Az autóipari tudástranszferek földrajzi dimenziói: Kelet-Közép-Európa

Az autóipari tudástranszferek földrajzi dimenziói: Kelet-Közép-Európa

Dr. Smahó Melinda

Generációk diskurzusa a regionális tudományról

2012. november 23.

Generációk diskurzusa a regionális tudományrólGyőr, 2012. 11. 23.

2 8

Az autóipar kutatás-fejlesztési és innovációs sajátosságai

L u x u s

N a gy

K özép

K icsi

A lap

U L C C

In n o v á c ió s n y o m á s

Á rn y om á s

In n ová ció s n yo m ás

az in n o v ác ió k la ssz ik u s irán y a az in n o v ác ió ú j irán y a

K L A S S Z IK U S

Ú J

Forrás: Kremlicka et al. 2011

•Modularizáció

•Termék életciklus rövidülése

•Low Cost – High Tech


3 8

A járműipari értéklánc szerkezete

O E M -ekM o to ro k

F e lép íté se (te rv ezés , d e s ig n )Ö sszesze re lé s

É rték es íté s

T ier 1 b eszá llító kA u tó ip a ri ren d sze rek

(p l. b e lső ré sz , v ezé rlé s )

T ier 2 , 3 , ... b eszá llító keg y ed i a lk a tré szek é s

m o d u lo k

O E M

T ie r 1

T ie r 2

S zö v e tség ekK ö zö s v á lla la to k

Ö sszeo lv ad ás& fe lv ásá rlá sT ő k e k ap cso la to k

H o zzáad o tt é rtéka rán y án ak e lto ló d ása ,k ö ltség csö k k en té s

N ö v ek v ő an y ag -k ö ltség ek b ő l ad ó d ób o tto m -u p n y o m ás

N ö v ek v ő tech n o ló g ia ik n o w -h o w in p u t

O E M

T ie r 2

H o zzáad o tt é rtéka rán y án ak e lto ló d ása ,k ö ltség csö k k en té s

T ie r 1

T ie r 2 T ie r 2

T ie r 1

T ie r 2 T ie r 2

K o n szo lid ác ió K o n szo lid ác ió

Forrás: The Automotive Sector in CEE…, 2007, 9.


4 8

A beszállítói kompetenciák piramisa

In n o v ác ió s k o m p e te n c iaT IE R 1

Term é k k o m p e ten c iaT IE R 2

K a p a c itá s k o m p e ten c iaT IE R 3 é s a la tta

M o d u lte rm é k ekb eszá llító i

h á ló za tá n a km en ed zsm en tje

+ S tra tég ia i in n o v ác ió

In k re m e n tá lis in n o v ác ió+

S a já t b e szá llító i k ap cso la to k k ez e lé se

Á r, m eg fe le lé s a sp e c ifik á c ió k n a k ,m in ő sé g , k iszo lg á lá s sz ín v o n a la , v o lu m en ,

ru g a lm asság , m eg b ízh a tó ság

Term

ékko

mpl

exit

ás, p

rofi

t

Forrás: Gelei–Venter–Gémesi 2011, 186–190. o. alapján saját szerkesztés


5 8

• Globális értéklánc elmélet => centrum-periféria viszony újszerű értelmezése

• Megújítás (Upgrading)

Termék megújítás Folyamat megújítás Értékláncon belüli (funkcionális) megújítás Értékláncok közötti megújítás

• Follow sourcing

• Kelet-Közép-Európa

Tudásáramlás és nemzetközi munkamegosztás


6 8

Járműipari (NACE 34) vállalatok száma Európa néhány országában

OrszágVállalatok száma (db)

Változás (%) (2007/1999)1999 2000 2002 2007

Németország 2 308 2 283 2 558 2 483 107,6Ausztria 206 193 237 307 149,0Csehország 288 341 573 491 170,5Lengyelország 1 646 1 145 1 070 1 328 80,7Szlovákia 41 53 76 141 343,9Magyarország 194 202 396 409 210,8Szlovénia 124 126 96 104 83,9Románia 218 300 352 402 184,4

Forrás: Eurostat, Structural Business Statistics


7 8

GDP arányos K+F ráfordítások (2007) és járműgyártó vállalatok

Forrás:

• 91 autó- ill. motorgyár 54 régióban

• Éles határvonal Németország és KKE országok között

• Németországi gyárak => 5 kivételével olyan régiók, ahol 1% fölötti a GDP arányos K+F ráfordítás


8 8

GDP arányos K+F ráfordítások (2007) és járműgyártó vállalatok

Forrás:

M ech a tro n ik a /M ik ro ren d szerek

M ik ro ren d sze rek

M ik ro - é s n an o tech n o ló g ia

M ech a tro n ik a

M ik ro e lek tro n ik a

H a jtástech n ik a

E lek tro m o s h a jtá s (h ib rid m o to ro k )

Ü zem an y ag ce llák /H id ro g én

K ö zlek ed és és szá llítá s

A u tó ip a ri m érn ö k i tu d o m án y o kés te lem atik a

In fo rm á ció s ésk o m m u n ik á ció s tech n o ló g ia

N av ig ác ió , te lem atik a

K ö z lek ed és i ren d sze rek

S zo ftv e rfe jle sz té s

Virtu á lis é s k ite rje sz te tt v a ló ság

K ö rn y ezetv éd elm i tech n o ló g ia

Ú jrah aszn o sítá s-tech n o ló g ia

A d ap tro n ik a

Ip a ri g y á rtá s

A u tó ip a r

S zén szá le rő s íté sű m ű an y ag

Virtu á lis te rm ék fe jle sz té s

G ép észe t

F o ly am attech n o ló g ia

A n y a gtu d o m á n y

1

2

3

4

5

A lk a tré szek v ise lk ed ésén ek m o d e llezése

M ű szak i fe lü le ttu d o m án y (m ű an y ag o k )

K ö n n y ű sú ly ú sze rk eze tek

Term észe te s an y ag ú ö ssze tev ő k

Tex til k u ta tá s


9 8

Európai járműgyártó vállalatok K+F beruházás szerinti rangsora (2010)

Forrás: EU Investment Scoreboard 2011 adatai alapján saját szerkesztés.

Rang (1000

európai cég)

Vállalat neve Ország

K+F beruházás

(millió EUR)

Foglalkoz-tatottak

száma (fő)

Egy foglalkozta-tottra jutó K+F beruházás (ezer

EUR/fő)

Rangsor (1 főre jutó

K+F beruházás)

1 Volkswagen Németország 6 258 351 907 17,8 7

3 Daimler Németország 4 852 258 120 18,8 6

7 Robert Bosch Németország 3 824 276 418 13,8 11

12 BMW Németország 2 773 94 446 29,4 5

15 Peugeot (PSA) Franciaország 2 402 198 220 12,1 17

17 Fiat Olaszország 1 936 196 723 9,8 22

20 Renault Franciaország 1 728 124 749 13,9 10

23 Continental Németország 1 525 142 695 10,7 18

31 Porsche Németország 924 148 199 6,2 31

45 ZF Németország 621 62 558 9,9 21


10

8

A járműipar (NACE 34) kutatás-fejlesztési jellemzőiKelet-Közép-Európa országaiban


Ország

Országon belüli K+F ráfordítások(millió EUR)

K+F ráfordítások hozzáadott értékhez viszonyított aránya (%)

2002 2007Változás

(%)2002 2007

Változás (különbség)

Németország 13 621,2 17 587,3 129,1 24,8 24,0 -0,8Ausztria 310,8 323,9 104,2 13,9 10,0 -3,9Csehország 174,9 289,8 165,7 8,9 6,7 -2,2Lengyelország n.a. 26,9 n.a. n.a. 0,7 n.a.Szlovákia 0,7 3,0 428,6 0,2 0,2 0,0

Magyarország 16,8 54,1 322,0 1,3 2,0 0,7Szlovénia 3,0 7,1 236,7 2,0 1,9 -0,1Románia 4,5 0,7 15,6 1,7 0,1 -1,6


11

8

A járműipar (NACE 34) kutatás-fejlesztési jellemzőiKelet-Közép-Európa országaiban


Ország

K+F foglalkoztatottak száma (fő)K+F foglalkoztatottak összes

foglalkoztatotton belüli aránya (%)

2002 2007Változás

(%)2002 2007

Változás (különbség)

Németország 78 111 83 155 106 8,9 9,8 0,9Ausztria 1 775 2 072 117 6,3 6,1 -0,2Csehország 2 536 3 252 128 2,8 2,7 -0,1Lengyelország n.a. 1 118 - n.a. 0,8 n.a.Szlovákia 112 72 64 0,6 0,2 -0,4

Magyarország 990 876 88 2,7 1,6 -1,1Szlovénia 84 133 158 1,2 1,3 0,1Románia 1 468 1 070 73 2,1 1,7 -0,4


12

8

Egy kutatás-fejlesztéssel foglalkozóra jutó ráfordítás (ezer EUR/fő)

Ország

Egy kutatás-fejlesztéssel foglalkozóra jutó ráfordítás (ezer EUR/fő) Változás (%)

2002 2007

Németország 174,4 211,5 121,3Ausztria 175,1 156,3 89,3Csehország 69,0 89,1 129,2Lengyelország n.a. 24,1 n.a.Szlovákia 6,3 41,7 666,7Magyarország 17,0 61,8 363,9Szlovénia 35,7 53,4 149,5Románia 3,1 0,7 21,3

Forrás: Eurostat, Structural Business Statistics adatai alapján saját számítás


13

8

Járműiparhoz kapcsolódó egyetemi karok Csehországban

Forrás: Czechinvest 2009, 12.

C seh M ű szak i E g y e tem , P rág aH a llg .: 1 0 3 7 8 , V ég z .: 2 4 0 3

K áro ly E g y e temH allg .: 3 4 0 4 , V ég z .: 6 5 9

K ém ia i Te ch n o ló g ia In téze tH a llg .: 3 8 7 4 , V ég z .: 8 9 0

M ű szak i E g y e tem , L ib e recH a llg .: 2 4 0 7 , V ég z .: 3 5 1

P a rd u b ice i E g y e te mH allg .: 3 7 0 9 , V ég z .: 7 6 1

O strav a i M ű szak i E g y e te mH allg .: 1 0 2 2 8 , V ég z .: 2 0 7 0

N y u g a t-C seh o rszág i E g y e temH allg .: 5 4 0 1 , V ég z .: 1 0 5 4

M ű szak i E g y e tem B rn oH a llg .: 1 2 4 5 3 , V ég z .: 3 0 2 0

To m a s B a ta E g y e temH allg .: 3 9 1 4 , V ég z .: 7 8 7


14

8

Autóipari kutatás-fejlesztési kapacitások Kelet-Közép-Európa néhány országában (2010)

Kategória Szlovénia Szlovákia Magyarország Románia

Tudományos és technológiai park 1

Egyetemi központ 6 1 3 2

Kiválósági központ 7 1

Technológiafejlesztő központ 63 9 13 6

Kutatóközpont/ kutatóintézet 4 8 3

Mérnöki szolgáltatásokat nyújtó központ

8 6 3 4

Tesztközpont 1 2

Innovációs központ 3 2 1

Összesen 85 36 20 16

Forrás: ACSEE 2010, 15–16 alapján saját szerkesztés.


15

8

Jelentősebb autóipari vállalatok kutatás-fejlesztési egységei Kelet-Közép-Európa néhány országában

Forrás: The Automotive Sector in CEE…, 2007, 26

Ország Beruházók

LengyelországDelphi, Faurecia, TRW Automotive, Volvo, Remy Automotive, Valeo, Volkswagen

CsehországBosch, Mercedes-Benz, TRW Automotive, Valeo, Visteon, Ricardo

MagyarországAudi, Bosch, Denso, Magna-Steyr, Visteon, Knorr-Bremse, Continental, Thyssen-Krupp

SzlovákiaPSA, Volkswagen, Johnson Controls, Visteon


16

8

Néhány KKE ország K+F kapacitásainak tulajdonos szerinti megoszlása (2010)

Forrás:


17

8

A járműipari vállalatok K+F ráfordításainak nagysága és bruttó hozzáadott értékhez viszonyított aránya Magyarország régióiban, 2008

Forrás: A járműipar helyzete…, 2011, 33.


18

8

Összefoglalás

Forrás:

• Éles határvonal Németország (Ausztria), és a KKE országok között

• Alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, rutin funkciók telepítése a KKE országokba

• Szelektív megújítási folyamatok, periferikus helyzet megmarad

• Erősödő verseny (BRIC), KKE pozícióinak megtartása => versenyképesség alapja a tudás, innováció

Nemzeti Fejlesztési Ügynökségwww.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Mobilitás és környezet

Járműipari, energetikai és környezeti kutatásoka Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban

A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával,az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

valósul meg.

TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Smahó MelindaEgyetemi adjunktus

Széchenyi István EgyetemJárműipari és Térgazdasági Kutatócsoport

[email protected]

Documents

Az autóipari tudástranszferek földrajzi dimenziói: Kelet-Közép-Európa