BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ...€¦ · bİrleŞİk arap emİrlİklerİ kozmetİk ve kİŞİsel bakim ÜrÜnlerİ yerİnde pazar araŞtirmasi hazirlayanlar

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM

ÜRÜNLERİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI

HAZIRLAYANLAR Gülsevin ONUR

Ayper EĞDİRİCİ SÖNMEZ

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

© İhracat Genel MüdürlüğüÜlke Masaları 1 Dairesi 2012 2

İÇİNDEKİLER 1. BAE GENEL EKONOMİK DURUM..................................................................... 4 2. BAE DIŞ TİCARETİ............................................................................................. 6 3. BAE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ ........................... 8 3.1 BAE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ PERAKENDE SEKTÖRÜ .................... 8 3.2. BAE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İTHALATI ....................................... 9

4.TÜRKİYE’NİN BAE’YE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI .............................................................................................................................. 12 5. BAE PAZARINDA POTANSİYEL ARZ EDEN KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ ............................................................................................................ 13 5.1 BAE BEBEK BAKIM ÜRÜNLERİ PAZARI..................................................... 13 5.2 BAE SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ PAZARI ......................................................... 16 5.3 BAE DEODORANT PAZARI......................................................................... 19 5.4 BAE RENKLİ KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARI............................................. 21 5.5. BAE PARFÜM PAZARI ............................................................................... 25 5.6 BAE BANYO VE DUŞ ÜRÜNLERİ PAZARI .................................................. 28

6. PAZARA GİRİŞ................................................................................................. 31

6.1 BAE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İTHALAT DÜZENLEMELERİ ............. 31 6.2.BAE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ PAZARI DAĞITIM KANALLARI .......... 32 6.3. BAE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ PAZARINDA TÜKETİCİ TERCİHLERİ...................................................................................................... 33

7.TANITIM ............................................................................................................. 34 7.1 BEAUTYWORLD 2012 FUARI ..................................................................... 34

8. PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR ................................. 35 8.1. BAE PAZARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ............................................................... 35 8.2 RESMİ TATİLLER VE ÇALIŞMA SAATLERİ ............................................................ 36

9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME........................................................................ 37 EK 1. FAYDALI ADRESLER ................................................................................ 39 EK 2 . İTHALATÇI ADRESLERİ ........................................................................... 39 EK.3 KAYNAKLAR.............................................................................................. 50


TABLOLAR TABLO 1: TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER ...................................................................................4 TABLO 2: BAE’NİN İHRACATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (MİLYON DOLAR) .................................6 TABLO 3:BAE’NİN İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER (MİLYON DOLAR).......................................7 TABLO 4: BAE’NİN İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER (MİLYON DOLAR)......................................7 TABLO 5: BAE’NİN İTHALATINDA BAŞLICA ÜLKELER (MİLYON DOLAR).......................................8 TABLO 6: BAE’NİN KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İTHALATI ....................................10 TABLO 7: TÜRKİYE’NİN BAE İLE TİCARETİ (MİLYON ABD DOLARI) ............................................12 TABLO 8: TÜRKİYEBAE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ ..........................13 TABLO 9: ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE BEBEK BAKIM ÜRÜNLERİ SATIŞLARI .............................14 TABLO 10: BEBEK BAKIM ÜRÜNLERİ ŞİRKET PAYLARI (%) ..........................................................14 TABLO 11: MARKALARA GÖRE ŞİRKET PAYLARI (%).....................................................................15 TABLO 12: BEBEK BAKIM ÜRÜNLERİ SATIŞLARI TAHMİNİ ...........................................................15 TABLO 13: ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ SATIŞLARI................................17 TABLO 14: SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ ŞİRKET PAYLARI (%) ...............................................................17 TABLO 15: MARKALARA GÖRE ŞİRKET PAYLARI (%).....................................................................17 TABLO 16: ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ SATIŞ TAHMİNİ .......................19 TABLO 17: ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DEODORANT SATIŞLARI ................................................20 TABLO 18: DEODORANT ŞİRKET PAYLARI (%) ................................................................................20 TABLO 19: MARKALARA GÖRE ŞİRKET PAYLARI (%).....................................................................20 TABLO 20: ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DEODORANT SATIŞ TAHMİNİ ........................................21 TABLO 21: ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE RENKLİ KOZMETİK ÜRÜNLERİ SATIŞLARI ..................23 TABLO 22: RENKLİ KOZMETİK ŞİRKET PAYLARI (%) ......................................................................23 TABLO 23: MARKALARA GÖRE ŞİRKET PAYLARI (%).....................................................................23 TABLO 24: ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE RENKLİ KOZMETİK ÜRÜNLERİ SATIŞ TAHMİNİ ..........25 TABLO 25: ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE PARFÜM SATIŞLARI........................................................25 TABLO 26: PARFÜM ŞİRKET PAYLARI (%) .......................................................................................26 TABLO 27: MARKALARA GÖRE ŞİRKET PAYLARI (%).....................................................................26 TABLO 28: PARFÜM SATIŞLARI TAHMİNİ ..........................................................................................28 TABLO 29: ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE BANYO VE DUŞ ÜRÜNLERİ SATIŞLARI........................29 TABLO 30: BANYO VE DUŞ ÜRÜNLERİ ŞİRKET PAYLARI (%) .......................................................30 TABLO 31: MARKALARA GÖRE ŞİRKET PAYLARI (%).....................................................................30 TABLO 32: BANYO VE DUŞ ÜRÜNLERİ SATIŞLARI TAHMİNİ .........................................................31


1. BAE GENEL EKONOMİK DURUM

BAE, global mali krizden ciddi şekilde etkilenmiş olmakla birlikte, halen Körfez’in en dinamik, tüm Orta Doğu ve K. Afrika Bölgesinin politik ve ekonomik olarak en istikrarlı ülkelerinden birisidir. BAE’nin ticaret sistemi reeksporta dayalı olup, kayıtlı reeksportun yaklaşık %85’i Dubai tarafından gerçekleştirilmektedir. Dubai dünyanın üçüncü, bölgenin ise en önemli reeksport merkezidir. Hong Kong ve Singapur’dan sonra bölgesel ve uluslararası arenada en önemli merkezlerden biri olma hedefi ile yola çıkan Dubai, bölgesel anlamda bu hedefini gerçekleştirmiş ve diğer Körfez ülkeleri arasında en önemli ticaret ve hizmet merkezi olarak öne çıkmayı başarmıştır.

Tablo 1: Temel Ekonomik Göstergeler Yıllık Veriler 2011 a Ortalama Artışlar (%) 200711 Nüfus (milyon) 7.1 Nüfus Artışı 6.1 GSYİH (Milyar ABD $; Nominal ) 386.6 Reel GSYİH artışı 2.0 GSYİH (Milyar ABD $ ; Satın alma gücü paritesi) 403.4 Reel iç talep artışı 3.9 Kişi Başı Milli Gelir (ABD $; Nominal) 54,554 Enflasyon 5.2 Kişi Başı Milli Gelir (ABD $; Satın alma gücü paritesi)

56,916

Döviz kuru (ort) Dirhem: ABD $ 3.67 b a Economist Intelligence Unit Tahmin. b Gerçekleşen.

Yüzölçümü 83,600 km2 olup topraklarının % 97’si çöl olan Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi, Dubai gibi birkaç emirliğin ekonomiyi çeşitlendirme çabalarına ve bu alandaki başarılarına rağmen, petrol ve doğal gaza dayalı olmayı sürdürmektedir. Abu Dhabi, en büyük petrol üreticisi konumunda olup, Dubai, Sharjah ve Ras al Khaimah da BAE’nin petrol üretimine katkıda bulunmaktadır. Abu Dhabi’de petrolün yanı sıra petrokimya sanayi gibi enerjiyoğun ve petrol türevleri hammaddelerin kullanıldığı üretim alanları ile doğal gaz ihraç endüstrisi de gelişmiş olan sektörlerdendir. Petrol gelirleri devletin başlıca gelir kaynağını oluşturmakta ve petrol dışı sektörleri de doğrudan ve dolaylı yoldan etkilemektedir.

2011 yılı satın alma gücü paritesine göre 403,4 milyar dolar olan GSYİH’sı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Körfez Ülkeleri içinde ise Suudi Arabistan’ın ardından 2. büyük ekonomidir. Reel GSYİH artışı’nın, 2011 yılında % 3,8 oranında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

2011 yılı satın alma gücü paritesine göre 56 916 dolar kişi başına düşen milli gelir ile ise Körfez Ülkeleri arasında Katar’dan sonra 2. sırada yer almaktadır.

BAE’nin, 2013 yılı ekonomik büyümesi ise % 4,3 olarak öngörülmekte olup; 2011 yılında 386,6 milyar dolar olan nominal GSYİH’sının 2013 yılında 490,9 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

Ülkenin nüfusu 8,2 milyon kişi olup; %18’ni yerli nüfus oluşturmaktadır.

Petrol rezervinde 97,8 milyar varil ve % 8’lik pay ile dünya 5. si olan BAE, petrol üretimi bakımından ise dünyada 8. sıradadır. Kanıtlanmış doğalgaz rezervi bakımından ise % 3,9’luk pay ile dünya 6.sıdır.


BAE, 657 milyar dolarlık dünyadaki en büyük devlet fonu “Abu Dhabi Soverign Wealth Fonu”na sahiptir.

Ülke iklimine bağlı olarak topraklarının önemli bölümünün tarıma elverişli olmaması nedeniyle sınırlı yerel üretim olanaklarına sahip olan BAE’de gıda ihtiyacının %90’ı ithalatla karşılanmaktadır. Tüm ülkeye yayılmış 40 milyon adeti aşan hurma ağacı dışında, meyve olarak sadece limon ve mango üretilmekte, sebze yetiştiriciliği dağlık ve nispeten mevsimsel yağış alan sınırlı bölgelerde yapılmaktadır. Ülkede bazı sebzeler ile tavuk, yumurta, süt ürünleri üretimi gerçekleşmektedir.

Hayvancılık alanında keçi, koyun, deve, inek ve at yetiştiriciliği ön plana çıkmakla beraber kümes hayvancılığı ve yumurta üretimi için kurulan çiftlikler ülkenin tüketim ihtiyacına cevap vermekten uzaktır. Tarım alanında tüketici ihtiyaçları dikkate alındığında, taze süt talebinin %83’ü, yumurta talebinin %38’i, et talebinin %28’i ve beyaz et ihtiyacının ise sadece %18’i yerli üretim aracılığı ile karşılanabilmektedir.

BAE’nde giderek büyüyen modern bir perakende sektörü vardır. Konuya ilişkin resmi bir istatistiki bilgi olmamasına rağmen, yapılan araştırmalar neticesinde BAE perakende gıda piyasasının hacmi 5 milyar ABD Doları, senelik büyüme oranı ise %1015 olarak telaffuz edilmektedir. Perakende gıda satışlarının % 85’i ithal ürünlerden oluşmakta olup; yerel üretim de ithal hammadde kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

1985 yılında faaliyete geçen ve bölgenin en büyük serbest bölgesi olan Dubai’deki Jebel Ali Serbest Bölgesi, dünyada ISO 9002 belgesini alan ilk serbest bölgedir. En modern ve gelişmiş haberleşme ve ulaşım ağlarının bulunduğu bölgede yatırımcılardan gelir vergisi ve servet vergisi alınmamakta, ayrıca kurumlara 50 yıl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. Günümüzde 100’den fazla ülkeden 3 000’in üzerinde firmaya ev sahipliği yapmakta olan Jebel Ali Serbest Bölgesi (JAFZ), yeni yatırımcıları çekmeyi sürdürmektedir.

BAE’de imalat sanayi hidrokarbona dayalı olmakla birlikte, diğer bazı imalat sanayi alt sektörleri de büyümeye başlamıştır. Sektöre yapılan yatırımlarla yaklaşık 2.500 civarında fabrika kurulmuş, çoğu Asyalı göçmenlerden oluşan 200.000’in üzerinde kişiye iş imkanı yaratılmıştır. Sektördeki sanayi kuruluşlarının çoğu kimyasal maddeler, ev aletleri, kağıt, gıda, giyim ve yedek parça üretimi yapan hafif sanayi kuruluşlarıdır. Alüminyum üretimi son 20 yıldır önemli bir sektör olarak ön plana çıkmış olup, Dubai hükümetinin sahip olduğu Dubai Aluminium (Dubal) şirketi, sektördeki üretimin çoğunu gerçekleştirmektedir.


2. BAE DIŞ TİCARETİ

BAE, 2011 yılında 145,8 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmiş olup; ihracat yaptığı ülkelerin başında Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, Çin, Pakistan ve Avustralya gelmektedir.

BAE, başta Dubai Emirliği olmak üzere, reeksport ağırlıklı bir ticari yapıya sahiptir. Çeşitli ülkelerden gelen mallar, BAE üzerinden farklı pazarlara ulaştırılmaktadır. Reeksportta en büyük pazarı Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri oluşturmaktadır.

2011 yılı itibariyle ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler ham petrol ve petrol yağları, elmaslar, altın, petrol gazları, işlenmemiş alüminyumdur.

Tablo 2: BAE’nin İhracatındaki Başlıca Ürünler (Milyon dolar) GTİP Ürün Adı 2009 2010 2011 2709 Ham Petrol (Petrol Yağları ve Bitümenli

Minerallerden Elde Edilen Yağlar) 46 911 61 652 82 138

2710 Petrol Yağları 11 439 16 717 22 219 2711 Petrol Gazları ve Diğer Gazlı

Hidrokarbonlar 5 251 7 798 10 256

7102 Elmaslar 6 546 15 739 4 351 7601 İşlenmemiş Alüminyum 1 454 2 633 3 904 7108 Altın (Ham, Yarı İşlenmiş, Pudra

Halinde) 6 809 10 236 3 547

3901 Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) 652 1 008 1 298 7113 Kıymetli Metaller Ve Kaplamalarından

Mücevherci Eşyası 1 116 1 060 1 266

8517 Telli Telefon İçin Elektrikli Cihazlar 864 957 943 8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve

cihazlar 41 123 756

3902 Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekıllerde

53 201 721

8411 Turbojetler, TurboPropeller, Diğer Gaz Türbinleri

554 1 356 711

7404 Bakır Hurda ve Döküntüler 186 419 475 3920 Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül

ve Lamlar 247 475 432

2707 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler.

31 6 346

Diğer 19 830 35 655 12 536 TOPLAM 101 984 156 035 145 899

Kaynak: Trade Map


Tablo 3:BAE’nin İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyon dolar) Ülke 2009 2010 2011

Japonya 22 665 29 336 42 908 Güney Kore 9 310 12 170 14 759 Tayland 6 666 8 654 14 468 Singapur 4 281 6 383 11 574 Çin 2 595 4 451 8 306 Pakistan 3 349 5 247 6 818 Avustralya 1 701 2 003 4 288 Tayvan 2 492 3 527 4 280 Hong Kong 1 776 2 319 3 707 Belçika 1 289 2 012 3 442 Malezya 1 737 2 356 2 676 ABD 1 565 1 195 2 508 Kenya 1 161 1 462 2 280 Filipinler 807 1 413 1 759 Türkiye 667 698 1 649 Diğer 39 923 72 809 20 477 Toplam 101 984 156 035 145 899 Kaynak: Trade Map

2011 yılında 143 milyar dolar ithalat gerçekleştiren BAE’nin; ithalatındaki başlıca ülkeler Çin, ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Güney Kore, İtalya ve Fransa’dır. Önemli ithal kalemleri ise elektrikli cihazlar, otomobiller, elmaslar, petrol yağları, mücevherci eşyası, otomatik bilgi işlem makineleri ve diğer hava taşıtlarıdır.

Toplam ithalatın yaklaşık %50'sini tüketim malları oluşturmaktadır. Çoğunlukla yüksek gelirli vatandaşların talep ettiği yüksek maliyetli ürünler ve BAE'de yetiştirilmeyen temel ürünler (özellikle gıda maddeleri) en fazla ithalatı yapılan ürün gruplarıdır.

Tablo 4: BAE’nin İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon dolar) GTİP ÜRÜN ADI 2009 2010 2011 8517 Telli Telefon İçin Elektrikli Cihazlar 5 399 5 416 7 538 8703 Otomobiller 3 521 6 319 7 030 7113 Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından

Mücevherci Eşyası 11 625 9 891 5 870

8471 Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, Üniteleri 3 225 4 035 4 815 2710 Petrol yağları 6 493 8 613 4 177 7102 Elmaslar 6 745 10 555 3 636 8802 Diğer Hava Taşıtları 2 142 3 505 2 986 8411 Turbojetler, TurboPropeller, Diğer Gaz

Türbinleri 1 957 2 280 2 601

8528 Televizyon Alıcıları, Video Monitörleri Ve Projektörler

1 404 2 112 2 087

4011 Kauçuktan Yeni Dış Lastikler 1 372 1 497 1 876


8708 Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları 1 372 1 607 1 858 7108 Altın (Ham, Yarı İşlenmiş, Pudra Halinde 2 493 2 166 1 837 8481 Muslukçu, Borucu EşyasıBasınç Düşürücü,

Termostatik Valf Dahil 1 192 1 013 1 538

5407 Sentetık İplik, Monofil, Şeritlerle Dokumalar 1 170 1 215 1 360 Diğer 86 925 91 592 94 018 TOPLAM 137 035 151 816 143 227

Kaynak: Trade Map

Tablo 5: BAE’nin İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyon dolar) ÜLKE 2009 2010 2011 Çin 18 632 21 235 26 812 ABD 12 106 11 636 15 885 Almanya 8 427 9 856 10 354 İngiltere 5 549 6 017 7 557 Japonya 6 489 7 340 7 438 Güney Kore 4 977 5 487 7 267 İtalya 5 203 4 833 6 534 Fransa 4 836 4 521 5 077 Singapur 3 717 3 808 4 637 Malezya 2 850 3 791 4 203 Hong Kong 2 756 2 727 3 824 Türkiye 2 898 3 337 3 713 Hollanda 2 791 3 082 3 350 İsviçre 2 051 2 163 3 143 Belçika 2 013 2 224 3 096 Diğer 51 740 63 759 30 337 TOPLAM 137 035 151 816 143 227 Kaynak: Trade Map

3. BAE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ

3.1 BAE Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Perakende Sektörü

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, Orta Doğu ve tüm Körfez ülkelerinde uluslararası üreticilerin en güçlü olduğu sektörlerden birisidir. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İran kişi başına ve toplam kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışlarında başta gelen ülkeler arasındadır.

BAE kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı son yıllarda hızla büyümektedir. BAE ve diğer Körfez ülkelerinde yaşam standartlarının yüksek olması kozmetik ve parfüm ithalatının ve dolayısıyla tüketiminin artmasına yol açmaktadır.


BAE’de güzellik ürünleri perakende satışlarının her yıl % 12,5 oranının üzerinde büyüdüğü, son üç yıl içinde güzellik ve parfüm ürünleri perakende satışlarının % 30 artış gösterdiği görülmüştür. BAE’de, 2008 ekonomik krizinden sonraki iki yılda kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışları azalmakla birlikte, bu sektörde BAE Ortadoğu ülkeleri içinde en güçlü pazar olup; dünyadaki önemli üretici ve perakendecileri çekmektedir. BAE pazarındaki kadın tüketiciler, krizden sonraki yıllarda da daha uygun fiyatlı ürünlere yönelerek satın almaya devam etmişlerdir.

Kozmetik ve tuvalet malzemeleri tüketim harcamalarının yüksek oluşu; BAE pazarında tedarikçilerin pazara yeni ve yenilikçi ürünler sunmasına ve pazar paylarını artırmaya çalışmalarına neden olmaktadır. Pazardaki kadın tüketicilerin büyük kısmı için görünüm önemli olup; çok tanınan markaların ürünlerini satın alma eğilimindedirler.

BAE kozmetik ve kişisel ürünler pazarının en dikkat çeken yönü uluslararası markaların çokluğu ve giderek büyüyen perakende zincirler olmasıdır. BAE pazarında değer bazında en fazla talep edilen ürünler renkli kozmetik ürünleri (göz makyaj ürünleri, dudak boyaları, ojeler, yüz makyajı malzemeleri), saç bakım ürünleri, parfümler ve cilt bakım ürünleridir. BAE’de kadın tüketicinin ortalama yıllık makyaj malzemeleri tüketimi, 73 ABD Doları tutarında olup; bu ürün grubunda İngiltere’de 69 ABD Doları, Fransa’da 53 ABD Doları tutarında harcama yapılmış olması, bize pazarın önemini göstermesi açısından önemlidir.

Procter & Gamble, Unilever, L’Oreal ve Belersdorf gibi çok uluslu büyük şirketler ve uluslararası markalar pazarda yerleşmiş ve hakim konumda bulunmaktadır. Parfümler ve tuvalet suları, BAE pazarında yerel markalar ve yerel firmaların güçlü olduğu tek ürün grubudur. Bu ürün grubunda üç yerel üretici firmanın (Ajmal, Rasasi, Designer Shaik) pazardaki satış payı % 21’dir. Parfümler ve tuvalet suları ürün grubunda kriz döneminde diğer kozmetik ürünleri satışlarına oranla satışlar çok daha küçük oranlarda azalmıştır.

BAE pazarında yerel kozmetik üreticileri parfüm ve tuvalet suları alanında pazara hakim olurken; büyük çok uluslu firmalar, gelecek yıllarda da kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alanında pazarda güçlü konumlarını sürdürmek istemektedir.

3.2. BAE Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İthalatı

BAE’nin, 2011 yılındaki kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatı 1,9 milyar ABD Dolarıdır. İthalat bir önceki yıla göre % 8,4 artış göstermiştir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatının % 35,7’sini parfümler, % 21,2’sini güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar, % 13’nü koku veren maddeler, % 10’nu tıraş müstahzarları, vücut deodorantları, % 7,7’sini sabunlar, % 6,7’sini saç müstahzarları ve % 4,5’ini ağız ve diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar oluşturmaktadır.


Tablo 6: BAE’nin Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İthalatı (Milyon ABD Doları) GTİP Ürün Adı 2009

Yılı İthalatı

2010 Yılı

İthalatı

2011 Yılı

İthalatı

Tedarikçi Ülkeler ve % Payları (2011)

3303 Parfümler ve tuvalet suları

560,2 617,5 700,6 Fransa (%32,7) ABD(%18,6) İtalya(%11)

Almanya(%10,5) İspanya(7)

3304 Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları

357,1 418,9 416,7 Fransa(%32,5) ABD(%12)

Almanya(%10,4) İngiltere(%9) Çin(%7)

3307 Tıraş müstahzarları, vücut deodorantları

171,1 199,8 197,0 Almanya(%20) İngiltere(14,5) ABD(%12) Fransa(%10) Hollanda(%8,5)

3305 Saç müstahzarları 112,8 131,3 131,6 ABD(%16,3) Almanya(%11) İtalya(%!0,7) Fransa(%7,5) İngiltere(%7,2)

3306 Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar

67,0 63,5 89,8 İngiltere(%54,4) Tayland(%10,6) Almanya(%5,5) İrlanda(%5) Slovakya(%4)

3401 Sabunlar 128,6 158,2 150,9 Malezya(%32) Endonezya(%18) İngiltere(%7) Almanya(%6) ABD(%5)

3301 Uçucu yağlar 16,4 22,8 13,6 Çin(%22,7) İngiltere(%15,4) Endonezya(%15) Fransa(%14) Singapur(%11)

3302 Koku veren maddeler

149,8 191,2 256,9 İrlanda(%35) Fransa(%18) İsviçre(%13) İngiltere(%10) İspanya(%7,5)

Toplam 1 566,2 1 804,2 1 957,4 Kaynak: TradeMap


BAE, 2011 yılında 700,6 milyon dolarlık parfüm ithalatı yapmıştır. Dünya parfüm ithalatında % 4,6 payı olup; dünyadaki 4. büyük ithalatçıdır. 2007–2011 yılları arasında, BAE parfüm ithalatı yılda yaklaşık % 3 büyümüştür. İthalatın % 32,7’sini Fransa’dan tedarik etmekte olup; ABD (% 18,6), Almanya (% 10,5), İtalya(% 11) diğer önemli tedarikçi ülkelerdir. Türkiye ise 2011 yılında BAE pazarına 1,7 milyon dolarlık parfüm ihracatı yapmış olup; % 0,3 pazar payına sahiptir.

2011 yılında, 416,7 milyon dolarlık güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları ithalatı yapan BAE’nin, dünya ithalatında payı % 1,4’dür. 2007–2011 yılları arasında güzellik, makyaj ve cilt bakım ürünleri ithalatı yılda % 9 oranında, 2011 yılında ise bir önceki yıla göre % 13 oranında artmıştır. İthalatın % 32,5’ini Fransa’dan tedarik etmekte olup; ABD (% 12,2), Almanya (% 10,4), İngiltere (% 9) ve Çin (% 7) pazar payları ile diğer önemli tedarikçi ülkelerdir. Türkiye ise 2011 yılında BAE pazarına 2,2 milyon dolarlık ihracat yapmış olup; % 0,5 pazar payına sahiptir.

BAE, 2011 yılında 197 milyon dolarlık tıraş kremleri ve deodorant ithalatı yapmıştır. BAE’nin dünya ithalatındaki payı % 1,9 olup; ithalatı 2007–2011 yılları arasında yılda ortalama % 8 artmıştır. Tıraş kremleri ve deodorant ithalatı Almanya, İngiltere, Fransa, ABD ve Hollanda’dan tedarik edilmektedir. Aynı yıl Türkiye’nin, toplam 218,7 milyon dolarlık tıraş kremleri ve deodorant ihracatı olup; BAE pazarına ise 9,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. BAE pazarında % 4,8 pazar payımız mevcuttur. BAE’nin Türkiye’den tıraş kremleri ve deodorantı ithalatı 2007–2011 yılları arasında yılda % 34 artmıştır.

Saç bakım ürünleri pazarında ise BAE’nin 2011 yılı ithalatı, 131,6 milyon dolardır. BAE saç bakım ürünleri ithalatını Hindistan, ABD ve AB pazarlarından temin etmektedir. 2011 yılında, Türkiye’nin toplam saç bakım ürünleri ihracatı 118 milyon dolardır. BAE’ne gerçekleştirilen ihracat ise 1,6 milyon dolar tutarındadır.

2011 yılında 150,9 milyon dolarlık sabun ithalatı yapan BAE’nin, dünya ithalatında payı % 1,7 olup; 2007–2011 yılları arasında ithalatı yıllık ortalama % 14 artmıştır. İthalatın % 31,9’unu Malezya’dan tedarik etmekte olup; Endonezya (% 18,1), İngiltere (% 6,2), Almanya (% 6,2) pazar payları ile diğer önemli tedarikçi ülkelerdir. Türkiye ise 2011 yılında BAE pazarına 6,9 milyon dolarlık ihracat yapmış olup; % 4,6 pazar payına sahiptir.

BAE, 2011 yılında 256,9 milyon dolarlık koku veren maddeler ithalatı yapmıştır. BAE’nin dünya ithalatındaki payı % 1,3 olup; ithalatı 2007–2011 yılları arasında yılda ortalama % 24 artmıştır. Koku veren maddeler karışımları ithalatı İrlanda (%35), Fransa (%18), İsviçre (%13), İngiltere (%10) ve İspanya’dan (%7,5) tedarik edilmektedir. Aynı yıl Türkiye’nin, toplam 27,7 milyon dolarlık koku veren maddeler ihracatı olup; BAE pazarına ise 3,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. BAE pazarında % 1,5 pazar payımız vardır. BAE’nin Türkiye’den koku veren maddeler ithalatı, 2007–2011 yılları arasında yıllık ortalama % 51 artmıştır.

2010–2015 yılları arasında, BAE pazarında özellikle deodorantlar, renkli kozmetik ürünler, banyo ve duş ürünleri, parfümler, sac bakım ürünleri, cilt bakım ürünlerine olan talebin artması nedeniyle kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışlarının ortalama % 29 artması beklenmektedir.


BAE, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde çok büyük bir pazar olup; bir yandan da komşu ülkeler Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar’a ihracat gerçekleştirmektedir. İthalatta KİK ülkeleri gümrük vergisinden muaftır, ülkemizin dahil olduğu MFN ülkelerine uygulanan gümrük vergisi %5’tir.

4.TÜRKİYE’NİN BAE’YE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ İHRACATI

Türkiye’nin, BAE’ne yönelik toplam ihracatı yıllar itibariyle sürekli artmış, 2008 yılında 7,9 milyar dolarla en yüksek düzeyine ulaşmıştır. 2009 yılında ise küresel krizle birlikte bu ülkeye ihracatımız % 64 azalmıştır. 2010 yılında ise 3,3 milyar dolarlık, 2011 yılında ise 3,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiştir.

Tablo 7: Türkiye’nin BAE ile Ticareti (Milyon ABD Doları) Yıl İhracat İthalat Dış Ticaret

Dengesi Dış Ticaret Hacmi

2001 380 65 315 445 2002 457 100 356 558 2003 702 113 589 816 2004 1 143 183 960 1 327 2005 1 675 205 1 469 1 880 2006 1 985 352 1 633 2 337 2007 3 240 470 2 770 3 711 2008 7 975 691 7 284 8 666 2009 2 898 667 2 230 3 566 2010 3 340 698 2 642 4 038 2011 3 713 1 162 2 551 4 875 Kaynak: TradeMap

Türkiye’nin kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörü ihracatı, son 10 yıldır devamlı artış göstermekte olup; 2011 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 10,9 artarak, 960 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye kozmetik sektörü ihracatının % 42’sini sabunlar, % 22,7’sini tıraş müstahzarları, % 13’nü güzellik, makyaj ve cilt bakımı müstahzarları, % 12,3’nü saç müstahzarları oluşturmaktadır.

2011 yılında, Türkiye’nin BAE’ye kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatı 26 milyon dolardır. Söz konusu ihracatın;

• 9,3 milyon dolarlık (%36,4) kısmını tıraş müstahzarları, • 6,9 milyon dolarlık (% 27) kısmını sabunlar, • 3,8 milyon dolarlık (% 15) kısmını koku veren maddeler, • 2,2 milyon dolarlık (%8,6) kısmını güzellik, makyaj ve cilt bakım

müstahzarları, • 1,7 milyon dolarlık (% 6,6) kısmını parfümler, • 1,5 milyon dolarlık (% 5,8) kısmını saç müstahzarları oluşturmaktadır.

Türkiye’nin BAE’ne kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatında, 2007–2011 yılları arasında ihracatı en fazla artan ürünler;


Sabunlar (yıllık ortalama ihracat artışı % 52) Koku veren maddeler (yıllık ortalama ihracat artışı % 51) Tıraş müstahzarları (yıllık ortalama ihracat artışı % 34) Parfümlerdir (yıllık ortalama ihracat artışı % 23).

Tablo 8: TürkiyeBAE Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Ticareti Türkiye’nin BAE’ye İhracatı (Milyon $)

BAE’nin Dünya’dan İthalatı (Milyon$)

Türkiye’nin Tüm Dünya’ya İhracatı (Milyon$)

GTİP Ürünler

2010 2011 2010 2011 2010 2011

3303 Parfümler ve tuvalet suları

2,1 1,7 617,7 700,6 36,0 37,7

3304 Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları

3,4 2,2 419,0 416,7 96,3 125,1

3307 Tıraş müstahzarları, vücut deodorantları

8,5 9,3 200,1 197,0 203,5 218,7

3305 Saç müstahzarları 1,0 1,5 131,4 131,6 105,6 118,0 3306 Ağız/diş sağlığını

korumaya mahsus müstahzarlar

0,2 0,1 63,5 89,8 9,4 9,1

3302 Koku veren maddeler

3,2 3,8 191,2 256,9 23,5 27,7

3301 Uçucu yağlar 0 0 22,8 13,6 17,4 22,1 3401 Sabunlar 5,2 6,9 158,2 150,9 373,7 401,5

TOPLAM 23,9 26,0 1 804,2 1 957,2 865,8 960,4 Kaynak: TradeMap

5. BAE PAZARINDA POTANSİYEL ARZ EDEN KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

5.1 BAE BEBEK BAKIM ÜRÜNLERİ PAZARI

BAE Bebek Bakım Ürünleri Pazarı

BAE bebek bakım ürünleri pazarı 2010 yılında bir önceki yıla göre % 5 büyüyerek 44 milyon BAE Dirhemi olmuştur. Pazar 20052010 yılları arasında ortalama %8 büyümüştür. Ancak kriz nedeniyle işten çıkarılan kişilerin ailelerinin ülkeyi terk etmesi nedeniyle nüfustaki azalış satışlara yansımış ve büyüme oranı 2010 yılında düşük gerçekleşmiştir. Ülkede kalan yabancılar bebek bakım ürünlerinde daha ekonomik olanları tercih ederek satın almaya devam etmişlerdir. Bebek bakım ürünleri satışları 2011 yılında 51 milyon BAE Dirhemi olmuştur.


Tablo 2: Ürün Gruplarına Göre Bebek Bakım Ürünleri Satışları BAE Dirhemi Milyon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bebek Saç Bakım Ürünleri

10,396.7 11,840.0 12,935.5 13,980.7 14,784.5 15,549.4

Bebek Cilt Bakım Ürünleri

7,746.3 8,830.0 9,647.0 10,394.6 10,924.7 11,434.1

Bebek Güneş Bakım Ürünleri

1,950.0 2,300.0 2,600.0 2,850.0 2,992.5 3,132.0

Bebek tuvalet malzemeleri

7,562.5 8,620.0 9,417.5 10,250.0 10,757.4 11,231.4

Bebek pişik kremleri

1,570.8 1,696.5 1,840.7 1,988.0 2,107.2 2,212.6

Toplam 29,226.4 33,286.5 36,440.7 39,463.2 41,566.4 43,559.5 Kaynak: Euromonitor , 1$3,65 BAE Dirhemi

Bebek bakım ürünleri genellikle orta ve yüksek gelirli kesim tarafından satın alınmaktadır. Bebek saç bakım ürünleri, bebek cilt bakım ürünleri ve bebek güneş bakım ürünleri orta ve yüksek gelirli kesim tarafından tercih edilirken, bebek tuvalet malzemeleri yüksek gelirli kesim tarafından satın alınmaktadır. BAE pazarında bebek bakım ürünlerinde marka bilinci son yıllarda artış göstermiştir.

Tablo 30: Bebek Bakım Ürünleri Şirket Payları (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Johnson & Johnson Inc 35,4 36,1 37,1 37,9 38,6 39,5 Beiersdorf AG 11,0 11,8 11,9 12,3 12,8 13,3 L'Oréal Groupe 6,9 7,0 7,4 7,5 8,0 8,2 Himalaya Drug Co, The 4,6 4,7 4,8 5,1 5,4 5,5 Procter & Gamble Co, The

1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9

Forest Laboratories Inc 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 Energizer Holdings Inc 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 Merck & Co Inc 0,9 1,0 1,1 Cool & Cool Intl Ltd 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Sebapharma GmbH & Co KG

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ScheringPlough Corp 0,8 0,9 1,0 Playtex Products Inc 0,9 Diğerleri 36,5 34,0 31,9 30,3 28,1 26,2 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: Euromonitor

Bebek bakım ürünlerinde pazar payı en yüksek Johnson & Johnson firmasıdır. Bunu Beiersdorf takip etmektedir.


Premium bebek bakım markalarının satışlarında kriz nedeniyle azalış gerçekleşmiştir. Orta ve düşük gelirli kesim Himalaya gibi mass markalara yönelmişlerdir.

Tablo 11: Markalara göre Şirket Payları (%) Marka Firma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Johnson's Johnson & Johnson

Inc 35,4 36,1 37,1 37,9 38,6 39,5

Nivea Beiersdorf AG 11,0 11,8 11,9 12,3 12,8 13,3 L'Oréal Paris

L'Oréal Groupe 6,9 7,0 7,4 7,5 8,0 8,2

Himalaya Himalaya Drug Co, The

4,6 4,7 4,8 5,1 5,4 5,5

Pampers Procter & Gamble Co, The

1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9

Sudocrem Forest Laboratories Inc

1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

Banana Boat

Energizer Holdings Inc

1,2 1,3 1,3 1,3 1,3

Coppertone Merck & Co Inc 0,9 1,0 1,1 Cool & Cool

Cool & Cool Intl Ltd 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Sebamed Sebapharma GmbH & Co KG

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Coppertone ScheringPlough Corp 0,8 0,9 1,0 Banana Boat

Playtex Products Inc 0,9

Diğerleri Diğerleri 36,5 34,0 31,9 30,3 28,1 26,2 Toplam Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: Euromonitor

BAE Bebek Bakım Ürünleri Pazarında Beklentiler

Tablo 4: Bebek Bakım Ürünleri Satışları Tahmini BAE Dirhemi Milyon 2012 2013 2014 2015 Bebek Saç Bakım Ürünleri

16,576.4 17,073.7 17,543.2 17,981.8

Bebek Cilt Bakım Ürünleri 12,071.5 12,373.3 12,651.7 12,917.4 Bebek Güneş Bakım Ürünleri

3,355.0 3,455.7 3,550.7 3,639.5

Bebek tuvalet malzemeleri

11,817.2 12,112.7 12,385.2 12,645.3

Bebek pişik kremleri 2,262.3 2,297.2 2,354.7 2,396.4 Toplam 46,082.4 47,312.5 48,485.5 49,580.3 Kaynak: Euromonitor 1$03.65 BAE Dirhemi

BAE bebek bakım ürünleri pazarının tahmin dönemi boyunca % 3 oranında büyümesi beklenmektedir. 20122015 döneminde Johnson & Johnson firmasının


liderliğini koruyacağı tahmin edilmektedir. Birim fiyatların ise piyasada yoğun rekabet ve sürekli ürün yenilikleri nedeniyle, tahmin dönemi boyunca durağan kalması beklenmektedir. Ayrıca, tahmin dönemi boyunca üreticiler giderek orta gelir grubunu hedefleyecekleri için birim fiyatlarını yükselme konusunda isteksiz davranacaklardır. BAE bebek bakım ürünleri pazarında ürün çeşitlendirilmesi (anne bakım serisi, bebek bakım serisi gibi) daha da önem kazanacaktır.

5.2 BAE SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ PAZARI

BAE Saç Bakım Pazarı

BAE saç bakım pazarına, orta düzeyde markalar hakim olup; 2010 yılı itibariyle pazardaki satışların % 98’ini oluşturmaktadırlar. Tüketiciler, süpermarketlerden uygun fiyatlı saç bakım ürünleri almayı tercih etmektedirler.

20052010 yılları arasında, perakende saç bakım ürünleri satışları toplam % 89,4 artmış ve 412,2 milyon BAE Dirhemi olmuştur. Diğer güzellik ve kişisel bakım ürünlerine göre satışlar daha hızlı artmaktadır. 2011 yılında ise saç bakım pazarı daha da büyümüş satışlar 469 milyon BAE Dirhemi olarak gerçekleşmiştir.

BAE’de zorlu iklim koşulları, sıcaklık ve neme dayanıklı, saç dökülmesini önleyici bakım ürünlerinin tercih edilmesine yol açmaktadır. Diğer taraftan, ülkenin kozmopolit nüfus yapısı da çok farklı saç modellerinin ve farklı tüketici taleplerini karşılayacak yeni ürünlerin talep edilmesine yol açmaktadır.

Saç bakım ürünleri içinde en hızlı büyüyen ürün grubu saç kremleridir. 2010 yılında, bu ürün grubunda satışlar % 8 artmış ve 104,3 milyon BAE Dirhemi olmuştur. Özellikle kadın tüketiciler doğal ve bitkisel saç kremlerini satın almaktadırlar. Genç ve modayı takip eden (25 yaş altı nüfusun) % 60’ı, saç boyaları gibi ürünlerde özellikli ürünleri satın almaktadır.

Market raflarında standart saç boyaları yanında, Hindistan, Yemen ve Suudi Arabistan’dan ithal edilmiş doğal kınadan saç boyaları da vardır. Genelde tüketici, salonlarda saçını boyatırken, düşük gelir grubu, saç boyasını evde kendi uygulamaktadır.

Saçı düzleştiren ve ipeksi bir yumuşaklık veren saç şekillendirici ürünler (saç jöleleri, saç spreyleri, saç jelleri, wax’lar ve benzeri ürünlere talep yüksektir. “ Livon Silky Potion Hair Fluid ” ve “Silky Hues Hair Fluid” gibi özel saç şekillendirici ürünlerin reklamlarına, kadın magazin dergilerinde çok sık rastlanmaktadır.

İklim koşulları nedeniyle kepek önleyici şampuanlar da çok popülerdir. Kepek önleyici şampuanlarda, pazarda uzun süre Procter & Gamble’s “Head and Shoulders” markası hakimken; Unilever firmasının “Clear ve Sunsilk” markaları pazar payını artırmaya başlamıştır. Unilever saç dökülmesi ve saçı nemlendiren yeni ürünlerle pazarını genişletmiştir.

Bu üç başta gelen markanın yanı sıra, Himalaya Firmasının kepeğe karşı şampuanı için talep yüksektir. Hem Asyalı ve Uzak Doğu’lu göçmenler bu markayı talep ederken, ürünün fiyatının uygun olması ve bitkisel içerikli olması da talebinin artmasına yol açmaktadır.


2011 yılında, BAE saç bakım ürünleri pazarında, Unilever firması, % 24, Procter & Gamble firması % 21, L’Oreal Middle East %10 ve Beiersdorf % 4 pazar payına sahiptir. Pazarda yerel üretici ve markaların olmaması, talebin tamamen ithalatla karşılanmasına yol açmaktadır.

Tablo 13: Ürün Gruplarına Göre Saç Bakım Ürünleri Satışları BAE Dirhemi Milyon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İkisi Bir Arada Ürünler 35.3 38.9 43.4 48.6 51.4 54.2 Boyalar 21.0 24.3 29.4 34.9 38.7 41.2 Kremler 54.4 62.6 75.7 89.3 96.4 104.3 Saç Dökülmesini Önleyici Ürünler

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Perma ve Saç Düzleştiriciler 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Salon Bakım Ürünleri 4.2 4.8 5.4 6.1 6.5 6.8 Şampuanlar 80.3 92.3 123.8 145.5 154.5 161.9 Medikal Şampuanlar 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 Standart Şampuanlar 78.8 90.5 121.9 143.3 152.2 159.5 Saç Şekillendiriciler 22.2 25.4 30.7 36.6 40.2 43.6 Saç Bakım Ürünleri 217.6 248.5 308.6 361.2 388.0 412.2 Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi

Tablo 14: Saç Bakım Ürünleri Şirket Payları (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Unilever Group 19,1 22,6 23,9 24,1 24,3 23,7 Procter & Gamble Co, The 19,0 21,0 21,9 21,1 20,8 20,9 L'Oréal Groupe 12,9 11,7 11,9 11,9 11,5 10,0 Beiersdorf AG 5,0 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3 Himalaya Drug Co, The 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 Avon Products Inc 0,4 0,6 GlaxoSmithKline Plc 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 John Paul Mitchell Systems Inc

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Wella AG Diğerleri 42,7 38,4 36,0 37,0 37,3 39,1 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak. Euromonitor

Tablo 5: Markalara göre Şirket Payları (%) Marka Firma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pantene Procter & Gamble Co,

The 10,1 10,5 10,8 10,3 10,1 10,0

Sunsilk Unilever Group 8,1 8,3 8,1 8,1 8,1 7,8 Dove Unilever Group 4,2 5,8 6,3 7,0 7,4 7,7 Garnier L'Oréal Groupe 6,4 6,0 6,1 6,2 6,3 5,1 Nivea Beiersdorf AG 5,0 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3


Wella Procter & Gamble Co, The

2,6 2,8 3,0 3,2 3,3 3,6

Head & Shoulders

Procter & Gamble Co, The

1,5 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3

L'Oréal Paris

L'Oréal Groupe 2,5 2,6 2,8 2,8 2,5 2,2

Clear Unilever Group 1,2 2,1 1,9 1,8 1,6 Silvikrin Procter & Gamble Co,

The 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4

Himalaya Himalaya Drug Co, The

1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Avon Avon Products Inc 0,4 0,6 Polytar GlaxoSmithKline Plc 0,0 0,0 0,1 Paul Mitchell

John Paul Mitchell Systems Inc

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Silvikrin Wella AG Wella Wella AG Diğerleri Diğerleri 57,5 53,4 51,0 51,0 50,9 52,2 Toplam Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: Euromonitor

BAE Saç Bakım Ürünleri Pazarında Beklentiler

Saç bakım ürünlerinde satışların yıllık ortalama % 5 civarında artması ve 2015 yılında 514 milyon BAE Dirhemine ulaşması beklenmektedir.

Doğal ve bitkisel ürünlere olan talep artışı; firmaların bu tür ürünler yönelmesini sağlayacaktır. “ Himalaya Herbals” firmasının pazardaki başarısı, diğer üreticileri de benzer ürünler üretmeye yönlendirmiştir.

BAE saç bakım ürünleri pazarında talebi ülkenin zorlu iklim koşulları ve kozmopolitan nüfusu belirlemekte olup; tahmin dönemi boyunca pazarda koşulların değişmesi beklenmemektedir. Bu iki çevresel ve demografik nedenlerden dolayı pazar yeni geliştirilecek ürünlere açıktır. Saç bakım ürünlerinde en önemli konu, uygun fiyat, doğal ürünler ve zorlu iklim koşullarına uygun ürünlerdir. Tüketici kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri aramakta olup; promosyonlu ürünler tercih nedeni olmaktadır. İkinci olarak doğal ve bitkisel ürünlere olan talep artmaktadır. Zorlu iklim koşulları ise hava koşullarına uygun saç bakım ürünlerinin, özel saç kremleri ve saç şekillendiricilerin talep edilmesine yol açmaktadır.

Procter & Gamble’s Wella Professionals markasının pazarda payının artması beklenmektedir. 2010 yılında, “Gulf Procter & Gamble” firması önemli bölgesel distribütör firma “ Madi International” ile bir ortaklık anlaşması imzalamış ve Madi Int. Firması, BAE pazarında Wella Professionals ürünlerinin başlıca dağıtıcı firması olmuştur.


Tablo 6: Ürün Gruplarına Göre Saç Bakım Ürünleri Satış Tahmini BAE Dirhemi Milyon 2012 2013 2014 2015 İkisi Bir Arada Ürünler 59.2 61.9 64.6 67.5 Boyalar 44.9 46.7 48.3 50.5 Kremler 116.3 123.3 130.3 137.5 Saç Dökülmesini Önleyici Ürünler

0.0 0.0 0.0 0.0

Perma ve Saç Düzleştiriciler 0.2 0.2 0.2 0.2 Salon Bakım Ürünleri 7.1 7.3 7.4 7.5 Şampuanlar 172.5 178.8 186.0 194.1 Medikal Şampuanlar 2.4 2.5 2.5 2.5 Standart Şampuanlar 170.0 176.3 183.5 191.6 Saç Şekillendiriciler 48.8 51.7 54.3 56.7 Saç Bakım Ürünleri 448.9 469.8 491.1 514.1 Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi

5.3 BAE DEODORANT PAZARI

BAE Deodorant Pazarı

2010 yılında, pazardaki deodorant ürünleri satışları bir önceki yıla göre % 9 artmış ve 209 milyon BAE Dirhemi olmuştur. 2011 yılında ise 236 milyon BAE Dirhemi olmuştur. Çevresel baskılar, nedeniyle aerosol metal kutular istenmese de deodorant spreyler, fiyat avantajı nedeniyle orta gelir grubu tarafından en fazla tercih edilen ürün grubudur. Yüksek gelir grupları ise deodorant stick ve deodorant roll on tarzı ürünleri tercih etmektedir.

Ekonomik kriz sonrası düşük gelir grubu, daha ucuz olan markalara yönelirken; üst gelir grubu birinci sınıf markaları kullanmaya devam etmiştir. Pazardaki perakende satışların % 98’ni orta ve orta düzey altı ürün satışları oluşturmaktadır. 2010 yılında, deodorant spreyler satışların % 61,4’nü, deodorant rollon’lar ise % 28’ni oluşturmuştur.

BAE’de yılın yedi sekiz ayının sıcak ve nemli olması deodorant talebini artırmaktadır. Deodorant ürünlerinde, orta ve orta altı düzeyde markalar pazara hakimdir. Üst gelir grupları, deodorantları genelde, lüks parfüm markalarının hediyelik setleri içinde satın almayı tercih etmekte olup; pahalı deodorant satışları sınırlıdır.

Deodorantlar, uygun fiyatlı olmaları ve çok fazla talep edilmeleri nedeniyle süpermarketler ve hipermarketler tarafından pazarda satışa sunulmaktadır.

Unilever, reklam ve promosyonlu ürün satışlarıyla pazarda çok aktif olup; perakende satışların % 23’ünü gerçekleştirmektedir. Beiersdorf Middle East (% 11), Coty (%8)) ve Hengel AG (%7) pazar paylarıyla diğer önemli deodorant satışı yapan firmalardır.


Unilever firmasının Axe marka deodorantları % 11 pazar payı ile birinci sırada gelmekte olup; özellikle orta gelir grubu erkek tüketici tarafından tercih edilmektedir.

BAE pazarında satışı ikinci sırada olan deodorant markası ise, % 10,5 pazar payı ile Nivea yer almaktadır. Nivea markasının sprey, stick ve rollon olmak üzere her türü satılmakta ve özellikle kadın tüketiciler tarafından tercih edilmektedir.

Coty firmasının, Adidas markası ise % 7,9 pazar payı ile en çok satan üçüncü markadır. Bu firmanın yıl boyunca yaptığı “iki fiyatına üç ürün” kampanyası hem orta hem de üst gelir grupları tarafından tercih edilmektedir.

Beiersdorf Middle East firması, “ Nivea Silver Protect” markasıyla anti bakteriyel sabun ürünlerini deodorant pazarına sokmuş olup; alkolsüz olması ve anti bakteriyel olması nedeniyle popüler olmaya başlamıştır. Carrefour, “private label” deodorantları düşük gelir grupları için satmaktadır.

Tablo 17: Ürün Gruplarına Göre Deodorant Satışları BAE Dirhemi Milyon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Deodorant Krem 2.6 3.2 3.6 4.0 4.2 4.5 Deodorant Roll On 32.7 39.5 45.0 50.9 54.5 57.9 Deodorant Sprey 69.7 81.4 92.6 104.6 116.1 128.1 Deodorant Stick 10.8 12.6 14.4 16.0 17.1 18.1 Deodorantlar 115.8 136.7 155.5 175.5 191.9 208.6 Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi

Tablo 7: Deodorant Şirket Payları (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Unilever Group 15,6 21,9 23,3 24,4 24,0 23,3 Beiersdorf AG 8,5 8,9 9,6 9,8 10,4 10,5 Coty Inc 6,0 6,5 7,0 7,6 8,2 7,6 Henkel AG & Co KGaA 5,8 6,1 6,3 6,6 6,9 7,2 Procter & Gamble Co, The

3,9 3,8 3,7 3,5 3,5 3,5

ColgatePalmolive Co 3,5 3,0 2,6 2,2 2,0 1,9 Gillette Co, The Diğerleri 56,7 49,8 47,4 45,7 44,9 46,0 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: Euromonitor

Tablo 8: Markalara göre Şirket Payları (%) Marka Firma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Axe/Lynx/Ego Unilever Group 3,7 9,5 10,0 10,9 10,8 11,1 Nivea Beiersdorf AG 8,5 8,9 9,6 9,8 10,4 10,5 Adidas Coty Inc 6,0 6,5 7,0 7,6 8,2 7,6 Rexona Unilever Group 6,7 7,5 8,0 8,1 8,1 7,5 Fa Henkel AG & Co

KGaA 5,8 6,1 6,3 6,6 6,9 7,2


Dove Unilever Group 5,2 5,0 5,3 5,4 5,1 4,7 Gillette Procter & Gamble

Co, The 3,9 3,8 3,7 3,5 3,5 3,5

Mennen ColgatePalmolive Co

3,5 3,0 2,6 2,2 2,0 1,9

Gillette Gillette Co, The Diğerleri Others 56,7 49,8 47,4 45,7 44,9 46,0 Toplam Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: Euromonitor

BAE Deodorant Pazarında Beklentiler

BAE’nin sıcak ve nemli iklimi nedeniyle deodorant satışlarının her zaman yüksek olması beklenmektedir. 20122015 yılları arasında, pazardaki perakende satış hacminin %36,1 artarak 283,8 milyon BAE Dirhemine ulaşması tahmin edilmektedir.

Tablo 9: Ürün Gruplarına Göre Deodorant Satış Tahmini BAE Dirhemi Milyon 2012 2013 2014 2015 Deodorant Krem 4.8 5.0 5.1 5.3 Deodorant RollOn 63.5 66.0 68.5 70.7 Deodorant Sprey 148.0 159.1 171.8 185.8 Deodorant Stick 19.7 20.5 21.3 22.0 Deodorantlar 236.0 250.6 266.8 283.8 Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi

5.4 BAE RENKLİ KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARI

BAE Renkli Kozmetik Pazarı

2005 –2010 yılları arasında, BAE’de renkli kozmetik ürünlerinde satışlar toplam % 72 oranında artmış ve 2010 yılında 428 milyon BAE Dirhemi olmuştur. 2010 yılında, BAE pazarında renkli kozmetik satışları %7 artış göstermiştir. Bu artış, 2005–2010 dönemi ortalama artış oranı % 11’e göre daha düşük olup; ekonomik kriz sonrası tüketicilerin daha ucuz olan markaları satın almasından kaynaklanmaktadır. 2011 yılında ise renkli kozmetik pazarı yeniden canlanıp satışlar 480 milyon BAE Dirhemine ulaşmıştır.

BAE’nin kozmopolit toplumsal yapısı, renkli kozmetiklerde farklı eğilimleri ve çeşitli ürünlerin satışını cazip kılmaktadır. Asya kökenli tüketici kitlesi Bollywood yıldızlarından etkilenmekte, yerel nüfus ve Asya ülkelerinden göçmenler özellikle Mısır ve Lübnan’dan olmak üzere Orta Doğudan sinema ve pop yıldızlarının kullandıkları markalar ve makyaj stillerini takip etmektedirler. Esmer tenliler daha renkli malzemeleri kullanmakta, daha açık renkli göçmen nüfus daha pastel tonlarda makyaj yapmaktadır. Kriz sonrasında, renkli kozmetik sektöründe talebi genişleyen perakende satış ağı, yeni ürünler, kosmopolitan nüfus yapısı ve özellikle BAE’deki genç bayan nüfusu sürüklemiştir.


Renkli kozmetik pazarında ojeler ve dudak boyalarında, perakende satışlar % 8 oranında artarken, göz makyaj ürünleri ve yüz makyaj ürünlerinde % 7 oranında artmıştır.

Dudak boyalarında, tüketici kültürel tercihler ve stillere göre ürün kullanmakta olup; Asyalı göçmenler Revlon ColorStay ve Mikyajy 22K gibi orta kalite ürünleri, Avrupalı nüfus ise Clinique Quick Liner ve benzeri üst markaları kullanmaktadır. Dudak boyalarında koyu renkler tercih edilmektedir.

Eye liner ve göz kalemleri, pazarda talebin devamlı güçlü olduğu alanlardan olup; tüketici özellikle yüksek gelir grubunda, moda trendleri nedeniyle göz kalemlerinden sıvı türde eyeliner göz makyaj ürünlerine kaymaktadır.

BAE’de renkli kozmetik satışlarının % 33’ünü yüz makyaj ürünleri oluşturmaktadır. Tüketici göz, tırnak ve dudak makyajı yerine çoğunlukla yüz makyajını yapmaktadır. İklim koşulları nedeniyle de sabahları genelde göz makyajı tercih edilmezken bunun yerine pudra, likit fondöten ve allık tarzı yüz makyaj ürünleri kullanılmaktadır.

Düşük ve orta gelir grubundaki tüketicilerin büyük çoğunluğu ekonomik olan belli markaları kullanmaktadır.

Paris Gallery ve Areej gibi üst sınıf kozmetik marketler perakende satışı artırmak için yeni mağazalar açmaktadırlar. Bu sınıfta yer alan kozmetik ürünler yerel nüfus ve turistler tarafından satın alınmaktadır. Pazarda renkli kozmetik ürün satışlarının % 54’nü üst sınıf ürünler, % 46’sını orta ve orta altı ürünler oluşturmaktadır.

Renkli kozmetikler pazarına genelde uluslar arası markalar ve üreticiler hakimdir. Este Lauder firması % 19,5 pazar payı ile en büyük paya sahiptir. LVMH (%17,5), Chanel (%8,9), Procter & Gamble (%3,3), L’oreal (%3,1), Beiersdorf (%3), Coty (%1,7) pazar payları ile başta gelen firmalardır.

Tüketici harcamalarında azalmaya rağmen, üst markalar müşteri bağlılığı ve yeni ürünler sayesinde pazardaki konumlarını korumuşlardır.

Yerel üretici Kamal Osman Jamjoom firması (Mikyajy markasının sahibi) ise 2005– 2010 yılları arasında Pazar payını % 3’den % 5’e çıkarmayı başarmıştır.

2010 yılında hem üst hem de orta segment de çok sayıda yeni ürün pazara girmiştir. Doğal renklendirici maddelerin kullanıldığı ürünler kadın tüketiciler tarafından çok fazla talep edilmeye başlanmıştır.

Dubai Hava Alanı Serbest Bölge’de % 100 yabancı sermaye ile gümrük vergisiz satışlar, pek çok renkli kozmetik firmasının bölgesel ofislerini buraya taşımalarına neden olmuştur.


Tablo 10: Ürün Gruplarına Göre Renkli Kozmetik Ürünleri Satışları BAE Dirhemi Milyon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Göz Makyaj Ürünleri 67.0 79.1 88.8 98.4 105.5 113.2 Yüz Makyaj Ürünleri 84.9 100.0 112.2 124.2 132.8 141.9 Dudak Boyaları 50.4 59.5 66.8 74.7 81.5 87.7 Ojeler ve Benzeri Tırnak Ürünleri

49.6 58.9 66.1 73.4 79.2 85.2

Renkli Kozmetikler 252.0 297.5 334.0 370.8 399.1 428.0 Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi

Tablo 22 Renkli Kozmetik Şirket Payları (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estée Lauder Cos Inc 15,1 16,1 16,9 17,5 18,5 19,5 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 17,3 17,9 17,9 17,7 17,7 17,5 Chanel SA 7,2 7,4 7,8 8,3 8,6 8,9 Procter & Gamble Co, The 3,6 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3 L'Oréal Groupe 1,0 1,0 3,8 3,5 3,3 3,1 Beiersdorf AG 4,7 4,9 4,6 4,0 3,4 3,0 Coty Inc 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 Avon Products Inc 1,0 1,3 Cosnova GmbH 0,1 0,4 1,2 Revlon Inc 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Gucci Group NV 4,1 3,8 Diğerleri 44,7 42,9 43,3 43,1 41,2 39,7 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: Euromonitor

Tablo 23: Markalara Göre Şirket Payları (%) Marka Firma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chanel Chanel SA 7,2 7,4 7,8 8,3 8,6 8,9 Mac Estée

Lauder Cos Inc

5,9 6,2 6,6 6,9 7,4 7,9

Givenchy LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA

7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,0

Estée Lauder Estée Lauder Cos Inc

5,8 6,2 6,4 6,6 6,9 7,0

Guerlain LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA

5,9 6,3 6,2 5,8 5,6 5,4

Christian Dior LVMH 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2


Moët Hennessy Louis Vuitton SA

Clinique Estée Lauder Cos Inc

2,8 3,0 3,1 3,1 3,2 3,4

Max Factor Procter & Gamble Co, The

3,6 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3

Nivea Beiersdorf AG

4,7 4,9 4,6 4,0 3,4 3,0

Yves Saint Laurent L'Oréal Groupe

2,7 2,5 2,2 2,0

Avon Avon Products Inc

1,0 1,3

Bobbi Brown Estée Lauder Cos Inc

0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2

Rimmel Coty Inc 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 Gemey/Maybelline/Jade L'Oréal

Groupe 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1

Revlon Revlon Inc 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Essence Cosnova

GmbH 0,1 0,4 0,8

Cutex Coty Inc 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Catrice Cosnova

GmbH 0,0 0,4

Yves Saint Laurent Gucci Group NV

4,1 3,8


BAE Renkli Kozmetik Pazarında Beklentiler

Renkli kozmetikler pazarında, 2010–2015 yılları arasında satışların yılda ortalama % 5 artması ve 2015 yılı sonunda 546,8 milyon BAE Dirhemine ulaşması beklenmektedir. Dudak boyaları iklim koşulları nedeniyle satışının en fazla artış göstermesi beklenen ürün grubudur.

2010 yılı itibariyle, pazarda üst segment ürünler lehine olan pazar payı, 2011 yılından itibaren orta ve orta altı ürünler lehine değişim göstermeye başlamış olup; 2015 yılında, renkli kozmetik ürün satışlarının % 50’sini üst sınıf ürünlerin, % 50’sini ise orta ve orta altı ürünlerin oluşturması beklenmektedir.


Tablo 24: Ürün Gruplarına Göre Renkli Kozmetik Ürünleri Satış Tahmini BAE Dirhemi Milyon 2012 2013 2014 2015 Göz Makyaj Ürünleri 125.7 132.3 138.9 145.7 Yüz Makyaj Ürünleri 155.5 162.7 169.5 177.8 Dudak Boyaları 97.7 103.0 108.4 113.7 Ojeler ve Benzeri Tırnak Ürünleri 94.8 99.8 104.7 109.6 Renkli Kozmetikler 473.7 497.8 521.5 546.8 Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi

5.5. BAE PARFÜM PAZARI

BAE Parfüm Pazarı

BAE parfüm pazarı satışları 2010 yılında %8 büyüyerek 756 milyon BAE dirhemi olmuştur. BAE’deki krize rağmen parfüm satışları aynı hızla büyümeye devam etmiştir. Parfüm pazarında birim fiyatlarda değişiklik gerçekleşmemiştir. 2011 yılında satışlar 829 milyon BAE Dirhemine ulaşmıştır.

Tablo 25: Ürün Gruplarına Göre Parfüm Satışları BAE Dirhemi Milyon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Premium Parfümler 320.0 369.0 419.0 465.1 509.2 548.7 Premium Erkek Parfümleri 156.5 180.1 204.5 227.0 247.4 265.2 Premium Kadın Parfümleri 156.5 181.2 205.7 228.4 251.2 271.9 Premium Unisex Parfümleri 7.0 7.7 8.8 9.8 10.6 11.5 Mass Parfümler 135.0 145.0 162.0 179.3 192.2 207.0 Mass Erkek Parfümleri 59.9 64.1 71.6 79.3 85.2 92.2 Mass Kadın Parfümleri 75.1 80.9 90.4 100.1 107.1 114.8 Mass Unisex Parfümleri Toplam 455.0 514.0 581.0 644.4 701.4 755.6 Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi

BAE parfüm pazarında toplam satışların %73’ünü Premium parfümler oluşturmaktadır. Premium parfümler güzellik uzmanı perakendeciler (Paris Gallery, Faces gibi) ve büyük mağazalar (Debenhams ve Harvey Nichols gibi) aracılığı ile satışa sunulmaktadır. Pazardaki satışların %42’sini güzellik uzmanı perakendeciler, %19’unu mağazalar gerçekleştirmektedir.

BAE kişi başına düşen 160 dirhemlik koku harcamaları konusunda birinci Pazar olarak yer almaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde parfüm satışları demografik özelliklere ve sosyo ekonomik gruba bağlı olarak şekillenmektedir. Yerel nüfus için kokular giysilerin bir parçasıdır ve gün boyunca tüketilmekte ve oryantal kokuları tercih etmektedirler. Diğer nüfus içinde yer alan orta ve yüksek gelirli grup Premium parfümleri tercih ederken Asya kökenli düşük gelirli grup mass markalara yönelmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri yerel kültürün önemli bir parçası olan Oryantal kokular, Ajmal ve Rasasi gibi büyük yerel zincirleri aracılığıyla satılmaktadır.


Tablo 26: Parfüm Şirket Payları (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Arabian Oud Co 12,7 13,2 13,8 14,0 14,2 14,4 Estée Lauder Cos Inc 12,9 12,2 11,8 11,1 12,5 12,8 Abdul Samed Al Qurashi Co 7,8 8,0 8,1 8,2 8,4 8,7 L'Oréal Groupe 3,2 4,4 5,6 5,6 5,6 5,6 Procter & Gamble Co, The 4,6 3,9 4,3 3,8 4,3 4,5 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA

2,5 3,7 3,1 2,0 2,2 2,2

Chanel SA 1,4 1,9 2,2 1,6 1,9 2,0 Coty Inc 1,5 1,7 1,9 2,0 1,9 1,9 Rasasi Perfumes Industry LLC 3,1 3,7 3,1 0,7 1,4 1,6 Ajmal International Trading Co LLC

3,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,5

Unilever Group 1,4 1,7 1,7 1,6 1,4 1,2 Designer Shaik Inc 1,4 2,0 1,7 0,9 1,1 1,1 Limited Brands Inc 0,9 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 Puig SL 1,0 0,9 0,8 Avon Products Inc 0,5 0,5 Puig Beauty & Fashion Group SL 2,2 2,5 2,6 Gucci Group NV 0,6 0,7 Diğerleri 40,4 37,3 37,3 44,8 41,2 40,3 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: Euromonitor

% 14'lük bir perakende değeri payına sahip olan yerel firma Arabian Oud Co. Arabian Oud markası ile pazarda lider konumdadır. %13’lük Pazar payına sahip Estee Lauder firması Este Lauder markası ile pazarda ikinci, yerel firma Abdul Samed Al Qurashi Co ise Al Qurashi markası ile pazarda üçüncü konumdadır.

Victoria Secret ilk olarak Emirates Mall’daki Debenham mağazası aracılığı ile pazara girmiş tanıtımını yaptıktan sonra Mirdif City Center’da kendi mağazasını açmıştır.

Tablo 27: Markalara Göre Şirket Payları (%) Marka Firma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Arabian Oud Arabian Oud Co 12,7 13,2 13,8 14,0 14,2 14,4 Estée Lauder Estée Lauder Cos

Inc 9,7 9,0 9,1 8,9 9,2 9,3

Al Qurashi Abdul Samed Al Qurashi Co

7,8 8,0 8,1 8,2 8,4 8,7

Giorgio Armani

L'Oréal Groupe 2,2 3,0 3,6 3,6 3,6 3,6

Hugo Boss Procter & Gamble Co, The

2,2 1,9 2,2 2,5 2,6 2,7

Donna Karan Estée Lauder Cos Inc

1,4 1,4 1,2 1,1 2,0 2,1


Chanel Chanel SA 1,4 1,9 2,2 1,6 1,9 2,0 Rasasi Rasasi Perfumes

Industry LLC 3,1 3,7 3,1 0,7 1,4 1,6

Lancôme L'Oréal Groupe 1,0 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 Adidas Coty Inc 0,8 0,9 1,1 1,4 1,4 1,4 Christian Dior LVMH Moët

Hennessy Louis Vuitton SA

1,4 2,0 1,3 1,3 1,3 1,3

Fabergé Unilever Group 1,4 1,7 1,7 1,6 1,4 1,2 Dahn Oudh Al Shams

Ajmal International Trading Co LLC

2,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1

Jewelessence Blue

Designer Shaik Inc 1,4 2,0 1,7 0,9 1,1 1,1

Guerlain LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA

1,0 1,7 1,7 0,7 0,9 1,0

Clinique Estée Lauder Cos Inc

1,2 1,4 1,1 0,7 0,9 0,9

Victoria's Secret

Limited Brands Inc 0,9 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9

Dunhill Procter & Gamble Co, The

1,2 1,1 1,3 0,4 0,9 0,9

Paco Rabanne

Puig SL 1,0 0,9 0,8

Escada Procter & Gamble Co, The

1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8

Avon Avon Products Inc 0,5 0,5 Lancaster Coty Inc 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 Yves Saint Laurent

L'Oréal Groupe 0,5 0,5 0,5 0,5

Tommy Hilfiger

Estée Lauder Cos Inc

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Ajmal Ajmal International Trading Co LLC

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Shaimaa Ajmal International Trading Co LLC

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Paco Rabanne

Puig Beauty & Fashion Group SL

2,2 2,5 2,6

Yves Saint Laurent

Gucci Group NV 0,6 0,7


Arap Parfüm Vakfı tarafından düzenlenen koku oskarları töreninde ise kadın parfümünde Ajmalın Arabian Oud Nagman markası, erkek parfümünde ise Dahn Oudh Al Shams markası birinciliği elde etmişlerdir.


Tablo 28: Parfüm Satışları Tahmini BAE Dirhemi Milyon 2012 2013 2014 2015 Premium Parfümler 612.2 645.4 678.2 709.8 Premium Erkek Parfümleri 293.1 307.8 322.1 335.8 Premium Kadın Parfümleri 306.2 324.1 342.0 359.1 Premium Unisex Parfümleri 12.8 13.5 14.2 14.9 Mass Parfümleri 226.3 236.8 248.8 262.5 Mass Erkek Parfümleri 102.1 107.7 114.2 120.5 Mass Kadın Parfümleri 124.1 129.1 134.6 142.0 Mass Unisex Parfümler Parfümler 838.5 882.3 927.0 972.3 Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi

BAE parfüm pazarında tahmin edilen dönemde yerel üreticiler ve uluslararası firmalar arasında yoğun rekabet yaşanacağı tahmin edilmektedir. Arap parfüm vakfı Arap üreticileri yerel ürünlerin tanıtılması ve iç pazarda konumlarını korumaları için desteklemektedir. Arap parfüm üreticilerine esans sağlayan firmalar için fırsatlar yoğun olarak devam edecektir. Türk esans üreticilerinin pazarda şanslarının oldukça yüksek olacağı tahmin edilmektedir.

5.6 BAE BANYO VE DUŞ ÜRÜNLERİ PAZARI

BAE Banyo ve Duş Ürünleri Pazarı

2010 yılı itibariyle, banyo ve duş ürünlerinde perakende satışlar 421 milyon BAE Dirhemi tutarında olup; bir önceki yıla göre satışlar % 8 artmıştır. 2005–2010 yılları arasında ise banyo ve duş ürünleri satışları toplamda % 74 artmıştır. 2011 yılında satışlar 456 milyon BAE Dirhemine ulaşmıştır.

BAE pazarında, banyo ve duş ürünleri satışlarının % 59’unu katı sabunlar oluşturmaktadır. BAE’de nüfusun % 30’unu oluşturan Asyalı düşük ve orta gelirli nüfus, fiyat avantajı nedeniyle katı sabun kullanımını tercih etmektedir. Banyo ve duş ürünleri satışlarının % 15’ini vücut jelleri, % 9’unu sıvı sabunlar, % 11’ini talk pudraları ve % 3,6’sını ise duş ürünleri oluşturmaktadır.

Pazarda sıvı sabun satışları da artış göstermekte olup; özellikle anti bakteriyel ürünler tercih edilmektedir. Palmolive ve Dettol gibi markaların ürünleri yaygın reklam kampanyaları ile satışlarını artırmaktadır.

Promosyonlar ve çoklu ürün paketlerinin satışları ve özellikle de 5 ürün fiyatına 6’lı ürün paketleri satışları çok popülerdir.

Banyo ve duş ürünleri satışlarında süpermarket /hipermarketlerin dağıtım ağı içinde payı giderek artmakta olup; 2010 yılında satışların % 86’sı süpermarket /hipermarketler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Düşük ve orta gelir grubundaki göçmen nüfusun büyük çoğunluğu Lux, Palmolive ve benzeri markaların katı sabunlarını kullanmaktadır.


Pazarda özellikli ya da doğal içerikli ürünlerin satışı artmaktadır. Banyo ve duş ürünlerinde satışların % 76,5’ni uygun fiyatlı markalar oluşturmaktadır.

Pazarda banyo ve duş ürünleri satan butik mağazaların sayısı da artmaktadır. Ancak bu mağazalardan düzenli tüketim amaçlı değil hediyelik alışveriş tercih edilmektedir.

2011 yılında, pazarda satışların % 28,7’sini Unilever firması gerçekleştirmiştir. ColgatePalmolive Co (% 7,6) Reckitt Benckiser Arabia (%5,9) pazar payları ile diğer önemli banyo ve duş ürünleri satan firmalardır.

Unilever firmasının Lux markalı ürünü pazarda güçlü olup; katı sabunlarda ve banyo ve duş ürünleri perakende satışların % 18,3’ünü oluşturmaktadır. Söz konusu marka, düzenli promosyon faaliyetleri ve “5 ürün yerine 6’lı ürün paketleri” ile süpermarket /hipermarketlerde satılmaktadır. Markanın banyo jelleri, köpüğü ve sıvı sabunlarda da satışları artmaktadır.

Colgate Palmolive firması pazarda Palmolive marka sabun ve banyo ürünleri ile %7,6 payı ile ikinci konumda yer almaktadır.

Reckitt Benckiser Arabia firması, 2011 yılında pazar payının % 6’dan % 7’ye çıkarmış olup; bu firmanın “Dettol” markalı mikrop ve virüslere karşı etkili olan banyo ve duş ürünlerine büyük talep vardır. Sağlık Bakanlığı da anti bakteriyel ürün satışlarını desteklemektedir.

Banyo ve duş ürünlerinde, pazar tamamen uluslararası markalar ve firmalar tarafından çevrilmiştir. Üç büyük uluslararası firma pazarın % 62’sini oluşturmaktadır. Bunun dışında çok az miktarda üretim yapan yerel üreticiler de vardır. Bunlardan en bilineni “Gulf Centre for Soap and Chemical Ind.” firması olup; katı sabun, banyo ve duş jeli, sıvı sabun ve talk pudrası üretmektedir.

Banyo ve duş ürünlerinde “private label” ürünlerin satışı artmaktadır. Söz konusu ürünler, özellikle Carrefour, Union Cooperative Society ve Abu Dhabi Cooperative Society tarafından satılmaktadır.

Tablo 29: Ürün Gruplarına Göre Banyo ve Duş Ürünleri Satışları BAE Dirhemi Milyon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Katı Sabunlar 156,4 172,8 192,6 212,9 232 250,0 Duş Ürünleri 7,7 9,0 11,0 13,1 14,2 15,4 Duş Köpüğü/ Jeller 4,6 5,5 6,6 7,9 8,6 9,4 Banyo Yağları 2,7 3,2 3,9 4,6 5,1 5,5 Banyo Tuzları /Pudrası 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 Vücut Jelleri 29,8 37,0 45,1 53,3 58,6 62,9 Hijyenik Ürünler 3,6 4,2 4,8 5,3 5,8 6,2 Sıvı Sabun 20,1 23,2 28,1 33,4 35,9 38,7 Talk Pudrası 23,7 28,3 34,3 41,2 44,3 47,5 Banyo ve Duş Ürünleri 241,6 274,7 316,2 359,3 391,1 420,9 Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi


Tablo 30: Banyo ve Duş Ürünleri Şirket Payları (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Unilever Group 27,0 29,8 29,5 29,3 28,2 28,7 ColgatePalmolive Co 4,8 5,9 6,9 7,5 7,5 7,6 Reckitt Benckiser Plc 3,8 4,3 4,6 5,2 5,5 5,9 PZ Cussons Plc 4,1 4,7 4,8 5,0 5,2 5,3 Johnson & Johnson Inc 4,4 5,3 5,5 5,4 5,4 5,2 Henkel AG & Co KGaA 3,3 4,1 4,6 5,0 5,1 5,2 Procter & Gamble Co, The 3,2 4,3 4,2 3,7 3,3 2,3 Kao Corp 1,9 3,9 2,9 2,4 2,1 1,8 Beiersdorf AG 1,4 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 High Ridge Brands Co 0,7 Avon Products Inc 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 Church & Dwight Co Inc 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 AlbertoCulver Co 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 Diğerleri 44,3 33,8 33,1 33,0 33,8 34,3 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak. Euromonitor

Tablo 31: Markalara Göre Şirket Payları (%) Marka Firma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lux Unilever Group 20,7 21,1 20,2 20,1 19,0 18,3 Palmolive ColgatePalmolive

Co 4,8 5,9 6,9 7,5 7,5 7,6

Dettol Reckitt Benckiser Plc

3,8 4,3 4,6 5,2 5,5 5,9

Dove Unilever Group 2,7 4,6 4,9 5,0 5,4 5,5 Imperial Leather

PZ Cussons Plc 4,1 4,7 4,8 5,0 5,2 5,3

Fa Henkel AG & Co KGaA

3,3 4,1 4,6 5,0 5,1 5,2

Johnson's Johnson & Johnson Inc

3,8 4,6 4,9 4,8 4,7 4,6

Pears Unilever Group 3,6 4,2 4,3 4,1 3,8 3,7 Camay Procter & Gamble

Co, The 2,1 2,8 2,9 2,7 2,5 2,3

Jergens Kao Corp 1,9 3,9 2,9 2,4 2,1 1,8 Nivea Beiersdorf AG 1,4 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 St Ives Swiss Formula

Unilever Group 1,2

Zest High Ridge Brands Co

0,7

Carefree Johnson & Johnson Inc

0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

Avon Avon Products Inc 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 Femfresh Church & Dwight 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6


Co Inc St Ives Swiss Formula

AlbertoCulver Co 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2

Zest Procter & Gamble Co, The

1,1 1,5 1,3 1,0 0,9

Diğerleri Diğerleri 44,3 33,8 33,1 33,0 33,8 34,3 Toplam Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak. Euromonitor

BAE Banyo ve Duş Ürünleri Pazarında Beklentiler

Banyo ve duş ürünlerinde, jeller, köpükler ve tuzlarla ilgili ürün geliştirme faaliyetlerine rağmen pazardaki en önemli ürünü katı sabunlar oluşturmaktadır. 2015 yılında da pazardaki perakende satışların % 59’nu katı sabunların oluşturması ve 320,6 milyon BAE Dirhemi tutarında katı sabun satışı beklenmektedir. Düşük ve orta gelir grubu için katı sabun en çok tercih edilen ürün olmaya devam edecektir. Diğer taraftan mikrop ve virüsleri önleyici ürünlerin satışlarının da artması beklenmektedir.

Banyo ve duş ürünlerinde, 20122015 yılları arasında satışların ortalama yılda % 5 artacağı ve 2015 yılında toplam % 28,5 artışla 541 milyon BAE Dirhemine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu artışın, özellikle lüks katı sabunlar ve daha yüksek fiyata satılan anti bakteriyel ürünlerden kaynaklanması beklenmektedir.

Tablo 32: Banyo ve Duş Ürünleri Satışları Tahmini BAE Dirhemi Milyon 2012 2013 2014 2015 Katı Sabunlar 275,0 288,7 304,6 320,6 Duş Ürünleri 17,2 18,1 19,0 19,9 Duş Köpüğü/ Jelleri 10,5 11,1 11,7 12,3 Banyo Yağları 6,1 6,3 6,6 6,9 Banyo Tuzları/ Pudrası

0,5 0,5 0,6 0,6

Vücut Jelleri 69,6 73,1 76,6 80,2 Hijyenik Ürünler 6,8 7,0 7,3 7,5 Sıvı Sabun 44,0 46,9 49,8 52,9 Talk Pudrası 52,0 54,4 57,0 59,7 Banyo ve Duş Ürünleri

464,6 488,4 514,6 541,0

Kaynak: Euromonitor 1$=3.65 BAE Dirhemi

6. PAZARA GİRİŞ

6.1 BAE Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İthalat Düzenlemeleri

Ülkede genel olarak uygulanan gümrük vergisi %5'tir. Dubai Gümrük İdaresine ait ( http://www.dxbcustoms.gov.ae/Content/Rules+and+Regulations) internet

http://www.dxbcustoms.gov.ae/Content/Rules+and+Regulations


adresinden gümrük vergisinden muaf ürünler listesine ulaşılabilir. Ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyesi ülkelerden yapılan ithalattan (en az % 40'ının GCC üyesi ülkede üretilmesi şartı ile) gümrük vergisi alınmamaktadır.

BAE'de tüm ithalatçıların lisans almaları zorunludur. İthalatçı ancak lisansında belirtilen malları ithal etmeye yetkilidir. BAE piyasasında dağıtım faaliyeti ithalat yapılıp perakendecilere toptan mal vermek şeklinde olduğu gibi, doğrudan ithal ettiği malları perakende satmak şeklinde de olmaktadır. Ülke piyasasında faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu yabancı ortaklı firmalardır. Yasal zorunluluk nedeni ile yerli ortağı olmak zorunda olan bu firmalar fiili olarak tamamen yabancı firmalardır. Dolayısıyla tamamen ithalata dayalı olarak çalışan bu firmalar kendi ülkelerinden mal getirdikleri gibi, diğer ülkelerden de ithalat yapabilmektedirler. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri çoğunlukla toptancılar tarafından ithal edilmektedir. Son zamanlarda büyük alışveriş merkezlerinde açılan büyük marketlerin kendileri de doğrudan ithalat yapıp, ithal ettikleri malları perakende olarak satmaktadır.

BAE'de mal satmanın en yaygın yolu acente vasıtası ile satıştır. BAE'de acente ve dağıtıcı arasında bir ayrım yapılmamakta ve her iki terim " ticari acente " şeklinde ifade edilmektedir. Acentede BAE vatandaşı veya BAE vatandaşlarının tamamına sahip olduğu bir şirket, ya da yabancılar hissesi % 49'u geçmeyen bir limited şirket olabilir. Her bir Emirlik için ayrı acentelik sözleşmesi yapmak gerekmektedir. BAE ölçeğinde acentelik izni verilmemektedir. Ancak tüm BAE için her bir Emirlikte temsilcisi bulunan ana acente ile sözleşme yapılabilir. Bundan dolayı Acentenin tüm BAE için genel acente olması ve hedef pazar olarak düşünülen Emirliklerde temsilcilikleri bulunmasına önem verilmelidir. Acenteler sözleşmelerini bulundukları Emirliklerin ticaret ve sanayi odaları ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'na tescil ettirmeleri gerekmektedir. Sadece BAE vatandaşları veya tamamıyla BAE vatandaşlarının sahibi olduğu firmalar yerel acente olarak tescil ettirebilirler. Sözleşme süresinin bitmiş olması fesih nedeni değildir. Acentelik sadece ana firma ile acentenin karşılıklı anlaşması ile feshedilebilir.

6.2.BAE Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Pazarı Dağıtım Kanalları

BAE’ye yönelik kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışı genellikle “distribütörler” aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kozmetik butikleri ya da süpermarketler gibi bazı alıcılar doğrudan ithalat da yapabilmektedir.

BAE’ye ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, acente veya distribütörün pazarlama ağının yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu yüzden acente seçimi oldukça önemlidir. BAE’de iş yapmak isteyen firmaların, pazarın koşullarını ve tüketicinin alışkanlıklarını bilen, yaygın bir dağıtım ağına ve sağlam ilişkilere sahip aracılar ile kuracakları ilişkiler pazardaki başarılarına büyük katkı sağlayacaktır.

Ülkedeki ticaret büyük ölçüde ticaret merkezleri, marketler ve mağazalarda gerçekleşmektedir. Dubai’de genel olarak ürünler son kullanıcılara büyük ve gösterişli alışveriş merkezleri, aracılığıyla ulaşmaktadır. Büyük alışveriş merkezlerinde yer alan hipermarketlerde ise her çeşit kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satılmaktadır.


BAE Pazarında Dağıtım Kanalları

İthalatçılar dağıtım zincirine ürün tedarikinde büyük rol oynamaktadır. Pek çok ithalatçı toptancılara ürün temini yanında çoğu zaman toptancı ve dağıtıcı rolünü de gerçekleştirmektedir. İthalatçıların lisans almaları zorunludur. Çoğu kez yerel distribütör tercih edilir. Distribütör kar marjı % 1050 arasında değişir. Büyük ithalatçılar, toptancı ve perakendeciye ürün veren lojistik ve dağıtım firmaları ile entegre olarak çalışmaktadır. Bazı büyük ithalatçıların kendi perakende satış yerleri vardır. Çoğu distribütör çok çeşitli ürün grubunda çalışmaktadır.

BAE pazarı ve Körfez ülkeleri alanında en büyük kozmetik ve kişisel bakım ürünleri dağıtım şirketlerinden birisi Nazih Hamed’dir. 1981 yılında, kurulmuş olan Nazih Hamed Company, özellikle Avrupa ülkelerinden alım yapmakta olup; merkezi Sharja Emirliği’ndedir. Firma, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde 15 ülkede Pazar lideri konumunda olup; çok sayıda tanınmış markanın dağıtıcısıdır. Her iki bölgede de 100’den fazla show room ve ofisi vardır. Ek 1’de adreslerde iletişim bilgileri yer almaktadır.

6.3. BAE KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ PAZARINDA TÜKETİCİ TERCİHLERİ

BAE kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı son yıllarda hızla büyümektedir. Ülkede kozmetik ürünler modern yaşamın parçası olarak değerlendirilmektedir.

BAE’de farklı tüketim kalıpları ve tercihlere hitap edecek biçimde çok çeşitli kozmetik ürünlerini bulmak mümkün olup; pazarda yeni ürünler ve yeni ürün satış tarzları beklenmektedir. Bu nedenle pazarda başarı için ürün çeşitlendirilmesine gidilmesi gerekmektedir. Örneğin; anne, bebek ve hamilelik ürünleri serisi gibi.

BAE’de orta ve orta üstü gelir düzeyinde tüketiciler giderek daha fazla sağlıklı yaşama önem vermekte, doğal ürünlere ilgi artmaktadır.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Tedarikçileri

İthalatçılar Başlıca Perakendeciler

Toptancı ve Distribütörler

Diğer Perakendeciler

Perakendeciler


Pazarda satış potansiyeli giderek artan ürün grubu içinde oda kokuları ve hava şartlandırıcılar yer almaktadır. En popüler kokular sandal ağacı, yasemin, bergamot ve benzeri oryantal kokulardır.

Son yıllarda Spa pazarı çok önem kazanmış, kokulu sabunlar, sıvı sabun, köpük sabun ve cinsel grup ürünlerine olan talepte artış görülmüştür.

Dubai üzerinden, Afrika ülkelerine özellikle renkli kozmetik, saç bakım ürünleri ve deodorant satışları artmaktadır.

Pazarda, private label ürün satışı yapan çok sayıda firma olup; bunlar arasında Türk firmaları da bulunmaktadır. Orta ve düşük gelir grubundaki tüketiciler; kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alışverişlerinde promosyonlu ve private label ürünler nedeniyle süpermarket ve hipermarketlerden yapmaktadır.

Pazarda şanslı olduğumuz ürün grupları arasında yer alan renkli kozmetiklerde en fazla yüz grubu ürünler tercih edilmekte olup; tüketici set ürünler almaya eğilimlidir. Yerel halk ve Orta Doğu ülkelerinden olan göçmenler, Orta Doğu pop ve sinema yıldızlarının tercih ettiği renkli kozmetik ürünleri kullanmayı tercih etmektedir.

Saç bakım ürünlerinde en önemli konu, fiyat, sağlık ve iklim koşulları olup; doğal ve bitkisel ürünlere olan talep artmaktadır. Fiyatı düşük ve kaliteli ürünler aranırken, hava koşullarına uygun saç bakım ürünleri aranmaktadır.

7.TANITIM

7.1 BEAUTYWORLD 2012 FUARI

BAE’de kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe potansiyel alıcılarla bağlantı kurabilmek, ürünlerin tanıtımını yapabilmek ve bu sektörde rekabet hakkında bilgi sahibi olabilmenin en yaygın yolu ticaret fuarlarına katılmaktır. Doğru ticaret ortağını bulabilmenin en uygun yolu ise rakiplerin kurmuş oldukları ticari bağlantıları incelemekten geçmektedir.

Yerinde pazar araştırması kapsamında, 29–31 Mayıs tarihlerinde BAE’de gerçekleştirilen “Beautyworld Middle East” Fuarı” na katılım sağlanmıştır. Dubai’de düzenlenen “Beautyworld Middle East” kozmetik ve kişisel bakım ürünleri fuarı, Orta Doğu’nun en büyük ve önde gelen kozmetik ürünleri fuarıdır. Bu yılki fuara 51 ülkeden 816 firma katılmıştır.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın ana sponsoru Türkiye olmuştur. İstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB), 8'inci kez milli katılım organizasyonu düzenlediği fuarda, bu yıl 68 Türk firması milli katılımla yer almıştır. Bireysel katılımlarla birlikte bu rakam 73 firmaya ulaşmıştır. Türkiye, 1450 metrekarelik alanda en büyük katılımı gerçekleştirmiştir.

Orta Doğu pazarının nabzını tutan Beautyworld Middle East 2012 Fuarı kozmetik, güzellik ve kişisel bakım sektörlerini bir araya getirmiştir. Dünyanın dört bir yanından önemli markaların ürünlerini sergileme fırsatı bulduğu fuarda; her türlü


parfümeri, kozmetik, sağlık, güzellik ve kişisel bakım ile ev bakım ve temizlik ürünleri sergilenmiştir.

En büyük katılımı Türkiye'nin yaptığı fuarın yüzde 10'unu Türk markaları oluşturmuştur. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Çin gibi ülkeler de milli katılımla fuardaki yerlerini almışlardır.

Birleşik Arap Emirlikleri dışında İran, Suudi Arabistan, Mısır gibi Ortadoğu'nun hemen her ülkesinden gelen 22 bin 500 ziyaretçi fuarı gezmiştir. Fuarın en büyük özelliği kozmetik sektörü için ciddi bir potansiyel taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Suudi Arabistan, Mısır gibi Ortadoğu'nun her yerinden ziyaretçiyi buluşturmasıdır.

Söz konusu fuara katılımın veya en azından fuarı ziyaret etmenin BAE kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarına girişte firmalarımıza önemli fırsatlar sunacağına inanılmaktadır.

Ülkede çeşitli sektörel dergiler bulunmaktadır. Tanıdıkları, bildikleri firmalar ile çalışmak istemektedirler. Bu nedenle pazarda doğru tanıtım kanallarını kullanmak ve tanınmak önemlidir. Dergilere reklam vermek veya haberler aracılığıyla yer almak pazarda tanıtım için kullanılabilecek araçlar arasındadır.

Sektörel fuarlar ülkede büyük öneme sahiptir ve Körfez ülkelerindeki ve Afrika ülkelerindeki aracılar bu fuarları sıklıkla ziyaret etmekte, ürünleri görmek istemektedir. Bu nedenle fuarlara katılım önemli tanıtım araçlarından biridir. Fuardan sonra potansiyel müşteri ile temasa geçilmesi faydalı olacaktır

8. PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

8.1. BAE Pazarının Temel Özellikleri

İhracatçılarımızın BAE pazarına girişte göz önünde bulundurmalarında fayda görülen hususlar şunlardır;

• Piyasada rekabet çok yoğundur ve piyasada tutunabilmek için mutlaka çok ciddi rekabet üstünlüğüne sahip olunması gerekmektedir.

• Ülkede yaşayan varlıklı kesim için ürün kalitesi çok önemlidir. Kalite, satış sonrası hizmet ve standartlara uygunluk gibi faktörlerin önemi göz ardı edilmemelidir.

• Fiyat belirlenirken rakip ürünlerin fiyatları dikkate alınmalıdır.

• Pazarda dürüstlük ve güven çok önemlidir. Piyasada güven kaybetmiş bir marka veya firmanın bu piyasada bir daha tutunabilmesi çok zordur.

• Kişisel ilişki kurmaya (özellikle de üst düzey aile üyeleriyle) önem verilmelidir. Bu açıdan olabildiğince sık olarak yüz yüze görüşme zemini


hazırlanmalıdır. Bundan dolayı müşterinin Türkiye'ye davet edilmesi, en az BAE ziyareti kadar önemlidir.

• Nüfus yapısı ve tüketici özellikleri nedeniyle pazara ülke içi talepten ziyade ülke üzerinden sağlanacak dış talepleri yakalamak için girilmesi daha uygun görülmektedir.

• Petrol bulunana kadar, Emirliklerde Dubai incileri dışında hiçbir şey üretilmemiştir. Sanayileri kurulmamış ve sadece ticaretle uğraşmışlardır. Bu tür bir yapılanmadan dolayı pazarlık yapabilme konusunda oldukça ustadırlar. Hemen hemen her konu pazarlığa tabidir.

• Arap iş kültürünün en önemli unsurlarından birisi tartışmaların asgari bir seviyede tutulması veya hiç yaşanmamasıdır. Bu yüzden bu ülkelerde aşırı derecede baskı uygulanan satış tekniklerinden uzak durulması tavsiye edilmektedir.

• İlk toplantıları tanışma toplantıları olup, konuya ve programa çok az sadık kalınmaktadır. Geleneksel selamlama şekilleri içerisinde sağ elin kalbe götürülerek samimiyet, içtenlik ve sıcaklık mesajları verilirken, modern Araplarda ise gevşek ancak uzun süreli bir el sıkışma takip edilmektedir.

• Ziyaretçinin bir odaya girerken ayakkabılarını çıkarması ve dışarıda bırakması uygun olacaktır. Çünkü halı üzerinde ibadet yapılmaktadır. Odaya girildiğinde ilk olarak en kıdemli kişinin eli sıkılır. Konuşmaya katılmadan önce odadaki herkesin eli sıkılmalıdır.

• Kartvizit kullanımı yaygındır. Eğer kullanılacaksa Arapça olması yararlı olacaktır. Yaygın bir şekli ise kartvizitin bir tarafının Arapça diğer tarafının da İngilizce olmasıdır. Eğer çok kaliteli ve oymalı bir kartvizit tercih edilecekse, bir tarafında her iki dilin de kullanılması mümkün olabilir veya her dilde hazırlanmış ayrı ayrı kartvizit kullanılabilir. Broşür ve diğer promosyon malzemelerinin hem Arapça hem de İngilizcesinin olması önemlidir

• Randevu talep edilirken gün içindeki ibadet zamanlarına dikkat edilmesi ve yıl içindeki kutsal günlerin dikkate alınması gerekmektedir. İş görüşmeleri ağır bir tempoda ilerlemektedir.

8.2 Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri

Cuma ve Cumartesi, hafta sonu resmi tatil günleridir. Kamu kurumları Cuma ve Cumartesi günleri tam gün tatil iken, özel sektör firmaları ve esnaf Cuma günü haricinde 08.00–13.00 ve 16.30–19.30 arasında faaliyet göstermektedir. Büyük alış veriş merkezlerinde yer alan mağazalar ise, Cumartesi günü tam gün açık olup, Cuma günü ise öğleden sonra (14.30) işe başlamaktadır. Bankalar, yalnızca Cuma günü kapalıdır.


9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

BAE kozmetik ve kişisel bakım ürünleri açısından önemli potansiyel taşımaktadır. BAE’nin, 2010 yılındaki kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatı 1,43 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İthalat bir önceki yıla göre % 12,8 artış göstermiştir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatının % 43’ünü parfümler, % 29’unu güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar ve % 14’ünü tıraş müstahzarları, vücut deodorantları oluşturmaktadır. BAE kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatının önemli kısmını Fransa, ABD, Almanya, İngiltere ve Hindistan’dan gerçekleştirmektedir. BAE’de güzellik ürünleri perakende satışlarının her yıl % 12,5 oranının üzerinde büyüdüğü, son üç yıl içinde güzellik ve parfüm ürünleri perakende satışlarının % 30 artış gösterdiği görülmüştür. Türkiye’nin BAE’ye olan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörü ihracatı, son 10 yıldır devamlı artış göstermekte olup; 2011 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 12,8 artarak, 509 milyon Dolara yükselmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinde Türk dizilerine olan ilgi, bölgede Türkiye'ye olan sempatiyi artırmakta olup; Türk dizileri bölgede adeta bağımlılık yaratmış durumdadır. Bu durum Türkiye imajını ve Türk markalarına olan ilgiyi de artırmaktadır. Kozmetik firmalarımız ürünleriyle, Orta Doğu bölgesindeki tüketicinin nabzını iyi tutabilmektedir.

BAE’de gerçekleştirilen pazar araştırması ile ilgili olarak başlıca bulgular aşağıda yer almaktadır.

§ BAE kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı son yıllarda hızla büyümektedir. Ülkede kozmetik ürünler modern yaşamın parçası olarak değerlendirilmekte olup; satışlar son yıllarda büyük artış göstermiştir. BAE ve diğer Körfez ülkelerinde yaşam standartlarının yüksek olması kozmetik ve parfüm tüketiminin artmasına ve dolayısıyla ithalatının artmasına yol açmaktadır. 2009 yılında, global kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı % 4 büyürken, BAE’de pazar büyük bir dinamizm göstermiş ve %10 büyümüştür. BAE’de kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışları 20052010 yılları arasında toplamda % 75,6 büyümüş ve 3,3 milyar BAE Dirhemi olmuştur. (1 ABD Doları = 3,67 BAE Dirhemi) 20102012 yılları arasında, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışlarının % 28,8 büyümesi ve satışların 4,3 milyar BAE Dirhemine ulaşması beklenmektedir.

§ Türk kozmetik sektörünün son yıllarda hızlı bir gelişim içinde olduğu, sektörün özellikle son beş yılda Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde önemli başarılara imza attığı görülmüştür. Türk kozmetik sektörü, 2011 yılında yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracatının neredeyse yarısını Orta Doğu ve Arap ülkelerine gerçekleştirmiştir. Firmalarımızın Beautyworld fuarına olan ilgisi ve milli katılımın her yıl daha da artması sektörün önemini ortaya koymaktadır.

§ BAE’de, 2008 ekonomik krizinden sonraki iki yılda kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışları azalmakla birlikte, bu sektörde BAE Orta Doğu ülkeleri içinde en güçlü pazar olup; dünyadaki önemli üretici ve perakendecileri çekmektedir. BAE pazarındaki kadın tüketiciler, krizden sonraki yıllarda da daha uygun fiyatlı ürünlere yönelerek satın almaya devam etmişlerdir.


Kozmetik ve tuvalet malzemeleri tüketim harcamalarının yüksek oluşu; BAE pazarında tedarikçilerin pazara yeni ve yenilikçi ürünler sunmasına ve pazar paylarını artırmaya çalışmalarına neden olmaktadır. Örneğin; anne, bebek ve hamilelik ürünleri serisi gibi.

§ BAE’de orta ve orta üstü gelir düzeyinde tüketiciler giderek daha fazla sağlıklı yaşama önem vermekte, doğal ürünlere ilgi artmaktadır. Örneğin saç bakım ürünlerinde en önemli konu, fiyat, sağlık ve iklim koşulları olup; doğal ve bitkisel ürünlere olan talep artmaktadır. Türk firmalarımızdan Dalan firmasının doğal ve bitkisel saç bakım ürünü markası olan d’olive’in dört süpermarkette satışa sunulduğu ve talep gördüğü gözlenmiştir.

§ Pazarda şanslı olduğumuz ürün grupları arasında yer alan renkli kozmetiklerde en fazla yüz grubu ürünler tercih edilmekte olup; tüketiciler set ürünler almaya eğilimlidir. Yerel halk ve Orta Doğu ülkelerinden olan göçmenler, Orta Doğu pop ve sinema yıldızlarının tercih ettiği renkli kozmetik ürünleri kullanmayı tercih etmektedirler.

§ Pazarda satış potansiyeli giderek artan ürün grubu içinde oda kokuları ve hava şartlandırıcılar bulunmaktadır. Pazar araştırması esnasında en popüler kokuların sandal ağacı, yasemin, bergamot ve benzeri oryantal kokular olduğu gözlemlenmiştir.

§ BAE’de Spa pazarının çok gelişip büyüdüğü görülmüştür. Buna paralel olarak kokulu sabunlar, sıvı sabun ve köpük sabuna olan talep artış göstermektedir.

§ Nazih Hamed firmasının pazardaki en önemli distribütörlerden biri olduğu ve özellikle Avrupa ülkelerinden alım yaptığı görülmüştür.

§ Pazarda Türk firmalarının en önemli rakipleri Güney Kore’li ve Hintli firmalar olarak görülmüştür

§ Türk kozmetik sektörü ürünlerinin pazarda orta düzey ve orta altı seviyede tüketici kitlesine hitap ettiği görülmüştür. Orta ve orta düzey üstü ürünlerde pazara giriş için marka oluşturmak, mağaza açmak gerekmektedir.

§ Pazarda tanıtım açısından çeşitli sektörel dergiler bulunmaktadır. Buna ek olarak ürünlerin doğrudan tanıtımının gerçekleştirilebildiği fuarlara katılım en önemli tanıtım aracı olarak pazarda ağırlığını sürdürmektedir.

§ Ülkenin ulaştırma altyapısında, gümrük prosedürlerinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.

§ BAE pazarına girdikten sonra firmalarımızın uzun vadede pazarın fırsatlarından yararlandıkları, sadece BAE değil diğer Orta Doğu ve Körfez ülkeleri olmak üzere Afrika ülkelerine de ulaşabildikleri görülmüştür.

§ Diğer Körfez ülkelerinde olduğu gibi BAE’de alıcılar ile yüz yüze görüşmenin çok önemli olması nedeniyle firmalarımızın BAE pazarında yerinde pazar araştırması gerçekleştirmeleri ve alıcılar ile yüz yüze gelerek kendilerini


tanıtmaları pazara giriş açısından önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle düzenlenecek seminerler, bilgilendirme toplantıları aracılığıyla firmalarımızın “2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”inden BAE’ye yönelik olarak daha fazla yararlanmaları sağlanmalıdır.

§ BAE’li firmalar için öncelikle güven sağlanmasının önemli olduğu ve ürünleri birebir görmek istedikleri göz önüne alındığında “2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında ilgili sektörel birlik tarafından proje gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır.

§ Buna ek olarak pazarda önemli üreticiler, alıcılar bulunmaktadır. Dubai Ticaret Ateşeliği’mizin de görüşleri alınarak söz konusu firmaların “VIP Alım Heyetleri” kapsamında ülkemize davet edilmesinin ihracatımıza katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak; ülkemizin ihracatı açısından öncelikli ülkeler arasında yer alan BAE, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörü açısından değerlendirilmesi gereken bir pazar konumundadır. Sahip olduğu ticaret hacminin yanı sıra, bölgedeki diğer pazarlara da giriş imkanı sağlaması nedeniyle ülkemiz firmalarına önemli fırsatlar sunmaktadır. Pazara ihracatta en önemli sorun olarak karşımıza çıkan tanıtım ve marka sorunumuzun giderilmesi halinde firmalarımızın pazardan daha çok pay alabilecekleri ve BAE’nin bu sektördeki önemli ticaret ortaklarımızdan biri olacağı düşünülmektedir.

EK 1. FAYDALI ADRESLER

T.C. Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği World Trade Centre Tower, 8th Floor Sheikh Zayed Road P.O.Box: 9221 Dubai/UAE Tel: + 971 4 332 79 33 Fax : + 971 4 332 53 43 Email: [email protected]

• UAE Federal Government: http://www.government.ae • Dubai Ticaret ve Sanayi Odası: http://www.dubaichamber.ae • BAE firma kataloğu: http://yellowpagesuae.com/ • DubaiGümrük

http://www.dxbcustoms.gov.ae/Content/Rules+and+Regulations • Dubai Serbest Bölgeler: http://www.uaefreezones.com/

EK 2 . İTHALATÇI ADRESLERİ

Nazih Trading Co. L.L.C Head Office Sharjah Nazih Group

mailto:[email protected]

http://www.government.ae/

http://www.dubaichamber.ae/

http://yellowpages-uae.com/

http://www.dxbcustoms.gov.ae/Content/Rules+and+Regulations

http://www.uaefreezones.com/________________________________


Buhairah Corniche Al Batha Tower, 18th Floor P.O. Box 62874, Sharjah, U.A.E. Tel: +971 6 573 9392 Fax: +971 6 573 6315/7 Email: [email protected] Email: [email protected]

UAE Dubai Nazih Trading Co. L.L.C. Salahuddin St., P.O. Box: 13087, Dubai Tel: +971 4 266 1100 Fax: +971 4 262 3532 Email: [email protected] Email: [email protected]

U.A.E., Abu Dhabi Nazih Hamad Trading Co. L.L.C. Baynonah Bldg., Moroor Road, AUH (Office) Tel: +971 2 641 1212 Fax: +971 2 641 5591 Email: [email protected]

U.A.E., Al Ain Nazih Beauty Supply Co. L.L.C. Hilton Road, Muraba R/A, Beside City PS P.O. Box 23470, Al Ain, U.A.E. Tel: +971 3 765 5701 Fax: +971 3 751 1924/ 751 2255 Email: [email protected]

U.A.E., Ras Al Khaimah Nazih Trading Co. L.L.C. Al Faisal Street P.O. Box 3243, Ras Al Khaimah Tel: +971 7 228 4226 Fax: +971 7 2284227 Email: [email protected]

U.A.E., Fujairah Nazih Trading Co. L.L.C. P.O. Box 3528, Fehm Street, Fujairah Tel: +971 9 222 2807 Fax: +971 9 222 5603 Email: [email protected]

U.A.E Pharmacy & Consumer Division P.O. Box 13087, Salahuddin St., Deira Tel: +971 4 269 1230 Fax: +971 4 2691232 Email: [email protected]


Retail / Wholesale Division P.O. Box 13087, Salahuddin St. Tel: +971 4 2692221 Fax: +971 4 2697998 Deira, Dubai Email: [email protected]

3 D DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION FZCO Jebel Ali Free Zone Box No.18307 Tel +97148873050 Fax +97148873051

A K INTERNATIONAL LLC Dubai Box No.120184 Tel +97143245540 Fax +97143245610

ABDULRAHMAN & IBRAHIM PERFUMES & COSMETICS TRADING (L.L.C) Dubai Box No.19088 Tel +97142721901 Fax +97142711455

ABDULWADOD AL AIMIRI TRADING (LLC) Dubai Box No.3695 Tel +97142720419 Fax +97142720419

ABU AL KHAIR FASHION (L.L.C) Dubai Box No.87129 Tel +97142726294 Fax +97142712421

ACTION DEVELOPMENT TRADING (L.L.C) Dubai Box No.22964 Tel +97142354546 Fax +97142354544

AFRICAN BEAUTY PALACE COSMETICS Dubai Box No.4745 Tel +97142350037 Fax +97142350037

AFRICAN DESERT TRADING (L.L.C) Dubai Box No.40576 Tel +97142266075 Fax +97142266076

AKAD COSMETICS Dubai Box No.171899 Tel +97142257554 Fax +97142257507

AL AWAEL CORNER TRADING (L.L.C) Dubai Box No.65028 Tel +97142295401 Fax +97142295402

AL BERWAZ BEAUTY REQUISITES Dubai Box No.124744 Tel +97142844797 Fax +97142617788


AL DIYAFAH MEDICAL EQUIPMENT EST Dubai Box No.52252 Tel +97142949020 Fax+97143317589

AL DOHA TRADING COMPANY L L C Dubai Box No.8961 Tel +97142267159 Fax +97142260114

AL FARAZ TRADING (L.L.C) Dubai Box No.34384 Tel +97142348678 Fax +97142348679 AL GARSHOOB COSMETICS (L.L.C) Dubai Box No.89987 Tel +97142738345 Fax +97142629520

AL HADIDI TRADING (L.L.C) Dubai Box No.22939 Tel +97142288205 Fax +97142288206

AL HUDAYYA TRADING CO (L.L.C) Dubai Box No.89284 Tel +97142733112 Fax +97142732745

AL MEHRAN INTERNATIONAL TRADING L.L.C) Dubai Box No.49610 Tel +97142253932 Fax +97142350855

AL NADHARAH COSMETICS & MEDICAL EQUIPMENTS TRADING (L.L.C) DubaiBox No.48636 Tel +97142674016 Fax +97142674017

AL NAISAR NATURAL HERBS (L.L.C) Dubai Box No.99730 Tel +97142341025 Fax +97142341026

AL RASALAH TRADING L.L.C Dubai Box No.87988 Tel +97143576295 Fax +97143576295 AL SADFA TRADING CO. (L.L.C.) Dubai Box No.30514 Tel +97143404108 Fax +97143404109

ALL BODY SOLUTIONS (L.L.C) Dubai Box No.54692 Tel +97143356100 Fax +97142045033

ALMA PRINCESS COSMETICS & HAIR (L.L.C) Dubai Box No.261182 Tel +97142351359 Fax +97142351358


AMAYA (LLC) Dubai Box No.8476 Tel +97142821555 Fax +97142826660

ANTALIA TRADING CO. (L.L.C) Dubai Box No.64681 Tel +97142265607 Fax +97142265620

ANWAR AL MAJD TRADING & MARKETING (L.L.C) Dubai Box No.8857 Tel +97142887580 Fax +97142887590

AREEJ BR OF ALTARYER TRENDS L.L.C Dubai Box No.2623 Tel +97142011111 Fax +97142824901

AROMATIC BREEZE TRADING (L.L.C) Dubai Box No.83488 Tel +97142264299 Fax +97142264284

ART & BEAUTY TRADING(LLC) Dubai Box No.28865 Tel +97143558688 Fax +97143556866

ART INTERNATIONAL LIMITED Jebel Ali Free Zone Box No.61095 Tel +97148817343 Fax +97148817345

ATAYA ENTERPRISES (L.L.C) Dubai Box No.2929 Tel +97143345645 Fax +97143360335

BALA BALA TRADING (L.L.C) Dubai Box No.57281 Tel +97143266458 Fax +97143266458

BEAUTIFUL LADIES PLAZA TEXTILES (L.L.C.) Dubai Box No.171196 Tel +97142350661 Fax +97142350661 BEAUTY OASIS PERFUMES TRADING (L.L.C) Dubai Box No.99016 Tel +97142352242 Fax +97142352283

BEAUTY PICTURES TRADING (L. L. C) Dubai Box No.62120 Tel +97142350999 Fax +97142350998

BEAUTYLICIOUS Dubai Box No.83105 Tel +97142669616 Fax +97142669617


BERRY DISTRIBUTION FZE Dubai Airport Free Zone Box No.54551 Tel +97146091680 Fax +97146091681

BIN HUWAIDEN TRADING ( L L C ) Dubai Box No.184908 Tel +97142691108 Fax +97142691109

BIN MENAINA TRADING (L.L.C) Dubai Box No.94068 Tel +97142352738 Fax +97142352748

BRAMBLE PERFUMES LLC Dubai Box No.112555 Tel +97143437000 Fax +97143433353

Bugshan Marbert Arabia FZE Jebel Ali Free Zone Box No.18206 Tel +97148813839 Fax +97148813837

CALLISTO TRADING (L.L.C) Dubai Box No.103928 Tel +97143974574 Fax +97143974574

CARAVELLA TRADING (L.L.C) Dubai Box No.234060 Tel +97143686184 Fax +97143686183

CATHERINE COSMETICS (L.L.C) Dubai Box No.4476 Tel +97142291813 Fax +97142266363

CENTRAMED TRADING (L.L.C) Dubai Box No.3264 Tel +97142859515 Fax +97143962970

CHAER BROS INTERNATIONAL C.B.C.I (L L C) Dubai Box No.25029 Tel +97143685555 Fax +97143685000 CHARACTER PROFESSIONAL & CINEMA MAKEUP (L.L.C) Dubai Box No.81022 Tel +97142699552 Fax +97142692290

CHARMINE TRADING (L.L.C) Dubai Box No.42260 Tel +97142223959 Fax +97142225696

CHIC CHIC FASHION (L.L.C) Dubai Box No.98309 Tel +97142680555 Fax +97142629449


CLOUD 9 HAIR( L L C) Dubai Box No.49983 Tel +97144435863 Fax +97144435863

COSMETIC PACK (L.L.C) Dubai Box No.171868 Tel +97142233974 Fax +97142234611 CREATION ALEXANDRE MIYA PARIS LTD. Jebel Ali Free Zone Box No.61253 Tel +97148836966 Fax +97148836970

CRYSTAL EYES TRADING Dubai Box No.30443 Tel +97142220722 Fax +97142240891

DAR AL TAYYIBA TRADING (L.L.C) Dubai Box No.39091 Tel +97142285537 Fax +97142285538

DATEX TRADING (L.L.C) Dubai Box No.22700 Tel +97142944244 Fax +97142944200

NISHANT TRADING(L.L.C) Dubai Box No.46406 Tel +97143511509 Fax +97143511578

NITRO COSMETICS TRADING (L.L.C) Dubai Box No.251547 Tel +97142298344 Fax +97142298393

NOOR & BASHIR TRADING (L.L.C) Dubai Box No.117063 Tel +97143540270 Fax +97143540271

NOOR AL HELAL (BR OF AL NOOR PHAR. STORE L.L.C) Dubai Box No.6615 Tel +97142946118 Fax +97142946119

NU AGE COSMETICS JLT Dubai Box No.34786 Tel +97144474030 Fax +97144474029

ORJWAN BEAUTY EQUIPMENT TRADING (L.L.C) Dubai Box No.7028 Tel +97142945551 Fax +97142269388

OSKAR COSMETICS Dubai Box No.114033 Tel +97142290133 Fax +97142257476


PARAMED INTERNATIONAL FZCO Jebel Ali Free Zone Box No.262129 Tel +97148865665 Fax +97148865664

PASWAL TRADING EST. Dubai Box No.51694 Tel +97142736598 Fax +97142736599 PC INTERNATIONAL Jebel Ali Free Zone Box No.61412 Tel +97148833722 Fax +97148833755

PHARMA LIFE TRADING L.L.C Dubai Box No.231626 Tel +97142227730 Fax +97142270330

PIE MEDICAL ( L LC ) Dubai Box No.85561 Tel +97142946388 Fax +97142946399

PIGEON MIDDLE EAST L.L.C. Jebel Ali Free Zone Box No.18276 Tel +97148814434 Fax +97148814435

R.B.K. MIDDLE EAST L.L.C (L.L.C.) Dubai Box No.62549 Tel +97143966676 Fax +97143966679

RAMADAN TRADING CO (L.L.C) Dubai Box No.83190 Tel +97142272607 Fax+97142248048

REMAS PERFUMES & COSMETICS Dubai Box No.39221 Tel +97142263007 Fax +97142263590

RIALTO TRADING LLC Dubai Box No.8095 Tel +97143595310 Fax +97143595318

ROYAL DIWAN OUD Dubai Box No.99707 Tel +97143669333 Fax +97143944098

RRJ FASHION (L.L.C) DubaiBox No.187162 Tel +97143574454Fax +97142252969

TARA BODYCARE PRODUCTS Dubai Box No.80014 Tel +97142712031 Fax +97142712031


TAYLOR PHARMACEUTICALS TRADING (L.L.C) Dubai Box No.123563 Tel +97142246268 Fax +97142241607

THE FIRST MEDICAL SHOP (L.L.C) Dubai Box No.5527 Tel +97142825555 Fax +97142833384 TRITAN INTERNATIONAL FZE Jebel Ali Free Zone Box No.16935 Tel +97148872223 Fax +97148872273

TRUST AND HONESTY TRADING LLC Dubai Box No.82125 Tel +97142352686 Fax +97142352676

U.S FITNESS TRADING Dubai Box No.88629 Tel +97142249359 Fax +97142249369

UNI SUPPLIES FZCO Dubai Airport Free Zone Box No.54378 Tel +97147017506 Fax +97147017508

UNIGLOW TRADING (L.L.C) Dubai Box No.183544 Tel +97142264640 Fax +97142290807

VIONA TRADING LLC Dubai Box No.58517 Tel +97144308003 Fax +97144308004

VIVANDI GROUP ( L . L . C ) Dubai Box No.111451 Tel +97143353336 Fax +97143347070

VOODOO TRADING L L C Dubai Box No.7584 Tel +97142211145 Fax +97142211746

WAFI HOSPITALITY (L L C) Dubai Box No.2700 Tel +97143245454 Fax +97143249451

WAHAT ALBUTAIN TRADING Dubai Box No.34538 Tel +97142281771 Fax+97142281771

WELLBE TRADING (L.L.C) DubaiBox No.71579 Tel +97143380111 Fax +97143380115


WESLEY INTERNATIONAL LIMITED Jebel Ali Free ZoneBox No.17113 Tel +97148143333 Fax+97148863967

WIPRO LIMITED BRANCH Dubai Airport Free Zone Box No.500119 Tel +97143913480 Fax +97143908578 Worldwide Distribution Center FZCO Jebel Ali Free Zone Box No.18005 Tel +97148871272 Fax +97148871373

YASMIN FLOWER MEDICAL EQUIPMENTS (L.L.C) Dubai Box No.65408 Tel +97142297640 Fax+97142297641

YOMAYA MEDICAL TRADING (L.L.C) Dubai Box No.11815 Tel +97142588669 Fax +97142588670

ZINC TRADING (L.L.C) Dubai Box No.57111 Tel +97143431337 Fax +97143439001

FERRA RUCCI TRADING L.L.C Dubai Box No.52315 Tel +97142254916 Fax +97142254917

FINEX BEAUTY COLLECTION FZCO Jebel Ali Free Zone Box No.181633 Tel +97148810101 Fax +97148810202

FUN LAND TRADING Dubai Box No.21598 Tel +97142214449 Fax +97142234007

FUTURE WAY TRADING (L.LC) Dubai Box No.31257 Tel +97142860807 Fax +97142860301

GELTEC PHARMACARE FZCO Jebel Ali Free Zone Box No.17650 Tel +97148818919 Fax +97148818722

GEMA SKY TRADING L.L.C Dubai Box No.57758 Tel +97142354951 Fax +97142354953

GHAMDA PERFUMES & COSMETICS TRADING DubaiBox No.89903 Tel +97142217511Fax +97142273485


GLAXO SMITHKLINE EXPORT LIMITED Jebel Ali Free Zone Box No.17136 Tel +97143328800 Fax +97143319077

GLOW BAR SALON Dubai Box No.16593 Tel +97142628361Fax +97142628360 GOLDEN KYLIN TRADING Dubai Box No.49306 Tel +97142352684 Fax +97142352683

GREEN LINE NUTRITIONAL PRODUCTS TRADING (L.L.C) Dubai Box No.92944 Tel +97143320306Fax +97143320307

GREEN TOWN STAR TRADING (L.L.C) Dubai Box No.32202 Tel +97142809812 Fax +97142809813

GTM TELESHOPPING PVT. LTD (L.L.C) Dubai Box No.184891 Tel +97142365719 Fax +97142365719

GULF ACTIVE INTERNATIONAL (L. L. C) Dubai Box No.171025 Tel +97143248000 Fax +97143248230

HANA MEDICAL SUPPLIES (L.L.C) Dubai Box No.31289 Tel +97143362128 Fax +97143374454

HANAN HUMAID TRADING Dubai Box No.98413 Tel +97142268468 Fax +97142268468

HBI TRADING FZCO Jebel Ali Free Zone Box No.120182 Tel +97144308422 Fax +97144308421

HEALTH CARE TRADING CO.(L.L.C) DubaiBox No.5652 Tel +97144477636Fax +97144477630

HEALTHY MEN PHARMACY L.L.C Dubai Box No.341231 Tel +97143979264 Fax +97143979265

HERMS COSMETICS CO. (L.L.C.) Dubai Box No.7948 Tel +97142666946 Fax +97142668224


HIGHLAND FZCO Jebel Ali Free Zone Box No.261917 Tel +97142249251 Fax +97142249241

HOUSE OF MARIA DOWLING (L.L.C) Dubai Box No.72132 Tel +97143454225 Fax +97143454226

EK.3 KAYNAKLAR

• UAE Market Report Beauty and Personel Care , Kasım 2011 • Euromonitor International: Country Sector Briefing • EIU: Country Profile 2012 • Baby and Child ProductsUAE April 2012 • Colour CosmeticsUAE April 2012 • Hair Care UAE April 2012 • Bath and Shower UAE April 2012 • Deodorants UAE April 2012 • FragrancesUAE April 2012 • Euromonitor International: Consumer Lifestyles in United Arab Emirates,

2011 • ITC – Trademap İstatistikleri. • T.C Ekonomi Bakanlığı Kayıtları • Beautyworld 2012 Fuar Gözlemleri • Dubai Chamber of Commerce Kayıtları

Documents

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ...€¦ · bİrleŞİk arap emİrlİklerİ kozmetİk ve kİŞİsel bakim ÜrÜnlerİ yerİnde pazar araŞtirmasi hazirlayanlar