Embed Size (px)
Citation preview
Slayt1/53
Bankacılık SektörüGüncel Görünüm
Kasım 2021
Slayt2/53
Bankacılık SektörüGüncel Görünüm
• Bilanço – Eylül 2021: Bankacılık sektörünün Ağustos ayı itibariyle toplam aktifleri 7,05
trilyon TL’ye yükseldi. Baz etkisi ve parasal duruş bankacılık aktifleri büyüme oranı aşağı
yönlü eğilimini sürdürerek %17,4 olarak kaydedildi. Aynı dönemde toplam özkaynak miktarı
ise 655 milyar TL seviyesine ulaşırken özkaynak tarafındaki yıllık büyüme %15,1 olarak
gerçekleşti.
• Krediler: 28 Ekim ile biten haftada bankacılık sektöründeki toplam kredi miktarı 4,17
trilyon TL’yi aşarken bu hacmin 2,62 trilyon TL’si TL cinsi (%63), 1,55 trilyon TL’si ise YP
cinsi kredilerden oluşuyor (%37). Tüketici kredileri 932 milyar TL’ye ulaşırken taşıt kredisi
hacmindeki daralma devam ederek 14,17 milyar TL’ye geriledi. Aynı dönemde ticari ve
kurumsal kredilerin de kur hareketlerinden aldığı destekle 3,23 trilyon TL’yi aştığı görüldü.
Bu dönemde KOBİ kredileri ise 956,42 milyar TL ’ye ulaştı.
• Mevduat: Bankacılık sektörü toplam mevduat miktarı 28 Ekim ile biten haftada 4,33
trilyon TL’ye ulaştı. Toplam mevduat miktarının 1,9 trilyon TL’lik kısmı TP, 2,43 trilyon
TL’lik kısmı ise YP cinsi fonlardan oluşuyor. Mevduatlar içerisindeki YP fonların oranı %56
seviyesinde. YP mevduatının dolar cinsinden büyüklüğü ise 255,25 Milyar Dolar olarak
kaydedildi.
• Karlılık: Bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış toplam karı Eylül 2021’de 69,2 milyar TL’ye
yükselirken yıllık artış %16,6 olarak gerçekleşti. Karlılık göstergeleri ise son yılların en düşük
seviyelerinde.
Bankacılık Sektörü – Aktif Yapısı
Bankacılık sektörü aktifleri Eylül ayında yıllık %17 genişleyerek 7 trilyon TL’yi aştı.
Kaynak: BDDK
Aktif DeğişimiYıllık % Değişim – Eylül 2021
Aktif Kompozisyonu% Pay - Milyar TL - Eylül 2021
17,4
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
03/18
11/17
01/18
09/18
09/17
01/20
11/18
11/19
07/18
01/19
05/18
03/19
05/19
07/19
07/21
09/19
03/20
05/20
07/20
09/20
11/20
01/21
03/21
05/21
09/21
%
609(10%)
530(12%)644
(14%)
661(15%)
2019
1.048(17%)
3.555(59%)
6.004
Eyl-20
1.143(17%)
898(15%)
1.023(17%)
3.576(59%)
2020
603(9%)
1.152(17%)
612(9%)
3.883(58%)
Tem-21
1.126(17%)
3.910(58%)
Ağu-21
4.038(57%)
622(9%)
1.195(17%)
1.191(17%)
Eyl-21
618(10%)
782(13%)
2.656(59%)
4.491
6.106
6.712 6.8007.047
1.083(16%)
+17%
*Likit aktifler kalemi aylık bilançoda 1,2,3,4,7 ve 8 numaralı satırların toplamıyla elde
edilmiştir.
**Menkul kıymetler kalemi aylık bilançoda 5,6 ve 22 numaralı satırların toplamıyla
elde edilmiştir.
***Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.
Krediler***
Likit Aktifler*
Diğer Aktifler
Menkul Kıymetler**
Bankacılık Sektörü – Kredi Büyüme Hızı
Eylül ayında TL kredi büyümesi hızlanırken YP kredi hacmi daralmasını sürdürdü.
Kaynak: BDDK, TDM
Kredi Büyüme HızıNominal – YTD % Değişim – 28 Ekim 2021
Kredi Büyüme HızıKur Etkisinden Arındırı lmış - Yıllık % Değişim – 28 Ekim 2021
9,2
11,0
6,3
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
03/21
07/19
05/19
11/18
09/18
11/17
07/20
07/18
01/18
01/21
03/18
11/20
05/18
09/21
01/19
03/19
09/19
05/21
11/19
11/21
01/20
09/20
03/20
05/20
07/21
%
1.000
07/18
09/18
11/18
11/20
01/19
05/19
03/19
03/20
07/19
09/19
01/20
11/17
1.800
1.600
07/20
05/20
01/18
165
09/20
1.400
01/21
03/21
11/21
11/19
05/21
2.800
2.400
03/18
07/21
05/18
09/21
1.200
800
2.000
150
2.200
2.600
155
160
170
175
180
185
190
Milyar TL Milyar $
164
2.623
TP -sol-
YP(USD) -sağ-
Ticari
Tüketici
Toplam
Bankacılık Sektörü – Kredi Büyüme Hızı
Kaynak: BDDK, TDM
Kredi Büyüme HızıKur Etkisinden Arındırı lmış – 13 Haftalık Ort. – Yıll ık landırı lmış - % Değişim
28 Ekim 2021
Kredi Büyüme HızıKur Etkisinden Arındırı lmış – 13 Haftalık Ort. – Yıll ık landırı lmış % Değişim
28 Ekim 2021
Kapanmaların sona ermesiyle artışa geçen tüketici kredilerindeki artış, yatay seyrini
korurken ticari krediler yükselmeye devam ediyor.
14,6
17,5
11,2
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
05/18
01/18
11/17
11/21
09/21
03/18
03/21
01/20
07/18
03/19
09/18
11/18
09/19
01/19
05/19
07/19
11/19
03/20
05/20
07/20
09/20
11/20
01/21
05/21
07/21
14,6
7,3
21,3
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
05/18
03/18
11/17
01/18
11/21
07/18
09/18
11/18
01/19
03/19
05/19
07/19
01/20
09/19
05/21
11/19
03/20
09/21
05/20
07/20
09/20
11/20
01/21
03/21
07/21
Özel
Kamu
Toplam
Ticari
Toplam
Tüketici
Bankacılık Sektörü – Tüketici Kredileri
Taşıt kredilerinin hacmi alınan makroihtiyati düzenlemelerin etkisiyle daralıyor.
Kaynak: BDDK
Tüketici Kredileri DeğişimYıllık % Değişim – 28 Ekim 2021
Tüketici Kredileri Kompozisyonu% Pay – Eylül 2021– Milyar TL*
277(34,7%)
7(1,2%)
2019
386(47,0%)
118(20,2%)
176(19,7%)
260(44,5%)
377(47,2%)
11(1,3%)
134(16,8%)
Eyl-20
278(33,9%)
12(1,4%)
145(17,6%)
2020
278(31,2%)
283(30,6%)
15(1,7%)
421(47,4%)
Tem-21
821
280(30,8%)
890
15(1,6%)
431(47,4%)
183(20,1%)
Ağu-21
798
14(1,6%)
Eyl-21
189(20,4%)
439(47,5%)
199(34,1%)
584
908 925
+15,9%
*Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.
15,4
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
09/21
01/18
11/17
03/18
05/18
07/18
09/18
03/19
11/18
01/19
05/19
07/19
09/19
11/19
01/20
03/20
05/20
07/20
09/20
11/20
01/21
03/21
11/21
05/21
07/21
Konut
Kredi Kartı
Taşıt
İhtiyaç
Bankacılık Sektörü – Ticari Krediler
Kur etkisinden arındırılmış ticari kredi büyüme hızı kapanma öncesi seviyesini yakaladı.
Kaynak: BDDK
Ticari Krediler DeğişimYıllık % Değişim – 28 Ekim 2021
Ticari Krediler Kompozisyonu% Pay – Eylül 2021– Milyar TL
733(24,5%)
2019
2.991
592(21,5%)
727(35,1%)
219(7,9%)
599(20,0%)
159(7,7%)
386(12,9%)
289(14,0%)
929(33,7%)
496(23,9%)
Ağu-21
400(19,3%)
681(24,7%)
361(13,1%)
250(8,3%)
582(21,1%)
912(33,1%)
599(20,0%)
Eyl-20
206(7,5%)352
(12,8%)
675(24,5%)
2020
241(8,1%)
1.032(34,5%)
Tem-21
376(12,5%)
608(19,5%)
739(24,7%)
1.035(34,5%)
267(8,6%)
393(12,6%)
1.077(34,6%)
Eyl-21
766(24,6%)
2.070
2.755 2.754
3.0003.111
+12,9%
*İhracat(2) ve ithalat(3) kredilerinin toplamıyla elde edilmiştir.
**İhracat garantili yatırım kredileri (4) ve diğer yatırım kredilerinin (5) toplanmasıyla elde edilmiştir.
***Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.
6,3
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
03/18
11/17
05/18
09/20
01/18
07/18
09/18
11/18
01/19
03/19
05/21
05/19
07/19
09/19
11/19
01/20
03/20
05/20
01/21
07/20
11/20
03/21
09/21
07/21
11/21
13,7
Nominal
Kur Etkisinden Arındırılmış
Dış Ticaret Kredileri
İşletme Kredileri
DiğerYatırım Kredileri
Taksitli Ticari Krediler
Kaynak: BDDK
Kamu Bankaları Kredi PayıToplam Krediler İçindeki % Payı – 28 Ekim 2021
60,40
40
45
50
55
60
65
01/19
05/21
07/20
05/18
11/17
11/19
11/18
01/18
03/21
01/20
03/19
07/18
09/18
03/20
05/20
07/19
09/20
11/20
03/18
01/21
09/21
09/19
07/21
11/21
05/19
%
58,49
30
35
40
45
50
55
60
65
09/21
03/20
07/18
11/17
09/19
05/18
11/21
11/19
01/18
05/20
03/18
09/18
09/20
07/20
11/18
01/21
11/20
01/19
01/20
07/19
07/21
03/19
05/21
05/19
03/21
%
31,45
30
32
34
36
38
40
42
44
11/17
03/20
03/19
01/18
01/21
03/18
01/19
05/18
07/18
09/18
03/21
05/19
07/19
09/21
01/20
09/19
09/20
11/19
11/20
05/21
11/21
07/21
11/18
05/20
07/20
%
46,10
30
35
40
45
50
09/20
01/19
03/18
09/19
11/17
01/18
11/20
07/18
03/19
01/20
09/18
05/20
11/18
07/19
05/19
11/19
05/18
03/21
03/20
01/21
05/21
07/21
07/20
09/21
11/21
%
Bankacılık Sektörü – Kamu Bankaları
Yılbaşından bu yana ihtiyatlı duruşunu sürdüren kamu bankalarının ihtiyaç kredisindeki
payı hızla geriliyor.
Konut
Taksitli Ticari Krediler ve Kurumsal Kredi Kartları
KOBİ Kredileriİhtiyaç
Bankacılık – Sektörel Krediler
Turizm kredilerine yönelik güçlü talep sezonun sona ermesiyle yavaşlamış durumda.
Kaynak: BDDK
Sektörel Kredi DağılımıEylül 2021 - %
20,4
12,510,9
8,46,9 6,8 6,7 5,9 5,4
3,7 3,5 2,4 1,53,1
4,7 6,22,5
-0,4
2,3
11,9
1,8
-3,9-1,3 -2,4
-5,1
3,0
10,414,1
16,7 15,9
9,2
2,2
44,1
8,3
-27,4
22,6
9,5
22,4
-0,9
13,0
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Bireysel İhtiyaç Kredisi
İmalat Sanayi Toptan ve Perakende
Ticaret
İnşaat Enerji* Konut Kredi Kartları Taşımacılık Depolama
Haberleşme
Komisyonculuk Kiralama ve İşletmecilik
Tarım Avcılık Ormancılık
Finansal Aracılık
Turizm Savunma Toplam
2,8
Stok (Toplam Kredi İçindeki % Pay)
Akım - 1 Yıl (% Değişim)
Akım - 3 Ay (% Değişim)
Dipnot: S ı ra lama so ldan sağa toplam kredi stokundan a l ınan paylara göre yapı lmışt ı r .
Dipnot: BDDK s ın ı f landırmas ında E lekt r ik , Gaz ve Su Kaynak lar ı Ürt . Dağt . San. Olarak geçen kalem
Enerj i şek l inde i s imlendir i lmişt i r .
Eylül’de eğitim ve inşaat sektörlerinde TGA oranları geçen yıla göre artış gösterdi.
Kaynak: BDDK
Sektörel Kredi DağılımıSeçilmiş Sektörler – TKO - % Eylül 2021
0,2
1,3 1,5
2,3 2,4
2,2
3,6
2,6
3,6
3,1
3,6
3,0
3,7 4
,2 4,2 4,3
5,0 5,1
4,8
5,6
6,5
6,0
5,9
7,4 7,7
8,2
9,8
0,2
1,0
1,7 2,0
2,0
2,6
1,6
2,5
2,1
2,7 2,8
3,5
3,3
3,0 3,2
3,1
4,0
3,9
4,9
4,6
4,1
4,8
5,6
5,5
8,0
8,6
9,8
Ara
ştır
ma D
anış
manlık R
ekla
m
Meta
l D
ışı M
adenle
r
Savunm
a
Kim
ya Ü
rünle
ri
Kauçuk v
e P
last
ik Ü
rünle
r
Kült
ür
ve E
ğle
nce
Tarı
m,
Avcılık
Ve O
rmancılık
Taşı
macılık
, D
epola
ma
Ve H
aberl
eşm
e
Madencilik
Ve T
aşo
cakçılığ
ı
Sağlık v
e S
osy
al H
izm
etl
er
Topta
n T
icare
t
Ara
ştır
ma,
Danış
manlık
Ve R
ekla
m
Ağaç v
e A
ğaç Ü
rünle
ri
Meta
l Ana S
anayi
Turi
zm
Kom
isyonculu
k v
e K
irala
ma
Madencilik
ve T
aşo
cakçılığ
ı
Makin
a v
e T
echiz
at
Gıd
a,
Meşr
ubat
ve T
ütü
n
Tekst
il v
e T
ekst
il Ü
rünle
ri
Tarı
m,
Avcılık
ve O
rmancılık
Pera
kende T
icare
t
Enerj
i
Ele
ktr
ikli v
e O
pti
k A
letl
er
Eğit
im
İnşa
at
Deri
ve D
eri
Ürü
nle
ri
Bankacılık – Sektörel Krediler
Eyl-20
Eyl-21
Takipteki krediler BDDK düzenlemesinin sona ermesiyle beklendiği gibi yükselmeye
başladı.
Kaynak: BDDK
Takipteki KredilerBir Önceki Haftaya Göre Fark, Milyon TL – 28 Ekim 2021
Takipteki KredilerBir Önceki Haftaya Göre Fark – 5 Haftalık Ortalama – Milyon TL – 28 Ekim 2021
Bankacılık Sektörü – Takipteki Kredi Oranı
991
-3.000
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
11/17
03/18
01/18
03/20
05/18
03/19
07/18
09/18
11/18
01/19
05/19
07/19
09/19
11/20
11/19
01/20
05/20
07/20
09/20
01/21
03/21
05/21
07/21
09/21
11/21
38
137
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
11/17
01/18
03/18
09/19
05/18
07/18
09/18
09/21
11/18
01/19
03/19
05/19
07/19
03/21
11/19
07/20
01/20
07/21
03/20
05/20
09/20
11/20
01/21
05/21
11/21
Sektör
Kamu Mevduat
Özel Mevduat
Söz konusu düzenlemenin sona ermesiyle önümüzdeki dönemlerde TGA oranları
kademeli olarak sınırlı bir artış gösterebilir.
Kaynak: BDDK
Takipteki Kredi Oranı% Oran – 28 Ekim 2021
Takipteki Kredi OranıMevduat Bankaları, % Oran – 28 Ekim 2021
Bankacılık Sektörü – Takipteki Kredi Oranı
3,89
3,73
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
05/18
05/20
11/17
01/18
03/18
11/20
07/18
09/18
11/18
11/21
01/19
01/20
07/19
03/20
09/19
07/20
05/21
09/20
05/19
11/19
03/21
03/19
09/21
07/21
01/21
2,75
4,78
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
03/19
05/18
05/19
05/20
09/21
07/19
11/17
03/18
09/19
11/19
03/21
07/18
01/21
01/20
07/20
09/18
09/20
11/20
03/20
11/18
01/19
07/21
11/21
05/21
01/18
Mevduat
Katılım
Kamu
Özel
Bankacılık Sektörü – Kredi Kartı Harcamaları
Kısıtlamaların sona ermesiyle artan akaryakıt harcamaları geçmiş dönemlere göre oldukça
yüksek seviyede.
Kaynak: TCMB
Kredi Kartı HarcamalarıYılbaşı 100 Endeksli – 4 Haftalık Ortalama – 28 Ekim 2021
Benzin ve Yakıt İstasyonları Harcamaları4 Haftalık Ortalama, Milyon TL – 28 Ekim 2021
154
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
1601
1. H
afta
1.H
afta
15
. Haf
ta
5. H
afta
13
. Haf
ta
3. H
afta
7. H
afta
23
. Haf
ta
9. H
afta
17
. Haf
ta
19
. Haf
ta
51
. Haf
ta
21
. Haf
ta
25
. Haf
ta
27
. Haf
ta
29
. Haf
ta
31
. Haf
ta
41
. Haf
ta
33
. Haf
ta
35
. Haf
ta
37
. Haf
ta
39
. Haf
ta
43
. Haf
ta
45
. Haf
ta
47
. Haf
ta
49
. Haf
ta
2018
2019
2020
2021
188
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
7.
Haft
a
51.
Haft
a
3.
Haft
a
1.
Haft
a
5.
Haft
a
9.
Haft
a
23.
Haft
a
13.
Haft
a
11.
Haft
a
15.
Haft
a
17.
Haft
a
39.
Haft
a
35.
Haft
a
19.
Haft
a
43.
Haft
a
21.
Haft
a
25.
Haft
a
27.
Haft
a
29.
Haft
a
31.
Haft
a
33.
Haft
a
37.
Haft
a
41.
Haft
a
45.
Haft
a
47.
Haft
a
49.
Haft
a
2021
2018
2019
2020
Bankacılık Sektörü – Fon Yapısı
Kardan aldığı destekle özkaynaklarını güçlendiren bankacılık sektörünün pasif
kompozisyonunda mevduatların payı yükseldi.
Kaynak: BDDK
Özkaynak DeğişimiYıllık % Değişim – Eylül 2021
Pasif Kompozisyonu% Pay - Milyar TL – Eylül 2021
492(11,0%)
434(9,7%)
569(9,5%)
2.567(57,2%)
998(22,2%)
1.428(23,8%)
655(9,6%)
3.444(57,4%)
Eyl-20
3.912(57,5%)
579(9,5%)600
(9,8%)
6.004
1.473(24,1%)
7.047
3.455(56,6%)
2020
624(9,3%)637
(9,5%)
1.536(22,9%)
3.916(58,3%)
Tem-21
4.107(58,3%)
648(9,5%)
1.586(23,3%)
6.712
Ağu-21
658(9,3%)
655(9,3%)
1.627(23,1%)
Eyl-212019
562(9,4%)
4.491
6.106
6.800
+17,4%
*Mevduat dışı kaynaklar kalemi aylık bilançoda 30,31,33,34,35 ve 36 numaralı
satırların toplamıyla elde edilmiştir.
15,1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
03/19
11/20
05/19
07/19
01/20
01/18
09/19
11/17
03/20
11/18
05/20
03/18
03/21
09/17
09/18
09/20
05/18
11/19
01/21
07/20
07/18
05/21
07/21
09/21
01/19
%
Diğer Pasifler
Mevduat Dışı Kaynaklar
Özkaynaklar
Mevduat
Bankacılık Sektörü – Mevduat
Pandemi döneminde kredi büyümesinin etkisiyle büyük ölçüde farklılaşan vadesiz ve
vadeli mevduat büyüme hızları son dönemde yakınsadı.
Kaynak: BDDK
Mevduat Kompozisyonu% Pay - Milyar TL – Eylül 2021
1.126.424(32,6%)
1.301.039(33,3%)
2.319.762(67,3%)
634.369(24,7%)
2019 2020
1.932.531(75,3%)
1.375.507(33,5%)
2.328.891(67,4%)
1.124.576(32,7%)
3.444.338
Eyl-20
3.916.081
1.317.451(33,6%)
2.598.630(66,4%)
Tem-21
2.610.712(66,7%)
Ağu-21
2.731.244(66,5%)
Eyl-21
2.566.900
3.455.314
3.911.7514.106.751
+19,2%
Mevduat Büyüme HızıYıllık % Değişim – Eylül 2021
22,31
17,74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
09/20
09/17
11/17
03/18
03/19
05/19
05/20
03/20
07/19
01/21
01/18
05/21
01/20
05/18
11/19
07/18
09/18
07/21
09/19
11/20
03/21
11/18
01/19
09/21
07/20
Vadesiz
Vadeli
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat
Bankacılık Sektörü – Mevduat
Kurda yaşanan oynaklığın ardından yükselen YP mevduat hacmi Ekim’de yüksek
seviyelerini korudu.
Kaynak: TCMB
Mevduat Büyüme HızıYıllık % Değişim* - 28 Ekim 2021
YP Mevduat KompozisyonuMilyar Dolar – Yurtiçi Yerleşik – 28 Ekim 2021
*TP fonlar TL cinsinden, YP fonlar ve Kıymetli Madenler USD cinsinden alınarak yıllık % değişimleri alınmıştır.
0
200
100
50
250
150
235,1
06/19
06/18
12/17
12/18
12/19
06/20
12/20
7,0
06/21
33,3
121,7
73,7
10/21
21,5
7,6
-8,1-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
03/19
01/19
11/17
03/18
01/18
05/18
11/19
07/18
05/19
09/18
09/19
11/18
07/19
11/20
01/20
09/20
03/20
05/20
07/20
01/21
03/21
05/21
07/21
09/21
11/21
TP Fon
Kıymetli Madenler
YP Fon
Dolar
Euro
Diğer
Kıymetli Maden
Bankacılık Sektörü – Döviz Mevduat Hesapları
Gerçek kişilerin DTH’larındaki düşüş altın hesaplarındaki düşüş sebebiyle gerçekleşti.
Kaynak: BDDK
Yurt İçi Yerleşikler DTHMilyar Dolar – Kıymetli Madenler Dahil – 28 Ekim 2021
TL Mevduat HesaplarıYıllık % Değişim – 28 Ekim 2021
100
05/20
11/17
140
01/19
120
01/18
03/18
05/19
11/21
09/18
09/19
11/19
07/18
60
07/20
160
03/20
70
01/20
09/20
110
11/20
03/19
03/21
01/21
05/21
15011/18
07/21
05/18
09/21
07/19
50
80
90
130
142,8
147,7
90,0
35,4
4,9
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
11/20
11/17
05/18
03/18
09/21
01/18
07/18
03/21
01/20
09/18
11/18
03/20
01/19
09/19
03/19
05/19
07/19
11/19
05/21
05/20
07/20
11/21
09/20
01/21
07/21
Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler Tüzel Kişiler
Gerçek Kişiler
Bankacılık Sektörü – Dolarizasyon
YP mevduatları ise yatay bir seyir izliyor.
Kaynak: TCMB, BDDK
Dolar HesaplarıMilyar Dolar – 28 Ekim 2021
Euro HesaplarıMilyar Euro – 28 Ekim 2021
09/18
01/19
35
05/19
50
07/19
09/19
11/18
11/19
65
11/17
03/21
75
01/18
03/20
07/21
05/18
05/20
01/20
09/21
09/20
11/20
55
03/18
01/21
03/19
07/18
05/21
11/21
07/20
70
45
30
40
60
80
48,2
75,1
07/19
09/21
09/18
11/18
29
01/19
28
09/19
11/19
03/21
05/20
01/20
23
11/17
03/20
05/19
03/19
25
21
07/20
01/18
09/20
03/18
11/20
24
01/21
05/18
05/21
07/21
20
31
11/21
07/18
36
19
22
30
26
27
32
33
34
35
31,1
33,2
Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler
Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler
Bankacılık Sektörü – Dolarizasyon
Türkiye’de yurtiçi yerleşiklerin mevduatında DTH payı %55 seviyesinde.
Kaynak: TCMB
55
35
40
45
50
55
60
210
1.0
9.2
01
9
1.0
9.2
02
0
1.0
5.2
02
1
1.1
1.2
01
9
1.0
5.2
02
0
230
1.0
7.2
02
0
1.0
3.2
02
0
1.0
5.2
01
9
1.1
1.2
02
0
1.0
1.2
01
9
1.0
1.2
02
1
1.0
3.2
02
1
240
260
180
1.0
7.2
02
1
1.0
1.2
02
0
1.0
7.2
01
9
1.0
9.2
02
1
1.0
3.2
01
9
1.1
1.2
02
1
150
160
170
190
200
220
250 247
Milyar $ %
243
Toplam Mevduattaki Pay -sağ-
Yurtiçi Yerleşikler DTH
Toplam YP MevduatMilyar $, %
Mevduatlarda YP Payı%
53
67
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Oca
-19
Oca
-05
Oca
-06
Oca
-07
Oca
-08
Oca
-09
Oca
-15
Oca
-10
Oca
-12
Oca
-13
Oca
-16
Oca
-17
Oca
-18
Oca
-20
Oca
-11
Oca
-21
Oca
-14
Oca
-22
Mevduat
Katılım
Bankacılık Sektörü – Kar/Zarar Gelişimi
Bankacılık sektörü karı geçen yılın aynı dönemine göre %16,6’lık artış kaydetti.
Kaynak: BDDK
Net Kar/Zarar GelişimiYıllık landırı lmış – Yıllık % Değişim - Eylül 2021
Karlılık KompozisyonuYıllık landırı lmış - Milyar TL- Eylül 2021
16,6
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
03/19
09/17
09/18
11/18
15
07/18
05/18
11/17
03/20
01/18
09/19
03/18
01/19
05/19
01/21
07/19
11/19
05/20
01/20
35
30
07/20
09/21
09/20
11/20
03/21
05/21
07/21
0
20
5
10
25
40
45
50
55
60
65
70
% Milyar TL69,2
-77,7
2019
-258,2
-91,1
58,5
106,4
-128,6 -181,2
-190,6
-175,3
-97,5
-175,4-81,1
Eyl-20
423,5
-100,6
-208,7
102,5
2020
-179,5
512,9
-313,5
132,7
-92,9
Tem-21
-329,5
136,3
Ağu-21
549,9
-178,1
-343,2
101,7
Eyl-21
420,5
64,0
59,4
141,2
59,769,2
530,1
404,7
49,0
+16,6%
*Söz konusu kalem aylık kar zarar tablosunda 50. Maddeden 25 ve 52. maddelerin
çıkarılmasıyla elde edilmiştir.
Yıllık % Değişim -sol-
Nominal -sağ-
Faiz Gelirleri
Diğer Provizyon, Gider ve Vergi*
Faiz Dışı Giderler
Faiz Giderleri
Faiz Dışı Gelirler
Bankacılık Sektörü – Karlılık
Bankacılık sektörü karlılık göstergeleri son yılların en düşük oranlarında seyrediyor.
Kaynak: BDDK, TDM
9,88
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
01/20
01/09
01/07
01/05
01/11
01/06
01/17
01/12
01/13
01/08
01/10
01/19
01/14
01/15
01/16
01/18
01/21
01/22
Özkaynak Karlılığı% - Yıllıklandırı lmış Net Kar/Toplam Özkaynak – Eylül 2021
Aktif Karlılık% - Yıllıklandırı lmış Net Kar/Toplam Aktif – Eylül 2021
0,94
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
01/21
01/05
01/10
01/06
01/16
01/07
01/08
01/09
01/11
01/12
01/13
01/14
01/15
01/17
01/18
01/19
01/20
01/22
Bankacılık Sektörü – Rasyolar
Bankaların fonlama maliyetlerindeki azalmaya rağmen net faiz marjı baskı altında
kalmaya devam ediyor.
Kaynak: BDDK, TDM
2,9
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
04/18
07/17
10/17
01/18
07/18
10/18
01/19
04/19
07/19
10/19
10/20
04/20
01/21
04/21
07/21
01/20
10/21
07/20
Ort. 3.46*
Net Faiz MarjıYıllık landırı lmış Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler – Eylül 2021
Kredi/Mevduat Oranı% – Eylül 2021
140,3
64,0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
09/17
11/17
01/18
03/18
05/18
11/20
07/18
01/21
09/20
05/21
09/18
07/20
11/19
07/19
11/18
01/20
05/19
03/20
05/20
01/19
03/19
03/21
07/21
09/21
09/19
*2012 yılından bu yana tarihsel ortalama .
TP Cinsi
YP Cinsi
Net Faiz Marjı
Sermaye yeterliliği rasyoları yasal sınırın üzerinde seyrediyor.
Kaynak: BDDK, TDM
Sermaye Yeterliliği Rasyosu% – Eylül 2021
Bankacılık Sektörü – Rasyolar
Likidite Yeterlilik Oranı% – Eylül 2021
152
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
11/17
05/19
09/19
09/17
03/18
09/20
11/18
01/18
09/18
05/18
05/20
03/20
03/19
01/19
05/21
07/20
07/18
07/21
11/20
03/21
11/19
07/19
09/21
01/20
01/21
17,3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
07/20
09/17
11/17
01/18
09/19
03/19
11/19
07/21
09/20
11/20
01/21
05/19
01/19
11/18
05/21
01/20
03/20
03/18
09/18
09/21
05/20
07/18
03/21
05/18
07/19
13,2
Sermaye Yeterliliği
Çekirdek Sermaye Yeterliliği
Pandemi boyunca şube ve personel sayısındaki düşüş trendi son dönemde duraksadı.
Kaynak: BDDK
Şube - ATM ve Personel SayısıAdet – Eylül 2021
Personel RasyolarıMilyon TL - % Oran – Eylül 2021
Bankacılık Sektörü – Diğer Bilgiler
11.374 11.15511.149
48.71049.294
11.156
49.204
2019 Eyl-20 2020
203.114
11.188
203.224
48.722 48.717
201.667201.501204.626
Tem-21 Eyl-21
11.295
Ağu-21
49.429
201.665
-0,7%
ATM Sayısı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
18,1
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
01/06
01/10
01/20
01/05
01/07
01/11
01/09
0
01/12
01/13
15
01/18
01/15
01/19
01/16
01/14
01/21
01/17
01/22
01/08
5
10
20 19,3
% Milyon TL
Personel Başına Mevduat -sol-
Personel/Şube -sağ-
Bankacılık Sektörü – Risk Göstergeleri ve Piyasa Faizleri
Faiz kararının ardından yükselen CDS primi 400 puana geriledi.
Kaynak: Bloomberg
Risk Göstergeleri% - 5 Kasım 2021
Tahvil Faizleri% - 5 Kasım 2021
17,73
19,32
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
01/18
01/17
04/17
07/17
10/17
07/18
01/21
01/19
04/19
01/20
07/21
07/19
07/20
10/18
10/20
04/18
10/19
04/20
10/21
01/22
04/21
%
402,28
0
5
10
15
20
25
30
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
05/19
11/18
09/19
11/19
03/19
05/20
09/20
03/21
03/20
03/18
09/21
07/20
01/18
07/18
05/18
11/20
01/21
01/22
09/18
05/21
07/21
07/19
01/19
11/21
01/20
Endeks
16,69
CDS -sol-
TR Libor 3 Aylık -sağ-
2 Yıllık
10 Yıllık
Bankacılık Sektörü – Kredi Faiz Oranları
Ticari ve taşıt kredi faizlerinde düşüş devam ederken ihtiyaç kredi faizleri değişmiyor.
Kaynak: TCMB
Kredi Faiz Oranları% - 29 Ekim 2021
23,28
20,33
17,53
19,38
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
12/18
11/17
04/18
01/18
12/17
02/18
03/18
03/19
06/19
09/20
10/18
05/18
09/18
06/18
10/20
07/18
08/21
08/18
04/19
11/18
02/19
01/19
02/20
05/19
12/19
11/20
01/20
12/20
04/20
01/21
08/19
02/21
05/20
03/21
03/20
04/21
11/19
05/21
06/20
06/21
09/19
07/21
07/20
10/19
09/21
10/21
08/20
11/21
07/19
İhtiyaç
Ticari
Taşıt
Konut
Bankacılık Sektörü – Mevduat Faiz Oranları
Kaynak: TCMB
Mevduat Faiz Oranları% - 29 Ekim 2021
Mevduat faizlerinde düşüş sürüyor.
15,715,5
16,3
14,0
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
11/17
05/20
12/17
02/18
04/20
01/18
04/18
10/20
11/19
03/18
08/18
05/18
03/19
02/21
12/18
06/18
07/18
09/18
02/19
10/18
03/20
11/18
02/20
01/19
11/20
08/19
12/20
07/19
05/19
01/21
01/20
09/19
03/21
06/20
10/19
05/21
07/20
06/21
10/17
07/21
08/20
08/21
12/19
09/21
04/19
10/21
06/19
11/21
04/21
09/20
%
1 Ay
Toplam
3 Ay
1 Yıl
Kaynak: TCMB
Bankacılık Sektörü – Kredi Faiz Marjları
İhtiyaç kredileri ve 3 aylık mevduat faizi arasındaki fark 7 puanı geçti.
TL Kredi Faizleri% - 29 Ekim 2021
7,01
3,11
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1.0
6.2
02
1
1.0
1.2
01
9
1.0
7.2
02
1
1.1
2.2
01
8
1.0
6.2
01
9
1.0
1.2
02
1
1.0
2.2
01
9
1.1
1.2
01
9
1.0
3.2
01
9
1.0
4.2
01
9
1.0
2.2
02
1
1.0
5.2
01
9
1.0
7.2
01
9
1.0
8.2
01
9
1.0
5.2
02
1
1.0
9.2
01
9
1.0
8.2
02
0
1.0
2.2
02
0
1.1
1.2
02
0
1.1
2.2
02
0
1.1
2.2
01
9
1.0
1.2
02
0
1.0
3.2
02
0
1.0
4.2
02
0
1.0
5.2
02
0
1.0
6.2
02
0
1.1
0.2
02
0
1.0
7.2
02
0
1.0
9.2
02
0
1.0
9.2
02
1
1.0
4.2
02
1
1.0
3.2
02
1
1.0
8.2
02
1
1.1
0.2
02
1
1.1
1.2
02
1
1.1
0.2
01
9
İhtiyaç-3 Aylık Mevduat Faizi
Ticari-3 Aylık Mevduat Faizi
Bankacılık Sektörü – YP Faiz Oranları
Kaynak: TCMB
Yabancı Para Faiz Oranları% - 29 Ekim 2021
Döviz mevduatların getirisi düşük seviyelerde devam ediyor.
3,1
2,7
0,20,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
06/20
11/19
06/19
01/18
11/17
06/18
02/18
07/19
09/18
04/21
08/19
01/20
10/19
07/20
03/18
12/19
03/20
04/20
04/18
05/20
05/19
08/20
05/18
09/20
07/18
10/20
02/20
08/18
12/20
10/18
01/21
11/18
02/21
12/18
03/21
09/19
04/19
05/21
06/21
01/19
07/21
02/19
08/21
11/20
09/21
03/19
10/21
12/17
11/21
Euro - Kredi
Dolar - Kredi
Dolar - Mevduat
Euro - Mevduat
Bankacılık Sektörü – Yabancı Para Net Genel Pozisyonu
Bankalar, YP net genel pozisyonunda ihtiyatlı duruşunu sürdürüyor.
Kaynak: BDDK, TDM
Yabancı Para Genel PozisyonuKıymetli Madenler Dahil – Milyon Dolar – 28 Ekim 2021
-48.192
5.387
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
-70.000
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1.0
2.2
020
1.1
2.2
018
1.0
2.2
018
1.1
1.2
017
1.1
2.2
017
1.1
0.2
020
1.0
1.2
018
1.0
3.2
018
1.0
4.2
018
1.0
5.2
018
1.0
6.2
018
1.0
4.2
020
1.0
7.2
018
1.0
8.2
018
1.1
0.2
018
1.1
2.2
020
1.1
2.2
019
1.0
9.2
018
1.1
1.2
018
1.1
1.2
020
1.0
2.2
019
1.0
3.2
019
1.0
9.2
019
1.0
4.2
019
1.0
5.2
019
1.1
0.2
019
1.0
6.2
019
1.0
1.2
020
1.0
7.2
019
1.0
8.2
019
1.1
1.2
019
1.0
3.2
020
1.0
5.2
020
1.0
6.2
020
1.0
7.2
020
1.0
8.2
020
1.0
9.2
020
1.1
1.2
021
1.0
2.2
021
1.0
3.2
021
1.0
4.2
021
1.0
5.2
021
1.0
6.2
021
1.0
1.2
021
1.0
8.2
021
1.0
9.2
021
1.1
0.2
021
1.0
1.2
019
1.0
7.2
021
53.579
Bilanço İçi Net -sol
Net -sağ-
Bilanço Dışı - Net -sol-
Bankacılık – Sektör Özet Tablo
Kaynak: BDDK * Yılsonu ve ay sonu verileri alınırken BDDK haftalık bültende ilgili dönemin son hafta verisi alınmıştır. Aylık değişimde 4 hafta, 3 aylık değişimde 12 hafta, yıllık değişimde 52 hafta öncesi referans alınmıştır.
Bankacılık Sektörü - Milyon TL 2018 2019 2020 Ağu.21 Eyl.21 Eki.21Aylık
Değişim (%)
3 Aylık
Değişim (%)
Yılbaşına
Göre(%)
2020
Yıllık Değişim
(%)
Toplam Krediler 2.392.780 2.652.262 3.575.923 3.900.561 4.023.695 4.171.982 3,69% 7,49% 16,67% 34,83%
Tüketici Kredileri 399.678 464.636 675.951 726.388 735.749 743.133 1,00% 4,11% 9,94% 45,48%
Konut 188.542 198.704 278.324 280.573 283.108 285.506 0,85% 2,71% 2,58% 40,07%
Taşıt 6.514 7.010 11.786 14.508 14.330 14.178 -1,06% -3,77% 20,29% 68,13%
İhtiyaç 204.623 258.923 385.842 431.306 438.311 443.450 1,17% 5,32% 14,93% 49,02%
Bireysel Kredi Kartları 102.394 115.429 145.145 181.595 187.850 188.877 0,55% 8,67% 30,13% 25,74%
Ticari ve Diğer Krediler 1.890.708 2.072.197 2.754.827 2.992.578 3.100.097 3.239.971 4,51% 8,23% 17,61% 32,94%
Taksitli Tic. Ve Kurumsal Kredi Kart. 382.746 434.842 650.631 677.414 689.533 707.183 2,56% 5,02% 8,69% 49,62%
KOBİ Kredileri 610.819 614.280 849.903 908.283 931.106 956.417 2,72% 6,20% 12,53% 38,36%
Ticari ve Kurumsal 897.143 1.023.074 1.254.293 1.406.881 1.479.458 1.576.371 6,55% 11,05% 25,68% 22,60%
Dövize Endeksli Krediler (Bilgi) 34.647 12.133 5.745 3.980 3.901 3.784 -3,00% -13,90% -34,12% -52,65%
Takipteki Alacaklar (Brüt) 93.678 148.535 150.939 149.660 148.579 152.074 2,35% 1,34% 0,75% 1,62%
Takipteki Alacaklar - Tüketici 11.707 13.557 11.630 14.517 14.108 15.345 8,77% 9,90% 31,94% -14,21%
Takipteki Alacaklar - Bireysel Kredi Kartları 6.141 6.493 5.268 5.534 4.869 5.291 8,68% -1,88% 0,43% -18,87%
Takipteki Alacaklar - Ticari 75.830 128.485 134.041 129.609 129.603 131.438 1,42% 0,55% -1,94% 4,32%
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı 63.894 96.116 108.672 116.333 115.684 117.085 1,21% 1,76% 7,74% 13,06%
Emanet Menkul Değerler (Piyasa Değeri) 339.492 477.078 495.082 564.728 594.769 633.132 6,45% 14,64% 27,88% 3,77%
Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu - Net - Milyon Dolar -33.737 -43.959 -59.971 -53.465 -49.713 -48.192 -3,06% -7,50% -19,64% 36,43%
Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu - Net - Milyon Dolar 36.570 44.691 64.605 60.118 55.234 53.579 -3,00% -8,14% -17,07% 44,56%
Yabancı Para Net Genel Pozisyonu 2.833 732 4.633 6.653 5.521 5.387 -2,42% -13,51% 16,26% 532,98%
Özkaynak 507.459 617.495 763.394 813.073 822.808 840.428 2,14% 3,84% 10,09% 23,63%
Toplam Mevduat 2.044.425 2.569.930 3.455.028 3.923.219 4.094.536 4.333.015 5,82% 10,66% 25,41% 34,44%
Tahvil-Bono/Mevduat Oranı (%) 16,61% 18,56% 14,33% 14,39% 14,53% 14,61% 0,59% 3,60% 1,97% -22,81%
Kredi/Mevduat Oranı (%) 117,0% 103,2% 103,5% 99,4% 98,3% 96,3% -2,02% -2,86% -6,97% 0,29%
Özkaynak/Kredi Oranı (%) 21,2% 23,3% 21,3% 20,8% 20,4% 20,1% -1,49% -3,40% -5,64% -8,31%
Takipteki Kredi Oranı (%) 3,92% 5,60% 4,22% 3,84% 3,69% 3,65% -1,29% -5,73% -13,64% -24,63%
Takipteki Kredi Oranı - Tüketici (%) 2,93% 2,92% 1,72% 2,00% 1,92% 2,06% 7,69% 5,56% 20,01% -41,03%
Takipteki Kredi Oranı - Bireysel Kredi Kartları (%) 6,00% 5,63% 3,63% 7,99% 2,59% 2,80% 8,09% -65,13% -22,82% -35,48%
Takipteki Kredi Oranı - Ticari (%) 4,01% 6,20% 4,87% 4,33% 4,18% 4,06% -2,96% -7,10% -16,62% -21,53%
Özel Karşılık Oranı (%) 68,21% 64,71% 72,00% 77,73% 77,86% 76,99% -1,12% 0,42% 6,94% 11,26%
Slayt32/53
Teşekkürler...
Burada belirtilen bilgiler güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla
derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı
yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz
konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı,
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
