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FEP
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Universidad de Concepcin
Facultad de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Civil
Avance N 1
Estudio de Factibilidad Tcnico, Econmico y de
Mercado del Complejo Turstico ubicado en
sector Los Lleuques, Valle las Trancas
Alumnos: Tania Cisterna Castro
Giulana Galaz Souza
Benjamn Ledesma Riveros
Macarena Villar Castro
Mara Fernanda Viveros Astete
Profesor: Josef Cantn Araya
Fecha: Concepcin, 7 de Octubre 2013
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
2
ndice
CAPTULO 1: INTRODUCCIN .............................................................................. 4
1.1 Identificar la necesidad .................................................................................. 4
1.2 Fundamentos del proyecto ............................................................................. 4
1.3 Diagrama de negocio ..................................................................................... 6
1.4 Objetivos generales y especficos .................................................................. 7
1.5 Metodologa para abordar el estudio .............................................................. 8
CAPTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................ 9
2.1 INTRODUCCIN ........................................................................................... 9
2.1.1 Objetivos del estudio de mercado ............................................................ 9
2.1.2 Alcances y limitaciones del estudio.......................................................... 9
2.1.3 Definicin del servicio ............................................................................ 10
2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ....................................................................... 11
2.2.1 Caracterizacin de los demandantes ..................................................... 11
2.2.2 Estimacin de la demanda ..................................................................... 12
2.2.3 Estacionalidad de la demanda ............................................................... 14
2.2.4 Niveles de calidad de la demanda ......................................................... 16
2.3 ANLISIS DE LA OFERTA .......................................................................... 17
2.3.1 Caracterizacin de los oferentes ........................................................... 17
2.3.2 Estimacin de la oferta .......................................................................... 17
2.3.3 Estacionalidad de la oferta ..................................................................... 18
2.3.4 Niveles de calidad de los servicios ofrecidos ......................................... 19
2.4 ANLISIS DE LOS PRECIOS ...................................................................... 21
2.4.1 Precios del servicio en el mercado ........................................................ 21
2.4.2 Condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores ............... 23
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
3
2.4.3 Costos en Chile de los servicios competitivos importados ..................... 23
2.4.4 Estimacin de precios futuros ................................................................ 23
2.5. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN .................................................... 24
2.5.1 Sistema de comercializacin actual ....................................................... 24
2.5.2 Sistema de comercializacin propuesto ................................................. 25
2.6 EVOLUCIN PROBABLE DEL MERCADO ................................................ 26
2.7 CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO .................................................. 27
2.7.1 Anlisis de la conveniencia de seguir el estudio .................................... 27
2.7.2 Hiptesis de participacin en el mercado .............................................. 28
2.7.3 Programa tentativo de ventas ................................................................ 29
ANEXOS ............................................................................................................... 31
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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CAPTULO 1: INTRODUCCIN
1.1 Identificar la necesidad
La idea del proyecto de un complejo turstico de igual o mayor calidad en cuanto a
las cabaas y servicios ofrecidos, tanto incluidos como opcionales, surge al
detectar la necesidad por medio de experiencias de familiares y amigos quienes,
principalmente en poca invernal y veraniega, intentan arrendar cabaas cercas a
las Termas de Chilln y producto de su altos precios se ven imposibilitado de ello.
1.2 Fundamentos del proyecto
Esta empresa consta de un atractivo complejo turstico de cabaas equipadas
completamente que se ubicar estratgicamente en el sector Los Lleuques, lugar
turstico de la comuna de Pinto, regin del Biobo, el cual se caracteriza por estar
enclavado en medio de cerros en una zona bastante boscosa con mucho verde, ros
y montaas, donde predominan especies como Robles y Raules, adems de su
cercana con el sector Las Trancas y Las Termas de Chilln. A sus alrededores se
encuentra la laguna Los Lleuques, y tambin un balneario popular conocido como
la Playita, el cual adems posee una catarata de 20 metros de altura ro abajo.
Este sector se encuentra a 55 km de la ciudad de Chilln y cerca de 20 km de las
termas, por lo cual el complejo deber contar con buses de acercamiento a ciertas
horas del da.
La superficie en cual se emplazar ser alrededor de 1 ha, y se adquirir como parte
de la inversin inicial.
El lugar ofrecer un grato ambiente tanto para los nios, como para adultos,
brindando actividades de recreacin como caminatas, cabalgatas, excursiones,
observacin de la flora y fauna, contando adems con una amplia zona de juegos
al aire libre.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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El complejo cuenta con 7 cabaas de distintas capacidades, todas ellas rodeadas
por hermosos rboles de flora nativa, entre las cuales se podr optar por una
capacidad para 2, 4, 6 y por ltimo 8 o 10 personas segn sea el caso. stas
incluirn cocina full, bao con agua caliente, chimeneas de combustin lenta y seal
de wi-fi.
El terreno es amplio y las cabaas estn bastante separadas unas de otras para dar
mayor privacidad.
La idea es brindar precios asequibles a la mayora de los Chilenos, para que as
todos puedan disfrutar de la belleza de este sector de Chile durante todas las
temporadas, altas y bajas. Es por esto que se decidi construir el complejo turstico
en un sector de menor plusvala pero no abandona de belleza, como es el sector de
los Lleuques.
Las limitaciones fijadas para la concepcin del proyecto turstico deseado son las
siguientes:
o El proyecto se ubicar en Los Lleuques, camino a las Termas de Chilln, en
la comuna de Pinto, Provincia de uble, Regin del Biobo, Chile,
aproximadamente a 55 km. de la ciudad de Chilln.
o La inversin inicial del proyecto se intentar no sobrepasar los 150 millones
de pesos, en los cuales se consideran los costos de terreno, gastos legales,
estudios, marketing, capacitaciones del personal si es necesario,
construcciones de cabaas con sus servicios bsicos, muebles, piscinas,
salas de juegos, calefaccin, entre otros.
o El estudio de oferta y demanda se realizarn a partir de los datos entregados
por la INE y el SERNATUR, asumiendo que son fiables al 100%.
o Se revisarn pginas WEBS de los complejos tursticos existentes y
obtendrn los precios, si estos no aparecen se llamar al nmero registrado
con la finalidad de estimar precios ptimos a cobrar, adems en estos se
considerarn el IVA.
o Los precios de las cabaas cambiarn de acuerdo a la poca estival del ao
(temporada alta, media y baja).
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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1.3 Diagrama de negocio
Es importante para la empresa planificar cmo servir a los clientes, se debe elegir
el modo en que se crea, distribuye y capta valor, buscando generar ingresos y
beneficios; esto se resume en el diagrama de negocios mostrado a continuacin:
Alianzas
clave:
Oficinas
tursticas y todo
tipo de agentes
tursticos del
destino.
Groupon,
pgina que
lograr brindar
nexo entre los
clientes y la
empresa.
Cualquier tipo
de red de
contacto como
conocidos que
puedan
recomendar el
servicio.
Actividades
clave:
Satisfacer los
requerimientos
de los clientes
a modo de
mantenerlos,
brindando un
buen servicio
en el complejo
y en las
actividades.
Propuesta de
valor:
Ofrecemos grato
ambiente tanto
para los nios,
como para
adultos,
brindando
actividades de
recreacin y a
precios
asequibles a la
mayora de los
Chilenos.
Relacin con
los clientes:
Relacin
personal.
Contacto
directo en el
complejo,
telefnico o
contacto virtual
mediantes la
pgina web.
Segmentos de
clientes:
Turismo masivo
principalmente
enfocado en
estratos
socioeconmicos
C2 y C3.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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Recursos
claves:
Recursos
humanos
(recepcionista,
personal de
mantenimiento,
guardia, etc.),
cabaas que
brinden un
ambiente grato.
Canales de
distribucin:
Publicidad
mediante la
pgina web
propia,
groupon,
anuncios en
internet y en los
mismos
inmuebles.
Estructura de costos:
Costos operativos, sueldos a
trabajadores, mantenimiento del
complejo.
Costos de la infraestructura.
Costos de la comercializacin del
producto.
Fuente de ingresos:
Ingresos mediante arriendo de las cabaas,
con precios segn caractersticas de la
misma.
Ilustracin 1.3.1: Diagrama de Negocio.
1.4 Objetivos generales y especficos
El presente Estudio tiene como objetivo analizar la factibilidad tcnica, econmica y
de mercado para la generacin de una empresa de turismo, la cual considera un
complejo turstico en el sector Los Lleuques. Debido a la gran belleza del lugar y a
su cercana de atractores tursticos el turismo en la zona es altamente demandado,
de ah surge esta iniciativa; enfocada a tener precios asequibles, siendo una
variable clave para el proyecto contar con precios menores a los existentes hoy en
da en el mercado.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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La empresa de turismo busca brindar este servicio a un sector del mercado que
presenta una necesidad insatisfecha, a un estrato econmico calificado como
pblico objetivo de demanda para este proyecto, el que se determina mediante el
estudio de mercado. Adems, con este detectar las principales limitantes del
proyecto, junto con analizar los recursos y actividades necesarias para su creacin.
1.5 Metodologa para abordar el estudio
La obtencin de informacin y estimaciones se resumen en:
Estudio de mercado: Para la elaboracin del estudio de mercado, se reuni
informacin cualitativa y cuantitativa, tanto en empresas del mismo rubro en la zona
local de ubicacin del proyecto como en los alrededores. Para la estimacin de la
demanda y oferta se utilizaron los datos de la INE y el SERNATUR y de los precios
se analiz la competencia.
Estudio productivo: Se buscar en diferentes proyectos tursticos existentes las
caractersticas ms interesantes para conformar el proyecto, teniendo en
consideracin el anlisis de mercado y de esta manera satisfacer las necesidades
del cliente. Para la distribucin de los elementos en plantas, se recurrir a plantas
arquitectnicas de cabaas ya realizadas, con la finalidad de tener una idea de la
distribucin de espacios y servicios.
Estudio administrativo: Se realizar un organigrama a travs de la recopilacin de
datos de empresas del mismo rubro, adems de establecer el recurso humano
necesario para llevar a cabo el proyecto y sus costos aproximados.
Estudio de costos: Se realizar un anlisis econmico con el objetivo de maximizar
la rentabilidad del proyecto, esto se hace en base a los costos descritos
anteriormente.
Estudio econmico: Se definirn los parmetros de evaluacin, estimarn los flujos
de caja e ndices de rentabilidad.
Estudio financiero: Se pretende estimar los mtodos de captura del capital para
llevar a cabo el proyecto, es decir las fuentes de financiamiento.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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CAPTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
2.1 INTRODUCCIN
2.1.1 Objetivos del estudio de mercado
El objetivo del presente Estudio de Mercado es identificar e investigar las diferentes
variables del mercado relacionadas con el servicio a prestar por nuestra empresa
turstica. El Estudio debe proveer la descripcin y proyeccin de los mercados
relevantes para el proyecto, adems de la informacin de ingresos y egresos que
de l se deriven. Para ello se debe estudiar y caracterizar al tipo de cliente al cual
se desea llegar; la demanda y oferta actual en el mercado, con su posible variacin
en el tiempo; los posibles competidores y los servicios sustitutos y complementarios
asociados a nuestra empresa. De esta manera se tendr una estimacin de la oferta
y la demanda del servicio a prestar, lo que hace posible cuantificar y proyectar el
precio a que se pondrn las cabaas y actividades recreativas dentro del complejo
turstico. Adems esto permitir disear la estrategia de comercializacin que se
utilizar para poder ofrecer el servicio en el mercado, la que en definitiva indica la
composicin de los costos del proyecto.
2.1.2 Alcances y limitaciones del estudio
Para este estudio se utilizarn los siguientes supuestos:
- Se analizar la demanda a nivel comunal, pues no hay estadstica del sector en
particular.
- A pesar de no contar con la experiencia, ni el reconocimiento de los turistas que
ya han visitado el sector, parte de ellos elegirn nuestro complejo turstico por los
servicios de calidad que se prestan a precios asequibles.
- La inversin inicial del proyecto se intentar no sobrepasar los 150 millones de
pesos, en los cuales se consideran los costos de terreno, gastos legales, estudios,
marketing, capacitaciones del personal si es necesario, construcciones de cabaas
con sus servicios bsicos, muebles, piscinas, salas de juegos, calefaccin, entre
otros.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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- El estudio de oferta y demanda se realizarn a partir de los datos entregados por
la INE y el SERNATUR, asumiendo que son fiables al 100%.
2.1.3 Definicin del servicio
2.1.3.1 Definicin del servicio principal
Los servicios a comercializar por la empresa sern: estada y alojamiento, para lo
cual el complejo turstico comprende cabaas familiares full equipadas, amobladas
con capacidad para cuatro, seis y ocho personas, las que cuentan con calefaccin,
wifi, televisin satelital, terrazas con parrillas y juegos de pinpong y pool; tambin
espacios para la recreacin dentro del mismo como cancha de baby futbol, juegos
para nios y piscina para nios y adultos, spa, servicios de alimentacin y
minimarket; adems se presta un servicio optativo de organizacin de destinos
tursticos y atracciones, el que considera visitas y/o excursiones a la Laguna del
Huemul, Shangril, Valle de Aguas Calientes, la Cascada Velo de la Novia, el Volcn
Chilln, Garganta del Diablo, Ro Renegado y el Fundo Los Pellines, entre otros.
Asimismo se incluye un servicio de transporte para el traslado de los turistas desde
el complejo turstico a las termas de Chilln, con solo un viaje de ida y vuelta a una
hora definida de salida y llegada, con profesores de ski y arriendo de equipos, para
quienes lo requieran.
2.1.3.2 Uso actual y otros posibles
Los servicios prestados por la empresa turstica sern usados para el descanso,
disfrute, diversin y recreacin de los consumidores. Tambin para incursionar en
la naturaleza, con aire puro, sol y nieve, entre imponentes montaas, vegetacin
nativa y numerosas cadas de aguas. Lo que servir a los visitantes como una
manera de salir de la presin de la vida cotidiana, logrando un bienestar fsico,
espiritual, social, entre otros y un alivio necesario para enfrentar nuevamente, otra
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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etapa de responsabilidades, con energas renovadas que permitirn un mejor
resultado de ellas.
2.1.3.3 Servicios sustitutos y complementarios
Como es difcil perfilar los lmites de un servicio turstico, en general casi todos ellos
son a su vez sustitutos de otros, es decir, no existen sustitutos sino que todos los
servicios son competidores directos, pero posiblemente en mercados distintos. En
nuestro caso, los posibles servicios sustitutos para el proyecto sern campings,
hostales, pensiones y arriendo de casas rurales, a lo que se le suma centros de
actividades deportivas que se practican en la naturaleza y tambin aquellos que
ofrezcan organizar destinos tursticos y atracciones, a travs de visitas, excursiones,
caminatas o cabalgatas.
Los servicios y productos complementarios son necesarios para satisfacer las
necesidades del turista durante su estada y posterior desplazamiento. Dentro de
ellos se encuentran las Termas de Chilln, atractivos tursticos naturales,
restaurantes, cafeteras y pasteleras, artesana y productos tpicos del lugar;
adems del centro turstico municipal que entrega informacin turstica del sector,
entre otros.
2.1.3.4 Subproductos y productos conexos
A travs de los servicios ofrecidos por la empresa turstica no existen subproductos
o productos conexos.
2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
2.2.1 Caracterizacin de los demandantes
El proyecto de centro turstico en Los Lleuques est dirigido a satisfacer la demanda
de las familias principalmente chilenas y de clase media que busquen un lugar para
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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vacacionar que cumpla con sus expectativas de distencin y confort. Adems se
busca acaparar un sector del mercado hacindolo cliente frecuente de los servicios
del centro.
Como se dijo anteriormente el proyecto esta evocado principalmente a un sector del
mercado que posee ciertas caractersticas, sobre todo con respecto a lo que busca
para salir de vacaciones, y que posee adems restricciones presupuestarias que
deben ser previstas con antelacin, se ha considerado que dicho sector se
encuentra ubicado en el nivel socioeconmico C2 - C3.
Las personas del nivel socioeconmico C2-C3, con respecto al sector turismo,
pueden ser descritas como:
o Viajan en temporadas estivales.
o Viajan en grupos familiares.
o Viajan a lugares con belleza natural, prefiriendo los que tengan acceso a
piscinas, lagos, playas o ros.
o Se movilizan en automviles propios, que generalmente no son todo terreno.
o Su estancia est directamente relacionada con el nivel de precios.
o Buscan ofertas, promociones y descuentos.
o Ahorran para poder salir a vacacionar.
o Pueden sobrepasar sus restricciones presupuestarias, escogiendo
endeudarse con un crdito bancario.
o Familias con nios privilegian lugares seguros e iluminados.
2.2.2 Estimacin de la demanda
A partir del estudio Medicin y Comportamiento del Turismo Interno: Temporada
Alta Ao 2011 realizado a nivel nacional por el SERNATUR, se establece que el
53% de los turistas internos a nivel nacional forman parte de los segmentos
socioeconmicos C2 y C3. Adems el mismo estudio establece que mientras el
segmento ABC1 se hospeda en hoteles o en una segunda vivienda propia, y el
segmento D prefiere campings para vacacionar, el segmento C2 y C3 son los
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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buscan arrendar cabaas para veranear. El gasto promedio por hogar es de
$290.000
Grfico 1: Distribucin Porcentual de turistas segn nivel socioeconmico.
Fuente: SERNATUR, 2011
De manera ms particular, dado que no existen estadsticas sobre el turismo del
sector Los Lleuques, se analiza el turismo a nivel de la comuna de Pinto. En el
grfico 2 es posible observar lo estable y alta que es la demanda turstica en la
comuna de Pinto tenindose al ao una llegada de turistas cercana a los 40.000
pasajeros, donde 6.000 solo se presentan poca estival.
Distribucin Porcentual de Viajeros internos segn grupo Socio-Econmico
ABC1
C2
C3
D
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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Grfico 2: Llegada pasajeros a la Comuna de Pinto. Fuente: INE
2.2.3 Estacionalidad de la demanda
Dado que el sector turismo es afectado por una fuerte estacionalidad, se espera que
el proyecto deba ser definido para trabajar de acuerdo a la demanda que exista
segn temporada del ao.
En el grfico 3 se observa el efecto de la estacionalidad en las llegadas a centros
tursticos en la comuna de Pinto durante tres aos diferentes. Son Claras las
tendencias que se observan, pudindose as definir las siguientes temporadas: una
temporada alta en verano (enero-febrero), influenciada principalmente por el
periodo estival de la mayora de los turistas nacionales; otra temporada alta invernal
(julio-septiembre), influenciada por el periodo de nieve hacia la cordillera; y
finalmente dos temporadas bajas, una otoal de marzo a junio y otra primaveral de
octubre a diciembre.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AO
Llegada de pasajeros a Establecimientos de Alojamiento en la Comuna de Pinto
Llegadas
Pernoctaciones
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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Grfico 3: Estacionalidad de la llegada de turistas.
Fuente: INE BIOBIO
Definidas las temporadas, segn llegada de turistas a la comuna de Pinto, es posible
establecer una importancia relativa entre ellas. En el grfico 4 se observa la
distribucin de la llegada de turistas anualmente, observndose que el 42% de la
demanda total esperable ser en verano, y por tanto en solo dos meses del ao.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
N
me
ro d
e L
lega
das
Estacionalidad de la llegada de Turistas: Comuna de Pinto
2010
2011
2012
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Grfico 4: Llegada de turistas segn estacionalidad.
Fuente: INE BIOBIO
2.2.4 Niveles de calidad de la demanda
El proyecto apunta a un sector socioeconmico donde las exigencias de la calidad
estn mayormente enfocadas a la conservacin del entorno natural del lugar, su
tranquilidad, seguridad, y potencialidad para actividades recreacionales. Se tiene
que la exigencia de la calidad de las cabaas no es lo fundamental de por qu se
escoge este centro turstico, pues si bien cumple con buenos estndares, no est
enfocado a un pblico que busque exclusividad y los servicios de, por ejemplo, un
hotel 5 estrellas.
Dado que la calidad est influenciada ms a variables exgenas al proyecto, que
deben ser resguardadas por este, que al nivel constructivo y al personal capacitado
es que se pretende que el nivel de precios no sea tan grande: y as poder capturar
la demanda a la que se enfoca el proyecto.
Distribucin de la llegada de turistas segn Temporada del ao
TemporadaAlta Verano
TemporadaBaja Otoo
TemporadaAlta Invierno
TemporadaBajaPrimavera
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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2.3 ANLISIS DE LA OFERTA
2.3.1 Caracterizacin de los oferentes
Para caracterizar a los oferentes se identificaron todos los proyectos tursticos en
funcionamiento que prestaban servicios similares al propuesto. A los oferentes se
les clasific en dos grupos, separndolos por el sector de Ubicacin:
Grupo I: Complejos tursticos ubicados en sector Los Lleuques-Recinto.
Enfocado a un consumidor C2-C3
Grupo II: Complejos tursticos ubicados en sector Las Trancas. Enfocados
a un segmento del consumidor ABC1.
Para este anlisis se desestimaron todas las personas naturales que prestan
servicios ocasionales de alojamiento. Debido a que estos servicios distan
demasiado del pretendido por el proyecto estudiado, por lo cual no seran una
competencia directa.
2.3.2 Estimacin de la oferta
La estimacin de la oferta se realiz en base a los grupos presentados en 2.3.1.
Para ello se analizaron todos los complejos tursticos existentes en ambos sectores,
estimando la capacidad de oferta de cada uno segn cantidad de cabaas y
capacidad de alojamiento de ellas por persona.
Inicialmente se consider un universo total de 55 complejos tursticos, 8
correspondientes al grupo I y 47 al grupo II. Finalmente, por considerarse proyectos
de caractersticas muy diferentes al estudiado, se descartaron 2 complejos
correspondientes al grupo I y 14 al grupo II, conformando un total de 39 centros
tursticos analizados.
En valle las trancas, segmentado por los dos sectores agrupados en 2.3.1, y
enfocados a complejos tursticos similares a los sealados en 2.1.3, existe una
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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oferta activa de alojamiento para 2200 personas aproximadamente, la cual se
encuentra principalmente acumulada en el grupo II, el cual corresponde a un 91%
de la capacidad ofertante (2000 personas), el 9% restante corresponde al grupo I
(200 personas). Estos resultados se obtienen a partir de los datos mostrados en las
tablas 2.3.2.1 y 2.3.2.2 en el captulo de Anexo.
Grfico 5. Porcentaje de la oferta de alojamiento segn Grupo
2.3.3 Estacionalidad de la oferta
Si bien existe una gran diferencia con respecto a las demanda segn las distintas
estaciones del ao, la oferta de alojamientos se mantiene prcticamente constante,
solo variando los servicios extras prestados por cada complejo turstico.
9%
91%
Oferta de alojamiento . Valle Las Trancas
Grupo I Grupo II
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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2.3.4 Niveles de calidad de los servicios ofrecidos
Si bien los niveles de calidad en cuanto a alojamiento no varan demasiado, ya que
todos los complejos analizados cuentan con cabaas full equipadas, los servicios
extras prestados por cada empresa pueden variar de manera sustancial entre una
y otra.
De esta manera, asociando el nivel de calidad de cada complejo con los servicios
prestados, se realiz un cuadro comparativo, en el cual se consideran 6 servicios
extras, los cuales son: Spa, piscina, excursiones, restaurant, Minimarket y Transfer.
Posteriormente se clasificaron los complejos segn la cantidad de los servicios
extras prestados, como tipo A, B, C, D, E, F y G como se presentan en la tabla
siguiente.
Tipo A B C D E F G
Cantidad de servicios 6 5 4 3 2 1 0
Tabla 2.1.4.1 Caracterizacin de los tipos de servicios
Se comparan servicios extras prestados por el grupo I y II en las tablas 2.3.4.2 y
2.3.4.3 respectivamente, las que se incluyen en el captulo de Anexo. Segn lo
anterior se grafica los resultados obtenidos.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
20
A6%
B8%
C17%
D17%
E20%
F29%
G3%
Tipo de servicios prestados por el Grupo II
Grfico 6. Porcentajes de Tipo de servicios prestados por el Grupo I
D17%
E33%
F50%
Tipo de servicios prestados por el Grupo I
Grfico 7. Porcentajes de Tipo de servicios prestados por el Grupo II
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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2.4 ANLISIS DE LOS PRECIOS
2.4.1 Precios del servicio en el mercado
Como el proyecto Complejo turstico en estudio ser ubicado en las cercanas de
las Termas de Chilln, sector Los Lleuques, se realiz un anlisis de precios de los
mercados existentes en la zona de ubicacin del proyecto adems del Valle las
Trancas, para tener una idea ms general de los precios y forma de
comercializacin del servicio.
Cmo llegar?
Llegando a Chilln,
se debe dirigir a
Termas de Chilln,
que se encuentra
bien sealizado.
Pasar por Pinto, El
Rosal, Chacay,
Reciento y Los
Lleuques.
A continuacin se muestra algunas cotizaciones en el mercado actual para
complejos tursticos con caractersticas comparables al propuesto en el proyecto:
Cabaas Antu-Chile: Este complejo turstico se encuentra emplazado en el Valle
Las Trancas, donde disfrutar la belleza de bosque nativo, cadas de agua, una
hermosa arquitectura de estilo rstico, etc. Sus precios fluctan entre los $32.000 y
$138.000, dependiendo de la temporada y capacidad de la cabaa.
Complejo Aaucas: Cuentan con 3 tipos de cabaas, las cuales estn equipadas
con calefaccin central, TV, caja de seguridad, wifi. Su ubicacin es en Valle Las
Trancas a 5 minutos de las Termas de Chilln. El valor de las cabaas fluctan entre
los 42.000 a los 155.000 pesos.
Ilustracin 2.4.1: Mapa Los Lleuques, Chilln, Biobo.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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Cabaas la Piedra: Complejo turstico ubicado en el kilmetro 48 camino a las
Termas. Cuentan con 5 tipos de cabaas, cuyos precios fluctan en temporada de
alta demanda entre los $38.000 (cabaa suite con jacuzzi para dos) hasta los
$90.000 para 10 personas.
Cabaas Akilodge: Complejo ubicado en Valle Las Trancas, cuyos precios van
desde los $56.000 a los $160.000. Dentro del precio incluye servicios de mucama,
calefaccin, WIFI, TV, piscina, entre otros. Adems de servicios adicionales como
trekking, cabalgatas, bicicleta, escalada y nieve.
Cabaas Ayunkoyam: Complejo turstico ubicado a 25 km. del centro de SKI. Est
conformado por dos tipos de cabaas, equipadas para 4/5 personas y un refugio de
100 m2, equipado para 8 personas, con dos baos, orientado a deportistas de
montaa. El valor de las cabaas es de $45.000 pesos mientras que el refugio vale
$70.000 pesos.
Cabaas El Chagual: Cabaas El Chagual se encuentra ubicadas en la localidad
de Recinto, a 29 kilmetros de las Termas de Chilln. Tiene 5 tipos de cabaas
cuyos precios oscilan entre los $28.000 a los $100.000 pesos de acuerdo a la poca
estival y capacidad.
Cabaas Recinto: Complejo turstico creado en 1982 de casi 2 ha. ubicado en el
sector de Recinto. Sus precios de las cabaas varan entre los $36.000 a los
$67.000 pesos.
De acuerdo a los datos adjuntos en las tablas del punto 2.4.1 (captulo Anexo) se
observa una fluctuacin de los precios actuales del mercado que van desde los
$28.000 a $160.000 pesos de acuerdo a tipo de cabaa (cantidad de personas),
poca estival y ubicacin (cercana a las Canchas de Ski).
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
23
Durante este anlisis fue posible encontrar una oferta en las cercanas de Los
Lleuques, zona propuesta para la ubicacin del proyecto, pero no con los servicios
a entregar, principalmente el de transporte.
2.4.2 Condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores
Actualmente las empresas oferentes dan distintas opciones de pago, pero para la
reservacin de la cabaa se debe cancelar un porcentaje (aproximadamente 10 y
30%) de esta.
Dentro de las condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores,
realizando averiguaciones de stos se lleg a las siguientes opciones:
o Tarjetas bancarias (tarjetas de crdito y tarjetas de dbito)
o Depsito bancario
o Pago al contado (RedCompra y efectivo), en el cual algunos complejos
ofrecen un descuento del 15% del total.
o Cheques al da
o Cheques a fecha previa verificacin (residentes en Chile)
2.4.3 Costos en Chile de los servicios competitivos importados
Este punto no aplica al proyecto turstico en estudio.
2.4.4 Estimacin de precios futuros
Con respecto al anlisis de precios futuros no se logr recopilar suficiente
informacin para lograr generar una tendencia que represente de manera confiable
la evolucin de los precios. Basados en informacin secundaria, que expresa el
aumento en la demandad de alojamientos del sector, principalmente en temporadas
invernales, podemos concluir que los precios tendern a aumentar o al menos a
mantenerse constante segn lo expresado 2.4.1, durante el horizonte de estudio.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
24
2.5. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
2.5.1 Sistema de comercializacin actual
La forma de comercializar el servicio difiere dentro de las empresas del rubro. Se
observan estrategias relacionadas con el nivel de personalizacin del servicio y que
varan en funcin de la demanda que se pretende captar. Por supuesto, mientras
mayor exclusividad tenga el servicio, mayor es su precio.
Por ejemplo, el complejo turstico Cabaas Akilodge ofrece un servicio todo-incluido,
es decir, por el precio del arrendamiento de las cabaas viene implcito servicios de
mucama, calefaccin, WIFI, TV, piscina, derecho al quincho, entre otros, mientras
que en el otro extremo se ubica Cabaas Ayunkoyam, el cual solo ofrece un tipo de
cabaa para 8 personas y un refugio, sin servicios de mucama, piscina, quincho,
etc.
Actualmente la publicidad de este tipo de empresas se realiza principalmente
mediante anuncios en internet, sin embargo este tipo de publicidad no constituye
una manera muy efectiva de dar a conocer la marca, ya que en este tipo de pginas
se suelen incorporar muchas empresas del mismo tipo, por lo que no se destaca a
una empresa por sobre las otras. Debido a esto algunas de estas empresas poseen
sitios web propios, lo cual entrega una ventaja comparativa y le da un mayor
renombre, facilitando al consumidor conocer sus caractersticas de manera ms
personalizada, sus tipos de servicio y los precios.
Adems tambin se puede ofrecer el servicio a travs de avisos publicitarios en los
diarios, oficinas de turismo, adems de la publicidad que exhiben en los mismos
inmuebles.
En la publicidad ya sea en diarios, pginas web, o cualquier otro mtodo, se
informan la localizacin, tamao, servicio a ofrecer, precio, medios de pago, etc.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
25
2.5.2 Sistema de comercializacin propuesto
Para la puesta en marcha se debe implementar una fuerte campaa publicitaria que
ayude a informar a los visitantes sobre una nueva oferta de complejo turstico
ubicado sector Los Lleuques. La estrategia comercial se basar en atraer demanda
de todos los grupos econmicos, pero principalmente clase media, que son aquellos
imposibilitados de disfrutar la belleza del sector debido a los altos precios que esto
representa. Luego de atraer a los clientes se debe prestar un buen servicio logrando
as mantenerlos.
Durante la etapa de lanzamiento, fase de penetracin al mercado, se realizaran
promociones, las cuales apuntaran a ofrecer precios marcadamente inferiores a los
de la competencia, esto se lograr mediante el servicio web GROUPON, sitio que
funciona como nexo entre la oferta y la demanda, ofreciendo cupones de
descuentos a los clientes.
Tambin se contemplar la contratacin de distribuidores part-time para repartir
folletos del proyecto en puntos estratgicos de la zona de inters. Adems se
implementar un sitio web de la empresa donde se defina, caracterice y d a
conocer la distinta variedad de cabaas y precios. En esta se describir el ambiente,
localizacin, se aadirn imgenes de los planos tanto del complejo como de las
cabaas e informacin relevante.
En cuanto a la fase estacionaria la idea es generar siempre una buena imagen de
local y la constante publicidad en los medios sociales. Se requerir un equipo de
vendedores, es decir, personas encargadas de las ventas, lo cual implica que su
trabajo ser recibir a los clientes, conocer el servicio de alojamiento y los servicios
extras prestados detalladamente, mostrar el complejo y cerrar la
transaccin. Tambin, se contar con una gigantografa en el que se informe sobre
el proyecto en estudio, es decir, tipos de cabaa, precios, servicios incluidos y extras
como los tours.
Las variables de comercializacin relevantes que debemos considerar son:
Publicidad en medios masivos: la publicidad se realizar en radios al igual
que afiches, volantes y letreros en lugares estratgicos. Adems se disear
una pgina web que brinde informacin sobre el complejo.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
26
Servicio al cliente: este tendr la funcin de ayudar al arrendatario en caso
de existir algn problema.
Equipo de vendedores: se contratar una persona que estar a cargo de los
arriendos en el lugar de ubicacin del proyecto. Esto implica que su trabajo
ser conocer el servicio detalladamente producto de que si un cliente
consulte, ste pueda responder a sus interrogantes. Adems de cerrar la
transaccin.
Local de venta: se contar con un solo complejos turstico, ubicado en el
sector de Los Lleuques en la comuna Pinto, a kilmetros de las Termas de
Chilln.
Material publicitario en la oficina de recepcin: se contar con folletos
promocionales en los cuales se detallar planos, caractersticas, entre otros.
2.6 EVOLUCIN PROBABLE DEL MERCADO
A pesar de los ltimos datos entregados por la INE (Instituto Nacional de
Estadsticas), en los que se muestra una baja del turismo del 4,8% en el mes de
Julio respecto al mismo mes del ao anterior, es decir, los establecimientos de
alojamiento de la regin recibieron 41.263 pasajeros durante Julio del 2013 en
comparacin a los 43.337 del ao 2012 y especficamente la provincia de uble
experiment una decrecimiento del 10,5%; sigue siendo un potencial atractivo para
el turismo las Termas de Chilln y se espera un gradual crecimiento cotizado tanto
a nivel nacional como internacional, por ende, se intentar potenciar a Las Trancas,
esto queda en manifiesto en todas las estadsticas llevadas a cabo anteriormente
tanto por la INE como por el Sernatur, por lo cual, no por una evaluacin de un mes
se concluir que es poco atractivo tursticamente las Termas de Chilln, ya que los
ltimo aos se ha experimentado un crecimiento. Estos datos se explicitan las tablas
del punto 2.6 en el captulo de Anexo.
Segn un estudio del Sernatur, publicado por el diario la Discusin de Chilln, el 25
de Abril del 2013, en el 2012 el nmero de actividades de turismo de la Regin del
Biobo se increment en un 16% respecto del 2011, lo que confirma un fuerte
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
27
crecimiento en este rubro, lo que se vio afectado por el terremoto del 2010. Esto
queda en manifiesto por la cantidad de congresos tanto nacionales (18) como
internacionales (17) llevados a cabo, los cuales contaron con un nmero de
asistentes que lleg a 9.816 personas. El 33% de estos se realizaron en las Termas
de Chilln, debido a su seguridad, infraestructura, conectividad y actividades
recreativas que se pueden desarrollar.
Otros estudios realizados por la INE tanto para el mes de enero y febrero del 2013,
indicaron un alza del 6,5% y 10,1% respectivamente, en comparacin a los mismos
meses del ao anterior, por lo cual es concluyente esperar una estabilidad o alza
en la demanda del mercado en el sector las Termas de Chilln, un escenario
favorable para la implementacin del proyecto presentado, adems de que entregar
una oferta con precios ms accesibles al pblico en general y servicios como por
ejemplo acercamiento a las termas (transporte) se hace una opcin tentadora para
los demandantes.
Otros antecedentes que revalidan una positiva evaluacin, son los empresarios
tursticos de Las Trancas, de las Termas de Chilln y Los Lleuques, quienes
destacaron la alta ocupacin durante el invierno, entre un 70 y 80%, dato similar a
los registrado en el 2012.
2.7 CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO
2.7.1 Anlisis de la conveniencia de seguir el estudio
En base a lo estudiado y analizado en este captulo se aprecia que los precios varan
de acuerdo a la demanda, esto es que se clasifica de acuerdo a alta, media y baja
demanda dependiendo de la poca del ao, adems aunque existe una gran oferta
tanto de complejos tursticos o arriendo de cabaas particulares se llega a la
conclusin de que existe una demanda insatisfecha producto de los altos precios
existentes en cuanto a arriendos de estas, los cuales segregan a la poblacin, ya
que no todos pueden optar por este servicio. Debido a esto, resulta conveniente
continuar con el estudio de factibilidad tcnica, pues el mercado ofrece, en el
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
28
presente y a futuro, las posibilidades suficientes para asegurar a priori el xito de
proyecto, al mismo tiempo se pretende prestar un servicio de igual o mayor calidad.
2.7.2 Hiptesis de participacin en el mercado
Segn el anlisis de precios realizado, se estima que los precios de las cabaas
dependern directamente de la poca estival y capacidad de la cabaa. Se estim
que en el mercado se transan a un valor que vara entre los $25.000 y $90.000
pesos de acuerdo al tipo de cabaa y temporada.
La hiptesis de participacin en el mercado, considera en una demanda insatisfecha
que ser creciente a los largo del tiempo.
Para estimar que porcentaje del mercado cubrir el proyecto, se estim a priori, que
el complejo turstico consta de 7 cabaas, dos para 2 a 3 personas, dos para 4 a 5
personas, dos para 6 a 7 personas y una para 8 a 10 personas. De estas
suposiciones, se evala que a capacidad total el complejo alberga un mximo de 32
personas aproximadamente, lo que se compar con la demanda del mes de enero
y febrero del 2013 y suponiendo que esta se mantiene constante, el complejo
turstico abastece a:
Mes Datos de llegada de turistas en los
establecimientos de la provincia
uble
Porcentaje abastecido por el
complejo turstico de forma
mensual a nivel provincial
Enero 23.639 turistas 0,169%
Febrero 46.375 turistas 0,0863%
Tabla 2.7.2: Porcentaje que abastece el complejo a la demanda
De los datos extrados, se concluye que la de la empresa a nivel de la provincia de
uble abastece a un pequeo porcentaje de la demanda, considerando su
capacidad y alta demanda que tiene el sector.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
29
Si se considera slo la oferta del mercado turstico del sector los Lleuques, con una
capacidad de alojamiento de 200 personas (tabla 2.3.2.1 del captulo de Anexos),
la participacin de mercado de la empresa es aproximadamente del 14%. De este
modo, se aprecia una evaluacin positiva respecto a la ejecucin de un nuevo
Complejo Turstico debido a que la demanda es alta y la oferta estacionaria.
2.7.3 Programa tentativo de ventas
Se espera que el arriendo de cabaas con el tiempo vaya incrementando a medida
que la empresa se da a conocer mediante el marketing y se crea una difusin
informal por recomendacin. A pesar que la demanda en el sector donde se
propone llevar a cabo el proyecto ha tenido un leve aumento o se ha mantenido casi
constante, segn estadsticas de la INE y el SERNATUR, de todas formas la oferta
sigue siendo relativamente menor en comparacin a lo solicitado.
Para realizar el programa tentativo de ventas se evalo en un perodo de 12 meses,
razn por la cual la grfica queda escalonada en un ascenso y luego descenso,
debido a la variacin de la alta y baja temporada. Este programa considera que la
empresa debe llegar ocupar el 85% de su capacidad en alta demanda y 50% en
baja demanda. Para el anlisis se evalu en 3 escenarios: pesimista, realista y
optimista. Estas tres visiones llegan a la misma tasa de venta, pero se diferencian
en la rapidez con la que llegan al valor.
A continuacin se adjunta tabla y su respectivo grfico en donde se aprecian estas
3 visiones y cmo se comportan en los 12 primeros meses una vez puesta en
marcha el complejo.
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
30
0
200
400
600
800
1000
1200
0 2 4 6 8 10 12
Pes
ron
as a
loja
das
po
r m
es
Mes desde inicio del proyecto
Programa tentativo de ventas
Temporada alta REALISTA
Temporada baja REALISTA
Temporada alta PESIMISTA
temporada baja PESIMISTA
temporada alta OPTIMISTA
temporada baja OPTIMISTA
Grfico 2.8. Programa tentativo de ventas
Tabla 2.3: Escenarios Programa Tentativo de Ventas
Mes Temporada Pesimista
(Personas x mes)
Realista (Personas x
mes)
Optimista (Personas x
mes)
1
Alta
100 210 250
2 350 450 550
3 600 750 850
4
baja
50 150 200
5 200 300 350
6 350 450 500
7 Alta
850 900 980
8 1080 1080 1080
9
baja
400 450 500
10 480 540 580
11 550 600 615
12 630 630 630 Fuente. Elaboracin propia
Fuente. Elaboracin propia
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
31
ANEXOS
Para la estimacin de la demanda se analiza la capacidad de alojamiento
por persona de los dos grupos definidos, lo que se explicita en las siguientes
tablas:
Grupo I. Sector Los Lleuques - Recinto
Complejo Capacidad de alojamiento (Por Persona)
Cabaas de Recinto 45
Cabaas La Piedra 28
Cabaas El Chagual 30
Cabaas Peumayn 25
Cabaas Ro Renegado 40
Cabaas Ayunkoyam 20
Total Aproximado 200
Tabla 2.3.2.2. Capacidad de alojamiento por persona del grupo I
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
32
Grupo II. Sector Las Trancas
Complejo Capacidad de alojamiento
(Por Persona)
Cabaas Blanche Neige 120
Cabaas Bordenieve 75
Cabaas Entrerocas 50
Cabaas Las Cabras 60
Parador Jamn, Pan y Vino 40
Cabaas Rukapukem 36
Akolodge 50
Cabaas Agua Nieve 30
Cabaas Antue-Chile 25
Cabaas Aaucas 70
Cabaas Bafemadi 100
Cabaas Balcacura 30
Cabaas Basecamp 50
Cabaas Caf Cordillera 25
Cabaas Cumbres Blancas 112
Cabaas Del Valle 40
Cabaas Ecobox Andino 20
Cabaas El esquiador 40
Cabaas El Leador 36
Cabaas Los Andes 70
Cabaas Los Hualles 36
Cabaas Cabaas Los Nevados 30
Cabaas Los ires 50
Cabaas Mamalu 60
Cabaas Pacha Pulay 70
Cabaas Piedrapiramide 60
Cabaas Piremapu 55
Cabaas Quitrahue 24
Cabaas Roble Huacho 5
Cabaas Rucahue 120
Cabaas Ruca Piren 30
Cabaas Valle Las Trancas 85
Cabaas Vegmont 35
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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Total Aproximado 2000
Tabla 2.3.2.3. Capacidad de alojamiento por persona del grupo II
En los niveles de calidad de los servicios ofrecidos se realiza una
comparacin, a travs de las siguientes tablas, de los servicios extras
prestados por los dos grupos:
Servicios prestados. Sector Los Lleuques-Recinto
Complejo Turstico Spa Piscina excursiones restaurant Minimarket Transfer Tipo
Cabaas de Recinto F
Cabaas La Piedra D
Cabaas El Chagual F
Cabaas Peumayn E
Cabaas Ro Renegado E
Cabaas Ayunkoyam E
Tabla 2.3.4.2 Comparacin de servicios extras prestados por grupo I
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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Servicios prestados. Sector Las Trancas
Complejo Turstico Spa Piscina excursiones restaurant
Minimarket Transfer Tipo
Cabaas Blanche Neige A
Cabaas Bordenieve B
Cabaas Entrerocas C
Cabaas Las Cabras B
Parador Jamn, Pan y Vino E
Cabaas Rukapukem C
Akolodge F
Cabaas Agua Nieve F
Cabaas Antue-Chile F
Cabaas Aaucas F
Cabaas Bafemadi D
Cabaas Balcacura C
Cabaas Basecamp D
Cabaas Caf Cordillera E
Cabaas Cumbres Blancas F
Cabaas Del Valle F
Cabaas Ecobox Andino D
Cabaas El esquiador C
Cabaas El Leador C
Cabaas Los Andes F
Cabaas Los Hualles E
Cabaas Los Nevados E
Cabaas Los ires D
Cabaas Mamalu F
Cabaas Mittenwal G
Roca Negra Mountain Lodge C
Cabaas Pacha Pulay A
Cabaas Piedrapiramide D
Cabaas Piremapu E
Cabaas Quitrahue D
Cabaas Roble Huacho F
Cabaas Rucahue B
Cabaas Ruca Piren F
Cabaas Valle Las Trancas E
Cabaas Vegmont E
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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Tabla 2.3.4.3. Comparacin de servicios extras prestados por grupo II
Adjunto tablas de precios de algunos complejos tursticos analizados:
Tarifas ao 2013 (incluye IVA)
Temporada Cabaa
6 personas 4 personas 2 personas
Baja 56.000 48.000 32.000
Media Verano
70.000 56.000 36.000
Media Invierno
88.000 66.000 40.000
Alta 138.000 86.000 46.000
Tabla 2.4.1.1: Precios cabaas, Antu-Chile.
Tarifas ao 2013 (incluye IVA)
Temporada Cabaa
8 personas 6 personas 4 personas 2 personas
Baja 82.000 72.000 55.000 42.000
Media Verano
110.000 85.000 65.000 55.000
Alta 155.000 110.000 82.000 -
Tabla 2.4.1.2: Precios cabaas por tipo, Complejo Aaucas.
Tarifas ao 2013 (incluye IVA)
Temporada Cabaa
8 personas 6 personas 4 personas 2 personas
Baja 128.000 96.000 80.000 64.000
Media Verano
144.000 108.000 90.000 72.000
Alta 160.000 120.000 100.000 80.000
Tabla 2.4.1.3: Precios cabaas, Complejo Akilodge.
Tarifas ao 2013 (incluye IVA)
Temporada Cabaa
10 personas 6 personas 5 personas 2 personas
Baja 83.000 50.000 45.000 50.000
Media Verano
90.000 60.000 50.000 60.000
Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II
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Alta 100.000 66.000 55.000 66.000
Tabla 2.4.1.4: Precios cabaas El Chagual.
Tarifas Invierno 2013
(Tarifa diaria por cabaa IVA includo)
Cantidad de personas Precio ($)
2 $ 36.000
3 $ 42.000
4 $ 48.000
5 $ 56.000
6 $ 63.000
7 $ 67.000
Tabla 2.4.1.5: Tarifas cabaas Recinto
Tablas de datos entregados por la INE:
Tabla 2.6.1: Datos entregados por la INE, mes de Enero del 2013
Tabla 2.6.2: Datos entregador por la INE, mes de Febrero del 2013
Tabla 2.6.3: Datos entregados por la INE, mes de Julio del 2013