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Vicente Nogueira Netto Coordenador da Câmara Temática de Leite da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) Diretor do Dept° Econômico da Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios (CBCL). Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro - PowerPoint PPT Presentation
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Vicente Nogueira NettoCoordenador da Câmara Temática de Leite da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)Diretor do Dept° Econômico da Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios (CBCL)
Audiência PúblicaAudiência PúblicaCadeia Produtiva do Setor Lácteo Cadeia Produtiva do Setor Lácteo
BrasileiroBrasileiro(Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)(Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Brasília, 11 de agosto de 2009
Perspectivas para Setor Lácteo Brasileiro
Cadeia do leite no Brasil
Produtores 1,34 milhão
Pessoas ocupadas 4 milhões
Produção – 2009* 27,2 bilhões de Litros
VBP (2008) R$ 21,5 bilhões
PIB R$ 64 bilhões
Exportações – 2008 USD 540,8 milhões
8,1 7,8 13,9 25,541,2
56,5
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Exportações Brasileiras de Lácteos
fonte:MDIC/ALICEelaboração:CBCL/OCB(*) janeiro a julho
1.000
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27M
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JUL
-24
JUL
Comportamento dos preços médios do leite em pó integral e desnatado no mercado europeu2002 a 2009
Leite em pó desnatado Leite em pó integral
Fonte: Dairy Mrket News Weekly Printed
Fonte: Dairy Market News Weekly Printed ReportsElaboração: OCB/CBCL
28,9 28,8 13,3
147,4
327,8
-41,1
84,0121,3
155,0
151,5213,1
151,0
113,0150,2
168,3
299,0
540,9
109,9
-100
0
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300
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500
600
2004 2005 2006 2007* 2008* 2009*
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ões
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anos
Balança Comercial de Lácteos2004 a 2009
Saldo
importações
exportações
Fonte:MDIC/Sistema AliceElaboração: CBCL* inclui leite modificado e doce de leite(2009) - janeiro a julho
29,0
16,4
27,0
19,5
14,4
18,7
27,1
20,7
24,0
16,8
11,7 12,2 11,9 12,6
-8,3
7,6
-10,2-7,8
-2,2
-6,8
-14,5-20
-15
-10
-5
0
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15
20
25
30
35
milh
ões
de
dó
lare
s
Meses
Balança Comercial de LácteosJaneiro a julho de 2009
Importações
Exportações
Saldo
Fonte:MDIC/Sistema AliceElaboração: OCB/CBCL
1,0 1,0 0,2 0,2 0,7 1,3 2,9
22,526,7
18,1
41,9
83,1
11,7
0
10
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50
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80
90
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Pes
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(mil
to
nel
adas
)
Anos
Exportações Brasileiras de Leite em pó1997 a 2009
Fonte: SECEX/MDICElaboração: OCB/CBCL(*) janeiro a julhoobs: inclui as seguintes NCM's: 0402.10.10; 0402.10.90; 0402.21.10; 0402.21.20; 0402.29.10; 0402.29.20
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ton
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mês/ano
Importações Brasileiras de Leite em Pó da Argentinajaneiro/2001 a julho/2009
(Mil toneladas)
fonte:MDIC/ALICEelaboração:OCB/CBCL
0
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4
5
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mil
ton
elad
as
mês/ano
Importações Brasileiras de Leite em pó do Uruguaimarço/2001 a julho/2009
(Mil Toneladas)
fonte:MDIC/ALICEelaboração:OCB/CBCL
Como os principais players responderam à crise?
• União Européia e Estados Unidos– Retomada dos subsídios à
exportação; pagamentos diretos e programas de estocagem ;
• Argentina - subsídios aos produtores;
• Nova Zelândia, Austrália e Uruguai – estão deslocando os
nossos mercados.
Subsídios da União Européia à Exportação
Fonte/Elaboração: Datum
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
acumulado 1º sem/2006
acumulado 2º sem/2006
acumulado 1º sem/2007
acumulado 2º sem/2007
acumulado 1º sem/2008
acumulado 2º sem/2008
acumulado 1º sem/2009
jul/09
IPCA: índice Geral, Leite e Derivados e Leite Pasteurizado(UHT) acumulado por semestre2006 a 2009
Índice Geral
Leite e Derivados
Leite Pasteurizado (UHT)
Fonte: IBGEElaboração: CBCL
Margem de comercialização do varejista - UHT
São Paulo
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Margem Atacado Varejo Belo Horizonte
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Margem Atacado Varejo
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0
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%)
Margem Atacado Varejo
Fonte: IBGE/Simleite
Margem de comercialização do varejista - Pó
Belo Horizonte
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Margem Atacado Varejo
Goiânia
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8
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08
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/09
abr/0
9
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/09
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10
0)
01020304050607080
Ma
rge
m (
%)
Margem Atacado Varejo
Fonte: IBGE/Simleite
Margem bruta de comercialização do varejo - UHT
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jun/0
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Leite UHT-Distrito FederalFonte: IBGE/Simleite
Margem bruta de comercialização do varejo - Pó
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Leite em pó 400 g - Belo HorizonteFonte: IBGE/Simleite
Margem bruta de comercialização do varejo - Pó
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(%)
Leite em pó 400 g - Goiânia
Fonte: IBGE/Simleite
Margem bruta de comercialização do varejo - Manteiga
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(%)
Manteiga 200 g -Belo HorizonteFonte: IBGE/Simleite
Para minimizar os efeitos do mercado internacional
Medidas de apoio à comercialização
LEC, EGF e PEP.
Compras governamentais. Ampliação dos programas sociais.
Merenda escolar
Combate às fraudes.
Para minimizar os efeitos do mercado internacional
Combate às importações desleais Atenção ao retorno da triangulação
comercial. Consolidação da TEC em 28%. Acordo de preços e volume nas
importações provenientes da Argentina e Uruguai.
Para minimizar os efeitos do mercado internacional
Reforma do mercado mundial, com ênfase para a eliminação dos subsídios às exportações.
Para minimizar os efeitos do mercado internacional
União da nação leiteira do Brasil para impedir as práticas desleais de comércio e defender o nosso maior trunfo – o mercado.
Muito obrigado!
0,420,440,460,480,500,520,540,560,580,600,620,640,660,680,700,720,740,760,780,800,820,840,860,880,90
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
R$
/litr
o
2006
2009
Média 2001 a 2008
2007 2008
PREÇOS R$/Litro (deflacionados pelo IPCA)
Baixo crescimento econômico em 2009
Crescimento do PIB Mundial (%)
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
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1984
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1988
1990
1992
1994
1996
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2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Mundo
Economias em desenvolvimentoEconomias avançadas
Fonte: FMI (jul/2009).
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16
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Importações Brasileiras de Leite em Pómarço/2001 a julho/2009
(Mil toneladas)
fonte:MDIC/ALICEelaboração:OCB/CBCL
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4.500
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AG
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07A
GO
Leite em Pó desnatado Leite em pó integral
Fonte: Dairy Market News Weekly Printed ReportsElaboração: OCB/CBCL
Comportamento dos preços médios do leite em pó integral e desnatado na Oceania2000 a 2009