Boletin de Comercio Exterior ABR/MAY 2015

AÑO 5 - NÚMERO 4

Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X

Boletín deComercio Exterior

BOLETÍNABR / MAY 2015

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Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR (E)

Nelly VinuezaCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR (E)

Andrea Ordoñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheJudith AndradeUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Luis Fernando OjedaDirector de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E)

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaAlejandro Dávalos, LimaMax Coello, Santiago (E)Mauricio Torres, CaracasVerónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáPaulo García, Guatemala (E)Danilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkAdela Muenala, Los ÁngelesEduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, LondresJuan Diego Stacey, HamburgoValeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónLuis Rojas, BeijingMaría Gabriela Vallejo, ShangaiMarcelo Pazos, SeúlPaulina Jimenez,TokioChristian Merizalde, Dubái (E)Héctor Cueva, MumbaiJuan Terán, Panamá

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Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior

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4

6

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Estadísticas

Editorial

Entrevista

LONDRES - REINO UNIDO

Industria del café en Reino Unido

CANTÓN - CHINA

Visión general del mercado de mermelada en China

MÉXICO - MÉXICO

El mercado de chocolate en México

Evolución de las exportaciones totales

Principales productos no petroleros de exportación

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador

Balanza Comercial Total

Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial

Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional

Inversiones

Precios de los principales productos de exportación

Editorial

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En los últimos 5 años Ecuador ha demostrado ser un destino importante en la región para la Inversión Extranjera directa (IED), aunque en los flujos capitales no presentan cifras considerables como es el caso de nuestros vecinos Colombia y Perú, pero registra un crecimiento constante desde 2010 al 2014.

En el siguiente gráfico se puede observar que Ecuador es uno de los 3 países que presentan porcentajes de crecimiento en el continente en 2014 en comparación con 2013, después de Guatemala y Uruguay. Los demás países, que por años han sido destinos preferidos por los inversionistas, como Brasil, Perú, Colombia, México, muestran disminuciones.

Esto indica que el país se está ganando la confianza de los inversionistas y que han visto que Ecuador tiene una economía estable. Algunas de las razonas de por qué el inversionista prefiere Ecuador son:

• Crecimiento del PIB: 4%• Uno de los países con menor inflación en la región: 4%• Disminución de la extrema pobreza: 8%• Crecimientos de las exportaciones no petroleras del 4%• Ecuador es uno de los países de la región con menor carga tributaria: 33% del ingreso.• Según el Doing Business de 2015, Ecuador tiene uno de los mejores sistemas judiciales para resolver las disputas comerciales.

Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador por sectores y país de origen

La IED en Ecuador se ha visto concentrada principalmente por 3 sectores: Explotación de minas y canteras con unaparticipación del 63.36% en 2014, seguido de Comercio con 17.80% y Agricultura, silvicultura, caza y pesca con 4.93%. Este análisis nos demuestra que los capitales están destinados principalmente a sectores que producen materias primas, como el petróleo, mineral, productos agrícolas, etc. Por lo que hace falta atraer empresas dedicadas a la transformación y de esta manera lograr una transferencia del “know-how” en la industria ecuatoriana.

SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR Y DE LA REGIÓNPor: Vladimir Gómez – Dirección de Inteligencia Comercial

Fuente: CEPAL; Banco Central del Ecuador, BCEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Editorial

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Se debe destacar entre los principales inversionistas a Canadá que ha tenido un incremento sustancial en 2014 con 705% respecto a 2013, Suiza es otro país inversionista importante para Ecuador con 227% de crecimiento y Países Bajos no se queda atrás con 57% de incremento.

PRO ECUADOR, está realizando eventos para atraer inversionistas como el organizado en abril llamado Foro de Atracción de Inversiones “Ecuador Desarrollo Forestal 2015”, donde se concretó una inversión a corto plazo de USD 7 millones y se espera otras inversiones a mediano plazo.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Entrevista

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Marianela UbillaGerente GeneralAGZULASA CIA LTDA

Datos de la empresaTamaño: MedianaSector al que pertenece: Productor y Exportador BananoProductos o servicios que exporta: BananoMercados a los que exportan: Europa, Asia, Medio Oriente, Cono Sur

1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?El negocio de la exportación se inició en el año 2008 debido a que necesitábamos colocar la producción propia debanano y comenzamos con Turquía enviando los primeros 5 contenedores de prueba y luego proveyendo regularmente 20 contenedores semanales. Luego nos expandimos a Arabia Saudita, Dubái, Túnez, Egipto, Georgia, Rusia , Italia, China etc.

2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?Principalmente la constancia en los controles de calidad que han conquistado los importadores y que anualmenteincrementan sus volúmenes. Además la seriedad y el cumplimiento de los acuerdos en volumen, calidad y precio con los importadores en los distintos destinos a los que llevamos nuestra marca ECUASABOR o la solicitada por el cliente.

3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?Expandir las marcas ECUASABOR y AKEBANA como productos reconocidos por su calidad y seriedad adaptándose a la evolución y cambios constantes que suceden en los distintos mercados a los que distribuimos el banano, adicional a suministrar y conquistar nuevos mercados que no conocen nuestra marca.

4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?Excelente, ya que siempre hemos recibido atención oportuna a nuestras solicitudes y estamos dentro de su red decontactos para cualquier oportunidad comercial que requieran del exterior.

5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?PRO ECUADOR ha sido un pilar fundamental para expandir nuestra marca, renovar e incrementar nuestros importadores en el exterior, gracias a la labor permanente de búsqueda de mercados y clientes a través de sus Oficinas Comercialeslocalizadas en países estratégicos para el consumo de productos ecuatorianos y adicionalmente, el envío deoportunidades comerciales. Así mismo la oportunidad de participar en ferias y misiones comerciales como China, Estados Unidos países del Medio Oriente, etc.

EXPORTADOR DEL MES

Estadísticas

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Evolución de las exportaciones totales

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Al verificar el crecimiento por tipo de producto,las exportaciones de productos primariosdecrecieron un 27.91% al comparar el periodo de enero a febrero del año 2015 vs el de 2014, mientras que los industrializados decrecieron un 3.03% en el mismo periodo analizado.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Las exportaciones petroleras decrecieronun 48.13% en enero-febrero de 2015comparado con el mismo periodo del añoanterior. Las exportaciones petroleras enenero-febrero alcanzaron USD 1,153 millones, representando 3,870 miles de toneladas.

PRIMARIAS INDUSTRIALIZADAS

3,291

700

3,533

651

2,547

631

EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB

2013 Ene-‐Feb

2014 Ene-‐Feb

2015 Ene-‐Feb


MILLONES USD FOB MILES DE TONELADAS

2,298

3,211

2,224

3,280

1,153

3,870

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 2013 Ene-‐Feb

2014 Ene-‐Feb

2015 Ene-‐Feb

Estadísticas

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1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes)2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.


Las exportaciones no petroleras crecieron un 3.28% en enero-febrero 2015. En el mismoperiodo, nuestro país exportó USD 2,025millones que representaron 1,568 miles detoneladas.

La exportación de productos tradicionales1 en enero-febrero de 2015 creció un 10.98% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales2 decreció un 4.26%.

La exportación de productos no tradicionalesPrimarios hasta febrero de 2015 decreció en un 4.71% en comparación con 2014,mientras que la exportación de productos notradicionales industrializados decreció en un 3.88%.



TRADICIONALES NO TRADICIONALES

781

912 970 990

1,077 948

EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Millones USD FOB

2013 Ene-Feb

2014 Ene-Feb

2015 Ene-Feb

MILLONES USD FOB MILES DE TONELADAS

1,693

1,433

1,960

1,466

2,025

1,568

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS

2013 Ene-Feb

2014 Ene-Feb

2015 Ene-Feb

PRIMARIAS INDUSTRIALIZADAS

329

583

452

538

431

518

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB

2013 Ene-Feb

2014 Ene-Feb

2015 Ene-Feb

Estadísticas

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Hasta febrero de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.50% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 18.18%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 10.86% y 10.16% respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 63.71% de las exportaciones no petroleras.

Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones ylangostinos congelados, rosas frescas, oro en bruto, cacao en grano crudo, atunes en conserva, demás langostinos de la familia penaeidae congelados.

Principales productos no petroleros de exportación


BANANO Y PLÁTANO 24.50%

ACUACULTURA 18.18%

PESCA 10.86%

FLORES Y PLANTAS 10.16%

CACAO Y ELABORADOS 7.19%

METALMECÁNICO 3.84%

ALIMENTOS PROCESADOS 2.67%

FORESTAL Y ELABORADOS 2.64%

AGROINDUSTRIA 2.50%

AUTOMOTRIZ 1.54%

CAFÉ Y ELABORADOS 1.26%

FARMACÉUTICO 1.23%

PLÁSTICOS 1.08%

CONFECCION Y TEXTIL 0.81% OTROS

11.54%

EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS

%Participación, Ene-Feb 2015

Estadísticas

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Principales destinos de las exportaciones del Ecuador

El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en enero-febrero de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 29.51% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.39%, Vietnam con un 7.35% y Rusia con 6.37%.

Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.

Estadísticas

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Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 70.59% del total exportado hasta febrero de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican China con 8.07%, Chile con 7.54% y Perú con 7.09%.



ESTADOS UNIDOS; 70.59%

CHINA; 8.07%

CHILE; 7.54%

PERÚ; 7.09% JAPÓN; 3.93%

OTROS DESTINOS; 2.78%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Miles USD FOB Ene-Feb 2015

Estadísticas

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Balanza Comercial TotalEn el periodo de enero-febrero de 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 678 millones. Las exportaciones decrecieron en un 24.0% al comparar el acumulado a febrero de 2015 con el mismo periodo a 2014, así mismo las importaciones crecieron en un 5.1%.


Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 359 millones en enero-febrero de 2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 1,037 millones para el mismo periodo de análisis.


Estadísticas

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El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a febrero de 2015 se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 140.5 millones, seguido de Rusia con USD 111.7 millones y Países Bajos por USD 40.8 millones y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Corea del Sur entre otros.

Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial


Estadísticas

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Estadísticas

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Inversiones

Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

Fuente: FDI MarketsElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Estadísticas

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Precios de los principales productos de exportación3

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Estadísticas

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Precios de los principales productos de exportación3


Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco MundialElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior

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LONDRES - REINO UNIDOJuan Terán / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres Industria del café en Reino Unido

La industria del café en Reino Unido está en constante evolución. Nuevos sabores y una demanda más ligada al consumo de productos Premium han influido sobre la producción de este producto. Las empresas están compitiendo por atraer nuevos consumidores jóvenes. Esto significa más ideas innovadoras tanto en la promoción como en la producción del café.

La industria ha crecido aproximadamente un 2% en 2014. El consumo de café “on demand” (cafeteras “on demand”) creció un 54% durante el año pasado y “wholebean instant” (combinación de café tostado y molido finamente con café soluble) un 33%. Adicionalmente, los menores de 28 años pertenecen a la categoría que presentan un mayor incremento en el gasto en bebidas calientes.

Moldez International continúa desarrollando el mercado de pods de café con la marca Tassino. Esta marca cuenta con el 51% del mercado “on demand”. Tassino está valuada en £58 millones y crece aproximadamente un 57% al año. En 2014 Tassino lanzó la máquina de café Vivy, esta máquina fue la más vendida durante ese año. Otra marca relevante en el mercado es Lavazza. Para Lavazza, los consumidores más jóvenes compran grandes cantidades de café en capsulas, el producto presenta un crecimiento del 70% al año.

Compañías que tradicionalmente eran conocidas por su café tostado, ahora están incursionando en el mercado del café soluble, illy es un claro ejemplo de esto. El café soluble de illy, contiene el mismo blend que su café tostado.Adicionalmente contiene café tostado micro pulverizado para mejorar su aroma. La incursión de illy en este mercado demuestra que hay lugar para el café instantáneo hasta en el mercado Premium.

El consumo de café en Reino Unido ya está compitiendo con el del té. El mercado de tostado y molido en el Reino Unido representa £32 millones al año con un crecimiento del 13% interanual. En contraste con el mercado del café soluble que presento un decrecimiento de 1.7% y la venta de café en pods creció 32%.

Exportaciones de Café y Elaborados Ecuador – Reino Unido Miles de USD

Las exportaciones de café y elaborados de Ecuador a ReinoUnido han presentado una tasa de crecimiento promedioanual del 79% durante los últimos 5 años. Casi latotalidad de las exportaciones corresponden a café soluble.Con el objetivo de continuar con esta tendencia, esimportante que las empresas locales logren ajustar susproductos a las necesidades actuales de los consumidores británicos.

Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: OCE Londres


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CANTÓN - CHINAMariella Molina / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en CantónVisión general del mercado de mermelada en China

Este boletín presentará los aspectos generales del mercado de la mermelada en China, incluyendo la situación de la importación de éste producto a dicho mercado y la exportación de los años recientes desde Ecuador a los demás países a nivel mundial.

IMPORTACIÓN DE MERMELADA A CHINALas cifras de importación de Mermelada en China durante los últimos años son los siguientes:

Importación durante el período Enero a Diciembre de 2013

Importación durante el período Enero a Diciembre de 2014

Fuente: Oficina Administrativa de Aduana China



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De acuerdo a esta información se puede percibir que la importación de mermelada a China ha incrementado en un 38% durante el último año, siendo Francia, India, y Estados Unidos sus principales proveedores.

Comparando las cifras de los años 2013 y 2014, Ecuador ha disminuido sus exportaciones a China en la partida 2007.99.90 en un 12%. Sin embargo, Ecuador fue el único país de Sudamérica que exportó estos productos a China en 2014.

Países como Francia y Estados Unidos incrementaron sus exportaciones para el año 2014 en un 40% y 21%respectivamente, con relación al año 2013. Entre otros factores para éste crecimiento, influyeron las visitas dedelegaciones oficiales a China para impulsar el comercio y las inversiones en sus países, como fue el caso del Ministro de Agricultura y Alimentos de Francia y la Ministra de Comercio Exterior del mismo país.

IMPUESTOS PARA LA MERMELADA EN CHINA

• De acuerdo a información de la Oficina Administrativa de Aduana China, el impuesto a pagar por los países con tratamiento de “Nación Más Favorecida” o “Most Favoured Nation (MFN)” por sus siglas en inglés; es de 30% para las partidas 2007.10.00 y 2007.91.00, y 5% para las partidas 2007.99.10 y 2007.99.90. Ecuador consta en el listado de “Nación Más Favorecida”.• Otros países que no constan dentro del grupo M.F.N., pagan un impuesto de 80% en las importaciones de éste producto.• Todos los países deben pagar el V.A.T. (Value Added Tax) de 17%, que es el impuesto nacional de China.

Precios de Venta de mermelada en China:En la página de compras online más popular en China “TAOBAO” se vende mermelada, cuyos precios varían entre los 10 y 30 yuanes dependiendo del tamaño de la mermelada; así por ejemplo:


Mermelada de Piña St. Dalfour. Precio: RMB 16.80 ó (USD 2.73)Tamaño: 170gOrigen: Francia

Mermelada de Arándano Helios. Precio: RMB 25.80 ó (USD 4.20)Tamaño: 340gOrigen: España

Mermelada de Arándano Darbo. Precio: RMB 23 ó (USD 3.74)Tamaño: 200gOrigen: Austria


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En la cadena de supermercado japonés en China, Aeon, se vende mermelada, cuyos precios varían entre los 15 y 40 yuanes dependiendo del tamaño de la mermelada; así por ejemplo:

Conclusiones:

• Ecuador debería expandir sus exportaciones a mermeladas cítricas y de otros sabores no contemplados en lapartida 2007.99.90. Se ve como una gran oportunidad de crecimiento ya que la importación de mermeladas en China haincrementado en los últimos años.

• Se recomienda la organización de campañas de promoción, presentación en ferias, y publicidad para dar a conocer la variedad de mermeladas hechas en Ecuador en el mercado de China.

• Acuerdo logísticos para formar rutas más directas hacia China son fundamentales para aumentar la competitividad de todos los productos ecuatorianos a China.

Mermelada de FrutillaZuegg. Precio: RMB 35 ó (USD 5.70)Tamaño: 320gOrigen: Alemania

Mermelada de FrutillaSantiveri. Precio: RMB 39.90 ó (USD 6.49)Tamaño: 325gOrigen: España

Mermelada de Arándano Hero. Precio: RMB 28.80 ó (USD 4.68)Tamaño: 340gOrigen: Alemania

MÉXICO-MÉXICOOficina Comercial de PRO ECUADOR en MéxicoEl mercado de chocolate en México

México es el séptimo productor de cacao en el mundo, sin embargo con una población de 120 MM de habitantes,tradicional y ancestralmente consumidora de chocolate, tanto la materia prima como los productos terminados no sólo se elaboran en el país, sino que también deben importarlos; por otra parte Ecuador es el quinto productor de cacao en el mundo y el principal proveedor de cacao para México.

El gobierno mexicano junto a compañías privadas de chocolates han instaurado el “Plan Cacao” con miras a mejorar los cultivos y técnicas para incrementar la producción de cacao en los próximos años y dejar de importar cacao de otros países, sin embargo Ecuador cuenta con la ventaja de que es el principal productor del mundo de Cacao Fino de Aroma que es muy apetecido en este mercado.

En el año 2014 el mercado del chocolate en México tuvo un crecimiento del 3% en volumen y 12% en valor, impulsado principalmente por la alta demanda de estos productos en fechas especiales como 14 de febrero (San Valentín), 7 de mayo (Día de la Madre) y Navidad, entre otros.


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Las ventas de chocolate en el año 2014, en todas sus presentaciones, representaron el 25% de todas las ventas deconfitería realizadas en México en el canal retail. Las ventas de chocolate alcanzaron un valor de $1,209 millones dedólares, donde las tabletas de chocolate ($381 millones de dólares) y barras de chocolate ($277 millones de dólares) tienen una participación en conjunto del 54%.

Para el período 2014 - 2019 se pronostica una tasa de crecimiento promedio anual del 3.1% para las ventas de tabletas de chocolate y del 4.2% para las ventas de chocolate en barra.

Gráfico No.1

En lo que respecta al chocolate en tabletas, los mexicanos tienen preferencias principalmente por el chocolate con leche (45% de las ventas de chocolate en tabletas corresponden a chocolate con leche) y como segunda opción prefieren el chocolate relleno con “marshmallows”, naranja, arándanos, entre otras (26%), por otra parte, el chocolate negro si bien aún es para un paladar más gourmet, tiene un 18% de participación en el mercado.

Es importante mencionar que en México los chocolates con un contenido calórico de 275 calorías en adelante están gravados con el 8% del IEPS (Impuesto Especial para Productos y Servicios).

En el año 2014, a nivel de compañías, los principales competidores en el mercado de chocolates en México fueron Nestlé México y Mars con una participación de mercado del 25% y 21% respectivamente, seguido de otras compañías como Grupo Ferrero, Hershey, Grupo Bimbo, Chocolates Turín, Luigi Zaini, Mondelez Internacional, entre otras.

En el segmento específico de tabletas de chocolate, el mercado está dominado por las compañías Nestlé México yHershey, ambas representan el 84% del mercado, mientras que el segmento específico de barras de chocolate estádominado por las compañías Mars, Nestlé México y Grupo Ferrero, que concentran también el 84% del mercado.

Fuente: EuromonitorElaboración: OCE México / ATB


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Tabla No. 1

Por marca de chocolate, tenemos que en el segmento tabletas, la marca líder es Carlos V (42.1%) de Nestlé México, mientras que en el segmento de barras de chocolate, tenemos como líder a Snickers (36.9%) de la compañía Mars.

Tabla No. 2

En lo que respecta a las importaciones de chocolate que realiza México, principalmente se importa de los Estados Unidos y Canadá (0% de arancel) y en menor medida de países europeos.

Tabla No. 3

Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/ATB


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El arancel vigente que aplica México a Ecuador para las importaciones de este tipo de productos es el siguiente:

Tabla No. 3

En este año 2015, la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México está en la búsqueda de identificar oportunidadescomerciales que permitan tener la presencia de chocolate ecuatoriano gourmet en los supermercados y tiendasdepartamentales mexicanas.

Fuente: CAAAREM Elaboración: OCE México / AG

Fuentes y links de interés:

- Euromonitorhttp://www.euromonitor.com

- Secretaría de Economía de México http://www.economia-snci.gob.mx/

- CAAAREMhttp:// http://www.caaarem.mx/

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Documents

Boletin de Comercio Exterior ABR/MAY 2015