BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - abs.vn · bẢn cÔng bỐ thÔng tin vỀ viỆc thoÁi vỐn cỔ phẦn cỦa tỔng cÔng ty ĐỊa Ốc sÀi gÒn – tnhh mtv ĐẦu tƢ tẠi

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

– TNHH MTV ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ

quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm

yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: Tổng Công ty

Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV & Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình từ

ngày:.…/..../2015

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Nguyễn Phước Ngọc Chức vụ: Tổng giám đốc RESCO

Số điện thoại: (84-8) 39254255 Fax: (84-8) 39254256

Bản công bố thông tin thoái vốn của RESCO đầu tƣ tại

Công ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Tƣ vấn bán đấu giá 2 | P a g e

- Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV thực hiện thoái vốn theo Quyết

định số 51/2014/QĐ-TTg

- Nghị quyết số 1043/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên của Tổng công ty

Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc Phƣơng án thoái vốn của

Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Điện lực Thành phố

Hồ Chí Minh theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí

Minh

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lƣợng cổ phiếu dự kiến chào bán: 765.000 cổ phần

Tổng giá trị theo mệnh giá: 7.650.000.000 đồng

Giá khởi điểm chào bán: 11.000 đồng/cổ phần




MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ............................................................................... 5

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn ............................................................................... 5

2. Tổ chức tư vấn .................................................................................................... 5

II. CÁC KHÁI NIỆM ............................................................................................. 6

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT

ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTG ................................................................................... 7

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ......................................................... 7

2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí

Minh .................................................................................................................. 8

3. Số cổ phiếu sở hữu ............................................................................................. 8

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH

DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .......................................... 9

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ......................................................... 9

2. Cơ cấu tổ chức công ty ..................................................................................... 11

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

…………………………………………………………………………….....12

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .......................................................................... 13

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .................................................... 15

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty .................... 15

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh

hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn ................................................................... 16

V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN .......................................................................... 16

1. Loại cổ phiếu .................................................................................................... 16

2. Mệnh giá ........................................................................................................... 16

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn ................................................................. 16

4. Giá khởi điểm bán đấu giá ................................................................................ 16

5. Phương pháp tính giá ........................................................................................ 16

6. Phương thức thoái vốn ..................................................................................... 17

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần ................................................................... 17




8. Thời gian thực hiện thoái vốn .......................................................................... 17

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến ......................................................... 18

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài ....................................... 18

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng .............................................. 18

12. Các loại thuế có liên quan ................................................................................ 18

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.............................................................................. 18

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN ............................ 18

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH ĐIỆN

LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ........................................................................................... 19




NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN (RESCO)

Đại diện: Ông Nguyễn Phƣớc Ngọc Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trụ sở chính: 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí

Minh

Điện thoại: (84-8) 39254255 Fax: (84-8) 39254256

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin

này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính

xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tƣ vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (ABS)

Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Hải Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04)3 5624626 Fax: (04)3 5624628

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ thoái vốn thông qua bán đấu

giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tham gia lập trên cơ sở hợp

đồng tư vấn với Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV. Chúng tôi đảm bảo

rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này

đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số

liệu do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV cung cấp.




II. CÁC KHÁI NIỆM

RESCO Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên

Tradincorp Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên

Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh

UBND TPHCM Ủy bản nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

CTCP Công ty Cổ phần

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

MTV Một thành viên

ĐKKD Đăng ký kinh doanh

TP. Thành phố

BCTC Báo cáo tài chính

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

HĐQT Hội đồng quản trị

BKS Ban kiểm soát

ABS Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

“.” Dấu dùng tách đơn vị hàng nghìn trong các con số




III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổ chức thực hiện thoái vốn: TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN –TNHH

MỘT THÀNH VIÊN.

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN-TNHH MỘT THÀNH

VIÊN.

Tên tiếng Anh: SAI GON REAL ESTATE CORPORATION

Tên viết tắt: RESCO

Trụ sở chính: 41 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 39254255 - Fax : (84-8) 39254256

Website: www.resco.vn Email: [email protected]

Logo:

Chủ sở hữu : Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301479844-1 do Sở Kế hoạch và

Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/10/ 2010. Đăng ký thay đổi lần 3

ngày 01/08/2013.

Vốn điều lệ : 2.775.722.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm bảy mươi lăm tỷ

bảy trăm hai mươi hai triệu đồng).

Người đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Phước Ngọc – Thành viên Hội đồng

thành viên - Tổng Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh địa ốc, kho, bãi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, nhà ở. Kinh

doanh dịch vụ kho, bãi, văn phòng cho thuê;

Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế quy hoạch

xây dựng. Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ

thuật;

Trang trí nội thất. Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các loại công

trình xây dựng. Sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và kinh

doanh thang máy, các thiết bị nhà cao cấp và cao tầng.Kinh doanh vật liệu

xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, vật liệu trang trí nội thất;

Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác;

Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.

Tư vấn bất động sản. Đấu giá bất động sản. Quảng cáo bất động sản. Quản

lý bất động sản;

www.resco.vn

mailto:[email protected]




Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát xây dựng và giám sát thi công). Lập dự án

đầu tư. Dịch vụ quản lý chung cư và cao ốc văn phòng;

Mua bán vật tư, máy móc thiết bị thuộc ngành xây dựng.

Quá trình hình thành và phát triển :

Tổng công ty địa ốc Sài Gòn được thành lập theo quyết định số 7363/QĐ-

UB ngày 23/12/1997 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chính

thức đi vào hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 103446 do Sở kế

hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/6/1998.

Sau đó, ngày 21/10/2004, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định số

5211/QĐ-UB về việc tổ chức lại Tổng công ty địa ốc Sài Gòn hoạt động theo

mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó, Tổng công ty (được gọi là công

ty mẹ) trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư vốn dưới hình

thức sở hữu trong vốn điều lệ của các công ty con và công ty liên kết.

Năm 2010, Căn cứ quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm

2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn

chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo mô hình

Công ty mẹ - Công ty con.

2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí

Minh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh

nghiệp 0305173790 cấp đăng ký lần đầu ngày 07/09/2007 và đăng ký thay đổi lần

thứ 12 ngày 24/03/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng

Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV (RESCO) là cổ đông sáng lập của Công ty

Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Hiện tại, RESCO đang sở hữu: 765.000 cổ phiếu Tradincorp (chiếm tỷ lệ

3,24% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tradincorp).

Tổng khối lượng cổ phiếu Tradincorp mà RESCO thoái vốn : 765.000 cổ

phiếu.




IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH

DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ

Chí Minh

Tên viết tắt: HCMPC TRADINCORP

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:(848) 2211 7898 Fax: (848) 2211 9855

Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng.

Logo:

Website: www.hcmpc-tradincorp.com

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305173790, đăng ký lần đầu ngày

07/09/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký

thay đổi lần thứ 12 ngày 24/03/2014.

1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

(Tradincorp) thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

0305173790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày

07/09/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 24/03/2014.

Công ty được sáng lập bởi 07 cổ đông là những đơn vị có uy tín trong nhiều

lĩnh vực gồm: Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Tổng công ty Điện lực Miền Nam,

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Công

ty Cổ Phần Siêu Thanh, Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Viễn Đông, Công ty Cổ Phần

Quản lý và Đầu tư Tín Thác Á Châu.

Tradincorp tận dụng thế mạnh của từng đơn vị sáng lập để hướng đến một tập

đoàn mạnh, đa ngành, đa lĩnh vực. Với tiêu chí “Minh Bạch – Tận Tâm – Hiệu

Quả”, cùng sự hợp tác và hỗ trợ của các cổ đông sáng lập, các đối tác chiến lược,

Tradincorp hứa hẹn sẽ là một công ty cổ phần phát triển đầy tiềm năng.

Ngành nghề kinh doanh: Dựa vào kinh nghiệm và năng lực sẵn có, Tradincorp

tập trung hoạt động kinh doanh vào các lĩnh vực chính sau:




Tư vấn xây dựng:

- Tư vấn xây dựng, Tư vấn đấu thầu;

- Quản lý và lập dự án đầu tư;

- Thẩm tra thiết kế, lập dự toán và tổng dự toán;

- Thiết kế hệ thống điện công trình công nghiệp và dân dụng;

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều

tra tác động môi trường.

Xây lắp:

- Xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, nhà máy điện;

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp,

khu dân cư;

- Xây dựng nhà các loại, công trình đường bộ, công trình công ích, công

nghiệp;

- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng;

- Lắp đặt: hệ thống điện, hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí, hệ thống;

- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng;

- Vệ sinh nhà cửa và các công trình.

Kinh doanh dịch vụ:

- Sản xuất, mua bán vật tư – máy móc – thiết bị điện, thiết bị truyền thông;

- Sản xuất, mua bán vật tư – máy móc – thiết bị điện, thiết bị truyền thông;

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử-viễn thông.Bán lẻ thiết bị viễn thông

trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất;

- Cho thuê ôtô. Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;

- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng.

Du lịch- Đào tạo:

- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn, nhà hàng;

- Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế;

- Tư vấn quản lý (dịch vụ đào tạo).

Bất Động Sản:

- Dịch vụ quản lý, tư vấn bất động sản.




2. Cơ cấu tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực thành phố Hồ Chí

Minh

ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

BAN KẾ HOẠCH

QUẢN TRỊ

BAN TÀI CHÍNH

- KẾ TOÁN

XÍ NGHIỆP

XÂY LẮP

TRUNG TÂM

TƢ VẤN

BAN QUẢN LÝ

DỰ ÁN

(Nguồn: Tradincorp cung cấp)

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết,

là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực

Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ theo

quy định của pháp luật và Điều lệ của Tradincorp.

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh

Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết

định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm

quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt

động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng

lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.




Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc

trong việc quản lý và điều hành Công ty; thực hiện giám sát hoạt động Công ty

nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty

Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tổng Giám đốc

Thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị thuê hoặc bổ nhiệm.

Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty

Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự giám sát

của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp

luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và

Điều lệ của Công ty.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Bảng 1: Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của

Tradincorp năm 2013 svà năm 2014.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014

tăng giảm

2014 so với

2013

Tổng giá trị tài sản 408.603.726.222 373.091.408.274 -8,7%

Doanh thu thuần 143.731.927.997 181.818.435.924 26,5%

Lợi nhuận từ hoạt

động kinh doanh 11.834.567.259 24.019.515.597 103%

Lợi nhuận khác 1.625.287.306 (239.537.395) -

Lợi nhuận trước

thuế 13.459.854.565 23.779.978.202 76,7%

Lợi nhuận sau thuế 9.706.340.960 18.777.812.258 93,5%

Tỷ lệ lợi nhuận trả

cổ tức 4% 7,5% 87,5%

(Nguồn: BCTC năm 2014 được kiểm toán của Tradincorp)




Đơn vị tính: Tỷ đồng

Biểu đồ doanh thu và lợi nhuậncủa Tradincorp 2013-2014

Trong hai năm 2013 và 2014, tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn,

Tradincorp vẫn duy trì được tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận khá ấn tượng.

Biên lợi nhuận trong năm 2014 cũng cải thiện đáng kể so với năm 2013. Cụ thể,

năm 2013 Tradincorp đạt 143,7 tỷ đồng doanh thu và năm 2014 Công ty đã đạt

được 181,8 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm 2013. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế

của Công ty cũng tăng trưởng ấn tượng từ mức 9,7 tỷ đồng năm 2013 lên mức 18,7

tỷ đồng năm 2014 tương đương tăng trưởng 93,5%.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tradincorp

Các chỉ tiêu Đơn

vị

Năm

2013

Năm

2014

Ghi

chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 5,71 2,31

+ Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,50 2,13

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,15 0,31




Các chỉ tiêu Đơn

vị

Năm

2013

Năm

2014

Ghi

chú

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,17 0,46

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+Vòng quay hàng tồn kho Lần 8,8 10

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,35 0,49

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

thuần % 6,8 10,3

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở

hữu % 2,8 7,3

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 2,4 5

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh/Doanh thu thuần % 8,2 13,2

+Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) vnđ 411 801

(Nguồn: BCTC năm 2014 đã được kiểm toán của Tradincorp)

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Tradincorp ở mức khá cao, thể hiện

khả năng thanh toán tốt các khoản nợ đến hạn của Công ty.

Cơ cấu nguồn vốn của Tradincorp luôn nằm trong vùng an toàn thể hiện ở

các hệ số Nợ/Tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức thấp, trong những năm

qua Công ty luôn duy trì được tỷ lệ an toàn tài chính.

Về khả năng sinh lời, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn,

Tradincorp vẫn có mức sinh lời khá, với EPS năm 2014 là 801 đồng. Năm

2014, Công ty cũng có mức lợi nhuận tăng mạnh so với năm 2013.




5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Bảng 3: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch năm

2015

tăng giảm so

với năm 2014

Doanh thu thuần 224.000.000.000 23%

Lợi nhuận sau thuế 19.500.000.000 4%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 8,7% -15,5%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 8,5% 15,7%

Cổ tức 8% 6,7%

(Nguồn : Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày

21/5/2015 của Tradincorp)

5.2 Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 nêu trên, Công ty dựa trên các căn

cứ sau:

- Nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, thị trường bất động sản ấm dần lên

là điểm hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Giá trị của các Hợp đồng đã ký kết trong năm với các khách hàng;

- Mở rộng mạng lưới hoạt động và đẩy mạnh hợp tác đầu tư;

- Thực hiện các chính sách tiết kiệm triệt để các chi phí đầu vào, sử dụng hợp

lý nguồn nhân lực và nâng cao năng suất hiệu quả làm việc của người lao

động.

6. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của Công ty

Không có.




7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể

ảnh hƣởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

Không có.

V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành

phố Hồ Chí Minh (Tradincorp).

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần.

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

Bán đấu giá công khai 765.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh

Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh do Resco sở hữu (chiếm tỷ lệ 3,24% tổng số cổ

phiếu đang lưu hành của Tradincorp).

4. Giá khởi điểm bán đấu giá

Theo Nghị quyết số 1043/NQ-HĐTV ngày 19/8/2015 của Hội đồng thành viên

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV về việc thoái vốn của RESCO tại

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh và Tờ trình số

1033/TTr-TCT ngày 12/8/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn –

TNHH MTV về việc Phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần

Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, mức giá khởi điểm bán đấu

giá là 11.000 đồng/cổ phần.

5. Phƣơng pháp tính giá

Theo quy định tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài

chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày

11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài

chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, giá khởi điểm

bán đấu giá 01 cổ phần của Tradincorp được đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định

giá tiến hành thẩm định. Trên cơ sở chứng thư và báo cáo thẩm định giá do Công

ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV thực hiện , RESCO đã quyết định mức

giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần Tradincorp là 11.000 đồng/cổ phần.




6. Phƣơng thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai 765.000 cổ phần của Tradincorp thông qua tổ chức thực

hiện bán đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Sau khi Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận và theo như Quy chế bán đấu giá cổ

phiếu do RESCO sở hữu tại Tradincorp do Công ty Cổ phần Chứng khoán An

Bình ban hành, dự kiến trình tự thực hiện như sau:

Stt Các bƣớc thực hiện dự kiến Thời gian

1 Nhận được công văn của UBCKNN thông báo nhận

được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn Ngày T

2

Công bố Bản thông báo về việc thoái vốn; Bản công

bố thông tin và các tài liệu khác liên quan đến bán

đấu giá trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực

hiện thoái vốn (RESCO) và Tổ chức thực hiện bán

đấu giá cổ phần (ABS)

Từ ngày T+1 đến T+7

(Trong thời hạn 07

ngày làm việc kể từ

ngày T)

3

Nhận đăng ký tham dự đấu giá, nhận đặt cọc mua cổ

phần, phát phiếu tham dự đấu giá (tối thiểu 20 ngày

đăng ký theo quy định)

Từ ngày T+7 đến T+27

4 Tổ chức bán đấu giá cổ phần Ngày T+29

5 Thông báo kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư Ngày T+30

6 Trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đấu giá hợp lệ

nhưng không đấu giá thành công

Từ ngày T+31 đến

ngày T+35

7 Nhận tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư

trúng đấu giá


T+38

9

Báo cáo kết quả thoái vốn cho cấp có thẩm quyền

phê duyệt, công bố thông tin kết quả việc bán đấu giá

cổ phiếu Tradincorp theo quy định


ngày T+48

(Trong thời hạn 10

ngày kể từ ngày hoàn

thành đợt thoái vốn)

10 Thông báo kết quả thoái vốn tới UBCKNN Từ ngày T+48 đến

T+53




9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Resco sẽ thực hiện công bố thông tin bán đấu giá cổ phiếu Tradincorp do

RESCO sở hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố

thông tin bán đấu giá thoái vốn nhà nước. Phương thức thực hiện đăng ký mua cổ

phiếu sẽ được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần

Chứng khoán An Bình ban hành và công bố, trong đó thời gian đăng ký mua cổ

phiếu được đảm bảo tối thiểu 20 ngày theo quy định tại Luật Chứng khoán và trình

tự tiến hành dự kiến theo như Điều 8 của Mục này.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định tại Nghị định số

60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Chứng khoán.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày

26/11/2014 và Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày

03/06/2008; Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ

Chí Minh theo Quyết định số 7432/QD-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban Nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Địa

ốc Sài Gòn - TNHH Một thành viên giai đoạn 2013-2015 và Văn bản số

1118/UBND-CNN ngày 05/3/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc điều

chỉnh kế hoạch thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước năm 2015.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức Kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM




Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3832 8964 Fax: (84.8) 3834 2957

2. Tổ chức Tƣ vấn thoái vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Tel: 04 3562 4626 Fax: 04 3562 4628

Trên cơ sở những thông tin ABS thu thập được về Tradincorp và việc

RESCO thực hiện bán đấu giá công khai 760.000 cổ phần Tradincorp do Resco

sở hữu, với tư cách là tổ chức tư vấn, ABS có một số nhận định như sau:

Tình hình tài chính của Tradincorp luôn nằm trong vùng an toàn, luôn

duy trì tỷ lệ Nợ/ Vốn thấp, Công ty kiểm soát chi phí và rủi ro khá tốt;

Trong những năm qua, Tradincorp luôn duy trì được tăng trưởng cả về

doanh thu và lợi nhuận. Tỷ suất sinh lời năm 2014 ở mức khá tốt;

Có tiềm lực tài chính vững mạnh và sự hậu thuẫn tốt từ các cổ đông sáng

lập, vốn là các đơn vị uy tín trên nhiều lĩnh vực;

Tradincorp đã xây dựng và khẳng định được thương hiệu của một nhà

thầu xây lắp chuyên nghiệp thông qua rất nhiều công trình và hợp đồng

từ các chủ đầu tư lớn.

Với các nhận định nêu trên, chúng tôi đánh giá Tradincorp là một công ty

có tiềm năng phát triển. Khả năng thành công của cuộc bán đấu giá 760.000 cổ

phần Tradincorp do RESCO chào bán phụ thuộc vào tình hình thị trường tại

thời điểm chào bán.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra

dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn dựa trên các thông tin do Công ty Cổ

phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Tổ chức

tư vấn là ABS không đảm bảo giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn của

những số liệu được dự báo, nhà đầu tư cần tham khảo thêm những thông tinvề

hoạt động của doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của

mình.

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH ĐIỆN

LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Không có.




Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 09 năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC

SÀI GÒN – TNHH MTV

TỔNG GIÁM ĐỐC

( Đã ký )

NGUYỄN PHƢỚC NGỌC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN

BÁN ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

AN BÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

NGUYỄN THANH HẢI

Documents

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - abs.vn · bẢn cÔng bỐ thÔng tin vỀ viỆc thoÁi vỐn cỔ phẦn cỦa tỔng cÔng ty ĐỊa Ốc sÀi gÒn – tnhh mtv ĐẦu tƢ tẠi