Blitz december 2013 17.dec

BILBRANCHEN December 2013

Indhold

Det hurtige brancheoverblik - Forventninger om stabilitet ..................... 2

Udsigt til ny salgsrekord, men på bekostning af lavere priser ................... 2

Lille omsætningsfremgang - både i bilhandlen og på eftermarkedet ......... 2

Øget forbrugertillid kan hjælpe salget af lidt større biler igang ................. 3

Bilhandlen: Kurven for minibilerne knækker på privatmarkedet .......... 5

Forhandlerne oplever en mere stabil udvikling og øger forventningerne .. 5

Størst vækst i det lille mellemklasse segment ............................................ 6

Brugte minibiler fortsat i overudbud, men prisstigninger aftager. ............. 8

Varebilsalget holdes oppe af ombyggede personbiler ............................... 9

Lastbilsalget på kurs mod sidste års niveau pga. fremskyndte ordrer ...... 10

Eftermarkedet: Konjunkturindikatorerne stabilerer sig ....................... 12

Ro på priserne og et mere stabilt omsætningsniveau ............................... 12

Forventningerne er overvejende positive ................................................. 12

Internationalt - Fremgang i bilsalget for anden måned i træk .............. 13

2

BILBRANCHEN DECEMBER 2013

Det hurtige

brancheoverblik

Udviklingen i prisindekset

Bilproducenternes kamp imod overkapaci-

tet har skabt en benhård konkurrence om

markedsandele. Priserne på personbiler er

tvunget ned, og nye salgsrekorder er skabt.

Forbrugerpriserne stiger fra jan. - nov. 2012 til

samme periode i år 0,9 pct., hvilket er under halv-

delen af sidste års prisstigninger på 1,9 pct. Lave-

re inflation giver anledning til stigende disponible

indkomster og derigennem et højere forbrug.

I kølvandet på krisen kæmper bilproducenterne

imod overkapacitet, der ultimativt kan lukke fa-

brikker, svække konkurrenceevnen og skade ak-

tiekursen. Det relativt høje udbud af nye biler i

forhold til efterspørgslen betyder, at prisudviklin-

gen er under massivt pres.

Siden januar 2010 er priserne på nye personbiler

faldet. Prisindekset er siden januar i år faldet til

117,2 i november. Det er 0,4 pct. lavere end sam-

me periode sidste år. De lavere priser på nye biler

øger efterspørgslen yderligere. Især private kunder

udnytter fordelene af stigende disponible indkom-

ster, gunstige finansieringsvilkår, faldende brænd-

stof- og nybilspriser samt lave avancer på små

billige brændstoføkonomiske biler.

Nettoprisindeks Indeks 2000 = 100

Note: Nettoprisindekset belyser prisudviklingen for de varer

og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk

område, idet priserne er fratrukket indirekte skatter og afgif-

ter og tillagt evt. tilskud. Kilde: Danmarks Statistik

Vedligeholdelsesomkostningerne er mindre på de

tusindvis af små biler, der nu triller på vejene.

Samtidig forventes bilejerne af små brændstofbe-

sparende biler, at være mere prisbevidste og ud-

øve større pres på service og reparationsomkost-

ningerne, hvilket øger konkurrencen på eftermar-

kedet yderligere. Priserne på service og reparation

følger nu den generelle prisudvikling for varer og

tjenester tæt, og er kun steget 1 pct. fra januar –

november 2012 til samme periode i år.

Priserne på reservedele og tilbehør udvikler sig

fortsat langsommere end den generelle prisudvik-

ling i Danmark. I løbet af de seneste 12 måneder

er reservedels- og tilbehørspriserne endda faldet

0,2 pct. til indeks 125,4.

Omsætningen i branchen

Samlet set har branchen vendt omsætnin-

gen på ret køl. Både bilhandel og efter-

markedet viser nu et lille plus. Godt hjul-

pet af fremskyndte ordrer på Euro V last-

biler retter lastbilsalget sig efter et ringe

første halvår.

Den indenlandske omsætning i bilhandlen faldt

sidste år med fem pct. Trods et massivt pres på

nybilspriserne, flere handler og færre ansatte har

branchen fået stabiliseret omsætningen, og opnår

endda en lille fremgang på 1,8 pct. i årets første ni

måneder sammenlignet med samme periode i

2012. Det vidner om en branche, der arbejder

benhårdt for hver omsætningskrone. Eftermarke-

det har ligeledes fået omsætningen på ret køl og

oplever en beskeden stigning på 1,8 pct. Men

overordnet er denne fremgang, i modsætning til

bilhandlen, skabt med øget arbejdskraft.

131,4

117,2

125,4

155,4

100

120

140

160

Nettoprisindeks Personbiler

Reservedele og tilbehør Service og reparation

3


Indenlandsk salg Ikke sæsonkorrigeret

Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel

inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks

Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen

45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler,

varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og

påhængsvogne. Eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder

mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, må-

lingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2.-

45.4.Tallene i juni (2013) er mere usikre end i andre måne-

der, da der pga. en længere momsindberetningsfrist for virk-

somhederne om sommeren er kommet færre indberetninger

ind. I 2012 blev salg i alt i den første offentliggørelse senere

opjusteret med 2,9 pct. Kilde: Danmarks Statistik

Der er dog forskel på de enkelte dele af branchen,

når tallene udspecificeres yderligere ned på bran-

chekoder. Tallene i grafen nedenfor er korrigeret

for sæsonudsving. Generelt er der således tale om

en stabil udvikling fra andet til tredje kvartal i år.

Indenlandsk omsætning Sæsonkorrigeret, indeks 2009 = 100

Note: Påskens placering i år, kan have medvirket til det mar-

kante fald i 1. kvartal 2013 pga. færre arbejdsdage. Kilde:

Danmarks Statistik

I den største af ovenstående underbrancher ”De-

tailhandlen med personbiler, varebiler og mini-

busser” er beskæftigelsen faldet ca. 7 pct. fra

2009-2012. Som nævnt ovenfor ser branchen dog

igen ud til, at omsætningen udvikler sig stabilt.

Beskæftigelse Underbrancher 2009-2012

Anm.: Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks Regi-

sterbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Her tages der

udgangspunkt i befolkningen pr. 1. januar, mens tilknytnin-

gen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november året før.

Som følge ad databrud i statistikken i 2008, betragtes kun

udviklingen i beskæftigelsen fra 2009-2012.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra Danmarks

Statistik.

Lastbilsalget faldt ca. 21 pct. i perioden januar-

august 2013 i forhold til samme periode sidste år.

Godt hjulpet af en stor ordrefremgang på Euro V

lastbiler retter salget sig igen. Udsvinget forventes

at bide sig fast året ud, idet lastbilkunder frem-

skynder ordrer, inden nye skærpede krav til reduk-

tion af emissioner træder i kraft med Euronorm VI

den 1. januar 2014. Ved udgangen af i år kan det

derfor forventes, at lastbilmarkedet på kort sigt er

mættet, og som konsekvens heraf kommer lang-

somt fra start i 2014.

Dækservice-virksomhederne er et relativt lille

forretningsområde med en kvartalsomsætning på

ca. en halv mia. Branchen er hårdt ramt. I mod-

sætning til de fleste øvrige underbrancher, har

dækservice-virksomhederne haft en fremgang i

beskæftigelsen i perioden 2009-2012. Alligevel

faldt omsætningen i første kvartal 2013 til under

indeks 100. Trods åbenlyse sæsonudsving opleve-

de dækservice-virksomhederne igen et markant

fald i omsætningen i tredje kvartal 2013.

Karosseriværksteder og autolakererier er en af de

værst ramte underbranchen målt på beskæftigel-

sen. Til trods for omsætningen kun været svagt

stagnerende omsætning i perioden 2009-2012 er

der skåret næsten 20 pct. af medarbejderstaben.

Periode: Januar til September 2012

2012/2011

ændring i pct. 2013

2013/2012

ændring i pct.

Bilhandlen (45.1) 49.477 -4,9 50.388 1,8

Eftermarkedet (45.2-45.4) 21.705 -4,2 22.104 1,8

Enhed: Mio. kroner

75

100

125

150

1 kvt. 2009

2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2010

2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2011

2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2012

2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2013

2 kvt. 3 kvt.

Detailhandel undt. med biler Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice

Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv.

Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne

4


Forbrugerforventninger

Forbrugertilliden fortsætter de gode tak-

ter, men optimismen har endnu ikke slået

igennem i privatforbruget. Det øger for-

ventningerne til et højere salg af lidt større

biler i 2014.

Den samlede forbrugertillidsindikator belyser

befolkningens syn på den aktuelle og den fremti-

dige økonomiske situation. I november var den på

4,0. Forbrugertilliden har nu været positiv i seks

måneder i træk. Det er et positivt tegn på en mere

stabil udvikling, som kan forventes at slå ud i

kundernes efterspørgsel for større biler.

Forbrugerforventninger

Kilde: Danmarks Statistik

For blot et år siden havde forbrugerne et dystert

billede af arbejdsløsheden i dag. Men tilliden til

arbejdsmarkedet er vendt tilbage. I dag er der ca.

6 pct. flere danskere, som tror, at arbejdsløsheden

vil være lavere om et år, sammenlignet med i dag,

end der er folk, der tror, den vil være højere.

Samtidig vurderer flest, at Danmarks økonomiske

situation i dag er bedre end for et år siden. Indika-

toren på 7,4 for november måned i år har forbed-

ret sig væsentligt i løbet af de seneste 12 måneder.

Desuden er både forventningerne til Danmarks og

familiernes egen økonomiske situation fortsat

overvejende positive med hhv. 16,1 og 8,8.

Selvom danskerne har genvundet tilliden til ar-

bejdsmarkedet og udsigt til en bedre økonomi, er

de fortsat tilbageholdende, når det gælder større

forbrugsgoder, herunder biler. Forbrugerne er

stadig skeptiske overfor anskaffelsen af større

forbrugsgoder inden for de næste 12 måneder (-

6,3). Det kan hænge sammen med, at forbrugerne

endnu ikke oplever, at familiens egen økonomiske

situation i dag, er forbedret sammenlignet med for

et år siden (-1,6).

Samtidig vurderer lidt færre forbrugere (-10,6) det

for fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgo-

der i øjeblikket, end det har været tilfældet det

sidste år (-8,8). I et historisk perspektiv er det dog

sjældent, at forbrugerne er overvejende positive

omkring anskaffelse af større forbrugsgoder. Vi

skal helt tilbage til maj 2007, før en af disse indi-

katorer var positive i mere end én måned.

Den samme tendens gør sig også gældende i for-

brugernes syn på prisudviklingen det foregående

år, som set med deres øjne har forbedret sig mar-

kant. For et år siden var indikatoren 25,7. I dag er

indikatoren faldet til 3,4. Tilsammen indikerer

forbrugernes signaler, at bilsalget vil have forbed-

rede vilkår i næste kvartal. Det er ikke usandsyn-

ligt, at en øget jobsikkerhed kombineret med for-

delagtige priser og troen på, at økonomien gene-

relt går en god tid i møde kan påvirke, hvilke bil-

typer kunder vælger. Alt andet lige, desto større

råderum i økonomien, desto bedre og større biler

kan vi som forbrugere tillade os at køre i.

Sidste år oplevede dansk økonomi en tilbagegang

i BNP på -0,4 pct. Seneste prognose viser en for-

ventet fremgang i BNP på 0,3 pct. i 2013. Der er

udsigt til en væsentlig bedre udvikling end i de

seneste tre år, selv om væksten næppe bliver

prangende.

Det forventes, at en del af erhvervenes investerin-

ger fremrykkes fra 2014 til slutningen af 2013

som følge af investeringsvinduet, hvilket er en del

af årsagen til den pæne vækst i investeringerne i

2013.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Forbrugertillidsindikatoren

Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag

Anskaffelse af større forbrugsgoder, inden for de næste 12 mdr.

Anskaffelse af større forbrugsgoder, fordelagtigt for øjeblikket

5


Den øgede forbrugertillid, der indtraf henover

sommeren, har endnu ikke slået igennem i privat-

forbruget. Det øger forventningerne til et øget

privatforbrug næste år, som samtidig kan give

bilhandlen et løft.

Bilhandlen

Tendens og fremsyn

Selvom optimismen blandt bilforhandlerne

endnu ikke bobler, som andre steder i er-

hvervslivet, smitter de positive signaler fra

forbrugerne af på forventningerne.

Danmarks Statistik følger i et konjunktur-

barometer udviklingen i detailhandlen, herunder

også bilbranchen. Respondenterne er blevet bedt

om at vurdere, hvordan den faktiske udvikling har

været de seneste tre måneder dvs. august – okto-

ber (herefter ”nuværende periode”) sammenlignet

med de forudgående tre måneder dvs. maj – juli

(herefter ”foregående periode”), samt hvordan

deres forventninger ser ud til de kommende tre

måneder.

Til eventuelt nye læsere er spørgsmålene besvaret

på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’min-

dre’. Svarene afspejler således ikke omfanget af

f.eks. en stigning i omsætningen, men blot for-

skellen på hvor mange der mener, at f.eks. om-

sætningen er blevet hhv. større eller mindre.

Af grafen nedenfor ses det, at vurderingerne for

de enkelte variable i år har ændret sig en del. Fæl-

les for dem alle fire er det negative niveau. Dette

er helt naturligt for sæsonen.

Tendens – Bilhandlen Vurdering af de tre foregående måneder

Note: Netto-tallet angiver forskellen på ”større” og ”mindre”.


Udviklingen i konjunkturindikatorerne viser et

øget momentum for bilhandlen, når vi sammen-

ligner med november måned i tidligere år. Alle

fire indikatorer bevæger sig i en positiv retning og

nærmer sig et mere stabilt niveau tættere på nul.

Tendens – Bilhandlen Vurdering af de tre foregående måneder

Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel





påhængsvogne.


Fremadrettet forventer virksomhederne at øge

omsætningen, hvilket ses af grafen nedenfor. Fler-

Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi

Niveau

2012 2012 2013 2014 2015

Mia. kr.

Privat forbrug 901 0,5 0,2 1,3 2,2

Offentligt forbrug 522 0,7 0,3 0,8 0,5

Faste bruttoinvesteringer 315 0,1 3,8 1,4 1,2

Boliginvesteringer 79 -8,6 -2,0 3,7 3,0

Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 188 -0,9 1,4 2,3 3,3

Offentlige investeringer 45 10,7 -1,5 -1,5 -12,4

Lagerinvesteringer 3 -0,4 0,4 -0,2 -0,0

Indenlandsk efterspørgsel 1.734 -0,0 1,2 1,1 1,5

Eksport af varer og tjenester 992 0,2 0,8 3,4 4,3

Heraf varer 608 -0,5 1,8 3,1 4,3

Import af varer og tjenester 901 1,0 2,5 2,9 4,2

Heraf varer 575 1,4 4,9 2,2 4,0

Bruttonationalprodukt 1.824 -0,4 0,3 1,5 1,7

BVT i private byerhverv 998 0,6 1,5 2,3 2,7

Note: Ændringer i lagerinvesteringer er målt i procent af bruttonationalproduktet i det foregående år

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Procentvis mængdeændring

39

2533

10

34

2025

10

49

57

64

85

54

62

73

89

1218

3 512

18

2 1

-27

-7

-30

-5

-22

-2

-23

-9

-40

0

40

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos

leverandører

Salgspriser

Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Faktisk - omsætning

Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører

Faktisk - salgspriser

Faktisk - beskæftigelse

6


tallet på 57 pct. forventer en uændret omsætning i

de kommende tre måneder. Der er 27 pct., som

tror, at omsætningen vil stige og 16 pct. forventer,

at den vil falde. Samlet indikerer forventningerne

en fremgang i omsætningen for 2013. Det kan dog

først endeligt bekræftes i næste udgave af Blitz,

når momsindberetningerne er omgjort for fjerde

kvartal.

Forventning – Bilhandlen Forventning til de kommende tre måneder

Note: Netto-tallet angiver forskellen på ”større” og ”mindre”.


Ikke kun omsætningen viser tegn på stabilisering.

Der er en høj andel ”uændret” besvarelser i de tre

øvrige indikatorer, der nærmer sig indikatorværdi-

er på nul. Samlet set kan tendenserne og forvent-

ningerne betragtes som et udtryk for, at bilhandlen

går en mere stabil periode i møde.

Forventning, historisk 28.11.2013

Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel





påhængsvogne. Kilde: Danmarks Statistik

Nybilsalget

En ny salgsrekord bliver svær at undgå.

Nybilsalget trækkes fortsat af private kun-

der, som i højere grad vælger en lille mel-

lemklassebil. Siden august har især firma-

bilssegmentet, vist positive takter. Denne

tendens forstærkes af et højt antal leasing-

kontrakter fra 2010 som nu udløber.

Totalsalget er 167.834 personbiler til og med no-

vember i år, hvilket er en stigning på fem pct. i

forhold til samme periode sidste år. Der mangler

kun at blive indregistreret ca. 3.000 biler i decem-

ber før sidste års rekord er slået.

Hele 64 pct. af alle nyregistrerede biler i år er købt

af private forbrugere. Salget til private er vokset

med 10 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Salgskanaler Nyregistrerede personbiler, pct. ændring

Note: * 2a Firma (uden lease) er fremkommet som FMK-

kode firma fratrukket erhvervslease og privatlease

Kilde: Bilstatistik.dk

Som det fremgår af nedenstående figur er det pri-

vatsalget, som bidrager til stigningen i totalsalget.

Udvikling i nyregistreringer af personbiler


Dog er antallet af firmabiler indregistreret steget

markant siden august i år. Fra august til november

i år er der indregistreret 22.853 firmabiler. Det

2716

22

8

28

1116

7

51

57

75

88

64

79

8192

2227

3 4 8 103 1

-5

11

-19

-4

-20

-1

-13

-6

-30

0

30

0%

20%

40%

60%

80%

100%



leverandører

Salgspriser


-30

-20

-10

0

10

20

30

-30

-20

-10

0

10

20

30

Forventet - omsætning

Forventet - beskæftigelse

Forventet - ordrebeholdning hos leverandører

Forventet - salgspriser

Salgskanaler Antal Andel Antal Andel

Total 167.834 159.959 5%

Privat 107.033 64% 97.060 61% 10%

Firma 60.801 36% 62.899 39% -3%

Firma uden lease * 22.602 37% 23.163 37% -2%

Erhvervlease 33.600 55% 35.137 56% -4%

Privatlease 4.599 8% 4.599 7% 0%

Jan. - Nov. 2013 Jan. - Nov. 2012 Ændring,

Antal

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Firma Privat

36%

64%

39%49%49%

61%51%51%

7


svarer til en stigning på 18 pct. i forhold til samme

periode sidste år. Samlet set er firmabilsalget der-

for kun faldet tre pct. år-til-dato. Mange firma-

bilskunder er i markedet pga. det høje erhvervs-

leasing salg for tre år siden.

Sæsonudsving i erhvervsleasing Nyregistrerede personbiler, månedlig udvikling, antal


Dog er der en tendens til, at firmabilen i det store

mellemklassesegment skiftes ud med en mindre

bil (se tabellen ”Nyregistrerede personbiler, to-

talmarkedet).

Privatleasingmarkedet, udvikler sig stabilt. Der er

i de første 11 måneder af i år indregistreret 4.599

biler til privatleasing. Det svarer nøjagtigt til det

antal privatleasingbiler, som blev indregistreret i

samme periode sidste år. Privatleasingsegmentet

går ét procent point frem, idet firmabilsmarkedet

falder.

Segmentfordeling

Det interessante er, at kurven på minibi-

lerne nu er knækket på privatmarkedet.

Efterspørgslen på mindre mellemklassebi-

ler stiger blandt private og nye firmabils-

kunder, der rykker en bilklasse ned.

Væksten i totalmarkedet kommer nu både fra de

små brændstoføkonomiske biler i det lille segment

og de mindre mellemklassebiler.

Fra januar til november i år er der indregistreret

103.775 biler i den ’Lille klasse’. Det er en stig-

ning på syv pct. i forhold til samme periode sidste

år. De mindre mellemklassebiler er imidlertid

vokset 19 pct. og er således det hurtigst voksende

segment på markedet.

Nyregistrerede personbiler, totalmarkedet

Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment.


Selvom det store mellemklassesegment falder

med stort set samme hast som det lille mellem-

klasse segment vokser, er skiftet mod mindre biler

ikke længere et entydigt fænomen. Antallet af

indregistrerede biler i den store klasse og luksus-

modellerne stiger, mens sport og MPV segmentet

falder. Dog er der samlet set indtil videre i år ind-

registreret 1.025 flere biler i mellemklasse 1 og

opefter end samme periode sidste år.

Det er bemærkelsesværdigt, at især mellemklasse

2 bilerne og MPV’erne, som typisk betegnes fir-

mabilssegmenter, lider større tab i erhvervssalget.

Denne udvikling understreger også, at erhvervs-

salget endnu ikke er kommet tilbage på sporet, til

trods for de seneste måneders markante fremgang

i firmabilsalget.

Nyregistrerede personbiler, erhverv


Kilde: Bilstatitsik.dk

Samtidig med, at firmabilsmarkedet viser tegn på

stabilisering, ser det nu ud til, at kurven for de

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Erhvervslease Firma (ikke lease)November - december 35 måneder

Segmentnavn Antal Andel Antal Andel

Total 167.834 159.959 5%

Lille klasse 103.775 62% 96.925 61% 7%

Mellemklasse 1 29.653 18% 24.949 16% 19%

Mellemklasse 2 14.115 8% 17.152 11% -18%

Stor klasse 2.605 2% 2.451 2% 6%

Luksus 317 0% 113 0% 181%

Sport 96 0% 161 0% -40%

MPV 12.003 7% 13.214 8% -9%

*Øvrige 5.270 3% 4.994 3% 6%

Jan. - Nov. 2012 Ændring,

Antal

Jan. - Nov. 2013


Total 60.801 62.899 -3%

Lille klasse 23.013 38% 21.437 34% 7%

Mellemklasse 1 15.621 26% 14.672 23% 6%

Mellemklasse 2 11.207 18% 14.093 22% -20%

Stor klasse 2.000 3% 1.918 3% 4%

Luksus 208 0% 92 0% 126%

Sport 48 0% 134 0% -64%

MPV 6.149 10% 8.130 13% -24%

*Øvrige 2.555 4% 2.423 4% 5%


Antal

8


små brændstoføkonomiske biler knækker på pri-

vatmarkedet. Selvom privatmarkedet siden krisen

i 2009 har været jævnt stigende, falder minibiler-

nes segmentandel i år. Det er ikke tidligere sket i

den målte periode fra 2004.


Note: December måned indgår ikke. Udviklingen er baseret

på årets første 11 måneder.

Aksen til venstre viser segmentandelen (kurverne)

Aksen til højre viser udviklingen i privatmarkedet (søjlerne)

Siden august i år er væksten i antallet af personbi-

ler på privatmarkedet bremset op målt i forhold til

samme periode året før. I forhold til samme må-

ned året før er antallet af nye minibiler indregi-

streret til private kunder faldet mellem fem og

tyve pct. i år. I november var det samlede antal

nyregistrerede personbiler ni pct. lavere end sam-

me måned sidste år.


Dette betyder ikke, at privatmarkedet trods øget

forbrugertillid er gået i stå. Forklaringen skal fin-

des i privatmarkedets stigende efterspørgsel for

mindre mellemklassebiler. Imens antallet af mini-

biler er steget syv pct. år til dato er mellemklasse

1 segmentet steget med hele 37 pct. år-til-dato.

Nyregistrerede personbiler, privat



Det er ikke kun de mindre mellemklasse biler som

oplever salgsfremgang på privatmarkedet. For-

uden markant vækst i niche segmenterne ’Luksus’

og ’Sport’ er antallet af MPV’er og biler i den

’Store klasse’ steget hhv. 15 og 14 pct. Dette er et

klart signal om privatmarkedet i stigende grad

efterspørger lidt større biler end de helt små.

Selvom forbrugertilliden endnu ikke er slået igen-

nem på privatforbruget, er der en tendens til, at

bilkunderne nu er modne til at købe en lidt større

bil. Det skyldes ikke mindst, at økonomien viser

positive takter, det er billigt at låne penge og fordi

nybilpriserne er faldet de seneste år. I øjeblikket

er nybilpriserne særligt fordelagtige, idet pris-

spændet til brugtbilspriserne i de større segmenter

er svundet ind.

Dog hænger en del af forklaringen på private kun-

ders stigende interesse for nye større biler også

sammen med, at L94 har mindsket forhandlernes

incitament til at nyregistrere disse biler til demo-

brug (optræder som firmabiler i statistikken) før

de bliver solgt videre til private kunder som lettere

brugte.

Brugtbilmarked

Samlet set falder brugtbilsmarkedet og

prisstigningerne aftager. Markedsudbud-

det er fortsat skævt i forhold efterspørgs-

len, men den polariserende tendens er

stoppet.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Udvikling på privatmarkedet

Total i antal (højre y-akse) Lille Mellem 1 Mellem 2 MPV

35%

23%

10%

46%

12%

22%

3%

-8% -8% -5%

-20%

-9%

-50%

0%

50%

Jan. 13/12

Feb. 13/12

Mar. 13/12

Apr. 13/12

Maj. 13/12

Jun. 13/12

Jul. 13/12

Aug. 13/12

Sep. 13/12

Okt. 13/12

Nov. 13/12

Udvikling på privatmarkedet

Alle segmenter 'Lille segment'


Total 107.033 97.060 10%

Lille klasse 80.762 75% 75.488 78% 7%

Mellemklasse 1 14.032 13% 10.277 11% 37%

Mellemklasse 2 2.908 3% 3.059 3% -5%

Stor klasse 605 1% 533 1% 14%

Luksus 109 0% 21 0% 419%

Sport 48 0% 27 0% 78%

MPV 5.854 5% 5.084 5% 15%

*Øvrige 2.715 3% 2.571 3% 6%


Antal

9


Der blevet registreret 483.803 brugte personbiler

siden første januar. Det er et samlet fald på seks

pct. i forhold til 2012-perioden.

Segmentfordeling Brugtregistrerede personbiler, pct. ændring



Antallet af brugte biler registreret i ’Lille klasse’

er uændret i forhold til sidste år. Den udeblevne

vækst i dette segment skyldes ikke, at de mangler

på markedet. Tvært imod. Udbudsindikatoren for

mikro- og minibilsegment (svarende til ’Lille

segment’) er hhv. 124 og 118. Efterspørgslen for

brugte biler i dette segment er væsentlig mindre

end antallet af små brugte biler til salg.

Konsekvensen af overudbuddet på brugtbilmarke-

det medvirker til at presse priserne på nye mikro-

og mini-biler ned. Den seneste udbuds-

/efterspørgselsprognose viser, at de store forskelle

i de enkelte segmenter aftager.

Udbudsindikator Segmenteret primo dec. 2013

Note: * Udbudsindikatorerne er udviklet af Bilbasen og viser

forholdet mellem udbud og efterspørgsel på brugtbilsmarke-

det tre måneder ude i fremtiden. Er værdien lig med 100, er

der balance mellem udbud og efterspørgsel. Er den under

100, er udbud mindre end den efterspørgsel, som kan forven-

tes. Er indikatoren over 100 er der tilsvarende tale om et

overudbud. Segmenter i overudbud kan, alt andet lige, for-

ventes vil falde i pris. Pilene angiver, hvilken vej udbudsindi-

katoren udvikler sig i forhold til sidste måling.

Kilde: BilBasen

Selvom der fortsat er underbud af større brugte

firmabiler på kort og mellemlang sigt, så viser

markedsudviklingen tegn på en normalisering.

Alligevel resulterer det manglende udbud på brug-

te biler i ’Mellemklasse 1 og 2’ i et fald på ca.

24.000 biler. De øvrige segmenter trækker lidt i

hver sin retning.

Samlet set falder brugtbilsmarkedet med over

30.000 biler. Det kan tilskrives, at potentielle

kunder ikke vurderer, de små biler er konkurren-

cedygtige i forhold til nye, og at de større brugte

biler simpelthen fortsat mangler på brugtbilsmar-

kedet.

Priserne på brugtbilsmarkedet har været jævnt

stigende siden februar 2012, men er aftaget i de

seneste tre måneder. Det skyldes, at der nu igen-

nem længere tid har været et markant overudbud

af minibiler. Prisniveauet nåede indeks 111,1 i

november i år.

Prisindeks brugtbiler Indeks januar 2011 = 100

Kilde: BilBasen

Varebilsalget

Salget af nye varebiler er omtrent på ni-

veau med sidste år. Kassevogne mister

markedsandele til ombyggede personbiler.

Erhvervskunderne er fortsat mest tilbage-

holdende. På kort sigt vil udbuddet af

brugte varebiler matche efterspørgslen.

I perioden januar-november i år er der solgt hhv.

21.476 nye og 101.306 brugte varebiler. Det sva-

Antal Andel Antal Andel

TOTAL 483.803 514.234 -6%

Lille klasse 155.097 32% 155.698 30% 0%

Mellemklasse 1 123.351 25% 132.900 26% -7%

Mellemklasse 2 108.523 22% 122.552 24% -11%

Stor klasse 22.418 5% 23.839 5% -6%

Luksus 2.000 0% 1.931 0% 4%

Sport 4.870 1% 4.581 1% 6%

MPV 37.241 8% 38.261 7% -3%

Øvrige 13.376 3% 13.185 3% 1%

(Ikke-defineret segment) 16.927 3% 21.287 4% -20%

Segmentnavn


Antal

Forecast (Ultimo) Nov. 2013 Dec. 2013 Feb. 2014

Totalmarkedet 96 94 96

Mikro 120 125 124

Mini 116 119 118

Mellem 95 92 93

Firma 79 78 80

MPV 84 82 83

Luksus 108 105 105

Gulplade 95 96 99

87,7

111,1

85

90

95

100

105

110

115

jan

-11

mar

-11

maj

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

jan

-12

mar

-12

maj

-12

jul-

12

sep

-12

no

v-1

2

jan

-13

mar

-13

maj

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

10


rer til et hhv. fald på 1,1 og 5,8 pct. i forhold til

samme periode i 2012.

Salget af nye varebiler har generelt været relativt

stabilt de seneste to år. I år har der yderligere væ-

ret en tendens til at antallet af månedlige indregi-

streringer er mere jævnt fordelt henover året.

Udvikling i varebilsalget Nyregistreringer (0-3500 kg)

Kilde: Bilstatistik

Til gengæld er der i år sket et markant skift i,

kunde- og varebiltyperne, der bliver indregistreret,

i forhold til samme periode sidste år.

I perioden januar til november i år er antallet af

nye varebiler indregistreret til private steget 23

pct., imens erhvervssalget samlet er faldet 3,6 pct.

Det er især leasingmarkedet, som trækker er-

hvervssalget ned.

Varebilsalg fordelt på salgskanaler Nyregistreringer


De private kunders stigende efterspørgsel for nye

varebiler afspejler sig i segmentfordelingen, idet

erhvervskunder fortsat er tilbageholdende. Efter-

som private kunder hovedsagligt er i markedet for

ombyggede personbiler, er salget af denne vare-

bilstype steget 65 pct. fra januar til november i

forhold til samme periode sidste år. I samme peri-

ode er antallet kassevogne og pickup trucks faldet

hhv. 10 til 28 pct.

Varebilhandlen opdelt på biltyper

Note: * Det vi her kalder ”Ombyggede personbiler, er biler,

som ikke er kodet enten, Pickup, Kassevogn eller ikke define-

ret segment i bilstatistik.dk.

Selvom markedet for brugte varebiler overordnet

er karakteriseret ved en god balance mellem ud-

bud og efterspørgsel, falder det samlede antal af

registreringer i forhold til samme periode sidste

år. Det kan skyldes, at udbuddet af biltyper på

markedet for brugte gulpladebiler ikke matcher

ændringerne i kundesammensætningen.

Brugtregistreringer (0-3500 kg)


1.741 1.699

1.880

2.0891.967

2.118

1.639

2.068 2.035 2.025

2.215

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

3.000

2012 2013

2.030 2.507

6.617 6.546

13.068 12.423

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2012 2013

Privat Firma (ikke erhvervslease) Erhvervslease

- 1 pct.

- 5 pct.

+ 23 pct.

21.715 21.476 - 1 pct.

943 880

14.96513.506

3.126 5.149

2.681 1.941

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2012 2013

Pickup Kassevogn *Ombyggede personbiler (Ikke defineret)

+ 65 pct.

- 10 pct.

- 28 pct.

7 pct.

21.715 21.476 - 1 pct.

10.971

8.515 8.572

9.562

10.577

9.0168.426

8.6979.350 9.324

8.296

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

2012 2013

11


Lastbilsalget

Kommende prisstigninger på euro VI

lastbiler har fået kunderne til at handle nu.

Lastbilsalget forventes at lande på niveau

med sidste år. Et mættet lastbilmarked ved

udgangen af året, kan resultere i et dyk i

første kvartal i 2014.

Markedet for nye lastbiler har sammenlignet med

sidste år været jævnt faldende frem til september i

år. Siden er tendensen vendt.

Ifølge Bilstatistik.dk er antallet af nye lastbiler

indregistreret steget 48,8 pct. i september i forhold

til samme måned sidste år. Det skal ses i lyset af

en svag økonomisk vækst og et lastbilmarked

(>=16 tons), der var faldet 20,7 pct. i de første otte

måneder af i år sammenlignet med samme periode

sidste år. Den kraftige stigning i salget af lastbiler

fra september til november har reduceret faldet år-

til-dato til 2,4 pct. Såfremt den gennemsnitlige

vækst fra september-november holder i december,

vil lastbilsmarked nå sidste års niveau på ca. 3.376

nyregistrerede lastbiler.

Udvikling i lastbilhandlen >= 16 ton Nyregistreringer


Branchen vurderer selv, at halvdelen af det eks-

traordinære salg skyldes uafdækket behov, som nu

realiseres i kølvandet på den økonomiske krise,

mens den anden halvdel dækker over kunder, som

har fremskyndt deres ordrer, idet lastbiler med den

udgående euronorm V-teknologi fås til en lavere

anskaffelsespris.1

I kølvandet på hamstringen og et mættet lastbil-

marked i år, forventes antallet af indregistreringer

til gengæld at komme langsomt fra start i 2014.

Samlet set viser bestanden af lastbiler generelt

tegn på et mere stabilt niveau. Bestanden af lastbi-

ler fra 16 ton har udviklet sig negativt siden kri-

sen, som satte ind i 2009 og frem til i dag. Selvom

bestanden i år har stabiliseret sig, og kun er faldet

0,6 pct. i forhold samme periode i 2012 bliver

lastbilparken fortsat ældre. Siden krisen er ande-

len af lastbiler mellem 5-10 år steget fra 23 pct. til

42 pct., mens andelen af ældre lastbiler end 10 år

er stort set uændret.

Bestandens udvikling Lastbiler fra 16 tons, efter alder

Note: 2013-bestanden er opgjort 8.12 (31.12 i de øvrige år)



1 Lastbiler indregistreret før d. 1. januar 2014 er ikke omfattet af nye skærpede Euronorm VI-krav

0

1000

2000

3000

4000

5000

0

100

200

300

400

500

Faktisk antal nyregistreringer i 2013 December (estimat)

2012 Akkumuleret sum (højre) 2013 Akkumuleret sum (højre)

Kilde: Bilstatistik.dk og BilbranchenNyregistreringer af lastbiler Antagelse: December stiger 53 pct. svarende til gennemsnittet af hamstringsperioden (sept.-nov)

Ændring: - 21 pct. år til dato

Ændring: 0 pct. år til dato

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Over 10 år 5-10 år 0-5 år

31.157

37.732

34.266

0,0%

-0,2%

2,9% 3,8% 3,3%

-2,2%

-8,3%

-3,3%-2,0% -2,3%

-0,6%

-9,1%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ændring år til år Ændring ift. 2003

Note: 2013-bestanden er opgjort 8.12 (31.12 i de øvrige år)

12


Eftermarkedet

Bilværkstederne oplever et lille løft og for-

venter at kunne fastholde den positive om-

sætningsudvikling i det kommende kvartal.

Selvom konkurrencen sætter låg på pris-

stigninger, ser bilværksteder positivt på

udviklingen i omsætningen. De øvrige indi-

katorer viser tegn på stabilisering.

Tendens og fremsyn

Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om

den faktiske udvikling, de havde oplevet. Vurde-

ring baserer sig på de sidste tre måneder dvs. au-

gust – oktober (herefter ”nuværende periode”) i

forhold de foregående tre måneder dvs. maj – juli

(herefter ”foregående periode”).

På eftermarkedet vurderer hele 95 pct., i novem-

ber-målingen, at salgspriserne forholder sig

uændret, hvilket passer godt til billedet af udvik-

lingen i nettopris-indekset. For de øvrige områder,

især på omsætningen er vurderingerne mere op-

delte.

Tendens – Eftermarkedet Vurdering af nuværende periode*

Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværk-

steder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik,

målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-

45.4. Netto-tallet angiver forskellen på ”større” og ”mindre”.


I forhold den foregående periode i starten af 2013

er omsætningen lidt større i nuværende periode.

Det vurderer 19 pct. af forhandlerne, mens 17 pct.

har oplevet et fald. Den samlede opfattelse af ud-

viklingen er derfor stort set uændret, dog overve-

jende positiv. Samtidig er der tale om en markant

mere positiv vurdering end i samme periode sidste

år, hvor 45 pct. oplevede et fald.

Faktisk, historisk

Netto-tallet angiver forskellen på ”større” og ”mindre”.


Når der spørges til virksomhedernes forventninger

til de kommende tre måneder (november - januar)

i forhold til nuværende periode, tror 22 pct. på en

stigende omsætning, mens kun 10 pct. forventer,

at den vil falde. Set i lyset af et markant bedre

udgangspunkt i nuværende periode i år, er der

grund til optimisme på eftermarkedet. Forventnin-

gerne til udviklingen i omsætningen baserer sig

imidlertid på, at salgspriserne kan holde niveauet.

Generelt udtrykker forventningerne en tiltro til en

stabil udvikling i den kommende periode med

omtrent samme beskæftigelsesniveau.

Forventning – Eftermarkedet Forventning til de kommende tre måneder

Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværk-

steder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik,

målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-

45.4. Netto-tallet angiver forskellen på ”større” og ”mindre”.


45

1724

9

24

9 134

43

64

70

81

63

80

8595

1219

6 10 13 112 1

-33

2

-18

1

-11

2

-11

-3

-40

0

40

0%

20%

40%

60%

80%

100%



leverandører

Salgspriser


-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Faktisk - omsætning

Faktisk - beskæftigelse

Faktisk - salgspriser

Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører

23

1019

10

22

715

4

56

68

78

82

70

82

82

91

21 22

38 8 11

3 5

-2

12

-16

-2

-14

4

-12

1

-30

0

30

0%

20%

40%

60%

80%

100%



leverandører

Salgspriser


13


Der er 82 pct., som forventer, at beskæftigelsen

vil forblive uændret de kommende tre måneder. I

samme periode sidste år var der kun 70 procent.

Overordnet tegner der sig en mere positiv tendens

i forhold til samme periode i de to foregående år.

Forventninger, historisk


Et kort blik på det inter-

nationale marked

Fremgang for det europæiske bilsalg to

måneder i træk set i forhold til samme pe-

riode sidste år. Samlet ligger bilsalget kun

lidt under sidste års niveau. Med udsigt til

en bedring af økonomien er der grund til

optimisme.

Der var i oktober måned 20 ud af 26 lande (ekskl.

Malta) i den Europæiske union, der oplevede en

stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i

forhold til samme måned i 2012. Med til at trække

op var flere af de store markeder. Tyskland (+2,3

pct.), England (+4,0 pct.), Frankrig (+2,6 pct.) og

Spanien med hele (+34,4 pct.)

Samlet gik det europæiske bilsalg 4,7 pct. frem i

oktober. Det er anden måned i træk, at det euro-

pæiske bilsalg stiger i forhold til samme periode

året før. Dog er det kun ni ud af 26 lande der op-

når en fremgang målt år-til-dato, hvor det samlede

personbilsalg er faldet 3,1 pct. i forhold samme

periode året før.

Men de seneste måneders positive tendens og med

udsigt en bedring af økonomien i Europa, er der

grund til forsigtig optimisme.

Europæisk personbilsalg Januar til oktober, 2013

Note: *EU27 er ekskl. Malta, Sorteret alfabetisk.

Kilde: ACEA

Prognose for verdensøkonomien Procentvis realvækst i BNP 2013-2015

Ser vi på verdensøkonomien som helhed, forven-

tes den at vokse med 2,4 pct. i år og yderligere

med 3,1 pct. i 2014 og 3,4 pct. i 2015. Denne vur-

dering af væksten er fra ultimo oktober i år.

Situationen i Europa er også ved at blive bedre

uden på nogen måde at være prangende i progno-

seperioden. Derfor er det endnu for tidligt at tale

om et reelt vendepunkt for det europæiske bilsalg.

-30

-20

-10

0

10

20

30

-30

-20

-10

0

10

20

30

Forventet - omsætning

Forventet - beskæftigelse

Forventet - ordrebeholdning hos leverandører

Forventet - salgspriser

October October % Chg Jan - Oct Jan - Oct % Chg

'13 '12 13/12 '13 '12 13/12

AUSTRIA 26.743 26.322 +1,6 274.854 293.212 -6,3

BELGIUM 39.490 41.846 -5,6 428.961 428.579 +0,1

BULGARIA 1.687 1.512 +11,6 15.585 15.764 -1,1

CYPRUS 524 795 -34,1 5.961 9.687 -38,5

CZECH REPUBLIC 15.346 15.963 -3,9 135.500 147.022 -7,8

DENMARK 16.871 15.217 +10,9 152.042 143.769 +5,8

ESTONIA 1.791 1.474 +21,5 16.959 14.790 +14,7

FINLAND 9.093 8.191 +11,0 90.064 97.129 -7,3

FRANCE 166.495 162.335 +2,6 1.476.308 1.593.844 -7,4

GERMANY 265.441 259.529 +2,3 2.482.460 2.618.327 -5,2

GREECE 4.971 5.111 -2,7 48.984 50.649 -3,3

HUNGARY 5.125 4.045 +26,7 46.173 43.366 +6,5

IRELAND 1.696 1.658 +2,3 73.395 78.375 -6,4

ITALY 110.841 117.397 -5,6 1.111.520 1.208.470 -8,0

LATVIA 1.161 1.001 +16,0 8.924 8.996 -0,8

LITHUANIA 1.195 1.190 +0,4 10.088 10.380 -2,8

LUXEMBURG 4.499 4.454 +1,0 40.525 43.544 -6,9

NETHERLANDS 36.784 26.775 +37,4 338.589 453.997 -25,4

POLAND 26.369 22.108 +19,3 239.386 228.507 +4,8

PORTUGAL 9.073 7.387 +22,8 88.459 81.817 +8,1

ROMANIA 5.594 6.782 -17,5 46.667 55.910 -16,5

SLOVAKIA 6.599 4.796 +37,6 53.679 58.641 -8,5

SLOVENIA 4.600 3.738 +23,1 44.353 42.445 +4,5

SPAIN 60.301 44.873 +34,4 606.736 600.237 +1,1

SWEDEN 25.332 24.028 +5,4 218.397 227.739 -4,1

UNITED KINGDOM 157.314 151.252 +4,0 1.952.238 1.771.861 +10,2

EUROPEAN UNION (EU27)* 1.004.935 959.779 +4,7 10.006.807 10.327.057 -3,1

EU15 934.944 896.375 +4,3 9.383.532 9.691.549 -3,2

EU11* 69.991 63.404 +10,4 623.275 635.508 -1,9

ICELAND 467 519 -10,0 6.685 6.890 -3,0

NORWAY 12.893 12.413 +3,9 118.677 116.612 +1,8

SWITZERLAND 26.626 26.555 +0,3 252.892 272.081 -7,1

EFTA 39.986 39.487 +1,3 378.254 395.583 -4,4

EU27*+EFTA 1.044.921 999.266 +4,6 10.385.061 10.722.640 -3,1

EU15+EFTA 974.930 935.862 +4,2 9.761.786 10.087.132 -3,2

14


Kilde: Consensus Economics og DI-beregninger

BILBRANCHEN SEPTEMBER 2013

Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre

erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder, og rådgiver disse omkring

arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om

udviklingen og tendenser i autobranchen.

Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire

gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder,

via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf.

Som abonnent, vil du fire gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan

tilmelde dig her.

Næste nummer af Blitz udkommer i marts 2014.

Redaktion:

Frederik Funder

Bilbranchen

1787 København V

3377 3373

bil.di.dk

[email protected]

http://bil.di.dk/

http://bil.di.dk/Shop/Tilmeld%20dig%20nyhedsbrev/Pages/Bilbranchens%20nyhedsbrev.aspx

Documents

Blitz december 2013 17.dec