1

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 22/01)

VN - Index 991,46 0,52%

HNX - Index 106,28 0,65%

D.JONES CK Mỹ 28.734,45 0,04%

STOXX CK C.Âu 3.736,36 0,46%

CSI 300 CK TQ 4.003,90 3,10%

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 30/01)

SJC Ng.đ/L 43.750 0,11%

Quốc tế USD/Oz 1.569,80 0,04%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 23.185 0,06%

EUR/USD 1,1017 0,59%

Dầu

WTI USD/th 52,98 9,31%

Theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày

22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v

phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện

quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến

năm 2030, đến cuối năm 2025 ít nhất đạt

80% người trưởng thành có tài khoản giao

dịch tại tổ chức tín dụng; 25%-30% người

trưởng thành gửi tiết kiệm tại tổ chức tín

dụng; Thanh toán không dùng tiền mặt đạt

tốc độ tăng 20-25% hàng năm; doanh thu

phí bảo hiểm bình quân GDP là 3,5%.

Tin nổi bật

Lãi suất tiền gửi bất ngờ giảm trước Tết

Cuối năm 2025, 80% người trưởng thành có tài

khoản ngân hàng

CPI tháng 1/2020 tăng kỷ lục trong 7 năm qua

FED giữ nguyên lãi suất, không đề cập đến

virus corona

Mối nguy dài hạn từ virus corona đối với nền

kinh tế Trung Quốc

BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

Thứ Năm, ngày 30/01/2020

Bản tin

2

Lãi suất tiền gửi bất ngờ giảm

trước Tết

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 1 số NH bất ngờ giảm LS tiền gửi 0,1-

0,4%/năm. PTGĐ 1 NH cổ phần cho rằng, động thái trên chủ yếu là để

1 số NH cơ cấu lại nguồn vốn huy động hợp lý hơn. Ngoài ra, hạ LS đầu

vào cũng là cơ hội để NH có thể điều chỉnh đầu ra, nhằm hỗ trợ DN SX

dịp sau Tết. Ngoài ra, lãnh đạo các NH nhìn nhận, NHNN thời gian qua

chủ động điều tiết thanh khoản của hệ thống dư thừa, LS thị trường LNH

ở mức thấp, qua đó tạo điều kiện ổn định LS huy động, giảm sức ép lên

LS cho vay. Theo BC thị trường tiền tệ tuần đầu tháng 1 của SSI, LS tiền

gửi ghi nhận bước 30-50 điểm cơ bản với kỳ hạn trên 6th ở 1 số NH

nhỏ, qua đó thu hẹp khoảng cách với các nhóm NH còn lại. Hiện LS huy

động nằm #4,1-5%/năm với kỳ hạn dưới 6th, 5,3-7,4%/năm với kỳ hạn 6

đến dưới 12th và 6,4-7,5%/năm với kỳ hạn 12, 13th. Chủ trương hạ LS từ

Chính phủ và NHNN đã tiếp tục có tác động đến xu hướng LS khi vừa

bước sang năm mới - thời điểm các chỉ tiêu an toàn của năm cũ đã phải

hoàn tất. Năm 2020, LS huy động có khả năng tiếp tục hạ dựa trên 2

nền tảng là thanh khoản hệ thống NH và định hướng từ Chính phủ. Giá

cả hàng hóa và thị trường ngoại hối là các biến số có thể làm nhanh hoặc

chậm việc hạ LS. Động thái giảm LS ở kỳ hạn dài sẽ vẫn có khoảng cách

giữa các nhóm NH vì định hướng giảm tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn cho

vay trung dài hạn sẽ còn gần 3 năm nữa mới kết thúc. Tuy vậy, những

diễn biến vừa qua cho thấy việc kiểm soát các NH nhỏ đã có hiệu quả,

từ đó hạn chế bớt các cuộc chạy đua LS trong tương lai.

Cuối 2025, 80% người trưởng

thành có tài khoản ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Chiến lược, mọi

người dân và DN phải được tiếp cận và sử dụng các SPDV tài chính 1

cách thuận tiện, phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, được cung cấp

1cách có trách nhiệm và bền vững. Trong đó, chú trọng đến nhóm người

nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, DNVVN, DN siêu nhỏ. Phạm

vi của Chiến lược hướng tới việc phổ cập các SPDV tài chính cơ bản do

các tổ chức được cấp phép cung ứng, gồm: thanh toán, chuyển tiền, tiết

kiệm, tín dụng, bảo hiểm… Đối tượng của Chiến lược là tất cả mọi người

Tài chính – Ngân hàng

3

dân và DN, trong đó đặc biệt chú trọng tới nhóm đối tượng mục tiêu là

những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các SPDV tài

chính như: người sống ở KV nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người nghèo,

người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác; DNVVN,

DN siêu nhỏ, HTX, hộ gia đình SXKD. Cả nước phấn đấu đến cuối năm

2025 đạt được 1 số chỉ tiêu cụ thể: Ít nhất 80% người trưởng thành có tài

khoản giao dịch tại NH hoặc các tổ chức được phép khác; ít nhất 50%

tổng số xã có điểm cung ứng DV tài chính; ít nhất 25-30% người trưởng

thành gửi tiết kiệm tại TCTD; Số lượng giao dịch thanh toán không dùng

tiền mặt đạt tốc độ 20-25%/năm; ít nhất 250.000 DNVVN có dư nợ tại

các TCTD; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền KT đạt 25%; doanh thu phí bảo hiểm

BQ GDP là 3,5%. Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đề ra các nhiệm

vụ và giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo

môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện;

phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho

người dân và DN tiếp cận và sử dụng các SPDV tài chính cơ bản 1 cách

thuận tiện, chi phí hợp lý; Đồng thời, phát triển đa dạng các SPDV tài

chính cơ bản, hướng đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn

diện; hoàn thiện và tăng hiệu quả sử dụng CSHT tài chính, tạo điều kiện

giảm phí giao dịch, đáp ứng y/c thúc đẩy tài chính toàn diện…

4

CPI tháng 1/2020 tăng kỷ lục

trong 7 năm qua

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 1 1,23% sv tháng 12/2019 - mức

tăng cao nhất trong 7 năm gần đây. Sv cùng kỳ, CPI tháng 1 và 6,43%.

Giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá DV giao thông

công cộng tăng trong dịp Tết là nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tăng.

Cụ thể, nhóm hàng ăn và DV ăn uống 2,29%; thực phẩm 2,6%; ăn

uống ngoài gia đình 2,26%; nhà ở và VLXD 1,47%, chủ yếu do nhu

cầu sửa chữa nhà cuối năm tăng; giá gas trong nước tăng vào ngày 1/1

làm chỉ số giá gas 14,08%; giao thông 0,69% do ảnh hưởng của điều

chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 31/12/2019 và điều chỉnh giảm

giá xăng, dầu vào thời điểm 16/1 làm chỉ số giá xăng, dầu 1,29%...

Riêng bưu chính - viễn thông 0,03%. Lạm phát cơ bản tháng 1 0,76%

sv tháng 12/2019 và 3,25% sv cùng kỳ 2019. Giá vàng trong nước tăng

theo giá vàng thế giới do ảnh hưởng của đàm phán Mỹ - Triều Tiên về

hạt nhân, Brexit, căng thẳng giữa Mỹ và Iran... BQ giá vàng thế giới đến

22/1 5,1% sv tháng 12/2019. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 1

4,37% sv tháng trước và 18,64% sv cùng kỳ 2019. Chỉ số giá USD

tháng 1 0,02% sv tháng 12/2019 và 0,35% sv cùng kỳ 2019.

FDI đăng ký mới tháng 1 tăng

450%, đạt 4,5 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào VN đến 20/1/2020, gồm vốn đăng ký

cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của

NĐTNN đạt 5,3 tỷ USD, 179,5% sv cùng kỳ 2019. Trong đó, có 258

dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 4,5 tỷ USD, 14,2%

về số dự án và 454,1% về số vốn đăng ký; 77 lượt dự án đã cấp phép

từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm

đạt 334 triệu USD, 1,9%; 884 lượt góp vốn, mua cổ phần của NĐTNN

với tổng giá trị góp vốn là 534,8 triệu USD, 29,8%. Trong tổng số lượt

góp vốn, mua cổ phần có 135 lượt làm tăng VĐL của DN với giá trị vốn

góp 0,19 tỷ USD và 749 lượt NĐTNN mua lại cổ phần trong nước mà

không làm tăng VĐL với giá trị 0,34 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước

ngoài thực hiện tháng 1 ước đạt 1,6 tỷ USD, 3,2%. Do là tháng Tết,

tổng kim ngạch XNK hàng hóa tháng 1 ước đạt 38,1 tỷ USD, 12,9% sv

cùng kỳ 2019, trong đó kim ngạch XK đạt 19 tỷ USD, 14,3%. Cán cân

thương mại hàng hóa tháng 1 ước tính nhập siêu 100 triệu USD.

Kinh tế Việt Nam

5

Vốn bình quân của doanh nghiệp

thành lập mới tăng mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1, cả nước có 8.276 DN thành lập mới

với số vốn đăng ký là 267.200 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 84.500

lao động. Do Tết Nguyên đán năm nay vào tháng 1 nên số DN thành lập

mới 17,9%; số lao động 21,7% nhưng tổng vốn đăng ký 76,8% sv

cùng kỳ 2019 và tăng mạnh nhất trong 4 năm trở lại đây. Vốn đăng ký

BQ 1 DN thành lập mới trong tháng 1 đạt 32,3 tỷ đồng, 115,3% sv cùng

kỳ năm trước. Nếu không tính 1 DN thành lập mới thuộc lĩnh vực tài

chính, NH và bảo hiểm tại Hà Nội với vốn đăng ký là 144.000 tỷ đồng,

chiếm 53,9% tổng số vốn đăng ký thành lập mới của DN cả nước thì vốn

đăng ký BQ 1 DN thành lập mới là 14,9 tỷ đồng. Nếu tính cả 234.200 tỷ

đồng vốn đăng ký tăng thêm của 3.652 DN thay đổi tăng vốn thì tổng số

vốn đăng ký bổ sung vào nền KT trong tháng 1 là 501.400 tỷ đồng. Có

8.470 DN quay trở lại hoạt động, 0,1%, nâng tổng số DN thành lập mới

và DN quay trở lại hoạt động trong tháng lên 16.746 DN. Số DN đăng ký

tạm ngừng KD có thời hạn là 11.702 DN, 8,3%. Số DN ngừng hoạt

động chờ làm thủ tục giải thể là 5.555 DN, 54,8%, trong đó có 615 DN

bị thu hồi GCN đăng ký DN theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ 2018,

2.133 DN thông báo giải thể và 2.807 DN chờ làm thủ tục giải thể với CQ

thuế. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1 là 1.621 DN, 10%,

trong đó có 1.451 DN có quy mô vốn <10 tỷ đồng, 12,5%.

6

Nghị viện Châu Âu chính thức

phê chuẩn Thỏa thuận Brexit

Ngày 29/1, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn thỏa thuận Brexit. Anh sẽ

chính thức rời EU vào đêm 31/1/2020. Sau đó, Anh và EU sẽ bước vào

thời gian quá độ, khoảng 1 năm, trước mắt dự kiến đến hết 31/12/2020.

Trong thời gian này, 2 bên sẽ đàm phán về mối quan hệ trong tương lai,

đặc biệt là tìm kiếm 1 hiệp định thương mại tự do song phương.

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức

thấp kỷ lục gần 0%

ECB quyết định giữ nguyên tỷ lệ LS tái cấp vốn ở mức 0, LS cho vay ở

mức thấp kỷ lục 0,25% và LS tiền gửi ở mức -0,5%. Bên cạnh đó, ECB

tiếp tục duy trì chương trình mua trái phiếu trị giá 20 tỷ ERU/tháng.

Chương trình này được ECB tái khởi động từ tháng 11/2019. Bên cạnh

đó, ECB nhất trí triển khai việc đánh giá chiến lược hoạt động của NH

trong 16 năm qua. Việc đánh giá tập trung vào các mục tiêu và công cụ

CSTT của NH và xem xét lại mục tiêu lạm phát của ECB cũng như vai

trò của ĐCTC này trong việc giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu.

FED giữ nguyên lãi suất, không

đề cập đến virus corona

Ngày 29/01, FED thông báo giữ nguyên LS ở mức 1,5-1,75%. Đây là

lần thứ 2 liên tiếp FED không thay đổi LS sau 3 lần giảm liên tiếp trong

2019. Thông báo này không có nhiều thay đổi sv cuộc họp tháng 12.

FED điều chỉnh từ ngữ để phản ánh chính sách hiện tại hướng đến “đưa

lạm phát về mục tiêu 2% của FED”, mức được coi là tốt cho tăng trưởng

KT. Chi tiêu hộ gia đình điều chỉnh từ “ở tốc độ mạnh mẽ” hồi tháng 12

về “tốc độ vừa phải”. FED lưu ý đầu tư KD cố định và XK “vẫn yếu”.

FED không nhắc đến rủi ro KT liên quan gần đây của virus corona ở

TQ, dẫn đến lo ngại tăng trưởng tại nền KT này giảm tốc hơn nữa.

Mối nguy dài hạn từ virus corona

đối với nền kinh tế Trung Quốc

Virus corona là cú đòn không lường trước được đối với sự phát triển của

nền KT TQ. Tương tự cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ trong 2018-

2019, virus bùng phát khó có thể kiểm soát bằng những công cụ tài

chính KT có sẵn. Do chính phủ nỗ lực ngăn ngừa suy thoái KT, hàng

loạt biện pháp kích thích ngắn hạn được đưa ra, dẫn đến những rủi ro

đáng kể về NX và thiệt hại tài sản thế chấp. Bên cạnh đó, 1 số biện

pháp cũng không phù hợp với hướng cải cách dài hạn mà TQ cần và

đang tìm cách theo đuổi. Virus corona đã giáng thêm một đòn lên

thương mại TQ. Các thành phố bị đóng cửa, hoạt động giải trí và tụ họp

Kinh tế Quốc tế

7

bị hạn chế dẫn đến sự ngưng trệ của thương mại và DV ở quốc gia này.

Trong ngắn hạn, hoạt động KT trong nước giảm tốc đã loại bỏ 1 bệ đỡ

quan trọng trước sự bất ổn của nền KT toàn cầu, làm gia tăng rủi ro bất

ổn tài chính, đòn bẩy quá mức và quả bom nợ 40.000 tỷ USD. BC của

Economist Intelligence Unit cho rằng: “tác động về mặt KT đối với TQ

và những KV khác nằm trong vùng ảnh hưởng của dịch sẽ rất nghiêm

trọng nếu virus vẫn không được kiểm soát hiệu quả”. Ước tính tốc độ

tăng trưởng GDP TQ có thể 0,5-1% trong 2020 sv dự báo 5,9%. Về

trung hạn, cú đánh vào KV trong nước làm chậm lại việc tái định hướng

cần thiết của nền KT nhằm giảm nhẹ sự phụ thuộc vào bên ngoài và

DNNN, giúp KV tư nhân có khả năng tự duy trì. Theo Bloomberg, quá

trình phát triển của TQ đang bước vào giai đoạn chuyển đổi khó khăn

nhất do bẫy thu nhập, nền KT bị mắc kẹt và khó bước lên mốc cao hơn.

Đó là hiện tượng đã khiến nhiều nền KT phát triển trước TQ bị trật bánh.

Campuchia sẽ phát hành trái

phiếu Chính phủ trong tương lai

Theo GĐ điều hành SGD CK Campuchia: “Thời điểm Chính phủ niêm

yết trái phiếu trên sàn CK và sẵn sàng cho NĐT tham gia sẽ là 2 hoặc

3 năm tới”. Một khi TPCP chính thức được niêm yết, chắc chắn sẽ có

sự tác động tích cực lớn đến toàn ngành CK của Campuchia. TPCP

được xem là công cụ đầu tư ổn định nhất và sẽ thu hút được các công

ty lớn đầu tư vào, như công ty bảo hiểm, tổ chức ngành NH và tổ chức

Nhà nước, trong đó có cả Quỹ BHXH Quốc gia. Về lợi ích đối với NĐT,

TPCP được kỳ vọng mang đến cho DN kênh mới để huy động vốn nhằm

phục vụ nhu cầu phát triển, mở rộng KD, thanh toán tiền vay hoặc đáp

ứng nhu cầu thâu tóm của họ. Bên cạnh đó, việc phát hành TPCP cũng

được kỳ vọng mang lại hiệu quả tích cực đối với nền KT Campuchia.

8

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/

https://hnx.vn/vi-vn/hnx.html

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

https://goldprice.org/vi

http://www.sjc.com.vn/

https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=2045785475492

8577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://tinnhanhchungkhoan.vn/ngan-hang/lai-suat-tien-gui-bat-ngo-giam-truoc-tet-312222.html

http://cafef.vn/cuoi-nam-2025-80-nguoi-truong-thanh-co-tai-khoan-ngan-hang-

20200129152151652.chn

Tin KT vĩ mô https://ndh.vn/thoi-su/cpi-thang-1-tang-ky-luc-trong-7-nam-1262304.html

http://cafef.vn/von-binh-quan-cua-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-tang-manh-dat-323-ty-dong-

20200130071347996.chn

http://cafef.vn/fdi-dang-ky-moi-thang-1-tang-450-dat-45-ty-usd-20200129153422621.chn

Tin KT Quốc tế https://ndh.vn/quoc-te/ecb-giu-nguyen-lai-suat-o-muc-thap-ky-luc-gan-0-1262199.html

https://vietnambiz.vn/nghi-vien-chau-au-chinh-thuc-phe-chuan-thoa-thuan-brexit-

20200130065851857.htm

https://ndh.vn/quoc-te/fed-giu-nguyen-lai-suat-khong-de-cap-den-virus-corona-1262321.html

https://vietstock.vn/2020/01/campuchia-se-phat-hanh-trai-phieu-chinh-phu-trong-tuong-lai-1328-

725687.htm

9

Danh mục viết tắt

B K

Ban lãnh đạo BLĐ Khách hàng DN KHDN

Bảo hiểm BH Khách hàng cá nhân KHCN

Bảo hiểm tiền gửi BHTG Kinh tế KT

Bảo hiểm y tế BHYT Kinh tế xã hội KTXH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Kinh tế vĩ mô KTVM

Bảo hiểm xã hội BHXH Kiểm soát rủi ro KSRR

Bảo hiểm nhân thọ BHNT Kết quả KQ

BĐS BĐS Khu vực KV

Bình quân BQ Khu công nghiệp KCN

C

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD L

Chỉ số giá tiêu dùng CPI LS LS

Chính sách tiền tệ CSTT Liên NH LNH

Chính sách tín dụng CSTD Lợi nhuận trước thuế LNTT

Chứng khoán/CTCK CK/CTCK Lợi nhuận sau thuế LNST

Công nghệ thông tin CNTT

Công ty cổ phần CTCP M

Cổ phần hóa CPH Mua bán, sáp nhập M&A

Cơ sở hạ tầng CSHT

Cơ quan/Cơ quan quản lý CQ/CQQL N

Cơ quan Nhà nước CQNN Nhà đầu tư NĐT

D Nhà đầu tư nước ngoài NĐTNN

Dịch vụ DV NH NH

DN DN NH liên doanh NHLD

DN nhà nước DNNN NH Nhà nước NHNN

DN tư nhân DNTN NH quốc doanh NHQD

DN vừa và nhỏ DNVVN NH thương mại cổ phần NHTMCP

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI NH thương mại Nhà nước NHTM NN

Dự trữ bắt buộc DTBB NH nước ngoài NHNNg

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI NH trung ương NHTW

Đầu tư gián tiếp FII NH chính sách xã hội NHCSXH

Định chế tài chính ĐCTC Ngân sách nhà nước NSNN

G Ngân sách địa phương NSĐP

Giấy chứng nhận GCN Nhập khẩu NK

Giá trị gia tăng GTGT Nợ xấu NX

Giám đốc GĐ Nợ quá hạn NQH

H

Hợp tác xã HTX

10

P V

Phòng giao dịch PGD Vốn điều lệ VĐL

Phó Giám đốc PGĐ Vốn tự có VTC

Vốn chủ sở hữu VCSH

Q Văn bản pháp luật VBPL

Quản lý rủi ro QLRR

Quỹ tín dụng nhân dân QTDND X

Xã hội XH

S Xuất khẩu XK

SX SX Xuất nhập khẩu XNK

SX kinh doanh SXKD Xây dựng XD

So với SV Xây dựng cơ bản XDCB

T Quốc gia/Tổ chức

Tài chính - NH TC-NH Việt Nam VN

Tài sản bảo đảm TSBĐ Kho bạc Nhà nước KBNN

TTTD TTTD Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX

Thanh toán quốc tế TTQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE

Thanh toán nội địa TTNĐ Tổng cục thống kê GSO (TCTK)

TTCK TTCK Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT

Thị trường mở OMO Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN

Thu nhập cá nhân TNCN Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERP

Thu nhập DN TNDN Cục dự trữ liên bang Mỹ FED

TCTD TCTD Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN

Tổng giám đốc TGĐ Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE

Tổng tài sản TTS Liên minh châu Âu EU

Tổng sản phẩm quốc nội GDP NH Thế giới (World Bank) WB

TP Chính phủ TPCP NH Phát triển châu Á ADB

TP DN TPDN NH trung ương châu Âu ECB

NH trung ương Trung Quốc PBOC

NH trung ương Nhật Bản BOJ

NH TTQT BIS

Tổ chức thương mại thế giới WTO

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD

Trung Quốc TQ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF