BANCOESTADO: LIDERANDO LA BANCARIZACIÓN Y MODERNIDAD

Javier Etcheberry C.

6° Seminario para Periodistas 28 Octubre 2005

2

I. Rol Social de BancoEstado

II. Avances y Desafíos hacia el 2010

III. Aporte de BancoEstado a la Equidad y la Modernidad

Conclusiones

Contenido

3

¿Qué es bancarizar?Ofrecer servicios financieros competitivos que mejoren la calidad de vida de las personas, permitiéndoles acceder, a lo menos, a cuatro productos / servicios básicos:

CréditoAhorroSeguroMedio de pago

I. Rol Social de BancoEstado

4

Bancarización / extender, completar mercadosFomentar el emprendimientoApoyar formación de capital humano y el desarrollo cultural Movilizar el ahorro familiarImpulsar inversión en grandes proyectosPromover la competencia

Somos a la vez un banco rentable que aporta anualmente al presupuesto social

Objetivos Bancarización

Equidad

Eficiencia

5

Bancarizar / extender, completar mercados

Red de Distribución más extensa: Único banco en 141 comunas

1.958

935

312

197

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

1996 1998 2000 2002 2004 2005150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

ATM y otros servicios automatizados SucursalesBancoEstado

6

Bancarizar / extender, completar mercados

En todo Chile

7

Bancarizar / extender, completar mercados

2 de cada 3 viviendas financiadas por BancoEstado

* Letras de crédito y mutuosBancoEstado

* Letras de crédito y mutuos

Participación en Saldos*(a febrero 2005)

BancoEstado 27%Resto del

Sistema 73%

Participación en Número de Operaciones*(a febrero 2005)

Resto del Sistema 32%

BancoEstado 68%

8

Bancarizar / extender, completar mercados

Seguros para todos a bajo costoLíderes en oferta de microseguros

Stock de Seguros

1.335.000

1.549.000

2.176.000

2.398.000

2.708.000

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 (e)

Obligatorios Voluntarios

9

Promoción del Emprendimiento

Líderes en Microfinanciamiento Productivo:Crecimiento anual de clientes, 50%

Clientes Microempresas

9.635

31.502

60.974

137.578

170.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1998 2000 2002 2004 2005

N° Clientes vigentes

10

FOGAPE (n° operaciones anuales MyPEs)

200 1.500

11.000

19.310

28.95430.882

34.368

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

FOGAPE: Garantizando el desarrollo de la Pequeña Empresa

Promoción del Emprendimiento

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Apoyar Formación de Capital Humano

Líderes en financiamiento a universitariosUno de cada dos estudiantes tiene crédito B.E.

Crédito Universitario en BancoEstado (N° clientes y participación de mercado)

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 (ag.)

Miles

39

40

41

42

43

44

45

46

47

%

N° clientes Participación de mercado en saldosCORFO, BancoEstado

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Movilizar Ahorro

Líderes en Ahorro Familiar en libretas:1 de cada 2 chilenos tiene cuenta de ahorro en B.E.

SBIF

N° libretas BancoEstado: 10.082.131 (a mayo 2005)

Participación de Mercado en Saldos de Ahorro(a mayo 2005)

Resto del Sistema; 20%

BancoEstado; 80%

Participación en Total de Libretas(a mayo 2005)

Resto del Sistema; 12%

BancoEstado 88%

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Impulsar Inversión en grandes Proyectos

Proyectos de Infraestructura Económica y Social* Inversión acumulada (MM US$)

301

1.066

1.474

1.673

1.873

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2001 2002 2003 2004 2005* Con participación de BancoEstado en su financiamiento

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Promoción de la Competencia

Tasas de Interés Créditos Consumo por Tramo UF (Promedio, Octubre 2004)*

0%

1%

2%

3%

0-25 25-50 50-75 75 - 100 100 - 150 150 - 200

* Última información disponible

Estado SISTEMA

Oferta competitiva: Tasas inferiores al Sistema

Fuente: SBIF

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Aporte al Fisco

Importante generación de excedentes financierosUtilidades Consolidadas antes de Impuestos

(MM$ Dic. 2004)

60.98864.290

54.684

71.224

47.747

58.073

68.986

83.984

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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País: elevado crecimiento y mayor bienestar social

II. Avances y Desafíos

1990-92 2004 2010e

• PIB per cápita (US$/p.p.p.) 5.200 10.900 14.200• Participación laboral de la mujer (%) 30 37 45

Cambio y Bienestar Social• Hogares con auto privado (% total) 20 33 45• N° matrículas universitarias (miles) 250 518 859• Medicos por 100.000 hbtes. 103 131 155• Teléfonos móviles (millones) 9,6 13,7• N° usuarios Internet (millones) 2,9 8,2• Adultos mayores (miles) 1.200 1.785 2.326

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Hacia un Desarrollo Financiero Inclusivo

Incluye 17 países de A.L. y el Caribe (rojo), más 27 países con INB pc superior a US$ 15.000 (negro). Banco Mundial (información base)* L. Hernández y F. Parro, “Sistema Financiero y crecimiento Económico en Chile”, Banco Central de Chile, documento de trabajo N° 291, diciembre de 2004

Al duplicar relación crédito banca / PIB (130%), se acelera crecimiento PIB/cápita en 1,5 puntos porcentuales*

BancoEstado contribuirá a este proceso a través de la bancarización

Desarrollo Financiero y Económico (44 países)

Ch

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000INB US$ pc (PPP, 2002)

Cré

dito

Ban

cario

/ P

IB (%

)

18

Profundidad Bancaria: Chile, a medio camino

Préstamos y Depósitos / PIB (%)

18,4

38,1

65,9

109,2

142,2

23,4

81,7

68,2

30

69

0

20

40

60

80

100

120

140

160

México Brasil Chile Zona Euro EE.UU.

Préstamos / PIB Depósitos / PIB

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Brechas Bancarización / Desafíos

Importante % de la población sin acceso a servicios financieros y medios de pago bancarios

Crédito Bancario a Personas / Ingreso Disponible (%) 26 110Créditos a Personas / Créditos Totales (%) 26 52

Medios de Pago • Tarjetas de Débito (por cada 1.000 hbtes.) 290 1.004• Tarjetas de Crédito (por cada 1.000 hbtes.) 166 1.006• N° ATM's (por cada 100.000 hbtes.) 28 69

UKChile

20

Brechas Bancarización / Desafíos

Acceso a Crédito: MyPEs

47% de microempresas formales

28% de microempresas formales e informales

73% de las pequeñas empresas formales

Microempresas: ventas hasta $ 43 millonesPequeñas empresas: ventas entre $ 43,1 millones y $ 446 millones

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Falta de Modernidad

Efectivo es el principal medio de pago de los grupos de menores ingresos, a diferencia de los países desarrollados

Dividendos Vivienda 57 77 90Cuentas de Servicio 78 94 92Atención Salud 38 50 92Colegios - Universidades 51 37 96

(en % total transacciones)

C2 C3 D

Hay sólo 950.000 clientes e-banking en el país

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Desafíos hacia el 2010

De Chile (de todos):Mantener altas tasas de crecimientoReducir drásticamente la pobreza Generar igualdad de oportunidades Acceso al financiamiento: variable clave para reducir la pobreza y mejorar la distribución (desafío ético, económico y social)

Del Sistema Financiero:Meta: población adulta acceda a cuatro productos básicos al 2010: ahorro, crédito, seguro, medio de pagoProveer acceso preferente a través de canales automatizados / virtuales

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Prioridades al 2010

Mayor equidad y eficiencia: Priorizar la integración social a través de la bancarizaciónAumentar el número de clientes de BancoEstado de 8 millones a 12 millones, básicamente segmentos C3, D y E

Ser líder instrumental en la modernización del sistema bancario y del Estado

III. Aporte de BancoEstado

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Metas al 2010 / Compromisos

Productos y serviciosMicroempresasPequeñas empresasCréditos universitariosSegurosCuentas de ahorro

Proyectos masificación medios de pagoOtras líneas de acción

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Productos y Servicios al 2010

Impulso Sustantivo y Creciente a MicroempresasMás que duplicaremos las colocaciones y atenderemos a más de 300 mil clientesImpacto socio-económico esperado (2006-2010):

Ventas de microempresas crecieron 15% real anual, y, un 30% en el caso de las mujeres, entre 1999-2004170.000 clientes generan hoy 7% del empleo total300.000 clientes generarán 12% ocupación totalVentas de clientes / PIB subirían de 5% a más de 10%Mejora acceso computador / Internet: 400%

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Productos y Servicios al 2010

Pequeñas empresas. Colocaciones y Plataformas especializadas se duplicarán, cubriéndose un total de 100 localidadesCréditos universitarios. Colocaciones se triplicarán, posibilitando el acceso a la educación superior de 130.000 estudiantesSeguros. El número de pólizas aumenta en 130%, con más de 6 millones, masificando el acceso a seguridad económica

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Proyectos

Cuenta RUTBancoEstado ofrece a cada chileno que tenga RUT una cuenta o medio de pago electrónico, sin ningún requisito y con costos mínimos por transacción realizada Personas podrán:

Percibir sus ingresos (remuneraciones, pensiones, subsidios, pago de servicios, becas, mesadas)Efectuar diversos pagos (cuentas de servicios, impuestos, compras en comercio (Redcompra)), depósitos en BancoEstado y obtener efectivo

28

Proyectos

TransantiagoQueremos liderar emisión de tarjetas electrónicas para los 4 millones de usuarios, ampliando significativamente los clientes de BancoEstadoBancoEstado es socio mayoritario en el Administrador Financiero del Transantiago (AFT), empresa que manejará la Tarjeta Inteligente de pagos y proveerá tecnología de información para la gestión de los buses

29

Proyectos

Caja VecinaOfrece facilidades de caja y transacciones en todas las localidades del país

Permite integrar a la red de distribución bancaria a barrios urbanos y localidades lejanas, de baja densidad poblacional

Provee acceso a servicios financieros fundamentalmente a personas de menores ingresos

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Otras líneas de acción

Fomento del ahorro de las personas

Promoción alfabetización tecnológica y financiera

Reforzamiento competencia en el sistema

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Conclusiones

BancoEstado ha desempeñado, históricamente, un rol líder en la bancarización de las personas y empresas sin acceso a servicios financieros en la banca privada

BancoEstado continuará liderando este proceso de inclusión financiera y modernización del sistema, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, y favorecer la reducción de la pobreza y la desigualdad