1

MẪU CBTT-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC

ngày 15/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin

trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên công ty ñại chúng tổ chức niêm yết

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ðỒNG

Năm báo cáo : 2010

I/ Lịch sử hoạt ñộng của Công ty :

1. Những sự kiện quan trọng :

Công ty Vật liệu xây dựng Lâm ðồng thành lập theo quyết ñịnh số 981/Qð-UB ngày 18/11/1994 của UBND tỉnh Lâm ðồng. Khi thành lập Công ty có 02 ñơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Vật liệu xây dựng số 1 Tam Bố - Di linh (Công ty cổ phần Hiệp Thành hiện nay) và Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh VLXD ðức Trọng và 03 phân xưởng SX ñá xây dựng. Nguồn vốn kinh doanh 1,5 tỷ ñồng, tổng số lao ñộng có 123 người - trong ñó có 06 lao ñộng có trình ñộ ñại học và 11 lao ñộng có trình ñộ trung cấp.

Tháng 12/1999 Công ty thực hiện cổ phần hoá Xí nghiệp Vật liệu xây dựng số 1 Tam Bố - Di linh thành Công ty cổ phần Hiệp thành - vốn ñiều lệ 12,6 tỷ ñồng, trong ñó Công ty Vật liệu xây dựng Lâm ðồng nắm giữ 58,4% vốn ñiều lệ.

Tháng 11/2002, Trung tâm Giới thiệu và Kinh doanh VLXD ñược tách ra thành lập Công ty cổ phần Hiệp Phú - vốn ñiều lệ 03 tỷ ñồng, trong ñó Công ty Vật liệu xây dựng Lâm ðồng nắm giữ 35% vốn ñiều lệ.

Công ty Vật liệu xây dựng Lâm ðồng thực hiện cổ phần hoá theo quyết ñịnh số 35/2003/Qð-UB của UBND tỉnh Lâm ðồng ngày 17/3/2003 và chính thức ñi vào hoạt ñộng theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số : 059249 do Sở Kế hoạch và ðầu tư Lâm ðồng cấp ngày 28/5/2003 - vốn ñiều lệ 10 tỷ ñồng, ñến quý IV/2004 tăng vốn ñiều lệ lên 20 tỷ ñồng. Ngày 20/12/2006 Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM). Năm 2007 Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn ñiều lệ lên 41.355.560.000 ñ .

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số: 059249 do Sở Kế hoạch và ðầu tư Lâm ðồng cấp ngày 28/5/2003 thay ñổi lần 4 ngày 18/06/2007 ñổi tên thành Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm ðồng với vốn ñiều lệ là 41.391.600.000 ñồng. Thay ñổi lần 5 ngày 22/04/2009 tăng vốn ñiều lệ lên 85 tỷ ñồng .

2. Quá trình phát triển :

Qua nhiều năm hoạt ñộng Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm ðồng không ngừng phát triển với tốc ñộ tăng trưởng bình quân 20% năm, tổng tài sản trên 100 tỷ ñồng. ðội ngũ lao ñộng có năng lực và tâm huyết với công việc, với sự phát triển của Công ty. Tổng số lao ñộng hiện có 506 người, trong ñó ñại học là 76 người , có trình ñộ trung cấp 45 người và trên 300 công nhân kỹ thuật ñã qua ñào tạo.

Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Hoạt ñộng xuất nhập khẩu. Thi công xây lắp các công trình dân dụng,

2

công nghiệp, giao thông, thủy lợi và nước sinh họat . San lấp mặt bằng, kinh doanh phát triển nhà. Vận chuyển hàng hóa. Trồng rừng .

3. ðịnh hướng phát triển

Mục tiêu:

Xây dựng Công ty phát triển bền vững và ổn ñịnh. Phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng về doanh thu công nghiệp bình quân 10%/năm, mức cổ tức phải ñạt 12 %/năm trong năm 2010 và từ 17% ñến 20%/năm cho các năm tiếp theo . Nâng cao khả năng tự tích lũy của công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Ngày 20/05/2009 Công ty ñã báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng với số lượng 4.3644.400 cổ phiếu ñể tăng vốn ñiều lệ lên 85 tỷ ñồng. ðể phù hợp với tình hình mới, Công ty tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt và vận dụng các kiến thức mới

+ Ưu tiên ñầu tư cho công tác thị trường, trong ñó: xác ñịnh ñộ lớn thị trường và tiêu chuẩn sản phẩm theo yêu cầu của thị trường hiện hữu, tích cực tìm kiếm thị trường tiềm năng nhằm ñáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng và phục vụ tốt cho việc hoạch ñịnh chiến lược ñầu tư phát triển (ñầu tư mở rộng, ñầu tư chiều sâu, ñầu tư mới);

+ Thực hiện quảng bá thương hiệu, các hoạt ñộng xúc tiến thương mại: Với mục tiêu quảng bá hình ảnh của Công ty ñến khách hàng, Công ty tích cực thực hiện việc quảng cáo, tham gia các hội chợ chuyên ngành trong nước, trong khu vực, tham dự các giải thưởng về chất lượng sản phẩm, chất lượng quản lý, phát triển sản phẩm mới theo hướng ña dạng hoá ñồng thời duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 .

- Tập trung ñầu tư chiều sâu cho các Xí nghiệp có lợi thế về công nghệ sản xuất, nguyên liệu, thị trường nhằm tạo năng lực sản xuất mới, tăng sản lượng sản xuất, ổn ñịnh chất lượng sản phẩm và ñem lại hiệu quả cao. ðầu tư mở rộng quy mô sản xuất các Xí nghiệp hiện hữu trên cơ sở tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ nhằm tăng doanh thu công nghiệp . Trong năm 2009 Công ty ñã quyết toán các dự án ñã ñầu tư :

+ ðầu tư Mở rộng Nhà máy Gạch ngói tuy nen Thạnh Mỹ nâng công suất lên 40 triệu viên gạch/năm với giá trị quyết toán : 11,684 tỷ ñồng;

+ ðầu tư mở rộng và ñầu tư chiều sâu dây chuyền sản xuất cao lanh tại Xí nghiệp Hiệp Tiến nâng công suất lên 15.000 tấn/năm với giá trị quyết toán : 20,138 tỷ ñồng.

+ Dự án ñầu tư mở rộng Nhà máy sứ Hiệp An nâng công suất lên 8.000 tấn/năm, giá trị quyết toán 46 tỷ ñồng .

+ Năm 2010 ñầu tư thêm các dự án : ða dạng hoá sản phẩm sau nung tại XN Hiệp An : 5,042 tỷ ñồng , mở rộng Xưởng trại mát XN Hiệp An : 2,255 tỷ . Bêtông Hiệp Lực : 12tỷ ...

- ðầu tư tìm kiếm các vùng mỏ nguyên liệu trong và ngoài tỉnh nhằm ñảm bảo nguồn nguyên liệu cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trước mắt và lâu dài của Công ty. Công tác này cũng góp phần phục vụ cho kế hoạch phát triển sản phẩm mới, kể cả việc hình thành các nhà máy mới.

- ðầu tư cho công tác nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các loại sản phẩm mới như: sứ dùng cho hoá chất, cho công nghệ ñúc và các lĩnh vực khác.

- ðầu tư các chương trình và phần mềm quản lý theo từng hệ hoặc một số phân hệ cần thiết trước nhằm tăng hiệu quả trong công tác quản lý ñiều hành. Xây dựng các biện pháp quản trị rủi ro trong hoạt ñộng tài chính và các biện pháp quản trị trong hoạt ñộng chứng khoán của Công ty.

- Hoạch ñịnh nguồn nhân lực Công ty: có chính sách thu hút ñãi ngộ lao ñộng, cải thiện môi trường và ñiều kiện làm việc (ñầu tư thêm các thiết bị, công cụ làm việc hiện ñại, tính tự ñộng hoá cao…) nhằm hỗ trợ công việc ñạt hiệu quả; phân phối lương, thưởng, thu nhập phù hợp ñảm bảo

3

kích thích sự sáng tạo và cải tiến trong công việc. Trong xu thế ngày càng cạnh tranh về nguồn nhân lực - ñặc biệt là lao ñộng có năng lực và lao ñộng có tay nghề cao - ngoài chính sách ñãi ngộ và thu hút Công ty sẽ ñầu tư nhiều hơn cho công tác ñào tạo trong ñó chú trọng nguồn nhân lực trẻ.

II. Báo cáo của Hội ñồng quản trị:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm(tình hình tài chính, lợi nhuận của Cty tại thời ñiểm cuối năm 2010 – Báo cáo hợp nhất ) :

- Tổng DT thực hiện 175,809 tỷ ñồng so với năm 2009 là 152,187 tỷ ñồng ñạt tăng 23,59 % so với năm trước. Riêng doanh thu xuất khẩu ñạt 1.165.000 USD tăng 32,85 % so với năm 2009.

- Lợi nhuận thực hiện trước thuế 19,474 tỷ ñồng. Trong ñó : Từ SXKD 14,973 tỷ , từ ñầu tư tài chính 4,501 tỷ. Năm 2010 thuế TNDN ñược miễn và bổ sung quỹ ðầu tư phát triển là 368,821 triệu ñồng.

- Thu nộp ngân sách: 15,630 tỷ ñồng, tăng 8,9% so với năm trước.

- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty : 121,182 tỷ ñồng Bao gồm :

* Vốn cổ ñông : 85 tỷ ñồng.

* Thặng dư vốn cổ phần : 21,378 tỷ ñồng.

* Các quỹ của Công ty : 14,804 tỷ ñồng.

- Các khoản nợ phải thu cuối kỳ : 32,090 tỷ, tăng 28 % so với năm trước do khách hàng chiếm dụng vốn .

- Các khoản nợ phải trả cuối kỳ : 66,564 tỷ, giảm 10,47 % so với năm trước (không phát sinh nợ phải trả quá hạn) phần lớn vay vốn lưu ñộng và ứng cho các dự án .

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính, lợi nhuận chủ yếu so với kế hoạch :

ÑVT: 1000 ñoàng ñ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN %THỰC HIỆN

- Doanh thu Trong ñó : Xuất khẩu

185,000,000 1.500 USD

175,809,158 1,165 USD

95,74 77,68

- Tổng chi phí Trong ñó: + CP quản lý + KH TSCð

140.000 19.000000

15.608.000

154,800,303 18.680.000 15,422,252

97,18 93,22 98,80

- Lợi nhuận trước thuế 19.200.000 19.474.575 101,43 - Nộp ngân sách 14.309.000 15,630,000 108,9 - Thu nhập người lao ñộng 3.000/tháng 3.912/tháng 123,6 - Thu nhập ròng / Cổ phiếu 1,500 1,647 109,7 - Cổ tức / Cổ phiếu 1,2 1,2 100

Cổ tức trên cổ phiếu ñạt 12%/ 8.350.000 CP (theo Nghị quyết của ðHðCð năm 2010 là 12%/

3. Những thay ñổi chủ yếu trong năm ( những khoản ñầu tư lớn, thay ñổi chiến lược kinh doanh, Sản phẩm và thị trường mới …):

Nhìn chung, năm 2010 Công ty ñã có sự thay ñổi lớn, ñột phá về chương trình ñầu tư phát triển, về chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm mới và công tác thị trường. Công Ty ñã mạnh dạn ñầu tư mở rộng các dự án mới bằng nguồn phát hành và tài trợ khác lên ñến hơn 100 tỷ ñồng Hoạt ñộng SXKD hiện tại của Công ty chủ yếu dựa vào năng lực hiện có tại các Xí nghiệp

4

thành viên, mục tiêu chủ yếu trước mắt là tăng sản lượng công nghiệp từ 20%/năm trở lên. Riêng lĩnh vực Xây lắp, không thực hiện vì tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong năm 2010 tổng doanh thu công nghiệp toàn Công ty ñã tăng ñáng kể. Công ty ñã xây dựng hoàn chỉnh và vận hành theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, tham gia các chương trình hội chợ và ñạt ñược các giải thưởng: Cúp vàng thương hiệu Ngành xây dựng, Huy chương vàng sản phẩm cao lanh HTK-8050, DQK-C10,

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai ( thị trường dự tính, mục tiêu chiến lược…):

- Tập trung triển khai các dự án ñầu tư phát triển sản xuất, ñầu tư mở rộng, ñầu tư chiều sâu tại các Xí nghiệp thành viên nhằm từng bước tăng quy mô hoạt ñộng SXKD, ña dạng hoá các chủng loại sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng năng lực cạnh tranh… của Công ty. Phấn ñấu ñưa doanh thu sản xuất công nghiệp và ñến năm 2011 tăng trên 10% so với năm 2010

- Các dự án ñầu tư trong năm 2009-2010 tập trung vào các lĩnh vực : ðầu tư chiều sâu sản xuất sản phẩm cao lanh cho ngành sơn ; ñầu tư tăng công suất sản phẩm sứ chịu nhiệt và ña dạng hoá sản phẩm chịu nhiệt phục vụ các ngành ñúc thép, công nghiệp hoá chất, lọc dầu, tàu thủy, xây dựng ; ñầu tư mở rộng cho sản phẩm gạch xây dựng, ñá xây dựng, bê tông tươi, ñầu tư mở rộng vùng mỏ nguyên liệu, ñầu tư tài chính và các lĩnh vực khác…

- Sau ñầu tư giai ñoạn 2009-2010 sản phẩm của Công ty ñã ñược ña dạng hóa về chủng loại và số lượng Công Ty ñã tập trung thâm nhập và phát triển thị trường trong nước về lĩnh vực sử dụng: công nghiệp sơn, hoá chất, lọc dầu, phân bón và phát triển thị trường xuất khẩu ngoài Hàn Quốc, Nhật sẽ hướng ñến một số nước khác trong khu vực châu Á, Âu, Mỹ. Giai ñoạn tiếp theo ñến 2010, ñịnh hướng của Công ty là tiếp tục ñầu tư mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất, mở rộng ngành nghề và lĩnh vực sản xuất nhằm chiếm lĩnh và ổn ñịnh thị trường hạn chế tối ña rủi ro, bảo ñảm cho Công ty phát triển ổn ñịnh bền vững trong thời kỳ hội nhập.

5. ðầu tư phát triển sản xuất

Môû roäng vuøng nguyeân lieäu : Ñeå ñaûm baûo tröõ löôïng nguyeân lieäu cho hoaït ñoäng saûn xuaát laâu daøi vaø oån ñònh, ngoaøi dieän tích moû ñaõ ñöôïc caáp pheùp tröôùc ñaây trong naêm 2008 vaø naêm 2009 Coâng ty ñaõ môû roäng theâm caùc vuøng mo sau :

- Giaáy pheùp soá 89/GP-UBND ngaøy 13/10/2008 cuûa UBND tænh Laâm Ñoàng V/v: Cho pheùp Coâng ty ñöôïc khai thaùc ñaù moû Cam Ly, Ñaø Laït

+ Dieän tích : 9,24ha vôùi tröõ löôïng : 2.053.000m3. + Thôøi haïn khai thaùc: 20 naêm (keå töø ngaøy caáp pheùp) - Giaáy pheùp soá 65/GP-UBND ngaøy 30/5/2008 cuûa UBND tænh Laâm Ñoàng V/v: Cho

pheùp Coâng ty ñöôïc khai thaùc seùt moû Tu-Tra - Ñôn Döông . + Dieän tích : 3,45ha vôùi tröõ löôïng : 76.250m3. + Thôøi haïn khai thaùc: 03 naêm (keå töø ngaøy caáp pheùp)

- Giaáy pheùp soá cuûa UBND tænh Laâm Ñoàng V/v: Cho pheùp Coâng ty ñöôïc khai thaùc seùt moû Ñaù NThonHa – Ñöùc Troïng .

+ Dieän tích : 3,45ha vôùi tröõ löôïng : 76.250m3. + Thôøi haïn khai thaùc: 03 naêm (keå töø ngaøy caáp pheùp ) - Giaáy pheùp soá cuûa UBND tænh Laâm Ñoàng V/v: Cho pheùp Coâng ty ñöôïc khai thaùc

caùt vaø seùt traàm tích taïi moû Loäc Taân Baûo laâm . + Dieän tích : 3,45ha vôùi tröõ löôïng : 76.250m3. + Thôøi haïn khai thaùc: 03 naêm (keå töø ngaøy caáp pheùp )

5

Ñaàu tö môû roäng saûn xuaát : Trong naêm qua Coâng ty ñaõ trieån khai ñaàu tö vaø quyeát toùan cac döï aùn : -Döï aùn ñaàu tö sản phẩm sau nung nhaø maùy söù Hieäp An : +Khôûi coâng xaây döïng thaùng 5/2008 vaø hoaøn thaønh vaøo thaùng 09/2010 +Quy mo : ða dạng hoá SP sau nung ñáp ứng nhu cầu thị trường +QT Voán ñaàu tö : 5,042 tyû ñoàng. -Döï aùn ñaàu tö môû roäng Traïm troän beâtoâng – XN Beâtoâng Hieäp Löïc : +Trieån khai ñaàu tö thaùng 7/2008. +Coâng suaát : 50.000m3/naêm +QT Voán ñaàu tö : 12,066 tyû ñoàng. -Döï aùn ñaàu tö naâng coâng suaát Nhaø maùy cheá bieán cao lanh Traïi Maùt : + Trieån khai ñaàu tö thaùng 11/2009 quyết toán 09/2010 +Coâng suaát : 30.000 taán/naêm +QT Voán ñaàu tö : 2,255 tyû ñoàng. ÑAÙNH GIAÙ CHUNG : Naêm 2010 coù nhieàu khoù khaên, söï bieán ñoäng giaù caû do tình hình laïm phaùt , biến ñộng lãi vay ñaõ taùc ñoäng lôùn ñeán vieäc tieâu thuï saûn phaåm cuûa Coâng Ty , tuy nhieân với sự nỗ lực tìm kiếm thị trường & caùc hoã trôï khác ñã tạo ñiều kiện ñể ñơn vị thực hiện ñược kết quả SXKD theo kế họach ñã xây dựng. Ñoàng thôøi kết quả việc phaùt haønh coå phieáu ññaõ ñtạo ñủ nguồn vốn hoạt ñộng và ñể thực hiện kịp thời caùc döï aùn ñaàu tö cuûa Coâng ty Tröôùc tình hình ñoù, Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Toång giaùm ñoác ñieàu haønh ñaõ trieån khai nhieàu bieän phaùp nhö ñaåy nhanh tieán ñoä ñaàu tö, raø soaùt giaûm chi phí saûn xuaát, giaûm giaù baùn ñeå ñaåy maïnh tieâu thuï, haïn cheá nôï phaûi thu … naêm 2010 ñaõ hoaøn thaønh caùc nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñeà ra .

Nhöõng toàn taïi : - Coâng taùc xaây döïng , ban haønh caùc ñònh möùc kinh teá – kyõ thuaät chaäm vaø chöa saùt thöïc teá neân trôû ngaïi trong vieäc kieåm soaùt chi phí trong quaù trình saûn xuaát . - Thöïc hieän quy trình thuû tuïc cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ôû moät vaøi boä phaän chöa nghieâm tuùc, coøn ñoái phoù, chöa xem ñaây laø coâng cuï ñeå kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng cuûa ñôn vò, tieát kieäm chi phí trong saûn xuaát vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp … - Coâng taùc ñaàu tö caùc döï aùn : ðánh giá hiệu quả dự án cuûa moät soá döï aùn ñaàu tö khi lập phương án không lường hết những khó khăn về thị trường dẫn ñến khi thực hiện chưa có hiệu quả . - Coâng taùc ñaùnh giaù möùc ñoä hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa nhaân vieân nghieäp vuï chöa cuï theå, neân chöa thaät söï ñoäng vieân khuyeán khích ñöôïc ngöôøi lao ñoäng. Vieäc raø soùat vaø tinh giaûm boä maùy quaûn lyù thöïc hieän chöa thaät trieät ñeå . - Moät soá caùn boä quaûn lyù thieáu tính naêng ñoäng vaø quyeát ñònh khoâng kòp thôøi trong coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh. Coâng taùc xaây döïng keá hoaïch SX-KD, chieán löôïc thò tröôøng chaäm vaø chöa khoa hoïc . Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø Quy cheá quaûn trò Coâng ty ban haønh theo Quyeát ñònh soá 156/2007/QÑ-HÑQT ngaøy 17/12/2007. Moãi thaønh vieân trong hoäi ñoàng thöïc hieän nhieäm vuï theo söï phaân coâng ñeå chæ ñaïo vaø giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa Ban giaùm ñoác ñieàu haønh theo caùc muïc tieâu chieán löôïc vaø Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. Nhöõng vaán ñeà lôùn ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò quyeát ñònh trong naêm 2010 :

6

+ Tiếp tục ñầu tư bổ sung các dự án . + Quyeát ñònh pheâ duyeät quyết toán 04 döï aùn ñaàu tö :

• Döï aùn ñaàu tö môû roäng nhaø maùy söù Hieäp An • Döï aùn ñaàu tö môû roäng Traïm troän beâtoâng – Xí nghieäp Beâtoâng Hieäp Löïc • Döï aùn ñaàu tö naâng coâng suaát Nhaø maùy cheá bieán cao lanh Traïi Maùt • Dự án nghiền sàng ðá PX Cam Ly • Dự án ñầu tư dây chuyền sản xuất gạch gốm trang trí – XN Thạnh Mỹ

+ Quyeát ñònh ban haønh Quy cheá ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán cuûa Coâng ty LBM taïi caùc ñôn vò thaønh vieân . + Quyeát ñònh kế họach SXKD năm 2010 - Doanh thu : 185 tỷ ( Cty mẹ : 150 tỷ ñồng , Cty con 35 tỷ ) - Lợi nhuận : 19,2 tỷ ñồng ( Cty mẹ 15 tỷ , Cty con 4,2 tỷ ) + Bổ sung ngành nghề trồng rừng 6. Keát quaû giaùm saùt ñoái vôùi Ban Toång Giaùm ñoác vaø Caùn boä quaûn lyù : Ñoái vôùi Ban Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh : Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác vaø moät thaønh vieân HÑQT laø Phoù Toång Giaùm ñoác neân vieäc thöïc thi caùc nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng vaø cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò luoân ñöôïc thaáu ñaùo vaø trieät ñeå. Nhöõng vaán ñeà phaùt sinh trong coâng taùc ñieàu haønh nhöng thuoäc thaåm quyeàn cuûa HÑQT thì ñöôïc trao ñoåi vaø xin yù kieán baèng vaên baûn. Do ñoù, vieäc ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng ñuùng ñònh höôùng vaø ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. Ñoái vôùi caùn boä quaûn lyù: Caùc nghò quyeát cuûa HÑQT ñeàu ñöôïc thoâng baùo vaø chæ ñaïo ñeán caùc Tröôûng phoøng nghieäp vuï, caùc Giaùm ñoác Xí nghieäp. Caùn boä quaûn lyù ñöôïc môøi tham döï caùc cuoäc hoïp HÑQT khi coù lieân quan veà coâng taùc nghieäp vuï . Vieäc chæ ñaïo vaø giaùm saùt tröïc tieáp caùc caùn boä quaûn lyù ñöôïc phaân coâng cho caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò kieâm nhieäm trong Coâng ty. Trong naêm qua caùc caùn boä quaûn lyù cuûa coâng ty theå hieän ñöôïc traùch nhieäm vai troø quaûn lyù vaø cô baûn hoaøn thaønh ñnhieäm vuï ñöôïc giao. 7. Chöông trình haønh ñoäng naêm 2010 : Toå chöùc – Nhaân söï : - Raø soaùt vaø sa thaûi nhöõng nhaân vieân nghieäp vuï khoâng ñaùp öùng theo yeâu caàu coâng vieäc. Ñoàng thôøi tuyeån duïng nhaân vieân nghieäp vuï coù naêng löïc. Muïc tieâu laø giaûm 02 ÷ 04% lao ñoäng nghieäp vuï. - Raø soaùt caùc boä phaän SX, saép xeáp laïi nhaèm caét giaûm 05% lao ñoäng tröïc tieáp. - Xaây döïng ñôn giaù tieàn löông toaøn Coâng ty naêm 2010 khoâng cao hôn naêm 2009. Veà saûn xuaát – kinh doanh: - Ñaûm baûo saûn xuaát vaø tieâu thuï oån ñònh theo keá hoaïch ñeà ra năm 2010 Công ty thực hiện một số dự án ñầu tư cụ thể :

I. Dự án ña dạng hoá sản phẩm sau nung – XN Hiệp An : * Tổng vốn ñầu tư : 6.872.760.000 ñ

Trong ñó : - Vốn thiết bị : 4.808.360.000 ñ

- Vốn XDCB : 854.400.000 ñ. - Vốn kiến thiết CB + dự phòng : 1.210.000.000 ñ.

Trong năm 2009 ñã thực hiện các hạng mục :

- Nhập 01 máy ép ma sát 400 tấn.

7

- Thi công phần móng nhà , móng máy, phần thép nhà chứa máy.

- Nhập hệ máy mài gạch tiêu chuẩn, chế tạo máy cắt.

- Nhập 09 bộ khuôn theo thiết kế của Công ty Zitec (Trung Quốc). Trong quý I/2010 tiếp tục thực hiện :

- Nhập thêm 01 máy ép ma sát 400 tấn, ñã lắp ñặt xong. - ðang thi công hệ móng nhà, phần bao che thép, hệ thống ñiện ñộng lực, hệ cùm

khuôn..

- ðang chế tạo 01 hệ máy mài cho gạch không tiêu chuẩn . Tổng giá trị thực hiện : 4.352.402.000 ñ.

Các hạng mục chưa thực hiện : 2.520.358.000 ñ, gồm - Xe nâng .

- Chi phí kiến thiết cơ bản. II. Dự án ñầu tư mở rộng Trạm trộn bê tông -Xí nghiệp Hiệp Lực :

* Tổng vốn ñầu tư của dự án (ñiều chỉnh lần cuối ): 13.385.000.000 ñ (theo NQ HðQT ngày 01/12/2009) Trong ñó : - Vốn thiết bị : 11.137.000.000 ñ

- Vốn XDCB : 1.738.000.000 ñ - Vốn kiến thiết CB + dự phòng : 510.000.000 ñ.

* Thời gian hoàn thành dự án : dự kiến trong quý II/2010.

- Tổng giá trị các hạng mục ñã triển khai : 9.582.051.000 ñ.

- Tổng giá trị các hạng mục còn lại : 3.802.949.000 ñ. * Các hạng mục chính còn lại : 02 xe bồn trộn, xe công tác và vận chuyển mẫu.

Dự kiến triển khai các hạng mục còn lại : - Xe bồn trộn : dự kiến mua 02 xe hiệu DongFeng Hồ Bắc , Trung Quốc ( trong dự

án ñã mua 02 xe hiệu này và hoạt ñộng từ 2008 ñến nay ). Giá trị : 58.383 USD/chiếc chưa bao gồm thuế VAT, thuế trước bạ và các chi phí liên quan khác. Tổng giá trị tạm tính của 02 xe : 2,6 tỷ ñống.

- Xe ôtô công tác và vận chuyển mẫu: dự kiến mua xe bán tải hiệu Ford Ranger trị giá 31.370 USD.

III. Phương án ñầu tư cải tạo hệ nghiền sàng ñá – cát phân xưởng Cam Ly – XN ðá cát: * Tổng vốn ñầu tư cho dự án : 2.260.000.000 ñ

Chia làm 03 gói thầu :

- Gói thầu 1 : Sửa chữa hệ nghiền sàng PDSU, 186-187; Công ty giao cho Xí nghiệp ðá Cát thực hiện . Giá trị gói thầu : 680.000.000 ñồng .

- Gói thầu 2: Mua máy nghiền côn 1000 (second hand). Giá trị gói thầu:700.000.000 ñồng .

- Gói thầu 3 : Mua máy sản xuất cát. Giá trị gói thầu : 650.000.000 ñồng. Công ty thực hiện gói thầu này. Công ty ñã quyết ñịnh chọn và ký hợp ñồng nhập khẩu với

8

ñối tác là Công ty Cơ khí Công nghiệp nặng Vipeak Thượng Hải với giá trị nhập khẩu : 29.925 USD.

Hiện nay, các gói thầu ñã thực hiện xong, ñang hoàn thành quyết toán trong tháng 03/2010.

Tổng giá trị thực hiện ñến giai ñoạn quyết toán: 1.867.134.752 ñ

IV. Dự án ñầu tư dây chuyền sản xuất gạch gốm trang trí – XN Thạnh Mỹ : * Tổng giá trị ñầu tư : 677.000.000 ñ.

Công ty giao cho Ban Giám ñốc XN Thạnh Mỹ triển khai thực hiện dự án ñầu tư này. ðến nay ñã hoàn thành xong toàn bộ các hạng mục của dự án ñầu tư: lò gaz 5 m3, 03 hệ máy ép tạo hình, 01 hệ xay, sàng ñất, máy ñóng gói. Dự án ñang hoàn thành quyết toán trong tháng 03/2010.

V. Dự án ñầu tư nâng công suất nhà máy chế biến cao lanh Trại Mát: * Tổng vốn ñầu tư cho dự án : 6.227.000.000 ñ.

Các hạng mục ñã triển khai :

- Phục hồi, lắp ñặt , ñưa vào vận hành 06 hệ máy ép khung bản . - Chế tạo, lắp ñặt bể lắng răng cào 60 m3.

- Phục hồi, chế tạo lại 03 sàng rung ( mua lại từ Tân Uyên ). - Thực hiện phần móng nhà ñể di dời nhà kho theo quyết ñịnh giải toả của UBND

Tỉnh Lâm ðồng. Tổng giá trị ñã thực hiện : 2.961.048.000 ñ.

Các hạng mục chưa triển khai :

- Di dời, lắp ñặt nhà xưởng 540 m2 (ñang chờ quyết ñịnh ñền bù của thành phố). - Xây kè chắn, hệ mương thoát, ñường giao thông, nhà bảo vệ, cổng hàng rào ( Chờ

quy hoạch chính thức về nút giao thông 723 ). - Phân cấp ruột xoắn ñôi : chưa thực hiện.

- Tổng giá trị các hạng mục còn lại : 3.265.952.000 ñ. ðây là dự án có tiến ñộ kéo dài ngoài dự kiến: do ảnh hưởng của việc ñền bù , giải toả, quy hoạch khu vực cho tuyến ñường 723 ñi từ Nha Trang ñến ðà Lạt, qua một phần diện tích của nhà máy. Vì vậy , cho ñến nay các hạng mục về công nghệ , thiết bị ñể nâng công suất nhà máy lên 30.000 tấn/năm ñã ñược ưu tiên triển khai và ñưa vào vận hành , riêng tiến ñộ các hạng mục liên quan ñến xây dựng cơ bản còn phải chờ việc triển khai ñồng bộ của các ngành chức năng.

Veà taøi chính: - Kieåm tra noäi boä ñònh kyø vaø kieåm toaùn taøi chính haøng quyù ñeå coâng boá thoâng tin vaø minh baïch taøi chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. - Ñaûm baûo nguoàn taøi chính cho hoaït ñoäng saûn xuaát – kinh doanh vaø ñaàu tö trong naêm 2010. - Ñaûm baûo thanh toaùn ñeán haïn, haïn cheá toái ña nôï quaù haïn vaø khoâng phaùt sinh nôï xaáu. - Nghieân cöùu vaø hoaøn chænh caùc hoà sô ñeå vay voán vôùi laõi suaát öu ñaõi theo chính saùch kích caàu cuûa Nhaø nöôùc. Muïc tieâu: Khai thaùc toát caùc nguoàn löïc beân trong vaø beân ngoaøi Coâng ty ñeå phaùt trieån. Thöïc hieän ñaït vaø vöôït caùc chæ tieâu theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2010.

9

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám ðốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

Các chỉ số tài chính :

- Khả năng thanh toán hiện thời (2,07 lần).

- Khả năng thanh toán nhanh ñạt (0,73 lần).

- Khả năng sinh lợi: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 9,42 % (ñạt tăng tương ñối so với trung bình ngành (6,42 %).

- Những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp:

Vốn góp của chủ sở hữu ñến ngày 31/12/2010 là : 85 tỷ ñồng .

+Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 8,5 triệu Cổ phiếu phổ thông .

+ Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành theo từng loại : 8.333.500 cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu Quỹ : 166.500 cổ phiếu

+ Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn : 12 %

2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt ñộng SXKD năm 2010

Doanh thu toàn Công ty 175.809.158.012 ñồng ñạt 95,74 %/ KH năm và tăng 23,59 % so với năm 2009 . Doanh thu Công nghiệp tăng 112 % so với năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu ñạt 77,68 % KH năm 2010 và vượt 32,85 % so với năm 2009 . Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty: 19.447.574.134 ñồng ñạt 101,43 % KH năm và tăng 60,24 % so với năm 2009. Nộp ngân sách nhà nước vượt 108,95% KH năm và tăng 11,8% so với năm 2009 . Cổ tức ñạt 12 %/năm ( NQ ðHCð năm 2010 là 12%/85 tỷ . Năm 2010 doanh thu công nghiệp tăng 12, % so với cùng kỳ năm trước ñã thể hiện mức tăng trưởng cao về sản xuất sau ñầu tư, kim ngạch xuất khẩu tăng 32,85 % so với năm 2009 chứng tỏ giá trị sản phẩm của Công ty ñang từng bước ñược nâng lên, thị trường ñang từng bước ñược mở rộng và tăng trưởng. Lợi nhuận ñạt 101,43 % so với KH và tăng 60,24% so với năm 2009. Mặc dù hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu tăng so với năm 2009 nhưng kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng của Công ty do những tồn tại và hạn chế sau:

+ Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên việc tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu (chủ yếu xuất sang thị trường Hàn Quốc) bị hạn chế nhiều so với năng lực sản xuất và kế họach ñầu tư

+ Sản phẩm cao lanh Hiệp Tiến sau khi ñã qua tinh lọc có giá trị cao gấp 5 lần cao lanh thô, chất lượng sản phẩm cạnh tranh ñược với hàng nhập khẩu, giá cả ñược các nhà sản xuất có uy tín trong và ngoài nước chấp nhận, tuy nhiên do thiết bị máy móc ñầu tư chưa ñồng bộ, nhất là hệ thống ñóng bao chưa khắc phục kịp thời nên cũng chưa có sản phẩm tiêu thụ như kế họach .

+ Các dự án chưa phát huy hết hiệu quả.

3. Những tiến bộ Công ty ñã ñạt ñược :

*Những cải tiến về cơ cấu tổ chức:

- Phân công chỉ ñạo và ñiều hành theo nghiệp vụ chuyên môn.

- Phân ñịnh công tác nghiệp vụ và công tác quản trị.

- Bổ nhiệm và thay ñổi các chức danh cho phù hợp với mô hình Công ty .

*Những cải tiến về chính sách, quản lý:

10

- Áp dụng quy chế tiền lương, thưởng tiên tiến; thực hiện thưởng từng quý cho những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ ; thưởng ñột xuất cho những cá nhân có những sáng kiến, cải tiến trong kỹ thuật, quản lý … mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

- Quản lý theo kế hoạch; theo ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật ñã ban hành và thực hiện rà soát, ñiều chỉnh ñịnh mức trong thời gian 06 tháng, 01 năm.

- Phân ñịnh trách nhiệm và quyền hạn của Giám ñốc nghiệp vụ, Giám ñốc Xí nghiệp .

*Các biện pháp kiểm soát các hoạt ñộng của Công ty:

- Thông qua các báo cáo quyết toán tháng, quý.

- Báo cáo của các Giám ñốc, Phòng nghiệp vụ .

- Báo cáo nhanh hàng tuần.

- Kiểm tra cơ sở và các cuộc họp giao ban ñịnh kỳ.

- Các công cụ ño lường, ñánh giá theo các tiêu chí và mục tiêu chất lượng của hệ thống.

IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- ðầu tư chiều sâu và ñầu tư mở rộng nhà máy chế biến cao lanh Hiệp Tiến tại Bảo Lộc - Lâm ðồng, tạo sản phẩm cao lanh chất lượng cao cung ứng cho các lĩnh vực: men, xương sứ cao cấp, sơn, giấy nhằm thay thế cao lanh nhập khẩu.

- ðầu tư phát triển các sản phẩm mới tại nhà máy sản xuất gạch tuynen Thạnh Mỹ tại ðơn Dương - Lâm ðồng .

- ðầu tư chiều sâu cho hai mỏ ñá N'thol Hạ 2 tại ñịa bàn Huyện ðức Trọng và mỏ ñá Cam Ly tại Tp.ðà Lạt. ðưa công suất trong lĩnh vực sản xuất ñá tăng gấp ñôi so với hiện nay. ðưa vào vận hành hệ nghiền sàng ðá thành sản phẩm Cát tại XN ðá Cát

- ðầu tư công nghệ sản xuất các sản phẩm vật liệu chịu lửa dị hình tại Xí nghiệp Hiệp An - huyện ðức Trọng.

- ðầu tư thiết bị, chương trình quản lý, dụng cụ thí nghiệm kỹ thuật tiên tiến.

- Tiếp tục ñầu tư cho công tác mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Mặt khác, ñể bảo ñảm nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc mở rộng và phát triển sản xuất lâu dài, Công ty sẽ ñầu tư mở rộng vùng mỏ nguyên liệu mới với diện tích khoảng 40ha bao gồm: mỏ cao lanh tại Bảo Lộc, mỏ cao lanh tại ðà lạt mỏ Bentonite tại Di Linh, mỏ sét gạch ngói tại ðơn Dương , mỏ ðá mới ñể thay thế cho mỏ ñá ðịnh An. Ngoài ra, Công ty cũng sẵn sàng tiếp nhận hoặc ñầu tư ngay các dự án có cơ hội phát triển và mang lại hiệu quả cao, ñặc biệt là các dự án sản xuất sản phẩm ñể xuất khẩu.

Trong năm 2010 nhiều dự án ñã và sẽ hoàn thành ñưa vào sử dụng nên việc phát triển thị trường là vấn ñề trọng yếu. Việc tìm biện pháp ñẩy mạnh thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm là mục tiêu hàng ñầu trong giai ñoạn hiện nay .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2010và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. Các báo cáo tài chính ñược thực hiện theo qui ñịnh của pháp luật về kế toán. (Xem Phụ lục số 1)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Kiểm toán ñộc lập

11

- ðơn vị kiểm toán ñộc lập : Công ty TNHH KIỂM TÓAN - TƯ VẤN ðẤT VIỆT

- Số: 0113/2011/BCTC-KTTV

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Kính gửi: CÁC CỔ ðÔNG, HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ðỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ðỒNG

Chúng tôi ñã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm ðồng gồm: Bảng cân ñối kế toán hợp nhất tại thời ñiểm ngày 31 tháng 12 năm 2010 Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, ñược lập ngày 20 tháng 03 năm 2010, từ trang 07 ñến trang 29 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám ñốc Công ty. Trách nhiệm của Chúng tôi là ñưa ra ý kiến về các Báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán.

Cơ sở ý kiến

Quá trình kiểm toán ñược thực hiện theo hướng dẫn của Chuẩn mực Quốc tế về kiểm toán ñược thừa nhận tại Việt Nam và các Chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện ñể có sự ñảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa ñựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi ñã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; ñánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế ñộ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán ñược áp dụng, các ước tính và xét ñoán quan trọng của Ban Tổng Giám ñốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán ñã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán

Theo ý kiến Chúng tôi, xét trên mọi phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất ñề cập ñã phản ảnh hợp lý tình hình tài chính tại thời ñiểm ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt ñộng kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm ðồng, ñồng thời phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế ñộ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui ñịnh pháp lý có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2011

(ðã ký) __ VÕ THẾ HOÀNG – Giám ñốc ñiều hành VĂN NAM HẢI - Kiểm toán viên Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0484/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0832/KTV

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty : Công Ty Cổ Phần Hiệp Thành 58.48% (7,368,700,000 /12,600,000,000ñ )

- Tình hình ñầu tư vào các công ty có liên quan : ðầu tư vốn vào Công Ty Cổ Phần Hiệp Thành (Công Ty con ) 58,48 % và Công Ty Cổ Phần Hiệp Phú (Công Ty liên kết ) 35% (1,050,000,000 ñ / 3,000,000,000 ñ)

12

- Tóm tắt về hoạt ñộng và tình hình tài chính của các công ty liên quan

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT CÔNG CTY CON:

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

Thôn Hiệp Thành, xã Tam Bố - huyện Di Linh, tỉnh Lâm ðồng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2010

I. BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN

STT Nội dung ðVT Số ñầu năm Số cuối kỳ

I Tài sản ngắn hạn ðồng 20,527,911,286 20,742,096,777

1 Tiền và các khoản tương ñương tiền 2,736,015,375 8,607,820,425

2 Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 8,752,895,825 6,296,261,865

4 Hàng tồn kho 8,937,270,542 5,153,003,845

5 Tài sản ngắn hạn khác 101,729,544 685,010,642

II. Tài sản dài hạn ðồng 3,808,139,572 4,402,936,249

1 Các khoản phải thu dài hạn

2 Tài sản cố ñịnh 3,758,392,625 4,402,936,249

- Tài sản cố ñịnh hữu hình 3,541,911,941 4,022,588,961

- Tài sản cố ñịnh vô hình

- Tài sản cố ñịnh thuê tài chính

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 216,480,684 380,347,288

3 Bất ñộng sản ñầu tư

4 Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn

5 Tài sản dài hạn khác 49,746,947

III TỘNG CỘNG TÀI SẢN ðồng 24,336,050,858 25,145,033,026

13

IV Nợ phải trả ðồng 7,547,917,731 6,017,326,936

1 Nợ ngắn hạn 5,790,226,465 5,947,659,208

2 Nợ dài hạn 1,757,691,266 69,667,728

V Vốn chủ sở hữu ðồng 16,788,133,127 19,127,706,090

1 Vốn chủ sở hữu 16,788,133,127 19,127,706,090

- Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 12,600,000,000 12,600,000,000

- Thặng dư vốn cổ phần

- Cổ phiếu quỹ

- Chênh lệch ñánh giá lại tài sản - -

- Chênh lệch tỷ giá hối ñoái

- Quỹ ñầu tư phát triển 3,507,896,990 2,621,610,265

- Quỹ dự phòng tài chính 680,236,137 756,000,000

- Quỹ khác của chủ sở hữu - -

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3,150,095,825

- Nguồn vốn ñầu tư XDCB - -

2 Nguồn kinh phí và các quỹ khác - -

- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð

VI Lợi ích của cổ ñông thiểu số

VII TỘNG CỘNG NGUỒN VỐN ðồng 24,336,050,858 25,145,033,026

II. KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH

STT Chỉ tiêu ðVT Kỳ báo cáo Lũy kế ñến cuối

quý này

1 Doanh thu hàng bán và cung cấp dịch vụ ðồng 32,217,729,799 32,217,729,799

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 1,825,372 1,825,372

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 32,215,904,427 32,215,904,427

4 Giá vốn hàng bán 25,932,432,072 25,932,432,072

14

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,283,472,355 6,283,472,355

6 Doanh thu hoạt ñộng tài chính 703,939,854 703,939,854

7 Chi phí tài chính -

8 Chi phí bán hàng 415,480,825 415,480,825

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,366,187,788 2,366,187,788

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 4,205,743,596 4,205,743,596

11 Thu nhập khác 108,160,693 108,160,693

12 Chi phí khác 98,742,924 98,742,924

13 Lợi nhuận khác 9,417,769 9,417,769

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,215,161,365 4,215,161,365

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,065,065,540 1,065,065,540

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,150,095,825 3,150,095,825

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT CÔNG CTY LIÊN KẾT:

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÚ 191 Tô Ngọc Vân, Phường 2, TP ðà Lạt, tỉnh Lâm ðồng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2010

I. BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN STT Nội dung ðVT Số ñầu năm Số cuối kỳ

I Tài sản ngắn hạn ðồng 4,988,705,797 4,221,422,339 1 Tiền và các khoản tương ñương tiền 405,250,677 333,763,987 2 Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 2,000,248,934 1,642,095,272 4 Hàng tồn kho 2,436,014,045 2,167,915,632 5 Tài sản ngắn hạn khác 147,192,141 77,647,448

II. Tài sản dài hạn ðồng 2,779,404,856 2,119,139,240 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố ñịnh 2,779,404,856 2,119,139,240 - Tài sản cố ñịnh hữu hình 2,779,404,856 2,119,139,240 - Tài sản cố ñịnh vô hình - Tài sản cố ñịnh thuê tài chính

15

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3 Bất ñộng sản ñầu tư 4 Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 5 Tài sản dài hạn khác

III TỘNG CỘNG TÀI SẢN ðồng 7,768,110,653 6,340,561,579 IV Nợ phải trả ðồng 4,218,179,848 3,498,278,744 1 Nợ ngắn hạn 3,433,806,855 3,210,040,751 2 Nợ dài hạn 784,372,993 288,237,993 V Vốn chủ sở hữu ðồng 3,549,930,805 2,842,282,835 1 Vốn chủ sở hữu 3,549,930,805 2,842,282,835 - Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 3,000,000,000 3,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ

- Chênh lệch ñánh giá lại tài sản - -

- Chênh lệch tỷ giá hối ñoái - Quỹ ñầu tư phát triển 27,192,357 51,782,357 - Quỹ dự phòng tài chính 26,022,733 53,557,733 - Quỹ khác của chủ sở hữu - -

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 496,715,715 (263,057,255)

- Nguồn vốn ñầu tư XDCB - - 2 Nguồn kinh phí và các quỹ khác - - - Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð

VI Lợi ích của cổ ñông thiểu số VII TỘNG CỘNG NGUỒN VỐN ðồng 7,768,110,653 6,340,561,579

II. KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH

STT Chỉ tiêu ðVT Kỳ báo cáo Lũy kế ñến cuối

quý này

1 Doanh thu hàng bán và cung cấp dịch vụ ðồng 4,374,008,992 4,374,008,992

2 Các khoản giảm trừ doanh thu -

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,374,008,992 4,374,008,992

4 Giá vốn hàng bán 3,020,432,041 3,020,432,041

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,353,576,951 1,353,576,951

6 Doanh thu hoạt ñộng tài chính 75,834,150 75,834,150 7 Chi phí tài chính 263,905,752 263,905,752 8 Chi phí bán hàng 927,031,924 927,031,924 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 539,044,055 539,044,055

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh

(300,570,630) (300,570,630)

16

11 Thu nhập khác 44,395,000 44,395,000 12 Chi phí khác 6,881,625 6,881,625 13 Lợi nhuận khác 37,513,375 37,513,375

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (263,057,255) (263,057,255)

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp -

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(263,057,255) (263,057,255)

ðầu tư vào Công Ty con lãi 18% / vốn góp ( 1,620 tỷ ) Cty liên kết lỗ ( 92 triệu ñồng )

17

VII

/ Tổ

chứ

c và

nh

ân s

ự :

1. C

ơ cấ

u t

ổ ch

ức:

Sơ

ñồ

tổ c

hứ

c b

ộ m

áy c

ông

ty n

hư

sau

:

BA

N T

ỔN

G G

IÁM

ðỐ

C

Gð

TÀ

I C

HÍN

H

HỘ

I ð

ỒN

G Q

UẢ

N T

RỊ

BA

N K

IỂM

SO

ÁT

ðẠ

I H

ỘI

ðỒ

NG

CỔ

ðÔ

NG

XN

H

iệp

An

XN

ð

á cá

t X

N

Thạ

nh

Mỹ

XN

B

ê tô

ng

Hiệ

p L

ực

XN

H

iệp

Tiế

n

Phò

ng

TC

-NS

P

hòng

K

S-M

T

Phò

ng

TC

-KT

P

hòng

K

H-T

T

Phò

ng

KT

-SX

C

ty C

P

Hiệ

p P

hú

Cty

CP

H

iệp

Thà

nh

CÁ

C X

N T

RỰ

C T

HU

ỘC

C

ÁC

PH

ÒN

G N

GH

IỆP

VỤ

C

ÁC

ðƠ

N V

Ị L

IÊN

DO

AN

H

18

2. Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban Tổng Giám ñốc : 1. Tổng Giám ðốc

1. Hoï vaø teân : Löông Huøng Minh 2. Giôùi tính : Nam 3. Ngaøy thaùng naêm sinh : 02/05/1954 4. Nôi sinh : Ñieän Baøn – Quaûng Nam 5. Quoác tòch : Vieät Nam 6. Chöùng minh nhaân daân soá : 250212362 7. Daân toäc : Kinh 8. Queâ quaùn : Ñieän Baøn – Quaûng Nam 9. Ñòa chæ thöôøng truù : 242 A1 Phan Ñình Phuøng – Ñaø Laït – Laâm Ñoàng 10.Soá ñieän thoaïi lieân laïc ôû cô quan : 063.554056 11. Trình ñoä vaên hoaù : 10/10 12.Trình ñoä chuyeân moân : Kyõ sö Coâng ngheä Vaät lieäu Xaây döïng 13.Quaù trình coâng taùc ( neâu toùm taét nôi coâng taùc, chöùc vuï, ngheà nghieäp ñaõ qua ):

- Töø naêm 1981 – 1984 : Nhaân vieân Kyõ thuaät – Sôû Xaây döïng tænh Laâm Ñoàng. - Töø naêm 1984 – 1986 : Phoù Giaùm ñoác Xí nghieäp Gaïch Ngoùi Soá I thuoäc Sôû Xaây döïng Laâm

Ñoàng. - Töø naêm 1989 – 1991 : Tröôûng phoøng Kyõ Thuaät – Keá Hoaïch – Vaät Tö thuoäc Xí nghieäp

Lieân Hieäp Vaät lieäu Xaây döïng Laâm Ñoàng. - Töø naêm 1991 – 1993 : Giaùm ñoác Xí nghieäp Ñaù Caùt, Phoù Giaùm ñoác Xí Nghieäp Lieân Hieäp

Vaät lieäu Xaây döïng Laâm Ñoàng. - Töø naêm 1993 – 1995 : Giaùm ñoác Xí nghieäp Ñaù Caùt, Phoù Giaùm ñoác Coâng ty Kinh doanh

vaø Phaùt trieån Nhaø Laâm Ñoàng. - Töø naêm 1995 – ñeán nay : Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Vaät lieäu Xaây döïng Laâm Ñoàng.

14. Chöùc vuï coâng taùc hieän nay : Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò kieâm Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Khoaùng saûn vaø Vaät lieäu Xaây döïng Laâm Ñoàng.

2. Phó Tổng Giám ðốc

1. Hoï vaø teân : Voõ Xuaân Sôn 2. Giôùi tính : Nam

3. Ngaøy thaùng naêm sinh : 19/04/1957 4. Nôi sinh : Haûi Chaâu – Ñaø Naüng 5. Quoác tòch : Vieät Nam 6. Daân toäc : Kinh 7. Chöùng minh nhaân daân soá : 200187306 8. Queâ quaùn : Haûi Chaâu – Ñaø Naüng 9. Ñòa chæ thöôøng truù : Hieäp Thaïnh – Ñöùc Troïng – Laâm Ñoàng 10.Soá ñieän thoaïi lieân laïc ôû cô quan : 063.554070 11.Trình ñoä vaên hoaù : 12/12 12.Trình ñoä chuyeân moân : Kyõ sö Cô khí cheá taïo maùy. 13.Quaù trình coâng taùc (neâu toùm taét nôi coâng taùc, chöùc vuï, ngheà nghieäp ñaõ qua): - Töø thaùng 01/1981 : Nhaân vieân Kyõ thuaät - Xí nghieäp Söù Laâm Ñoàng

19

- Töø thaùng 04/1987 : Phoù Giaùm ñoác – Xí nghieäp Söù Laâm Ñoàng - Töø thaùng 04/1990 : Giaùm ñoác – Xí nghieäp Söù Laâm Ñoàng - Töø thaùng 05/2001 : Phoù Giaùm ñoác Coâng ty Vaät lieäu Xaây döïng Laâm Ñoàng - Töø thaùng 05/2003 ñeán nay : Phoù Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Vaät lieäu Xaây döïng Laâm Ñoàng. 14. Chöùc vuï coâng taùc hieän nay : Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Khoaùng saûn vaø Vaät lieäu Xaây döïng Laâm Ñoàng - Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò.

Ban Tổng Giám ñốc ñược trả lương theo quy ñịnh trả lương do Hội ñồng quản trị Công ty phê chuẩn. Khi ñiều hành Công ty hoàn thành tốt các Nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông và HðQT ñề

ra thì ñược thưởng tùy theo mức ñộ thực hiện.

VIII/ Thông tin cổ ñông :

1. Hội ñồng quản trị - Ban kiểm soát :

Hội ñồng quản trị : có 07 thành viên

Cơ cấu như sau: 01 Chủ tịch HðQT kiêm Tổng giám ñốc Công ty ; 01 Phó chủ tịch HðQT và 05 thành viên, trong ñó có 01 thành viên giữ chức vụ Phó Tổng giám ñốc Công ty.

Hiện nay có 03 thành viên tham gia ñiều hành, 04 thành viên không tham gia ñiều hành Công ty.

Các thành viên Hội ñồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HðQT và quy ñịnh của pháp luật. ðịnh kỳ họp mỗi quý 01 lần, ngoài ra có những phiên họp bất thường theo yêu cầu của công tác chỉ ñạo, quản lý Công ty. ðể tăng cường hiệu quả trong công tác

quản trị Công ty, mỗi thành viên ñược phân công chỉ ñạo một mảng hoạt ñộng: sản xuất, kỹ thuật, ñầu tư, tài chính, thị trường … hàng quý tại phiên họp thường kỳ có báo cáo ñánh giá công tác quản trị ñã ñược phân công. Các thành viên ñược thanh toán các chi phí ñi lại tham dự các phiên họp.

Mức thù lao CTịch HðQT 3.000.000ñ/người/ tháng. PCTịch 2.500.000 ñ/người/ tháng . Thành viên 2.000.000ñ/ người / tháng

Các thành viên Hội ñồng quản trị nắm giữ 3,45 % cổ phần Công ty

Các thành viên HðQT ñều có trình ñộ chuyên môn ñại học và ñã qua các khoá ñào tạo nâng cao và ñào tạo về quản trị Công ty.

Ban kiểm soát: có 05 thành viên

Cơ cấu như sau : 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên. Hiện nay có 01 thành viên ñang

công tác tại Công ty, 02 thành viên làm việc ngoài Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát và quy ñịnh của pháp luật. ðịnh kỳ 06 tháng họp 01 lần, ngoài ra có những phiên họp bất thường theo yêu cầu của công tác kiểm soát các hoạt ñộng của Công ty khi có sự kiến

nghị của cổ ñông hoặc những hoạt ñộng có dấu hiệu không bình thường. ðể tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm soát Công ty thì hàng quý tại phiên họp thường kỳ của HðQT có báo cáo ñánh giá công tác kiểm soát của Ban kiểm soát. Các thành viên ñược thanh toán các chi phí ñi lại tham dự

các phiên họp. Mức thù lao Trưởng ban 2.000.000ñ/người/ tháng Thành viên 1.000.000 ñ/ người / tháng

20

Các thành viên Ban kiểm soát ñều có trình ñộ chuyên môn ñại học và ñã qua các khoá ñào

tạo nâng cao và chuyên sâu.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông góp vốn:

(theo danh sách cổ ñông chốt ngày 01/10/2010 `của Trung tâm lưu ký chứng khoán TP Hồ Chí Minh).

IX. CƠ CẤU VỐN CỔ ðÔNG ðơn vị tính : 1.000 ñ

Danh mục Cổ ñông trong nước Coå ñoâng nöôùc ngoaøi Toång Giaù trò Tyû leä % Giaù trò Tyû leä % Giaù trò Tyû leä %

Tổng số vốn chủ sỡ hữu 83,907,100 98,71 1,092,900 1.28 85,000,000 100 A . Cổ ñông chưa lưu ký 272,140 0.32 272,140 0,32

1. Cổ ñông nhà nước 2 . Cổ ñông ñặc biệt -Cổ ñông HðQT 77,740 28.57 77,740 0,09 - Ban kiểm soát - Keá Toùan tröôûng 3. Cổ ñông cá nhân 194,400 71.43 194,400 0,22 4. Cổ ñông tổ chức B. Cổ ñông ñã lưu ký 83,634,960 99.68 1,092,900 100 84,727,860 99,68

1. Cổ ñông nhà nước 10 10 2 . Cổ ñông ñặc biệt - Cổ ñông HðQT 2,854,990 3.41 2,854,990 3,36 - Ban kiểm soát 50,500 0.06 50,500 0.06 - Keá Toùan tröôûng 218,000 0,26 218,000 0,26 3. Cổ ñông cá nhân 70,197,250 84.22 831,900 76.11 70,029,150 83,54 4. Cổ ñông tổ chức 8,649,210 10.34 261,000 23.89 8,910,210 10.47 5. Cổ phiếu Quỹ 1,665,000 1.99 1,665,000 1,99 6.Cổ ñông tự doanh

CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ðỒNG TỔNG GIÁM ðỐC

21

PHUÏ LUÏC SOÁ 1

BBaaùùoo ccaaùùoo ttaaøøii cchhíínnhh RRIIEEÂÂNNGG VVAAØØ hhôôïïpp nnhhaaáátt

nnaaêêmm 22000099 ((ññíínnhh kkeeøømm BBaaùùoo ccaaùùoo tthhööôôøønngg nniieeâânn))