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gerde-rehling
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Branchenporträt der chemisch-pharmazeutischen Industrie
2
Die Industrie: Unverzichtbare Stütze der deutschen Wirtschaft
Die deutsche WirtschaftsstrukturAnteile der Wirtschaftsbereiche an der nominalen Bruttowertschöpfung, 2011
Quelle: Destatis, VCI * Verarbeitendes Gewerbe
Industrie*22.6%
sonstiges Produzierendes Gewerbe
8.2%
unternehmensnahe DL10.6%
Handel, Gastgewerbe, Verkehr15.1%
Finanzierung, Vermietung, In-formation
24.8%
Öffentliche DL17.8%
Land- und Forstwirtschaft0.9%
Die Industrie* trägt rund 524,5 Mrd. Euro direkt zur deutschen Wertschöpfung bei.
3
Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie in Zahlen
Wirtschaftliche Kennzahlen der BrancheEine Übersicht
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI * Schätzung ** Plandaten
Kennzahlen (in Mrd. Euro) 1995 2000 2005 2011 2012
Gesamtumsatz 112,3 135,0 152,8 184,2 186,8
Produktion (gg. Vorjahr in %) 2,1 2,5 4,7 1,0 -2,5
Beschäftigte (in Tsd.) 536 470 441 429 434
Exporte 51,8 76,6 104,8 153,2 160,7
Importe 32,3 52,7 73,4 111,3 113
Sachanlageinvestitionen 5,8 6,8 5,4 6,2 6,6
Direktinvestitonsbestände im Ausland 29,5 46,0 41,0 - -
FuE-Aufwendungen 5,3 7,1 7,9 9,0 9,6**
4
Die Branche: kapital-, forschungs- und energieintensiv
Kennzahlen im ÜberblickAnteile der Branche am Verarbeitenden Gewerbe, 2012
Quelle: VCI
Umsatz Beschäf-tigte
Löhneund
Gehälter
Investi-tionen(2011)
FuE-Aufwen-dungen
Energie-bedarf (2011)
Exporte Importe
10.7
7.3
9.211.7
17.2
24.1
14.612.4
Durchschnitt, gemessen am Umsatz
5
Grundstoffindustrien stehen am Anfang der Wertschöpfungskette
weiter-verarbeitende
Industrie
Hersteller von Konsum- und
Investitionsgütern
Innovationen
Grundstoff- industrie
6
Ausland ist wichtiger Abnehmer chemischer Vorprodukte
Absatz der Chemieindustriein Prozent des Produktionswertes, 2007 in Prozent
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI * Produzierendes Gewerbe
Industrie* in Deutschland
42.6%
Endverbraucher und Di-enstleistung in Deutsch-
land9.3%
Ausland48.1%
7
Die Industrie ist Hauptabnehmer chemischer Vorprodukte
Absatz der Chemieindustrie in Deutschland in Prozent des Inlandsabsatzes, 2007 in Prozent
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI * Produzierendes Gewerbe
Chemie/Pharma58.5%
andere Indus-triezweige*
23.5%
Endverbraucher14.2%
Dienstleistung3.8%
8
Industrie ist wichtigster Kunde der Branche
Direkte Verkäufe der Chemie an inländische Industriezweige 2007, in Prozent des Inlandsabsatzes mit Industriekunden
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
Kunstoff-verarbeitung21.3
Metallerzeugung und -verarbeitung
15.7
Fahrzeugbau9.4Bauwirtschaft
8.1
Holz-/Möbelindustrie
8.5
Papierindustrie7.2
Elektroindustrie5.5
Landwirtschaft5.5
Textilindustrie4.7
Maschinenbau4.3
sonstige9.8
9
Die Branche hat eine breite Produktpalette
Produktionswerte der Sparten in Deutschland2012, Mrd. Euro
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
Anorgan. Grund-chemikalien
9.4%
Petro-chemikalien19,3%
Polymere19.8%Fein- und Spezial-
chemikalien24.3%
Pharmazeutika19.8%
Wasch- und Körperpflege-mittel7.4%
Produktionswert: 141,8 Mrd. Euro
10
Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler
Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen IndustrieAnzahl und Anteil der Unternehmen nach Größenklassen, 2011
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI KMU = kleine und mittlere Unternehmen
10 bis 491092
51.5%50 bis 499884
41.7%
500 und mehr145
6.8%
KMU gesamt: ca. 93%
Unternehmen insgesamt: 2.121
11
Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler
Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen IndustrieAnzahl der Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Größenklassen, 2011, Anteile in Prozent
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
Zahl der Unternehmen Beschäftigte Umsatz
51.5
5.3 3.1
41.7
30.925.6
6.8
63.8
71.3
10 - 49 Beschäftigte 50 - 499 Beschäftigte > 500 Beschäftigte
12
Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2012)
Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2012) Unternehmen Umsatz (Mio. Euro) Beschäftigte
1 BASF SE 78.729 113.2622 Bayer AG 39.760 110.5003 Fresenius SE & Co. KGaA 19.290 169.3244 Henkel AG & Co. KGaA 16.510 46.6105 Linde AG 15.280 61.9656 Boehringer Ingelheim GmbH 14.691 46.2287 Evonik Industries AG 13.629 33.2988 Merck KGaA 11.173 38.8479 Lanxess AG 9.094 17.177
10 Beiersdorf AG 6.040 16.60511 B. Braun Melsungen AG 5.048 46.55912 Wacker Chemie AG 4.635 16.29213 K+S AG 3.935 14.36214 Westfalen AG 1.900 1.34515 Stada Arzneimittel AG 1.838 7.81416 Fuchs Petrolub AG 1.819 3.77317 Symrise AG 1.735 5.66918 SGL Carbon SE 1.709 6.66819 Altana AG 1.705 5.36320 Messer Group GmbH 1.088 5.364
Quelle: Die Welt, 8. Juni 2013
13
Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands
20.7%
12.8%
10.7%
9.7%8.8%
37.3%
Kraftfahrzeugbau MaschinenbauChemie ErnährungElektrotechnik andere
Umsatzanteil am Verarbeitenden Gewerbe 2012
Produktionswachstum der Top 5, durchschnittliches Wachstum 2002-2012
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
Ernährung
Chemie
Kraftfahr-zeugbau
Maschinen-bau
Elektro-technik
1.1
1.4
2.5
2.6
4.3
Verarbeitendes Gewerbe: 2,0%
14
Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands
Die deutsche Industrie nach WirtschaftszweigenUmsatzanteil der Branchen am Verarbeitenden Gewerbe, 2012
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
Kraftfahrzeugbau20.7%
Maschinenbau12.8%
Chemie10.7%
Ernährung9.7%
Elektrotechnik8.8%
andere37.3%
15
Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit
TOP 10 Chemieproduzenten der WeltChemieumsätze in Milliarden Euro, 2012
Quelle: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.
CN US JP DE KR FR BR IN IT UK
1,166
637
247201
136 122 88 83 79 70
Chemieumsatz insg.:4.068 Milliarden Euro
16
Deutschland ist der größte Chemieproduzent in Europa
Anteil der Länder an den Chemieumsätzen der EU 27In Prozent, 2012
Quelle: Chemdata International, VCI
CN US JP DE KR FR BR IN IT UK
28.7%
15.7%
6.1%4.9%
3.3% 3.0% 2.2% 2.1% 2.0% 1.7%
Chemieumsatz insg.:4.068 Milliarden Euro
17
China wächst weit überdurchschnittlich
Wachstum Chemieproduktion der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2007-2012, in Prozent
Quelle: Chemdata International, VCI
CN US JP DE KR FR BR IT IN GB
13.6
-2.9
-0.1 -0.6
4.2
-0.3
2.2
-2.1
1.1
-4.2
Welt: 2,4
18
Langfristiges Wachstum der Produktivität in Deutschland im Mittelfeld
Produktivität der chemisch-pharmazeutischen Industrie der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2002-2012, in Prozent
Quelle: Chemdata international, VCI
CN US JP DE FR BR KR IN IT GB
11.1
1.8 1.8 2.03.0
-0.5
3.3
2.2
0.9
3.3
19
Deutschland ist erneut Exportweltmeister
TOP 10 ChemieexporteureIn Milliarden Euro, 2012
Quelle: Chemdata International, VCI
DE US BE CN NL FR GB CH JP IE
160.5
146.5
102.7
86.877.4 75.2
64.9 63.3 58.6 57.4
20
Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie
Exporte der deutschen Chemieindustrie nach RegionenIn Prozent, 2012
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
EU 27 58.5%
sonst. europ. Länder
11.6%
NAFTA 10.2%
Lateinamerika 3.3%
Asien 13.9%
Afrika 1.7%
Ozeanien 0.8%
21
Deutschland profitiert von der Osterweiterung der EU und vom Wachstum der Schwellenländer
Wachstumsraten der deutschen Chemie-Exporte nach RegionenDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2007-2012 in Prozent
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
Latein-amerika
Asien Neue Mitgliedsstaaten
(EU 12)
NAFTA EU 15
15.8
10.8
9.2
5.2
3.8
Welt: 6,1 Prozent
22
Die Branche zahlt hohe Löhne und Gehälter
Chemie-Tarif- und Verbraucherpreisentwicklung2000-2012, Index 2000 = 100
Quelle: BAVC
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201295
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Chemie-Tarife (ohne Einmalzahlungen)
Preisniveau Verbraucherpreise
+35,2 %
+21,5 %
23
Die Chemie sichert Arbeitsplätze in Deutschland
Qualifikationsstruktur in der Chemiebranche2011, in Prozent
Quelle: BAVC
16%
13%
56%
10%5% Akademiker /
Hochschulabsolventen
Meister / Techniker / Fachwirte
Facharbeiter kaufm., gewerbl., naturw.
An-/Ungelernte
Auszubildende / Dual Studierende
24
Die Branche bildet aus
Ausbildungsplatzangebot in DeutschlandSoll-Ist Vergleich, 2003-2013, Anzahl der Ausbildungsplätze
Quelle: BAVC Ausbildungsplätze der Chemie/Pharma und kunststoffverarbeitenden Industrie
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8,622 8,926 8,885 9,196 9,328 9,411 8,885 8,840 9,440 9,583
8,542
8,675
8,842
8,968
9,100 9,100 9,100 9,100 9,000 9,000 9,000
IST Angebot SOLL Angebot
25
Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemie steigen nach der Krise wieder
Sachanlageninvestitionen der deutschen ChemieindustrieIm In- und Ausland, 1992-2013, in Mio. Euro
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI * geschätzt
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Investitionen im Inland
Investitionen im Ausland
26
Kapazitätserweiterungen in Deutschland gewinnen wieder an Gewicht
Motive für Investitionen in Deutschland 2012Struktur der Investitionen der deutschen Chemieindustrie in Deutschland
Quelle: Ifo-Investitionstest, VCI
Kapazitäts-erweiterung
35.0%
Rationali-sierung13.0%
Ersatz-beschaf-fung
38.0%
Umstruktu-rierung5.0%
sonstiges9.0%
27
Europa bleibt wichtigstes Investitionsziel bei den Sachanlageinvestitionen
Sachanlageinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im AuslandAnteile der Regionen in Prozent, 2011
Quelle: VCI
Europa (ohne D)
33.4
NAFTA33.3
Lateinamerika6.1
Asien, sonstige27.2
28
Deutsche Chemie investiert verstärkt im Ausland
Direktinvestitionen der deutschen ChemieindustrieAusländische Direktinvestitionen (FDI-Bestände) in Mrd. Euro
Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI
-
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
58,096.0
29
Europa ist Investitionsziel Nummer 1
Zielregionen von FDI der deutschen ChemieindustrieFDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland in Prozent, 2011
Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI
EU 2737.9%
sonst. europ. Länder12.8%
NAFTA27.3%
Asien17.1%
Lateinamerika3.2%
Afrika1.8%
30
Bedeutung der ausländischen Töchter ist hoch
Kennzahlen der Chemietöchter deutscher Unternehmen im Ausland2011
Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI
im Ausland
im Inland
im Ausland
im Inland
im Ausland
im Inland
388.000
428.650
177 Mrd. €
184 Mrd. €
1.366
2.121Chart TitleUnternehmen (Anzahl)
Umsätze
Beschäftigte
31
Strategien der Markterschließung unterscheiden sich – Europa wird über Exporte Asien/Amerika über Produktion vor Ort erschlossen
Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im AuslandIn Mrd. Euro, 2011
Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI
EU 27 sonstigeeuropäische
Länder
NAFTA Asien
93.6
17.513.1
20.7
57.9
9.8
55.5
36.4
Exporte
Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Aus-land
32
Deutschland ist attraktiv für ausländische Investoren
Direktinvestitionen des Auslands in der deutschen ChemieindustrieAusländische Direktinvestitionen (FDI-Bestände) in Mrd. Euro
Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI
-
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
45,000.0
37,082.0
33
Investoren kommen aus Europa
Herkunftsländer der FDI aus dem AuslandFDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma in Prozent, 2011
Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI
Niederlande31%
Großbritannien16%
Frankreich12%
Luxemburg9%
Schweiz7%
sonstige eu-ropäische Länder
10%
USA6%
sonstige Länder8%
An Forschung und Entwicklung wird nicht gespart
FuE-Aufwendungen der chemisch-pharmazeutischen Industrie1999-2013, in Mio. Euro
34
Quelle: Stifterverband, VCI *Planzahlen, geschätzt
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
6,717
9,048 9,0349,607
10,005
FuE pharmazeutische Industrie
FuE chemische Industrie
Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist forschungsintensiv
FuE-IntensitätAnteil der FuE-Aufwendungen am Umsatz in Prozent
35
Quelle: Stifterverband, Statistisches Bundesamt, VCI
Chemie/Pharma-Industrie Pharmaindustrie Chemieindustrie
5.3%
9.8%
4.0%
5.2%
12.8%
2.8%
5.1%
13.2%
2.8%
2000 2005 2012
Deutschland ist der viertgrößte Chemie-Innovationsstandort
TOP 10 und EU: FuE-Aufwendungen von Chemie/PharmaAnteile der Länder an den FuE-Aufwendungen* der Welt, 2012
36
Quellen: OECD, Eurostat, Chemdata International * Interne FuE-Aufwendungen
USA EU-27 Japan China Germany United Kingdom
France Switzer-land
South Korea
Belgium Denmark
36.0%
25.7%
16.9%
9.4%
6.9%5.9%
4.1% 4.1%1.9% 1.5% 1.5%
Welt insgesamt:112,6 Milliarden Euro
37
Chemie ist energieintensiv
Anteil der Chemie am Energieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes2011, in %
Quelle: Destatis, VCI Energieverbrauch=Kohle + Gas + Heizöl + Strom;
ErdgasStromEnergieverbrauch insgesamt
36.5%
22.3%24.1%
darunter Strom und Erdgas:
38
Hohe und steigende Kosten für Energieträger in der Chemie
Kosten für Energieträger in der ChemieEnergetischer und stofflicher Einsatz von Energieträgern, in Mrd. Euro
Quelle: VCI VCI Daten: leichte Abweichung zur Kostenstruktur
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5.5 5.5 6.5 7.7 7.6 8.56.8 8.0 9.2
4.3 5.4
7.37.9 8.5
8.5
6.0
9.1
12.4
9,810,9
13,815,6 16,1
17,0
12,8
17,1
21,6Series3 stofflicher Einsatz
39
Chemie zählt zu den energieintensiven Branchen
Anteil der Energiekosten am BruttoproduktionswertEnergiekosten zu Bruttoproduktionswert, 2010, in Prozent
Quelle: Destatis (Kostenstruktur) Nur energetischer Einsatz, Chemieindustrie hier WZ 20 (ohne Pharma)
Überblick: Produktion, Energieverbrauch und TreibhausgaseEntwicklung seit 1990
- 18,5 %
Deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie1990 - 2011
Produktion
EmissionTreibhausgase
absolut
+ 62 %
- 49%
Energieverbrauch absolut
- 20 %
40Quelle: VCI
41 3 : 1
Chemieprodukte sparen in ihrem Lebenszyklus viel mehr Treibhausgase ein als bei ihre Produktion entstehen
Ergebnis einer weltweiten Ökoeffizienzanalyse Prognose für 2030 (in CO2-Äuquivalenten pro Jahr)
Einsparungen von CO2-Emissionen durch
Chemie-Produkte
Emissionen für Rohstoffe, Herstellung und Entsorgung von Chemikalien
20,3 Mrd. t 6,5 Mrd. t