boletin 19 espanol resumido - AEADE 19 espanol resumido.pdfSector automotor en cifras - No. 19 Exportaciones mensuales de vehículos (unidades) Exportación de vehículos Exportaciones

SECTORAUTOMOTOR

en cifras

Abril 2018 - No. 19

www.aeade.net

Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa

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Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

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Miembros del Directorio

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo

Óscar Calahorrano, Director de Operaciones Alberto Reza, Coordinador TécnicoMauricio Larco, Analista de Mercado

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Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

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Publicado el 13 de abril de 2018

Ramiro Cornejo,

Pablo Ordóñez

María Grazzia Pérez, Diseñadora

Conformación del sector

Empresas dedicadas a otras actividades de comercio automotor (mantenimiento, reparación, venta de partes, etc)

Empresas de carrocería

Comercializadores e importadoras

Firmas autopartistas

Empresas ensambladoras

4 92 1.271137

81 3.126empresas empresas

venta de vehículos nuevos y usados

venta de motocicletas

empresas establecimientos de comercio automotor

empresas

establecimientos

Generación de puestos de trabajo

PERFIL DELSECTOR AUTOMOTOR

DEL ECUADOR

1.534 4.710 13.971 592 35.994

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU), 2016; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS), 2016

Total de empleos: 56.801

1.184 millones

1.152 millones

1.180 millones

1.317 millones

1.111 millones

20112012201320142015

895 millones2016

369millones

206millones 195

millones191millones 111

millones 69millones

68millones 7

millones5

millones

IVAAdvalorem ICEAdvalorem

FODINFA

Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)

Impuesto a lacontaminación

ambiental

Impuesto a losvehículos

motorizados

SalvaguardiaISD Impuestoa la Renta

2017 1.221 millones

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2017; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2017

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2018

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2018

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2018; Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018; Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018

Sector automotor en cifras - No. 19

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene - feb 2018):

Precio promedio del petróleo WTI (ene - feb 2018):

Inflación anual (feb 2018):

Variación anual del PIB (2017/2016):

$50 millones USD FOB

$62,86

-0,14%

3,0%

Crédito (enero - febrero 2018)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:$47 millones $375 millones

Mercado de vehículos livianos* y comerciales**

Importación Producción: Ventas:

14.597unidades

(Enero - Febrero 2018) (Enero - Febrero 2018) (Enero - Marzo 2018)

5.809unidades

32.108unidades

Exportación:(Enero - Febrero 2018)

77unidades

2

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses


Importación de vehículosImportaciones mensuales de vehículos (unidades)

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015 2016 2017 2018

35.916 31.761 70.203

Unid

ades

0

2.000

4.000

6000

8.000

10.000

12.000

7.40

2

4.76

5

4.87

2

3.41

4

1.92

2

2.07

0

1.57

1 2.55

4

1.81

5

1.71

1

1.47

6

2.34

4

3.28

5

2.78

3

2.68

5

7.34

5

787

702

887

4.58

7

4.94

2

1.73

6

1.22

2

4.46

4

923

4.04

0

3.62

5

3.53

8 4.79

2 6.57

7

5.66

5

6.4

66

6.3

48

6.4

49

10.

307

7.8

09

6.7

13 7.8

84

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

4.765

4.164

6.069

2.783

4.040

7.884

2017

2016

2015

2014

2013

2018

FEBR

ERO

Importaciones históricas de vehículos (unidades)2013 - 2018 (febrero)

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018

Producción de vehículos*

Producción mensual de vehículos (unidades)

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015 2016 2017 2018

Unid

ades

5.42

2

5.12

7

4,62

5

4.10

3

3.84

9 4.36

7

3.57

3

4.11

2

4.46

3

4.23

2

3.43

3

1.62

0

2.95

2

1.06

9 1.80

5

1.83

2

2.01

7

2.48

1

2.35

4

2.38

8

2.28

5

2.73

8

2.63

9

2.3

91

2.5

72

3.0

17

2.7

51

3.0

78

2.22

6

3.3

73

3.4

65

3.6

88

3.9

18

3.8

26

3.7

39

3.4

01

2.87

7

2.9

32

48.926 26.786 39.219

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Producción histórica de vehículos (unidades)

FEBR

ERO

2013 - 2018 (febrero)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

2018

2013

2014

2015

2016

2017

4.743

2.932

2.572

5.127

5.222

*No incluye producción de laensambladora CIAUTO.

Fuente: Cámara de la Industria AutomotrizEcuatoriana (CINAE), 2018

3


Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Exportación de vehículos

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

FEBR

ERO

2013 - 2018 (febrero)

75

340 405

325

460

255

76

260 275

105

74

45 45

15 2730

25

90 135

75

90 105

90

32 4545

- - --

74 105

210

179

120

340

119

16

2015 2016 2017 2018

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Unid

ades

3.274 716 640

0

100

200

300

400

500

2018

2013

2014

2015

2016

2017

448

0 100 200 300 400 500 600

0

45

16

405

505

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018

Ventas de vehículosVentas mensuales de vehículos (unidades)

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ene

feb

marab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

6.68

6

5.97

2

5.91

6

7.50

5

7.60

3

7.54

3 9.06

6

9.51

2

9.38

2

9.24

1

9.36

1

11.5

67 12.4

09

10.5

78

10.1

17 11.4

13

8.27

8

7.56

2

9.36

7

7.78

3

6.94

5

6.75

3

6.56

9

6.13

6

5.88

9

5.61

8

5.07

9

5.33

0

3.82

1

4.08

9

4.31

3 4.85

8 6.07

3

4.28

8

5.25

0 5.71

1

5.74

1

6.16

5 6.56

0

2015 2016 2017 2018

81.309 63.555 105.077

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

Ventas históricas de vehículos (unidades)2013 - 2018 (marzo)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MARZ

O

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

11.413

7.505

4.313

9.367

8.944

9.168Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2018Autoplus, 2018

4


Ventas de vehículos

vehículos livianos* 2018 (Ene - Mar)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2018 (Ene - Mar)

Participación de ventas por provincia (unidades),

Otras

Imbabura

Manabí

Tungurahua

Azuay

Guayas

Pichincha

39%

28%

8%

6%

4%

12%

3%

Otras

El Oro

Manabí

Azuay

Tungurahua

Guayas

Pichincha

32%

30%

10%

9%

4%

11%

4%

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;AUTOPLUS, 2018

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2018 (Ene - Mar)

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2018 (Ene - Mar)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Otras MarcasMazdaVolkswagen

Ford

Nissan

Toyota

Great Wall

Hyundai

Kia

Chevrolet

38%

18%

11%

7%

6%

3%

2%2% 9%

4%

Otras Marcas

Foton

Mercedes Benz

DFSK

JAC

Chery

Hyundai

Kia

Chevrolet

Hino28%

23%7%

6%

5%

4%

3%

3%

16%

4%

0,3

0,4

0,5

0,6

52,0% 54,0% 55,4%

53,5%

53,2%

51,7%

49,1%

56,0%

56,7%

57,0%

56,8% 57,2% 58,6%

52,9%

51,0%

51,2%

56,9%

50.7%

55,8%

52,6%

51,9% 52,5%

60,4%

61,5% 63,2% 66,0% 67,3%

65,0% 66,0% 67,4%

65,1% 67,0% 69,1%

43,3%

44,0%

43,0%

43,2%

42,8%

41,4%47,1% 49,0%

48,8%

43,1%

49,3%

44,2%

50,9%

46,5%

46,8% 48,3%

48,0%

46,0%

44,6% 47,4% 48,1%

47,5%

39,6%

38,5%

36,8%

34,0% 35,0%

34,0%

32,6% 34,9%

33,0%

30,9%32,7%

Porc

enta

je d

e pa

rtic

ipac

ión

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;AUTOPLUS, 2018

Participación importados vs ensamblados (unidades)

importados

ensamblados

2015 2016 20182017

ene

feb

mar abr

may jun

ago

sep

oct

nov

dic jul

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar

marabr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

5

Crédito


296 millones USD

2015 2016 2017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

18

28

1614 15

1213

18 1719

2221

2523

22 23

27

Millo

nes

US

D

Uni

dade

s

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario

400

500

600

700

800

2015 2016 2017 2018

Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*

Millo

nes

US

D

Uni

dade

s

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo

2.771 millones USD 2.396 millones USD 2.628 millones USD

10

15

20

25

30

35

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

6.74

66.

186 7.26

16.

146

5.55

25.

663

5.51

6 5.

251

5.06

5 4.

754

4.37

5

3.32

7 3.

542

3.76

8 4.

237 5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4 5.

275 6.

778

6.91

2 6.

854 8.12

58.

625

8.3

83 8

.267

8.3

99 10.

487

11.

195

9.5

66 9

.172

4.64

6

90 millones USD 243 millones USD

1.000

800

600

400

200

0

1.000

0050100

150200

250300

350

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2830

24

3129

16

20 20 21 21 21

35

312 284324

241 249 231 234189

252

167 145 143120

153 188 210 185239

198220 255 259 215

155191 211

249220 245 224 235 233 207 212 207 193 201 221

6.74

66.

186 7.26

16.

146

5.55

25.

663

5.51

6 5.

251

5.06

5 4.

754

4.37

5

3.32

7 3.

542

3.76

8 4.

237 5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4 5.

275 6.77

8 6.

912

6.85

4 8.12

58.

625

8.3

83 8

.267

8.3

99 10.

487

11.

195

9.5

66 9

.172

4.64

6

2018

23 23

Neumáticos

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2018

0

50

100

150

200

250

300

Importaciones totales de neumáticos por segmento (miles de unidades)

92

286

9

123

0 1

Ene - Feb 2018Ene - Feb 2014 Ene - Feb 2015 Ene - Feb 2016 Ene - Feb 2017

219

98

11

149

12

43

226

3

79

11

292

46

9

82

20

1

292

54

9

171

42

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

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Cons

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Cam

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Otro

Livian

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Bus y

Cam

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Cons

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Mot

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ola

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Mile

s de

uni

dade

s

6


74.213

Ventas de motosU

nida

des

Uni

dade

s

94.350

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015 2016 2017 2018

6.51

05.

647

6.82

96.

982 8.

092

7.95

89.

314

8.40

18.

270

7.67

27.

549

6.26

05.

977

5.40

65.

510 6.

470 7.

389

5.60

85.

911 6.

463

6.18

26.

206

7.61

55.

476

7.3

25 5

.215

6.3

01 6.8

19 8

.339

7.9

72 8.6

13 8

.497

8.6

81 8.7

33 1

1.14

9 6

.706

1

1.03

8

6.7

45

89.484

Ventas mensuales de motos (unidades)

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2016

2017

2015

2014

2013

2018

FEBR

ERO

Ventas históricas de motos (unidades)2013 - 2018 (febrero)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

6.745

5.215

5.406

5.647

6.144

6.190

Fuente: Base de Matriculación del Servicio de Rentas Internas(SRI), 2018

Motos: matriculaciónImportación de motosImportaciones mensuales de motos (unidades)

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015 2016 2017 2018

19.775 32.42926.235

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

4.07

6

2.01

0

5.05

9

7.02

3

1.59

7

958

638

333 92

1

409

1.45

6

1.75

5

936 1.

569

942 1.

369 2.

368

433

2.20

9

3.39

5

875

982

3.07

3

1.62

4

1.32

0

1.63

3

837

1.58

0

1.51

7

3.61

3

2.73

7

2.2

63 3.2

40

2.9

21

7.0

05

3.76

3

2.20

3 2.9

01

FEBR

ERO

Importaciones históricas de motos (unidades)2013 - 2018 (febrero)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

797

2.110

2.010

1.569

1.633

2.901

2017

2016

2015

2014

2013

2018

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018

7


Indicadoresmacroeconómicos

PIB

Inflación

Comercio exterior

Divisas

Mercado laboral

ene - dic 2016 ene - dic 2017

feb 2017 feb 2018

ene - feb 2017 ene - feb 2018




feb 2017 feb 2018

dic 2016 dic 2017

AnualMensualAcumulada

0,96%0,20%0,29%

69.068 98.614

-1,6%

71.139 103.057

3,0%

-0,14%0,15%0,34%

Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

3.140 1.135 2.005

0,95 2.882 3,25 3,10

0,82 2.857 3,25 3,25

3.386 1.344 2.042

2.718 512

2.207

3.336 605

2.731

422 624 - 202

50 739 - 689

USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL

Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva

11.696.131 7.874.021 7.463.579 3.243.293 1.564.825 660.893 1.978.071 16.497 410.441 3.822.110

11.937.928 8.086.048 7.712.177 3.417.483 1.602.909 727.778 1.951.060 12.947 373.871 3.851.880

Petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2018; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

8

$ 62,86 $ 52,95WTI (Precio Promedio)

PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real

- 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

PARQUE AUTOMOTORECUATORIANO

Número de vehículos

Edad del parque automotor

Ubicación geográfica750.716 576.928 161.164 128.758 106.262 67.732 61.573 61.299 56.729 55.586 54.367 42.504 36.844 24.509 22.958 14.886 9.032 8.329 7.839 5.343 4.802 4.615 3.907 662

PICHINCHAGUAYAS

AZUAYTUNGURAHUA

MANABÍIMBABURA

CHIMBORAZOEL ORO

LOS RíOSCOTOPAXI

LOJASANTO DOMINGO

CAÑARESMERALDAS

CARCHIBOLÍVAR

SUCUMBIOSORELLANA

PASTAZAMORONA SANTIAGO

NAPOSANTA ELENA

ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS

81.309

3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%

654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935

TOTAL: 2’267.344

Livianos

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van

1’965.538

968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645

Comerciales 301.806

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015

Edad promedio: 16,2 años

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.

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