Bilan du commerce extérieur

• 1

• 2

Bilan du commerce extérieur

2018

20 février 2018

Conseil spécialisé Vin

• 3

> LE CONTEXTE MONDIAL

• 4

280 266 257 264296

278 283268 269 272 264 268 258

292270 273 266

248279

226 227 230 237 239 238 244 251 248240 240 242 242 242 238 239 240 244

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

250

300

Production Consommation

Comparaison des évolution de la production et de la

consommation mondiale

> Une plus grande tension du marché en 2017

Source : OIV

Elaboration FranceAgriMer

Années de plus forte tension sur le marché mondial

* Provisoire

** Estimation

Millions d’hl Millions d’hl

• 5

57,6 58,468,0 66,7 71,2 76,3 81,9

90,6 95,986,6

93,9100,7 100,8 99,3 101,4 103,1 101,9 106,7

13,3 13,714,6 14,8 15,3

16,417,8

20,0 20,2

18,2

21,0

23,3

25,4 25,9 25,8

28,4 29,0

30,9

0

5

10

15

20

25

30

35

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volume (millions d'hectolitres) Valeur (milliards d'euros)

Evolution des exportations mondiales de vin > Croissance des volumes et des valeurs

Source : Global Trade Atlas


• 6

Evolution des parts de marché en volume dans les échanges

internationaux

> Peu d’évolution des parts de marché



21%14% 15% 14% 14% 15% 15% 14% 14% 14% 14%

46%

51%47% 49%

53% 49%46% 50% 49% 49% 48%

26% 28%31% 30%

27% 29%31% 28% 29% 30% 29%

7% 6% 7% 7% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Autres Pays

Nouveau Monde***

Principauxconcurrents del'Union européenne**

France

• 7

> LES IMPORTATIONS

FRANCAISES

• 8

5,55,1

4,6 4,7

5,6 5,3 5,1 5,25,7 5,7 5,8

6,7

5,85,2

6,47,2

7,6 7,46,8

428 434 416 423456

435 428469

502

449471

529551

602572

630

692

753

861

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

1

2

3

4

5

6

7

8 Volume (en millions d'hectolitres) Valeur (en millions d'euros)

Evolution des importations françaises de vin

> Une croissance continue en valeur sur les 6 dernières années



• 9

Détail des parts de marché des principaux produits importés

> Importation majoritaire de vin SIG sans mention de cépage

4 % 4 %

8 % 10 % 2 % 2 %

63 %60 %

6 %

6 %

2 %

3%

3 %

3 %

5 %

5 %

6 %

7 %

0

2

4

6

8

2017 2018

millions d'hl

Vins effervescents

AOP

IGP

Vins SIG bouteille

Vins SIG vrac mention cépage

Vins SIG vrac sans mentioncépageVins hors UE bouteille

Vins hors UE vrac

Vins >15°

6,8 Mhl

7,4 Mhl

Vins effervescents

Vins tranquilles

< 15°

Vins tranquilles

> 15°Source : Douanes françaises


Volumes Valeurs10%

7%

18%

27%3%

3%

5%

15%

12%

• 10

54%

65%69% 65% 63%

61%

7%

6%

6% 7%8%

7%

8%

7%

6%8%

9%

7%

5%

4%

4%4% 4%

5%

6%

3%

3%4%

3%

4%

1%

1%

1%1% 1%

3%

4%

4%

4%4% 4%

5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Autres Pays

Chili

Allemagne

États-Unis

Afrique du Sud

Portugal

Italie autre

Italie vrac

Espagne autre

Espagne vrac

Evolution des importations françaises de vin par pays

fournisseur en PDM

> L’Espagne reste le principal fournisseur de la France



• 11

> LES EXPORTATIONS

FRANCAISES

• 12

Evolution des exportations françaises de vin

> Une augmentation en valeur des vins exportés…

Source : Agreste


15,1 15,015,6 15,2

14,3 14,114,8 15,3

13,812,6

13,514,2

15,0 14,6 14,5 14,2 14,115,0

14,1

5,49 5,355,75 5,88

5,59 5,67

6,29

6,82 6,85

5,55

6,35

7,20

7,86 7,84 7,75

8,28 8,29

9,109,36

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

volume (en millions d'hl) valeur (en milliards d'€)

• 13

0%

5%

10%

15%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Évo

luti

on

du

pri

x m

oyen

(en

%)

Tous vins

14,07 Mios hl (-6%)

9,36 Mrds € (+3%)

Effervescents hors champagne

0,8 Mios hl (+7%)

0,35 Mrds € (+10%)

AOP tranquilles <15°5,19 Mios hl (-8%)

4,52 Mrds € (+3%)

Évolution du volume (en %)

Champagne

1,13 Mio hl (0%)

2,88 Mrds € (+2%)

IGP tranquilles <15°3,72 Mios hl (-1%)

0,89 Mrds € (+3%)

Mios : millions

Mrds : milliards

Vin De France tranquilles

(sans IG) <15°

1,85 Mios hl (-5%)

0,36 Mrds € (+5%)

Evolution des exportations françaises de vin par catégories

> Comparaison 2018 versus moyenne 2017

Vins hors UE <15°0,43 Mios hl (+16%)

0,19 Mrds € (+20%)



Vin tranquilles > 15°0,08 Mios hl (-11%)

0,04 Mrds € (-6%)

Vins SIG UE tranquilles <15°0,88 Mios hl (-33%)

0,13 Mrds € (-24%)

• 14

18% 19% 16% 16% 15% 16%

8% 8%9% 10% 11% 12%

14% 14%13% 13%

12% 12%

8% 9% 12% 13%14%

10%

10% 10% 10% 9%

8%

9%

8% 9% 8% 8%7%

8%

4% 4% 4% 4%4%

4%

5% 4% 4% 4%4%

4%

24% 24%23% 24%

25%

26%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Allemagne

États-Unis

Royaume-Uni

Chine Rép. pop.

Belgique

Pays-Bas

Canada

Japon

Autres

18%

13%

8%

6%6%4%

4%

6%

35%

Volumemillions d’hl

2018

Valeur

Evolution des exportations françaises de vin par destination

> l’Allemagne, 1er marché en volume et les Etats-Unis, 1er marché en valeur



• 15

> FOCUS SUR LES

SPIRITUEUX

• 16



Evolution des exportations françaises de spiritueux

> Hausse des volumes et des valeurs

millions d’hl milliards d’€

1,64 1,63

1,46

1,87

1,59 1,60

1,751,82 1,78

1,62

1,83

1,94 1,881,82 1,81

1,731,83

1,881,92

2,02 1,982,15 2,10 2,14

2,27

2,63 2,72 2,642,33

2,983,24

3,69 3,673,49

3,954,18

4,44 4,52

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volume (en millions d'hl) Valeurs (en milliards d'euros)

• 17



Evolution des exportations françaises de spiritueux par produits

en 2018

> Le Cognac domine les exportations en volume mais surtout en valeur

29%

17%

8%

21%

7%

5%

2%

11%

Cognac

Autres eaux de vie de vin oumarc de raisin

Whiskies

Vodka

Liqueurs

Rhum

Gin

Autres spiritueux

Volume Valeur

69%

5%

6%

8%

6%

2%

1%3%

• 18

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

-30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150%



Evolution des exportations françaises de spiritueux par destinations

> Comparaison 2018 versus moyenne 2017 pour les principales destinations

Évo

luti

on

de la

vale

ur

(en

%)

Évolution du volume (en %)

Italie

85,7 mhl (+139%)

79,3 Mios € (+38%)

m : milliers

Mios : millions

Mrds : milliards

Singapour

93 mhl (+13%)

568 Mios € (+14%)

Russie

63,4 mhl (+32%)

42,6 Mios € (+9%)

Autres

661 mhl (+1%)

1,36 Mrds € (+2%)

Etats-Unis

536 mhl (+6%)

1,59 Mrds € (+3%)

Monde

1,92 Mios hl (+2%)

4,52 Mrds € (+2%)

Espagne

67,6 mhl (+6%)

67,2 Mios € (+3%)

Chine

126 mhl (-12%)

446 Mios € (-7%)

Royaume-Uni

85,7 mhl (-23%)

215 Mios € (-6%)

Allemagne

140 mhl (-13%)

154 Mios € (-7%)

• 19

> BILAN DU COMMERCE

EXTERIEUR 2018

• 22

2,07 milliards d’euros

13,9 Mrds d’euros

8,06 millions d’hl

15,99 millions d’hl

Vins et Spiritueux

Excédent

11,83 Mrds euros

• 23

0

1

2

3

4

5

6

0

2

4

6

8

10

12

Janvier-juillet Août-décembre

Volume 2017 Volume 2018 Valeur 2017 Valeur 2018

…mais, un bilan 2018 en demi teinte sur le vin> un début campagne 2018/2019 qui pâtit de la faible récolte 2017

- 2 %

- 12 %

+ 6 %

- 2 %

Documents

Bilan du commerce extérieur