Bioeconomía y la nueva matriz

productiva Argentina

Roberto Bisang

Marcelo Regúnaga

CABA, 17 de Julio 2019. Red BIO-InDeT

La (actual) estructura de la economía argentina

COMPOSICION DEL PBI ARGENTINO (2017)

Servicios

68%

Bienes

32%

COMPOSICION DEL PBI ARGENTINO . SERVICIOS

Comercio mayorista,

minorista y reparaciones

23%

Hoteles y restaurantes

4%

Transporte y

comunicaciones

10%Intermediación financiera

7%

Actividades inmobiliarias,

empresariales y de alquiler

17%

Administración pública y

defensa; Planes de

seguridad social de

afiliación obligatoria

14%

Enseñanza

10%

Servicios

sociales y de

salud

9%

Otras actividades de

servicios comunitarias,

sociales y personales

5%

Hogares privados con

servicio doméstico

1%

Agricultura, ganadería,

caza y silvicultura

19% Pesca

1%

Explotación de minas y

canteras

11%

Industria manufacturera

47%

Electricidad, gas y agua

6%

Construcción

16%

COMPOSICION DEL PBI ARGENTINO. BIENES

Elaboración de productos

alimenticios y bebidas

31%

Elaboración de productos de tabaco

1%Fabricación de productos

textiles

2%

Fabricación de prendas de vestir;

terminación y teñido de pieles

4%

Curtido y terminación de cueros;

fabricación de artículos de

marroquinería, talabartería y calzado

y de sus partes

1%

Producción de madera y fabricación

de productos de madera y corcho,

excepto muebles; fabricación de

artículos de paja y de materiales

trenzables

2%

Fabricación de papel y de productos

de papel

3%

Edición e impresión; reproducción de

grabaciones

4%

Fabricación de coque, productos de la

refinación del petróleo y combustible

nuclear

2%

Fabricación de sustancias y

productos químicos

13%

Fabricación de productos de

caucho y plástico

5%

Fabricación de productos

minerales no metálicos

5%

Fabricación de

metales

comunes

6%

Fabricación de productos elaborados

de metal, excepto maquinaria y

equipo

4%

Fabricación de

maquinaria y

equipo n.c.p.

6%

Fabricación de

maquinaria de

oficina,

contabilidad e

informática

0,1%

Fabricación de maquinaria y

aparatos eléctricos n.c.p.

2%

Fabricación de equipos y aparatos de

radio, televisión y comunicaciones

1%

Fabricación de

instrumentos médicos,

ópticos y de precisión;

fabricación de relojes

1%

Fabricación de vehículos automotores,

remolques y semirremolques

4%

Fabricación de equipo de transporte

n.c.p.

0%

Fabricación de muebles y colchones;

industrias manufactureras n.c.p.

3%

Reciclamiento

0%

Reparación, mantenimiento e

instalación de maquinas y equipos

1%

Actividad Formal Informali

dad (%)Total

Participación

(%)

Alimentos 379786 1,280 486126 29,95

Tabaco 5908 1,280 7562 0,47

Productos textiles 62653 1,450 90846 5,60

Confecciones 41079 1,450 59565 3,67

Cuero 32768 1,450 47514 2,93

Madera 26406 1,540 40665 2,51

Papel 33272 1,205 40093 2,47

Edición 37975 1,251 47507 2,93

Productos de petróleo 5008 1,173 5875 0,36

Productos químicos 106710 1,173 125171 7,71

Productos de caucho y plástico 65778 1,204 79196 4,88

Otros minerales no metálicos 45111 1,330 59997 3,70

Metales comunes 36686 1,135 41638 2,57

Otros productos de metal 92216 1,135 104665 6,45

Maquinaria y equipo 70030 1,230 86137 5,31

Maquinaria de oficina 4005 1,300 5206 0,32

Aparatos eléctricos 21130 1,300 27469 1,69

Radio y televisión 9841 1,300 12793 0,79

Instrumentos médicos 9122 1,300 11859 0,73

Automotores 76199 1,107 84352 5,20

Otros equipo de transporte 10839 1,107 11999 0,74

Muebles 36728 1,547 56817 3,50

Total 1209248 1533052 100,00

Exportación

FOB

Importación

CIF Saldo

Exportación

FOB

Importación

CIF Saldo

TOTAL 58.621 66.930 -8.309 61.559 65.441 -3.882

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en

televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 1.385 18.561 -17.176 1.460 17.333 -15.873

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 4.676 9.070 -4.394 4.584 9.700 -5.116

Material de transporte 6.368 14.825 -8.457 7.596 11.521 -3.925

Productos minerales 2.499 6.184 -3.685 3.763 7.134 -3.371

Plástico y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas 1.296 3.485 -2.188 1.350 3.394 -2.045

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o

precisión, instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos, aparatos de relojería, instrumentos

musicales, partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 126 1.884 -1.759 127 1.797 -1.671

Metales comunes y manufacturas de estos metales 1.734 3.573 -1.839 2.162 3.621 -1.459

Mercancías y productos diversos 130 1.233 -1.102 121 1.172 -1.051

Materias textiles y sus manufacturas 418 1.562 -1.144 585 1.572 -987

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas, papel o cartón para

reciclar (desperdicios y desechos), papel o cartón y sus aplicaciones 388 1.126 -739 452 1.161 -710

Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y

sus partes, plumas preparadas y artículos de plumas, flores artificiales, manufacturas de

cabello 51 697 -646 11 642 -631

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias

análogas, productos cerámicos, vidrio y manufacturas de vidrio 104 679 -575 105 613 -509

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas,

manufacturas de espartería o cestería 126 163 -37 127 158 -31

Armas y municiones, sus partes y accesorios 9 27 -18 9 19 -10

Objetos de arte o colección y antigüedades 10 4 6 42 3 39

Transacciones especiales 943 573 371 1.137 598 538

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias, artículos de talabartería o

guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares,

manufacturas de tripa 771 178 593 773 180 592

Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales

preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias,

bisutería, monedas 2.518 102 2.416 2.498 116 2.382

Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas

alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal 4.860 93 4.767 3.981 92 3.889

Animales vivos y productos del reino animal 4.678 294 4.384 5.843 320 5.523

Productos del reino vegetal 12.459 1.501 10.958 11.651 3.217 8.434

Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y

sucedáneos del tabaco elaborados 13.071 1.116 11.955 13.184 1.075 12.109

2018*2017*

Actividades

Pedidos:

* empleo e inclusión

* eficiencia y sustentabilidad ambiental y económica

* equilibrio balance de pagos

* localización balanceada… en función de las nuevas tecnologías

Remake de los años 60:

* Energía

* Materiales

* Bienes de capital

¿Cómo será el “desarrollismo” del siglo XXI? ¿Biofábrica global?

Los íconos de la industrialización … acumulada

• Regímenes de promoción (puntuales)

– *electrónica– * automotriz– * energo intensivos– * insumos básicos (pasados)– * 4 Provincias relegadas– * Otros horizontales (aranceles, impuestos diferenciales al

comercio exterior, IVA, etc.)– * Los mecanismos provinciales (IB, parques industriales, compras

provinciales, Bancos/financieros, etc.)

• Temas cruciales: Las inercias, los derechos adquiridos, las crisis y el acuerdos Mercosur/CEE

La necesidad de repensar la matriz económica de Argentina

Bioenergía porTratamiento de

efluentes (cámaras anaeróbicas)

Bioenergía porReutilización de

residuos

Biocombustibles(1era generación)

Recuperación de desechos y uso

comercial

Industrialización del agro en origen

Producciones agro pecuarias

(con externalidades)

Biocombustibles(2da generación)

Industrias alimenticias biológicas

Industrias de transformación

biológicas (no alimenticias)

Servicios Biológicos

Saneamientos ambientalFertilización animal/ humana asistidaAnálisis /terapias génicasBio-informática

Extrusoras de granosAlimentos balanceadosBebidas y alimentos

AgriculturaGanaderíaSilvopastoriles y otrosModelos integrados

LácteosBebidasPanificaciónProbióticos y Nutracéuticas

Pulpa y papelNuevos materialesBioplásticosTextilesFarmacéuticas (opoterápicos /fermentación/ vacunas)

Insumos biológicos(genética y otros -

enzimas, bacterias,

hongos-)

Cabañas bovinas, porcinas equinas y aviarSemilleras y viverosInoculantes y otros Controladores biológicosLevaduras

Usinas lácteasFrigoríficosPapelerasVinos y caña de azúcarOtras

Gas en base a basuraSyngasBriquetas forestalesOtros

Base etanol (caña y maíz)Base oleaginosas (soja y canola)Otros cultivos

Degradación de ligninasAlgas

PlásticosPapelVidriosMetales

ACTIVIDADESBIO

ECONOMICAS

• Los escasos desarrollos recientes de green field en las últimas décadas

• La molienda; avances, promociones (aranceles diferenciales y otros)• De la molienda for export a la industrialización de subproductos

• Lácteos frigoríficos (bovinos) … hay política industrial?

• La industria aviar y porcina… que lejos queda China!

• Bebidas… vinos y otros ”cultivos industriales”

• Otros casos

• El dilema de la Mesa de los Argentinos y el comercio internacional:

• ¿Quienes se sientan?• ¿Que ingresos/recursos tienen?• ¿Que hay para servir?• ¿funcionan bien los mercados de alimentos? CNDC

• Promociones y (des) promociones

• Desarrollos recientes de green field en las últimas décadas• Plantas grandes• Inversiones pymes

• Promociones Nacionales • El marco general

• Hacia la matriz 20% verde… alcanza? ¿ y la politica industrial?• Vaca Muerta, Venado Tuerto… un Salto?• El criterio general … tarifas en dólares (el gran paraguas!!!).

• El corte de los combustibles• Criterios• Capacidades de producción e inversiones

• El modelo de precios de biocombustibles• Complejidades• Mercado, método o lapicera?

• Las financiaciones a las inversiones en activos fijos (del Bicentenario xa acá)• Políticas de desarrollo de proveedores de equipos y de uso de subproductos

• Las iniciativas provinciales• Compre publico• Legislaciones• La Liga

• De las políticas energéticas a las políticas industriales

• Las aristas: * Bio fármacos • De primera generación• Bio genéricos

• Terapias: del médico de cabecera a las terapias génicas• Nuevos procedimientos médicos• Reproducción asistida

• Desarrollos recientes de green field en las últimas décadas• Plantas grandes• Inversiones pymes y biotecnologías• Las “internacionalizaciones” y los GE nacionales

• Regulaciones Nacionales y Políticas Públicas• El PAMI

• Modelo de compra de medicamentos• El poder de la compra pública

• La Superintendencia de Salud• Los medicamentos críticos

• Del PMO al CUS• Composición contenidos y mercados bio

• Las Potencialidades Económicas• El mercado mundial de biogenéricos y el balance comercial del sector• Servicios de salud (o turismo sanitario); reactivos y bio materiales

• Del agro convencional a la agricultura/ganadería de precisión• Bioma del suelo• Genética e insumos diferenciados• Los “nuevos” recursos naturales

• Especies no valorizadas previamente• De enzimas, hongos y demas

• De materiales inertes a biomateriales• Del scrap a la materia prima para bio materiales

• Bioplásticos• Otros (revalorizando la madera!!!)

• La química verde como actividad • Las “biofábricas”

• Casos prometedores• Bioservicios

• De suelos• La minería de facking y las demandas potenciales• Reponiendo nutrientes en suelos degradados• La “industria” del reciclaje

• Explotando las posibilidades marítimas• Ampliando las posibilidades productivas tradicionales• Los nuevos desarrollos

La traducción de:

* las grandes tendencias internacionales* los nuevos desarrollos científicos* el potencial/realidad de las capacidades/recursos locales:

hacia una nueva matriz productiva

Coordinar:

* Políticas publicascon

* Modelos de desarrollo empresario

1.Producciones

Consorciadas

• Múltiples productos y “costos compartidos”. Flexibilidad productiva. La visión holística de la producción

• Compatibilizar distintas tecnologías, gestionar coordinación, captura/valorización de externalidades

• Integración, plazos del negocio, impactos regionales

2. Recuperación de Recursos Naturales

• Valorización de activos degradados apelando a manejos racionales. Punto de partida y Objetivos: mediciones. Areas Protegidas.

• Plazo del negocio. Flexibilidad de las tecnologías: ad hoc. Precios privados y contabilidad social: incentivos y/o penalidades?. Intervenciones públicas

• Impactos regionales. Aspectos financieros

Modelos de Negocios. Inductor: Sustentabilidad ambiental y económica

3. Energía en base a biomasa rural

•Cracking de la biomasa (granos u otros) y producciones biológicas “aguas abajo” (bionergía; pecuarios y, otros productos). La planta industrial biológica.

•Nivel de inversiones, complejidad tecnológica y complementariedades. De costos y precios de productos. Armando mercados. Modelo financiero

•Los marcos regulatorios (energía y otros) de producción y distribución. Impactos regionales

4. Energía basadas en desechos

urbanos

•De un desecho a un insumo. Inagotable fuente de materia prima. La red de captura. Localización y actores gubernamentales. La legislación de contexto.

•Escalas (diversas) de producción. Tecnologías (fermentadores). Red de distribución y modelos de costeos. Precios y tarifas. Potencialidades regionales

Modelos de Negocios. Inductor: Sustentabilidad ambiental y económica

5. Intensificaciones Agropecuarias

•El limite de la expansión de la frontera. Agricultura de Precisión. La “nueva” red?

•Rotaciones y complementariedades de actividad; Biotecnologías + TICs; mas contratos de servicios específicos; comercialización y financiamiento; nuevas capacidades requeridas

•Las regulaciones (públicas y privadas). Certificaciones. BPA. La acción colectiva local y las nuevas regiones.

6. Producciones Alimenticias

Masivas

•CGV y consumidores globalizados (…y lo local?). Probióticos y Nutracéuticos. CGV. ET/ HORECA y otros nuevos agentes. Marcas y Normas (públicas y privadas). Los nuevos mercados: de productos y de insumos.

• Molienda/elaboración a gran escala; inversiones, activos fijos y mercados financieros. Las plantas biológicas: complejidades. Mas allá de la materia prima: El mercado de los bio-insumos. El e commerce y las nuevas formas de distribución.

• Las nuevas regulaciones sanitarias

Modelos de Negocios. Inductor: Consolidación y fortalecimiento de la

estructura actual

7. Valor Agregado en Origen

• Integración industrial/rural. Costos de transacción y transformación. De productor agrario a agroindustrial a baja escala. El impacto territorial: los aledaños al pueblo.

•Mix de Producción: granos/molienda/pecuario/energía. La coordinación logística y técnica. Los temas fiscales. El modelo financiero. La gestión Productor – empresario – pyme – mediana.

•Mercados locales y regionales; regulaciones locales;

8. Energía para Autoconsumo

•Producciones principal y desechos: la oportunidad. De productor de alimentos a energía. Inductores: precios/disponibilidad de energía.

•Tecnologías disponibles. Captura de la materia prima y operación del sistema. Ampliando la complejidad técnica del conjunto de operaciones. Subproductos. Aspectos impositivos.

•Precios y costo de oportunidad. Escalas mínimas y umbrales de conocimiento

Modelos de Negocios. Inductor: Consolidación y fortalecimiento de la

estructura actual

9. Bioinsumos y Biomateriales agro

• Hacia la industria: La biofábrica. Nuevos productos y procesos: bioinsumos (industriales y sanitarios), biomateriales y nuevas rutas productivas.

• La fábrica: menos equipos y + cerebro. Escalas cortas y tamaño de la demanda. Estatuir el bioproducto. La red de producción aguas abajo.

• Certificaciones de productos y procesos. La magnitud de los mercados y las regulaciones previas. La promoción de la demanda y las inercias de la (previa) producción. De precios privados y contabilidad social.

Modelos de Negocios. Inductor 3: Desarrollos científicos y tecnológicos disruptivos

24

De los inicios a un desarrollo creciente (aún no perdimos el tren y la ventana aun esta abierta)

Bases empresarias

Desarrollo de incipientes plataformas técnicas y alianzas privadas (grupos nacionales)

Ampliar la base…rápida expansión de pymes

Bases productivas

Aceptables capacidades en algunos sectores bioeconómicos… pero con necesidad de

refuerzo en otros

Incipientes plataformas de producción; apertura hacia nuevas tecnologías

Desafíos políticos y regulatorios

La necesidad de coordinar/”alinear” el propio sector público y contar con una hoja de ruta

Promisorias demandas locales e internacionales

Presencia de empresas multinacionales… la convivencia regulada