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6 3 0
8 3 0
1 .0 3 0
1 0 / 1 3 1 1 / 1 3 1 2 / 1 3 0 1 / 1 4 0 2 / 1 4 0 3 / 1 4 0 4 / 1 4 0 5 / 1 4 0 6 / 1 4 0 7 / 1 4
D e s c u e n t o S o y a v s . A c e it e d e p a lm a B M D M 3 S o y a A c e it e p a lm a B M D M 3
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 048 Agosto - 2014
Comportamiento de los precios internacionales
Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes (2013-2014)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
0202Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización
de ComercializaciónBoletín mensual
$USD/T
El precio del aceite de palma Bursa Malasia
posición tres , en julio de 2014 con
respecto al mes de junio de 2014.
Por su parte el precio del aceite de soya Fob
Argentina en el mes de julio de
2014 en comparación con el mes de junio de
2014 . La prima de descuento de la palma vs.
soya aumentó a US $130 por tonelada.
La caída de los precios del aceite de palma y del
aceite de soya se debieron en gran parte a las
expectativas de una producción record de soya
en Estados Unidos, a la incertidumbre de un
aumento de la producción mundial de aceites
comestibles, a la disminución en la demanda de
estos y al fortalecimiento del ringgit.
descendió 3%
descendió 1,8%
Cane resaltar que las importaciones de aceite de
palma de India aumentaron a 657.750 toneladas
en julio respecto al mes anterior, mostraron los
datos de un organismo comercial de primer
orden, ya que los compradores impulsaron los
envíos para satisfacer una gran brecha del
suministrolocal.
Los inventarios de aceite de palma en Malasia
fueron más altos a finales de julio en
comparación con el mes anterior, mostraron
datos de la industria con una fuerte producción
que aumentó las existencias, contradiciendo
las expectativas de que los inventarios
caerían. Los comerciantes y los inversionistas
dijeron que el aumento en los inventarios
probablemente aumentaría su ritmo en los
próximos meses lo que arrastraría los precios
del aceite de palma de Malasia, que ya han
caído 17 por ciento este año por las
Fuente: ReutersFuente: Reuters
Carlos Martínez, 2014
.
Junio - 2010
.
Evolución del mercado local
Los mayores crecimientos de producción de
aceite de palma crudo se observan en la
Zona Norte y Central en términos absolutos.
2 Agosto - 2014
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
preocupaciones de que los suministros
mundiales de aceite comestible podrían
superar la demanda de alimentos y
combustible. Los datos del regulador de la
industria La Junta de Aceite de Palma de
Malasia (MPOB) mostraron que las
existencias de aceite de palma de Malasia se
elevaron a 1,68 millones de toneladas al
finalizar julio, un 1,5 por ciento desde finales
de junio.
Las exportaciones de aceite de palma en
Indonesia aumentaron 3 por ciento , tras
incrementar de 1.79 millones de toneladas
métricas en Junio a 1.84 millones de
toneladas métricas exportadas en Julio.
El incremento de las exportaciones revela
que la industria a nivel global está
aprovechando los niveles bajos de los
precios del aceite de palma, pues estos
niveles no se veían desde mediados del año
2009. Durante julio, las exportaciones de
aceite de palma crudo y sus derivados
totalizaron 407.790 toneladas a India,
138.000 toneladas a China, 423.830
toneladas a países de la Unión Europea,
132.720 toneladas a Pakistán y 80.800
toneladas a Bangladesh, mostró un
comunicado de la Asociación de Aceite de
Palma de Indonesia.
La producción de aceite de palma alcanzó 730
mil toneladas durante el periodo enero-julio de
2014, 12% superior a las 655 mil toneladas
registradas en 2013.
Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo por zonas(miles de toneladas)
Figura 02. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo(miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: Fedepalma-Sispa
Fuente: Reuters Fuente: Reuters
261,5 286,2337,0
241,7
286,5
299,4
86,8
81,9
94,0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013 2014
Julio
Segundo trimestre
Primer trimestre
18%
5%
589,9
654,6
730,4 12%
15%
189,9263,2
193,6
7,9
210,5
283,9
225,4
10,60,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
Central Oriental Norte Suroccidental
Ene-Jul2014
Ene-Jul201310,8%
7,9%16,4%
34,2%
En el periodo enero a julio de 2014, se
observa un buen comportamiento en el
segmento de biodiésel, descensos en la
industria de aceites y grasas e industriales
jaboneros y un estancamiento en la industria
de alimentos concentrados. Las ventas de
aceite de palma crudo se mantuvieron
relativamente estables en el periodo
enero-julio 2014, con respecto al mismo
periodo en 2013.
Por otro lado, las primeras ventas de
exportación registradas fueron 57%
superiores a las registradas el año anterior y
representaron el 25% de las ventas totales
en el periodo enero-julio.
3 Agosto - 2014
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Figura 04. Colombia. Primeras ventas al mercado
local de aceite de palma crudo (miles de toneladas).
Figura 05. Colombia. Primeras ventas de exportación
de aceite de palma crudo (miles de toneladas).
Tabla 1. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo por destino de mercado enero-julio(miles de toneladas).
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: FEP Palmero
224,0 220,3 229,4
197,0 221,0 211,1
61,277,9 78,6
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2012 2013 2014
Julio
Segundo Trimestre
Primer Trimestre
482,3519,2 519,1
4%
-4%
1%
31,9 36,2
90,340,8
77,3
83,0
27,5
14,1
27,1
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2012 2013 2014
Julio
Segundo Trimestre
Primer Trimestre
72,7
113,5
173,3 57%
92%
149%
7%
209,3
28
5 1,8
275,1
205,6
28,0
3,3 2,2
279,9
0
50
100
150
200
250
300
Industria deaceites y grasas
comestibles
Industria dealimentos
concentrados
Industrialesjaboneros
Otrosindustriales
Biodiésel
2013
2014
-2%
0%
-34% 20%
2%
- Se estima que la oferta de aceites y grasas
animales y vegetales aumentará cerca de 6,8
millones de toneladas, mientras que la
demanda apenas 5 millones de toneladas,
por lo que se prevé un aumento de los
inventarios, y perspectivas de menores
precios internacionales de estos productos.
- De acuerdo al centro de predicciones
climáticas, se redujo la probabilidad del
fenómeno del niño a un 65%, por lo cual no se
esperan impactos considerables sobre la
producción de aceite de palma en los países
del Sudeste Asiático.
- Se espera que las importaciones de aceite
de palma por parte de India, el principal
comprador de aceite vegetal del mundo, se
mantengan firmes en los próximos dos meses
debido a una caída en los suministros de
aceite de cocina local.
- Según el analista Dorab Mistry, el precio
internacional del aceite de palma continuará
con tendencia a la baja, a pesar de haber
caído a un nivel mínimo en más de cinco
años. Mistry afirma que históricamente en
ciclos de precios bajos, el precio tiende a
gravitar alrededor del costo de producción de
Malasia, 1500 Ringgits (475US$/Ton).
- Las importaciones de aceite de palma a
nivel mundial durante el periodo enero-julio
de 2014, cayeron a 8,5 millones de toneladas,
11% por debajo de las 9,6 millones de
toneladas registradas en el mismo periodo en
2013.
- Las importaciones de soya de China
crecerán un 17 por ciento en el año que
termina en septiembre a un volumen histórico
superior a los 70 millones de toneladas,
según pronósticos de un centro de
investigación oficial.
Perspectivas
4 Agosto - 2014
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
En cuanto a las importaciones de aceite de palma durante el primer semestre del año, disminuyeron 21% con respecto al mismo periodo en 2013.
Figura 06. Colombia. Importaciones de aceite de
palma ene-jun (miles de toneladas).
El comportamiento de las importaciones de aceites vegetales se explica por el aumento en las importaciones de aceite de soya crudo.
Figura 07. Colombia. Importaciones de principales
aceites vegetales ene-jun (miles de toneladas).
Fuente: Bloomberg/ Oil World/ Reuters Fuente: Oil World
Fuente: DIANFuente: DIAN
37,9 39,2
33,3
17,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2013 2014
Segundo trimestre
Primer trimestre
71,2
56,3
3%
-48%
-21%
39,731,5
99,4
13,3
42,1
14,2
129,1
21,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Aceite de palmacrudo
Aceite de palmarefinado
Aceite de soya crudo Aceite de girasolcrudo
2013
20146%
-55%
30%
58%
7 5 0
8 0 0
8 5 0
9 0 0
9 5 0
1 .0 0 0
1 .0 5 0
1 .1 0 0
1 .1 5 0
ju l -1 4 a g o -1 4 s e p -1 4 o c t -1 4 n o v -1 4 d ic - 1 4 e n e -1 5
A c e ite d e P a lm a C r u d o C IF R o tt A c e i te C r u d o S o y a D u tc h A c e ite C r u d o d e P a lm is te C IF R o tt
Agosto - 2014
Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
5
Figura 08. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada)
USD/Ton
Fuente: LMC International
2013
2014 2014
Junio Julio % Absoluta 2013 2014 % Absoluta
Aceite crudo de palma
Nacional 86,9 95,0 9,2% 8,0 81,9 654,7 731,4 11,7% 76,6
Zona Central 21,8 27,7 27,2% 5,9 190,0 212,2 11,7% 22,2
Zona Norte 30,3 35,4 16,7% 5,1 193,7 223,8 15,6% 30,1
Zona Sur-Occidental 1,5 1,6 8,0% 0,1 7,9 10,6 34,9% 2,8
Zona Oriental 33,3 30,3 -9,2% - 3,1 263,2 284,7 8,2% 21,5
Aceite de palmiste* 7,7 8,8 14,2% 1,1 7,8 60,8 66,5 9,4% 5,7
Almendra de palma 18,4 21,0 14,2% 2,6 18,7 144,7 158,3 9,4% 13,6
Aceite de palma 4,3 0,0 -100,0% - 4,3 7,3 78,5 56,4 -28,2% - 22,2
Crudo 3,0 0,0 -100,0% - 3,0 4,2 43,7 42,2 -3,6% - 1,6
Refinado y fracciones 1,3 0,0 -100,0% - 1,3 3,2 34,8 14,2 -59,2% - 20,6
Aceite de palmiste crudo 0,1 0,0 - - 0,1 0,1 0,3 0,9 - -
Aceites y grasas vegetales 42,2 13,7 -67,4% - 28,5 35,2 292,4 299,6 2,5% 7,2
Aceites y grasas animales 2,7 0,3 -90,2% - 2,4 3,2 14,9 15,5 4,2% 0,6
Aceite de palma 43,8 5,9 -86,6% - 37,9 30,6 129,2 164,3 27,1% 35,1
Crudo 38,1 4,5 -88,2% - 33,6 24,5 94,2 126,0 33,8% 31,8
Incorporado en productos procesados 5,7 1,4 -75,7% - 4,3 6,1 35,1 38,3 9,3% 3,3
Aceite de palmiste 6,7 2,2 -66,6% - 4,4 3,9 32,7 34,5 5,5% 1,8
Crudo 5,4 1,6 -70,7% - 3,8 2,4 25,4 25,0 -1,7% - 0,4
Incorporado en productos procesados 1,2 0,6 -48,4% - 0,6 1,5 7,3 9,6 30,8% 2,3
VENTAS (Fuente: FEP Palmero)
Aceite de palma 67,0 78,6 17,3% 11,6 78,4 518,8 526,6 1,5% 7,8
Aceite de palmiste 2,2 3,2 46,5% 1,0 3,5 23,4 20,1 -14,2% - 3,3
Aceite crudo de palma 33,0 29,7 -10,1% - 3,3 18,4
Almendra de palma 3,5 3,3 -6,1% - 0,2 5,9
INVENTARIOS (Fuente: FFP)
EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)
Variación Julio
Enero-Julio Variación
ACTUALIDAD ACUMULADO
Agosto - 20146
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia
“ F E D E P A L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s , m i e m b r o s , c o n s u l t a n t e s , y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s , q u e l o si n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a , e x p o s i c i o n e s , p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s , d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a ll a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s , i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l am i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a , - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l - , s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , d e c o n s u l t a , d ed i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a , a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t ao b s e r v a n c i a , y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s , u t i l i z a d a s , o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o , b a j o s uexc lus iva responsabi l idad, según su lea l saber y entender ; ya que cada s i tuac ión resu l ta ún ica y par t i cu lar, y requiere de t ra tamientoso s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A . P o r t a n t o , s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e le s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s , q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t aese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”.
Julio Agosto %
Absoluta Aceite de Palma Crudo 68 53 -22,1% - 15,0
Aceite de Palmiste 238 243 2,1% 5,0
Aceite de Palma Crudo Julio Agosto %
Absoluta
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
Grupo1 de Mercado: Venezuela,
CAN (1) y Europa176 205 16,5% 29,0
Grupo 2 de Mercado: Resto del
mundo(1)205 235 14,6% 30,0
Aceite de Palmiste
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
Grupo1 de Mercado: Venezuela,
CAN (1) y Europa138 144 4% 6,0
(1) Excepto Ecuador
Fuente: Resoluciones FEP Palmero
6,0
Variación
COMPENSACIÓN
Variación
Grupo 2 de Mercado: Resto del
mundo (1)174 180 3%
INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2014
CESIÓN