Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

AYLIK SEKTÖR ANALİZ

RAPORU OCAK 2019

İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

1

Endeks Analizi 2018 yılına 1500’lük bir değer ile başlayan BDI yıl boyunca yatay bir seyir izledi diyebiliriz. Nisan 2018’de artış göstermeye başlayan endeks Ağustos ayı içerisinde 1700’lü rakamlar ile en üst noktaya ulaştı ve bu noktadan itibaren kademeli bir düşüş ile Ocak 2019’da 600’lü seviyelere kadar geriledi. Bu sene keskin yükseliş tanker endekslerinde görüldü. Özellikle Eylül 2018’den itibaren gözle görülür hale gelen bu tırmanış Aralık ayına gelindiğinde BDTI’da 1200, BCTI’da 900’lü seviyeleri gördü.

İkinci El Gemi Piyasası Analizi

İkinci elde 2018 yılı boyunca bilinen rakamlarla dünya genelinde 1619 adet ve toplam 100 Milyon DWT’lik bir gemi kapasitesi el değiştirmiştir. Ortalama tonaj 62 Bin DWT’dir.

İkinci el gemi satışlarında 18,5 milyar US dolarlık bir sermaye hareket etmiştir.

İkinci elde en fazla gemi alım-satımı yapan ülkeler %18’lik pay ile Yunanistan, %14,5’luk pay ile Çin, %7’lik pay ile Almanya ve %2,5’luk pay ile İngiltere olmuştur. Yıl boyunca en çok el değiştiren gemi tipleri %40 ile Kuruyük gemileri, %28,5 ile tankerler ve %12,7 ile konteyner gemileri olmuştur.

Supra ve handy gemilere bakıldığında ikinci el fiyatlar yıl boyunca sabit kalmıştır. 5 yıllık bir supra gemi 18 Milyon USD, 10 yıllık supra gemi 14 milyon USD, 15 yıllık handymax gemi 9,5 milyon USD ve 20 yıllık bir handymax geminin fiyatı ise 6,5 milyon USD’ler civarında bulunmuştur.

Yeni Gemi İnşaatı Piyasası Analizi

Yeni gemi inşaatında ise verilen gemi sipariş adedi 1127 adet ve toplam 98 Milyon DWT’lik bir sipariş verilmiştir. Ortalama tonaj 87 Bin DWT’dir. Verilen siparişlerin toplam değeri

40 milyar US dolar civarındadır.

En fazla sipariş veren ülkeler %25 ile Çin, %10 ile Japonya, %7 ile Yunanistan, %3,8 ile Almanya ve %3 ile Norveç olmuştur. En fazla sipariş alan ülkeler sırasıyla %53 ile Çin, %30 ile Güney Kore, %15 ile Japonya’dır.

Yıl boyunca en çok sipariş verilen gemi tipleri %31 ile kuru yük gemileri, %21,8 ile tankerler, %18,8 ile konteyner gemileri ve %4,4 ile LPG-LNG gemileri olmuştur.

Yeni gemi inşa fiyatları olarak kuru yük gemilerinde 180.000 DWT bir geminin yıl boyu fiyat ortalaması 47,7 milyon USD ve yıllık fiyat artış oranı %13, 81.000 DWT gemi için yıl boyu fiyat ortalaması 27,2 milyon USD ve yıllık fiyat artış oranı %9,5, 62.000 DWT gemi için yıl boyu fiyat ortalaması 25,4 milyon USD ve yıllık fiyat artış oranı %8,3, 35.000 DWT gemi için yıl boyu fiyat ortalaması 23,2 milyon USD ve yıllık fiyat artış oranı %8 olmuştur. Tanker fiyat analizleri için bilgi birliğimizden talep edilebilir.

Geri Dönüşüm Piyasası Analizi

Gemi geri dönüşümünde 2018 yılında 560 adet ve toplam 31 Milyon DWT’lik bir gemi piyasadan çekilmiştir. Ortalama tonaj 54 Bin DWT’dir. 2018’de geri dönüşüme giden

gemi sayısı 2017 yılına göre %20 azalmıştır. Geri dönüşüme giden kuruyük gemilerinden 3 adedi Newcastlemax, 11 adedi capesize, 12 adedi handymax, 3 adedi panamax, 5 adedi handysize, 15 adedi handy’dir. Geri dönüşüme giden tankerlerden 33 adedi VLCC, 19 adedi suezmax, 43 adedi aframax, 7 adedi panamax, 30 adedi MR/Handymax, 22 adedi handy ve 18 adedi small tiptedir.

2018 Analiz Raporları Genel Değerlendirme

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

2

Ocak 2019 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM

İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 153 / 7.041.355

Yatırım Tutarı 2.5 MİLYAR USD

En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%10 ), Çin (%15), BAE (%12)

En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru Yük (%29), Tanker (%33), Kont.(%8)

YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ

Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 107 / 7.894.770

Yatırım Tutarı 4,6 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre)

En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%53), Güney Kore(%37), Japon(%4)

En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Yunanistan (%18), Japon (%11), Çin (%48)

En Fazla Sipariş Verilen Gemi Tipi Kyük (%21), Tanker (%31), Konteyner (%21)

Yıllara Göre Sipariş Adetleri 2019 2020 2021+ TOPLAM - Kuru yük 547 388 57 992 - Tanker 245 141 27 413 - Konteyner 53 33 1 87

Yeni İnşa 5Y 10Y 15Y 20Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 27,9 23,5(K) 14,4 8,9 6 Aframax 48,2 34,8 23,4 - GERİ DÖNÜŞÜM

Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 49 / 1.739.706

En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%53), Bangladeş (%34) Türkiye (%9), Pakistan (4)

En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi Konteyner (%25), Öztip (29), Tanker (%16)

OCAK 2019 ÖNE ÇIKANLAR

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

3

TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ

Aylık Sektör Analiz Raporu1 ARALIK 2018

ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ……

ENDEKSLER CAPESIZE…PANAMAX…SUPRAMAX…HANDY……TIME CHARTER…. BİR YILLIK

1 Bu rapor açık kaynaklardan hazırlanmıştır.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Şub

.08

Haz

.08

Kas

.08

Şub

.09

Haz

.09

Kas

.09

Şub

.10

Haz

.10

Kas

.10

Şub

.11

Haz

.11

Kas

.11

Şub

.12

Haz

.12

Kas

.12

Şub

.13

Haz

.13

Kas

.13

Şub

.14

Haz

.14

Kas

.14

Şub

.15

Haz

.15

Kas

.15

Şub

.16

Haz

.16

Kas

.16

Şub

.17

Haz

.17

Kas

.17

Şub

.18

Haz

.18

Kas

.18

Oca

.19

BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 2008-2019

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Oca.18 Şub.18 Mar.18 Nis.18 May.18 Haz.18 Tem.18 Ağu.18 Eyl.18 Eki.18 Kas.18 Ara.18 Oca.19

KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD)

CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Oca.18 Şub.18 Mar.18 Nis.18 May.18 Haz.18 Tem.18 Ağu.18 Eyl.18 Eki.18 Kas.18 Ara.18 Oca.19

KURUYÜK ENDEKSLERİOCAK 2018-2019 OCAK

BDI BCI BPI BSI BHSI

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

4

KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO

KURU YÜK ENDEKSLERİ

OCAK 2019

ARALIK 2018

AYLIK FARK

% AYLIK DEĞİŞİM

OCAK 2018

YILLIK FARK

% YILLIK DEĞİŞİM

DÜŞÜK YÜKSEK

BDI 1063 1335 -272 -%20 1242 -179 -%14 668 1282

BCI 1830 2106 -277 -%13 2074 -244 -%12 1116 2117

BPI 1021 1467 -446 -%30 1390 -369 -%27 574 1391

BSI 742 964 -223 -%23 900 -158 -%18 472 967

BHSI 473 616 -144 -%23 586 -113 -%19 328 588

TANKER ENDEKSLERİ AYLIK TABLO

TANKER OCAK 2019

ARALIK 2018

AYLIK FARK

% AYLIK DEĞİŞİM

OCAK 2018

YILLIK FARK

% YILLIK DEĞİŞİM

DÜŞÜK YÜKSEK

DIRTY BDTI 912 1208 -296 -%24 689 223 %32 848 1009 CLEAN BCTI 665 886 -221 -%25 607 58 %10 653 684

TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO

ORTALAMA T/C

OCAK 2019

ARALIK 2018

AYLIK FARK

% AYLIK DEĞİŞİM

OCAK 2018

YILLIK FARK

% YILLIK DEĞİŞİM

DÜŞÜK YÜKSEK

CAPESIZE 14135 16212 -2077 -%13 15539 -1404 -%9 9198 16606 PANAMAX 8204 11733 -3529 -%30 11147 -2943 -%26 4609 11144 SUPRAMAX 8424 10857 -2433 -%22 10266 -1842 -%18 5379 11141 HANDY 6850 8914 -2064 -%23 8549 -1699 -%20 4767 8524

İKİNCİ EL GEMİ PAZARI

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

TANKER ENDEKSLERİOCAK 2018-2019 OCAK

BDTI BCTI

OCAK 2019 ARALIK 2018 DEĞİŞİM (AY) 106 106 %44

OCAK 2018 DEĞİŞİM (YIL) 112 %37

EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

5

319

37

330

26

0

100

200

300

400

ALIM&SATIM KURUYÜK>5.000 DWT

BU AY SATILIK GEMİ SAYISI

BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI

GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI

GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI

YUNANİSTAN; 10%

ÇİN; 15%

DİĞER; 57%

BAE; 12%

UK; 3%NORVEÇ; 3%

2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER OCAK 2019 (ADET)

KYÜK; 29%

TANKER; 33%KONT; 8%

G.KARGO; 8%

GAZ; 10%

DİĞER; 24%

2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP OCAK 2019

(ADET)

EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YILLARI

KURU YÜK 2009 TANKER 2009 KONTEYNER 2009

189

22

266

54

0

50

100

150

200

250

300

ALIM&SATIM TANKER>5.000 DWT

BU AY SATILIK GEMİ SAYISI

BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI

GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI

GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

6

AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI

GEMİ TİPİ 2017 TOPL

2018 TOPL

OCA 18

ŞUB 18

MAR 18

NİS 18

MAY 18

HAZ 18

TEM 18

AĞU 18

EYL 18

EKİ 18

KAS 18

ARA 18

OCA 19

2019 TOPL

K.YÜK 709 647 44 44 52 73 78 60 54 40 34 82 56 30 44 44 TANKER 369 455 17 31 18 43 40 37 49 19 47 44 70 40 50 50 GAZ 37 58 2 5 8 2 1 3 14 2 1 15 4 1 15 15 G.KARGO 59 71 8 7 5 3 2 10 5 2 5 11 11 2 12 12 KONT. 294 199 15 38 16 26 12 29 9 10 7 21 8 8 16 16 REEFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RORO 21 10 4 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 2 2 FERRY/YOL 12 14 1 3 1 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 ÖZEL PR. 105 165 19 13 17 17 10 6 12 10 6 17 14 24 14 14 TOPLAM 1606 1619 139 110 141 117 166 145 145 146 86 190 163 106 153 153

OCAK 2019 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ

ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL

G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM

KURUYÜK 44 2.705.057 556.430.000 30 %47 44 %0

TANKER 50 2.870.052 935.150.000 40 %25 19 %163

GAZ TNK. 15 385,904 256.000.000 1 %1400 1 %1400

G. KARGO 12 140,340 66.830.000 2 %500 10 %20

KONTEYNER 16 885,524 420.050.000 8 %100 14 %14

REEFER 0 0 0 0 0

YOLCU G. 0 0 0 0 1 -%100

RORO 2 10,734 0 1 %100 4 -%50

FERİBOT 0 0 0 0 0

BİRLEŞİK 0 0 0 0 0

ÖZEL PROJE 14 43,744 219.100.000 24 -%42 19 -%26

TOPLAM 153 7.041.355 2.453.560.000 106 -%32 112 %37

OCAK 2019 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI

YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M)Fiyatlar yılsonu değerleridir

KURUYÜK OCA 19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

CAPESIZE 5Y 33,6 33 33 24 25 39,5 43,9 32,0

CAPESIZE 10Y 26,5 23,5 20,5 15 13,6 27,8 31,0 20,5 CAPESIZE 15Y 14,8 14 13 8 8,5 16,3 18,2 12,7

CAPESIZE 20Y 7 6,8 7 5,5 5,6 9,0 10,1 9,3

KAMSARMAX 5Y 23,5 24,8 22,5 14 14 20,1 25,6 18,0

PANAMAX 10Y 14,4 14,5 14,5 8,5 8,5 14,6 17,9 12,5

PANAMAX 15Y 8,9 11 11 5,4 5 10,0 12,0 8,3 PANAMAX 20Y 6 6,5 6,5 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4

SUPRAMAX 5Y 18,5 17,5 17,5 14 13,6 20,8 24,3 23,3

SUPRAMAX 10Y 14,4 14 13,5 9,5 8 13,8 17,4 13

HANDYMAX 15Y 9,2 10,5 9,5 5,8 4,5 9,1 10,9 8,7

HANDYMAX 20Y 5 6,5 6,5 2,8 3,5 6,2 6,4 6,3

YILLARA GÖRE İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M)

TANKER* OCA 19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

7

VLCC 5Y 70,2 63 64 60 80 77,1 55,8 56

VLCC 10Y 46,9 40 41 40 55 52,1 35,0 35,0

SUEZMAX 5Y 48,3 42 43 40 60 56,8 39,5 40,2 AFRAMAX 5Y 34,8 32 32 29 46 41,9 27,8 28,0

AFRAMAX 10Y 23,4 22 22 18 31 26,8 16,3 16,3

PANAMAX 5Y 32,7 28 28 28 35 33,4 24,3 24,3

47K 5Y D/H 28,1 25 25 22 28,9 23,8 23,3 23,0

45K 10Y D/H 18,2 17,5 17,5 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 45K 20Y 5,4 5 5,5 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2

*Fiyatlar yılsonu değerleridir

YENİ GEMİ İNŞA PAZARI

OCAK 2019 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ OCAK 2018 YILLIK DEĞ.

107 82 %30 103 %4

YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI

BAE6%

YUNAN/RUM18%

ÇİN46%

JAPON11%

DİĞER14%

SPUR5%

OCAK 2019 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ

BAE

YUNAN/RUM

ÇİN

JAPON

DİĞER

SPUR

ÇİN53%GKORE

37%

JAPON4% DİĞER

6%

OCAK 2019 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ

ÇİN

GKORE

JAPON

DİĞER

YOLCU/CRU/RORO4%

LPG-LNG15%

TANKER31%

KONTEYNER21%

K.YÜK21%

G.KARGO8%

OCAK 2019 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ TİPLERİ YÜZDESİ

YOLCU/CRU/RORO

LPG-LNG

TANKER

KONTEYNER

K.YÜK

G.KARGO

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

8

OCAK 2019 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI

ÖNCEKİ AY OCAK 2018

GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM

KURUYÜK 23 1.552.970 381.000.000 25 -%8 42 -%45

TANKER 33 4.348.400 1.017.000.000 24 %38 16 %106

LNG 14 1.204.600 1.278.000.000 16 -%13 - -

LPG 2 58,800 0 4 -%50 11 -%82

G. KARGO 9 105,000 0 9 %0 4 %125

KONTEYNER 22 598,000 84.000.000 3 %633 27 -%19

REEFER 0 - - 0 - - -

YOLCU G. 4 27,000 1.869.000.000 0 - 3 -%33

RORO 0 - - 1 %100 - -

FERİBOT 0 - - 0 - - -

BİRLEŞİK 0 - - 0 - - -

ÖZEL PROJE 0 - - 0 - - -

TOPLAM 107 7.894.770 4.629.000.000 82 %30 103 %4

AYLIK YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞ ADETLERİ…2018 YILI / GEMİ TİPİNE GÖRE KURUYÜK

DWT GEMİ TİPİ 2018 OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP.

10.000-29.999 HANDY 0 0 0 30.000-39.999 HANDYSIZE 18 4 4 40.000-49.999 HMAX 7 0 0 50.000-59.999 SUPRAMAX 8 2 2 60.000-67.000 ULTRAMAX 89 3 3 70.000-78.999 PANAMAX 0 0 0 79.000-87.000 KAMSARMAX 88 12 12 90.000-99.999 POSTPANAMAX 7 2 2 100.000-119.999 MINCAPE 23 0 0 120.000-219.999 CAPESIZE 37 0 0 >220.000 VLOC 40 0 0 TOPLAM 335 23 23

TANKER

DWT GEMİ TİPİ 2018 OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP <10.000 SMALL 22 1 1 10.000-34.999 HANDY 21 6 6 35.000-54.999 MR 92 12 12 55.000-79.999 PANAMAX 10 2 2 80.000-119.999 AFRAMAX 61 0 0 120.000-160.000 SUEZMAX 31 2 2 161.000-320.000 VLCC 48 10 10 TOPLAM 285 33 33

KONTEYNER

TEU GEMİ TİPİ 2018 OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP 0-999 FEEDER 29 0 0

1000-1999 HANDYSIZE 91 16 16

2000-2999 SUB PANAMAX 48 6 6

3000-4999 S.PANAMAX 10 0 0

5000-7999 L.PANAMAX 0 0 0

8000-10000 POST PANAMX 0 0 0

>10000 POST PANAMX 66 0 0

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

9

TOPLAM 244 22 22

YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M)

KURUYÜK OCA19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

185.000 50,8 50,4 44 42 46 54,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55,5 87

83.000 27,9 28,1 25,5 24,5 25,7 29 27,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45,5

64.000 26,4 26,2 24 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31,1 29 41

35.000 24,2 23,9 22 19,5 20,3 22,8 22,2 20,5 22,2 26,3 24,5 31

TANKER OCA19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

320.000 92,4 92,4 84,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 104,8 97,5 150 120

170.000 61,3 60,6 54,5 63 65,5 59,6 57,1 60,3 66,3 61 90 71,5

115.000 48,2 48,1 44,5 52 53,6 52,2 48,5 52,2 56 49,5 74 58

47.000 36,9 36,7 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36,1 35 46,5 43

GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI

OCAK 2019 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ OCAK 2018 YILLIK DEĞ.

49 31 %58 60 -%18

235

47

248277

12

398

79

250201

8

208

80 104

192

00

100

200

300

400

500

2015 2016 2017 2018 2019

GEM

İ SA

YISI

YILLAR

YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI

KYÜK TANKER KONTEYNER

40,436,7

8,8

40,1

21,5

4

0

10

20

30

40

50

2019 2020 2021+

M.D

WT

YILLAR

YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI

KYÜK TANKER

GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

10

OCAK 2019 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK, TANKER VE KONTEYNER SINIFLARI

OCAK 2019 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER-AYLIK

HİNDİSTAN; 53%

BANGLADEŞ; 34%

TÜRKİYE; 9%

PAKİSTAN; 4%

OCAK 2019 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET)

KYÜK; 14%

REEFER RORO; 4%

TANKER; 16%

BİRLEŞİK; 2%

PASSANGER; 2%KONTEYNER;

25%

RORO; 6%

GTANKER; 2%

ÖZEL PROJE;

29%

OCAK 2019 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET)

KURUYÜK

7

• VLOC -

• NEWCASTLEMAX 1

• CAPESIZE 2

• POST PANAMAX -

• PANAMAX -

• HANDYMAX -

• HANDYSIZE 2

• HANDY 2

• SMALL -

TANKER

8

• VLCC -

• SUEZMAX 1

• AFRAMAX 4

• PANAMAX 1

• MR/HMAX 1

• HANDY

• SMALL. 1

KONTEYNER

12

• ULCV

• Neopanamax

• Post panamax

• Panamax 3

• Feeder Max

• Feeder 7

• Small Feeder 2

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

11

GEMİ TİPİNE GÖRE AYLIK SÖKÜM ADETLERİ

AYLARA/YILLARA GÖRE ADET OLARAK TOPLAM GEMİ SÖKÜMÜ

YIL/AY OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP

2019 49 49 2018 55 51 61 54 49 49 36 34 32 74 40 31 493 2017 59 72 65 62 77 45 72 60 49 73 54 33 721 2016 88 107 83 104 102 62 45 59 64 84 74 54 926 2015 84 94 94 68 66 76 32 45 28 48 50 79 764 2014 96 80 71 83 105 81 89 83 55 66 82 64 955 2013 134 100 101 91 94 80 90 83 86 87 104 84 1134 2012 101 119 167 123 142 112 101 104 89 91 119 104 1372 2011 85 66 102 99 125 96 93 82 101 72 73 87 1081 2010 100 75 79 111 75 72 72 54 52 56 85 84 915

OCAK 2019 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM %

KURUYÜK 7 632,933 1 %600 7 %0

TANKER 8 666,424 9 -%11 23 -%65

GAZ TNK. 1 5,681 4 -%75 5 -%80

GN. KARGO 0 0 4 -%100 5 -%100

KONTEYNER 12 326,374 7 %71 0

REEFER 2 19,487 1 %100 6 -%67

YOLCU G. 1 1,420 0 0

RO-RO 3 34,764 1 %200 0

FERİBOT 0 0 0 0

BİRLEŞİK 1 34,588 1 %0 1 %0

ÖZEL PROJE 14 18,035 3 %367 13 %8

TOPLAM 49 1.739.706 31 %58 60 -%18

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Oca

.16

Şub

.16

Mar

.16

Nis

.16

May

.16

Haz

.16

Tem

.16

Ağu

.16

Eyl.1

6Ek

i.16

Kas

.16

Ara

.16

Oca

.17

Şub

.17

Mar

.17

Nis

.17

May

.17

Haz

.17

Tem

.17

Ağu

.17

Eyl.1

7Ek

i.17

Kas

.17

Ara

.17

Oca

.18

Şub

.18

Mar

.18

Nis

.18

May

.18

Haz

.18

Tem

.18

Ağu

.18

Eyl.1

8Ek

i.18

Kas

.18

Ara

.18

0C

A 1

9

GEMİ TİPİNE GÖRE AYLIK SÖKÜM ADETLERİOCAK 2016-2019 OCAK

KURUYÜK TANKER KONTEYNER G.KARGO Doğrusal (KURUYÜK)

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

12

ÜLKELERE GÖRE OCAK 2019 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI

25,6

14,5

4,92,35

4,63,8

15,916,718,9

15,518

15,6

25

30,5

22,4

28,428,527

105,56,5 5

12

28,925,7

31,58

50,3

41,8

34,338,8

44,6

35,6

30,4

0,70

10

20

30

40

50

60

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

MİL

YON

DW

T

YILLAR

YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI

0

100

200

300

400

500

600

USD

/TO

N

YILLAR

YILLARA GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI OCAK 2019

TANK

KYÜK

TÜRKİYEKURU USD 225 LDT SIVI USD 235 LDT

ÇİNKURU USD 150 LDT SIVI USD 160 LDT

PAKİSTANKURU USD 415 LDT SIVI USD 430 LDT

BANGLADEŞKURU USD 425 LDT SIVI USD 440 LDT

HİNDİSTANKURU USD 420 LDT SIVI USD 430 LDT

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

13

BUNKER PAZARI

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ocak19

USD

/TO

N

YILLAR

BUNKER FİYATLARI (380 CST)

Rotterdam Fujairah Houston İstanbul

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ocak19

USD

/TO

N

YILLAR

BUNKER FİYATLARI (MGO)

Rotterdam Fujairah Houston İstanbul

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

14

Biriktikçe değer kazanıyor Türk Armatörler Birliği WEB Sitesinde “Çıkarılan Dersler” başlığı altında bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamada her bir firmamız gemi işletmesi yaparken ülkemiz dâhil dünyanın her yerinde karşılaştığı sorunları, farklı uygulamaları, değişiklikleri sitemize girerek çok kısa sürede dolduracağı form ile bizlere iletmekte ve bunlar firma ismi, gemi ismi belirtmeksizin sitemizde yayınlanmaktadır. Siz de sizin karşılaştıklarınızı diğer gemi işletme firmalarının bilmesini istiyorsanız http://www.armatorlerbirligi.org.tr/cikarilan-dersler/ linkinden bu formu doldurabilirsiniz. Sizlerin yazdığı birikecek bu bilgiler sizlerin gemi işletme maliyetlerini inanılmaz boyutlarda

azaltabilecektir. Siz de hemen bir form doldurun, gemi işletme maliyetlerinin azaltılmasına

katkı sağlayın.

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri

15

Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz.

Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 1500 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz.

İletişim Bilgilerimiz:

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı

Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 252 62 63 +90 (212) 252 64 74 Faks: +90 (212) 245 30 22

e-mail: info.armatorlerbirligi.org.tr www.armatorlerbirligi.org.tr

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında “Türk Vapurcular Birliği” yle başlayan Türk

armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği’yle Türk denizciliğinin gelişimi için

tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası’nın kurulmasına da öncülük

etmiştir.

Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri

takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı

ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir.

Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 2017 yılında da önemli projeleri,

hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.