,48 23,09

Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Segmen

Pertumbuhan Kredit (Rp miliar) Jun'19(Diaudit)

Des'19(Diaudit)

Mar'20(Tidak Diaudit)

Jun'20(Tidak Diaudit) QoQ YoY

Total Kredit 143.355 141.760 157.011 150.475 -4% 5%

Mature Businesses : 39.391 37.222 36.284 35.237 -3% -11%

- Retail Lending 37.105 35.611 34.907 34.036 -2% -8%

- Mikro/MUR 2.286 1.611 1.377 1.201 -13% -47%

Growth Businesses : 103.964 104.538 120.727 115.237 -5% 11%

- Korporasi 75.166 75.697 91.958 88.630 -4% 18%

- SME 12.941 12.827 12.794 12.330 -4% -5%

- Komersial 980 1.074 1.214 1.243 2% 27%

- Syariah 8.544 9.000 9.166 8.741 -5% 2%

- Pembiayaan Konsumen 6.013 5.561 5.172 3.943 -24% -34%

- Lainnya 321 379 423 350 -17% 9%

Kualitas Aset

NPL (Gross) berdasarkan SegmenKualitas Aset%

0,17 0,380,68 0,97

4,01

8,21

2,69

5,32

1,34 1,79

Jun '19 Dec '19 Mar '20 Jun '20

Corporate Retail Lending Micro SME Cons Asset Syariah

4,412,97

Kredit Berdasarkan Kolektibilitas (% dari Total Kredit)

Jun 19

Rp 143,4T

SpcMention

2.06%

NPL

0.81%

CurrentLoan

97.13%

Des 19

Rp 141,8T

SpcMention

3.13%

NPL

0.81%

CurrentLoan

96.05%

Mar 20

Rp 157,0T

SpcMention

3.03%

NPL

0.97%

CurrentLoan

96.00%

Jun 20

Rp 150,5T

SpcMention

3.42%

NPL

1.12%

CurrentLoan

95.46%

% Jun-19 Des-19 Mar-20 Jun-20

NPL (Gross) 0,8 0,8 1,0 1,1

NPL (Neto) 0,4 0,4 0,5 0,5

Gross Cost of Credit 1,1 1,0 1,1 1,6

Loan Loss Provision/ NPL 121,7 127,3 134,3 150,7

Restrukturisasi Kredit Semester I 2020

3%

27%

6%6%

59%

Corporate SMEConsumer Finance MicroSyariah

Rp 10,2T

Kredit yang di Restrukturisasiper 3 Juli 2020

Proporsi Terhadap Total Kredit

99,7%78,5% 84,6%

53,6%

31,6%

93,3%

0.3%21,5% 15,4%

46,4%

68,4%

6,7%

Corporate SME ConsumerFinance

Micro Syariah TotalKredit

Non Restructured Loan Restructured Loan

Catatan: Pinjaman yang Direstrukturisasi BTPN Syariah per 30 Juni 2020

Sekilas BTPN

Ikhtisar Industri Perbankan

Penanganan COVID-19 di BTPN

Kinerja Keuangan Semester I 2020

Kata Penutup

• Situasi COVID 19 dan kualitas kredit paska restrukturisasi masih menjadi tantangan di Semester II 2020.

• Prioritas utama kami adalah menjaga hubungan erat dan mendukung nasabah nasabah kami serta kesehatan karyawan.

• Kami mendukung pertumbuhan kredit secara selektif, melanjutkan upaya restrukturisasi kredit dan menjaga kualitasportofolio kredit.

• Di samping itu, tetap mengembangkan CASA, mengurangi biaya dana dan senantiasa menjaga tingkat pendanaan danlikuiditas yang sehat.

• Manajemen biaya merupakan upaya berkelanjutan yang kami kerjakan.

• Dan tetap melanjutkan insiatif inisiatif strategis, menangkap peluang untuk mendukung kinerja dan membangunpertumbuhan di masa depan.

Kata Penutup

TERIMA KASIH