1

Brings High Tech to Low Tech

Green Energy  |  Telecommunications  |  Energy & Infrastructure |  Industry & Utilities  |  Commercial & Public Facilities

2

מידע צופה פני עתיד ,כאמור הצעות לקבל הזמנה או ")החברה" :להלן( החזקות אפקון חברת של הערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינה המצגת

.מידע למסירת ורק אך נועדה והיא

.לציבור החברה שפרסמה בדיווחים לעיין הצורך את להחליף מיועדת ואינה בלבד ונוחות תמצית לשם נערכה זו מצגת

,היתר בין ,כולל ,כאמור ,מידע .1968- ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע החברה כללה זו במצגת ואינה וודאית אינה התממשותם אשר ,עתידיים עניינים או לאירועים המתייחס אחר ומידע ואומדנים הערכות ,מטרות ,תחזיות

,הקבוצה הערכות על מבוסס ,זה עתיד פני צופה מידע .")הקבוצה" :להלן( ידה על המוחזקות והחברות החברה של בשליטתה של פעילותה לתחום ביחס הערכות ,זה ובכלל זו מצגת עריכת במועד הקבוצה להנהלת הידוע מידע על ,היתר בין ,המתבססות

ופרסומים ונתונים ,זאת מצגת למועד נכון שהם כפי הרלוונטיים השווקים תנאי ,לקוחותיה עם הקבוצה של העבר ניסיון ,הקבוצה התממשותו אי או התממשותו .עצמאי באופן הקבוצה הנהלת ידי על נבחנו לא אשר ,שונות ורשויות גופים ידי על פורסמו אשר

בסביבה מהתפתחויות וכן הקבוצה פעילות את המאפיינים הסיכון מגורמי ,יתר בין ,תושפע עתיד פני הצופה המידע של התנהגות ,לעיל המפורטים הגורמים ,זאת ובכלל ,פעילותה ותחום הקבוצה על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכלכלית מצויים אינם ואשר מראש להערכה ניתנים אינם אשר ,הרלוונטיים השווקים בצרכי או/ו הלקוחות בדרישות שינויים ,לקוחותיה.הקבוצה הנהלת בשליטת

2

3

עובדים 1,250-כומעסיקה 1945בשנת נוסדה בתחום התשתיות והטכנולוגיותמגוון יכולות ומוצרים אפקון מציעה

באפקון בקרה , מחזיקה בין היתר באפקון התקנות ושירותיםבאפקון בניה ובתיבא, טלקוםבתדיראן , ואוטומציה

ל"ובחופעילה בארץ

)62%(קבוצת שלמה , בעלת השליטה

ח"מיליון ש 380-שווי שוק של כ -אביב בבורסה של תל נסחרת

ח"מיליון ש 300-הון עצמי של כבעלת

2014בשנת ח "שמיליארד 1.2-כהחברה מחזור

4

מבנה החזקות

5.25%

6.20%

8.52%

62.02%

ציבור18.01%

5

בעלת השליטה

שולחן עגולקבוצת שלמה מנהלת

את עסקיה באופן מרכזי

ומשותףל "משנה למנכ

שלמה ביטוח

שמלצרטובי

-שלמה אחזקות ר "יופעילות הרכב אופל...מספנות ישראל ועוד

אסי שמלצר

אפקון החזקותר "יון"ר שיר נדל"יו

ומערך המוסכים

ישראל רייף

הגדרות אחריות ברורות

6

Brings High Tech To Low Tech -אפקון צומחת

טכנולוגיות לאפקון מובילות

חדשניות

תומכות ביצוע פרויקטים

נתמכות מערכי שיווק והפצה

אפקון מבצעת פרויקטים עתירי

טכנולוגיה

"פרויקטי מפתח"

תקציב נתון

לוח זמנים מוגדר

יזמות

)GC,EPC(קבלנות ראשית

מערכות אלקטרומכאניות

בטחון ומתח נמוך, מערכות בקרה

קבלנות פרויקטים קטנים וגמרים

שרות ואחזקה

אפקון מספקת את כל שרשרת הערך בעולם התשתיות

פתרונות מקצה לקצה

7

יזמות

, המטרהפרויקטים לייצר

רווחיים

יזמות אנרגיה

יזמותן"נדל

BOT

8

"אחד מתקן עובד"קבלנות ראשית ומערכות

קבלנות בניה ראשיתEPC אנרגיה- PV ורוח

כל הדיספלינות לתעשיה ולבניה ציבורית -מערכות קבלן ראשי חשמל

מיזוג אוויראינסטלציה

גילוי וכיבוי אשניהול ותיאום מערכות

9

קבלנות עבודות קטנות וגמרים

זמינות מלאה תאום מערכות"קבלן בית" SPGC

10

טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות

בקרה תעשייתית

סנסורים לבטחון

ב בטחון "שוומעברים

קרור עמוק

-איוניקס CC ,UC&C , מערכת

תקשורת אחידה מבוססת תוכנה וענן

לוחות חשמל , גבוהמתח

נמוך ומנתקים

-מערכות חניה תיבא

מערכי שיווק והפצה

11

שרות וסחר

CCaas,UCaaS

תיק שרות ואחזקה

ייצוג וייבוא של מוצרי high end לתעשיה

הכנסות חוזרות

12

לקצהמקצהפתרונות -לסיכום

תקשורתואוטומציהבקרה מבנים ותשתיות סחר

הנדסה אזרחית ובניה

חשמל לתעשיה

חשמל לבניה ציבורית

מזוג אוויר

אינסטלציה

קירור עמוק

ייצור לוחות חשמל

גזהנדסת

וגמרים SPGCקבלנות

בקרה תעשייתית

מבנהבקרת

ביטחוןפתרונות

גילוי אש

לחניוניםמערכות

מים באמצעות מדידת -תוכנה קריאה מרחוק

מוצרי חשמל

זיווד

בקרהמוצרי

מכשור

תשתיות תקשורת

UC&Cמערכות תקשורת אחודה

מוקדי שירות לקוחות

13

פעילות בישראל

פתח תקוה

ירושלים

שבע- באר

חיפה

13

14

ובעולם. ..

ב"ארה

רוסיה

סין

הודורומניה

גרמניהכיה'צ

14

15

מגוון לקוחות

16

נתונים פיננסים

17

צבר

רווח תפעולי

מחזור

668 691

1,001

1,281

956

1,034

1,128

*2011 *2012 2013 2014

1,268

44 3450

71

צמיחה

כולל פעילות חברות בשליטה משותפת המחזור להשקעהן "עליית ערך נדלהרווח התפעולי לאחר נטרול *

18

)ח"שמיליון ( תוצאות עסקיות

)1(מחזור

רווח נקי רווח תפעולי

המחזור אינו כולל פעילות ) 1(חברות בשליטה משותפת

266.8

302.8

Q1Y14 Q1Y15

6.6

15.6

Q1Y14 Q1Y15

974 1,0571,189

2012 2013 2014

3450

71

2012 2013 2014

33 26 43

2012 2013 2014

13.2

19.5

Q1Y14 Q1Y15

19

Q120152014

פרויקטים למבנים 207171ותשתיות

6668ואוטומציה בקרה

2629סחר

3134תקשורת

)(35)28(אחרים

303267

)ח"שמיליון ( הכנסות בחלוקה למגזרי פעילות

61.5%

19.3%8.4%10.8%

תקשורת סחר

בקרה ואוטומציה

פרויקטים למבנים ותשתיות

62.6%

20.0%

8.0%9.4%

20

)ח"שמיליון ( פעילותתפעולי בחלוקה למגזרי רווח

Q120152014

פרויקטים למבנים 13.75.9ותשתיות

7.17.3ואוטומציה בקרה

2.93.3סחר

)3.0()3.5(תקשורת

(0.4)0.1אחרים

20.213.1

תקשורת

סחר

בקרה ואוטומציה

פרויקטים למבנים ותשתיות

14.5%

-17.5%

35.1%

67.8%

21

יציבות ברבעון, גידול שנתי -) ח"שמיליון ( צבר עבודות

604 668 691

1,001

1,281 1,249

31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.03.15

אטקה בתחום הסחרפעילות לא כולל *

22

)ח"שמיליון (חוב פיננסי והון עצמי

להבטחת הון עצמי והלוואות בפרויקט הרוחכולל פיקדון , 31.12.14-ו 31.03.15לימים *

222

201

176

203

228

254

284 297

31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.03.15

44%

37%

49%

הון עצמינטו, חוב פיננסי

נטו CAP-חוב נטו ל

40%

23

ilA-/Stableדירוג

2015יוני , מתוך פעולת הדירוג *

*:להלן דגשים מתוך דוח הדירוג"2014השתפר על רקע מגמה חיובית בביצועים התפעוליים בשנת אפקוןהפרופיל הפיננסי של "המשתקפים מהתרחיש התפעולי 2015וכן היחסים הצפויים לשנת , 2014לסוף שנת נכון אפקוןכיסוי החוב של יחסי "

"הנוכחימצביעים על פרופיל פיננסי התואם את הדירוג , הבסיסי שלנותוך שמירה על יציבות יחסית ברמת החוב , 2013לעומת 2014הציגה שיפור בתוצאות התפעוליות בשנת החברה "

"המתואם EBITDA-הפיננסי המתואם ושיפור קל בשיעור ה, 16%-כשל מציגה החברה צמיחה שנתית ממוצעת 2010והחל מסוף שנת , ממשיך לצמוח אפקוןצבר ההזמנות של "

"מרביתה במגזר הפרויקטיםעל פיזור , מכניקה ומערכות הבקרה בישראל -האלקטרו הדירוג ממשיך להתבסס על מעמדה התחרותי של אפקון בשוק "

עסקי על פני מספר תחומי פעילות ללא תלות מהותית בפרויקט ספציפי או בלקוח ספציפי ועל צבר הזמנות המספק נראות " הקצרלטווח

24

25,994 25,994 25,994

18,180 18,180 18,180

18,180 18,180 9,100

11,222 11,222 11,222

11,222 11,222

5,617

2015 2016 2017 2018 2019 2020

)ח"אלפי ש(ח "פירעונות קרן אג

' פירעונות קרן סדרה ב

' פירעונות קרן סדרה ג

' פירעונות קרן הרחבה סדרה ג

25

לסיכוםאפקון הינה השותפה הטובה ביותר לביצוע

פרויקט מוצלח

25

ל"בארץ ובחומובילות טכנולוגיות לאפקון

עם צמיחה מתמשכתעמידה פיננסית אפקון

, קבלנות בנייןרב תחומיים עבור פתרונות לאפקוןמערכי גז טבעי ותקשורת , בקרה, אלקטרומכניקה

גבוההוהכל מבוסס על איכות

:עבורפתרונות שלמים חברת אפקון הינה ספקית של אנרגיה ותשתיות•תעשיה ושירותים•מתחמי מסחר ומבני ציבור•

26

!תודה

27

נספח יכולות

28

לתעשייה ושרותיםפרויקטים ותשתיות חשמלמערכות •תעשיה , מתקני התפלה,כחתחנות •

, וולטאיות-פוטו כחתחנות , מסורתיתוחוות רוח

למערכותשירות ותחזוקה •

חשמלייצור לוחות גבוהיצור לוחות חשמל כולל למתח •מוצרים מותאמים לצורכי לקוחיצור •מתכת מגוונותעבודות •24/7מחלקת שירות •

פרויקטים משולביםהנדסה אזרחית ובניה•עבודות חשמל•אינסטלציה סניטרית•מיזוג אוויר וקירור עמוק•עבודות משולבות•מרכזי תקשוב, לוגיסטיםמרכזים , קניונים, מבני ציבור•

הנדסת גז•PRMS - ומדידההפחתת לחץ תחנות•CNG - דחיסת גזהסבות לגז•

ותשתיותפרויקטים למבנים

29

ואוטומציהבקרה

בקרה תעשייתיתמפעלים כימיים •תחנות כח •אוטומציה בתעשיה •

מדידת מים באמצעות קריאה מרחוק

SCADAתוכנת פיתוח ממשק אדם מכונה •ל"בארץ ובחושווק •פרויקטים באיחוד האירופאי •

בקרת מבנהלגילוי אש ולאבטחה, כניסהלבקרת , אוירלמערכות מיזוג •מבני משרדים, בתי מלון, עבור קניונים•

Securityאבטחה היקפית בטכנולוגיות מתקדמות•ערים 35 -עיר בטוחה •

מערכות לחניונים–חומרה ותוכנה לניהול ולבקרה של חניונים •

בשוקפתרון מוביל החוףאחוזת -ניהול מרכזי •ב"בארהצמיחה •

30

סחר

וספקים מגוון יצרנים של יצוג , אירופאים, מובילים

:בתחומי, ויפניםאמריקאים חשמל ותאורהאביזרי •ובקרהמכשור •וזיווד אלקטרונירכיבים •כבלים•

:מובילותנציגויות •ABB - ציוד מיתוג•OMRON - ציוד בקרה•INVENSYS - מכשור•WEIDMULLER -

ומתמריםמחברים •ETA - לוחות וזיווד•GENERAL CABLE- כבלים

:לקוחות מרכזייםלוחותבוני ••OEM - ליצואיצרני מערכותחשמלסיטונאי •חשמלקבלני •מוסדות•

31

סחר

32

תקשורת

32

Aeonixמערכת תקשורת אחודה

, מבוססת תוכנה, וחדישהלטיפול כולל בצרכי תקשורת

בהתאמה , ארגוניםשל לסביבות מרכז מחשוב וענן

Contact Center•ACC- Aeonix Contact

Center , מערכת מתקדמתAeonix -במשולבת

•ComposiT מערכתפופולריתמוקד

•Interactive Intelligence

Coral IPXטלפון משפחת מרכזיות

מאות אלפי אצל מותקנת בישראל ובעולםלקוחות

שירותהטמעה , שירותי מכירהמתן

, של מערכות טלפוניהואחזקה תקשורת נתונים ושירותי ענן

פריסה גלובלית, ב וסין"בארהחברות בת

נציגויות בהודו ורוסיה

33

אנרגית רוח

רמת סיריןטורבינות 11••9.35 MW

'מעלה גלבוע בטורבינות 6••5.1 MW

'מעלה גלבוע אטורבינות 8••6.8 MW

ח"מיליון ש 200-ועלות כוללת של כ MW 21.25הספק מותקן של כ "סה

80%חוב בשיעור -סגירה פיננסית עם בנק הפועלים

שנה 20למשך ) O&M(ותחזוקתם תפעולם , )EPC(הקמת המתקנים מבצעת את אפקון

H1/2016חיבור צפוי לרשת החשמל -ההקמה בעיצומה

34

נספח טכנולוגיות

35

חשמליצור לוחות של מנתקי חשמל יצור סדרתי

עבור חברת החשמל

נ"מ, ב"מ, ג"מ -יצור לוחות חשמל לכל המתחים

CUSTOMIZED -מותאמים לצורכי לקוח יצור מוצרים

מגוונותעבודות מתכת

24/7מחלקת שירות

35

36

PULSE SCADAתוכנת

)דיצילינרי-מולטי(רב תחומי מאפשרת את השילוב בעמדת PULSEתוכנת ה

מפעיל אחודה אפליקציות של בקרה ואוטומציהעם גילוי אש ובטחון

PULSE MOBILEתוכנה המיועדת לשליחת התראות ישר אל הסלולרי

או הטבלט וכמו כן אינטראקציה עם התהליך

פעילותמדינות בעולם 40בארץ ובעוד

חדשניPULSE הינה תוכנתSCADA מתקדמת שמאפשרת

בניה של אפליקציות מתוחכמות במאמץ מינימלי

3737

תיבא -ניהול חניונים

פעילותבארץ ובמספר רב של מדינות בצפון אמריקה

אדום ירוקמנורות זיהוי של מקומות פנויים בתוך חניון מקורה

LPRהמערכת כוללת מצלמות

לזיהוי לוחיות רכב בכניסה וביציאה לצורך זירוז תהליך

הפינוי

מערכת ניהול חניון, כוללת יצור ברקוד בכניסה

, ותחנת יציאה, מכונת תשלוםי מרכז "והכל מנוהל אוטומטית ע

בקרה ממוחשב

38

Electronic Fencingרגיש

מותקנים ) ללא רכיבים מכניים(אלקטרונים סנסורים על כל סוגי הגדרות ומסוגלים לגילוי פריצה

חכםהמערכת כוללת אלגוריתמים חכמים לפסול אירועים

של אתראות שווא

אמיןהמערכת נבדקה מול אחרות וקיבלה את האישור

ובהתאם נבחרה לניטור גדר הגבול ל"היחטשל עם מצרים

פעילותל"בארץ ובחו

גידור אלקטרוני

39

Harmony Gateway

39

חדשני HARMONY GATEWAYמערכת

החדשנית מטפלת בתנועת הנמל בכניסת ויציאת המשאיות בצורת אוטומטית ויעילה ובאמינות שלא

היתה קיימת בעבר

מקיףהמערכת בנויה מחומרת אוטומציה

. מתקדמת ותוכנה מהמשובחות ביותרהיא מציעה פתרון הולם ומקיף לנמלים

לניהול תנועת הרכבים והמכולות תוך הבטחוןולהתמודדות עם דרישות

הגברת היעילות בפעילות הנמל

הכל כלול:טכנולוגיות בשימוש המערכת

RFID ,OCR ,LPR , אחסון תמונות, זיהוי ביומטרי, של המכולה

, מחסומים, זיהוי רדיואקטיבימערכות , חסמים מתרוממים

ס והקלטת ווידיו"תמ, שקילה

40

)Safe City(עיר בטוחה פתרון חכם

הפתרון של אפקון לעיר בטוחה משלים את הדרישות הבסיסיות של מעקב והקלטת ווידיו

בקרת : עם מספר רב של שירותים נוספים, טלפונית חירום, כריזה, גילוי וכיבוי אש, כניסה

י "זיהוי מספרי רכב והכל מתואם ע, זיהוי אנשיםמרכז שליטה ובקרה אחוד

)CALL CENTER(מוקדןאופציה נוספת לעיריה הינה

מערכת מוקדן תוצרת תדיראן ) חברת בת של אפקון(

שמתממשקת לכל הסיגנלים ב "ממערכת השו

אמינותאפקון נבחרה כאחת

הספקיות של מערכות עיר בטוחה בארץ 35וביצעה ומבצעת כ פרויקטים מסוג זה

ברחבי הארץ

40

41

Aeonix ‐ A complete Unified Communication solution for the entire organization

Multi site

Manage legacy 

equipmentLimited budget

Demand for UC&C solutions

Multi vendor solutions

Mission Critical

Security Issues

Central Mgmt. & Monitoring• Single admin app for all branches• Centralized system monitoring app for all sites (SNMP)

Keep your analog and digital phones while migrating to SIP

A Comprehensive  UC solution• Video Conference• Audio Conference• Collaboration• Mobility

• Hot Stand by• N+1• Survivable node• Hot Swap Raid Hot swap PSU

• No SPoF

TCO Reduction• Calls• People• Equipment• Productivity

Open and flexible architecture• Third party integrations• BYOD• SDK kit

• SRTP‐ Encrypted RTP• TLS‐ Encrypted SIP Signaling (over TCP/IP)

• Web admin using SSL

42

תקשורת

43

נספח כספים

44

)ח"אלפי ש( נספח פרטים כספיים

מאוחד

201420132012

1,189,3481,056,844973,527הכנסות

36,665 71,26948,603רווח תפעולי

4% 5% 6%שיעור רווח תפעולי

חודשים 3לתקופה של הפרש

20152014

302,767266,80435,96313%הכנסות

20,23013,1777,05354%רווח תפעולי מגזרי

7%5%שיעור רווח תפעולי

45

)ח"אלפי ש( נספח פרטים כספיים

פרויקטים למבנים ותשתיות

201420132012

804,840667,250592,579הכנסות

37,45528,45813,047רווח תפעולי

5%4%2%שיעור רווח תפעולי

חודשים 9לתקופה של הפרש

20142013

207,000171,40835,59220%הכנסות

13,6845,8327,852135%רווח תפעולי

7%3%שיעור רווח תפעולי

46

)ח"אלפי ש( נספח פרטים כספיים

בקרה ואוטומציה

201420132012

252,933254,837214,267הכנסות

27,71221,54013,295רווח תפעולי

11%8%6%שיעור רווח תפעולי

חודשים 3לתקופה של הפרש

20152014

)3%()1,757(66,23567,992הכנסות

)2%()166(7,0907,256רווח תפעולי

11%11%שיעור רווח תפעולי

47

)ח"אלפי ש( נספח פרטים כספיים

סחר

201420132012

109,695104,26697,622הכנסות

13,08512,6559,958רווח תפעולי

12%12%10%שיעור רווח תפעולי

חודשים 3לתקופה של הפרש

20142013

)7%()2,269(26,36328,632הכנסות

)12%()400(2,9303,330רווח תפעולי

11%12%שיעור רווח תפעולי

48

)ח"אלפי ש( נספח פרטים כספיים

תקשורת

201420132012

139,718138,962165,799הכנסות

1,791)10,156()7,532(תפעולי) הפסד(רווח

1%)7%()5%(שיעור רווח תפעולי

חודשים 3לתקופה של הפרש

20152014

(7%))2,356( 31,18633,542הכנסות

-)571()2,958( )3,529( הפסד תפעולי

(7.4%)(5.9%)שיעור הפסד תפעולי