Boletín Estadístico Casas de Bolsa v2 - Default Inicioportafolioinfo.cnbv.gob.mx/PortafolioInformacion/BE_CB_201609.pdf · Valores (CNBV), las casas de bolsa están obligadas a

Boletín EstadísticoCasas de Bolsa

Septiembre de 2016

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El presente boletín se elaboró por el personal de la Comisión NacionalBancaria y de Valores (CNBV) a partir de la información disponible el 25de octubre de 2016 y contenida en los reportes regulatorios que lasentidades supervisadas envían a esta Comisión. El boletín considera los re-envíos de información de meses anteriores que las entidades hayanrealizada en la fecha de su elaboración, pero no contiene la informaciónde re-envíos posteriores.

Presentación

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por lafracción XXIII del Artículo 4° de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Mediante la difusión pública de la información financiera de las casas de bolsa se pretende dar mayortransparencia a los mercados en que estas instituciones operan, así como ofrecer los elementos necesarios parasu seguimiento, análisis y evaluación.

En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar la evaluación de las calidad y oportunidad con que cadauna de las instituciones del sector envían su información a este organismo. La evaluación del proceso de envíode información requiere de una ventana de tiempo amplia, que permita observar tanto los tiempos totales deatraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por estoque la evaluación reportada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente a2016

En segundo lugar, el Boletín presenta la clasificación de las entidades de acuerdo con el Artículo 204 Bis 1y Bis2, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, donde se presenta la informaciónreciente disponible sobre los índices de capitalización y la categoría de alertas tempranas para cada una de lasinstituciones del sector.

Enseguida se incluye un apartado para el total del sector, el cual ofrece una visión particular y de conjunto através de sus principales rubros de los estados financieros, algunos indicadores financieros, el capital neto y losactivos ponderados sujetos a riesgo, el personal ocupado y el número de cuentas de inversión.

En otra sección, presenta para cada una de las casas de bolsa los estados financieors: Balance General, Estadosde Resultados y Cuentas de Orden. Asimismo, para las casas de bolsa que tienen subsidiarias, se presentanestos mismos estados financieros consolidados con sus subsidiarias

Cabe señalar que los datos expuestos en este Boletín se han obtenido de la información que las casas de bolsaenvían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias instituciones;sin embargo, dicha información está sujeta a un proceso selectivo de revisión por parte de la CNBV paradeterminar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos en la normatividad.

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1. Evaluación de hábitos de envío

La calificación de hábitos podrá afectarse por dos situaciones:

2. Recomendación de uso

La asignación de colores se interpreta como sigue:

La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada.

La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas.

No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves.3

Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de laconsistencia de la información dentro del mismo reporte así como con el conjunto de reportes de situación financiera.

Evaluación de la Calidad de la Información

• Días de atraso: Se cuenta un punto malo por cada día de retraso posterior a la fecha límite de entrega de la información conforme alartículo 202 de la CUCB. Con un máximo de 50 puntos negativos.

• Reenvíos: Se cuenta un punto por cada reenvío solicitado por la institución por cuestiones de calidad. Con un máximo de 50 puntosnegativos.

La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodosanteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global.

Situación Financiera de Casas de BolsaSeptiembre de 2016

Se evalúa el comportamiento de la entidad al reportar la información. Se consideran dos dimensiones de la recepción de la información: laoportunidad, medida con base en los días de retraso en el envío a partir de la fecha de entrega establecida en la normatividad; y la calidad,con base en el número de reenvíos realizados y de acuerdo al impacto de los mismos.

Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Es importante aclarar que encaso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción) los díasde atraso correspondientes no computarán en la evaluación.

La calificación de hábitos de envío inicial será de 100 puntos y será acumulada del ejercicio. Los reportes a evaluar y sus ponderaciones deimportancia serán:

Se calcula un promedio ponderado de días de atraso y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por días de atraso (máximo50). Adicionalmente, se calcula un promedio ponderado de reenvíos por importancia del reporte y se multiplica por 50 obteniendo elpuntaje que afectará por reenvíos. La resta de ambos puntajes a los 100 puntos iniciales será la calificación total de hábitos de envío.

InstituciónEvaluación de Hábitos de Envío Durante 2016

Recomendación de uso de la información

Accival 76.8Actinver 100.0Barclays Capital 100.0BBVA Bancomer 97.2BTG Pactual CB 96.0Casa de Bolsa Banorte-Ixe 99.4Casa de Bolsa Base 100.0CB Ve por Más 97.2CI Casa de Bolsa 94.4Credit Suisse 99.0Deutsche Securities 99.6Dumbarton Securities 95.4Evercore Casa de Bolsa 99.2Finamex 99.9GBM 96.5Goldman Sachs CB 89.7HSBC 95.0Interacciones 98.3Intercam 75.4Inversora Bursátil 100.0Invex 100.0JP Morgan 95.8Kuspit 98.3Masari 99.4Merrill Lynch 99.2Monex 100.0Morgan Stanley 99.4Multiva 100.0Punto Casa de Bolsa 100.0Santander 100.0Scotia Casa de Bolsa 100.0UBS 94.4Valmex 88.9Value 99.4Vector 99.4Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) 100.0

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Evaluación de la Calidad de la InformaciónReportes Contables

Septiembre de 2016

Índice de capitalización (ICAP) = ( C n / ASR t ) X 100

Coeficiente de capital básico (CCB) = ( C b / ASR t ) X 100

Coeficiente de capital fundamental (CCF) = ( C f / ASR t ) X 100

En donde:

Cn = se refiere al capital neto de la casa de bolsa respectiva.

C b = se refiere al capital básico de la casa de bolsa respectiva.

C f = se refiere al capital fundamental de la casa de bolsa respectiva.

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V. Serán clasificadas en la categoría V, las casas de bolsa que presenten un Índice de capítalización menor que4.5%.

IV. Serán clasificadas en la categoría IV, las casas de bolsa que presenten un Índice de capítalización menor que7.0% pero mayor o igual que 4.5%.

I. Serán clasificadas en la categoría I, las casas de bolsa que presenten un Índice de capitalización de mmayor oigual que 10.5%.

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS 1 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSAComo parte de las medidas Preventivas y Correctivas instrumentadas por la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV), las casas de bolsa están obligadas a presentar los Índice de capítalización. Los cuales secalculan de acuerdo a la metodología descrita a continuación.

De las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las casa de bolsa se extrae lo siguiente:

Artículo 204 Bis.- Para los efectos del presente capítulo se entenderá por índice de capitalización, Coeficinte decapital básico y Coeficiente de capital fundamental a los resultados que se obtengan de las siguientes fórmulas:

Por razones de regulación y supervisión, según las disposiciones referentes a Alertas Tempranas, las entidadesse clasifican en cinco categorías

ASR t = Activos ponderados sujetos a riesgo total se refiere al conjunto de los activos que están en riesgo porcondiciones de crédito o por las condiciones y características de la operación de cada una de las entidades.

II. Serán clasificadas en la categoría II, las casas de bolsa que presenten un Índice de capítalización menor que10.5% pero mayor o igual que 8.0%.

III. Serán clasificadas en la categoría III, las casas de bolsa que presenten un Índice de capítalización menor que8.0% pero mayor o igual que 7.0%.

Casa de Bolsa Julio de 2016

ICAP % ICAP % CCB % CCF %ICAP, Variación Mensual en pp 2/

Categoría en Febrero de 2016

3/

Barclays Capital 498.69 569.23 569.23 569.23 70.54 I

Deutsche Securities 483.49 548.24 548.24 548.24 64.75 I

Dumbarton Securities 405.00 439.74 439.74 439.74 34.74 I

HSBC 377.71 364.31 364.31 364.31 -13.40 I

JP Morgan 186.88 233.24 233.24 233.24 46.36 I

Credit Suisse 280.16 218.72 218.72 218.72 -61.44 I

Kuspit 168.40 202.39 202.39 202.39 33.99 I

BBVA Bancomer 172.05 185.98 185.98 185.98 13.93 I

Itaú BBA Casa de Bolsa 189.35 184.66 184.66 184.66 -4.68 I

Merrill Lynch 163.04 179.55 179.55 179.55 16.52 I

Evercore Casa de Bolsa 179.44 179.50 179.50 179.50 0.07 I

UBS 108.94 160.95 160.95 160.95 52.01 I

BTG Pactual CB 137.96 132.71 132.71 132.71 -5.25 I

Santander 108.46 114.11 114.11 114.11 5.65 I

Punto Casa de Bolsa 62.27 61.33 61.33 61.33 -0.94 I

Accival 58.21 55.28 55.28 55.28 -2.93 I

Goldman Sachs CB 26.71 36.39 36.39 36.39 9.67 I

Valmex 24.00 30.82 30.82 30.82 6.82 I

Morgan Stanley 24.80 29.96 29.96 29.96 5.16 I

Inversora Bursátil 21.26 25.79 25.79 25.79 4.52 I

Masari 24.17 23.94 23.94 23.94 -0.23 I

CI Casa de Bolsa 34.51 23.07 23.07 23.07 -11.43 I

Scotia Casa de Bolsa 28.00 21.59 21.59 21.59 -6.41 I

CB Ve por Más 21.35 20.82 20.82 20.82 -0.53 I

Casa de Bolsa Banorte-Ixe 23.05 20.16 20.16 20.16 -2.89 I

Intercam 19.26 18.88 18.88 18.88 -0.38 I

Interacciones 23.58 15.83 15.83 15.83 -7.75 I

Casa de Bolsa Base 16.54 15.48 15.48 15.48 -1.07 I

Actinver 12.58 14.38 14.38 14.38 1.80 I

GBM 15.04 14.36 14.36 14.36 -0.69 I

Monex 15.84 14.30 14.30 14.30 -1.54 I

Value 14.11 14.09 14.09 14.09 -0.02 I

Finamex 15.51 13.88 13.88 13.88 -1.63 I

Vector 13.43 13.79 13.79 13.79 0.36 I

Invex 12.29 13.34 13.34 13.34 1.05 I

Multiva 13.58 12.81 12.81 12.81 -0.77 I

Total Casas de Bolsa 26.00 27.49 27.49 27.49 1.49

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CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS 1 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSA

Cifras al 31 de Agosto de 2016

1/ Dado a conocer a esta Comisión por Banco de México el 11 de octubre de 2016, con base en la información entregada por las casas de bolsa y de acuerdo con la definición contenida en el artículo 204 Bis 1 y Bis 2 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2006 y con la resolución modificatoria publicada el 9 de enero de 2015.2/ Puntos porcentuales.3/ De acuerdo con el artículo 204 Bis 1 y las definiciones contenidas en el artículo 204 Bis 2, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, las instituciones se clasifican en cinco categorías de acuerdo con las siguientes definiciones: Categorías de Alertas Tempranas: I: ICAP > = 10.5%; II: 8.0% < = ICAP < 10.5%; III: 7.0% < ICAP <= 8.0%; IV: 7.0% < ICAP > = 4.5% y V: ICAP < 4.5%. Apartir de octubre de 2015.

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN 1/

Agosto de 2016

Principales Rubros de Balance y Estado de ResultadosMillones de pesos

Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016 Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016

Casas de Bolsa 509,780 540,936 532,453 6,844,124 6,723,673 6,767,256

Casa de Bolsa Banorte-Ixe 120,145 107,177 88,167 589,191 647,418 647,173

Goldman Sachs CB 11,639 42,192 70,824 0 0 0

Intercam 46,620 45,010 43,895 17,350 23,779 25,358

Finamex 47,371 48,546 38,035 102,555 97,592 95,518

Accival 14,622 33,564 35,367 1,241,303 1,177,384 1,186,765

Actinver 28,150 28,622 32,862 321,365 356,257 358,283

Interacciones 48,515 31,041 32,152 84,267 74,971 76,237

Valmex 22,847 48,808 29,571 102,980 127,907 128,243

Invex 21,366 20,146 27,152 98 113 70

Morgan Stanley 10,926 25,353 24,045 0 0 0

Vector 44,321 22,965 23,042 81,838 89,303 95,753

Monex 18,748 15,516 14,203 48,202 47,999 55,557

GBM 20,806 13,690 12,668 298,567 315,579 318,854

Inversora Bursátil 8,680 8,899 9,460 2,352,766 2,134,971 2,118,965

Value 3,872 8,318 8,588 78,956 78,644 82,143

CB Ve por Más 7,002 4,047 7,020 57,923 54,306 55,883

Casa de Bolsa Base a/ 1,978 4,439 5,962 1,942 2,164 2,882

Scotia Casa de Bolsa 7,033 8,725 5,325 296,851 297,771 304,769

CI Casa de Bolsa 2,272 3,496 4,236 24,161 20,085 23,027

Multiva 4,537 3,699 4,149 32,241 33,490 34,085

HSBC 2,413 1,928 2,482 1,794 1,071.18 1,044

JP Morgan 1,661 1,967 1,772 37,557 39,457 42,558

Santander 3,803 1,965 1,710 144,951 118,057 128,117

Merrill Lynch 1,773 1,935 1,707 4,627 11,529 6,356

Deutsche Securities 1,956 1,645 1,628 2 0 0

BBVA Bancomer 1,323 1,619 1,542 844,209 897,178 904,849

Evercore Casa de Bolsa 1,656 1,164 1,288 29,481 29,917 30,200

Masari 880 983 969 1,314 1,508 1,371

Credit Suisse 1,101 842 810 1,043 956 980

Punto Casa de Bolsa 683 520 458 2,144 3,306 3,633

Barclays Capital 342 1,040 354 0 0 0

BTG Pactual CB 290 312 322 0 679 747

UBS 363 332 301 44,386 40,200 37,754

Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. 351 299 n. a. 0 0

Kuspit 68 64 70 64 80 84

Dumbarton Securities 19 15 16 0 0 0

1/ Flujos acumulados al mes que se indica. n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.

b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 7

a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.

Activos Totales Operaciones en Custodia

Principales Rubros de BalMillones de pesos

Casas de Bolsa

Casa de Bolsa Banorte-Ixe

Goldman Sachs CB

Intercam

Finamex

Accival

Actinver

Interacciones

Valmex

Invex

Morgan Stanley

Vector

Monex

GBM

Inversora Bursátil

Value

CB Ve por Más

Casa de Bolsa Base a/

Scotia Casa de Bolsa

CI Casa de Bolsa

Multiva

HSBC

JP Morgan

Santander

Merrill Lynch

Deutsche Securities

BBVA Bancomer

Evercore Casa de Bolsa

Masari

Credit Suisse

Punto Casa de Bolsa

Barclays Capital

BTG Pactual CB

UBS

Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/

Kuspit

Dumbarton Securities

1/ Flujos acumulados al mes que se indica.

b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de

a/ En marzo de 2015 cambió de denominaciódenominación fue Estructuradores de Mercado

ance y Estado de Resultados


7,435 4,558 6,983 6,293 4,950 6,977

732 439 680 497 329 412

4 28 -70 52 113 248

-26 26 36 994 126 164

22 6 34 411 334 598

580 328 588 317 296 324

951 563 825 160 231 352

325 192 302 269 233 314

131 91 138 146 140 201

11 -5 5 53 179 285

52 11 12 650 84 -37

249 166 274 485 352 557

115 85 123 160 148 194

376 328 537 113 103 172

469 170 264 88 283 384

251 237 325 1,125 937 1,369

71 48 70 145 117 175

11 6 13 12 11 15

605 481 765 189 400 444

64 13 33 66 64 104

70 37 52 24 21 40

150 80 112 9 7 12

235 134 197 39 111 165

354 235 348 49 108 159

273 219 318 24 23 36

108 27 29 33 29 44

662 265 405 22 18 23

115 74 128 55 47 63

-2 -1 -2 48 31 46

123 47 68 -3 6 10

27 23 35 51 52 79

142 57 101 4 4 7

66 51 88 5 6 8

118 100 151 0 1 1

n. a. -2 -3 n. a. 6 9

0 0 1 1 0 0

0 0 0 1 0 0

n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.

2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 8

on para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la o de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base..

Resultado por Servicios 1/ Margen Financiero por Intermediación 1/

Principales Rubros de BalMillones de pesos

Casas de Bolsa


Goldman Sachs CB

Intercam

Finamex

Accival

Actinver

Interacciones

Valmex

Invex

Morgan Stanley

Vector

Monex

GBM

Inversora Bursátil

Value

CB Ve por Más



CI Casa de Bolsa

Multiva

HSBC

JP Morgan

Santander

Merrill Lynch

Deutsche Securities

BBVA Bancomer


Masari

Credit Suisse

Punto Casa de Bolsa

Barclays Capital

BTG Pactual CB

UBS


Kuspit


1/ Flujos acumulados al mes que se indica.

b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de

a/ En marzo de 2015 cambió de denominaciódenominación fue Estructuradores de Mercado

ance y Estado de Resultados


10,407 6,802 10,346 4,326 3,027 4,296

627 377 551 434 316 434

98 65 124 -42 76 60

1,034 135 192 -65 12 6

356 276 439 65 59 149

796 492 727 1,660 1,043 1,602

998 648 978 95 97 138

506 301 451 90 91 121

226 151 224 32 56 87

39 70 90 19 97 158

283 156 227 405 -62 -205

853 608 930 -74 -55 -48

221 143 203 58 71 102

630 469 758 -96 21 39

213 151 224 293 217 312

716 415 748 472 519 655

213 153 232 7 13 18

16 21 32 7 -4 -3

648 467 711 150 315 380

134 74 122 2 3 11

141 99 146 -26 -19 -15

35 20 31 91 53 74

141 137 203 102 85 122

420 329 474 4 16 38

264 190 276 35 38 58

58 70 90 75 -12 -10

68 51 74 451 164 252

141 109 160 21.25 13 26

47 32 47 1.23 -2 -3

154 105 176 3 -20 -24

71 65 99 5 9 14

55 39 59 65 16 35

83 79 128 -8 -14 -20

94 185 262 21 -79 -127

n. a. 98 132 n. a. -85 -110

23 17 25 -22 -17 -24

4 3 4 -3 -3 -3

n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.

2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 9

on para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la o de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base..

Gastos de Administracióny Promoción 1/ Resultado Neto 1/

Principales indicadores financierosNúmero de veces y porcentajes


Casas de Bolsa 1.08 1.08 1.09 0.20 0.24 0.31

Casa de Bolsa Banorte-Ixe 1.02 1.03 1.03 0.02 0.02 0.01

Goldman Sachs CB 1.15 1.14 1.13 1.17 1.15 1.17

Intercam 1.01 1.01 1.01 0.16 0.08 0.03

Finamex 1.04 1.04 1.05 0.27 0.09 0.21

Accival 1.41 1.20 1.21 2.45 0.21 0.28

Actinver 1.05 1.05 1.05 0.07 0.08 0.07

Interacciones 1.03 1.06 1.04 0.02 0.05 0.03

Valmex 1.06 1.03 1.04 0.40 0.32 0.41

Invex 1.04 1.04 1.03 0.08 0.11 0.06

Morgan Stanley 1.25 1.09 1.09 0.24 0.32 0.58

Vector 1.03 1.05 1.05 0.04 0.08 0.07

Monex 1.02 1.02 1.03 0.52 0.68 0.80

GBM 1.06 1.09 1.11 0.16 0.20 0.14

Inversora Bursátil 1.37 1.33 1.32 0.30 0.24 0.23

Value 2.23 1.49 1.51 1.44 0.43 0.47

CB Ve por Más 1.04 1.07 1.04 0.39 0.27 0.64

Casa de Bolsa Base a/ 1.04 1.02 1.02 0.24 0.21 0.05

Scotia Casa de Bolsa 1.26 1.23 1.39 0.68 0.62 0.79

CI Casa de Bolsa 1.02 1.02 1.02 1.50 3.42 2.38

Multiva 1.03 1.03 1.02 -0.07 -0.11 -0.11

HSBC 1.28 1.43 1.32 1.19 1.29 1.23

JP Morgan 15.34 5.52 14.20 19.62 5.71 18.89

Santander 1.36 2.09 2.58 0.40 1.23 1.87

Merrill Lynch 3.14 2.94 4.16 3.40 3.12 4.68

Deutsche Securities 5.74 47.97 106.64 5.00 42.71 94.72

BBVA Bancomer 2.59 1.52 1.72 2.37 1.39 1.57

Evercore Casa de Bolsa 1.15 1.11 1.11 0.17 0.13 0.15

Masari 1.06 1.05 1.05 0.15 0.07 0.07

Credit Suisse 2.47 4.84 5.52 -1.47 1.52 3.15

Punto Casa de Bolsa 1.50 1.86 2.15 7.78 4.53 3.90

Barclays Capital 6.77 1.42 14.33 5.61 1.33 11.63

BTG Pactual CB 27.59 9.25 6.50 21.65 6.93 4.99

UBS 10.29 2.33 1.89 9.38 1.72 1.54

Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. 8.03 17.78 n. a. 6.23 13.50

Kuspit 25.65 24.71 24.31 10.73 5.56 5.55

Dumbarton Securities 15.50 11.83 223.99 13.50 9.91 190.74

1/ Solvencia = Activo total / Pasivo total2/ Liquidez = Activo circulante (AC) / Pasivo circulante (PC)


Número de veces

P.C. = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar

A.C. = Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar sin restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto + Cuentas por cobrar

Solvencia 1/ Liquidez 2/

n.a No aplica debido a que la institución no estaba operando. Para el ROA y el ROE no aplica debido a que nose completan 12 meses consecutivos en operación.

3/ Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquidación de operaciones) / Capital contable4/ Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, promedio 12 meses.5/ Resultado neto (flujo 13 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.


Principales indicadores finNúmero de veces y porcentajes

Casas de Bolsa


Goldman Sachs CB

Intercam

Finamex

Accival

Actinver

Interacciones

Valmex

Invex

Morgan Stanley

Vector

Monex

GBM

Inversora Bursátil

Value

CB Ve por Más



CI Casa de Bolsa

Multiva

HSBC

JP Morgan

Santander

Merrill Lynch

Deutsche Securities

BBVA Bancomer


Masari

Credit Suisse

Punto Casa de Bolsa

Barclays Capital

BTG Pactual CB

UBS


Kuspit


1/ Solvencia = Activo total / Pasivo total2/ Liquidez = Activo circulante (AC) / Pasivo circulante (P

b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realiz

P.C. = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto

A.C. = Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas acobrar

3/ Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquid4/ Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, prom5/ Resultado neto (flujo 13 meses) / Capital contable, prom

a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedade Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue

ancieros


10.83 9.71 9.12 1.24 0.94 0.93

41.14 39.25 39.07 0.56 0.50 0.48

2.29 3.45 4.12 -0.57 0.55 0.34

65.25 64.14 66.32 0.04 -0.20 0.04

15.12 20.81 12.64 0.28 0.18 0.36

1.80 4.76 4.29 17.47 7.39 6.14

18.63 17.99 20.32 0.58 0.17 0.37

28.72 16.72 27.68 0.24 0.35 0.42

11.40 24.17 14.38 0.20 0.36 0.37

12.23 6.17 27.77 0.17 0.64 0.95

0.70 5.23 7.41 5.84 1.31 -1.02

34.56 19.28 19.01 -0.38 -0.31 -0.26

29.67 29.98 27.86 0.27 0.53 0.55

16.16 10.77 9.00 -0.77 -0.44 -0.18

2.70 3.06 3.14 3.83 3.29 2.69

0.81 2.02 1.96 19.58 10.47 9.65

18.18 11.71 9.36 0.14 0.32 0.34

19.56 61.33 57.97 0.55 -0.20 -0.17

2.74 2.88 1.62 2.08 3.94 4.69

43.59 63.39 66.27 0.04 0.01 0.32

37.02 37.34 40.22 -0.41 -0.51 -0.43

0.02 0.01 0.02 4.63 3.56 2.59

0.07 0.22 0.08 5.07 5.17 6.10

0.36 0.36 0.49 0.07 1.06 1.89

0.42 0.50 0.31 5.76 5.36 5.24

0.02 0.02 0.01 2.83 1.85 -0.15

0.63 1.91 1.39 46.96 36.89 30.34

4.62 2.64 3.51 1.21 0.90 1.70

15.04 20.55 18.25 0.21 -0.77 -0.71

0.37 0.18 0.21 2.05 2.54 1.39

1.87 1.12 0.82 1.21 1.86 2.51

0.17 0.05 0.06 25.49 15.54 9.69

0.04 0.12 0.18 6.88 -2.29 -1.10

0.11 0.75 1.13 9.59 -35.55 -53.45

n. a. 0.14 0.06 n. a. n. a. n. a.

0.04 0.04 0.04 -45.85 -45.99 -46.79

0.07 0.09 0.00 48.34 -32.23 -30.26

C)

plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar

ación de operaciones) / Capital contable

edio 12 meses.

medio 12 meses.

zó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 11

Número de veces %

a recibir + Títulos para negociar sin restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto +

Apalancamiento 3/ ROA 4/


ar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores Mercadoe Casa de Bolsa Base.

Principales indicadores finNúmero de veces y porcentajes

Casas de Bolsa


Goldman Sachs CB

Intercam

Finamex

Accival

Actinver

Interacciones

Valmex

Invex

Morgan Stanley

Vector

Monex

GBM

Inversora Bursátil

Value

CB Ve por Más



CI Casa de Bolsa

Multiva

HSBC

JP Morgan

Santander

Merrill Lynch

Deutsche Securities

BBVA Bancomer


Masari

Credit Suisse

Punto Casa de Bolsa

Barclays Capital

BTG Pactual CB

UBS


Kuspit


1/ Solvencia = Activo total / Pasivo total2/ Liquidez = Activo circulante (AC) / Pasivo circulante (P

b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realiz

P.C. = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto

A.C. = Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas acobrar

3/ Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquid4/ Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, prom5/ Resultado neto (flujo 13 meses) / Capital contable, prom

a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedade Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue

ancieros

Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016

16.80 13.22 12.57

22.89 22.05 20.48

-4.65 2.89 2.19

2.41 -14.97 3.30

8.30 5.46 10.96

47.47 43.14 38.81

10.70 3.54 7.93

6.83 9.75 10.94

4.61 10.30 10.07

4.05 13.31 20.45

24.49 6.44 -6.78

-10.50 -11.04 -8.25

14.34 24.79 24.82

-12.76 -9.27 -3.83

13.99 15.79 13.60

43.00 28.28 28.94

3.68 6.18 6.44

9.76 -6.51 -7.09

16.99 23.15 26.33

2.26 0.72 17.24

-15.35 -19.69 -17.26

17.13 15.04 12.49

5.74 5.60 6.66

0.16 2.49 4.36

8.26 7.26 7.06

3.20 1.98 -0.15

64.35 66.11 62.74

13.02 9.25 20.53

3.67 -15.28 -14.52

3.10 3.65 1.86

3.16 5.67 7.08

28.75 20.23 12.46

7.96 -2.50 -1.22

10.70 -48.28 -83.04

n. a. n. a. n. a.

-47.32 -47.53 -48.57

49.43 -34.96 -32.65

C)

plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar

ación de operaciones) / Capital contable

edio 12 meses.

medio 12 meses.

zó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 12

%

a recibir + Títulos para negociar sin restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto +

ROE 5/


ar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores Mercadoe Casa de Bolsa Base.

Capital Global y Requerimientos de Capital

Miles de pesos

Capital NetoActivos

Sujetos a Riesgo Total

Capital NetoActivos


Capital NetoActivos


Total Casas de Bolsa 32,062,905 124,603,013 36,040,483 141,561,936 38,162,038 138,821,184

Casa de Bolsa Banorte-Ixe 2,429,403 18,420,093 2,354,676 11,806,462 1,958,845 9,715,439

Goldman Sachs CB 1,585,992 1,129,001 5,081,525 16,857,677 7,975,357 21,919,353

Intercam 518,490 4,072,317 609,554 3,234,402 601,238 3,185,336

Finamex 1,595,341 10,836,238 1,605,964 14,886,462 1,657,558 11,943,250

Accival 2,395,278 5,215,627 2,382,683 4,194,014 2,354,232 4,259,035

Actinver 1,359,261 12,063,863 1,410,953 11,098,366 1,464,670 10,185,678

Interacciones 1,494,867 9,732,129 1,623,680 6,737,096 993,885 6,280,135

Valmex 1,204,009 4,914,948 1,235,979 3,421,155 1,176,598 3,817,737

Invex 802,858 6,291,624 850,942 6,643,040 885,791 6,642,519

Morgan Stanley 2,169,636 4,437,162 2,195,579 7,417,651 2,102,383 7,017,974

Vector 984,198 8,651,416 793,895 6,587,943 791,731 5,742,346

Monex 200,352 1,710,584 193,359 1,444,322 196,466 1,373,690

GBM 1,011,060 9,236,653 1,013,770 7,190,715 1,002,422 6,982,450

Inversora Bursátil 1,735,344 7,087,660 1,601,914 7,390,603 1,717,988 6,662,495

Value 2,143,064 4,933,258 2,719,631 17,723,915 2,899,928 20,574,879

CB Ve por Más 186,595 914,469 184,246 965,741 196,375 943,317

Casa de Bolsa Base a/ 75,669 615,885 70,253 660,155 102,030 659,321

Scotia Casa de Bolsa 1,276,758 7,926,041 1,404,338 5,574,904 1,238,831 5,737,111

CI Casa de Bolsa 43,990 204,161 51,694 191,962 57,663 249,926

Multiva 107,574 653,987 56,968 351,460 54,316 423,978

HSBC 432,997 130,992 488,123 126,011 503,424 138,185

JP Morgan 1,537,210 1,159,485 1,610,102 1,871,229 1,676,379 718,725

Santander 927,271 1,358,187 974,374 1,980,097 1,022,175 895,750

Merrill Lynch 1,209,813 751,869 1,267,354 1,091,670 1,272,795 708,871

Deutsche Securities 1,608,521 470,866 1,610,897 311,696 1,607,247 293,164

BBVA Bancomer 973,841 417,246 555,806 394,780 614,204 330,256

Evercore Casa de Bolsa 211,557 140,416 115,345 73,255 137,841 76,790

Masari 48,656 237,560 42,561 194,411 45,976 192,079

Credit Suisse 599,087 249,552 626,468 225,475 597,988 273,399

Punto Casa de Bolsa 220,804 198,047 233,600 349,609 233,694 381,057

Barclays Capital 321,330 93,131 310,032 58,133 314,852 55,312

BTG Pactual CB 272,658 187,886 264,638 182,976 249,652 188,114

UBS 326,585 138,391 180,644 160,353 149,586 92,940

Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. n. a. 287,478 150,545 271,368 146,953

Kuspit 34,602 17,292 17,996 10,185 19,905 9,835

Dumbarton Securities 18,234 4,977 13,461 3,468 16,644 3,785

a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Me


Agosto de 2015 Junio de 2106 Agosto de 2016

a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base. n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.

Número de Cuentas de Inversión

Sep 2015 Dic 2015 Mar 2016 Jun 2016 Sep 2016

Casas de Bolsa 219,361 220,583 221,816 224,625 227,188

Casa de Bolsa Banorte-Ixe 29,707 27,888 27,696 25,416 25,628

Goldman Sachs CB 0 0 0 0 0

Intercam 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235

Finamex 4,263 4,452 4,702 4,869 5,052

Accival 23,868 23,007 22,766 23,261 23,527

Actinver 38,922 40,388 40,954 42,827 43,929

Interacciones 6,228 6,260 6,325 6,412 6,409

Valmex 2,827 2,814 2,761 2,792 2,829

Invex 182 176 170 148 147

Morgan Stanley 423 505 612 630 643

Vector 19,354 19,760 19,699 20,153 20,373

Monex 13,145 12,364 12,142 11,724 11,558

GBM 13,514 13,514 13,514 13,514 13,514

Inversora Bursátil 9,734 9,841 9,918 9,871 9,709

Value 5,762 5,605 5,418 5,452 5,383

CB Ve por Más 3,476 3,501 3,522 3,656 3,813

Casa de Bolsa Base a/ 205 302 379 599 737

Scotia Casa de Bolsa 16,892 16,887 17,053 17,075 17,065

CI Casa de Bolsa 3,588 3,447 3,571 3,410 3,316

Multiva 3,983 4,154 4,143 4,228 4,191

HSBC 0 0 0 0 0

JP Morgan 65 73 69 82 0

Santander 7,428 7,223 7,205 7,201 6,807

Merrill Lynch 0 512 527 564 583

Deutsche Securities 280 293 293 293 293

BBVA Bancomer 732 740 723 729 733

Evercore Casa de Bolsa 1,664 1,700 1,714 1,753 1,765

Masari 922 962 980 1,017 1,033

Credit Suisse 242 265 280 271 273

Punto Casa de Bolsa 281 474 552 955 1,075

Barclays Capital 0 0 0 0 0

BTG Pactual CB 243 268 281 300 302

UBS 731 760 778 744 673

Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. 0 1 1 1

Kuspit 6,465 8,213 8,833 10,443 11,592

Dumbarton Securities 0 0 0 0 0


a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base. n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.

Personal Ocupado

Sep 2015 Dic 2015 Mar 2016 Jun 2016 Sep 2016

Casas de Bolsa 4,069 3,957 3,934 3,900 3,784

Casa de Bolsa Banorte-Ixe 0 0 0 0 0

Goldman Sachs CB 21 20 23 22 25

Intercam 191 172 180 180 180

Finamex 262 269 262 271 278

Accival 0 0 0 0 0

Actinver 0 0 0 0 0

Interacciones 337 319 302 298 298

Valmex 167 164 168 171 171

Invex 0 0 0 0 0

Morgan Stanley 42 34 40 40 40

Vector 749 734 734 705 697

Monex 174 165 157 149 155

GBM 423 435 427 433 401

Inversora Bursátil 248 249 254 248 250

Value 143 143 144 141 134

CB Ve por Más 239 239 192 208 137

Casa de Bolsa Base a/ 0 0 0 0 0

Scotia Casa de Bolsa 391 372 376 379 381

CI Casa de Bolsa 118 107 104 99 96

Multiva 123 125 128 133 133

HSBC 0 0 0 0 0

JP Morgan 0 0 0 0 0

Santander 200 192 192 187 183

Merrill Lynch 41 0 35 31 25

Deutsche Securities 1 1 0 0 0

BBVA Bancomer 1 1 1 1 1

Evercore Casa de Bolsa 63 62 62 54 54

Masari 49 50 48 47 47

Credit Suisse 17 16 15 15 13

Punto Casa de Bolsa 13 11 11 10 13

Barclays Capital 0 0 0 0 0

BTG Pactual CB 36 38 38 37 34

UBS 1 2 1 1 1

Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. 18 21 21 18

Kuspit 19 19 19 19 19

Dumbarton Securities 0 0 0 0 0

b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016.

n. a No aplica debido a que la entidad no estaba operando. 15


Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2016

Miles de pesos

Casas de BolsaCasa de Bolsa Banorte-Ixe

Goldman Sachs CB

Intercam Finamex

Cuentas de Orden 8,673,845,944 1,032,475,330 968,504 40,713,713 380,147,601

Operaciones por cuenta de terceros 8,140,632,765 914,134,859 0 39,475,746 360,602,575

Clientes cuentas corrientes 12,128,802 53,517 0 230,170 82,187

Bancos de clientes 5,220,824 64,003 0 73,502 81,771

Dividendos cobrados de clientes 0 0 0 0 0

Intereses por cobrar de clientes 1,048 0 0 0 0

Liquidación de operaciones de clientes 5,761,431 -10,486 0 156,668 137

Premios cobrados de clientes 6,084 0 0 0 279

Liquidaciones con divisas de clientes 0 0 0 0 0

Cuentas de margen 0 0 0 0 0

Otras cuentas corrientes 1,139,415 0 0 0 0

Operaciones en custodia 6,767,256,405 647,173,484 0 25,358,053 95,517,660

Valores de clientes recibidos en custodia 6,765,321,564 647,173,484 0 25,358,053 95,517,660

Valores de clientes en el extranjero 1,934,841 0 0 0 0

Operaciones de administración 1,361,247,558 266,907,858 0 13,887,522 265,002,727

Operaciones de reporto por cuenta de clientes 424,573,522 85,315,460 0 6,110,243 605,430

Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 9,604,376 0 0 0 69,369

Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 250,502,182 85,295,131 0 6,516,509 8,463,281

Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 91,962,561 0 0 0 37,226

Operaciones de compra de derivados 175,114,895 0 0 450,352 167,867,834

Operaciones de venta de derivados 98,620,946 0 0 531,977 87,959,586

Fideicomisos administrados 310,869,076 96,297,266 0 278,442 0

Operaciones por cuenta propia 533,213,178 118,340,472 968,504 1,237,967 19,545,026

Activos y pasivos contingentes 2,275,730 0 0 0 0

Colaterales recibidos por la entidad 215,051,591 15,961,400 968,504 614,671 9,532,010

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 294,380,690 101,256,531 0 614,671 4,399,827

Otras cuentas de registro 21,505,168 1,122,541 0 8,625 5,613,189

16


Miles de pesos

Cuentas de Orden

Operaciones por cuenta de terceros

Clientes cuentas corrientes

Bancos de clientes

Dividendos cobrados de clientes

Intereses por cobrar de clientes

Liquidación de operaciones de clientes

Premios cobrados de clientes

Liquidaciones con divisas de clientes

Cuentas de margen

Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia

Valores de clientes recibidos en custodia

Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración

Operaciones de reporto por cuenta de clientes

Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes

Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes

Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes

Operaciones de compra de derivados

Operaciones de venta de derivados

Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia

Activos y pasivos contingentes

Colaterales recibidos por la entidad

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad

Otras cuentas de registro

Accival Actinver Interacciones Valmex Invex

1,224,111,514 493,414,586 81,102,890 231,124,845 383,373

1,208,559,575 464,936,445 78,273,588 207,691,682 58,217

1,124,898 6,294,036 1,417,700 68,086 -11,847

163,693 3,048,710 1,229,058 66,549 294

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

56,250 3,245,326 188,605 1,537 -12,141

1,864 0 36 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

903,091 0 0 0 0

1,186,764,520 358,282,821 76,237,233 128,242,897 70,064

1,186,764,520 358,282,821 76,237,233 128,242,897 70,064

0 0 0 0 0

20,670,158 100,359,588 618,656 79,380,700 0

7,435,764 40,174,138 0 39,652,607 0

2,971,642 210,510 44,874 0 0

3,120,269 14,002,418 0 28,011,094 0

1,770,382 26,402,026 573,782 11,716,999 0

4,260,749 62,445 0 0 0

20,001 0 0 0 0

1,091,351 19,508,051 0 0 0

15,551,939 28,478,141 2,829,301 23,433,163 325,155

0 0 0 0 0

7,808,007 14,002,418 1,414,651 11,716,999 162,578

7,743,932 14,002,418 1,414,651 11,716,164 162,577

0 473,306 0 0 0

17


Miles de pesos

Cuentas de Orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen















Morgan Stanley

Vector Monex GBMInversora Bursátil

(216,617) 150,395,660 159,778,125 470,420,285 2,201,351,946

(216,617) 145,329,923 104,749,578 433,684,360 2,150,429,513

-216,617 -143,756 41,128 -405,412 -52,671

0 103,100 41,128 0 1,064

0 0 0 0 0

0 0 0 1,048 0

-216,617 -246,971 0 -407,964 -53,735

0 115 0 1,504 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 95,753,197 55,557,456 318,853,663 2,118,964,869

0 95,753,197 55,557,456 318,853,663 2,118,964,869

0 0 0 0 0

0 49,720,482 49,150,994 115,236,109 31,517,315

0 22,937,295 28,242,176 25,294,677 31,010,151

0 44,342 252,999 4,334,397 0

0 20,594,779 10,127,750 22,317,277 507,164

0 2,373,804 407,361 8,929,489 0

0 0 357,834 1,225,263 0

0 0 9,762,873 203,932 0

0 3,770,262 0 52,931,074 0

0 5,065,737 55,028,548 36,735,925 50,922,433

0 0 25,808 0 2,070,081

0 2,719,214 27,501,370 12,686,959 24,426,176

0 2,346,524 27,501,370 16,386,128 24,426,176

0 0 0 7,662,839 0

18


Miles de pesos

Cuentas de Orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen















Value CB Ve por Más Casa de Bolsa

Base a/Scotia Casa de

BolsaCI Casa de

Bolsa

112,181,234 77,026,386 9,289,998 508,257,478 32,351,586

102,982,590 69,168,691 8,768,115 440,202,444 26,511,586

17,745 -151,331 180 -283,322 -577,218

47,265 415 35 16,075 848

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-29,520 -151,747 145 -436,841 -677,089

0 2 0 144 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 137,300 99,024

82,142,526 55,882,642 2,882,009 304,768,574 23,026,923

80,556,701 55,882,642 2,882,009 304,768,574 23,026,923

1,585,826 0 0 0 0

20,822,319 13,437,380 5,885,926 135,717,192 4,061,881

8,565,639 6,174,424 5,850,656 65,608,588 4,061,881

0 7,118 0 405,816 0

4,264,159 3,930,013 0 33,022,145 0

0 10,346 0 36,484,386 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7,992,521 3,315,479 35,269 196,256 0

9,198,644 7,857,695 521,883 68,055,034 5,840,000

0 0 124,766 0 0

3,433,600 3,927,519 198,558 33,327,880 2,920,000

3,938,069 3,930,176 198,558 32,896,729 2,920,000

1,826,975 0 0 1,830,424 0

19


Miles de pesos

Cuentas de Orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen















Multiva HSBC JP Morgan Santander Merrill Lynch

68,018,290 2,925,409 43,628,790 240,519,212 6,886,147

62,920,568 2,912,290 42,524,262 168,700,551 6,865,255

-39,172 1,867,815 -33,792 15,042 508,897

10,335 0 0 210,410 2,447

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-49,507 1,867,815 -33,792 -196,269 506,450

0 0 0 901 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

34,084,596 1,044,476 42,558,054 128,117,197 6,356,358

34,084,596 1,044,476 42,558,054 128,117,197 6,356,358

0 0 0 0 0

28,875,143 0 0 40,568,312 0

8,976,695 0 0 35,758,016 0

0 0 0 905,969 0

6,530,283 0 0 1,384,574 0

2,548,861 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10,819,304 0 0 2,519,754 0

5,097,722 13,119 1,104,528 71,818,661 20,891

0 0 0 55,075 0

2,548,861 0 1,104,528 36,192,672 20,891

2,548,861 0 0 35,570,915 0

0 13,119 0 0 0

20



Miles de pesos

Cuentas de Orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen















Deutsche Securities

BBVA BancomerEvercore Casa

de BolsaMasari Credit Suisse

1,022,880 910,799,877 144,578,510 3,287,338 3,386,066

68 910,425,223 144,078,423 3,242,896 980,321

68 2,260,278 73,945 3,366 0

68 27,364 55 19 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2,232,581 73,889 3,347 0

0 332 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 904,849,238 30,199,601 1,370,582 980,321

0 904,849,238 30,199,601 1,370,582 980,321

0 0 0 0 0

0 3,315,708 113,804,877 1,868,949 0

0 785,461 846,970 936,386 0

0 342,848 0 0 0

0 785,510 593,818 909,552 0

0 368,896 250,043 23,011 0

0 890,416 0 0 0

0 142,576 0 0 0

0 0 112,114,047 0 0

1,022,811 374,654 500,087 44,441 2,405,745

0 0 0 0 0

1,022,811 374,654 250,043 23,011 432

0 0 250,043 21,431 432

0 0 0 0 2,404,880

21


Miles de pesos

Cuentas de Orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen















Punto Casa de Bolsa

Barclays Capital

BTG Pactual CB UBSVifaru Casa de Bolsa (antes:

Itaú BBA CdB) b/

4,309,758 127,405 747,175 38,247,066 0

4,050,168 (140) 747,175 37,759,249 0

109,773 -140 0 -124,795 0

62 0 21,725 10,784 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

109,710 -1,045 -21,725 -135,579 0

0 905 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3,633,073 0 747,175 37,753,604 0

3,633,073 0 747,175 37,404,589 0

0 0 0 349,015 0

307,323 0 0 130,440 0

180,869 0 0 49,999 0

0 0 0 14,492 0

126,454 0 0 0 0

0 0 0 65,950 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

259,590 127,545 0 487,816 0

0 0 0 0 0

133,136 8,052 0 49,986 0

126,454 8,052 0 0 0

0 111,440 0 437,831 0

22



Miles de pesos

Cuentas de Orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen















KuspitDumbarton Securities

83,584 0

83,584 0

44 0

44 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

83,539 0

83,539 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

23

Balance General y Estado de Resultados

Septiembre de 2016

Miles de pesos


Goldman Sachs CB

Intercam Finamex

Balance GeneralActivo 532,452,696 88,166,991 70,823,753 43,895,466 38,034,551

Disponibilidades 27,771,487 429,483 9,483,407 117,566 298,866

Cuentas de margen (derivados) 1,251,999 0 0 0 168,682

Inversiones en valores 340,515,673 86,206,678 1,066,618 33,062,120 20,945,723

Títulos para negociar 308,828,734 70,995,568 1,066,618 32,726,362 20,945,723

Títulos disponibles para la venta 26,909,881 14,542,014 0 0 0

Títulos conservados a vencimiento 4,777,059 669,096 0 335,758 0

Deudores por reporto 8,338,916 0 970,131 0 0

Préstamo de valores 1,191 0 0 0 27

Derivados 40,584,301 0 15,857,741 9,593,824 2,180,552

Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 0 0 0 0 0

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0

Cuentas por cobrar 103,756,792 867,768 43,380,461 821,710 14,159,711

Inmuebles, mobiliario y equipo 1,099,675 18,334 0 75,877 40,209

Inversiones permanentes 4,813,441 287,038 0 117,495 44,185

Activos de larga duración disponibles para la venta 0 0 0 0 0

Impuestos y PTU diferidos (a favor) 884,204 45,095 63,509 54,459 49,130

Otros activos 3,435,017 312,595 1,886 52,413 147,466

Pasivo 487,966,102 85,975,983 62,857,869 43,253,626 36,252,653

Pasivos bursátiles 0 0 0 0 0

Préstamos bancarios y de otros organismos 2,002,845 0 1,442,476 0 0

De corto plazo 2,002,845 0 1,442,476 0 0

De largo plazo 0 0 0 0 0

Valores asignados por liquidar 372,493 0 0 0 0

Acreedores por reporto 307,810,252 85,408,763 0 32,915,338 15,683,666

Préstamo de valores 981 4 0 0 242

Colaterales vendidos o dados en garantía 12,601,839 14,507 0 0 4,400,258

Derivados 44,493,427 0 16,131,901 9,530,288 1,767,038

Con fines de negociación 44,492,140 0 16,131,901 9,530,288 1,767,038

Con fines de cobertura 1,288 0 0 0 0

Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 0 0 0 0 0

Obligaciones en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0

Otras cuentas por pagar 119,930,617 552,650 45,283,491 807,359 14,401,450

Impuestos a la Utilidad por pagar 799,220 0 57,525 0 80,661

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 349,368 0 21,001 535 28,586

24


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Goldman Sachs CB

Intercam Finamex

Balance GeneralPasivo (cont.) 487,966,102 85,975,983 62,857,869 43,253,626 36,252,653

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de

accionistas0 0 0 0 0

Acreedores por liquidación de operaciones 82,039,183 362,767 30,014,527 685,017 13,726,973

Acreedores por cuentas de margen 63,039 0 0 0 0

Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo 21,295,865 0 14,299,201 0 38,059

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 15,383,941 189,883 891,238 121,807 527,170

Obligaciones Subordinadas en Circulación 0 0 0 0 0

Impuestos y PTU diferidos (a Cargo) 714,253 0 0 0 0

Créditos diferidos y Cobros Anticipados 39,394 59 0 640 0

Capital contable 44,486,594 2,191,008 7,965,885 641,840 1,781,897

Capital contribuido 26,569,451 1,428,909 7,900,000 355,729 1,532,033

Capital social 23,663,047 668,001 7,900,000 296,231 633,889

Prima en venta de acciones 903,153 5,009 0 0 898,144

Otros 2,003,251 755,900 0 59,498 0

Capital ganado 17,917,143 762,098 65,885 286,110 249,864

Reservas de capital 2,442,978 152,152 341 76,942 56,407

Resultados de ejercicios anteriores 10,690,451 919 5,302 203,599 39,772

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 374,811 58,547 0 0 0

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0 0 0 0 0

Efecto Acumulado por Conversión 167,798 116,895 0 0 4,416

Remediciones por beneficios definidos a los empleados -54,944 0 0 0 0

Resultado por tenencia de activos no monetarios -104 0 0 0 0

Resultado neto 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269

25


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Goldman Sachs CB

Intercam Finamex

Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas 7,479,679 759,336 15,329 73,422 71,262

Comisiones y tarifas pagadas 1,533,813 81,167 85,666 37,716 126,655

Ingresos por asesoría financiera 1,037,017 1,632 0 567 89,165

Resultado por servicios 6,982,883 679,801 -70,336 36,273 33,773

Utilidad por compraventa 183,939,834 258,848 103,925,299 712,510 5,786,722

Pérdida por compraventa 180,587,991 119,146 6,440,211 5,637,661 1,308,393

Ingresos por intereses 35,958,335 3,565,008 233,187 16,166,348 882,240

Gastos por intereses 33,381,297 3,401,961 131,860 15,318,020 945,954

Resultado por valuación a valor razonable 1,048,490 109,161 -33,501 -88,353 512,606

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) 0 0 0 0 0

Margen financiero por intermediación 6,977,372 411,911 248,417 164,093 597,953

Otros ingresos (egresos) de la operación 408,667 58,559 0 208 21,069

Gastos de administración y promoción 10,346,080 550,944 123,823 191,966 439,189

Resultado de la operación 4,022,842 599,327 54,257 8,608 213,606

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1,502,885 2,069 0 1,843 -253

Resultado antes de Impuestos a la Utilidad 5,525,726 601,396 54,257 10,452 213,353

Impuestos a la utilidad Causados 1,465,717 93,394 57,525 0 80,661

Impuestos a la Utilidad Diferidos 236,144 -74,417 63,509 -4,882 16,577

Resultado Antes de Operaciones Discontinuas 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269

Operaciones discontinuas 0 0 0 0 0

Resultado Neto 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269

26


Septiembre de 2016

Miles de pesos

Balance GeneralActivo

Disponibilidades

Cuentas de margen (derivados)

Inversiones en valores

Títulos para negociar

Títulos disponibles para la venta

Títulos conservados a vencimiento

Deudores por reporto

Préstamo de valores

Derivados

Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

Cuentas por cobrar

Inmuebles, mobiliario y equipo

Inversiones permanentes

Activos de larga duración disponibles para la venta

Impuestos y PTU diferidos (a favor)

Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles

Préstamos bancarios y de otros organismos

De corto plazo

De largo plazo

Valores asignados por liquidar

Acreedores por reporto


Colaterales vendidos o dados en garantía

Derivados

Con fines de negociación

Con fines de cobertura

Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros

Obligaciones en operaciones de bursatilización

Otras cuentas por pagar

Impuestos a la Utilidad por pagar

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar


35,367,414 32,861,683 32,152,331 29,570,732 27,151,916

166,086 238,026 161,340 6,623,949 84,463

47,090 172,585 0 245,687 0

27,766,933 26,857,239 30,629,957 17,469,009 24,717,180

27,766,933 18,444,780 25,182,614 17,412,896 24,211,439

0 4,640,254 5,447,343 56,113 505,741

0 3,772,205 0 0 0

63,707 0 112 14,998 0

137 0 0 0 0

330,385 3,595,527 0 149,444 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,714,219 1,689,316 1,187,692 4,976,645 2,263,779

128,262 123,665 33,286 5,372 66,031

3,768,231 43 6,982 54 73

0 0 0 0 0

37,724 0 26,266 10,165 19,681

344,641 185,283 106,697 75,408 710

29,161,048 31,365,051 31,060,310 28,409,186 26,271,699

0 0 0 0 0

0 256,061 0 0 0

0 256,061 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20,603,406 26,177,875 30,042,367 16,286,606 24,260,075

39 0 0 0 0

308,168 0 0 0 0

4,827,224 3,602,533 0 143,105 0

4,827,224 3,602,533 0 143,105 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3,422,211 1,325,010 1,017,943 11,979,475 2,011,624

124,221 0 13,534 27,050 59,249

0 0 20,717 14,969 0

27


Septiembre de 2016

Miles de pesos

Balance GeneralPasivo (cont.)


accionistas

Acreedores por liquidación de operaciones

Acreedores por cuentas de margen

Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

Obligaciones Subordinadas en Circulación

Impuestos y PTU diferidos (a Cargo)

Créditos diferidos y Cobros Anticipados

Capital contable

Capital contribuido

Capital social

Prima en venta de acciones

Otros

Capital ganado

Reservas de capital

Resultados de ejercicios anteriores

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo

Efecto Acumulado por Conversión

Remediciones por beneficios definidos a los empleados

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Resultado neto


29,161,048 31,365,051 31,060,310 28,409,186 26,271,699

0 0 0 0 0

2,514,200 960,440 832,282 11,702,923 1,828,482

0 4,501 11 0 0

0 63,563 0 19,003 0

783,790 296,507 151,399 215,530 123,893

0 0 0 0 0

0 3,573 0 0 0

0 0 0 0 0

6,206,367 1,496,632 1,092,022 1,161,545 880,217

1,392,706 496,864 630,170 450,000 300,000

1,600,000 470,000 630,170 450,000 300,000

0 0 0 0 0

-207,294 26,864 0 0 0

4,813,661 999,768 461,852 711,545 580,217

494,407 58,271 156,481 91,675 48,839

2,717,612 815,507 152,351 511,381 373,407

0 -12,275 27,185 34,500 385

0 0 0 0 0

0 0 4,583 0 0

0 0 251 -13,106 0

0 0 0 0 0

1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587

28


Septiembre de 2016

Miles de pesos

Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas

Comisiones y tarifas pagadas

Ingresos por asesoría financiera

Resultado por servicios

Utilidad por compraventa

Pérdida por compraventa

Ingresos por intereses

Gastos por intereses

Resultado por valuación a valor razonable

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)

Margen financiero por intermediación

Otros ingresos (egresos) de la operación

Gastos de administración y promoción

Resultado de la operación

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

Resultado antes de Impuestos a la Utilidad

Impuestos a la utilidad Causados

Impuestos a la Utilidad Diferidos

Resultado Antes de Operaciones Discontinuas

Operaciones discontinuas

Resultado Neto


425,056 674,211 349,023 114,899 11,291

83,202 138,950 47,507 34,927 23,669

245,738 289,771 511 57,707 17,571

587,591 825,032 302,026 137,679 5,193

7,669,575 193,169 499,356 6,810,435 723,835

103,744,708 7,771,130 223,137 447,519 39,621,350

1,009,324 1,716,038 1,187,053 3,513,977 348,727

758,844 1,265,500 1,087,361 3,699,636 264,287

174,993 155,850 -62,187 16,535 -9,536

0 0 0 0 0

323,917 352,039 313,724 201,101 285,226

11,186 222 15,909 5,422 17,988

727,441 978,229 450,652 223,570 89,592

195,253 199,064 181,006 120,632 218,815

1,477,490 -5 -5,310 -6 0

1,672,743 199,059 175,696 120,626 218,815

150,517 24,145 63,929 45,037 59,249

79,416 -36,649 9,234 11,505 -1,980

1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587

0 0 0 0 0

1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587

29


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados








Morgan Stanley


24,044,903 23,042,387 14,203,446 12,667,964 9,460,253

1,756,239 806,891 363,496 90,941 522

494,732 102,966 1 14,251 0

0 20,854,526 1,071,375 11,709,700 8,762,372

0 20,854,526 1,071,375 11,709,700 8,762,372

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 64,572 0 5,080

0 0 0 932 0

8,672,912 37,868 5,292 15,929 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13,028,595 540,119 12,449,575 647,054 42,675

36,107 126,559 38 70,202 11,652

0 348,424 71,585 186 841

0 0 0 0 0

0 64,143 87,273 0 0

56,319 160,891 90,238 118,769 637,112

21,991,306 21,891,109 13,851,742 11,401,392 7,175,284

0 0 0 0 0

0 137,678 0 0 0

0 137,678 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 20,599,504 749,224 7,411,965 6,660,225

0 0 0 675 0

0 8,733 527,925 3,757,470 0

7,895,919 41,572 63 0 0

7,895,919 40,285 63 0 0

0 1,288 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13,856,648 1,102,731 12,553,290 207,895 181,109

0 25,379 21,025 235 88,345

0 458 39,386 0 110

30


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable

Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto

Morgan Stanley


21,991,306 21,891,109 13,851,742 11,401,392 7,175,284

0 0 0 0 0

6,770,909 0 4,054,836 6,197 0

58,528 0 0 0 0

6,847,492 20,934 0 7,613 0

179,719 1,055,959 8,438,044 193,849 92,654

0 0 0 0 0

238,738 891 0 23,388 333,950

0 0 21,240 0 0

2,053,597 1,151,277 351,703 1,266,572 2,284,969

1,396,150 1,048,029 102,100 1,100,000 1,608,101

1,396,150 540,000 101,000 1,100,000 1,197,136

0 0 0 0 0

0 508,029 1,100 0 410,965

657,447 103,248 249,604 166,572 676,868

43,862 80,499 20,200 22,126 321,620

821,937 62,876 118,336 105,036 43,188

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 34,077 7,827 0 0

-2,864 -25,766 816 0 0

0 0 0 0 0

-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060

31


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado Neto

Morgan Stanley


68,614 368,117 146,501 730,301 334,291

56,230 97,354 23,513 192,962 69,970

0 3,443 0 0 0

12,384 274,205 122,987 537,339 264,321

39,846,542 9,550,731 3,460,153 200,803 192,386

9,161,095 513,512 3,341,286 85,367 0

27,137 1,014,015 779,634 641,941 1,245,997

1,564 924,497 708,561 580,335 1,267,412

-288,173 78,325 4,014 -5,315 212,595

0 0 0 0 0

-37,409 557,478 193,953 171,727 383,565

-36,614 -1,560 24,645 99,995 5,558

226,542 930,246 203,365 757,815 223,713

-288,180 -100,122 138,221 51,247 429,731

0 8,110 5,244 16,578 127

-288,180 -92,012 143,466 67,825 429,858

18,544 0 47,296 4,846 52,946

101,235 43,575 6,255 -23,569 -64,852

-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060

0 0 0 0 0

-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060

32


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados










BolsaCI Casa de Bolsa

8,587,848 7,019,888 5,961,984 5,324,668 4,235,615

14,285 4,249,592 219 388,490 84,802

0 34 0 0 5,971

8,421,979 2,379,758 5,749,955 3,119,231 1,160,780

7,984,017 1,132,118 5,749,955 3,119,231 1,160,780

437,962 1,247,641 0 0 0

0 0 0 0 0

0 74 200,521 179 2,925,513

0 0 0 96 0

0 0 0 26,106 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

33,040 221,231 5,430 1,290,908 35,234

18,149 48,840 1,647 189,087 11,179

27,659 714 0 2,746 18

0 0 0 0 0

7,170 223 0 88,233 2,000

65,566 119,420 4,213 219,592 10,118

5,682,342 6,761,061 5,860,882 3,835,909 4,172,879

0 0 0 0 0

0 96,618 0 0 70,012

0 96,618 0 0 70,012

0 0 0 0 0

0 0 0 372,493 0

5,199,871 2,256,775 5,650,135 435,958 1,142,017

0 1 0 20 0

0 0 200,547 310,559 2,925,502

0 0 0 436,733 102

0 0 0 436,733 102

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

472,198 4,407,667 10,199 2,271,808 35,246

86,428 2,363 203 168,934 2,286

111,794 1,625 0 88,419 313

33


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable

Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto




5,682,342 6,761,061 5,860,882 3,835,909 4,172,879

0 0 0 0 0

0 4,338,126 35 1,429,970 15,563

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

273,976 65,552 9,961 584,485 17,085

0 0 0 0 0

10,272 0 0 0 0

0 0 0 8,337 0

2,905,506 258,827 101,102 1,488,759 62,736

794,160 145,000 102,000 554,310 65,990

904,208 145,000 102,000 389,031 65,990

0 0 0 0 0

-110,048 0 0 165,279 0

2,111,346 113,827 -898 934,449 -3,254

152,831 13,562 433 110,862 2,538

1,060,427 67,594 1,769 440,684 -16,818

243,582 16,444 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -1,500 0 2,453 0

0 0 0 0 0

654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026

34


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado Neto




328,276 91,931 13,186 663,408 57,987

4,917 21,737 174 64,984 33,367

1,600 0 0 166,885 8,178

324,959 70,194 13,012 765,309 32,798

1,164,703 278,853 12,304 1,446,793 217,906

1,118,601 23,658 0 113,871 25,994

456,856 210,048 114,645 1,237,495 162,752

292,209 208,470 111,424 1,088,089 147,788

62,943 8,478 -826 -33,945 65

0 0 0 0 0

1,368,634 175,036 14,700 443,653 103,877

-23,366 3,962 869 36,544 3,082

747,686 231,936 31,681 710,988 122,172

922,541 17,255 -3,100 534,518 17,584

250 -6 0 0 0

922,791 17,249 -3,100 534,518 17,584

377,786 0 0 200,893 2,286

109,501 478 0 46,825 -4,273

654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026

0 0 0 0 0

654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026

35

a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre

de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la

denominación fue Casa de Bolsa Base.


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados









4,149,254 2,481,643 1,772,043 1,710,321 1,707,083

17,322 508,676 62,817 5,930 524,712

0 0 0 0 0

4,081,959 0 486,696 627,466 616,009

4,081,959 0 486,696 594,654 616,009

0 0 0 32,812 0

0 0 0 0 0

0 0 1,105,042 620,917 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 118,721

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6,399 1,892,059 31,398 224,077 282,225

6,749 0 0 8,381 8,445

68 74,234 3 54,347 0

0 0 0 0 0

24,491 3,943 0 0 27,456

12,266 2,731 86,087 169,203 129,514

4,048,659 1,882,146 124,811 663,829 409,887

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3,981,618 0 0 187,291 79,147

0 0 0 0 0

0 0 0 0 20,891

0 0 0 0 116,949

0 0 0 0 116,949

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

65,376 1,882,146 88,209 410,772 192,900

0 0 0 1,756 26,529

0 0 0 1,974 9,784

36


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable

Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto


4,048,659 1,882,146 124,811 663,829 409,887

0 0 0 0 0

2,381 1,871,951 0 147,036 14,223

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

62,995 10,195 88,209 260,006 142,364

0 0 0 0 0

0 0 36,602 65,767 0

1,664 0 0 0 0

100,595 599,497 1,647,232 1,046,491 1,297,195

113,557 365,735 816,212 499,454 591,852

113,557 365,735 686,004 499,454 532,600

0 0 0 0 0

0 0 130,208 0 59,252

-12,962 233,762 831,020 547,037 705,343

17,226 73,147 76,845 94,407 117,996

-14,897 86,660 632,516 419,229 529,082

0 0 0 6,444 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 -10,993 0

0 0 0 0 0

-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266

37


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado Neto


62,521 122,257 211,306 446,244 263,579

11,332 10,146 18,288 97,995 22,459

1,038 0 4,175 0 76,791

52,228 112,111 197,192 348,248 317,910

49,290 588 4,319 46,149 692,215

129,059 4,397 26,135 691,719 884

203,530 12,179 51,511 855,467 35,563

192,236 75 1,306 821,072 6,868

5,701 16 114,415 105,043 7,022

0 0 0 0 0

40,291 11,825 164,542 159,452 36,213

32,788 -85 -321 21,381 4,007

145,753 31,242 202,751 473,739 276,393

-20,447 92,609 158,663 55,342 81,737

0 4,969 1 -8,211 0

-20,447 97,578 158,663 47,131 81,737

0 23,250 5,586 0 26,529

5,156 -372 -31,418 -9,181 3,059

-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266

0 0 0 0 0

-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266

38


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados








Deutsche Securities



1,628,262 1,542,273 1,287,656 968,501 810,337

6,880 101,339 36,429 66,649 233,425

0 0 0 0 0

410,479 184,619 466,189 888,121 412,259

410,479 184,619 466,189 888,121 412,259

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1,022,852 1,160,091 2 1,579 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10,108 41,739 741,033 712 52,291

0 5,888 5,608 814 3,401

117 1,841 0 0 0

0 0 0 0 0

120,463 0 28,091 4,864 69,596

57,363 46,755 10,305 5,762 39,366

15,269 897,813 1,159,171 919,475 146,838

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 785,461 346,949 891,965 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 432

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15,269 112,352 804,769 27,510 146,405

0 0 0 0 0

0 4,978 4,540 0 0

39


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable

Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto

Deutsche Securities



15,269 897,813 1,159,171 919,475 146,838

0 0 0 0 0

0 222 708,048 24,780 7,878

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15,269 107,152 92,181 2,730 138,527

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 7,453 0 0

1,612,993 644,460 128,486 49,026 663,500

499,826 359,716 72,640 66,000 302,198

376,753 359,716 64,480 66,000 274,079

0 0 0 0 0

123,073 0 8,160 0 28,119

1,113,167 284,745 55,845 -16,974 361,301

79,169 31,067 0 2,259 19,935

1,043,541 1,862 30,369 -16,048 369,282

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -3,735

0 0 -104 0 0

-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181

40


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado Neto

Deutsche Securities



28,337 434,085 137,912 2,110 86,931

7,373 29,067 9,464 4,347 31,014

7,873 0 0 0 12,136

28,837 405,018 128,448 -2,237 68,054

420 6,772 64,169 39,627 53

52 7,603 5,623 0 1

42,709 46,695 96,032 31,567 17,254

1 25,184 91,667 27,333 448

1,346 2,525 496 2,046 284

0 0 0 0 0

44,422 23,205 63,406 45,906 9,859

3,632 773 5,727 -4 64,220

90,332 73,937 160,032 46,850 175,836

-13,441 355,059 37,549 -3,185 -33,704

-8 0 0 0 0

-13,449 355,059 37,549 -3,185 -33,704

0 103,244 11,583 0 0

3,907 0 -385 0 9,523

-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181

0 0 0 0 0

-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181

41


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados








Punto Casa de Bolsa

Barclays CapitalBTG Pactual

CBUBS

Vifaru Casa de Bolsa (antes:

Itaú BBA CdB) b/

457,810 354,399 322,419 300,836 299,148

21,064 239,246 222,582 116,875 230,445

0 0 0 0 0

233,102 86,316 0 69,162 0

233,102 86,316 0 69,162 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

133,548 0 0 49,999 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

47,341 10,453 24,950 25,788 1,555

214 0 9,102 2,315 42,947

6,527 3 12 12 2

0 0 0 0 0

9,160 139 20,586 16,110 712

6,853 18,242 45,188 20,575 23,487

213,324 24,723 49,612 159,417 16,825

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

54,050 0 0 0 0

0 0 0 0 0

126,845 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

31,356 24,723 49,612 159,417 16,825

0 13,498 0 0 0

179 0 0 0 0

42


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable

Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto

Punto Casa de Bolsa


CBUBS


Itaú BBA CdB) b/

213,324 24,723 49,612 159,417 16,825

0 0 0 0 0

12,947 6,348 0 123 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18,230 4,878 49,612 159,294 16,825

0 0 0 0 0

1,073 0 0 0 0

0 0 0 0 0

244,486 329,676 272,807 141,419 282,323

227,000 113,720 280,000 129,436 456,925

227,000 111,440 280,000 114,872 456,925

0 0 0 0 0

0 2,280 0 14,564 0

17,486 215,956 -7,193 11,983 -174,602

809 13,101 811 9,811 48

3,115 167,561 12,675 128,962 -64,500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 -501 0 0

0 0 0 0 0

13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151

43


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado Neto

Punto Casa de Bolsa


CBUBS


Itaú BBA CdB) b/

39,354 119,253 40,941 181,203 5,670

4,075 18,214 5,561 29,946 8,717

0 0 52,236 0 0

35,279 101,038 87,617 151,257 -3,047

83,721 10 58 1,508 3

7,285 10,685 2 6,688 1,216

18,425 7,153 11,413 6,854 9,090

8,619 82 1,854 167 553

-4,104 -69 -73 -53 0

0 0 0 0 0

78,737 7,012 8,328 1,453 8,538

28 53 2,258 14,044 16,338

98,782 59,367 127,574 261,661 131,708

15,262 48,737 -29,372 -94,908 -109,879

0 0 0 0 0

15,262 48,737 -29,372 -94,908 -109,879

0 13,498 0 2,975 0

-1,701 54 9,195 -28,908 -272

13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151

0 0 0 0 0

13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151

44



Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados









70,488 16,431

5,211 13,221

0 0

2,162 0

2,162 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8,734 771

1,316 0

0 0

0 0

3,520 0

49,546 2,439

2,900 73

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,900 73

0 0

0 0

45


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable

Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto


2,900 73

0 0

0 0

0 0

0 0

2,900 73

0 0

0 0

0 0

67,589 16,358

239,082 33,846

215,282 30,346

0 0

23,800 3,500

-171,493 -17,488

0 2,298

-147,178 -16,657

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-24,315 -3,128

46


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado Neto


1,534 0

998 146

0 0

537 -146

9 0

0 0

163 310

61 0

166 0

0 0

277 310

-109 259

25,020 3,551

-24,315 -3,128

0 0

-24,315 -3,128

0 0

0 0

-24,315 -3,128

0 0

-24,315 -3,128

47

Balance General Consolidadas con Subsidiarias

Cuentas de Orden

Septiembre de 2016

Miles de pesos

Total Casas de Bolsa


Goldman Sachs CB

Intercam Finamex

Cuentas de orden 8,682,113,695 1,032,475,330 968,504 40,713,713 380,147,601

Operaciones por cuenta de terceros 8,148,900,517 914,134,859 0 39,475,746 360,602,575

Clientes cuentas corrientes 12,128,802 53,517 0 230,170 82,187

Bancos de clientes 5,220,824 64,003 0 73,502 81,771

Dividendos por cobrar de clientes 0 0 0 0 0

Intereses por cobrar de clientes 1,048 0 0 0 0

Liquidación de operaciones de clientes 5,761,431 -10,486 0 156,668 137

Premios cobrados de clientes 6,084 0 0 0 279

Liquidaciones con divisas de clientes 0 0 0 0 0

Cuentas de margen 0 0 0 0 0

Otras cuentas corrientes 1,139,415 0 0 0 0

Operaciones en custodia 6,775,524,156 647,173,484 0 25,358,053 95,517,660

Valores de clientes recibidos en custodia 6,765,321,564 647,173,484 0 25,358,053 95,517,660

Valores de clientes en el extranjero 10,202,592 0 0 0 0

Operaciones de administración 1,361,247,558 266,907,858 0 13,887,522 265,002,727

Operaciones de reporto de clientes 424,573,522 85,315,460 0 6,110,243 605,430

Operaciones de préstamo de valores de clientes 9,604,376 0 0 0 69,369

Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 250,502,182 85,295,131 0 6,516,509 8,463,281

Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 91,962,561 0 0 0 37,226

Operaciones de compra de derivados 175,114,895 0 0 450,352 167,867,834

Operaciones de venta de derivados 98,620,946 0 0 531,977 87,959,586

Fideicomisos administrados 310,869,076 96,297,266 0 278,442 0

Operaciones por cuenta propia 533,213,178 118,340,472 968,504 1,237,967 19,545,026

Activos y pasivos contingentes 2,275,730 0 0 0 0

Colaterales recibidos por la entidad 215,051,591 15,961,400 968,504 614,671 9,532,010

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 294,380,690 101,256,531 0 614,671 4,399,827

Otras cuentas de registro 21,505,168 1,122,541 0 8,625 5,613,189

48


Cuentas de Orden

Septiembre de 2016

Miles de pesos

Cuentas de orden



Bancos de clientes

Dividendos por cobrar de clientes





Cuentas de margen

Otras cuentas corrientes

Operaciones en custodia


Valores de clientes en el extranjero

Operaciones de administración

Operaciones de reporto de clientes

Operaciones de préstamo de valores de clientes





Fideicomisos administrados

Operaciones por cuenta propia






1,224,111,514 493,414,586 81,102,890 231,124,845 383,373

1,208,559,575 464,936,445 78,273,588 207,691,682 58,217

1,124,898 6,294,036 1,417,700 68,086 -11,847

163,693 3,048,710 1,229,058 66,549 294

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

56,250 3,245,326 188,605 1,537 -12,141

1,864 0 36 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

903,091 0 0 0 0

1,186,764,520 358,282,821 76,237,233 128,242,897 70,064

1,186,764,520 358,282,821 76,237,233 128,242,897 70,064

0 0 0 0 0

20,670,158 100,359,588 618,656 79,380,700 0

7,435,764 40,174,138 0 39,652,607 0

2,971,642 210,510 44,874 0 0

3,120,269 14,002,418 0 28,011,094 0

1,770,382 26,402,026 573,782 11,716,999 0

4,260,749 62,445 0 0 0

20,001 0 0 0 0

1,091,351 19,508,051 0 0 0

15,551,939 28,478,141 2,829,301 23,433,163 325,155

0 0 0 0 0

7,808,007 14,002,418 1,414,651 11,716,999 162,578

7,743,932 14,002,418 1,414,651 11,716,164 162,577

0 473,306 0 0 0

49


Cuentas de Orden

Septiembre de 2016

Miles de pesos

Cuentas de orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen


















Morgan Stanley


(216,617) 150,395,660 168,045,877 470,420,285 2,201,351,946

(216,617) 145,329,923 113,017,329 433,684,360 2,150,429,513

-216,617 -143,756 41,128 -405,412 -52,671

0 103,100 41,128 0 1,064

0 0 0 0 0

0 0 0 1,048 0

-216,617 -246,971 0 -407,964 -53,735

0 115 0 1,504 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 95,753,197 63,825,207 318,853,663 2,118,964,869

0 95,753,197 55,557,456 318,853,663 2,118,964,869

0 0 8,267,752 0 0

0 49,720,482 49,150,994 115,236,109 31,517,315

0 22,937,295 28,242,176 25,294,677 31,010,151

0 44,342 252,999 4,334,397 0

0 20,594,779 10,127,750 22,317,277 507,164

0 2,373,804 407,361 8,929,489 0

0 0 357,834 1,225,263 0

0 0 9,762,873 203,932 0

0 3,770,262 0 52,931,074 0

0 5,065,737 55,028,548 36,735,925 50,922,433

0 0 25,808 0 2,070,081

0 2,719,214 27,501,370 12,686,959 24,426,176

0 2,346,524 27,501,370 16,386,128 24,426,176

0 0 0 7,662,839 0

50


Cuentas de Orden

Septiembre de 2016

Miles de pesos

Cuentas de orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen




















BolsaCI Casa de

Bolsa

112,181,234 77,026,386 9,289,998 508,257,478 32,351,586

102,982,590 69,168,691 8,768,115 440,202,444 26,511,586

17,745 -151,331 180 -283,322 -577,218

47,265 415 35 16,075 848

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-29,520 -151,747 145 -436,841 -677,089

0 2 0 144 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 137,300 99,024

82,142,526 55,882,642 2,882,009 304,768,574 23,026,923

80,556,701 55,882,642 2,882,009 304,768,574 23,026,923

1,585,826 0 0 0 0

20,822,319 13,437,380 5,885,926 135,717,192 4,061,881

8,565,639 6,174,424 5,850,656 65,608,588 4,061,881

0 7,118 0 405,816 0

4,264,159 3,930,013 0 33,022,145 0

0 10,346 0 36,484,386 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7,992,521 3,315,479 35,269 196,256 0

9,198,644 7,857,695 521,883 68,055,034 5,840,000

0 0 124,766 0 0

3,433,600 3,927,519 198,558 33,327,880 2,920,000

3,938,069 3,930,176 198,558 32,896,729 2,920,000

1,826,975 0 0 1,830,424 0

51


Cuentas de Orden

Septiembre de 2016

Miles de pesos

Cuentas de orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen



















68,018,290 2,925,409 43,628,790 240,519,212 6,886,147

62,920,568 2,912,290 42,524,262 168,700,551 6,865,255

-39,172 1,867,815 -33,792 15,042 508,897

10,335 0 0 210,410 2,447

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-49,507 1,867,815 -33,792 -196,269 506,450

0 0 0 901 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

34,084,596 1,044,476 42,558,054 128,117,197 6,356,358

34,084,596 1,044,476 42,558,054 128,117,197 6,356,358

0 0 0 0 0

28,875,143 0 0 40,568,312 0

8,976,695 0 0 35,758,016 0

0 0 0 905,969 0

6,530,283 0 0 1,384,574 0

2,548,861 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10,819,304 0 0 2,519,754 0

5,097,722 13,119 1,104,528 71,818,661 20,891

0 0 0 55,075 0

2,548,861 0 1,104,528 36,192,672 20,891

2,548,861 0 0 35,570,915 0

0 13,119 0 0 0

52



Cuentas de Orden

Septiembre de 2016

Miles de pesos

Cuentas de orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen


















Deutsche Securities



1,022,880 910,799,877 144,578,510 3,287,338 3,386,066

68 910,425,223 144,078,423 3,242,896 980,321

68 2,260,278 73,945 3,366 0

68 27,364 55 19 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2,232,581 73,889 3,347 0

0 332 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 904,849,238 30,199,601 1,370,582 980,321

0 904,849,238 30,199,601 1,370,582 980,321

0 0 0 0 0

0 3,315,708 113,804,877 1,868,949 0

0 785,461 846,970 936,386 0

0 342,848 0 0 0

0 785,510 593,818 909,552 0

0 368,896 250,043 23,011 0

0 890,416 0 0 0

0 142,576 0 0 0

0 0 112,114,047 0 0

1,022,811 374,654 500,087 44,441 2,405,745

0 0 0 0 0

1,022,811 374,654 250,043 23,011 432

0 0 250,043 21,431 432

0 0 0 0 2,404,880

53


Cuentas de Orden

Septiembre de 2016

Miles de pesos

Cuentas de orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen


















Punto Casa de Bolsa

Barclays Capital

BTG Pactual CB UBSVifaru Casa de Bolsa (antes:

Itaú BBA CdB) b/

4,309,758 127,405 747,175 38,247,066 0

4,050,168 (140) 747,175 37,759,249 0

109,773 -140 0 -124,795 0

62 0 21,725 10,784 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

109,710 -1,045 -21,725 -135,579 0

0 905 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3,633,073 0 747,175 37,753,604 0

3,633,073 0 747,175 37,404,589 0

0 0 0 349,015 0

307,323 0 0 130,440 0

180,869 0 0 49,999 0

0 0 0 14,492 0

126,454 0 0 0 0

0 0 0 65,950 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

259,590 127,545 0 487,816 0

0 0 0 0 0

133,136 8,052 0 49,986 0

126,454 8,052 0 0 0

0 111,440 0 437,831 0

54



Cuentas de Orden

Septiembre de 2016

Miles de pesos

Cuentas de orden



Bancos de clientes






Cuentas de margen



















83,584 0

83,584 0

44 0

44 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

83,539 0

83,539 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

55

Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias

Septiembre de 2016

Miles de pesos



Goldman Sachs CB

Intercam Finamex

Balance GeneralActivo 529,507,400 88,185,708 70,823,753 43,935,927 38,036,066

Disponibilidades 27,945,345 453,459 9,483,407 117,907 314,506

Cuentas de margen (Derivados) 1,251,999 0 0 0 168,682

Inversiones en valores 340,955,640 86,373,846 1,066,618 33,063,260 20,969,031

Títulos para negociar 309,268,700 71,162,736 1,066,618 32,727,502 20,969,031

Títulos disponibles para la venta 26,909,881 14,542,014 0 0 0

Títulos conservados a vencimiento 4,777,059 669,096 0 335,758 0

Deudores por reporto 8,338,916 0 970,131 0 0

Préstamo de valores 1,191 0 0 0 27

Derivados 40,584,301 0 15,857,741 9,593,824 2,180,552

Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 0 0 0 0 0

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0

Cuentas por cobrar 104,075,733 904,464 43,380,461 833,307 14,155,389

Inmuebles, mobiliario y equipo 1,293,058 53,022 0 216,870 40,209

Inversiones permanentes 707,133 11,119 0 1,143 3,104

Activos de larga duración disponibles para la venta 0 0 0 0 0

Impuestos y PTU diferidos (a favor) 868,665 45,095 63,509 54,459 53,759

Otros activos 3,485,421 344,703 1,886 55,155 150,808

Pasivo 485,015,133 85,994,700 62,857,869 43,294,077 36,254,169

Pasivos bursátiles 0 0 0 0 0

Préstamos bancarios y de otros organismos 2,040,832 0 1,442,476 37,987 0

De corto plazo 2,002,845 0 1,442,476 0 0

De largo plazo 37,987 0 0 37,987 0

Valores asignados por liquidar 372,493 0 0 0 0

Acreedores por reporto 304,563,937 85,408,763 0 32,915,338 15,683,666

Préstamo de valores 981 4 0 0 242

Colaterales vendidos o dados en garantía 12,601,839 14,507 0 0 4,400,258

Derivados 44,493,427 0 16,131,901 9,530,288 1,767,038

Con fines de negociación 44,492,140 0 16,131,901 9,530,288 1,767,038

Con fines de cobertura 1,288 0 0 0 0

Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 0 0 0 0 0

Obligaciones en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0

Otras cuentas por pagar 120,186,960 571,367 45,283,491 808,433 14,402,965

Impuestos a la utilidad por pagar 860,750 0 57,525 730 80,661

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 349,916 0 21,001 535 28,586

56


Septiembre de 2016

Miles de pesos



Goldman Sachs CB

Intercam Finamex

Balance GeneralPasivo (cont.) 485,015,133 85,994,700 62,857,869 43,294,077 36,254,169


accionistas0 0 0 0 0

Acreedores por liquidación de operaciones 82,039,183 362,767 30,014,527 685,017 13,726,973

Acreedores por cuentas de margen 63,039 0 0 0 0

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 21,295,865 0 14,299,201 0 38,059

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 15,578,206 208,600 891,238 122,151 528,686

Obligaciones Subordinadas en Circulación 0 0 0 0 0

Impuestos y PTU diferidos (a cargo) 713,879 0 0 0 0

Créditos diferidos y cobros anticipados 40,785 59 0 2,031 0

Capital contable 44,492,267 2,191,008 7,965,885 641,850 1,781,898

Participación controladora 44,486,594 2,191,008 7,965,885 641,840 1,781,897

Capital contribuido 26,569,451 1,428,909 7,900,000 355,729 1,532,033

Capital social 25,595,681 1,354,383 7,900,000 355,729 633,889

Prima en venta de acciones 973,770 74,526 0 0 898,144

Otros 0 0 0 0 0

Capital ganado 17,917,143 762,098 65,885 286,110 249,864

Reservas de capital 2,442,978 152,152 341 76,942 56,407

Resultados de ejercicios anteriores 10,690,451 919 5,302 203,599 39,772

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 374,811 58,547 0 0 0

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0 0 0 0 0

Efecto Acumulado por Conversión 167,798 116,895 0 0 4,416

Remediciones por beneficios definidos a los empleados -54,944 0 0 0 0

Resultado por tenencia de activos no monetarios -104 0 0 0 0

Resultado neto 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269

Participación no controladora 5,674 0 0 10 0

Resultado neto correspondiente a la participación no controladora 5,663 0 0 0 0

Otra participación no controladora 10 0 0 10 0

57


Septiembre de 2016

Miles de pesos



Goldman Sachs CB

Intercam Finamex

Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas 9,700,101 760,507 15,329 73,422 71,262

Comisiones y tarifas pagadas 1,560,267 79,058 85,666 37,720 101,353

Ingresos por asesoría financiera 1,033,496 1,632 0 567 72,230

Resultado por Servicios 9,173,330 683,081 -70,336 36,269 42,139

Utilidad por compraventa 184,159,296 358,711 103,925,299 712,510 5,786,723

Pérdida por compraventa 180,588,460 119,580 103,744,708 1,308,393 5,637,661

Ingresos por intereses 35,986,495 3,569,474 233,187 16,166,625 882,274

Gastos por intereses 33,305,742 3,401,961 131,860 15,319,970 945,954

Resultado por valuación a valor razonable 1,049,427 109,161 -33,501 -88,353 513,341

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) 0 0 0 0 0

Margen financiero por intermediación 7,301,017 515,806 248,417 162,420 598,723

Otros ingresos (egresos) de la operación 449,411 58,559 0 18,756 21,069

Gastos de administración y promoción 10,836,639 655,314 123,823 205,682 449,314

Resultado de la operación 6,087,118 602,132 54,257 11,762 212,617

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas 49,478 255 0 0 318

Resultado antes de Impuestos a la Utilidad 6,136,596 602,387 54,257 11,762 212,935

Impuestos a la Utilidad Causados 2,070,723 94,385 57,525 1,311 80,661

Impuestos a la Utilidad Diferidos 232,501 -74,417 63,509 -4,882 16,996

Resultado antes de operaciones discontinuas 4,298,373 433,585 60,242 5,570 149,269

Operaciones discontinuas 0 0 0 0 0

Resultado neto 4,298,373 433,585 60,242 5,570 149,269

Participación controladora 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269

Participación no controladora 2,220 0 0 0 0

58


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades

Cuentas de margen (Derivados)







Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados






Impuestos a la utilidad por pagar


ubsidiarias


32,328,939 32,861,683 32,155,817 29,570,732 27,151,916

167,410 238,026 170,335 6,623,949 84,463

47,090 172,585 0 245,687 0

27,766,933 26,857,239 30,631,018 17,469,009 24,717,180

27,766,933 18,444,780 25,183,674 17,412,896 24,211,439

0 4,640,254 5,447,343 56,113 505,741

0 3,772,205 0 0 0

63,707 0 112 14,998 0

137 0 0 0 0

330,385 3,595,527 0 149,444 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,969,876 1,689,316 1,187,692 4,976,645 2,263,779

128,262 123,665 33,286 5,372 66,031

472,564 43 10 54 73

0 0 0 0 0

37,918 0 26,266 10,165 19,681

344,658 185,283 107,099 75,408 710

26,116,912 31,365,051 31,063,795 28,409,186 26,271,699

0 0 0 0 0

0 256,061 0 0 0

0 256,061 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17,357,090 26,177,875 30,042,367 16,286,606 24,260,075

39 0 0 0 0

308,168 0 0 0 0

4,827,224 3,602,533 0 143,105 0

4,827,224 3,602,533 0 143,105 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3,624,390 1,325,010 1,021,428 11,979,475 2,011,624

184,426 0 13,534 27,050 59,249

0 0 20,717 14,969 0

59


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas



Acreedores por colaterales recibidos en efectivo



Impuestos y PTU diferidos (a cargo)

Créditos diferidos y cobros anticipados

Capital contable

Participación controladora

Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto

Participación no controladora

Resultado neto correspondiente a la participación no controladora

Otra participación no controladora

ubsidiarias


26,116,912 31,365,051 31,063,795 28,409,186 26,271,699

0 0 0 0 0

2,514,200 960,440 832,282 11,702,923 1,828,482

0 4,501 11 0 0

0 63,563 0 19,003 0

925,764 296,507 154,884 215,530 123,893

0 0 0 0 0

0 3,573 0 0 0

0 0 0 0 0

6,212,027 1,496,632 1,092,022 1,161,545 880,217

6,206,367 1,496,632 1,092,022 1,161,545 880,217

1,392,706 496,864 630,170 450,000 300,000

1,392,706 496,864 630,170 450,000 300,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4,813,661 999,768 461,852 711,545 580,217

494,407 58,271 156,481 91,675 48,839

2,717,612 815,507 152,351 511,381 373,407

0 -12,275 27,185 34,500 385

0 0 0 0 0

0 0 4,583 0 0

0 0 251 -13,106 0

0 0 0 0 0

1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587

5,661 0 0 0 0

5,661 0 0 0 0

0 0 0 0 0

60


Septiembre de 2016

Miles de pesos




Resultado por Servicios











Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas


Impuestos a la Utilidad Causados


Resultado antes de operaciones discontinuas


Resultado neto



ubsidiarias


2,474,082 674,211 349,023 114,899 11,291

122,382 138,950 47,515 34,927 23,669

245,738 289,771 511 57,707 17,571

2,597,438 825,032 302,018 137,679 5,193

7,669,575 193,169 499,356 6,810,435 723,835

7,771,130 447,519 223,172 6,440,211 513,512

1,009,324 1,716,038 1,187,169 3,513,977 348,727

680,815 1,265,500 1,087,395 3,699,636 264,287

174,993 155,850 -62,256 16,535 -9,536

0 0 0 0 0

401,947 352,039 313,702 201,101 285,226

18,936 222 15,938 5,422 17,988

773,011 978,229 455,940 223,570 89,592

2,245,310 199,064 175,717 120,632 218,815

34,329 -5 -21 -6 0

2,279,638 199,059 175,696 120,626 218,815

748,954 24,145 63,929 45,037 59,249

73,177 -36,649 9,234 11,505 -1,980

1,603,862 138,265 121,002 87,095 157,587

0 0 0 0 0

1,603,862 138,265 121,002 87,095 157,587

1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587

2,220 0 0 0 0

61


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados








ubsidiarias

Morgan Stanley


24,044,903 23,059,496 14,212,017 12,667,964 9,460,253

1,756,239 871,940 421,995 90,941 522

494,732 102,966 1 14,251 0

0 21,094,251 1,073,520 11,709,700 8,762,372

0 21,094,251 1,073,520 11,709,700 8,762,372

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 64,572 0 5,080

0 0 0 932 0

8,672,912 37,868 5,292 15,929 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13,028,595 544,283 12,463,595 647,054 42,675

36,107 142,938 1,362 70,202 11,652

0 51,280 2,194 186 841

0 0 0 0 0

0 44,030 86,756 0 0

56,319 169,939 92,729 118,769 637,112

21,991,306 21,908,218 13,860,314 11,401,392 7,175,284

0 0 0 0 0

0 137,678 0 0 0

0 137,678 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 20,599,504 749,224 7,411,965 6,660,225

0 0 0 675 0

0 8,733 527,925 3,757,470 0

7,895,919 41,572 63 0 0

7,895,919 40,285 63 0 0

0 1,288 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13,856,648 1,120,124 12,561,862 207,895 181,109

0 26,754 19,896 235 88,345

0 894 39,386 0 110

62


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable


Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto




ubsidiarias

Morgan Stanley


21,991,306 21,908,218 13,860,314 11,401,392 7,175,284

0 0 0 0 0

6,770,909 0 4,054,836 6,197 0

58,528 0 0 0 0

6,847,492 20,934 0 7,613 0

179,719 1,071,541 8,447,744 193,849 92,654

0 0 0 0 0

238,738 607 0 23,388 333,950

0 0 21,240 0 0

2,053,597 1,151,277 351,703 1,266,572 2,284,969

2,053,597 1,151,277 351,703 1,266,572 2,284,969

1,396,150 1,048,029 102,100 1,100,000 1,608,101

1,396,150 1,048,029 101,000 1,100,000 1,608,101

0 0 1,100 0 0

0 0 0 0 0

657,447 103,248 249,604 166,572 676,868

43,862 80,499 20,200 22,126 321,620

821,937 62,876 118,336 105,036 43,188

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 34,077 7,827 0 0

-2,864 -25,766 816 0 0

0 0 0 0 0

-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

63


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado neto



ubsidiarias

Morgan Stanley


68,614 465,120 213,271 730,301 334,291

56,230 111,096 24,445 192,962 69,970

0 16,857 0 0 0

12,384 370,881 188,825 537,339 264,321

39,846,542 9,670,122 3,460,153 200,803 192,386

39,621,350 9,161,095 3,341,286 85,367 0

27,137 1,034,650 782,263 641,941 1,245,997

1,564 924,987 708,561 580,335 1,267,412

-288,173 78,596 4,014 -5,315 212,595

0 0 0 0 0

-37,409 697,285 196,583 171,727 383,565

-36,614 11,772 25,731 99,995 5,558

226,542 1,173,399 265,602 757,815 223,713

-288,180 -93,461 145,538 51,247 429,731

0 1,113 0 16,578 127

-288,180 -92,348 145,538 67,825 429,858

18,544 1,740 49,467 4,846 52,946

101,235 45,651 6,354 -23,569 -64,852

-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060

0 0 0 0 0

-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060

-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060

0 0 0 0 0

64


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados








ubsidiarias




8,591,168 7,019,888 5,961,984 5,324,668 4,235,615

14,320 4,249,592 219 388,490 84,802

0 34 0 0 5,971

8,427,398 2,379,758 5,749,955 3,119,231 1,160,780

7,989,435 1,132,118 5,749,955 3,119,231 1,160,780

437,962 1,247,641 0 0 0

0 0 0 0 0

0 74 200,521 179 2,925,513

0 0 0 96 0

0 0 0 26,106 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

34,167 221,231 5,430 1,290,908 35,234

18,149 48,840 1,647 189,087 11,179

23,877 714 0 2,746 18

0 0 0 0 0

7,436 223 0 88,233 2,000

65,820 119,420 4,213 219,592 10,118

5,685,660 6,761,061 5,860,882 3,835,909 4,172,879

0 0 0 0 0

0 96,618 0 0 70,012

0 96,618 0 0 70,012

0 0 0 0 0

0 0 0 372,493 0

5,199,871 2,256,775 5,650,135 435,958 1,142,017

0 1 0 20 0

0 0 200,547 310,559 2,925,502

0 0 0 436,733 102

0 0 0 436,733 102

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

475,606 4,407,667 10,199 2,271,808 35,246

86,777 2,363 203 168,934 2,286

111,906 1,625 0 88,419 313

65


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable


Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto




ubsidiarias




5,685,660 6,761,061 5,860,882 3,835,909 4,172,879

0 0 0 0 0

0 4,338,126 35 1,429,970 15,563

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

276,923 65,552 9,961 584,485 17,085

0 0 0 0 0

10,182 0 0 0 0

0 0 0 8,337 0

2,905,508 258,827 101,102 1,488,759 62,736

2,905,506 258,827 101,102 1,488,759 62,736

794,160 145,000 102,000 554,310 65,990

794,160 145,000 102,000 554,310 65,990

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,111,346 113,827 -898 934,449 -3,254

152,831 13,562 433 110,862 2,538

1,060,427 67,594 1,769 440,684 -16,818

243,582 16,444 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -1,500 0 2,453 0

0 0 0 0 0

654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026

2 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0 0 0 0 0

66


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado neto



ubsidiarias




334,728 91,931 13,186 663,408 57,987

4,917 21,737 174 64,984 33,367

1,600 0 0 166,885 8,178

331,411 70,194 13,012 765,309 32,798

1,164,911 278,853 12,304 1,446,793 217,906

23,658 113,871 0 1,118,601 129,059

456,857 210,048 114,645 1,237,495 162,752

292,209 208,470 111,424 1,088,089 147,788

62,943 8,478 -826 -33,945 65

0 0 0 0 0

1,368,844 175,036 14,700 443,653 103,877

-23,366 3,962 869 36,544 3,082

753,786 231,936 31,681 710,988 122,172

923,103 17,255 -3,100 534,518 17,584

45 -6 0 0 0

923,147 17,249 -3,100 534,518 17,584

378,142 0 0 200,893 2,286

109,502 478 0 46,825 -4,273

654,507 17,727 -3,100 380,450 11,026

0 0 0 0 0

654,507 17,727 -3,100 380,450 11,026

654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026

1 0 0 0 0

67



Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados








ubsidiarias


4,149,254 2,481,643 1,772,043 1,710,321 1,707,083

17,322 508,676 62,817 5,930 524,712

0 0 0 0 0

4,081,959 0 486,696 627,466 616,009

4,081,959 0 486,696 594,654 616,009

0 0 0 32,812 0

0 0 0 0 0

0 0 1,105,042 620,917 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 118,721

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6,399 1,892,059 31,398 224,077 282,225

6,749 0 0 8,381 8,445

68 74,234 3 54,347 0

0 0 0 0 0

24,491 3,943 0 0 27,456

12,266 2,731 86,087 169,203 129,514

4,048,659 1,882,146 124,811 663,829 409,887

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3,981,618 0 0 187,291 79,147

0 0 0 0 0

0 0 0 0 20,891

0 0 0 0 116,949

0 0 0 0 116,949

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

65,376 1,882,146 88,209 410,772 192,900

0 0 0 1,756 26,529

0 0 0 1,974 9,784

68


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable


Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto




ubsidiarias


4,048,659 1,882,146 124,811 663,829 409,887

0 0 0 0 0

2,381 1,871,951 0 147,036 14,223

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

62,995 10,195 88,209 260,006 142,364

0 0 0 0 0

0 0 36,602 65,767 0

1,664 0 0 0 0

100,595 599,497 1,647,232 1,046,491 1,297,195

100,595 599,497 1,647,232 1,046,491 1,297,195

113,557 365,735 816,212 499,454 591,852

113,557 365,735 816,212 499,454 591,852

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-12,962 233,762 831,020 547,037 705,343

17,226 73,147 76,845 94,407 117,996

-14,897 86,660 632,516 419,229 529,082

0 0 0 6,444 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 -10,993 0

0 0 0 0 0

-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

69


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado neto



ubsidiarias


62,521 122,257 211,306 446,244 263,579

11,332 10,146 18,288 97,995 22,459

1,038 0 4,175 0 76,791

52,228 112,111 197,192 348,248 317,910

49,290 588 4,319 46,149 692,215

25,994 884 4,397 26,135 691,719

203,530 12,179 51,511 855,467 35,563

192,236 75 1,306 821,072 6,868

5,701 16 114,415 105,043 7,022

0 0 0 0 0

40,291 11,825 164,542 159,452 36,213

32,788 -85 -321 21,381 4,007

145,753 31,242 202,751 473,739 276,393

-20,447 92,609 158,663 55,342 81,737

0 4,969 1 -8,211 0

-20,447 97,578 158,663 47,131 81,737

0 23,250 5,586 0 26,529

5,156 -372 -31,418 -9,181 3,059

-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266

0 0 0 0 0

-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266

-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266

0 0 0 0 0

70


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados








ubsidiarias

Deutsche Securities



1,628,262 1,542,273 1,287,656 968,501 810,337

6,880 101,339 36,429 66,649 233,425

0 0 0 0 0

410,479 184,619 466,189 888,121 412,259

410,479 184,619 466,189 888,121 412,259

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1,022,852 1,160,091 2 1,579 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10,108 41,739 741,033 712 52,291

0 5,888 5,608 814 3,401

117 1,841 0 0 0

0 0 0 0 0

120,463 0 28,091 4,864 69,596

57,363 46,755 10,305 5,762 39,366

15,269 897,813 1,159,171 919,475 146,838

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 785,461 346,949 891,965 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 432

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15,269 112,352 804,769 27,510 146,405

0 0 0 0 0

0 4,978 4,540 0 0

71


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable


Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto




ubsidiarias

Deutsche Securities



15,269 897,813 1,159,171 919,475 146,838

0 0 0 0 0

0 222 708,048 24,780 7,878

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15,269 107,152 92,181 2,730 138,527

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 7,453 0 0

1,612,993 644,460 128,486 49,026 663,500

1,612,993 644,460 128,486 49,026 663,500

499,826 359,716 72,640 66,000 302,198

499,826 359,716 72,640 66,000 302,198

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1,113,167 284,745 55,845 -16,974 361,301

79,169 31,067 0 2,259 19,935

1,043,541 1,862 30,369 -16,048 369,282

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -3,735

0 0 -104 0 0

-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

72


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado neto



ubsidiarias

Deutsche Securities



28,337 434,085 137,912 2,110 86,931

7,373 29,067 9,464 4,347 31,014

7,873 0 0 0 12,136

28,837 405,018 128,448 -2,237 68,054

420 6,772 64,169 39,627 53

52 7,603 5,623 1 7,285

42,709 46,695 96,032 31,567 17,254

1 25,184 91,667 27,333 448

1,346 2,525 496 2,046 284

0 0 0 0 0

44,422 23,205 63,406 45,906 9,859

3,632 773 5,727 -4 64,220

90,332 73,937 160,032 46,850 175,836

-13,441 355,059 37,549 -3,185 -33,704

-8 0 0 0 0

-13,449 355,059 37,549 -3,185 -33,704

0 103,244 11,583 0 0

3,907 0 -385 0 9,523

-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181

0 0 0 0 0

-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181

-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181

0 0 0 0 0

73


Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados








ubsidiarias

Punto Casa de Bolsa


CBUBS


Itaú BBA CdB) b/

457,810 354,399 322,419 300,836 299,148

21,064 239,246 222,582 116,875 230,445

0 0 0 0 0

233,102 86,316 0 69,162 0

233,102 86,316 0 69,162 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

133,548 0 0 49,999 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

47,341 10,453 24,950 25,788 1,555

214 0 9,102 2,315 42,947

6,527 3 12 12 2

0 0 0 0 0

9,160 139 20,586 16,110 712

6,853 18,242 45,188 20,575 23,487

213,324 24,723 49,612 159,417 16,825

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

54,050 0 0 0 0

0 0 0 0 0

126,845 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

31,356 24,723 49,612 159,417 16,825

0 13,498 0 0 0

179 0 0 0 0

74


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable


Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto




ubsidiarias

Punto Casa de Bolsa


CBUBS


Itaú BBA CdB) b/

213,324 24,723 49,612 159,417 16,825

0 0 0 0 0

12,947 6,348 0 123 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18,230 4,878 49,612 159,294 16,825

0 0 0 0 0

1,073 0 0 0 0

0 0 0 0 0

244,486 329,676 272,807 141,419 282,323

244,486 329,676 272,807 141,419 282,323

227,000 113,720 280,000 129,436 456,925

227,000 113,720 280,000 129,436 456,925

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17,486 215,956 -7,193 11,983 -174,602

809 13,101 811 9,811 48

3,115 167,561 12,675 128,962 -64,500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 -501 0 0

0 0 0 0 0

13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

75


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado neto



ubsidiarias

Punto Casa de Bolsa


CBUBS


Itaú BBA CdB) b/

39,354 119,253 40,941 181,203 5,670

4,075 18,214 5,561 29,946 8,717

0 0 52,236 0 0

35,279 101,038 87,617 151,257 -3,047

83,721 10 58 1,508 3

10,685 0 1,216 6,688 2

18,425 7,153 11,413 6,854 9,090

8,619 82 1,854 167 553

-4,104 -69 -73 -53 0

0 0 0 0 0

78,737 7,012 8,328 1,453 8,538

28 53 2,258 14,044 16,338

98,782 59,367 127,574 261,661 131,708

15,262 48,737 -29,372 -94,908 -109,879

0 0 0 0 0

15,262 48,737 -29,372 -94,908 -109,879

0 13,498 0 2,975 0

-1,701 54 9,195 -28,908 -272

13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151

0 0 0 0 0

13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151

13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151

0 0 0 0 0

76



Septiembre de 2016

Miles de pesos


Disponibilidades








Derivados



Cuentas por cobrar





Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles


De corto plazo

De largo plazo





Derivados








ubsidiarias


70,488 16,431

5,211 13,221

0 0

2,162 0

2,162 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8,734 771

1,316 0

0 0

0 0

3,520 0

49,546 2,439

2,900 73

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,900 73

0 0

0 0

77


Septiembre de 2016

Miles de pesos



accionistas








Capital contable


Capital contribuido

Capital social


Otros

Capital ganado

Reservas de capital







Resultado neto




ubsidiarias


2,900 73

0 0

0 0

0 0

0 0

2,900 73

0 0

0 0

0 0

67,589 16,358

67,589 16,358

239,082 33,846

239,082 33,846

0 0

0 0

-171,493 -17,488

0 2,298

-147,178 -16,657

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-24,315 -3,128

0 0

0 0

0 0

78


Septiembre de 2016

Miles de pesos





















Resultado neto



ubsidiarias


1,534 0

998 146

0 0

537 -146

9 0

0 0

163 310

61 0

166 0

0 0

277 310

-109 259

25,020 3,551

-24,315 -3,128

0 0

-24,315 -3,128

0 0

0 0

-24,315 -3,128

0 0

-24,315 -3,128

-24,315 -3,128

0 0

79

Documents

Boletín Estadístico Casas de Bolsa v2 - Default Inicioportafolioinfo.cnbv.gob.mx/PortafolioInformacion/BE_CB_201609.pdf · Valores (CNBV), las casas de bolsa están obligadas a