www.auto-institut.de

Dezember 2018 NEWSLETTER AutomotiveINNOVATIONS 2018

Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Innovationsstärke nach Konzernen und Marken in den letzten fünf

Jahren: Hier liegt Volkswagen bei Konzern und Volumenmarke vorn, Mercedes bei den Premiummarken

Auswertung nach Zukunftsfeldern: Vor wichtigen chinesischen Konzernen liegt bei den Elektroantrieben nur noch Tesla

Deutsche Konzerne und Marken bei Plug-In-Hybriden und Innovationen im Bereich „Interface und Connectivity“ vorn

Branchenstudie Elektromobilität 2018 China im Gesamtjahr 2018 erstmals mit mehr als einer Million E-

Fahrzeug-Neuzulassungen, Teslas Model 3 ist Absatztreiber für Elektroautos auf dem US-Markt im vierten Quartal 2018

In Norwegen ist bereits fast jede zweite Neuzulassung ein E-Fahrzeug, Deutschland im internationalen Vergleich nur mit moderaten Elektroauto-Zuwächsen und relativ niedrigem Marktanteil

Tesla und chinesische Hersteller sind Innovations-Top-Performer bei der Elektromobilität (BEV), deutsche OEM besonders innovativ bei Plug-In-Hybriden (PHEV)

www.auto-institut.de

5-Jahres-Innovationsstärke nach Konzernen: Der Volkswagen-Konzern führt aufgrund von über 1.000 Innovationen mit mehr als 200 Weltneuheiten die Rangliste vor Daimler und BMW. Auf Rang vier folgt bereits Tesla.

Automotive Groups Innovation Ranking 2014-2018 (Cumulative)**

35 Konzerne

5.503 Innovationen

710 Weltneuheiten

5.347,8 Indexpunkte

* Allocation of companies to the countries according to headquarters. ** Without innovations in technology field „Conventional Powertrain“ (diesel and gasoline engines). Innovation data until September 2018 (Chinese groups and brands until June 2018). © All photographs with copyrights by manufacturers.

Weitere Ergebnisse (z.B. gesamte Liste) finden sich in der Gesamtstudie

www.auto-institut.de

5-Jahres-Innovationsstärke nach Premiummarken: Mercedes ist die inno-vationsstärkste Premiummarke vor Audi und BMW. Zwar hat Audi insgesamt mehr Innovationen, Mercedes aber mehr hoch bewertete Weltneuheiten.

30 Marken

2.340 Innovationen

455 Weltneuheiten

2.726,4 Indexpunkte

Premium Brands Innovation Ranking 2014-2018 (Cumulative)**

* Allocation of brands to the countries according to headquarter of parent company (e.g. Jaguar to Tata Group India, Volvo to Geely Group China). ** Without innovations in technology field „Conventional Powertrain“ (diesel and gasoline engines). Innovation data until September 2018 (Chinese groups and brands until June2018). © All photographs with copyrights by manufacturers.

Weitere Ergebnisse (z.B. Volumenmarken) finden sich in der Gesamtstudie

www.auto-institut.de

Zukunftsfeld „BEV“: Kumuliert seit 2014 besitzt Tesla mit Abstand die höchste Innovationsstärke, gefolgt von den chinesischen Konzernen BYD und BAIC. VW als erster deutscher Konzern erst auf Rang 12.

Electric Drive (BEV) Top Automotive Groups by Innovation Strength (Cumulative, Series only)*

15,4

11,8

10,0

17,4

6,8

12,8

8,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cu

mu

lati

ve i

nn

ova

tio

n s

tren

gth

(in

dex

)

G132d Quelle: CAM. *Innovation strength consists of innovation in series only. Only BEVs (battery electric vehicles, A-EL). VW group incl. all brands, e.g. VW, Audi, Porsche (since 2012) etc. Limited comparability of data from 2016 on with previous years due to slightly adjusted method, e.g. stricter standards of innovation definition, upgrading of world-first innovations. Cumulative values: The values of each year are added to the sum of the previous year's values, 2013 is set zero. ** Q1-Q3; BAIC, BYD, Dongfeng: Q1-Q2. n = 50

G R O U P L E V E L

GROUPS:

1. Tesla 2. BYD 3. BAIC 4. Hyundai 5. Renault 5. Dongfeng 7. Tata ... 12. VW Group

60

40 //

Example 2016: • Renault Zoe Z.E. with

extended range

Examples 2017: • Model S 100D • Model 3

Examples 2018: • BAIC EU5 (Lim.) • BAIC EX360 (SUV)

**

Example 2018: • BYD E5 EV450 • Denza 500

Example 2018: • Jaguar iPace

46,5

Examples 2016: • Model S P100D

Model X P100D

//

Example 2018: • Hyundai Kona EV

Weitere Zukunftsfelder:

Weitere Ergebnisse (z.B. Plug-Ins, Assistenzsysteme) finden sich in der Gesamtstudie

www.auto-institut.de

Branchenstudie Elektromobilität: China wird als Leitmarkt der E-Autos mit 1,27 Mio. Fahrzeugen erstmals deutlich mehr als 1 Million E-Autos pro Jahr absetzen – ein Zuwachs von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV) in wichtigen Märkten 2018/17

Weitere Ergebnisse (z.B. Marktanteile) finden sich in der Gesamtstudie

www.auto-institut.de

Die Innovations-Studie umfasst über 150 Seiten mit ca. 125 Abbildungen und detaillierten Auswertungen

Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2018

Teil I: Innovationstrends Seite

1. Einführung 6

1.1 Ziel und Gegenstand der Studie 6

1.2 Methodik 12

2. Innovationstrends 25

2.1 Technologiefeld-übergreifende Trends - Anzahl Innovationen im Zeitverlauf - Kundennutzen nach Technologiefeldern - Innovationen nach Fahrzeugsegmenten

25

2.2 Trends nach Technologiefeldern 35

2.2.1 Alternative Antriebe 35

2.2.2 Elektromobilität - Innovationsstärke nach Konzernen kumuliert - Absatztrends von E-Autos nach Regionen - Marktanteile von E-Autos nach Regionen - Verteilung BEV/PHEV nach Regionen - Entwicklungsprognosen

48

2.2.3 Konventionelle Antriebe 68

2.2.4 Fahrzeugkonzepte und Karosserie 79

2.2.5 Autonomes Fahren und Sicherheit 85

2.2.6 Interface und Vernetzung 97

2.3 Trends nach Ländern und Regionen - Innovationsstärke nach Ländern und Regionen - Anzahl und Innovationsstärke der chinesischen OEM

104

Teil II: Innovationsleistung der Hersteller und Zulieferer Seite

3. Innovationsleistungen der großen Automobilhersteller (19 Konzerne, 60 Marken)

108

3.1 Rangliste der innovationsstärksten Automobilkonzerne - Innovationsintensität (Stärke pro Neuerung) - Gewinner und Verlierer in der Einzelkritik - Entwicklung der Rangplätze seit 2005 - Übersicht AutomotiveINNOVATIONS Award-Gewinner

108

3.2 Rangliste der innovationsstärksten Automobilmarken - Rangliste der Volumenmarken - Rangliste der Premiummarken - Entwicklung der Rangplätze seit 2005

120

3.3 Rangliste der innovationsstärksten Modelle - Gründe für das innovationstärkste Modell - Innovationsstärkste Modelle nach Segmenten

132

3.4 Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich - Innovationsstärke der weltneuen Innovationen - Reifegrad der Innovationen im Vergleich - Die am höchsten bewerteten Innovationen des Jahres

140

4. Innovationsleistungen der Automobilzulieferer 150

4.1 Gegenstand und Methodik 150

4.2 Die innovationsstärksten Zulieferer - Nach Technologiefeldern: Antrieb, Chassis/ Karosserie/

Exterieur, Autonomes Fahren/ Fahrerassistenzsysteme, Interieur/ Interface

155

www.auto-institut.de

Abbildungsverzeichnis

MOBIL-Ansatz zur Bewertung fahrzeugtechnischer Innovationen

Quellen: Erfassung der fahrzeugtechnische Neuerungen aller globalen Automobilhersteller

Technologie-Klassifikation der Innovationen

Kriterien der Innovationsbewertung

Konzept zur Messung der Innovationsstärke

Anzahl der Innovationen im Zeitablauf

Innovationen 2017: Weltneuheiten versus Konzern- und Markenneuheiten

Veränderung des Innovationsfokus im Zeitablauf

Kundennutzen nach Technologiefeldern

Veränderung von Reifegrad im Zeitablauf

Entwicklung der Technologiefelder 2005-2017

Verteilung der Antriebsinnovationen im Längsschnitt

Anzahl der Arten von Hybrid-Innovationen seit 2005

Top OEM „Plug-In-Hybride“: Kumulierte Innovationsstärke (Serie) seit 2013

Weltneuheiten bei Hybridantriebs-Innovationen

Innovationen im Bereich „Elektroantrieb“

Innovationsstärke Battery Electric Vehicles (BEVs)

Absatztrends von Elektroautos als BEV und PHEV

Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) an den Neuzulassungen

Verteilung nach BEV/PHEV in China, Frankreich, Deutschland, USA

CAM-Szenarioanalyse: Entwicklungstrends der E-Mobilität bis 2030

Hoch bewertete Innovationen im Bereich „Antrieb – konventionell“ 2017

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis der Studie (Ausschnitt aus insg. ca. 120 Tabellen und Abbildungen)

Konventionelle Antriebsinnovationen: Zahl der Innovationen und mittlere Verbrauchsreduktion

Trends der CO2-Emissionen in Deutschland 2011-2017 und Zielwert 2021 (Gesamtjahr)

CO2-Emissionen ausgewählter Premium- und Volumenmarken in Deutschland 2009 – 2017

Entwicklung des Dieselanteil an den Neuzulassungen in Deutschland

Innovationsstärke „Fahrzeugkonzepte/Karosserie“ nach Konzernen kumuliert

Verteilung der Sicherheits-Innovationen im Längsschnitt

Serien-Innovationsstärke „Autonomes Fahren und Sicherheit“ 2012 bis 2018 (kumuliert)

Weltneue Innovationen im Bereich „Fahrerassistenzsysteme“ 2017

Entwicklungsschritte zum Autonomen Fahren und Folgewirkungen

Anzahl Innovationen der I&K- und BAK-Systeme im Längsschnitt

Hoch bewertete Innovationen im Bereich „Interface & Vernetzung“ 2017

Anteil Innovationsanzahl nach Ländern/Regionen

Innovationsstärke der Autokonzerne 2017/18 und Vorjahr

Rangplatz der Konzerne nach Innovationsstärke 2005 – 2017

Die innovationsstärksten Premiummarken (Top 10) 2017/18 und Vorjahr

Die innovationsstärksten Volumenmarken

Tabellenverzeichnis

Gegenstand der Studie: Globale Konzerne und Marken

Gegenstand der Studie: Chinesische Konzerne und Marken

Recherche-Umfang auf Basis der OEM- und Fachpresse-Quellen pro Jahr

Vier Kriterien der Innovationsbewertung der Automobilhersteller

Technologie-Klassifizierung am Beispiel des Ford Spurhalte-Assistent im Ford F-150 (2014)

Meilensteine in der Entwicklung des Hybridantriebs

Meilensteine in der Entwicklung des Elektro-Antriebs

Top-Innovationen: Die am höchsten bewerteten Neuerungen 2017

Anteil Innovationen nach Segmenten

Die innovationsstärksten Modelle nach Segmenten

Anteil Innovationen in den wichtigsten Technologiefeldern

Reifegrad (Seriennähe) der Innovationen im Vergleich der OEM

Verteilung des Innovationsfokus der Automobilkonzerne

Analysierte Automobil-Zulieferer

Anzahl Innovationen nach Zulieferern (Top 100)

Der Innovationsstärkste Zulieferer – Antrieb

Der Innovationsstärkste Zulieferer – Chassis, Karosserie und Exterieur

Der Innovationsstärkste Zulieferer – Autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme

Der Innovationsstärkste Zulieferer – Interieur & Interface

Met

ho

dik

In

no

vati

on

stre

nd

s

Inn

ova

tio

nst

ren

ds

nac

h T

ech

no

logi

efel

der

n

Inn

ova

tio

ns-

Le

istu

nge

n d

er

OEM

In

no

vati

on

s-

Leis

tun

gen

de

r Zu

liefe

rer

Inn

ova

tio

ns-

Le

istu

nge

n d

er O

EM

www.auto-institut.de

Die Branchenstudie Elektromobilitä umfasst über 100 Seiten mit ca. 80 Abbildungen und detaillierten Auswertungen

Inhaltsübersicht der Branchenstudie Elektromobilität 2018

Executive Summary 4

1. Einleitung 9

2. Methodisches Vorgehen 11

3. Markt- und Produktionsentwicklungen 15

3.1 Absatztrends in Kernmärkten 16

3.1.1 Absatztrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich

16

3.1.2 Marktentwicklungen nach Antriebstechnologien in Deutschland

23

3.1.3 Marktentwicklungen nach Antriebstechnologien in der EU, USA und China

26

3.2 Produktionstrends in Kernmärkten 32

3.2.1 Produktionstrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich

32

3.2.2 Produktionstrends nach Antriebstechnologien in Deutschland

33

3.2.3 Produktionstrends nach Antriebstechnologien in der EU, USA und China

35

3.3 Zwischenfazit 36

4. Innovationsstärke und Antriebsstrategien der relevanten Automobilhersteller

37

4.1 Entwicklung der bisherigen Innovationsstärke der Elektromobilität im OEM-Vergleich

39

4.2 Ziele/Strategien ausgewählter Hersteller im Bereich der Elektromobilität

43

5. Einflussfaktoren des Markthochlaufs der Elektromobilität 48

5.1 Modellierung der dominanten Einflussfaktoren des Markthochlaufs

49

5.2 Entwicklung der Einflussfaktoren für den Markthochlauf 53

5.2.1 Relative Fahrzeugkosten der E-Autos 53

5.2.2 Funktionalität 58

5.2.3 Ladeinfrastruktur 61

5.2.4 Regulierung 64

6. Szenarien zum Markthochlauf der Elektromobilität für das Jahr 2030 67

7. Auswirkungen der Elektromobilität auf Automobilzulieferer 75

8. Updates 80

8.1 Absatztrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich: Januar bis September 2018/17

81

8.2 Absatztrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich: Gesamtjahre 2018/17 (bis Dezember)

86

8.3 Entwicklung der Innovationsstärke der Elektromobilität im OEM-Vergleich 2018

90

Verzeichnisse und Impressum 94

Abkürzungsverzeichnis 95

Literaturverzeichnis 97

Impressum 103

www.auto-institut.de

Alle Studien sind bestellbar per Fax oder E-Mail unter: www.auto-institut.de

AutomotiveINNOVATIONS 2018

Arbeitspapier Nr. 2018/07 Schriftenreihe des CAM – Center of Automotive Management

Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann

Umfang der Studie: ca. 150 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 120 Tabellen und Abbildungen/Grafiken PDF-Version inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtliche Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie

Preise (zzgl. MwSt): 1.490 € für Einzellizenz

3.490 € für Lizenz für kleinere Unternehmen (bis 10.000 Mitarbeiter)

4.990 € für umfassende Unternehmenslizenz (auch für Intranet)

Bestellbar per Faxformular bzw. per E-Mail (online ausfüllbar unter: www.auto-institut.de)

Branchenstudie E-Mobilität 2018

Arbeitspapier Nr. 2018/10 Schriftenreihe des CAM – Center of Automotive Management

Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Dr. Oliver Ehret

Umfang der Studie: ca. 100 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 80 Tabellen und Abbildungen/Grafiken PDF-Version inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtliche Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie

Preise (zzgl. MwSt): 690 € für Einzellizenz

1.890 € für Lizenz für kleinere Unternehmen (bis 10.000 Mitarbeiter)

3.500 € für umfassende Unternehmenslizenz (auch für Intranet)

Bestellbar per Faxformular bzw. per E-Mail (online ausfüllbar unter: www.auto-institut.de)

Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel An der Gohrsmühle 25 51465 Bergisch Gladbach Kontakt: E: info@auto-institut.de T: +49 (0) 2202 / 2 85 77-0 F: +49 (0) 2202 / 2 85 77-28

Weitere Infos zur Gesamtstudie Weitere Infos zur Gesamtstudie