Balance de la Campaæa Agroexportadora 2007

Balance de la CampañaAgroexportadora 2007

Abril, 2008

Carlos LozadaPrimer Vicepresidente de ADEX

Presidente de la Comisión del Agro

I. Balance Comercial

Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboración: ADEX

Las agro exportaciones superaron los $1,900 millones en el 2007, registrando una tasa decrecimiento promedio anual de 17.31%

Las agro exportaciones

Tradicionales crecen a

un ritmo de 9.10%

(2000-2007), en tanto

que las No

Tradicionales lo hacen

en 19.33%.

Exportaciones por Sectores (US$ Millones)

$643 $644$766

$847

$1,122$1,338

$1,757$1,965

$1,008$1,197

$1,506

$798$624$550

$393 $437$250 $207 $216 $223 $325 $330

$560 $459

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL NO TRADICIONAL TRADICIONAL


Productos Tradicionales

Principales Productos Tradicionales (US$ Millones)


PRODUCTOS 2002 2006 2007 Particip. %(2007) Var % (06-07) Var % Prom

(02-07)Café 188.1 512.3 427.0 93.0 -16.7% 17.8%Azucar 16.3 34.1 18.8 4.1% -44.9% 2.9%Algodón 2.3 6.8 3.3 0.7% -51.5% 6.9%Resto 9.2 7.0 10.1 2.1% 45.0% 1.9%Total 215.9 560.2 459.1 100.0% -18.1% 16.3%


Evolución del Volumen y Precio del Caf é: 2002 - 2007

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

2002 2003 2004 2005 2006 2007120

140

160

180

200

220

240

260 Índice de Precios (2002=100)

Volumen (Miles de TM)Mile

s de

TM

Índice 2002 = 100

Clasificación de Productos no Tradicionales


• Consolidados:– Exportaciones superiores a los US$ 30 millones/a ño

• Emergentes:– Exportaciones entre US$ 5 y US$ 30 millones/a ño

• Nacientes:– Exportaciones inferiores a los US$ 5 millones/a ño

Productos No TradicionalesConsolidados

Principales Productos No Tradicionales - Ventas superiores a US$ 30 Millones


13 productos no tradicionales superan los US$ 30 millones de exp ortaciones anuales.En su conjunto representan el 72% de las Exportaciones No Tradic ionales


N# Productos 2002 2006 2007 Particip. %(2007) Var % (06-07) Var % Prom

(02-07)1 Espárragos 135.3 311.7 422.4 28.0% 35.5% 25.6%2 Paprika 19.5 72.7 88.2 5.9% 21.3% 35.2%3 Alcachofas 3.8 69.6 86.5 5.7% 24.1% 87.0%4 Mango 37.6 78.6 86.0 5.7% 9.3% 18.0%5 Leche 11.0 50.9 65.4 4.3% 28.4% 42.9%6 Uvas 18.8 46.3 54.6 3.6% 17.9% 23.9%7 Alim. p/animal. 12.5 37.3 49.9 3.3% 33.7% 31.9%8 Paltas 4.9 38.8 46.9 3.1% 20.9% 57.3%9 Cacao 14.7 31.6 44.7 3.0% 41.5% 25.0%

10 Citricos 11.8 27.5 40.0 2.7% 45.5% 27.7%11 Galletas 11.5 20.8 34.1 2.3% 64.2% 24.4%12 Frijol 22.2 36.2 33.6 2.2% -7.2% 8.6%13 Bananos 6.2 26.9 31.5 2.1% 16.9% 38.5%


Berries y orégano lideran este segundo grupo de productos. Estos 17 productos representan el12.45% de los No Tradicionales

Principales Productos No Tradicionales de Exportaci ón - Ventas entre US$ 5 y US$ 30 millones

I. Balance Comercial Productos No TradicionalesEmergentes

N# Productos 2002 2006 2007 Particip. %(2007) Var % (06-07) Var % Prom

(02-07)1 Tara 7.5 20.55 27.3 1.8% 32.8% 29.6%2 Cebolla Dulce 15.0 19.90 24.8 1.6% 24.8% 10.5%3 Aceitunas 6.2 15.13 18.9 1.3% 25.1% 25.2%4 Nueces 3.8 12.11 13.9 0.9% 14.9% 29.7%5 Arveja 3.0 8.88 12.3 0.8% 38.5% 32.7%6 Semillas 4.6 8.97 11.3 0.7% 25.9% 19.4%7 Maracuyá 2.2 13.05 9.2 0.6% -29.4% 32.6%8 Flor y Plantas vivas 6.1 8.72 8.7 0.6% -0.3% 7.4%9 Chocolate 2.5 8.90 7.7 0.5% -13.3% 24.8%

10 Orégano 1.6 4.73 7.4 0.5% 56.5% 35.7%11 Maíz Blanco 4.3 5.89 7.4 0.5% 25.6% 11.3%12 Tomate 3.8 6.35 7.4 0.5% 16.0% 14.0%13 Huevos 1.7 5.69 7.0 0.5% 23.2% 32.8%14 Trigo 2.3 6.59 7.0 0.5% 5.6% 24.9%15 Pallares 2.5 4.73 6.2 0.4% 30.5% 19.9%16 Bombones, caramelos, otros 2.7 5.28 6.0 0.4% 14.4% 17.4%17 Berries 0.1 2.49 5.1 0.3% 102.9% 147.2%

Productos No TradicionalesNacientes


En el grupo de productos emergentes destacan la exportaci ón de tabaco, maíz dulce, pavos yquinua . 12 productos que representan el 2.67% del total de No T radicionales

Principales Productos No Tradicionales - Ventas entre US$ 1.5 y US$ 5 Millones


N# Productos 2002 2006 2007 Particip. %(2007)

Var %(06-07)

Var % Prom(02-07)

1 Aguas 3.46 4.16 4.41 0.3% 5.8% 5.0%2 Palmito 1.78 3.56 4.28 0.3% 20.1% 19.1%3 Algas 1.29 2.57 4.00 0.3% 55.5% 25.5%4 Tabaco 0.39 3.18 3.49 0.2% 9.7% 55.2%5 Pavos 0.48 3.19 3.34 0.2% 4.8% 47.2%6 Maíz Dulce 0.42 2.57 3.27 0.2% 26.9% 50.8%7 Cerveza 2.05 3.56 3.13 0.2% -12.2% 8.8%8 Maíz 2.90 3.29 3.12 0.2% -5.0% 1.5%9 Gallos y Gallinas 1.87 2.95 2.93 0.2% -0.7% 9.4%

10 Cochinilla 4.26 3.63 2.31 0.2% -36.4% -11.5%11 Maca 1.34 1.82 2.11 0.1% 15.7% 9.6%12 Quinua 0.31 1.57 2.04 0.1% 29.5% 46.2%

Mercados Destino Productos Tradicionales - 2007

EST A D OSU N ID OS

3 1%

A LEM A N IA2 9 %

OT R OS19 %

C A N A D A3 %

PA Í SES B A JOS4 %

SU EC IA5%

B ÉLGIC A9 %

En el año 2002, los productos tradicionales se exportaban a 51 pa íses y en el 2007 a 56.Incremento del 9.8%

I. Balance Comercial Mercados: ProductosTradicionales


Mercados: Productos NoTradicionales

En el año 2002, los productos no tradicionales se exportaban a 67 pa íses y en el 2007 a 113.Incremento del 68.7%



Mercados Destino Productos No Tradicionales - 2007

ESPAÑA14 %

PAÍ SES BAJOS9 %

FRANCIA5%

REINO UNIDO5%

ECUADOR4 %

OTROS3 1%

ESTADOSUNIDOS

3 2 %

Evolución de las empresas

Alta tasa de “mortalidad”



• 37 empresas superaron los $10 ’ de exportación el 2007;hace 8 años eran menos de la mitad (15)

• En el año 2000, existían 757 empresas agro exportadoras delas cuales solo quedan 205 al 2007

• En el período 2000-2007 se crearon 2,193 empresas agroexportadoras y dejaron de operar 1,711.

II. Oportunidades de Mercado

Importaciones delmercado destino

DemandaDinámica

DemandaEstancada

Exportaciones de Perú almercado en análisis

Oportunidadesno

aprovechadas

Oportunidades

aprovechadas

Productos endeclive

Demandadecreciente

MetodologíaII. Oportunidades de Mercado

Elaboración: ADEX

Matriz de Potencialidades

Oportunidadesno

aprovechadas

Oportunidades

aprovechadas

Productos endeclive

Demandadecreciente

¿Cuánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agr ícola enEEUU?

398 partidascorrespondientes a

oportunidades noaprovechados ya se

exportan a otros paísespor un valor de US $ 490

millones.

l

Estados Unidos

474 partidas

71%135 partidas

20%

50 partidas

8%

4 partidas

1%


Elaboración: ADEX

Oportunidadesno

aprovechadas

Oportunidades

aprovechadas

Productos endeclive

Demandadecreciente

¿Cuánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agr ícolaen UNION EUROPEA?

l

Unión Europea

253 partidas

48%182 partidas

35%

59 partidas

11%

32 partidas

6%

210 partidascorrespondientes a

oportunidades noaprovechadas ya se

exportan a otros paísespor un valor de US $ 170

millones.


Elaboración: ADEX

0%

0%

Oportunidadesno

aprovechadas

Oportunidades

aprovechadas

Productos endeclive

Demandadecreciente

¿Cuánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agr ícolaen CHINA?

l

China

359 partidas

68%19 partidas

4%

115 partidas

22%

33 partidas

6%

321 partidascorrespondientes aoportunidades ya seexportan se exportan aotros países por un valorde US $ 979 millones.


Elaboración: ADEX

III. Balance Económico – Competitividad Agraria

•Evolución de precios y costos

•Evolución de la competitividad

Indice de Precios de las Agroexportaciones noTradicionales

(2002=100)

90

100

110

120

130

140

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución de precios ycostos

Evolución de los precios internacionales

III. Balance Económico

Variación % Acumulada 2002-2007: 31.5%

Fuente: Aduanas / Elaboraci ón: ADEX

Evolución del Tipo de Cambio

Evolución de precios ycostosIII. Balance Económico

Fuente: FMI / Elaboración: ADEX

Enero 2002: 3.46 Febrero 2008: 2.75

Variación %: -20.5%

Principales Índices de Costos

Fertilizantes: 69.7%

Evolución de precios ycostos

Fuente: BCRP / Elaboración: ADEX

III. Balance Económico

Indices de Precios en Dólares de Combustibles,Fertilizantes y Remuneración Mínima

(2002=100)

80

100

120

140

160

180

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Combustibles Remuneración Mínima Fertilizantes

Variación % Acumulada

Combustibles: 87.7%

Mano de Obra: 40.6%

Crecimiento de Precios y Costos en el sector no tradicional

El incremento de los

principales costos

superan al de los

precios de los

productos no

tradicionales,

ocasionando una

pérdida de

competitividad

Evolución de precios ycostosIII. Balance Económico

Agro no Tradicional: Variación % Acumulada de precios yprincipales costos:

2002-2007

31.540.6

69.7

87.7

0

20

40

60

80

100

Precio Promedio RemuneraciónMínima

Fertilizantes Combustible

Fuente: BCRP / Elaboración: ADEX

IV. Balance de Riesgos

Frente Externo

Grandes cambios estructurales en el mundo

• La crisis energética – incremento del precio de petróleo• Reorientación de tierras de cultivo (biocombustibles)• Se estima que entre 2006 – 2016 los precios promedio de los

productos básicos agrícolas aumentarán en más del 30% enrelación a la década anterior

• Cambio Climático• Crisis financiera de Estados Unidos – depreciación del dólar• Tendencia inflacionaria internacional y desaceleraci ón en

algunos países desarrollados


Frente Interno

Limitaciones y restricciones a nivel nacional

• Apreciación del Sol (caída del tipo de cambio)• Insuficiente avance en las mejoras de la

competitividad– Infraestructura

• De riego• Vial y portuario

– Tecnología• Perú ocupa puesto 100 entre 181 del ranking mundial

de eficiencia portuaria (Banco Mundial, 2007).


Frente Interno

Limitaciones y restricciones a nivel nacional

• Reforma de organismos públicos agrariosSENASA, INRENA… pendiente

• Tema de minifundio y titulación pendientes• Definir transferencias y competencias de los

gobiernos regionales• Garantía de aplicación de la Ley y protección

de la propiedad privada


V. Estrategias a Seguir

Se requiere:

• Una acción conjunta aún más estrecha, proactiva yprospectiva del sector público y privado (agenda conjunta).

• Reforzar el accionar conjunto del sector privado paraenfrentar las diversas carencias y retos tanto internos comoexternos así como aprovechar las oportunidades.

Unidad del Agro

V. Estrategias a SeguirCompromisos, Agenda y

Unidad del Agro

MUCHAS GRACIAS

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