Bomi Italia S.p.A.

– COMUNICATO STAMPA –

Approvato il business plan “Stand-alone” 2018-2020

Vaprio d’Adda, 22 gennaio 2018 – Bomi Italia S.p.A. (“Bomi” o la “Società” o “Emittente”),

holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti

ad alta tecnologia per la tutela della salute e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM

Italia / Mercato Alternativo del Capitale rende noto che in data odierna il Consiglio di

Amministrazione ha approvato il business plan (Piano) 2018 – 2020 di Gruppo, che è disponibile sul

sito internet della Società all’indirizzo www.bomigroup.com, sezione Investor Relations,

Governance, Presentazioni, e che in sintesi rappresenta le seguenti principali dinamiche del Gruppo

Bomi stand alone:

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

€ -

€ 20,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 140,00

€ 160,00

Pro Forma

2017

Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Mio

Revenues EBITDA Margin

-0,10

0,40

0,90

1,40

1,90

2,40

-€ 8

-€ 6

-€ 4

-€ 2

€ -

€ 2

€ 4

€ 6

€ 8

€ 10

€ 12

€ 14

Mio

FCO Investments PFN/EBITDA

2018 2019 2020

Si segnala che il Pro Forma 2017 illustrato non è il bilancio consolidato 2017, bensì rappresenta la

migliore stima del management ottenuta pro formando i dati 2017 con l’acquisizione della

partecipazione di minoranza nella controllata brasiliana a partire dal 1 gennaio 2017 inclusi i

savings e le sinergie annualizzati e realizzati post acquisizione. Tale Pro forma 2017 non è stato

oggetto di analisi da parte dei revisori.

Il Piano mostra un tasso di crescita annuale dei ricavi pari al 6,6% CAGR, dovuto per il 4,7% CAGR

a crescita organica e 1,9% CAGR all’ingresso della nuova società De Salute, ed un tasso di crescita

dell’Ebitda pari al 10,1% CAGR, nonostante l’ipotesi di svalutazione dei tassi di cambio, in linea con

i tassi di inflazione attesi dei singoli paesi. Più in particolare il Piano prevede:

- Ricavi consolidati 2018 pari ad oltre 125 milioni di euro (pari ad oltre 130 milioni di euro a cambi

costanti 2017);

- Ebitda consolidato 2018 oltre i 12,5 milioni di euro (pari a oltre 13,5 milioni di euro a cambi

costanti 2017);

- Ricavi consolidati 2019 pari a circa 140 milioni di euro (pari a oltre 145 milioni di euro a cambi

costanti 2017);

- Ebitda consolidato 2019 oltre i 15,0 milioni di euro (pari a oltre 16,5 milioni di euro a cambi

costanti 2017);

- Ricavi consolidati 2020 pari ad oltre 150 milioni di euro ( pari ad oltre 160 milioni di euro a cambi

costanti 2017);

- Ebitda consolidato 2020 oltre i 16,5 milioni di euro (pari a circa 19,0 milioni di euro a cambi

costanti 2017);

- Il rapporto tra la posizione finanziaria netta (PFN)/Ebitda diminuisce progressivamente da 2,01

del 2018 sino a 0,5 circa del 2020. Si segnala che le partecipazioni di Simest nelle controllate in

Brasile, Messico e Cile, pari a complessivi 6,6 milioni di euro, vengono considerate nel piano come

quota di capitale di terzi.

Si ricorda che l’acquisizione della partecipazione di minoranza nella controllata brasiliana avvenuta

l’8 Novembre 2017, ha permesso sia il pieno controllo dei flussi di cassa della controllata brasiliana

che l’integrazione del 100% del reddito della principale minority nel risultato del Gruppo Bomi, con

il seguente impatto nei risultati attesi di Gruppo:

€ -

€ 1,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

Actual 2016 Pro Forma

2017*

Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Mio

Utile competenza Gruppo Bomi Utile competenza Terzi

* Nota: Si ricorda che, come sopra esposto, il risultato del Pro Forma 2017 non è il risultato del bilancio

consolidato 2017, bensì rappresenta la migliore stima del management ottenuta pro formando i dati 2017 con

l’acquisizione della partecipazione di minoranza nella controllata brasiliana a partire dal 1 gennaio 2017 inclusi i

savings e le sinergie annualizzati e realizzati post acquisizione.

Il Piano approvato rappresenta una proiezione stand alone ed ha lo scopo di rappresentare la

migliore stima della futura crescita organica del Gruppo Bomi riflettendo l’attuale struttura e

perimetro, senza considerare ulteriori operazioni di M&A né l’acquisizione o la perdita di contratti

commerciali significativi.

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Bomi Italia S.p.A., è la holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione

di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. La Società è tra le prime ad aver ottenuto il certificato

“Elite” da Borsa Italiana.

L’attività del Gruppo Bomi si concentra nel campo della logistica integrata offrendo un’ampia gamma di servizi

logistici in outsourcing ad aziende nel settore sanitario gestendo, in particolare, dispositivi medici, farmaceutici,

prodotti per la diagnosi in-vitro, reagenti e prodotti impiantabili.

Il portafoglio del Gruppo Bomi conta circa 100 clienti tra i quali i più importanti player internazionali nel settore

dell’healthcare (quali le principali case farmaceutiche e i produttori di medical device), nonché piccole e medie

imprese attive nel settore biomedicale, diagnostico e biotech dislocate a livello globale.

Ad oggi, impiegando complessivamente circa 1.080 dipendenti, il Gruppo Bomi è presente, attraverso proprie

società controllate e partecipate, in Europa, in Sud America, in Cina e negli Stati Uniti ed i propri servizi

vengono forniti, anche attraverso alleanze strategiche con partner locali.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005108748 – Ticker azioni ordinarie: BOMI

Codice ISIN Obbligazioni Convertibili: IT0005114480 – Ticker Obbligazioni Convertibili: BOMI20

Per maggiori informazioni.

● Bomi Italia S.p.A. ● ● BPER Banca S.p.A. ●

Investor Relator Nominated Adviser tel: +3903962781313 tel: +390512756537 e.mail: investorrelator@bomigroup.com e.mail: bomi@bper.it