Embed Size (px)
Citation preview
Bankacılık, Mart 2015
Sibel Alpsal
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
6 Mayıs 2015
Mart 2015 verilerine göre sektörün ilk çeyrek net karı önceki yıl aynı döneme göre %15 artışla 6.7 milyar TL oldu. İlk üç aylık net karda görülen artış esas olarak kredi faiz gelirlerinin %22 artış göstermesinden sağlandı. Mevzuat değişikliğine rağmen bankacılık ücret, komisyon ve hizmet gelirlerinde artış %11’e ulaştı.
Çeyrek bazda bakıldığında net kar önceki çeyreğe göre %13.5 artış gösterdi. Temettü gelirlerindeki artış olmasa idi net kar artışı %4.5 ile sınırlanacaktı. Çeyrek bazda karşılaştırmada sektörün net faiz karı kredi mevduat spreadinde daralma ve TÜFE’ye endeksli tahviller başta olmak üzere menkul kıymet faiz gelirlerindeki düşüş etkisinde %5.3 azaldı. Çeyrek bazda kredi-mevduat spreadi önceki çeyreğe göre %4.0’den %3.6’ya, net faiz marjı ise %4.2’den %3.8’e daraldı. Buna rağmen net kar artışı elde edilmesinde temettü gelirlerinde artış ile birlikte, tahsilatlar ve sorunlu kredi portföy satışı gelirlerinin yer aldığı diğer faiz dışı gelirler kaleminde %53 artış ile müşterilere ücret ve komisyon geri ödemeleri banka açıklamalarına göre hız kesmeden devam etse de bu kalemin de yer aldığı ve esas olarak personel dışı faaliyet gideri olarak okuyabileceğimiz diğer faiz dışı giderlerde %15 düşüş görülmesi etkili oldu.
Aylık bazda karlılık oranlarına bakıldığında 2015 yılı ilk iki ayında sektörün kredi – mevduat spredi Aralık ayında görülen %4.5’den %3.9’a kadar daraldıktan sonra Mart ayında %4.4’e yükselmiştir. Son bir yıllık verilere göre ise spreadde Temmuz 2014’den beri izlenen ılımlı artış ivmesi korunmaktadır.
Sektörün son bir yıllık net faiz marjı Ağustos ayında başlayan yükselişi sonrasında, son dört ayda %4.0 seviyesinde yatay kalmaktadır. Özsermaye karlılığı ise Temmuz ayına kadar geriledikten sonra Ağustos 2014’den beri %11.00 üstünde yatay seyretmektedir. Özsermaye karlılığı Mart 2015 itibarıyla %11.48 seviyesindedir.
2015 Mart ayı net karı
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2007
/01
2007
/06
2007
/11
2008
/04
2008
/09
2009
/02
2009
/07
2009
/12
2010
/05
2010
/10
2011
/03
2011
/08
2012
/01
2012
/06
2012
/11
2013
/04
2013
/09
2014
/02
2014
/07
2014
/12
Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL)
Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı
2
2013/07, 14.87%
2015/03, 11.48%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2007
/01
2007
/06
2007
/11
2008
/04
2008
/09
2009
/02
2009
/07
2009
/12
2010
/05
2010
/10
2011
/03
2011
/08
2012
/01
2012
/06
2012
/11
2013
/04
2013
/09
2014
/02
2014
/07
2014
/12
Özsermaye karlılığı
Karlılık
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri
Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler
İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler
2013/06
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
Yıllık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
Kredi - Mevduat spreadi
3
2014/12, 9.8%
9.7%
2013/06, 4.1%
5.3%
2013/03, 5.5%
2014/04, 3.5%
2015/03, 4.4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2012
/12
2013
/02
2013
/04
2013
/06
2013
/08
2013
/10
2013
/12
2014
/02
2014
/04
2014
/06
2014
/08
2014
/10
2014
/12
2015
/02
Aylık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
kredi - mevduat spreadi
Karlılık
2013/05
2014/05
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen)
4
8.5%
13.5%
18.5%
23.5%
28.5%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen)
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Spread Düz. Net Faiz Marjı
2011/03, -18.3%
2015/03, -39.2%
-55.0%
-45.0%
-35.0%
-25.0%
-15.0%
-5.0%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası)
Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları
5
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
Özsermaye karlılığı
Sektör
Katılım
KYB
Özel
Kamu
Yabancı
Mar-15 Geçen yıla
göre
Aylık, önceki
aya göre
Çeyrek dönem,
önceki çeyreğe göre
Sektör 6,706 15.0% 134.4% 13.7%
Mevduat-Yerli Özel 3,274 11.6% 126.0% -0.9%
Mevduat-Kamu 2,121 15.3% 102.1% -1.7%
Mevduat-Yabancı 635 58.6% 36866.5% 4.1%
Katılım 246 -9.1% -4.4% 162.7%
KYB 431 11.1% 30.7% 96.7%
Net kar değişim
Özel47.8%
Kamu 28.4%
Yabancı 15%
Katılım 5.1%
KYB4.2%
Toplam Aktifler
Özel48.1%
Kamu 28.1%
Yabancı 15%
Katılım 5.0%
KYB4.6%
Krediler
Özel58.4%
Kamu 23.5%
Yabancı 8%
Katılım 0.0%
KYB9.5%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Özel49.6%
Kamu 30.0%
Yabancı 14%
Katılım 5.5%
KYB0.8%
Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy
Aktif – Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden
90 112 118 167 204 281 315 338180 263 288 285 270 287 302 313361393
526683 795
1,0471,241 1,323
680834
1,0071,218
1,371
1,732
1,9942,128
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/03
Aktif (milyar TL)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
419 515 617 695 772 946 1,053 1,11686
86122
167 173254
293 319
4061
5897 80
119137
150
83111
135145
182
194232
235
680834
1,0071,218
1,371
1,732
1,9942,128
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/03
Pasif (milyar TL)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
73 75 77 88 115 132 135 129146 177 187 151 152 135 130 120
293 264342 362
447 492 533 506
552 561
655 645
771813
857814
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/03
Aktif (milyar USD)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
340 346 401 368 434 444 452 427
70 5880 89
98 119 126 12233 41
37 5145
56 59 58
67 7588 77
10291
10090
552 561
655 645
771813
857814
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/03
Pasif (milyar USD)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
6
* Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor.
Kredi / Mevduat – Kredi / Aktif – Menkul Değerler / Aktif
115.5%
106.6%
83.8%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
12/2
002
07/2
003
02/2
004
09/2
004
04/2
005
11/2
005
06/2
006
01/2
007
08/2
007
03/2
008
10/2
008
05/2
009
12/2
009
07/2
010
02/2
011
09/2
011
04/2
012
11/2
012
06/2
013
01/2
014
08/2
014
03/2
015
Kredi / mevduat
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar
08/2008, 55.8%64.4%
06/2005
12/2008, 26.5%
14.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
12/2
002
07/2
003
02/2
004
09/2
004
04/2
005
11/2
005
06/2
006
01/2
007
08/2
007
03/2
008
10/2
008
05/2
009
12/2
009
07/2
010
02/2
011
09/2
011
04/2
012
11/2
012
06/2
013
01/2
014
08/2
014
03/2
015
Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif
13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.8 15.9
26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 14.7
53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.2 62.2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/03
Aktif (%)
Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.8 52.4
12.7 10.3 12.2 13.8 12.7 14.7 14.7 15.0
5.9 7.3 5.7 8.0 5.8 6.9 6.9 7.1
12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 11.1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/03
Pasif (%)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
7
Bankacılık sektörü – GSYİH
2015/3 (*) oranları 2014 dördüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır.
8
60.7%54.9% 54.8%
62.7% 65.9% 69.0%77.1%
87.6%91.6% 93.8% 96.7%
110.5% 114.0%
15.0% 14.8% 17.9%
24.2%29.0%
34.0%39.0% 41.6%
48.2%52.9%
56.5%
67.3%71.5%
39.4%34.2% 34.2%
38.8% 40.6% 42.3%47.8%
54.0% 56.2% 53.6%
54.5%60.3% 60.2%
9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 13.3%
121.6%
76.2%
63.8%
13.5%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/12 2015/03(*)
Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı
Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH
Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK
KOBİ kredileri 2014 yılında %22.1 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %21.7 seviyesinde oluştu.
2015 yılı ilk iki ayında KOBİ ve KOBİ hariç kredilerde büyüme oranları yakın seyretmekte iken Mart ayında YP KOBİ kredilerinde izlenen düşüş ile KOBİ kredilerinin yılbaşından beri artış oranı %2.8 seviyesinde kaldı, KOBİ hariç kurumsal kredilerde ise %6.8 artış görüldü. KOBİ kredilerinde ilk üç aylık TP kredi artışı %4.6 olurken, YP krediler Mart ayı etkisinde %7 geriledi. KOBİ hariç kurumsalda ise %8.8’lik TP kredi artışı ile birlikte YP kredi artışı da %5.3 seviyesinde gerçekleşti.
Krediler – Kurumsal - KOBİ
9
0.4%1.4%
2.9%
1.3% 1.6%
3.5%
1.4%0.5%
2.1%
0.5%1.9%
2.7%
1.1%1.8%
-0.2%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15
Aylık değişim oranları
KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam
2.2%
1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
2.7%2.1%
0.4%
3.5%
1.0%1.6%
2.2%
0.9%
2.1%
3.7%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15
Aylık değişim oranları
KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam
Oct-12Apr-13
140,000
240,000
340,000
440,000
540,000
640,000
70,000
120,000
170,000
220,000
270,000
320,000
Jun
-08
Oct
-08
Feb
-09
Jun
-09
Oct
-09
Feb
-10
Jun
-10
Oct
-10
Feb
-11
Jun
-11
Oct
-11
Feb
-12
Jun
-12
Oct
-12
Feb
-13
Jun
-13
Oct
-13
Feb
-14
Jun
-14
Oct
-14
Feb
-15
Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL)
KOBİ Kredileri (sol e.)
KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.)
Mar-15 Kurumsal
toplam
KOBİ Kredileri KOBİ hariç
Kurumsal
2010 34.4% 50.6% 26.9%
2011 20.1% 25.0% 17.5%
2012 17.6% 23.8% 14.3%
2013 25.2% 31.4% 21.5%
2014 21.8% 22.1% 21.7%
2015 YBB… 5.3% 2.8% 6.8%
Mayıs 2013'den beri 48.7% 50.8% 47.4%
67.4% 92.9% 54.4%
Kur etkisinden arındırılmış değişimler
Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası
2014 yılında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %21.9 ve %20.8 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %17.2, kurumsal krediler ise %21.8 artış göstermişti.
2015 yılı Mart ayı itibarıyla kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %4.5, ve kurumsal krediler %5.3 artarken, enerji sektörü kredileri %3.5 (nominal %10.1), inşaat sektörü kredileri ise %3.9 (nominal %7.9) artış gösterdi.
Mart ayı bazında ise enerji sektörü kredilerinde artış %1.1, inşaat sektöründe artış %2.4 oldu.
Öte yandan enerji sektörü ile ilişkilendirilebilecek nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür üretim sanayi kredilerinde (toplam kredi stoğundaki payı %0.7) yılbaşından beri nominal bazda %20’ye varan artış izlendi. Enerji üreten madenlerin çıkarılması ilişkili krediler (stok payı %0.6) de yılın ilk üç ayında %10.6 artış gösterdi.
Sektörel kredi dağılımı
10
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
İnşaat
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Tarım
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Oteller
Parasal Kurumlar
Deniz Taşımacılığı
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San.
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Sektörel bazda kredilerde 2015 yılı farkı (milyar TL)
7.9%
10.1%
20.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2015 yılı değişimi nominal (%)
11
Sorunlu kredi oranı
Oct-09, 4.9%
2.56%
Sep-08,4.2%
Oct-09, 7.8%
3.37%
Jun-13, 2.97%
2.5%2.10%
1.5%
2.5%
3.5%
4.5%
5.5%
6.5%
7.5%
8.5%
Dec
-07
May
-08
Oct
-08
Mar
-09
Au
g-09
Jan-
10
Jun
-10
No
v-10
Ap
r-11
Sep
-11
Feb
-12
Jul-
12
Dec
-12
May
-13
Oct
-13
Mar
-14
Au
g-14
Jan-
15
NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal
Oct-09, 4.2%
2.5%
0.5%
3.3%4.3%
Oct-09, 10.7%
6.6%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun
-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun
-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
NPL tüketici toplam NPL konut
NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer
NPL Kredi kartları (ticari dahil)
27/12/2013, 2.65%
3.00%
26/12/2014, 2.80%
2.81%
2.40%
2.50%
2.60%
2.70%
2.80%
2.90%
3.00%
3.10%
Sep
-13
Oct
-13
No
v-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Ap
r-14
May
-14
Jun
-14
Jul-
14
Au
g-14
Sep
-14
Oct
-14
No
v-14
Dec
-14
Jan-
15
Feb
-15
Mar
-15
Sorunlu kredi oranı
2014 yılında toplam sorunlu krediler %22.7 artarken aynı dönemde enerji sektöründe sorunlu krediler %689, inşaat sektöründe %20.2 artış gösterdi. 2015 yılı ilk üç ayında toplam sorunlu krediler %6.2 artış gösterdi. 2015 yılı sorunlu kredi artışının %11’i %8.7 artan toptan ticaret ve komisyonculuk,
%7’si 16 kat artan ve sorunlu kredi oranı %3.96’ya yükselen diğer finansal aracılar, %5’i %7.3 artan perakende ticaret, %4’ü de %14.4 artan enerji sektöründeki sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı.
Enerji sektöründe 2014 yılında dramatik seviyede sorunlu kredi artışı görülmesi sonrasında 2015 ilk iki ayda %6.3 artış izlenmişti. İlk üç ay sonunda bu oran %14.4’e yükseldi. Mart ayında bu sektörde oluşan %7.6’lık sorunlu kredi artışının %76’sı kalkınma ve yatırım bankası kaynaklı oldu.
İnşaat sektöründe sorunlu kredilerde Aralık ayında görülen gerileme yılın ilk üç ayında da %0.6 düşüş ile devam ediyor.
12
Sektörel bazda sorunlu krediler
2.84%
0% 2% 4% 6% 8% 10%
Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar,…
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok…
Diğer Bireysel Hizmetler
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt.…
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Makina ve Techizat San.
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende…
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat…
Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer…
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Emlak Komisyonculuğu
Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt.…
Oteller
Karayolu Yük Taşımacılığı
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Tarım
Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması
İnşaat
TOPLAM
Sektörel bazda NPL oranları (%) (Mart 2015)
NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı
1647.8%
66.2%
14.4%
-0.6%
6.22%
-10% 10% 30% 50% 70% 90%
Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar,…
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok…
Diğer Bireysel Hizmetler
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt.…
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Makina ve Techizat San.
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının…
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat…
Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer…
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Emlak Komisyonculuğu
Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt.…
Oteller
Karayolu Yük Taşımacılığı
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Tarım
Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması
İnşaat
TOPLAM
Sektörel bazda NPL artışı (%) (2015 YBB)
2014 yılında 1 puan artış gösteren sermaye yeterlilik rasyosu ardışık dördüncü ayda sektör bazında ve tüm banka gruplarında düşüş gösterdi.
Mart ayında sektör sermaye yeterlilik rasyosu 21 baz puan gerilerken, aylık bazda yasal özkaynak tutarında değişim %0.4 seviyesinde kaldı, risk ağırlıklı varlıklar ise kredi büyümesi ilişkili olarak %1.8 artış gösterdi.
Yılın ilk üç ayı bazında ise kredi artışı ve yıl başında operasyonel riskin yeni değerlerle hesaplanmasından gelen artış etkisinde risk ağırlıklı varlıklar %6.8 arttı. Yasal özkaynak artışı katkı sermayenin de desteği ile %1.6 seviyesinde oluştu.
Yılbaşından beri sermaye yeterlilik rasyosunda en yüksek gerileme Mart ayı gelişmeleri sonucunda 143 baz puanla kalkınma ve yatırım bankalarında görüldü.
13
Sermaye yeterlilik oranı
Dec-09Dec-12
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
36.00
Dec
-02
Jun
-03
Dec
-03
Jun
-04
Dec
-04
Jun
-05
Dec
-05
Jun
-06
Dec
-06
Jun
-07
Dec
-07
Jun
-08
Dec
-08
Jun
-09
Dec
-09
Jun
-10
Dec
-10
Jun
-11
Dec
-11
Jun
-12
Dec
-12
Jun
-13
Dec
-13
Jun
-14
Dec
-14
Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör
hedef rasyo %12
yasal sınır %8
Dec-09
8.00
12.00
16.00
20.00
Dec
-07
Ap
r-08
Au
g-08
Dec
-08
Ap
r-09
Au
g-09
Dec
-09
Ap
r-10
Au
g-10
Dec
-10
Ap
r-11
Au
g-11
Dec
-11
Ap
r-12
Au
g-12
Dec
-12
Ap
r-13
Au
g-13
Dec
-13
Ap
r-14
Au
g-14
Dec
-14
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Özel Kamu Yabancı Katılım
yasal sınır %8
hedef rasyo %12
03/2015 12/2014
YBB son ay
Bankacılık Sektörü 15.51 16.28 -0.77 -0.21
Mevduat Bankaları 14.91 15.66 -0.75 -0.17
Yerli Özel 14.47 15.28 -0.81 -0.29
Kamu 15.37 15.94 -0.57 -0.01
Yabancı 15.55 16.45 -0.90 -0.06
Katılım Bankaları 14.10 14.49 -0.40 -0.20
KYB 31.33 32.76 -1.43 -0.89
Fark puan
Sermaye yeterlilik rasyosu (%)
14
Yurtdışından sağlanan fonlar
35,97445,896
55,404 56,345 54,706
85,12697,492
124,293
165,348178,961 180,999
11.9%12.9%
11.1% 11.7%9.8%
13.0%
15.0%16.1%
20.3%20.8%
22.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/3
Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif
Kullanılan krediler
51%
Mevduat14%
İhraç edilen
menkul kıymetler
14%
Yurtdışı Merkez ve
Şubeler 13%
Repo5%
Diğer3%
Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı
40,120 35,27548,303 57,844 65,765
87,517 94,136 92,3147,461 9,004
11,31214,998
21,216
25,40726,712 25,058
10,002
16,20925,487 26,431
7,315 8,594
17,856
13,520
17,871
22,053
19,226 23,862
5,865
9,749
9,151 8,541
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/3
Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD)
Diğer
Repo
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
İhraç edilen menkul kıymetler
Mevduat
Kullanılan krediler
%8.2
%33.0
%1.1
Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %22.1’ini, YP aktiflerin ise %49.7’sini finanse etmektedir. 2013 yılında %33 artan yurtdışından sağlanan fonlar 2014 yılında aktif büyümesinde yavaşlama ile birlikte %8.2 artış gösterdi. 2014 yılı büyümesinin
en önemli katkı %63 artan ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlandı. Kullanılan krediler %8, mevduat ise %10 artış gösterdi. 2013 yılında kullanılan krediler %33, mevduat %20 artış göstermişti.
2015 ilk üç aylık verileri ile toplam yurtdışından sağlanan fonlarda %1.1 artış var. Dolar bazında kullanılan kredilerin %1.9, mevduatın %6.2 gerilemesi, yurtdışı merkez ve şubeler kaynaklı fonlardaki %24 artış ile dengelenmiş durumda. Yurtdışı bankaların ve diğer yerleşiklerin doğrudan mevduat getirmek yerine yurtdışındaki şubelere yatırdığı düşünülebilinir.
15
Tablolar
16
Net kar, 2015 Mart ayı
2015/03 2014/03 2015/03 2015/02
(milyon TL)
Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı
Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 37,227 32,495 14.6% 4,732 13,517 11,216 20.5% 2,301 1.2% 430
Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 19,874 17,755 11.9% -2,119 6,953 6,177 12.6% -776 7.6% -1,395
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 17,353 14,740 17.7% 2,613 6,564 5,039 30.3% 1,525 -5.3% -965
Takipteki Alacaklar Özel Prov. 3,806 3,028 25.7% -778 1,359 1,160 17.1% -198 3.6% -131
PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 13,547 11,712 15.7% 1,835 5,205 3,878 34.2% 1,327 -7.5% -1,097
Toplam Faiz Dışı Gelirler 10,632 9,295 14.4% 1,338 4,325 2,961 46.1% 1,364 14.5% 1,348
Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 1,496 1,400 6.9% 96 567 433 30.9% 134 -1.7% -26
Alınan Kar Payları 547 687 -20.3% -140 484 13 3675.4% 472 3556.6% 532
Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 5,100 4,490 13.6% 610 1,853 1,574 17.7% 279 -0.3% -14
Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 319 228 39.9% 91 210 66 216.0% 144 -43.0% -240
Diğer Faiz Dışı Gelirler 3,170 2,490 27.3% 680 1,211 874 38.5% 337 52.8% 1,096
Toplam Faiz Dışı Giderler 15,190 13,198 15.1% -1,992 5,363 4,791 11.9% -572 -1.9% 298
Personel Giderleri 4,933 4,385 12.5% -548 1,643 1,631 0.8% -12 3.2% -151
Genel Karşılık Provizyonu 1,491 782 90.8% -709 602 420 43.2% -182 53.3% -518
Kıdem Tazminatı Provizyonu 119 106 12.1% -13 41 39 6.8% -3 -450.1% -153
Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 196 181 8.3% -15 29 63 -54.2% 34 2731.7% -189
Diğer Provizyonlar 691 1,068 -35.3% 377 288 165 74.4% -123 -34.2% 359
Diğer Faiz Dışı Giderler 5,198 4,510 15.3% -688 1,867 1,702 9.7% -165 -14.9% 911
Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -434 -469 7.5% 35 -53 -269 80% 215 36.9% 254
Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -1,472 -2,122 30.6% 649 -804 1,399 -157.5% -2,203 43.8% 1,150
Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 1,038 1,652 -37.2% -614 750 -1,668 145.0% 2,418 -46.3% -896
VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 8,555 7,339 16.6% 1,216 4,113 1,779 131.2% 2,334 10.4% 803
Vergi Provizyonu 1,849 1,507 22.7% -342 868 393 121.0% -475 0.4% -7
DÖNEM NET KARI (ZARARI) 6,706 5,832 15.0% 874 3,246 1,387 134.1% 1,859 13.5% 796
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre Önceki çeyreğe göre
2015 Q1 - 2014 Q4
17
Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri
Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri
2015/03 2014/03 2015/03 2015/02
(milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı
Kredilerden Alınan Faizler 29,846 24,398 22.3% 5,448 10,591 9,286 14.1% 1,305 4.2% 1,210
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 244 247 -1.3% -3 92 78 17.1% 13 -26.4% -87
Bankalardan Alınan Faizler 523 377 38.8% 146 176 164 7.1% 12 0.6% 3
Para Piy. İşl. Alınan Faizler 19 40 -52.0% -21 8 5 68.0% 3 -10.6% -2
Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 83 123 -32.3% -40 28 22 29.3% 6 16.0% 11
Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 4,262 4,567 -6.7% -304 1,685 1,128 49.4% 557 -8.5% -398
VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,485 2,241 -33.8% -757 686 288 138.1% 398 -17.6% -318
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 500 343 45.5% 156 167 148 13.5% 20 -7.8% -42
Finansal Kiralama Gelirleri 65 37 74.5% 28 24 20 23.6% 5 8.8% 5
Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 199 121 64.6% 78 58 77 -24.4% -19 31.0% 47
Toplam Faiz Gelirleri 37,227 32,495 14.6% 4,732 13,517 11,216 20.5% 2,301 1.2% 430
Mevduata Verilen Faizler 14,003 12,717 10.1% -1,286 4,884 4,337 12.6% -547 7.6% -987
Bankalara Verilen Faizler 2,138 1,847 15.7% -291 750 667 12.4% -83 5.5% -111
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 1,474 1,060 39.0% -414 506 466 8.6% -40 5.0% -70
Repo İşlemlerine Verilen Faizler 1,967 1,937 1.5% -30 713 615 16.0% -98 6.1% -114
Toplam Faiz Giderleri 19,874 17,755 11.9% -2,119 6,953 6,177 12.6% -776 7.6% -1,395
0 0
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 17,353 14,740 17.7% 2,613 6,564 5,039 30.3% 1,525 -5.3% -965
Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 5,830 6,931 -15.9% -1,101 2,399 1,438 66.9% 962 -10.8% -704
Sermaye Piyasası İşlem K/Z -1,472 -2,122 30.6% 649 -804 1,399 -157.5% -2,203 43.8% 1,150
Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) -2,672 19 -13843.2% -2,692 -1,851 -2,179 -15.0% 328 -50.7% -2,787
MD portföyü toplam gelir ve karı 1,685 4,828 -65.1% -3,143 -256 657 -138.9% -913 -24.9% -2,341
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre Önceki çeyreğe göre
2015 Q1 - 2014 Q4
18
Başlıca büyüklükler, 2015/3
(milyon TL)
2015/03 2014/12 2014/03 Aylık Çeyrek Yıllık Aylık Çeyrek Yıllık
Toplam aktifler 2,128,084 1,994,159 1,797,344 2.6% 6.7% 18.4% 1.1% 2.5% 10.9%
Faiz getirili aktifler 1,834,755 1,728,183 1,552,115 2.6% 6.2% 18.2% 1.3% 2.6% 11.9%
Krediler (Takipteki net dahil) 1,333,640 1,250,220 1,090,154 2.8% 6.7% 22.3% 1.5% 3.2% 15.9%
Sorunlu krediler (brüt) 38,685 36,426 31,343 1.1% 6.2% 23.4% 1.1% 6.0% 23.0%
Menkul değerler 312,612 302,266 296,617 0.8% 3.4% 5.4% -0.2% 0.6% 0.8%
Faiz maliyetli pasifler 1,715,441 1,604,016 1,446,438 2.4% 6.9% 18.6% 0.3% 1.0% 8.0%
Mevduat 1,115,792 1,052,693 959,454 1.8% 6.0% 16.3% 0.1% 1.4% 8.2%
Bankalara Borçlar 318,694 293,228 257,918 4.2% 8.7% 23.6% 0.5% -1.8% 4.5%
Özsermaye 235,466 231,957 201,980 0.2% 1.5% 16.6% 0.2% 1.4% 16.3%
Serbest özsermaye 179,924 178,580 154,560 0.0% 0.8% 16.4% 0.1% 1.1% 17.0%
Ödenmiş sermaye 67,738 64,666 59,715 4.2% 4.8% 13.4% 4.2% 4.8% 13.4%
2015/03 2014/12 2014/03 Aylık Gelir
tab.da
aylık değ.
Çeyrek
Gelir Tab.
çeyrek
dön. değ.
Önceki
yıla göre
değ.
Faiz gelirleri 37,227 138,667 32,495 20.5% 1.2% 14.6%
Faiz giderleri 19,874 73,093 17,755 12.6% 7.6% 11.9%
Net faiz karı 17,353 65,574 14,740 30.3% -5.3% 17.7%
Karşılıklar 3,806 13,645 3,028 17.1% 3.6% 25.7%
Faiz dışı gelirler 10,632 37,555 9,295 46.1% 14.5% 14.4%
Ücret ve Komisyonlar 6,596 25,747 5,890 20.5% -0.6% 12.0%
Net kar 6,706 24,569 5,832 134.1% 13.5% 15.0%
TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından
arındırılmış değ (%)
19
Başlıca oranlar, 2015/3
2015/03 2014/12 2014/03
Krediler / Aktif 62.7% 62.7% 60.7%
Sorunlu kredi oranı 2.84% 2.85% 2.81%
Karşılıklar / Sorunlu kredi 73.0% 73.9% 76.7%
YP krediler / krediler 30.1% 29.0% 27.9%
Mevduat / Aktif 52.4% 52.8% 53.4%
YP Mevduat / Mevduat 39.9% 37.2% 39.8%
Kredi / Mevduat 115.5% 114.8% 110.5%
Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 106.6% 106.3% 104.2%
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD +
bankalara borçlar + sermaye benzeri
borçlar
83.8% 84.0% 82.6%
MDC / Aktif 14.7% 15.2% 16.5%
Faiz Get. Aktif / Aktif 86.2% 86.7% 86.4%
Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.6% 80.4% 80.5%
Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 107.0% 107.7% 107.3%
YP Aktif / Aktif 36.4% 34.8% 33.9%
YP Pasif / Pasif 44.4% 42.2% 42.5%
YP Aktif / YP Pasif 81.9% 82.5% 79.9%
Bankalara borçlar / Aktif 15.0% 14.7% 14.3%
Sendikasyon, sek./Aktif 3.4% 3.3% 3.3%
Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 7.1% 6.9% 7.8%
İhraç edilen MD / Aktif 4.6% 4.5% 3.4%
Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.4% 1.3%
Özsermaye / Aktif 11.1% 11.6% 11.2%
Özsermaye / Borçlar 12.4% 13.2% 12.7%
Serbest sermaye / Aktif 8.5% 9.0% 8.6%
Sermaye yeterlilik rasyosu 15.51% 16.30% 15.75%
Likidite yeterlilik rasyosu 141.0% 144.0% 142.5%
Son 1 yıllık 2015/03 2014/12 2014/03
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.7% 8.2%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.9% 4.5%
Spread 3.8% 3.8% 3.7%
Net faiz marjı 4.1% 4.1% 4.1%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.0% 4.0% 4.0%
Aylık marjlar
Faiz getirili aktiflerin getirisi 9.0% 9.5% 9.5%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 5.0% 5.4%
Spread 4.0% 4.5% 4.1%
Net faiz marjı 4.3% 4.9% 4.4%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.1% 4.8% 4.1%
Aylık marjlar
Kredilerden alınan faizler / krediler 9.7% 9.8% 9.7%
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 9.2% 11.2% 12.6%
Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.3% 5.3% 5.9%
Kredi - mevduat spreadi 4.4% 4.5% 3.8%
Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.3% 1.5% 1.5%
Özel karşılık gid. / krediler 0.9% 1.2% 1.1%
Cost/Income 43.5% 45.3% 44.3%
Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -39.2% -39.4% -37.3%
Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 63.3% 63.1% 66.9%
Faiz dışı gelir / Toplam gelir 21.5% 20.2% 21.4%
Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 13.9% 14.8% 14.3%
Personel gideri / Net faiz geliri 28.4% 28.3% 29.7%
Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 30.0% 30.9% 30.6%
Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.3% 1.4%
Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.5% 11.6% 12.3%
Aktif karlılığı (YBB) 1.3% 1.3% 1.3%
Özsermaye karlılığı (YBB) 11.4% 11.6% 11.8%
