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Diciembre 2016
Ministerio de la Producción
Boletín de Comercio Interno
Ministeriode la Producción
Oficina de Estudios Económicos
2
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Índice Diciembre 2016
Introducción Producción total versus sector comercio
Desempeño según actividades Otras variables del sector Número de tiendas
3
5
6
15
16
Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas
Proyectos de inversión 17
3
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Introducción
Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas
El comercio minorista1 presentó una evolución positiva en diciembre de 2016, lo que permitió dinamizar la actividad productiva. Ello debido a que en este mes la mayoría de consumidores cuenta con un mayor poder adquisitivo, ante el aumento de sus ingresos por gratificaciones otorgadas por empresas públicas y privadas, lo cual les permite acceder a un mayor consumo.
En el mes en referencia, las ventas internas registraron un crecimiento interanual de 0,9%, como resultado del buen desempeño de los rubros de tiendas por departamento y supermercados, y boticas y farmacias.
El grupo de mayor contribución dentro del comercio de grandes almacenes e hipermercados minoristas correspondió a las tiendas por departamento y supermercados (64,7%)2, cuyas ventas en diciembre se incrementaron en 1,5% interanual, debido a la mayor demanda de productos básicos, tales como alimentos, bebidas, vestimenta, entre otros productos, dando como resultado el impulso al crecimiento de las ventas y de todo el subsector. Por su parte, la actividad de boticas y farmacias, registró el mayor avance (5,4% de crecimiento, respecto a similar periodo del año anterior), el cual estuvo impulsado por la apertura de establecimientos de menor
Ventas InternasSegún Grupo y Clase CIIU , Diciembre 2015 - 2016
Total
471 Tiendas por departamento y Supermercados
475 Ferreterías y electrodomésticos
4772 Boticas y Farmacias
4761 Libros, periódicos y artículos de papelería
(Miles de soles)
Notas:(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos)(b) Cifras sujetas a reajuste.1*/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones con variedad de productos.2**/ Las ventas internas corresponden al comercio minorista interno y representan aprox. el 98,5% del total. Fuente : Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración : PRODUCE-O�cina de Estudios Económicos (OEE)
1*/
3 963 117
2 550 509
772 941
562 523
77 144
CIIU(a) Actividad Dic-15 Dic-16 (b) Var. (%) 16/15
3 999 727
2 588 859
742 895
593 086
74 887
0.9
1.5
-3.9
5.4
-2.9
2**/
1 El comercio minorista corresponde a las ventas internas de grandes almacenes e hipermercados minoristas, conformado por las actividades del grupo CIIU 471 y 475, y de las clases CIIU 4772 y 4761. En su conjunto estas representan aproximadamente el 98.5% del comercio minorista.2 Participación porcentual dentro del subsector de comercio minorista en diciembre del 2016.
4
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
tamaño y una amplia gama de ofertas en diferentes lugares a nivel nacional, con el objetivo de tener mayor presencia entre los consumidores.
Con respecto a las actividades de ferreterías y electrodomésticos, éste registró un retroceso de 3,9% interanual, debido a la desaceleración que venía mostrando el sector construcción. Así, en diciembre de 2016, este sector registró una caída de 4,19%3 interanual, el cual se habría producido como resultado del lento avance de obras públicas, lo que conllevó a un menor consumo de productos de las actividades de ferreterías y electrodomésticos.
Con respecto a la evolución del índice de comercio minorista, se puede observar la estacionalidad en el mes de diciembre, que es el periodo de mayor consumo del año, debido a la preferencia de los clientes por demandar una mayor cantidad de productos ante fiestas navideñas. Esto gracias a la mayor disponibilidad de ingresos por gratificaciones y el uso de medios de crédito. Por su parte, en el caso de la variación en el índice de comercio minorista, muestra claramente una marcada desaceleración para el periodo enero de 2014 – diciembre 2016, como resultado del menor dinamismo en el consumo de productos que conforman el subsector.
Ene/
13 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Ene/
14 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Ene/
15 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Ene/
16 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Índice 2012 = 100 Var. %Indice ComercioInterno 25
20
15
10
5
0
-5
Var. %
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Índice y Variación porcentual de Comercio Interno (Enero 2013 - Diciembre 2016)
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
3 Informe técnico de Producción Nacional N° 02. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Febrero 2017.
5
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Al cierre del 2016 se tenía la expectativa que el PBI del sector comercio registre un crecimiento similar o superior al 2015. Sin embargo, esto no fue así debido al menor dinamismo mostrado por dicho sector. En efecto, en diciembre del 2016 el sector comercio registró un menor crecimiento interanual (0.9%). A pesar del bajo dinamismo alcanzado en este periodo, el posicionamiento alcanzado por las tiendas del subsector comercio minorista (específicamente aquellas ligadas a la actividad de boticas y farmacias) le ha permitido continuar creciendo.
A nivel del subsector de comercio minorista, éste siguió mostrando una desaceleración, la cual estuvo afectada por el menor crecimiento de las actividades de ferreterías y electrodomésticos, cuyas ventas forman una parte
importante del subsector. Dicha desaceleración se habría explicado por la menor ejecución de obras (tanto públicas como privadas) del sector construcción que se registró durante diciembre.
Con respecto al PBI del Sector Comercio, se evidenció una ligera recuperación para diciembre del 2016, en comparación con el mes anterior. También, para el caso del PBI Nacional la situación fue similar y presentó un incremento durante este mes en comparación al mes anterior. En general, se espera que la tendencia a la baja en el crecimiento del subsector de comercio minorista se revierta ante un aumento en el gasto de los consumidores.
Producción total versus sector comercio
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Ene/
14
Feb/
14
Mar
/14
Abr/1
4
May
/14
Jun/
14
Jul/1
4
Ago/
14
Sep/
14
Oct/1
4
Nov/
14
Dic/1
4
Ene/
15
Feb/
15
Mar
/15
Abr/1
5
May
/15
Jun/
15
Jul/1
5
Ago/
15
Set/1
5
Oct/1
5
Nov/
15
Dic/1
5
Ene/
16
Feb/
16
Mar
/16
Abr/1
6
May
/16
Jun/
16
Jul/1
6
Ago/
16
Set/1
6
Oct/1
6
Nov/
16
Dic/1
6
Fuente: INEI, BCRP y Estadística mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE).
Variación PBI Nacional, PBI Sector Comercio y Comercio Interno (Enero 2014 - Diciembre 2016)
Comerciointerno
PBINacional
PBI SectorComercio
6
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Desempeño según actividades
De acuerdo a la composición de las líneas de productos y los resultados alcanzados en diciembre del 2016, se observa que la línea de prendas de vestir y calzado representó el 28,6% de las ventas totales de la actividad. Por su parte, la línea de alimentos concentró el 27,2% de las ventas. En efecto, en dicho mes, los alimentos, la vestimenta y el calzado representaron más de la mitad de las ventas del segmento en tiendas por departamento y supermercados (55.8%). Esta distribución en las ventas no tiene variación significativa mes a mes debido a que son bienes de primera necesidad y de consumo permanente. Asimismo, este porcentaje se aproxima a la composición de una canasta básica promedio familiar.
La tendencia a consumir productos básicos antes que bienes durables continúa manteniéndose en el mes de diciembre del 2016, esto a pesar de las fiestas de fin de año donde la gente gasta en bienes de todas las líneas de productos dentro de la actividad. La mayor venta se registró en productos como las bebidas y tabaco (17,0%), seguido por el rubro de alimentos (10,5%), siendo este último el que más aportó al crecimiento de la actividad, debido a su mayor participación en las ventas de las tiendas por departamento y supermercados.
El incremento del rubro de alimentos se debió en parte a la calidad de las compras que se realizaron, la mejora en el servicio al cliente y las ofertas que se realizan en los establecimientos de esta actividad. Por su parte, la línea de otros productos presentó un crecimiento interanual de 3,5%, el cual se justificó por la adquisición de un mayor volumen de juguetes por las fiestas navideñas. Por otro lado, entre las líneas de productos que disminuyeron sus ventas para este mes figuran los productos de cuidado personal (-7,5%), y artículos de uso
Ventas en tiendas por departamento y supermercados
Participación % Líneas de productos en Tiendas por departamentos y Supermercados (Diciembre 2016)
Prendas de vestir y calzadoAlimentos
Artículos de uso domésticoOtros productos
Farmacéuticos y cosméticos
Bebidas y tabaco
1/
Nota: 1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente : Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración : PRODUCE-O�cina de Estudios Económicos (OEE)
28,6%
27,2%
14,3%
8,4%
5,5%
16,0%
domésticos (-16,5%). La contracción en las ventas para esta última línea de producto fue como resultado de la menor demanda de champús, jabones, detergentes, limpiadores, escobas, entre otros productos.
A nivel de principales empresas destaca el crecimiento en ventas de las tiendas Makro Supermayoristas (por el aumento de la demanda de productos básicos como alimentos, vestimenta, calzado, así como artículos domésticos, la cual estuvo mayormente concentrada en provincia), Hipermercados Tottus (por bebidas, pinturas, artículos de ferretería y de cuidado personal) y Supermercados Peruanos (por el mayor consumo de alimentos, bebidas, repuestos y accesorios de automóviles, aunque atenuado por la disminución en las ventas de aparatos y artículos de uso doméstico).
Por otro lado, en el periodo enero 2014–diciembre 2016 la evolución del crecimiento interanual de las ventas internas presentó una tendencia decreciente. Asimismo, se observa que durante el último año 2016 se registró una mayor volatilidad en el crecimiento de las ventas en comparación con lo ocurrido en el año 2015. Esto último se debe a una mayor aversión al riesgo que enfrentan los consumidores y las empresas ante la desaceleración económica.
7
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Nota: 1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas. Elaboración: PRODUCE -O�cina General de evaluación de Impacto y Estudios Eonómicos-OEE
Ventas por líneas de productos Tiendas por departamento y Supermercados, Diciembre 2016 (Var.%)
1/
-10 -5 0 5
Artículos de uso doméstico
Otros productos
Alimentos
Prendas de vestir y calzado
Farmacéuticos y cosméticos
10,5
Bebidas y tabaco 17,0
10
-16,5
-15
3,5
1,4
15 20
-7,5
-20
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Var. %
Ene
14 Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Ene/
15 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Ene/
16 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Var. %
Supermercados y Tiendas por departamento
Miles de Soles
Nota: Referente a las principales variaciones del mes.1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
Evolución y variación porcentual Ventas internas de las tiendas por departamento y supermercados (Enero 2014 -Diciembre 2016)1/
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Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Ventas de productos en el rubro de Ferreterías y Electrodomésticos
Entre las actividades para el rubro de comercio minorista, la venta de productos de ferretería y electrodomésticos registró una caída de -3,9% en diciembre de 2016, en comparación con el mismo mes del año anterior. Dicha disminución fue debido a la menor demanda por los productos de las actividades y a una mayor cautela en el endeudamiento de los consumidores. Por su parte, observando la distribución por línea de productos, se tiene que, para el mes en referencia, la mayor participación se encuentra en las ventas de otros productos, seguido por los artículos de uso doméstico, artículos de ferretería y muebles dentro de la actividad.
Con respecto a la variación de las ventas por líneas de productos, se presentaron notables diferencias. Así, en el caso de la línea de “otros productos”, estos registraron un importante incremento en sus ventas (47,5% interanual) durante diciembre del 2016. En dicha actividad se encuentran productos como plásticos, cortinas, artículos de jardinería, alfombras, utensilios de limpieza, parrillas, entre otros. Por otro lado, los muebles y artículos de uso doméstico presentaron menores ventas interanuales (-1,4% y -7,9%, respectivamente), esto debido a la disminución en la demanda por electrodomésticos y accesorios para el hogar, así como productos marrones (televisores, equipos de sonido, reproductores blu-ray, laptops, entre otros).
Asimismo, la línea de productos de artículos de ferretería que tenía hasta el mes de agosto del 2016 la
mayor representatividad en la actividad, se vio afectada negativamente, teniendo una notable caída en las ventas interanuales (-31,3%) durante el periodo de análisis, lo que ha venido resultando en un cambio en el orden tradicional de la distribución de las líneas de productos en la actividad. Dicho cambio se justifica por la menor facturación en las ventas al por menor de herramientas, pintura, artículos de decoración, iluminación, pisos laminados, entre otros. Entre las principales empresas que concentran el 84,6% del volumen de ventas en la actividad y que registraron mayores niveles de venta en el período en referencia destacan Sodimac Perú S.A., Maestro Home Center S.A., Importaciones Hiraoka, Conecta Retail (Tiendas Efe y Total Cuaracao), Promart Homecenter S.A., Rash Perú S.A.C. y Elektra del Perú S.A.
En términos nominales, la evolución en las ventas para la actividad se mantiene dentro del rango de los 500 y 800 millones de soles (desde enero del 2014 a diciembre del 2016). Asimismo, se puede observar un notorio aumento en las ventas en los meses de julio y diciembre, como resultado de las mayores compras que realizaron los consumidores debido al aumento de sus ingresos por gratificaciones en dichos meses. Por su parte, las variaciones interanuales presentan contracciones entre los meses de agosto y setiembre de este año, lo cual se habría explicado por la poca demanda de productos de mayores precios pues los consumidores habrían optado por adquirir aquellos de menor precio (combos de electrodomésticos, entre otros).
Participación % Líneas de productos en Ferreterías y Electrodomésticos (Diciembre 2016)
Artículos ferretería y otrosArtículos de uso domésticosOtros productos
Muebles
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
40,0%
33,0%
24,5%
2,5%
9
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
-1,4
-7,9
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE).
-30 -10-20 0 10 20
Artículos de Ferretería
y otros
Artículos de uso doméstico
Muebles
-40 50 60
Otros productos47,5
Venta por líneas de productos Ferreterías y Electrodomésticos, Diciembre 2016 (Var.%)
-31,3
30 40
800 000
600 000
400 000
200 000
0
15
10
5
0
-5
-10
Evolución y variación porcentual Ventas internas de ferreterías y electodomésticos (Enero 2014 - Diciembre 2016)
Ene
14 Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Ene/
15 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Ene/
16 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Var. %
Ferretería y Electrodomésticos
Var. %Miles de Soles
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
10
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Ventas al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería
Por otro lado, la evolución de las ventas en la actividad desde enero del 2014, así como su variación interanual, no muestra una tendencia clara. Así, en el gráfico se observa que las variaciones interanuales pueden ir desde un crecimiento superior al 40% y caídas de hasta -20%, debido a que la actividad presenta estacionalidad, pues se tienen campañas que no coinciden en meses similares de un año a otro. En efecto, se puede observar el notorio crecimiento en las ventas que sucede al inicio de cada año, febrero y marzo, debido al aumento en las compras que realizan las familias por el inicio del año escolar, principalmente de libros de texto, útiles de escritorio y libros de plan lector.
La actividad referida a la venta de “libros, periódicos y artículos de papelería” presentó una caída en sus ventas interanuales, con una variación de -2,9% en diciembre de 2016. A pesar de la apertura de nuevos locales a nivel nacional, la caída fue debido a la menor demanda por artículos de oficina y librería, así como libros de lecturas. Asimismo, otro hecho que llevó a la caída en las ventas fue el cierre temporal de la librería Íbero a causa del incendio que se registró en Larcomar. Entre las empresas de este rubro figuran las empresas Tai Loy, Librerías Crisol, Distribuidora Navarrete y la Fundación del Libro - Libun, las cuales concentran el 93,6% de las ventas en la actividad para el mes de diciembre.
Evolución y variación porcentual Ventas internas de libros, periódicos y artículos de papelería (Enero 2014 - Diciembre 2016)
140 000
120 000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
Var. %
Librerías y periódicos
Var. %Miles de Soles
Ene
14 Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Ene/
15 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Ene/
16 Mar
May Ju
l
Set
Nov
11
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Ventas al por menor de productos farmacéuticos y cosméticos
Las ventas en el rubro de Boticas y Farmacias registraron un notable incremento interanual de 5,4% en diciembre de 2016. Según la distribución de las ventas en esta actividad se puede observar que los productos farmacéuticos y medicinales (jarabes, medicinas, antibióticos, vitaminas,
entre otros) son los que tienen una mayor concentración, pues abarcaron el 75,7% de las ventas en el rubro. El elevado porcentaje para estos productos se debe a que la demanda por medicinas aún sigue manteniéndose en el mismo nivel por tratarse de productos muy solicitados por
Participación % Líneas de productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal(Diciembre 2016)
Productos de cuidado personalFarmacéuticos y medicinales
Fuente: Estadísticade Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
75,7%
24,3%
los consumidores para el cuidado de la salud. En cuanto a las variaciones de las ventas por líneas de productos, se encuentra que los artículos farmacéuticos y medicinales presentaron en promedio un crecimiento positivo durante el período de análisis (6,5%), impulsado por la apertura de establecimientos de menor tamaño en diferentes lugares a nivel nacional, esto con el objetivo de tener mayor presencia entre los consumidores. La trascendencia de estos artículos radica en su importancia dentro de la canasta básica por la necesidad de proteger la salud. Entre los principales productos destacan jarabes, antibióticos, pastillas, vitaminas, antihistamínicos, entre otros productos. Por su parte, los productos de cuidado personal presentaron también un incremento en sus ventas interanuales (6,4%), registrando una recuperación en dichos productos, tales como cosméticos, perfumes, maquillaje, cremas para el rostro y la piel, entre otros. Además,
ayudaron las ofertas promocionales para impulsar el consumo de estos productos durante las fiestas de fin de año. Asimismo, la apertura de locales en diferentes puntos del país influyó en el crecimiento de la actividad.
Entre las principales empresas de la actividad que registraron una buena performance en sus ventas interanuales destacan Inkafarma, Cetco S.A., Mifarma, Albis S.A., Productos Avon y Farmacias Peruanas, las cuales concentraron en su conjunto el 84,0% del total de ventas para diciembre de 2016.
Con respecto a la evolución en las ventas de la actividad, se observa que desde enero de 2014, la tendencia se mantiene creciente a pesar que las variaciones interanuales presentan notorias volatilidades.
12
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
650 000
600 000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
Ene
14 Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Ene/
15 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Ene/
16 Mar
May Ju
l
Set
Nov
Var. %
Farmacias yCuidado personal
Var. %Miles de Soles
Evolución y variación porcentual Ventas internas de boticas, farmacias y cuidado personal (Enero 2014 - Noviembre 2016)
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
2,3
Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
2 4 6
Productos de cuidado personal
6,5 Farmacéuticos y medicinales
Ventas por líneas de productosFarmacéuticos y de Cuidado personal, Diciembre 2016 (Var.%)
0 8
13
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Dinamismo del mercado farmacéutico y su expansión en provincias
Entre 2013 y 2015 las ventas de productos farmacéuticos y de cuidado personal crecieron en 16,2%, al pasar de S/. 4,149millones en 2013 a S/. 4,823 millones en 2015. Asimismo, en dicho periodo el número de locales de farmacias y boticas seincrementó en 374, ante la mayor demanda de los consumidores. El crecimiento de las ventas de productos farmacéuticos y de cuidado personal fue debido a la mayor prevención en el cuidado de la salud que vienen adoptando los consumidores, así como la mejora en el poder adquisitivo de las familias.
Entre las regiones que concentraron un mayor número de locales destacan Lima, La libertad, Piura, Arequipa y Lambayeque.
4 Las ventas corresponden al CIIU 4772 (Ventas al por menor de Productos Farmacéuticos y Cuidado Personal)Fuente: PRODUCEElaboración: PRODUCE – OEE
Perú: Evolución de las ventas al por menor de productos Farmacéuticos (millones de S/.) y número de locales4
Tamaño de ventas
Grá�co 1
20142013
N° de locales
2015
3,7403,416 3,790
12
3038
4044
La Libertad
Piura
Arequipa
Lambayeque
Junín
Ica
Cajamarca
Ancash
Cusco
Huánuco
Tumbes
Puno
Tacna
Callao
San Martín
Ayacucho
Moquegua
Ucayali
Apurímac
Pasco
Amazonas
Madre de Dios
Huancavelica
5064
96
68
1616
1824
46
96132
144160
188188
246246
Lima( 1876 locales)
4,823
4,4524,149
Por su parte, el nivel de empleo que genera las cadenas de farmacias y boticas ha mostrado una tendencia creciente entre 2013 y 2015. Este segmento representó el 1,8% de la PEA ocupada en 2015.
En base a la distribución de la oferta de boticas y farmacias en Perú, está se encuentra concentrada en dos grandes grupos económicos que abarcan alrededor del 91% del mercado. Dichos grupos son Quicorp (dueño de las marcas Mifarma, BTL, FASA y ALBIS5 ) e Intercorp (con su marca Inkafarma).
La concentración en las ventas de ambos grupos es un reflejo de una premisa más tangible como es la alta concentración de las sucursales de estas cadenas en espacios geográficos (una región o una provincia).
5 El grupo Quicorp adquirió el 100% de las acciones de la empresa ALBIS en marzo de 2016.
14
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Lima
Arequipa
Trujillo
Chiclayo
Piura
Huancayo
Ica
Callao
Cusco
Santa
Cajamarca
Jaén
Tacna
Chincha
Pisco
Sullana
Huánuco
Total
Ranking 2015: Cantidad de locales de empresas farmacéuticas por provincias según región
Tabla1
Fuente: Sunat 2015Elaboración: PRODUCE – OEE
Provincia
Lima
Arequipa
La libertad
Lambayeque
Piura
Junín
Ica
Callao
Cusco
Ancash
Cajamarca
Cajamarca
Tacna
Ica
Ica
Piura
Huánuco
Región
121
27
25
18
13
12
10
10
9
7
7
6
6
6
5
5
5
2 052,1
Número de Locales
En la Tabla 1, se muestra que las principales provincias de las regiones presentan una alta concentración de estos locales, debido al mayor nivel demográfico y nivel de ingresos que en otras provincias. Así, en dicha tabla se puede resaltar a las provincias de Lima, Arequipa y Trujillo, las cuales concentran el mayor número de locales con 221 y 27 y 25 respectivamente.
Expansión del mercado farmacéutico en provincias
15
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
La competencia directa—establecimientos de diferentes cadenas frente a otros—es algo bastante usual y no es propósito del presente reporte indagar sobre el impacto que tiene ello sobre el nivel de precios, niveles de venta o impactos en el bienestar de los consumidores; no obstante ello, se establece que la aglomeración de estos establecimientos responden a la mayor concentración de la población en las zonas urbanas y al mayor nivel de ingresos y/o gastos de los consumidores y hogares en medicinas.
En ese sentido se infiere que la oferta de estos bienes responde a una mayor demanda que va aumentando paulatinamente a lo largo del país. Por ello, es importante observar el nivel de gasto promedio anual de los hogares en este rubro y la existencia de oferta de farmacias de las firmas más grandes del mercado.
En la región Arequipa, algunas provincias como Condesuyos y Castilla presentan un alto consumo en medicinas y productos de cuidado personal adquirido en las farmacias, tal como se muestra en la Tabla 2; sin embargo, las principales cadenas (Inkafarma, Mifarma, BTL, FASA y ALBIS) no están ubicadas en dichas provincias sino en la capital misma de la región Arequipa. Esto último se puede visualizar en la Tabla 3, donde se muestra que la provincia Arequipa concentra casi la totalidad del número de locales farmacéuticos de dichas cadenas, alcanzando un total de 27 locales por cada cadena farmacéutica. Asimismo, dicha provincia es la más poblada, pues posee un total de 969,284 habitantes (según la proyección poblacional al 2015 realizada por el INEI). Estos resultados, son extensibles al resto de provincias del país.
Condesuyos
Castilla
San miguel
General Sánchez Cerro
Yauyos
Santa cruz
Jorge Basadre
Tarata
Caraveli
Bolognesi
Lauricocha
Total
Ranking 2015: Gasto promedio anual por hogar en farmacias (millones de S/.)
Tabla 2
Fuente: ENAHO - INEI 2015Elaboración: PRODUCE – OEE
Provincia
Arequipa
Arequipa
Cajamarca
Moquegua
Lima
Cajamarca
Tacna
Tacna
Arequipa
Ancash
Huánuco
Región
1,047.9
1,019.2
921.7
799.8
793.6
739.8
717.2
682.5
636.1
633.1
620.5
2 052,1
Gasto promedio anual por hogar en
farmacias (S/) Arequipa
Camaná
Caraveli
Castilla
Caylloma
Condesuyos
Islay
La Unión
Total
Gasto promedio en farmacias y número de localesde las principales provincias de Arequipa, 2015
Tabla 3
Fuente: ENAHO - INEI 2015Elaboración: PRODUCE – OEE
Provincias de la región Arequipa
27
2
-
-
1
-
2
-
Cantidad de locales
por empresa
702.1
693.4
839.0
1036.0
680.7
1763.5
1007.6
488.6
2 052,1
Gasto promedio anual por hogar en
farmacias (S/)
969,284
58,952
40,904
38,670
94,220
17,943
52,630
14,602
Población (Nro de habitantes)
16
Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Por el lado de la demanda, casi todas las provincias de Arequipa ostentan un elevado gasto en este rubro (el gasto promedio por hogar es de S/. 482,3 a nivel nacional 7). Es importante tener en cuenta que, al ser un gasto promedio, el dato puede estar sobreestimado en los casos en los que hay poca población, por lo cual debe asumirse como referencial, siendo ese el caso de la provincia Condesuyos, con aproximadamente 18 mil habitantes. Por su parte, la provincia de Castilla tiene un alto número de distritos rurales, pero su capital Aplao posee una baja población urbana—1,950 hogares— y es la que justifica ese gasto elevado. Asimismo, la provincia cuenta con más de 34 mil habitantes y 14 mil hogares.
7 Dato estimado en función a las ventas nacionales correspondientes al CIIU 4772 (Ventas al por menor de Productos Farmacéuticos y Cuidado Personal) sobre el total de hogares.
Otras variables del sectorPersonal Ocupado
La variable de personal ocupado en el subsector comercio minorista registró para diciembre del 2016 un leve incremento de 0,3% interanual, debido al aumento de personal en las actividades comerciales de libros, periódicos y artículos de papelería y tiendas por departamento y supermercados. En efecto, la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería fue la que presentó un mayor crecimiento interanual para el período de análisis (17,8%), seguida por las tiendas por departamento y supermercados (2,9%), cuyo incremento se justifica por la expansión de tiendas a nivel nacional, lo que genera demanda por personal para atención y administración.
En el caso de las boticas y farmacias, la actividad registró una disminución en la contratación de personal (-0,8%), lo cual se explicaría por las fusiones empresariales que han estado generando un aumento en las funciones dentro de la actividad. Por su parte, en el caso de las ferreterías y electrodomésticos, el número de personas contratadas presentó una reducción para diciembre del 2016 (-7,8%),
en comparación al mismo mes del año anterior. Esto se debió a la disminución en la demanda que se generó en la actividad, procurando una menor cantidad de empleados.
Por otro lado, se registró un incremento en el total de personal permanente para todo el subsector (3,4%). Dicho avance se explicó en la demanda continua de personal permanente en las actividades de tiendas por departamento y supermercados.
En general, la mayoría de las actividades ampliaron la contratación de personal permanente. Así, la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería tuvo la mayor variación en la cantidad de personal permanente (40,2%), seguida por la actividad de boticas y farmacias (9,2%) y las tiendas por departamento y supermercados (3,7%).
Con respecto a la tendencia de contratar personal femenino en las diferentes actividades del subsector de comercio minorista, se puede observar que existe
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Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Notas :(a) Grupo CIIU ( tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos).1/: Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior.2/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
Personal OcupadoNúmero de personas según grupo y clase CIIU (Diciembre 2015 - 2016)
Actividad Total Permanentes Eventuales Varones Mujeres
Variación % 3,0 5,7 -4,5 -3,2 9,7
Total 2016
471 Tiendas por departamento y supermercados
475 Ferreterías y electrodomésticos
4761 Libros, periódicos y artículos de papelería
4772 Boticas y Farmacias
a/
1/
2/
CIIU 106,807
62,995
18,530
2,388
22,894
Var.%1/
2.9
-7.8
17.8
-0.8
80,777
49,580
14,927
1,792
14,478
26,030
13,415
3,603
596
8,416
51,538
32,707
11,673
1,498
5,660
55,269
30,288
6,857
890
17,234
un incremento interanual de 7,5%. Este incremento se presenta con especial énfasis en la actividad de tiendas por departamento y supermercados (aumento de 16,1% en el personal femenino), seguido por la venta de libros, periódicos y artículos de papelería (aumento de 11,7% en el personal femenino) y las boticas y farmacias (incremento de 1,0% en el personal femenino). Sin embargo, para las actividades de ferreterías y electrodomésticos fue distinta la situación, donde la contratación de personal femenino disminuyó en 8,1%, para diciembre del 2016 en comparación con el mismo mes del año anterior.
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Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Notas:Cifras sujetas a reajuste.(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos).1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
Número de tiendasSegún Grupo y Clase CIIU (Diciembre 2015 - 2016)
CIIU Actividad Dic-15 Dic-16 Variación (%) Dic
471 Tiendas por departamento y supermercados
475 Ferreterías y electrodomésticos
4761 Libros, periódicos y artículos de papelería
4772 Boticas y Farmacias
1/
a/
431
570
121
1,928
449
546
126
2,046
4.2
-4.2
4.1
6.1
Número de tiendas
En la actividad de boticas y farmacias, a pesar del proceso de fusiones, se observa una mayor expansión en el número de tiendas. Así, en diciembre de 2016 el número de tiendas creció en 6.1% (un incremento en 118 tiendas a nivel nacional) en comparación con el mismo mes del año anterior, generando mayores ventas. Asimismo, la actividad de tiendas por departamento y supermercados presentó un avance positivo dentro del subsector de comercio minorista (4,2%). En contraste, la actividad de ferreterías y electrodomésticos fue la única actividad que presentó una disminución en el número de tiendas para diciembre del 2016 (-4,2%), lo que acentuó la reducción en las ventas de la actividad. Respecto al número de tiendas totales en el subsector de comercio minorista, este se incrementó en 117 en diciembre de 2016 respecto a similar mes del año anterior. Dicho incremento fue resultado de una mayor apertura de número de tiendas del segmento de boticas y farmacias, así como por las tiendas por departamento y supermercados.
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Oficina de Estudios Económicos / Diciembre 2016
Proyectos de inversión
Para el mes de diciembre del 2016, se cuenta con nuevos anuncios de inversión por un monto superior a 3 200 millones de dólares. Entre los anuncios se encuentran los relacionados al sector retail, el cual se ubica después de las inversiones relacionadas al sector Turismo, es decir, el segundo más importante en el año. Asimismo, se prevé que el sector continuará con mayores anuncios de inversión en el siguiente año impulsado por el incremento de la demanda de los consumidores en el sector.
En ese sentido, la empresa Aventura Plaza S.A. tiene planeado invertir 80 millones de dólares en la construcción de un nuevo centro comercial de la cadena Mall Plaza en el distrito de Comas, la cual se espera que la obra sea inaugurada a finales del año 2018 o inicios del 2019.
(Millones de dólares)
52,0
Construcción
Fuente: Apoyo ConsultoríaElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)
50 100 150 200 250 300 350 4000
Automotriz
102,0
Salud132,0
Educación
150,5
Logística
155,0
Consumo masivo
264,5
Turismo
343,3
Industria
394,0
Agroindustria
410,0
Servicios
Inmobiliario
Retail
621,0
Telecomunicaciones
Anuncios de InversionesDiciembre 2016
537,0
450
15,0
500 550 600 650
46,0
Turismo