Az emberi erőforrás tervezése a vállalatoknál. Az emberi erőforrás tervezése a vállalatoknál.

Emberi erőforrás menedzsmentEmberi erőforrás menedzsment

DE KTK Menedzsment és Marketing TanszékDE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék

Kun András IstvánKun András Istvánegyetemi adjunktus

oktato.econ.unideb.hu/kunandrasoktato.econ.unideb.hu/kunandras

Az előadás témaköreiAz előadás témakörei

Munkaerő-tervezésMunkaerő-tervezés Munkakörtervezés, -elemzés, Munkakörtervezés, -elemzés,

-értékelés-értékelés Humán controllingHumán controlling Kompetencia-menedzsmentKompetencia-menedzsment

Humánerőforrás tervezésének Humánerőforrás tervezésének fejlődésefejlődése

1.1. Hagyományos személyzeti vezetésHagyományos személyzeti vezetés Rutin, rövid távú szemlélet (stabil körny.)Rutin, rövid távú szemlélet (stabil körny.)

2.2. Humánerőforrás menedzsmentHumánerőforrás menedzsment Rövid és középtáv, teljesítményjavításRövid és középtáv, teljesítményjavítás

3.3. Humánerőforrás stratégia Humánerőforrás stratégia Önálló stratégia, üzleti tervezés, integráltÖnálló stratégia, üzleti tervezés, integrált

4.4. Szervezeti Szervezeti ésés humán stratégia humán stratégia Proaktív és interaktív az üzleti stratégiával,Proaktív és interaktív az üzleti stratégiával,

operatív tevékenységgel is integrált,operatív tevékenységgel is integrált,összefonódás a szervezeti stratégiávalösszefonódás a szervezeti stratégiával

emberitőke-menedzsmentemberitőke-menedzsment

Stratégiai menedzsment szemléletStratégiai menedzsment szemlélet

Stratégiai időtávStratégiai időtáv

Taktikai időtávTaktikai időtáv

Operatív időtávOperatív időtáv

Egymással kölcsönhatásban, szimultán Egymással kölcsönhatásban, szimultán módon történő tervezés (SEEM)módon történő tervezés (SEEM)

Az vállalati emberi erőforrás Az vállalati emberi erőforrás tervezés definíciója, céljatervezés definíciója, célja

CéljaCélja a szervezet számára kompetens, a szervezet számára kompetens, elkötelezett munkaerő biztosítása:elkötelezett munkaerő biztosítása:- a megfelelő helyen és- a megfelelő helyen és- a megfelelő időben.- a megfelelő időben.

Az emberi erőforrások tervezése az a Az emberi erőforrások tervezése az a szervezeti folyamat, melynek során a szervezeti folyamat, melynek során a szervezet ezt a célt eléri a szervezet ezt a célt eléri a szükségletek előrejelzésétől az szükségletek előrejelzésétől az akciótervezésig.akciótervezésig.

Az vállalati emberi erőforrás Az vállalati emberi erőforrás tervezés folyamatatervezés folyamata

Külső tényezők

Stratégiai célokInformációk funkcionális és üzleti

egységektől

Funkcionális és divizionális célokBér és

jövedelem-gazdál-

kodási terv Szükséges szakmastruktúra

Nettó munkaerő szükséglet

Jelenlegi emberi erőforrások

Várható változások

Toborzás Elbocsátás

KiválasztásMunkaerő-fejlesztés

Rendelkezésre álló emberi erőforrás

A tervezés szakaszaiA tervezés szakaszai

1.1. HelyzetelemzésHelyzetelemzés Munkaerő-kereslet előrejelzéseMunkaerő-kereslet előrejelzése Munkaerő-kínálat elemzéseMunkaerő-kínálat elemzése

2.2. Kockázatelemzés, Kockázatelemzés, stratégiaformálás, akciótervezésstratégiaformálás, akciótervezés

Az EEM céljaiAz EEM céljai

szervezet hatékonyságának szervezet hatékonyságának biztosításabiztosítása

szervezeti célok elérésének szervezeti célok elérésének biztosításabiztosítása

emberi erőforrás hatékonyságának emberi erőforrás hatékonyságának biztosításabiztosítása

A tervezés egyéb hozadékaiA tervezés egyéb hozadékai

Hibák csökkentéseHibák csökkentése Folyamatok szervezettségének Folyamatok szervezettségének

javításajavítása Az üzleti tervezés befolyásolása Az üzleti tervezés befolyásolása

Az emberi erőforrások elemzéseAz emberi erőforrások elemzése

1.1. Jelenlegi emberi erőforrások megítéléseJelenlegi emberi erőforrások megítélése 1.1. Jelenlegi személyzeti tevékenység vizsgálataJelenlegi személyzeti tevékenység vizsgálata

2.2. Alkalmazottak és munkák felméréseAlkalmazottak és munkák felmérése

3.3. Megfelelés-elemzés: alkalmazott vs. munkákMegfelelés-elemzés: alkalmazott vs. munkák

2.2. Jövőbeni emberierőforrás-kondíciók Jövőbeni emberierőforrás-kondíciók megítélésemegítélése

Külső környezet vizsgálataKülső környezet vizsgálata Belső környezet vizsgálataBelső környezet vizsgálata Üzleti terv elemzéseÜzleti terv elemzése

A munkaerő tervezés 1.A munkaerő tervezés 1.

Munkaerő tervMunkaerő terv (létszám-terv) (létszám-terv)

Célja megfelelő Célja megfelelő számú számú ésés összetételű összetételű alkalmazott biztosítása a szervezeti alkalmazott biztosítása a szervezeti célok eléréséhez kellő időben és a célok eléréséhez kellő időben és a megfelelő munkakörbe.megfelelő munkakörbe.

Kérdései:Kérdései: - mennyi és milyen- mennyi és milyen

- hogyan szerezhető meg- hogyan szerezhető meg

- hogyan csökkenthető le- hogyan csökkenthető le

A munkaerő tervezés 2.A munkaerő tervezés 2.

Fajtái:Fajtái: formális vagy informális formális vagy informális

Fázisai:Fázisai:1.1. HelyzetelemzésHelyzetelemzés2.2. Munkaerő-igény előrejelzéseMunkaerő-igény előrejelzése3.3. Munkaerő-kínálat előrejelzéseMunkaerő-kínálat előrejelzése4.4. AkciótervezésAkciótervezés

Módszerei:Módszerei: - top-to-down- top-to-down- bottom-up- bottom-up- iteratív (fentről v. - iteratív (fentről v.

lentről)lentről)

A munkaerőigény előrejelzéseA munkaerőigény előrejelzéseFüggetlen változók:Független változók: Stratégiai döntésekStratégiai döntések

szervezeti teljesítménycélokszervezeti teljesítménycélok termelékenységi céloktermelékenységi célok

Munkaerőforrás-felhasználás elemzéseMunkaerőforrás-felhasználás elemzése KöltségvetésKöltségvetés Szervezeti struktúraSzervezeti struktúra

Becsült kereslet száma, Becsült kereslet száma, szakmastruktúrája, szakmastruktúrája,

foglalkozási kategóriáifoglalkozási kategóriái

Létszámigény becslési technikáiLétszámigény becslési technikái

Objektív módszerek:Objektív módszerek: Statisztikai alapú módszerek Statisztikai alapú módszerek

(viszonyszámok, trendek)(viszonyszámok, trendek) Munkatanulmányok Munkatanulmányok

(konkrét munkás – munka egymás mellé (konkrét munkás – munka egymás mellé rendelés)rendelés)

Szubjektív módszerek:Szubjektív módszerek: Szakértői becslésekSzakértői becslések Csoportos döntéstámogató módszerekCsoportos döntéstámogató módszerek

Munkaerő-kínálat előrejelzéseMunkaerő-kínálat előrejelzése

Belső munkaerő-kínálatBelső munkaerő-kínálat: tervidőszak végén : tervidőszak végén foglalkoztatni kívánt, már most is foglalkoztatni kívánt, már most is foglalkoztatott munkaerőfoglalkoztatott munkaerő• ElőléptetésElőléptetés• ÁthelyezésÁthelyezés• Munkaidő növeléseMunkaidő növelése• Munkakörbővítés (= több munkakör)Munkakörbővítés (= több munkakör)

Külső munkaerő-kínálatKülső munkaerő-kínálat: vállalaton kívülről : vállalaton kívülről felvenni kívánt munkaerőfelvenni kívánt munkaerő

A munkaerő-kínálat összetevőiA munkaerő-kínálat összetevői

A belső munkaerő-kínálat elemzése A külső munkaerő-kínálat elemzése

- szakértelemleltár és leltár-elemzés- menedzsment-leltár és leltár elemzés

- fluktuáció-elemzés kategóriánként ésokonként

- nyugdíjazás- felmondás- elbocsátás- kilépés

- belső mozgások elemzése- előléptetés- visszaminősítés- áthelyezés

A belső kínálat előrejelzése

- A vonzáskörzetben történő felszámolások,üzem bezárások, vállalkozás-indítások

- Tömegközlekedési változások

- Helyi munkanélküliségi ráta

- A helyi oktatási rendszer kibocsátása

- Múltbeli tapasztalatok a hiányszakmákról,stb.

Külső kínálat előrejelzése

A munkaerő-kínálat összetevői

Belső munkaerő-kínálat Belső munkaerő-kínálat előrejelzéseelőrejelzése

Összetevői:Összetevői: Jelenlegi emberi erőforrás leltár Jelenlegi emberi erőforrás leltár

elemzéseelemzése Jelenlegi belső munkaerő-kínálat Jelenlegi belső munkaerő-kínálat

előrevetítése adott jövőbeli időpontraelőrevetítése adott jövőbeli időpontra

Belső munkaerő-kínálat Belső munkaerő-kínálat előrejelzésének eszközeielőrejelzésének eszközei

Alaptípusok:Alaptípusok: Személyzeti leltárSzemélyzeti leltár Utódlási kártyaUtódlási kártya Utánpótlási ábraUtánpótlási ábra Átmeneti valószínűség mátrix Átmeneti valószínűség mátrix

(Markov analízis)(Markov analízis)

Markov analízis példaMarkov analízis példa(táblán)(táblán)

MARKOV ANALÍZISMARKOV ANALÍZISPozíció Jelenlegi

létszámA B C D Várható

kilépők

A A0 — A1-Aterv

B B0 — B1-Bterv

C C0 — C1-Cterv

D D0 — D1-Dterv

Várható belső utánpótlás

Tervezettlétszámigény

tervből tervből tervből tervből

Külsőforrás-igény

Terv – belső f.

Terv – belső f.

Terv – belső f.

Terv – belső f.

Tervszámok és tapasztalati adatokTervszámok és tapasztalati adatokPozíció Jelenlegi

létszámA B C D Várható

kilépők

A 10 60% 40% 0% 0%

B 15 10% 50% 20% 10%

C 20 15% 15% 60% 0%

D 40 0% 20% 20% 50%

Várható belső utánpótlás

Tervezettlétszámigény 10fő=

100%

22fő=

120%

22fő=

110%

60fő=

150%

Külsőforrás-igény

EredményekEredményekPozíció Jelenlegi

létszámA B C D Várható

kilépők

A 10 6 4 0 0 0

B 15 1,5 7,5 3 1,5 1,5

C 20 3 3 12 0 2

D 40 0 8 8 20 4

Várható belső utánpótlás

77,5 10,5 22,5 23 21,5

Tervezettlétszámigény

114 10fő=

100%

22fő=

120%

22fő=

110%

60fő=

150%

Külsőforrás-igény 38,5 0 0 0 38,5

Fluktuációs mutatókFluktuációs mutatók A munkaerő ki- és beáramlását mérik vállalati vagy A munkaerő ki- és beáramlását mérik vállalati vagy

munkaköri szintenmunkaköri szinten Fajtái:Fajtái:

• Kilépési-forgalomKilépési-forgalom = Kilépők száma / Átlagos állományi létszám = Kilépők száma / Átlagos állományi létszám

• Belépési-forgalomBelépési-forgalom = Belépők száma / Átlagos állományi létszám = Belépők száma / Átlagos állományi létszám

• Munkerő-forgalomMunkerő-forgalom = (Belépők száma + Kilépők száma) / Átlagos állományi létszám= (Belépők száma + Kilépők száma) / Átlagos állományi létszám

• Munkaerő-váltásMunkaerő-váltás = min{Belépők száma + Kilépők száma} = min{Belépők száma + Kilépők száma}

A Markov analízis esetében számítható:A Markov analízis esetében számítható:• Kilépők száma / kiinduláskori alkalmazotti létszámKilépők száma / kiinduláskori alkalmazotti létszám• (1,5+2+4)/(10+15+20+40)=7,5/85=8,82%(1,5+2+4)/(10+15+20+40)=7,5/85=8,82%

AkciótervezésAkciótervezés

A munkaerő-igény és munkaerő-kínálat A munkaerő-igény és munkaerő-kínálat előrejelzéseinek eltérése esetén. Cél az előrejelzéseinek eltérése esetén. Cél az összehangolás.összehangolás.

HiányHiány FeleslegFelesleg

Alternatívák értékeléseAlternatívák értékelése

Értékelési szempontok:Értékelési szempontok:

1.1. Előny-hátrányElőny-hátrány

2.2. Költség-haszonKöltség-haszon

3.3. Megvalósíthatóság (technikai)Megvalósíthatóság (technikai)

4.4. Következmények (hatás)Következmények (hatás)

Időtáv:Időtáv:

1.1. Hosszú táv - stratégiai tervhezHosszú táv - stratégiai tervhez

2.2. Személyzeti terv – éves üzleti tervhezSzemélyzeti terv – éves üzleti tervhez

Akciók hiány eseténAkciók hiány esetén TúlóraTúlóra Előléptetés, képzés-fejlesztés, átirányításElőléptetés, képzés-fejlesztés, átirányítás Részmunkaidősök munkaidejének Részmunkaidősök munkaidejének

növelése növelése VisszahívásVisszahívás FelvételFelvételHa nem pótolható:Ha nem pótolható: Termelékenység fokozása, képzés Termelékenység fokozása, képzés

(munkaerő-kihasználás)(munkaerő-kihasználás) Technológia megváltoztatása Technológia megváltoztatása

(kínálatszámítás)(kínálatszámítás) Alvállalkozó szerződésekAlvállalkozó szerződések Szervezeti célok megváltoztatásaSzervezeti célok megváltoztatása

Akciók felesleg eseténAkciók felesleg esetén

Felvételbefagyasztás Felvételbefagyasztás (természetes fogyás)(természetes fogyás)

Munkaidő-csökkentésMunkaidő-csökkentés Önkéntes távozás elősegítéseÖnkéntes távozás elősegítése Ideiglenes leépítésIdeiglenes leépítés Létszámleépítés (gazdasági ok)Létszámleépítés (gazdasági ok)

Elbocsátás (magatartási v. személyes)Elbocsátás (magatartási v. személyes)

Létszámfelesleg megszüntetéseLétszámfelesleg megszüntetése

Nem csak gazdasági szempontok (jogi, morális).Nem csak gazdasági szempontok (jogi, morális).

Kötelező a leépítési terv. Ez lehet:Kötelező a leépítési terv. Ez lehet: Érintett terület alapján:Érintett terület alapján:

fókuszáltfókuszáltterítettterített

Időbeli hossz alapjánIdőbeli hossz alapjánadott időpontbanadott időpontbanadott időintervallumbanadott időintervallumbanegy vagy többlépcsősegy vagy többlépcsős

Kiterjed:Kiterjed:leépítendők kiválasztásának elveileépítendők kiválasztásának elveileépítés alanyainak kijelölése, felkészítéseleépítés alanyainak kijelölése, felkészítéseleépítést végzők kiválasztása leépítést végzők kiválasztása

Szervezeti ábra használata a Szervezeti ábra használata a létszám- és munkakörtervezésbenlétszám- és munkakörtervezésben

V

H1 H2

A C

ED

B

Munkaerő-szükséglet Munkaerő-szükséglet meghatározásameghatározása

1.1. Munkanapok, szabad és munkaszüneti Munkanapok, szabad és munkaszüneti napok, szabadságok, becsült egyéb napok, szabadságok, becsült egyéb távolmaradások kiszámításatávolmaradások kiszámítása

2.2. Egy főre jutó éves munkaidőalap Egy főre jutó éves munkaidőalap meghatározásameghatározása

3.3. Éves üzemelési idő munkakörönkénti Éves üzemelési idő munkakörönkénti megállapításamegállapítása

4.4. Műszakonként munkaerő-szükséglet Műszakonként munkaerő-szükséglet meghatározásameghatározása

5.5. Szükséges létszám meghatározása Szükséges létszám meghatározása munkakörönkéntmunkakörönként

Munkanapok meghatározásaMunkanapok meghatározása

365 naptári nap365 naptári nap 52 szombat52 szombat 52 vasárnap52 vasárnap 6 ünnepnap6 ünnepnap 255 munkanap255 munkanap 23* szabadnapok23* szabadnapok 12 betegség miatt távolmaradás 12 betegség miatt távolmaradás 220 becsült egyéni munkaidőalap220 becsült egyéni munkaidőalap Ami napi 8 órával számolva 1760 óra / évAmi napi 8 órával számolva 1760 óra / év

Éves üzemelési idő Éves üzemelési idő munkakörönkénti megállapítása I.munkakörönkénti megállapítása I.

1.1. Nyitva tartás / ügyfélfogadási időNyitva tartás / ügyfélfogadási idő Hétköznap legyen 10 óraHétköznap legyen 10 óra Hétvégén legyen egységesen 6 óraHétvégén legyen egységesen 6 óra

2.2. Munkakörönként a szükséges előkészítési, zárási idők Munkakörönként a szükséges előkészítési, zárási idők valamint a nyitva tartáshoz nem köthető időkvalamint a nyitva tartáshoz nem köthető idők

V munkakörben nyitva tartástól függetlenül 16 óra hétköznap, 8 V munkakörben nyitva tartástól függetlenül 16 óra hétköznap, 8 óra hétvégénóra hétvégén

H1, H2, A, C és E munkakörökben + 1 óraH1, H2, A, C és E munkakörökben + 1 óra B és D munkakörben +2 óraB és D munkakörben +2 óra

3.3. Éves üzemelési idő V munkakörben: Éves üzemelési idő V munkakörben: 255*16+104*8=4912 255*16+104*8=4912H1, H2, A, C és E munkakörökbenH1, H2, A, C és E munkakörökben 255*11+104*7=3533 255*11+104*7=3533 B és D munkakörben:B és D munkakörben: 255*12+104*8=3892 255*12+104*8=3892

Műszakonként munkaerő-Műszakonként munkaerő-szükségletszükséglet

VV 11 H1, H2H1, H2 11 A, CA, C 11 BB 22 D, ED, E 22

Matematikailag szükséges létszám Matematikailag szükséges létszám munkakörönkéntmunkakörönként

(Üzemelési idő*műszakonként munkaerőigény)/éves egy (Üzemelési idő*műszakonként munkaerőigény)/éves egy főre jutó munkaidőalapfőre jutó munkaidőalap

V munkakörbe:V munkakörbe:4912*1/1760=2,79, azaz kb. 3 fő.4912*1/1760=2,79, azaz kb. 3 fő.

H1, H2 munkakörbe:H1, H2 munkakörbe:3533*1/1760=2,01, azaz kb. 2 fő3533*1/1760=2,01, azaz kb. 2 fő

A, C munkakörbe:A, C munkakörbe:3533*1/1760=2,01, azaz kb. 2 fő3533*1/1760=2,01, azaz kb. 2 fő

B munkakörbe:B munkakörbe:2*(3892/1760)=4,42, azaz kb. 4-5 fő2*(3892/1760)=4,42, azaz kb. 4-5 fővagy 2*2,21 fő (ha másképp nem oldható meg)vagy 2*2,21 fő (ha másképp nem oldható meg)

D munkakörbe:D munkakörbe:2*(3892/1760)=4,42, azaz kb. 4-5 fő2*(3892/1760)=4,42, azaz kb. 4-5 fővagy 2*2,21 fő (ha másképp nem oldható meg)vagy 2*2,21 fő (ha másképp nem oldható meg)

E munkakörbe:E munkakörbe:2*(3533/1760)=4,01, azaz kb. 4 fő2*(3533/1760)=4,01, azaz kb. 4 fővagy 2*2,01 fő (ha másképp nem oldható meg)vagy 2*2,01 fő (ha másképp nem oldható meg)

Mennyi munkavállaló kell Mennyi munkavállaló kell valójában?valójában?

Meg kell fontolni az egyéb lehetőségeket (költség, Meg kell fontolni az egyéb lehetőségeket (költség, megvalósíthatóság, időtartam):megvalósíthatóság, időtartam):TúlóraTúlóraHelyettesítés (keresztképzés fontossága)Helyettesítés (keresztképzés fontossága)Technológiai változtatás (középtávon)Technológiai változtatás (középtávon)Képzés (hosszabb távon)Képzés (hosszabb távon)Munkakörök átalakítása (középtávon)Munkakörök átalakítása (középtávon)Munkarend változtatása: munkaidő műszakszám, Munkarend változtatása: munkaidő műszakszám, szünetek, flexibilis munkaidő stb.szünetek, flexibilis munkaidő stb.Ösztönzés- és teljesítmény-menedzsmentÖsztönzés- és teljesítmény-menedzsmentKölcsönzött munkaerőKölcsönzött munkaerőstb.stb.

Emberi erőforrás Emberi erőforrás menedzsment menedzsment

stratégiastratégia

Az EEM stratégia a vállalati Az EEM stratégia a vállalati célhierarchiábancélhierarchiában

Vállalati jövőkép, küldetésVállalati jövőkép, küldetés

Összvállalati stratégiaÖsszvállalati stratégia

EEM stratégia (funkcionális stratégiák)EEM stratégia (funkcionális stratégiák)

EEM akciótervezés (taktikai, majd EEM akciótervezés (taktikai, majd

operatív)operatív)

A stratégiai vezetés modelljeA stratégiai vezetés modellje

Küldetés, célok, filozófia, értékekKüldetés, célok, filozófia, értékek

Környezet elemzés, SWOTKörnyezet elemzés, SWOT

StratégiaStratégia formálása, kiválasztása formálása, kiválasztása

Stratégia megvalósításaStratégia megvalósítása

Stratégia értékelése, visszajelzésStratégia értékelése, visszajelzés

Az EEM stratégia 5P modelljeAz EEM stratégia 5P modellje

Meghatározók:Meghatározók:szervezeti stratégiaszervezeti stratégiabelső tényezőkbelső tényezőkkülső tényezőkkülső tényezők

Stratégiai tevékenységek (5P):Stratégiai tevékenységek (5P):Philosophy: Philosophy: emberkép, elvekemberkép, elvek

Policies: Policies: programok keretei (stratégia, h. távú célok)programok keretei (stratégia, h. távú célok)

Programmes: Programmes: erőfeszítések az EE megváltoztatásáraerőfeszítések az EE megváltoztatására

Practices: Practices: az alkalmazott eszközökaz alkalmazott eszközök

Progress: Progress: a megvalósítási folyamata megvalósítási folyamat

Az EEM stratégia kereteiAz EEM stratégia keretei

• Gazdálkodási célokGazdálkodási célok• Szükséges emberi erőforrás jellemzőkSzükséges emberi erőforrás jellemzők• Dolgozói elégedettségDolgozói elégedettség

Az EEM stratégia tartalmaAz EEM stratégia tartalma

Környezetelemzés az emberi tőke Környezetelemzés az emberi tőke szemszögébőlszemszögéből

Az emberi tőke 7S elemzéseAz emberi tőke 7S elemzése Kívánatos jövőkép és szervezeti kultúraKívánatos jövőkép és szervezeti kultúra Kívánatos szervezeti működésKívánatos szervezeti működés Az emberi erőforrások hasznosításának és Az emberi erőforrások hasznosításának és

fejlesztésének fő célkitűzéseifejlesztésének fő célkitűzései EEM rendszerekEEM rendszerek AkciótervekAkciótervek

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!